Contributions empiriques sur l'offre et la demande de téléphonie mobile

CONTRIBUTIONS EMPIRIQUES

S U R L’O F F R E E T L A D E M A N D E D E T É L É P H O N I E M O B I L E

Thomas c a d e t

Marc BOURREAU

Edmond BARANES

François JEANJEAN

Marc IVALDI

Thierry PÉNARD

Sophie LARRIBEAU

Jury

1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3

ENJEUX ÉCONOMIQUES

50%

Source : ARCEP, Les chiffres clé des communications électroniques en France (Chiffres 2011)

du CA

ENJEUX ÉCONOMIQUES

« Spill-over »

ENJEUX ÉCONOMIQUES

115,2% de taux de pénétration

Source : ARCEP, Observatoire des services mobiles (Septembre 2013)

ENJEUX ÉCONOMIQUES

115,2% de taux de pénétration

Marché

MatureSource : ARCEP, Observatoire des services mobiles (Septembre 2013)

MATURE MAIS…

MATURE MAIS…

Évolution des

USAGEs

MATURE MAIS…

Évolution des

USAGEs

1G-2G-3G

4G

ENJEUX CONCURRENTIELS

Cartel Orange-SFR-Bouygues



ABUS S F R - O r a n g e



ABUS S F R - O r a n g e

Entrées Bouygues Télécom-Free

DÉBAT ?

DÉBAT ?

+ 6,6%

abonnés

- 1,3mds de revenu

Source : ARCEP, Les chiffres clé des communications électroniques en France (Chiffres 2012)

MOTIVATIONS DE LA THÈSE

CIFRE

MOTIVATIONS DE LA THÈSE

Compréhension du comportement

des OPÉRATEURS

et des

CONSOMMATEURS

PLAN DE LA THÈSE

PLAN DE LA THÈSE

La tarification des services mobiles en France

(Chapitre I)

PLAN DE LA THÈSE


(Chapitre I)

Recommandation et effets de réseaux

(Chapitre II)

PLAN DE LA THÈSE


(Chapitre I)


(Chapitre II)

Analyse des communications entre individus

(Chapitres III-IV)

!


(Chapitre II)


(Chapitres III-IV)


(Chapitre I)

PLAN DE LA THÈSE

ENJEUX

ENJEUX

Prix < prédation ?

ENJEUX

Prix < prédation ?

Prix > ou = entente ?

ENJEUX

COmplexe

Prix < prédation ?

Prix > ou = entente ?

LA TARIFICATION DES SERVICES MOBILES

24

Les forfaits SFR

25

Fiche d’information standardiséeLes forfaits Essentiel Pro, Essentiel Pro Ajustable

Fiche d’information standardiséeLe Forfait Illimythics 5 Essentiel

Formule éco-avantage : Bénéficiez d’une remise de 4€ par mois sur le tarif 12 mois ou 24 mois de votre forfait si vous conservez votre mobile (détails page 34).Multi-Packs de SFR : Bénéficiez d’une remise sur ce forfait avec les Multi-Packs de SFR à compter du 09/09/2010. Découvrez le détail de cette offre page 35.


PRIX PROMOTIONNEL DU FORFAIT / MOIS si souscription sur le web

L XL XXL

12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois

1H Le 1er mois à 6 € puis 31,90€

1er mois offert puis 25,90€ - - - -


1er mois offert puis 32,90€

Le 1er mois à 6 € puis 40,90€

1er mois offert puis 34,90€ - -







4H* Le 1er mois à 6 € puis 52,90€






Promotion valable pendant 1 mois

PRIX DU FORFAIT / MOIS L XL XXL12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois

1H 31,90 € 25,90 € - - - -

2H 38,90 € 32,90 € 40,90 € 34,90 € - -

3H 44,90 € 38,90 € 46,90 € 40,90 € 57,90 € 51,90 €

4H* 52,90€ 46,90€ 54,90€ 48,90€ 65,90€ 59,90€

ENGAGEMENT MINIMUM 12 MOIS OU 24 MOIS

NATURE DE L’OFFRE FORFAITS

DESCRIPTION DE L’OFFRE / COMMUNICATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

• Heures de communications 7j/7 et 24h24 • Appels métropolitains voix vers les fixes et mobiles métropolitains

+ Appels illimités 24h/24

vers 3 n° de mobile SFR ou 2X plus de temps

de 18H à 8H + WE vers tous les opérateurs.

ou Appels illimités

de 21h30 à 8H 7j/7 vers tous les opérateurs.

