Présentation du 03/03/2015 - Languedoc-Roussillon - Bilan 2015 et perspectives

Mars 2016 1© ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en Languedoc-Roussillon - bilan de l’année 2015 & Perspectives

Siège (Lyon)

Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet

69006 Lyon

Tél. 04 72 00 87 87 / Fax. 04 27 19 48 80

Agence de Nice

23, rue Jean Canavèse

06100 Nice

Tél. 04 93 51 01 11

Agence de Nantes

11, allée Duquesne

44000 Nantes

Tél. 02 40 95 64 64

Agence de Montpellier

133, rue Olof Palme - Tournezy

34070 Montpellier

Tél. 04 67 07 99 00

Agence de Paris

8, rue de Valois

75001 Paris

Tél. 06 04 91 28 45

Marché du logement neuf en Languedoc-RoussillonActivité de la promotion immobilière

Bilan de l’année 2015 & perspectives

Caves Notre Dame, Montpellier - Jeudi 3 mars 2016

Intervention de Yohan Breuil, directeur associé, Adequation


Activité observée :

• Commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accessionsociale (de 5 logements et plus).

• La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou

investisseurs, en résidence principale ou secondaire.

• Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second

lieu, à la SNI, à l’Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés.

Modalités de collectes :

•Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’observatoires (plate-forme de 17enquêteurs spécialisés), la publication de statistiques immobilières (notamment en ligne) et le conseil aux

opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités, contacte chaque fin de trimestre les opérateurs abonnés ou nonà l’Observatoire FIL 06 pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation.

• Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données

• Des rappels téléphoniques après 1ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles etvérifier l’information.

Modalités de restitution :

• Notes de conjoncture statistiques publiées en moyenne 20 jours après la fin de période d’enquête

Observatoire F.I.L. de la promotion immobilière du Languedoc-Roussillon


Promotion immobilière : le périmètre d’observation en Languedoc-RoussillonR

ÉGIO

NLA

NG

UED

OC-R

OU

SSIL

LON

Un périmètre d’observationcouvrant :

• +/- 1.890.000habitants dont près de600.000 concentrés au seindu secteur « région deMontpellier », soit 32% dela population totale.

• 465 communes, dont

25 en zone A, 76 en zoneB1, 44 en zone B2, 33 enzone B2 non éligible et287 en zone C (zonage fiscalPinel).

Carte du zonage Pinel –Région Languedoc

Roussillon

Source : Adéquation


7 296

8 443

4 933 5 0844 637

5 8666 885 7 132

3 658 3 774 3 839

5 174

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle des volumes

Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**

6 885 7 132

3 658 3 774 3 839

5 174

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015


Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits**LEM

AR

CH

ED

ELA

PR

OM

OTI

ON

IMM

OB

ILIÈ

RE

Une année 2015 très encourageante sur le Languedoc-Roussillon,enregistrant des volumes particulièrement dynamiques !

• Près de 5.200 ventes nettes enregistrées en 2015 en Languedoc-Roussillon contre en moyenne 3.700-

3.800 ventes annuelles comptabilisées entre 2012 et 2014 (soit une progression de + 35% vs année 2014).

• Des volumes de mises en vente en forte hausse atteignant près de 5.900 nouveaux logementscommercialisés en 2015 (contre +/- 4 640 en 2014).

• Une offre commerciale qui stagne autour de 4.400 logements disponibles à la vente en fin d’année 2015 : unmarché équilibré (+/- 10 mois théoriques d’offre).

