Le commerce extérieur de la Filière Française du Cuir 2016

2016

Le commerce extérieur de la F ilière Française

du Cuir

2016

Le commerce extérieur de la F ilière Française

du Cuir

Chaque année, l’Observatoire Economique du CONSEIL NATIONAL DU CUIR vous présente les informations statistiques actualisées sur l’évolution et la structure des échanges réalisés entre la France et ses principaux partenaires économiques.

Nous avons le plaisir de vous remettre la brochure dans laquelle vous trouverez, pour tous les secteurs de la Filière Cuir, des graphiques sur l’évolution et la structure des échanges, la liste des principaux pays fournisseurs et clients de la France par secteur et par produit, l’évolution en valeur de leurs importations et exportations.

L’Observatoire Economique publie également une brochure sur les échanges mondiaux de la Filière Cuir et trente fiches pays disponibles sur le site internet du Conseil National du Cuir. Elles décrivent, pour chaque pays, leur activité à l’international dans les secteurs des Cuirs et Peaux Bruts, de la Tannerie-Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie.

Avec ces brochures et ces fiches très complètes, le CONSEIL NATIONAL DU CUIR remplit sa mission d’information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Le service de l’Observatoire Economique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ces documents.

Frank BOEHLYPrésident du CONSEIL NATIONAL DU CUIR

Filière cuir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Cuirs et peaux bruts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Tannerie - Mégisserie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Chaussure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Maroquinerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Ganterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Vêtements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3

Ce document est publié par l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir.Sources : Conseil National du Cuir, Douanes Françaises.

Les importations de la filière française du cuir s’élèvent à 11,0 milliards d’euros en 2016, en hausse de 3% par rapport à 2015. Les importations en provenance d’Europe

et d’Asie Océanie représentent respectivement 47% et 48% des importations (contre 45% et 50% l’an passé). Nous importons très peu d’Afrique et encore moins d’Amérique. Nos deux principaux fournisseurs sont la Chine et l’Italie. Les importations en provenance de Chine (3,0 milliards d’euros) chutent de 7%. Celles en provenance d’Italie (2,7 milliards d’euros) évoluent au même rythme que les années précédentes (hausse de 6%). Les importations en provenance du Vietnam avaient explosé de 41% en 2015. Leur progression est moins forte cette année (11%). Les importations sont en hausse dans les secteurs de la tannerie-mégisserie, de la chaussure, de la maroquinerie, et sont en recul dans les secteurs des cuirs et peaux bruts, de la ganterie et des vêtements en cuir.

Importations

4

Filière cuir

Répartition des importations

(*) en millions d’euros.

Pays fournisseurs 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Chine 2 922,1 3 160,5 2 953,3 -7

Italie 2 376,0 2 544,1 2 709,5 6

Vietnam 715,9 1 007,7 1 120,5 11

Espagne 597,2 600,3 620,6 3

Inde 402,1 446,5 437,3 -2

Portugal 421,9 420,4 428,3 2

Indonésie 218,8 303,9 351,3 16

Allemagne 259,2 308,3 299,6 -3

Tunisie 168,1 154,5 156,3 1

Royaume Uni 103,2 136,3 155,3 14

Autres pays 1 539,7 1 611,3 1 788,8 11

Total 9 724,2 10 693,8 11 020,8 3

en m

illiar

ds d’

euro

s

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

Amérique

AsieOcéanie

Afrique

Europe

2%

48%

3%

47%

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

3,4

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

5

Importations

Répartition par secteursBranches d’activité 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Cuirs et peaux bruts 151,9 153,1 140,2 -8

Tannerie - Mégisserie 412,4 422,3 435,7 3

Chaussure 5 553,7 6 217,2 6 469,3 4

Maroquinerie 3 059,7 3 385,9 3 494,6 3

Ganterie 83,6 83,8 79,1 -6

Vêtements cuir 281,6 266,0 235,3 -12

Produits divers 181,3 165,5 166,6 1

Total Filière Cuir 9 724,2 10 693,8 11 020,8 3

(*) en millions d’euros. La filière cuir ne comprend pas l’ameublement en cuir (sièges, canapés…)

Chaussure

Matièrespremières

GanterieVêtementsDivers

Maroquinerie

59%

5%

4%

32%

en m

illiar

ds d’

euro

s

Chine

Italie

Filièr

e cui

r

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Excepté pour les cuirs et peaux bruts et la ganterie, les exportations évoluent positivement dans tous les autres secteurs. D’un montant de 9,9 milliards

d’euros, les exportations de la filière française du cuir progressent de 6%. Les ventes vers nos trois principaux clients, l’Italie (14% des exportations), les Etats-Unis (10%) et Hong Kong (10%) ont respectivement décollé de 6%, 1% et 9%. Les exportations d’articles de maroquinerie représentent 60% des exportations de la filière. Viennent ensuite, les exportations de chaussures et autres articles chaussants (30%) puis de matières premières (7%). Plus de la moitié des exportations est destinée à l’Europe et un peu moins du tiers à l’Asie Océanie. Les ventes en Europe et en Asie ont bénéficié d’un essor de 8% et 6%, alors que les ventes sur le continent américain (12% des exportations) ont fléchi de 3%.

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

Filière cuirExportations

Répartition des exportations


Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 1 223,9 1 289,0 1 366,4 6

U.S.A. 795,6 984,3 997,4 1

Hong-Kong 947,6 865,1 943,9 9

Royaume-Uni 563,8 730,9 840,0 15

Allemagne 647,0 763,4 821,6 8

Singapour 391,5 509,4 781,8 53

Espagne 476,7 585,6 598,8 2

Japon 543,4 571,4 352,9 -38

Belgique 287,1 310,6 344,6 11

Suisse 271,6 326,2 336,5 3

Autres pays 2 229,4 2 383,0 2 537,7 6

Total 8 377,6 9 318,9 9 921,6 6

Amérique

AsieOcéanie

Afrique

Europe

2%

55%

12%

31%

6

en m

illiar

ds d’

euro

s

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

en m

illion

s d’eu

ros

Répartition par secteursBranches d’activité 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Cuirs et peaux bruts 388,7 369,0 325,3 -12

Tannerie - Mégisserie 341,7 323,0 328,3 2

Chaussure 2 330,9 2 773,1 2 988,9 8

Maroquinerie 5 005,7 5 558,5 5 975,9 8

Ganterie 32,2 32,9 32,2 -2

Vêtements cuir 179,7 175,4 182,9 4

Produits divers 98,7 87,0 88,0 1

Total Filière Cuir 8 377,6 9 318,9 9 921,6 6

(*) en millions d’euros. La filière cuir ne comprend pas l’ameublement en cuir (sièges, canapés…)

Exportations

Chaussure

Matièrespremières

GanterieVêtementsDivers

Maroquinerie

30%

7%

3%

60%

Hong-Kong

Italie

U.S.A.