Appels illimités 24h/24 vers 3 n° tous opérateurs

ou Appels illimités 24h/24

vers tous les fixes ou Appels illimités

de 20H à 8H 7j/7 vers tous les opérateurs.


ou Appels illimités 24h/24 vers

tous les n° SFR et fixes ou Appels illimités


+ 10 textos/mois

FACTURATION DES APPELS VOIX EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

A la seconde dès la première seconde.

OPTIONS INCLUSES Minutes reportables, Présentation du numéro, SFR Monde (sauf demande contraire expresse de votre part).

CONDITIONS DE RÉSILIATION (résiliation en appelant le Service Client)

A l’issue de la période minimale d’abonnement, l’abonné peut résilier son abonnement sur simple appel au Service Client. Lors de cet appel, le Service Client confirme à l’abonné la prise en compte de sa demande de résiliation qui sera effective 10 jours plus tard.

RÉSEAUX / TECHNOLOGIES GSM/GPRS/3G/3G+ (sous réserve de disposer d’un mobile compatible).

SERVICE CLIENT Temps d’attente gratuit puis prix d’un appel normal. Accessible 6j/7 de 7h à 21h.

Prix de la minute métropolitaine au-delà du forfait : 0,38€



ESSENTIEL PRO ESSENTIEL PRO AJUSTABLE

DESCRIPTION DE L’OFFRE / COMMUNICATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT

Heures de communication 7j/7 et 24H/24 d’appels métropolitains vers fixes et mobiles métropolitains. + Avantages disponibles : Appels illimités vers tous les fixes en France 24H/24, 7j/7

(3H max par appel).OU Appels illimités vers 3 mobiles SFR (3h max par appel). OU Appels illimités vers 3 numéros tous opérateurs 24H/24 - 7J/7

(pour 1€ de plus par mois - 3h max. par appel - Engagement de 12 mois)

OU 2 fois plus de temps vers tous les opérateurs de 8h à 20h du lundi au vendredi +we (+5€/mois)

OU 2 fois plus de temps vers tous les opérateurs de 8h à 18h 7j/7

Ajustement automatique sur le palier le plus favorable : soit le palier le plus proche+ Facturation des minutes au-delà, soit sur le palier supérieur (entre 2H et 8H)

+SFR Répondeur Live (voir détails page 63)+ Accès à une sélection de chaines TV (hors coûts de connexion Wap) sous

couverture 3G/3G+ de SFR et avec mobile compatible 3GFACTURATION DES APPELS VOIX EN FRANCE MÉTROPOLITAINE A la seconde dès la première seconde.

OPTIONS INCLUSES Présentation du numéro, SFR Monde (sauf demande expresse contraire de votre part).Minutes reportables (hors Essentiel Pro Ajustable), Alerte Conso, Double Appel.



RÉSEAUX / TECHNOLOGIES GSM/GPRS/3G/3G+ (sous réserve de disposer d’un mobile compatible) SERVICE CLIENT Temps d’attente gratuit puis prix d’un appel normal. Accessible 6j/7 de 7h à 21h.

PRIX HORS PROMOTION DU FORFAIT / MOIS 2H 3H 4H 6H 8H

ESSENTIEL PRO24 MOIS 35,90€ 40,90€ 50,90€ 65,90€ 80,90€

12 MOIS 41,90€ 46,90€ 56,90€ 71,90€ 86,90€

ESSENTIEL PRO AJUSTABLE

24 MOIS 40,90€ 45,90€ 55,90€ 70,90€ 85,90€

12 MOIS 46,90€ 51,90€ 61,90€ 76,90€ 91,90€

PRIX PROMOTIONNEL DU FORFAIT/MOIS si souscription sur le web

2H 3H 4H 6H 8H

ESSENTIEL PRO24 MOIS 1er mois offert

puis 35,90€1er mois offert puis 40,90€




12 MOIS Le 1er mois à 6€ puis 41,90€

Le 1er mois à 6€ puis 46,90€





24 MOIS 1er mois offert puis 40,90€











LA TARIFICATION DES SERVICES MOBILES

24

Les forfaits SFR

25

Fiche d’information standardiséeLes forfaits Essentiel Pro, Essentiel Pro Ajustable