7 428

8 468

5 0685 311

4 918

5 9267 084 7 217

3 730 3 860 4 055

5 351

3 387

4 187 4 1614 771 4 630

4 517

166451

1 364841 1 004

688

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015



64 % d’investisseurs

3.560 €/m²

en collectif libre neuf (hors

logement « aidé » & hors pkg)

Repères 2015

7 296

8 443

4 933 5 0844 637

5 8666 885 7 132

3 658 3 774 3 839

5 174

3 284

4 1444 067

4 574 4 3844 394

166451

1 352803 988

682

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015



+ 27%

0%

+ 35%

2015 vs. 2014


3 495

3 944

2 2922 432 2 415

3 673

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle des volumes de ventes

Ventes nettes

LES

VO

LUM

ESD

EV

ENTE

SRégion de Montpellier : Une hausse spectaculaire des volumes de ventessur l’année 2015 !

Taux de désistement =

14% ventes brutes

vs 21% en 2014 & 17% en 2013

+ 52% vs. 2014

+ 51% vs. 2013

+ 60% vs. 2012

• Plus de 3.670 ventes nettes enregistrées en 2015, soit une hausse de + 52% par rapport

au niveau bas enregistré en 2014

• Une ville-centre de Montpellier qui a pesé pour 50% des ventes en 2015 (contre 58% sur l’année2014) et enregistré une hausse de ses volumes de ventes de + 30% (1.838 en 2015 vs 1.411 en2014).

Nb de ventes 2015 :


LAR

ÉPA

RTI

TIO

NO

CC

UPA

NTS

/ IN

VES

TISS

EUR

SRégion de Montpellier : Un retour marqué de la clientèle d’investisseurs etune bonne dynamique des ventes à propriétaires-occupants

• Un marché dynamisé par la présence de la clientèle d’investisseurs qui enregistre 63% des ventes en 2015 : 2.308 ventes vs 1.379 en 2014, soit une augmentation de + 67%

• Les ventes à propriétaires-occupants sont, également, en hausse avec 1.365 ventesenregistrées en 2015 (un record !) vs 1.036 en 2014, soit une augmentation de + 32%

72221%

1 16830%

1 09248%

1 26152%

1 03643%

1 36537%

2 77379%

2 77670%

1 20052%

1 17148%

1 37957%

2 30863%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Répartition des ventes entre investisseurs et occupants

Ventes à occupants Ventes à investisseurs

+67% vs. 2014

+97% vs. 2013

+92% vs. 2012

+32% vs. 2014

+8% vs. 2013

+25% vs. 2012

Ventes à

investisseurs

Ventes à occupants


Région de Montpellier : Un prix moyen au m² des ventes en hausse en2015, légèrement supérieur à celui de l’offre

LES

PR

IX E

TR

YTH

MES

DE

VEN

TES

• Un prix/m² des logements collectifs vendus en libre en hausse en 2015, près de 3 800€/m²(hors stationnement), un prix légèrement supérieur à celui de l’offre restante disponible.

• Une durée moyenne d’écoulement des opérations en baisse, +/- 15 mois

• A noter, un impact du parking, en collectif, de +/- 280€ rapporté au m² habitable

3 585 €

3 694 €

3 718 € 3 695 € 3 683 €

3 791 €

3 662 €

3 645 €

3 735 €3 809 € 3 800 €

3 757 €

0

4

8

12

16

20

24

28

2 600 €

2 800 €

3 000 €

3 200 €

3 400 €

3 600 €

3 800 €

4 000 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine

Prix/m² des ventes (hors parking) Prix/m² de l'offre (hors parking)

Durée moyenne de commercialisation

Indicateurs MONTPELLIER

en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking

evol.2015 / 2014 :

Prix m² des ventes : 4031€/m²

+6%


LES

VO

LUM

ESD

EV

ENTE

S

Evolution des volumes de VENTES NETTES entre 2014 et 2015

Les marchés de Montpellier, Nîmes et Sète ont progressé en volumes, tandis quesur les marchés de Perpignan, Narbonne et Béziers les difficultés perdurent

• Le marché montpelliérain,marché structurant du territoire,

est en hausse de +52%, comme

le marché Nîmois (+59%) et le

marché sétois (+47%).