Japon

7

Filièr

e cui

r

04 07060503020100 08 09 10 11 12 13 14 15 16

en %

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Filière cuirTaux de couverture

Répartition par secteursBranches d’activité Importations Exportations Taux de couverture

(*) (*) en %

Cuirs et peaux bruts 140,2 325,3 232

Tannerie - Mégisserie 435,7 328,3 75

Chaussure 6 469,3 2 988,9 46

Maroquinerie 3 494,6 5 975,9 171

Ganterie 79,1 32,2 41

Vêtements cuir 235,3 182,9 78

Produits divers 166,6 88,0 53

Total Filière Cuir 11 020,8 9 921,6 90


Echanges déficitairesImportations Exportations Taux de couverture

(*) (*) en %

Vietnam 1 120,5 11,5 1

Indonésie 351,3 7,0 2

Inde 437,3 18,5 4

Chine 2 953,3 263,5 9

Roumanie 137,0 23,0 17

Portugal 428,3 105,8 25

Tunisie 156,3 49,2 31

Maroc 113,9 50,1 44

Italie 2 709,5 1 366,4 50

Espagne 620,6 598,8 96


Parmi les principaux fournisseurs de la France, c’est avec le Vietnam,

l’Indonésie, l’Inde et la Chine que les échanges sont le plus déficitaires. Nous importons énormément de ces pays, mais nous exportons très peu. Les ventes en Chine ont tendance à progresser à un rythme soutenu, mais l’écart entre les importations et les exportations demeure important.Nous importons onze fois plus en Chine que nous n’exportons dans ce pays.

8

Filière cuir

Chaussure

Vêtements cuir

Tannerie - Mégisserie

Ganterie

400

350

300

250

200

150

100

en %

Cuirs et peaux bruts

Maroquinerie

Taux de couverture Répartition par secteursBranches d’activité 2013 2014 2015 2016

en % en % en % en %

Cuirs et peaux bruts 281 256 241 232

Tannerie - Mégisserie 77 83 76 75

Chaussure 40 42 45 46

Maroquinerie 174 164 164 171

Ganterie 40 39 39 41

Vêtements cuir 57 64 66 78

Produits divers 57 54 53 53

Total Filière Cuir 89 86 87 90

Echanges excédentairesImportations Exportations Taux de couverture

(*) (*) en %

Singapour 2,0 781,8 38 647

Emirats Arabes Unis 1,7 197,9 11 784

Hong-Kong 13,8 943,9 6 854

Japon 5,5 352,9 6 476

Corée du Sud 17,4 204,8 1 178

U.S.A. 110,2 997,4 905

Suisse 48,3 336,5 697

Royaume-Uni 155,3 840,0 541

Allemagne 299,6 821,6 274

Belgique 128,9 344,6 267


Les échanges de la filière française du cuir sont toujours déficitaires. Les

exportations ayant progressé plus vite que les importations, le taux de couverture a gagné 3 points pour s’établir à 90%. C’est avec Singapour, les Emirats Arables Unis, Hong-Kong, le Japon et la Corée du Sud que les échanges sont le plus excédentaires.Nous exportons beaucoup vers ces pays et importons très peu.

9

Filièr

e cui

r

04 07060503020100 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Entre 2009 et 2014, les importations de cuirs et peaux bruts ont été multipliées par trois. En 2015, elles se sont stabilisées et elles fléchissent de 8% en 2016 pour

atteindre un montant de 140,2 millions d’euros. Ce recul concerne tous les types de peaux. Les achats de peaux brutes de bovins, de veaux et d’ovins ont chuté de 2%, 29% et 22%. La France étant un gros producteur de peaux brutes, la production nationale permet de répondre à une partie importante de la demande des tanneurs et mégissiers français.

Bien que les importations de peaux exotiques aient fléchi de 5%, leur niveau demeure élevé, car elles s’étaient envolées de 24% l’an passé. Elles représentent plus des deux tiers des importations françaises. Ces peaux viennent principalement des Etats-Unis, du Zimbabwe et d’Australie. La demande de l’industrie du luxe en peaux exotiques est toujours importante.

en m

illion

s d’eu

ros

50

100

150

200

250

300

Cuirs et peaux brutsImportations




(*) (*) (*) en %

U.S.A. 41,9 43,8 48,4 10

Zimbabwe 12,0 22,1 18,0 -18

Australie 15,9 17,8 11,0 -38

Thailande 5,9 9,2 10,8 18

Espagne 18,3 15,1 10,1 -33

Suisse 10,5 8,5 8,7 2

Canada 6,0 7,2 5,6 -21

Nouvelle Zélande 10,5 5,4 4,2 -22

Allemagne 8,6 5,2 4,0 -24

Papouasie - Nouvelle Guinée 3,3 5,3 3,6 -33

Autres pays 19,0 13,5 15,8 17

Total 151,9 153,1 140,2 -8

Bovins et équidés

Veaux

Ovins

Reptileset autres

18%

2%

11%

69%

10

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

11

Importations

Cuirs bruts de bovins et d’équidés

Peaux brutes de veaux

Peaux brutes d’ovins



(*) (*) (*) en %

Suisse 9,0 8,5 8,7 3

Canada 5,2 6,2 5,6 -10

Allemagne 7,1 4,3 3,3 -22

Pays-Bas 1,0 2,1 2,0 -5

Belgique 0,9 1,3 1,6 31

Autres pays 7,9 3,6 4,3 16

Total 31,1 26,0 25,5 -2


(*) (*) (*) en %

Italie 3,207 1,490 0,603 -60

Allemagne 1,523 0,763 0,562 -26

Autriche 0,755 0,139 0,285 105

Pays-Bas 1,587 0,100 0,261 161

Espagne 0,292 0,325 0,250 -23

Autres pays 2,769 0,474 0,367 -23

Total 10,133 3,291 2,328 -29


(*) (*) (*) en %

Espagne 16,3 14,0 9,5 -32

Nouvelle Zélande 10,5 5,4 4,2 -22

Afrique du Sud 0,1 0,0 1,1 N.S.