Fiche d’information standardiséeLe Forfait Illimythics 5 Essentiel



PRIX PROMOTIONNEL DU FORFAIT / MOIS si souscription sur le web

L XL XXL

12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois


1er mois offert puis 25,90€ - - - -




1er mois offert puis 34,90€ - -







4H* Le 1er mois à 6 € puis 52,90€







PRIX DU FORFAIT / MOIS L XL XXL12 mois 24 mois 12 mois 24 mois 12 mois 24 mois

1H 31,90 € 25,90 € - - - -

2H 38,90 € 32,90 € 40,90 € 34,90 € - -

3H 44,90 € 38,90 € 46,90 € 40,90 € 57,90 € 51,90 €

4H* 52,90€ 46,90€ 54,90€ 48,90€ 65,90€ 59,90€



DESCRIPTION DE L’OFFRE / COMMUNICATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

• Heures de communications 7j/7 et 24h24 • Appels métropolitains voix vers les fixes et mobiles métropolitains

+ Appels illimités 24h/24

vers 3 n° de mobile SFR ou 2X plus de temps


ou Appels illimités

de 21h30 à 8H 7j/7 vers tous les opérateurs.


ou Appels illimités 24h/24

vers tous les fixes ou Appels illimités

de 20H à 8H 7j/7 vers tous les opérateurs.


ou Appels illimités 24h/24 vers

tous les n° SFR et fixes ou Appels illimités


+ 10 textos/mois

FACTURATION DES APPELS VOIX EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

A la seconde dès la première seconde.

OPTIONS INCLUSES Minutes reportables, Présentation du numéro, SFR Monde (sauf demande contraire expresse de votre part).



RÉSEAUX / TECHNOLOGIES GSM/GPRS/3G/3G+ (sous réserve de disposer d’un mobile compatible).

SERVICE CLIENT Temps d’attente gratuit puis prix d’un appel normal. Accessible 6j/7 de 7h à 21h.

Prix de la minute métropolitaine au-delà du forfait : 0,38€



ESSENTIEL PRO ESSENTIEL PRO AJUSTABLE

DESCRIPTION DE L’OFFRE / COMMUNICATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT

Heures de communication 7j/7 et 24H/24 d’appels métropolitains vers fixes et mobiles métropolitains. + Avantages disponibles : Appels illimités vers tous les fixes en France 24H/24, 7j/7

(3H max par appel).OU Appels illimités vers 3 mobiles SFR (3h max par appel). OU Appels illimités vers 3 numéros tous opérateurs 24H/24 - 7J/7

(pour 1€ de plus par mois - 3h max. par appel - Engagement de 12 mois)

OU 2 fois plus de temps vers tous les opérateurs de 8h à 20h du lundi au vendredi +we (+5€/mois)

OU 2 fois plus de temps vers tous les opérateurs de 8h à 18h 7j/7

Ajustement automatique sur le palier le plus favorable : soit le palier le plus proche+ Facturation des minutes au-delà, soit sur le palier supérieur (entre 2H et 8H)

+SFR Répondeur Live (voir détails page 63)+ Accès à une sélection de chaines TV (hors coûts de connexion Wap) sous

couverture 3G/3G+ de SFR et avec mobile compatible 3GFACTURATION DES APPELS VOIX EN FRANCE MÉTROPOLITAINE A la seconde dès la première seconde.

OPTIONS INCLUSES Présentation du numéro, SFR Monde (sauf demande expresse contraire de votre part).Minutes reportables (hors Essentiel Pro Ajustable), Alerte Conso, Double Appel.



RÉSEAUX / TECHNOLOGIES GSM/GPRS/3G/3G+ (sous réserve de disposer d’un mobile compatible) SERVICE CLIENT Temps d’attente gratuit puis prix d’un appel normal. Accessible 6j/7 de 7h à 21h.