• Des progressions importantessuite à des volumesparticulièrement bas enregistrésen 2014.

• Les marchés de Narbonne,Béziers, et Perpignan connaissentune situation toujours aussidifficile avec des volumes deventes qui poursuivent leurbaisse.

2415

198

238

333

267

388

3673

315

349

308

127

402

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Région de MONTPELLIER

Région de NIMES

Région de SETE

Région de BEZIERS

Région de NARBONNE

Région de PERPIGNAN2015

2014+4%

-52%

-8%

+47%

+59%

+52%


Répartition et prix moyen/m² habitable des ventes en 2015

REGION DE MONTPELLIER

3.673 ventes (+52%)71% des ventes

Région de Montpellier : 3.790 €/m² Ville de Montpellier : 4.030 €/m²

Prix au m² : prix au m² habitable des ventes en collectif, hors stationnement, en libre

(hors dispositifs d’aides) en 2015

Source : FIL Adequation

REGION DE NARBONNE

127 ventes (-52%)2% des ventes

2.910 €/m²

REGION DE SETE

349 ventes (+47%)

7% des ventes

3.090 €/m²

REGION DE PERPIGNAN

402 ventes (+4%)8% des ventes

2.980€/m²

REGION DE BEZIERS

308 ventes (-8%)

6% des ventes

2.860 €/m²

REGION DE NIMES

315 ventes (+59%)

6% des ventes

3.070 €/m²

BIL

AN

20

15

: LA

NG

UED

OC

RO

USS

ILLO

NUn marché de la promotion très concentré au sein de la région deMontpellier


PER

SPEC

TIV

ESP

OU

R2

01

6 ?

Quelles perspectives pour 2016 : vers une stabilité du marché sur desvolumes équivalents aux bons scores de 2015, voire plus ?

En raison de motifs d’espoir :

Une dynamique retrouvée des marchés immobiliers au niveau national, ancien etneuf, localement le retour marqué de la clientèle d’investisseurs privés et un socle desacquéreurs‐occupants consolidé

Un marché davantage alimenté en offre nouvelle

Le maintien des taux d’intérêt : ils devraient rester bas dans les prochains trimestres

La réforme du PTZ, plus « généreux » : montant plus élevé, plafonds de ressourcesrelevés donc accessible à un plus grand nombre

Mais des facteurs d’inquiétudes, notamment sur les marchés de Narbonne,

Béziers et Perpignan :

Un climat économique et social qui reste « morose »

Des difficultés à alimenter le marché et à sortir des opérations sur des niveaux de prixdavantage en phase avec les capacités budgétaires des ménages locaux.

Quid des effets d’annonce sur l’avenir du dispositif Pinel (prorogation/ modifications) ?


Quoi de neuf chez ADEQUATION ?

http://www.adequation-france.com/EFOCUS?l=Login&m=Mot+de+passe

http://www.adequation-france.com/EFOCUS?l=Login&m=Mot+de+passe


e-focus Promotion : suivi des programmes de promotion immobilière en cours de commercialisation.

e-focus Projets 1ère extension à l’outil e-focus Promotion


e-focus Projets : Suivi des permis de construire des futurs programmes de promotion immobilière.

Géolocalisation des Futurs Projets sélectionnés



Synoptique des Futurs Projets en promotion immobilière(hors vente en bloc, locatif social et résidence de services)

Sources : données « Explore » et « Sit@del » retraitées par Adéquation

Identification des

dépositaires par

leur noms et leurs

nature :

- Promoteur

- Bailleur

- Particulier…

Qualification du

Statut du PC :

- Déposé

- en Instruction

- Autorisé

- Stand-by (1)

(1) Ce projet comporte

32 logements qui sont

provisoirement mis en

« stand-by »

(abandonnés ou en

recours) au 11/02/2016.


Data & Analytics

Présentation du 03/03/2015 - Languedoc-Roussillon - Bilan 2015 et perspectives