Italie 0,6 0,0 0,3 N.S.

Autres pays 0,6 0,3 0,4 13

Total 28,1 19,8 15,5 -22

cuirs

et pe

aux b

ruts

en m

illion

s d’eu

ros

150

200

250

300

350

400

Cuirs et peaux brutsExportations



Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 298,5 280,5 243,8 -13

Chine 34,1 35,1 24,1 -31

Espagne 19,5 21,2 19,7 -7

Allemagne 11,8 10,1 14,4 43

Slovaquie 5,2 5,0 3,7 -25

Belgique 1,6 2,1 3,7 81

Royaume-Uni 0,1 0,4 3,0 581

Inde 0,5 1,1 1,6 52

Portugal 1,6 1,1 1,5 40

Turquie 6,5 2,0 1,3 -37

Autres pays 9,3 10,4 8,5 -19

Total 388,7 369,0 325,3 -12

Comme pour les importations, après une période de hausse exceptionnelle, les exportations de cuirs et peaux bruts s’orientent à la baisse. Elles ont atteint une

valeur maximale de 400 millions d’euros en 2013 et depuis elles sont en repli : 3% en 2014, 5% en 2015 et 12% en 2016. Cela s’explique à la fois par un ralentissement de la demande internationale, par une réduction du cours de certaines peaux et parfois par des stocks importants. Les ventes de cuirs et peaux bruts de bovins et d’ovins s’effondrent de 12% et 33%. Celles de peaux brutes de veaux croissent de 4%. Les peaux que nous vendons à l’étranger sont surtout destinées à nos voisins européens. En valeur, 91% des peaux exportées sont achetées par des pays européens. Les ventes en Italie représentent à elles seules, les trois quarts des exportations. Le déclin des exportations françaises de cuirs et peaux bruts est surtout lié à l’affaiblissement de la demande des tanneurs italiens.Bovins

et équidés

Veaux

Ovins

Reptileset autres

74%

4%5%

17%

12

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Exportations

Cuirs bruts de bovins et d’équidés

Peaux brutes de veaux

Peaux brutes d’ovins


Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 214,2 211,9 179,4 -15

Chine 24,6 28,7 20,5 -29

Allemagne 10,9 9,5 14,1 49

Espagne 10,0 10,5 9,6 -9

Slovaquie 2,6 3,9 3,6 -9

Autres pays 8,4 9,2 13,9 51

Total 270,7 273,7 241,1 -12

Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 59,750 45,108 46,511 3

Espagne 0,165 1,574 4,740 201

Inde 0,174 0,795 0,723 -9

Belgique 0,062 0,048 0,565 1077

Allemagne 0,867 0,608 0,285 -53

Autres pays 4,182 3,598 1,005 -72

Total 65,200 51,731 53,829 4

Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Espagne 8,2 7,7 5,3 -30

Chine 4,0 4,7 2,9 -38

Italie 4,1 2,7 1,7 -37

Turquie 6,2 2,0 1,2 -38

Pays-Bas 1,3 0,8 0,7 -11

Autres pays 1,6 1,2 0,8 -34

Total 25,4 19,0 12,7 -33

13

cuirs

et pe

aux b

ruts

Après avoir progressé de 2% en 2015, les importations du secteur (435,7 millions d’euros) croissent de 3%. Les importations de cuirs finis de bovins (141,7

millions d’euros) et de veaux (95,6 millions d’euros) évoluent au même rythme. Elles se développent de 11%. La demande des producteurs français d’articles en cuirs de bovins ou de veaux se maintient à un niveau élevé. La situation est plus difficile pour les peaux finies d’ovins et de caprins dont les importations marquent un repli de 25% et 6%. Les achats de peaux finies exotiques (54,1 millions d’euros) sont stables, mais il faut rappeler qu’elles avaient explosé de 25% l’an passé. Tous types de cuirs confondus, les ventes en Italie sont stables et représentent 43% des exportations françaises (55% des exportations de cuirs finis de bovins et 51% des exportations de peaux finies de veaux).

600

550

500

450

400

350

300

250

en m

illion

s d’eu

ros

en m

illion

s d’eu

ros

Tannerie - MégisserieImportations



(*) (*) (*) en %

Italie 182,7 188,5 188,5 0

Espagne 73,1 52,2 55,2 6

U.S.A. 21,5 32,7 35,9 10

Portugal 10,3 18,2 17,2 -5

Pays-Bas 12,3 14,2 16,1 14

Pologne 2,1 1,7 9,2 456

Afrique du Sud 4,8 5,2 9,0 75

Allemagne 27,0 11,4 7,4 -35

Inde 8,4 7,8 7,3 -7

Belgique 11,3 7,4 6,6 -11

Autres pays 58,9 83,0 83,3 0

Total 412,4 422,3 435,7 3


14

Cuirs finis de bovins

Cuirs simplementtannésde bovins

Peaux finies de veaux

Autrespeaux

33%

3%

8%

18%

4%

22%

Peaux simplementtannées de veaux

Peaux finies de reptiles

12%

Peauxfiniesd’ovins

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Importations


Cuirs simplement tannés de bovinsPays fournisseurs 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Espagne 13,989 8,202 8,832 8

Suisse 4,291 3,649 2,919 -20

Italie 1,418 1,664 1,827 10

Pays-Bas 0,596 0,935 1,270 36

Portugal 0,910 0,823 1,100 34

Autres pays 3,291 2,669 2,754 3

Total 24,495 17,942 18,702 4

15

Peaux simplement tannées de reptilesPays fournisseurs 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

U.S.A. 7,146 7,292 5,492 -25

Italie 1,688 1,498 2,622 75

Malaisie 0,597 0,000 0,783 N.S.