PRIX HORS PROMOTION DU FORFAIT / MOIS 2H 3H 4H 6H 8H

ESSENTIEL PRO24 MOIS 35,90€ 40,90€ 50,90€ 65,90€ 80,90€

12 MOIS 41,90€ 46,90€ 56,90€ 71,90€ 86,90€


24 MOIS 40,90€ 45,90€ 55,90€ 70,90€ 85,90€

12 MOIS 46,90€ 51,90€ 61,90€ 76,90€ 91,90€

PRIX PROMOTIONNEL DU FORFAIT/MOIS si souscription sur le web

2H 3H 4H 6H 8H

ESSENTIEL PRO24 MOIS 1er mois offert

puis 35,90€1er mois offert puis 40,90€










24 MOIS 1er mois offert puis 40,90€











?

MÉTHODE

Méthode des prix

hédoniques

1299 offres 2009-2010-2011

MÉTHODE

Méthode des prix

hédoniques

1299 offres 2009-2010-2011

RÉSULTATS

RÉSULTATS

Prix des forfaits

= minutes

RÉSULTATS

Prix des forfaits

= minutes 0,12 €

RÉSULTATS

Prix des forfaits

= minutes

anticipation des pr ix bruta le

Segmentation Différenciation forte

RÉSULTATS

Chute d e s p r i x

SegmentationDifférenciation

Prix des forfaits

= minutes

RÉSULTATS

Chute d e s p r i x


Prix des forfaits

= minutes

-10 €

RÉSULTATS

Chute d e s p r i x


Prix des forfaits

= minutes

Anticipation Terminaison Nouveau paradigme ?

ET FREE ?

ET FREE ?

19,99€ Forfait illimité

Réponse des opérateurs



PISTES D’AMÉLIORATION


Offres illimitées


Offres illimitées

succès des offres


Offres illimitées

succès des offres

Terminal subventionné

!


(Chapitre II)


(Chapitres III-IV)


(Chapitre I)

PLAN DE LA THÈSE

DANS LE CHAPITRE PRÉCÉDENT

Bouygues

Télécom

DANS LE CHAPITRE PRÉCÉDENT

ou

+5€ Orange

SFR

DIFFUSION D’UNE TECHNOLOGIE

Effets de réseau Rohlfs, 1974 ; Katz et Shapiro, 1985 ; Taylor, 1994

« Le type qui a inventé le téléphone

était très frustré, car il n’avait

personne à appeler. »

!

Philippe Geluck


Effets de réseau Rohlfs, 1974 ; Katz et Shapiro, 1985 ; Taylor, 1994


Effets de réseau Rohlfs, 1974 ; Katz et Shapiro, 1985 ;

RecommAndation Chevalier et Mayzlin, 2006 ; Moul, 2007 ; Reichheld, 2003

ÉTUDE SUR LA RECOMMANDATION

SFR

Source : Autorité de la Concurrence, Décision n° 12-D-24 du 13 décembre 2012

ÉTUDE SUR LA RECOMMANDATION

41% p r o c h e s

convaincus

SFR

Source : Autorité de la Concurrence, Décision n° 12-D-24 du 13 décembre 2012

ENJEUX IMPORTANTS

Si effet de réseaux ⇒ recommandation Autorenforcement

!

Levier m a r k e t i n g

ENJEUX IMPORTANTS

Si effet de réseaux ⇒ recommandation Autorenforcement

!

Levier m a r k e t i n g

MÉTHODE

Logit

ordonné

10926

personnes

2008-2010

MÉTHODE

Logit

ordonné

10926personnes

2008-2010

RÉSULTATS

RÉSULTATS

Qualité

RÉSULTATS

Qualité + 6,5 %

RÉSULTATS

Qualité

Image de marque

+ 6,5 %

+ 5,2 %

RÉSULTATS

Qualité

Image de marque

Prix

+ 6,5 %

+ 5,2 %

+ 2,2 %

RÉSULTATS

Qualité

Image de marque

Prix

Taille de réseau

Présence de proches

+ 6,5 %

+ 5,2 %

+ 2,2 %



Variables subjectives



Mesure des « effets club »



Mesure des « effets club »

Contrôle des options « on-net »

!