Zimbabwe 0,407 0,101 0,590 484

Indonésie 0,155 0,541 0,543 0

Autres pays 4,468 1,139 0,447 -61

Total 14,461 10,571 10,477 -1

Peaux simplement tannées de veauxPays fournisseurs 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 2,602 3,584 6,474 81

Espagne 3,660 3,498 2,340 -33

Bangladesh 0,170 0,361 0,457 27

Portugal 0,074 0,040 0,381 853

Pakistan 0,336 1,080 0,161 -85

Autres pays 12,883 8,607 2,099 -76

Total 19,725 17,170 11,912 -31

tann

erie -

Még

isser

ie

Tannerie - MégisserieImportations


(*) (*) (*) en %

Italie 29,5 42,8 49,1 15

Espagne 22,9 13,4 13,6 2

Pologne 0,0 0,0 7,6 N.S.

Pays-Bas 3,4 3,7 5,0 34

Allemagne 8,8 3,9 1,8 -53

U.S.A. 0,5 0,9 1,0 8

Suisse 0,8 0,4 0,6 37

Belgique 0,9 1,1 0,4 -60

Slovaquie 0,1 0,7 0,4 -51

Turquie 0,1 0,5 0,3 -54

Autres pays 3,4 18,7 15,8 -15

Total 70,4 86,1 95,6 11





(*) (*) (*) en %

Italie 78,6 72,9 78,4 8

Espagne 17,6 10,5 12,4 17

Pays-Bas 7,6 9,2 9,4 2

Portugal 2,7 3,5 5,8 66

Belgique 9,9 6,0 5,8 -4

Allemagne 5,4 5,0 4,7 -5

Uruguay 2,2 3,7 3,4 -8

Brésil 4,2 3,6 2,9 -20

Pakistan 2,6 2,1 2,6 29

Turquie 1,5 1,2 1,9 54

Autres pays 7,4 9,4 14,4 54

Total 139,7 127,1 141,7 11

16

Importations


Peaux finies d’ovinsPays fournisseurs 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 14,0 23,8 16,3 -32

Portugal 3,1 10,8 7,2 -33

Espagne 3,8 4,3 2,9 -32

Turquie 1,5 3,9 2,0 -48

Maroc 1,7 1,4 1,8 30

Autres pays 2,2 5,0 6,8 34

Total 26,3 49,2 37,0 -25

Peaux finies de reptilesPays fournisseurs 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

U.S.A. 12,3 22,9 27,6 21

Italie 19,5 20,4 14,4 -29

Suisse 1,7 2,7 1,8 -34

Australie 2,9 1,6 1,3 -20

Zimbabwe 1,5 2,0 1,1 -44

Autres pays 5,7 4,7 7,9 68

Total 43,6 54,3 54,1 0

Peaux finies de caprinsPays fournisseurs 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Pakistan 2,792 2,085 1,743 -16

Espagne 1,749 2,136 1,435 -33

Italie 5,657 1,679 1,104 -34

Inde 2,193 1,096 0,786 -28

Allemagne 0,293 0,146 0,105 -28

Autres pays 2,051 2,082 3,484 67

Total 14,735 9,224 8,657 -6

17

tann

erie -

Még

isser

ie

450

400

350

300

250

200

150

en m

illion

s d’eu

ros

Tannerie - MégisserieExportations


Sur les cinq dernières années, à l’exception de 2014, le montant des exportations de l’industrie de la tannerie-mégisserie est relativement stable et varie entre 323 et

329 millions d’euros. Selon le type de cuirs, les variations sont beaucoup plus marquées, mais les hausses compensent les baisses. Les ventes de cuirs finis de bovins (97,0 millions d’euros, 30% des exportations du secteur) et d’ovins (59,7 millions d’euros, 18% des exportations) connaissent une évolution positive de 7% et 8%. Dans le même temps, les ventes de peaux finies de veaux, de caprins et de peaux exotiques se rétractent de 10%, 5% et 31%. Ces chiffres négatifs peuvent traduire un ralentissement de la demande étrangère, mais également le fait que certains cuirs restent en France pour y être utilisés par les fabricants de produits finis. L’industrie du luxe consomme une grande partie des peaux finies de veaux et des peaux exotiques qui sont produites par les tanneurs et mégissiers français.


Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 118,0 103,3 104,9 2

Espagne 34,8 34,1 24,9 -27

Tunisie 27,7 26,5 24,5 -7

Hong-Kong 23,5 21,9 22,4 2

Maroc 26,4 23,4 21,9 -6

Chine 11,7 15,2 15,0 -1

Portugal 12,3 11,6 10,5 -9

U.S.A. 9,9 10,6 10,0 -6

Belgique 4,9 5,4 8,7 62

Mexique 0,2 2,4 8,1 238

Autres pays 72,3 68,6 77,4 13

Total 341,7 323,0 328,3 2

18

Autres peaux

30%

18%

18%

11% Cuirs finis de bovins

Cuirs simplementtannésde bovinsPeaux finies de veaux

Peaux simplementtannées de reptiles

Peaux finies de reptiles

Peauxfiniesd’ovins 13%

6%

4%

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Exportations


Cuirs simplement tannés de bovinsPays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 22,391 24,596 21,743 -12

Mexique 0,000 2,255 7,435 230

Espagne 8,477 6,221 2,834 -54

Pologne 0,000 0,968 2,613 170

Chine 4,381 1,466 2,026 38

Autres pays 4,565 2,864 4,828 69

Total 39,814 38,370 41,479 8

19(*) en millions d’euros.

Peaux simplement tannées de reptilesPays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 11,024 11,167 10,670 -4

Japon 0,384 0,702 1,335 90

Hong-Kong 0,117 0,731 1,089 49

Espagne 1,834 1,343 0,454 -66

Suisse 0,165 0,884 0,413 -53

Autres pays 0,812 1,068 0,875 -18

Total 14,336 15,895 14,836 -7

Peaux simplement tannées de veauxPays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 0,321 1,183 1,390 17