(Chapitre II)


(Chapitres III-IV)


(Chapitre I)

PLAN DE LA THÈSE

RELATION VOIX TEXTE

RELATION VOIX TEXTE

RELATION VOIX TEXTE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo elit, vestibulum nec rhoncus scelerisque, molestie vel justo. Aenean non turpis at nunc rutrum congue vitae quis velit. Proin fermentum faucibus sapien, sed scelerisque dolor lobortis nec. Suspendisse ac quam dignissim elit egestas mattis a at eros. Suspendisse molestie magna libero, fringilla facilisis nisl accumsan eget. Nunc vel pulvinar ante. Proin vel porttitor metus. Mauris quis consectetur dolor. Nunc orci nisi, facilisis quis imperdiet scelerisque, venenatis eget augue. Curabitur egestas ullamcorper mauris, auctor aliquam urna porttitor vel. Pellentesque ornare ultrices urna. Phasellus in rutrum quam. Nulla adipiscing id nulla vitae posuere. Aliquam rhoncus hendrerit ante, at vestibulum lectus venenatis sed. In vestibulum risus vel est varius, a tempor purus porttitor. Aliquam eu dapibus magna.

RELATION PAS CLAIRE

Compléments

Grzybowski & Pereira,

(2008)

ARCEP

RELATION PAS CLAIRE

⦚ ⦚ ⦚ ⦚ ⦚ ⦚ ⦚

Compléments


(2008)

ARCEP

Substituts

Kim, Telang, Vogt, &

Krishnan, (2010)

AGCOM

RELATION PAS CLAIRE

Andersson, K., Foros, Ø., & Steen, F. (2009).

⦚ ⦚ ⦚ ⦚ ⦚ ⦚ ⦚

Compléments


(2008)

ARCEP

Substituts


Krishnan, (2010)

AGCOM

RELATION PAS CLAIRE

ENJEUX IMPORTANT

Tarification des services

ENJEUX IMPORTANT


Définition des

marchés pertinents

ENJEUX IMPORTANT


Définition des

marchés pertinents

IDÉE

IDÉE


(2008)

Prépayé

IDÉE


(2008)


Krishnan (2010)

PostpayéPrépayé

IDÉE


(2008)


Krishnan (2010)

AGCOM ARCEP

PostpayéPrépayé

IDÉE


(2008)


Krishnan (2010)

AGCOM ARCEP

≠ PostpayéPrépayé

9 521 857 Individus

LA BASE

26 Semaines

9 521 857 Individus

2 592 276

LA BASE

26 Semaines

FAIT STYLISÉ #1

Power-law loi puissance

FAIT STYLISÉ #2

Postpayé > Prépayé

FAIT STYLISÉ #2


75% émission

FAIT STYLISÉ #2


75% émission

55% réception

FAIT STYLISÉ #3

FAIT STYLISÉ #3

Répartition des appels

uniforme

FAIT STYLISÉ #3


uniforme

✓ Prépayécommunicat ion on -net

FAIT STYLISÉ #3


uniforme

✓ Prépayécommunicat ion on -net

Post pay é

MÉTHODE

Modèle point-to-point

2SLS

MÉTHODE


2SLSvoix ou SMS

MÉTHODE


2SLSvoix et SMS

RÉSULTATS

V o i x⇄ T e x t e

Entrant ⇆ Sortant

RÉSULTATS


Entrant ⇆ Sortant

postpayé

prépayé

+ 1,53 %

0,72 %

RÉSULTATS

Entrant ⇆ Sortant


postpayé

prépayé

+ 1,53 %

0,72 %

RÉSULTATS

Entrant ⇆ Sortant


postpayé

prépayé

+ 1,53 %

0,72 %

+ 0,29 %



Grilles de tarifs


Grilles de tarifs

Relations « off-net »

CONCLUSION GÉNÉRALE

Une tarification basé sur la minutes

(Chapitre I)


Effet de réseaux ⇏ la recommandation

(Chapitre II)


(Chapitre I)


Effet de réseaux ⇏ la recommandation

(Chapitre II)

Relation voix-texte dépend du type de contrat

(Chapitre III-IV)


(Chapitre I)


ENSUITE…

ENSUITE…

Chapitre I et II en révision

ENSUITE…


Soumission du chapitre IV

ENSUITE…


Soumission du chapitre IV

Impact des terminaux

merci pour votre attention!

:)

merci pour votre attention!

;)

Data & Analytics

Contributions empiriques sur l'offre et la demande de téléphonie mobile