Espagne 1,276 0,364 1,301 257

Maroc 0,413 0,353 0,415 18

Tunisie 0,277 0,374 0,366 -2

Slovaquie 0,287 0,176 0,216 23

Autres pays 0,481 0,383 0,553 44

Total 3,055 2,833 4,241 50

tann

erie -

Még

isser

ie

Tannerie - MégisserieExportations

23%

20

Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 21,5 19,1 20,9 10

Espagne 13,1 13,7 12,2 -11

Royaume Uni 7,2 6,4 4,8 -26

Portugal 3,4 3,5 2,9 -18

Chine 1,1 2,0 2,7 35

Maroc 2,1 2,7 2,4 -12

Tunisie 2,6 2,2 1,9 -16

Rép. Dominicaine 0,9 1,2 1,7 41

U.S.A. 2,3 1,7 1,6 -6

Suisse 2,2 1,7 1,2 -28

Autres pays 12,8 11,4 6,9 -39

Total 69,2 65,6 59,2 -10




Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Tunisie 18,1 18,7 17,3 -7

Maroc 11,5 12,8 14,7 14

Italie 14,0 9,1 7,7 -15

Chine 5,0 8,5 7,6 -10

Hong-Kong 4,7 6,4 7,3 15

Bosnie-Herzégovine 0,0 1,3 7,1 430

Portugal 6,2 6,1 5,5 -9

U.S.A. 4,0 4,6 3,9 -15

Espagne 5,4 4,4 3,6 -18

Roumanie 1,0 1,9 3,6 84

Autres pays 19,3 17,0 18,7 10

Total 89,2 90,8 97,0 7

Exportations


Peaux finies d’ovinsPays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 28,5 23,8 26,0 10

Hong-Kong 8,4 6,9 9,1 30

U.S.A. 2,7 2,8 3,2 15

Pologne 3,6 2,4 2,4 -2

Maroc 1,4 2,6 2,0 -23

Autres pays 16,0 16,9 17,0 1

Total 60,6 55,4 59,7 8

Peaux finies de reptilesPays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 16,627 12,054 7,662 -36

Belgique 0,532 2,522 3,042 21

Espagne 1,549 4,319 1,328 -69

Hong-Kong 2,745 1,834 1,319 -28

Madagascar 1,401 1,385 1,028 -26

Autres pays 6,425 4,628 4,067 -12

Total 29,279 26,742 18,446 -31

Peaux finies de caprinsPays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 2,165 1,400 1,570 12

Allemagne 0,749 0,730 0,588 -19

Maroc 1,191 0,751 0,551 -27

Chine 0,133 0,410 0,534 30

Corée du Sud 0,046 0,222 0,387 74

Autres pays 4,988 2,166 1,761 -19

Total 9,272 5,679 5,391 -5

21

tann

erie -

Még

isser

ie

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

en m

illiar

ds d’

euro

sChaussure

Importations


En 2016, la France a importé 481,2 millions de paires de chaussures et autres articles chaussants (428,9 millions de paires de chaussures et 52,3 millions de paires de pantoufles),

soit 15,9 millions de paires de moins qu’en 2015 (recul de 3%). Les importations en provenance de l’Union Européenne (91,5 millions de paires) et d’Asie (364,3 millions de paires) fléchissent de 1% et 4%. On observe un repli assez marqué pour la Chine et l’Inde (7% et 10%) et une explosion des livraisons en provenance du Vietnam (54,7 millions de paires), du Bangladesh (8,5 millions de paires) et du Cambodge (8,1 millions de paires) de 9%, 19% et 25%. Les importations de chaussures (hors pantoufles) à dessus synthétique (179,2 millions de paires) et à dessus cuir (105,7 millions de paires) ont été réduites de 13,6 et 4,1 millions de paires, ce qui correspond à une baisse de 7% et 4%. Les importations de chaussures à dessus textile et divers (144,0 millions de paires) ont quant à elles augmenté de 4,8 millions de paires (hausse de 3%).


Chaussuresynthétique

Chaussuretextile et divers

Pantoufle

49%

22%

27%

2%


(chaussures et pantoufles) (*) (*) (*) en %

Chine 1 640,0 1 825,3 1 669,8 -9

Italie 1 118,8 1 191,8 1 300,4 9

Vietnam 618,2 874,3 959,4 10

Portugal 388,8 374,8 377,2 1

Indonésie 203,2 286,5 332,1 16

Espagne 267,8 280,3 285,6 2

Inde 199,7 231,3 223,1 -4

Allemagne 146,3 202,4 195,7 -3

Royaume-Uni 64,5 86,8 109,7 26

Roumanie 112,2 110,6 103,9 -6

Autres pays 794,2 753,1 912,4 21

Total 5 553,7 6 217,2 6 469,3 4

22

Chaussurecuir

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Importations


Chaussures (hors pantoufles) à dessus cuir Pays fournisseurs 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 903,4 917,5 990,1 8

Portugal 359,3 348,0 346,1 -1

Chine 344,6 408,1 328,4 -20

Vietnam 256,2 279,3 280,8 1

Inde 179,9 194,6 188,8 -3

Autres pays 921,0 958,1 1 026,0 7

Total 2 964,4 3 105,6 3 160,2 2

Chaussures (hors pantoufles) à dessus textile et diversPays fournisseurs 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Chine 470,9 580,0 610,9 5

Vietnam 223,2 395,4 466,1 18

Italie 112,5 150,6 163,0 8

Indonésie 61,7 88,2 116,0 32

Espagne 54,9 57,6 58,4 1

Autres pays 263,3 274,4 335,4 22

Total 1 186,5 1 546,2 1 749,8 13

Chaussures (hors pantoufles) à dessus synthétiquePays fournisseurs 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Chine 740,7 746,5 647,1 -13

Vietnam 137,0 196,9 210,8 7

Italie 92,5 103,5 117,7 14

Indonésie 43,7 61,6 75,9 23

Roumanie 48,0 47,5 48,4 2

Autres pays 214,9 263,3 309,0 17

Total 1 276,8 1 419,3 1 408,9 -1

23

chau

ssur

e

en m

illiar

ds d’

euro

s

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

ChaussureExportations


Les exportations de chaussures à dessus synthétique (38,0 millions de paires), à dessus cuir (26,6 millions de paires) et de pantoufles (3,6 millions de paires) ont été

réduites de 7%, 1% et 1%. Leurs prix moyens en douanes ont respectivement augmenté de 10%, 5% et 27%. Les ventes de chaussures à dessus textile et divers (37,9 millions de paires) ont décollé de 12%, mais leur prix moyen a régressé de 16%. Globalement, la France a exporté 106,1 millions de paires (0,9 million de paires de plus que l’an passé) pour un montant de 3,0 milliards d’euros, ce qui correspond à une hausse de 1% en volume et de 8% en valeur. Leur prix moyen a connu une croissance de 7%. En volume, 88% des chaussures sont vendues à nos voisins de l’Union Européenne. Les ventes y ont progressé de 2% en volume et de 12% en valeur (17% pour l’Italie, 12% pour l’Allemagne, 11 % pour le Royaume Uni, 18% pour la Belgique).


Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(chaussures et pantoufles) (*) (*) (*) en %

Italie 312,0 370,4 433,6 17

Allemagne 295,5 371,8 416,3 12

Espagne 253,4 330,7 346,8 5

Royaume-Uni 200,2 266,9 295,9 11

Belgique 158,5 179,2 211,1 18

U.S.A. 144,2 176,4 163,3 -7

Pays-Bas 83,0 96,8 108,1 12

Suisse 67,4 90,9 105,1 16

Hong-Kong 133,4 122,2 100,3 -18

Pologne 48,7 69,7 79,7 14

Autres pays 634,6 698,1 728,7 4

Total 2 330,9 2 773,1 2 988,9 8

Chaussurecuir

Chaussuresynthétique

Chaussuretextile et divers

Pantoufle

51%

18%

30%

1%

24

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Exportations


Chaussures (hors pantoufles) à dessus cuirPays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 160,7 172,5 207,3 20

Allemagne 135,9 163,6 179,6 10

Royaume Uni 118,7 153,2 168,5 10

U.S.A. 125,1 144,2 135,3 -6

Belgique 87,8 89,8 99,7 11

Autres pays 717,5 743,3 733,7 -1

Total 1 345,7 1 466,6 1 524,1 4

Chaussures (hors pantoufles) à dessus textile et diversPays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Espagne 105,5 209,7 169,4 -19

Allemagne 101,8 153,6 150,7 -2

Italie 82,6 152,5 128,7 -16

Royaume-Uni 37,6 72,5 66,3 -9

Belgique 36,0 58,0 64,1 11

Autres pays 189,6 298,1 306,5 3

Total 553,1 944,4 885,7 -6

Chaussures (hors pantoufles) à dessus synthétiquePays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 65,8 82,9 92,8 12

Espagne 70,6 95,7 85,1 -11

Allemagne 54,7 79,2 81,8 3

Royaume Uni 41,1 53,4 53,9 1

Belgique 30,1 36,6 42,5 16

Autres pays 143,5 182,2 186,7 2

Total 405,8 530,0 542,8 2

25

chau

ssur

e

en m

illiar

ds d’

euro

s

0

1,0

0,5

1,5

2,0

3,0

2,5

3,5

MaroquinerieImportations


Les importations de l’industrie française de la maroquinerie (3,5 milliards d’euros) augmentent de 3%. Jusqu’à l’an passé, les importations d’Asie et d’Union Européenne étaient

équivalentes. Ce n’est plus le cas cette année, les livraisons d’articles asiatiques ne représentent plus que 46% des importations, contre 49% pour les articles venant de l’Union Européenne. En effet, les importations en provenance de l’Union Européenne ont progressé à un rythme plus soutenu que celles venant d’Asie, 5% contre 1%. Les livraisons d’articles chinois fléchissent de 4%, alors que les livraisons du Vietnam et de l’Inde décollent de 22% et 17%. La France importe moins de sacs à main de l’Union Européenne (baisse de 12% en volume) à un prix beaucoup plus élevé (hausse du prix moyen de 18%), ce qui permet aux importations européennes de croitre de 4%. Inversement, elle importe plus de sacs à main asiatiques (hausse de 16%) à un prix plus bas (14%). Globalement, les achats de sacs à main à l’étranger se développent de 3% en valeur et de 12% en volume.

(*) en millions d’euros. Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique.


(*) (*) (*) en %

Chine 1 222,0 1 282,7 1 231,3 -4

Italie 964,7 1 062,7 1 125,8 6

Espagne 215,3 230,5 248,5 8

Vietnam 90,8 125,4 153,0 22

Inde 84,6 95,7 111,7 17

Allemagne 61,1 71,7 76,3 6

Tunisie 53,0 52,9 57,4 9

Belgique 37,8 37,7 43,7 16

Royaume Uni 31,7 43,6 37,9 -13

Maroc 26,9 27,9 31,5 13

Autres pays 271,8 355,1 377,5 6

Total 3 059,7 3 385,9 3 494,6 3

26

Sacsà main

Malettes

Divers

42%

12%

20%

23%

3%

Articles de voyage

Articles de petite maroquinerie

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Importations

Sacs à main


Articles de voyage



(*) (*) (*) en %

Italie 704,6 761,2 803,1 6

Chine 361,7 363,3 346,1 -5

Espagne 79,3 87,6 80,1 -9

Inde 32,7 36,0 40,7 13

Tunisie 28,0 26,3 28,4 8

Autres pays 109,4 149,2 172,1 15

Total 1 315,7 1 423,6 1 470,5 3


(*) (*) (*) en %

Chine 363,7 401,7 392,3 -2

Vietnam 38,8 51,4 69,0 34

Italie 35,0 45,3 53,4 18

Allemagne 21,0 28,2 32,9 17

Bangladesh 6,0 14,1 18,0 27

Autres pays 100,4 120,9 122,9 2

Total 564,9 661,6 688,5 4


(*) (*) (*) en %

Italie 117,1 138,5 169,8 23

Chine 122,4 120,4 115,9 -4

Espagne 50,4 56,7 71,6 26

Inde 9,3 10,8 12,1 12

Corée du Sud 2,2 3,6 8,9 150

Autres pays 41,7 45,2 50,8 12

Total 343,1 375,2 429,1 14

27

Mar

oqui

neri

e

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

en m

illiar

ds d’

euro

sMaroquinerie

Exportations

(*) en millions d’euros. Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique.

Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

U.S.A. 624,5 775,0 803,2 4

Hong-Kong 772,1 700,8 799,2 14

Singapour 355,1 466,1 721,1 55

Italie 464,8 507,4 555,7 10

Royaume Uni 321,1 418,1 498,0 19

Allemagne 298,6 347,2 358,2 3

Japon 477,4 497,9 296,7 -40

Suisse 186,4 217,4 214,1 -2

Espagne 151,1 183,5 186,7 2

Chine 155,1 167,2 182,3 9

Autres pays 1 199,5 1 277,9 1 360,7 6

Total 5 005,7 5 558,5 5 975,9 8

Sacsà main

Articles de voyage

Malettes


Divers

55%

2%

20%

14%

9%


28

Entre 2015 et 2016, les exportations de l’industrie française de la maroquinerie passent de 5,6 à 6,0 milliards d’euros, ce qui correspond à une hausse de 8% (9% pour les ventes vers

l’Union Européenne, 8% pour les ventes en Asie et 5% pour les ventes en Amérique). Les exportations vers l’Asie et vers l’Union Européenne représentent respectivement 44% et 34% des exportations françaises. Singapour arrive dans le trio de tête de nos principaux clients. Les ventes y ont décollé de 55% en 2016 (20% en 2014 et 31% en 2015). Les ventes vers nos principaux clients évoluent positivement, sauf au Japon où elles s’effondrent de 40%. La demande étrangère pour les produits de luxe français se maintient à un niveau élevé. Les ventes d’articles de voyage et d’articles de petite maroquinerie explosent de 20% et 15%. Celles de sacs à main croissent de 5% en valeur et de 1% en volume. Leur prix moyen en douane a augmenté de 4%. Sur les 21,2 millions de sacs à main exportés, 5,2 sont des sacs à main en cuir.

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Exportations


Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

U.S.A. 323,1 454,6 480,3 6

Hong-Kong 428,5 395,0 431,2 9

Singapour 238,3 286,6 376,9 32

Italie 308,3 332,3 348,5 5

Royaume Uni 204,8 274,1 328,4 20

Autres pays 1254,7 1397,9 1335,7 -4

Total 2 757,7 3 140,5 3 301,0 5

Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Italie 44,5 47,6 62,0 30

U.S.A. 35,9 53,9 57,4 6

Royaume Uni 36,8 43,2 53,7 24

Hong Kong 21,6 29,6 52,1 76

Singapour 12,2 19,9 49,9 150

Autres pays 207,2 234,3 239,0 2

Total 358,2 428,5 514,1 20

Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Singapour 71,5 104,4 212,6 104

U.S.A. 202,7 171,4 165,5 -3

Hong-Kong 176,8 127,4 158,9 25

Italie 58,2 65,8 86,0 31

Japon 199,1 153,8 74,8 -51

Autres pays 403,9 397,0 476,8 20

Total 1 112,2 1 019,8 1 174,6 15

Sacs à main


Articles de voyage

29

Mar

oqui

neri

e

40

50

45

60

55

70

65

80

75

90

85

en m

illion

s d’eu

ros

GanterieImportations

La France a importé en 2016, 25,4 millions de paires de gants en cuir (22,5 millions de paires de gants de protection, 2,2 millions de paires de gants de ville, 0,7 million de paires de gants de

sport), soit 0,5 million de paires de moins qu’en 2015. Les importations de gants de protection et de gants de ville se sont réduites de 0,2 et 0,4 million de paires alors que les importations de gants de sport se sont accrues de 0,1 million de paires. On observe le même type de tendance pour le prix moyen en douanes, puisque le prix moyen des gants de protection (2,22 euros) et des gants de ville (8,77 euros) reculent de 4% et 1%, tandis que les prix moyens des gants de sport (14,03 euros) connaissent une augmentation de 4%. La France importe beaucoup de gants en provenance d’Asie (85% des importations). Elle a cependant réduit ces importations de 6%, en important 1,3 million de paires en moins. Les importations en provenance de l’Union Européenne (10% des importations) se sont developpées de 0,9 million de paires, ce qui correspond à un essor de 51%.

(*) en millions d’euros


(*) (*) (*) en %

Chine 20,634 19,099 18,539 -3

Inde 22,436 23,788 18,290 -23

Pakistan 13,423 11,637 12,313 6

Italie 4,247 4,679 4,207 -10

Maroc 3,468 3,340 3,658 10

Indonésie 2,292 2,914 3,247 11

Philippines 3,028 3,216 2,580 -20

Tunisie 3,680 3,467 2,510 -28

Vietnam 1,819 2,320 2,206 -5

Belgique 0,670 1,157 2,151 86

Autres pays 7,870 8,186 9,421 15

Total 83,567 83,803 79,122 -6


30

63%

13%

24%

Gants de protection

Gants de ville

Gantsde sport

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Importations

Gants en cuir de protection

Gants en cuir de ville

Gants en cuir de sport



(*) (*) (*) en %

Inde 20,000 22,171 17,151 -23

Chine 10,221 8,710 10,710 23

Pakistan 8,885 7,559 7,373 -2

Maroc 3,468 3,340 3,658 10

Tunisie 3,512 3,339 2,477 -26

Autres pays 6,426 7,259 8,469 17

Total 52,512 52,378 49,838 -5


(*) (*) (*) en %

Pakistan 2,184 2,347 2,879 23

Indonésie 0,705 1,296 1,916 48

Italie 1,438 1,681 1,623 -3

Chine 1,737 1,554 1,601 3

Allemagne 0,193 0,302 0,353 17

Autres pays 1,198 1,533 1,911 25

Total 7,455 8,713 10,283 18


(*) (*) (*) en %

Chine 8,676 8,835 6,228 -30

Philippines 3,017 3,183 2,523 -21

Pakistan 2,354 1,731 2,061 19

Italie 1,709 1,383 1,305 -6

Indonésie 1,519 1,499 1,316 -12

Autres pays 6,325 6,081 5,568 -8

Total 23,600 22,712 19,001 -16

31

gant

erie

5

10

15

20

25

30

35

en m

illion

s d’eu

ros

GanterieExportations

La tendance est à une relative stabilité des exportations de gants en cuir. Depuis 2012, elles oscillent entre 32 et 34 millions d’euros. Elles avaient progressé de 2%

entre 2014 et 2015 et elles ont reculé de 2% entre 2015 et 2016. En volume, ces exportations (7,5 millions de paires) ont progressé de 2%. Les ventes de gants de protection (6,9 millions de paires) et de gants de sport (0,2 million de paires) ont suivi une croissance de 4% et 9%, tandis que les ventes de gants en cuir (0,4 million de paires) ont chuté de 25% (26% de baisse vers l’Union Européenne, mais 37% de hausse vers l’Asie). Le prix moyen en douanes des gants de protection exportés (2,93 euros) est stable. Celui des gants de sport (16,69 euros) a fléchi de 8% et celui des gants de ville (21,15 euros) bénéficie d’une hausse de 11%.


Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Belgique 2,958 2,527 3,423 35

Pologne 2,502 2,449 3,234 32

Allemagne 3,214 3,187 2,692 -16

Espagne 2,518 2,634 2,474 -6

Royaume Uni 2,211 2,618 2,339 -11

Italie 2,331 2,296 2,254 -2

Hongrie 1,209 1,254 1,132 -10

Japon 0,589 1,469 1,020 -31

Pays-Bas 0,624 0,635 0,854 34

République Tchèque 0,709 0,813 0,809 0

Autres pays 13,309 13,020 12,007 -8

Total 32,174 32,902 32,238 -2


32

63%

12%

25%

Gants de protection

Gants de ville

Gants de sport

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Exportations

Gants en cuir de protection

Gants en cuir de ville

Gants en cuir de sport


Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Pologne 2,257 2,135 2,925 37

Belgique 2,119 1,740 2,658 53

Espagne 1,212 1,320 1,380 5

Allemagne 1,802 1,708 1,348 -21

Royaume Uni 0,886 1,246 1,141 -8

Autres pays 11,165 11,187 10,760 -4

Total 19,441 19,336 20,212 5

Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Royaume Uni 0,448 0,651 0,569 -13

Espagne 0,375 0,551 0,504 -9

Allemagne 0,382 0,527 0,494 -6

Italie 0,375 0,447 0,441 -1

Pays-Bas 0,094 0,151 0,272 80

Autres pays 1,570 1,665 1,721 3

Total 3,244 3,992 4,001 0

Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Japon 0,529 1,438 1,002 -30

Allemagne 1,030 0,952 0,850 -11

Italie 1,009 0,876 0,710 -19

Royaume Uni 0,877 0,721 0,629 -13

Espagne 0,931 0,763 0,590 -23

Autres pays 5,113 4,824 4,244 -12

Total 9,489 9,574 8,025 -16

33

gant

erie

140

160

180

200

240

220

260

280

300

en m

illion

s d’eu

ros

VêtementsImportations

Pour la deuxième année consécutive, les importations de vêtements en cuir marquent un repli assez net : 6% en 2015 et 12% en 2016. Cette

baisse est particulièrement forte pour les achats de vêtements asiatiques (44% des importations françaises) qui s’effondrent de 15%. Les livraisons en provenance d’Inde, du Pakistan et de Chine chutent de 17%, 10% et 19%. Parmi nos principaux fournisseurs asiatiques, seul le Vietnam parvient à développer ses ventes en France (hausse de 6%).

Les importations venant de l’Union Européenne représentent 53% des importations françaises. Elles ont régressé de 7%. Les achats en Italie, notre premier fournisseur, n’ont fléchi que de 3%. La demande se maintient pour des articles de qualité.




(*) (*) (*) en %

Italie 75,5 75,5 72,8 -3

Inde 64,3 67,4 55,8 -17

Pakistan 34,3 31,4 28,3 -10

Turquie 35,1 28,9 26,0 -10

Chine 20,9 17,6 14,2 -19

Allemagne 5,8 5,9 5,8 -2

Belgique 10,1 8,3 4,7 -44

Royaume Uni 3,7 2,6 3,9 48

Vietnam 2,5 2,9 3,1 6

Maroc 4,0 3,0 2,5 -17

Autres pays 25,4 22,5 18,2 -19

Total 281,6 266,0 235,3 -12

34

53%

2%

44%Europe

Asie - Océanie

Amérique

Afrique

1%

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

en m

illion

s d’eu

ros

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Exportations

Au cours des dix dernières années, les exportations de vêtements en cuir ont eu tendance à s’accroître. Après un petit fléchissement de 2% en 2015, elles poursuivent

leur progression en 2016 (hausse de 4%). Les vêtements en cuir venant de France, ont une excellente image à l’étranger. Les deux tiers des vêtements exportés (en valeur) sont achetés par nos voisins de l’Union Européenne. Les ventes y ont connu un essor de 3%. Hors Union européenne, nos principaux clients sont Hong-Kong, les Etats-Unis, la Suisse, le Japon et la Chine. A Hong-Kong, les ventes bénéficient d’une croissance de 12%, alors qu’elles avaient déjà augmenté de 10% en 2015. Les ventes aux Etats-Unis fléchissent de 3%, mais elles avaient explosé de 33% l’an passé, donc elles se situent encore à un niveau très supérieur à celui de 2014. Les échanges demeurent déficitaires, mais ils le sont de moins en moins. Depuis 2013, le taux de couverture a gagné 21 points, pour s’établir à 78%.



35

66%11%

23%

0%

Europe

Asie - Océanie

Amérique

Afrique

Pays clients 2014 2015 2016 16/15

(*) (*) (*) en %

Royaume Uni 26,9 29,7 29,0 -3

Allemagne 26,2 22,0 21,1 -4

Italie 23,3 20,2 20,9 4

Hong-Kong 16,3 17,9 20,0 12

U.S.A. 14,0 18,6 18,0 -3

Espagne 10,2 8,8 14,1 60

Suisse 10,2 9,3 11,0 18

Belgique 9,6 7,6 6,3 -17

Japon 4,2 7,6 6,0 -21

Chine 5,3 3,7 4,4 20

Autres pays 33,5 30,0 32,1 7

Total 179,7 175,4 182,9 4

Vête

Men

ts

Edition mars 2017Ce document est édité par l’Observatoire Economique du Conseil National du Cuir avec la participation financière

de CTC, Comité Professionnel de Développement Economique Cuir Chaussure Maroquinerie Ganterie

Le Conseil National du Cuir avec son Observatoire Economique répond à sa mission d’information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Ainsi, tout au long de l’année sont réalisées : une brochure et des fiches pays sur les échanges mondiaux de la filière cuir, une étude sur le Commerce Extérieur de la France, des enquêtes annuelles de conjoncture par secteur d’activité (Cuirs et peaux bruts, Tannerie-Mégisserie, Chaussures et Maroquinerie), des notes trimestrielles de conjoncture sur l’activité globale des entreprises françaises de la filière industrielle du cuir et sur leurs échanges extérieurs, des fiches sur l’activité annuelle de la Tannerie-Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie, ainsi que des études dans le secteur du commerce. Toutes ces données sont publiées sur le site www.conseilnationalducuir.org

CONSEIL NATIONAL DU CUIR

105, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75373 Paris Cedex 08Tél. : 01 43 59 05 69 Fax : 01 43 59 30 02

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