Présentation du 06/03/2015, Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bilan 2014 et perspectives

6 mars 2015 – p. 1 Marchés de la promotion immobilière – Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bilan 2014 & perspectives

Aire de marché de Grenoble et du Voironnais Activité de la promotion immobilière Bilan de l’année 2014 et perspectives Xavier LONGIN, Directeur Général Carole VALLET, Véronique COUPANEC, Pedro MARTINEZ, consultants Relais de Sassenage - Vendredi 6 mars 2015

Siège :

Espace Eiffel – 18/20, rue Tronchet – 69006 Lyon

Tel. 04 72 00 87 87 – fax. 04 78 27 70 72

SAS au capital de 300 000 €

Agence de Montpellier 133, rue Olof Palme – Tournezy - 34070 Montpellier Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91

Agence de Nantes : 11 allée Duquesne - 44000 Nantes

Tél. 02 40 95 64 64 - fax. 04 78 27 70 72

Agence de Nice :

23, rue Jean Canavèse - 06100 Nice

Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64


L’aire de marché de Grenoble et du Voironnais comprend :

La CA de Grenoble Alpes Métropole

La CA du pays Voironnais

La CC du pays du Grésivaudan

PERIMETRES D’OBSERVATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le périmètre d’étude

49 communes

438 000 habs

34 communes

91 200 habs

34 communes

98 300 habs


Analyse du marché en promotion

sur l’aire de marché de Grenoble et du Voironnais en 2014


AM Grenoble Voironnais : comment s’est comporté le marché en 2014 ?

1 700

0

500

1000

1500

2000

2500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution annuelle des volumes

Mises en vente

Evolution

2014/2013

- 5% - 85 logs

• Stabilisation des volumes après le cycle 2008-2011

• 2012, une année moins marquée par le repli qu’ailleurs


1 700

1 303

0

500

1000

1500

2000

2500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Mises en vente Ventes nettes

+ 18% + 197 logs

- 5% - 85 logs

Evolution

2014/2013

• Augmentation des ventes au détail

• Augmentation des ventes en bloc : 438 (dont 300 dans l’agglomération de

Grenoble) contre 401 en 2013


Taux de désistement = 18 % ventes brutes


+ 53% vs. 2013

+ 18% vs. 2012

- 52% vs. 2011

+ 9% vs. 2013

+ 32% vs. 2012

- 4% vs. 2011

22%

38%

28%

39%

41%

26%

78%

62%

72%

61% 59% 74%

20%

80%


• 60 % de l’augmentation des ventes en 2014 est portée par les investisseurs

• 27 % des ventes à occupants ont bénéficié d’un dispositif d’aide (248 ventes contre

243 en moyenne depuis 2011)


1 700

1 303

282

0

500

1000

1500

2000

2500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Mises en vente Ventes nettes Retraits

+ 7% + 3 logs

+ 18% + 197 logs

- 5% - 85 logs

Evolution

2014/2013


• Nombre de retrait significatif mais stable (270 /an en moyenne depuis 2012)


1 700

1 303

1 869

282

0

500

1000

1500

2000

2500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits

+ 7% + 115 logs

Evolution

2014/2013

+ 18% + 197 logs

- 5% - 85 logs

+ 7% + 3 logs


• L’offre commerciale ne cesse d’augmenter

• 17 mois d’alimentation du marché


• Un prix des ventes compris entre 3400 et 3500 € /m² depuis 2010 = stabilité

• Doublement de la durée moyenne de commercialisation entre 2011 et 2014

(11 à 22 mois)

AM Grenoble Voironnais : évolution du prix /m² moyen et de la durée d’écoulement

0

5

10

15

20

25

2 500 €

2 700 €

2 900 €

3 100 €

3 300 €

3 500 €

3 700 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine

Prix/m² des ventes (hors parking) Prix/m² de l'offre (hors parking)

Durée moyenne de commercialisation

Indicateurs Clés 2014

en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking

evol.2014 / 2013 :

evol.2014 / 2013 : +4 mois

Durée moyenne de

commercialisation de 22 mois

+1%

Prix m² des ventes : 3463€/m²


1 700

1 303

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Mises en vente Ventes nettes

Répartition territoriale des ventes

• Stabilisation de l’agglomération de Grenoble autour de 70 %

• Augmentation du Pays Voironnais Equilibre avec le Grésivaudan

• Impact de la production du Grésivaudan sur les prix de 2011-2012



AU Grenoble et Voironnais : un zonage B1 qui était concentré autour de Grenoble

Zonage Duflot

Zone B1 36

Zone B2 non éligible 0

Zone C 94

• Zonage B1 inchangé entre le Scellier

et le Duflot

• Mais 7 communes de la zone C

étaient éligibles au Scellier


AU Grenoble et Voironnais : élargissement du zonage B1

Zonage Duflot Pinel

Zone B1 36 52

Zone B2 non éligible 0 1

Zone C 94 77

• 16 nouvelles communes B1 (dont 6

sur les 7 qui étaient éligibles au

Scellier)

• Elargissement du zonage B1 au sud

de l’agglomération grenobloise et au

Voironnais


Quelles tendances sur les autres territoires ?


Les autres marchés de Rhône-Alpes : des hauts et des bas

+27%

-10%

-23%

+9%

Mise en

vente

Ventes

nettesPrix Offre Evolution

Aire de marché lyonnais 5 825 4 635 3 836 € 5 133

Aire de marché Stephanoise 403 305 2 676 € 627

Pays Beaujolais 221 209 3 024 € 314

Nord Isère 212 211 2 737 € 222


2014 vs. 2013

Comparaisons nationales en 2014 des ventes nettes au détail

Agglo de

Grenoble

+ 12%

Sources : OLOMA, OREAL, OISO, OBSERVER, CECIM, OIP, FPI-CAPEM, ECLN, ŒIL & Observatoires FIL Adequation

AU Toulouse

+ 16%

Région de

Montpellier

+ 4%

CA Clermont

Communauté

- 6% CU Bordeaux

+ 5%

Agglo. Lyon

+ 9%

Alpes Maritimes

- 14%

Pays de la Loire

- 4%

Agglo. Grenoble

+ 12%

Région d’Orléans

- 27%

Ile-de-France

- 7%

CU Lille

+ 6%

CU Strasbourg

+ 24%

Région de Marseille

+13%

Franco-Genevois

-19%

Pays de Rennes

+ 0% Pays de Vannes

- 11%


Quelles perspectives pour 2015 ?


Quelles perspectives en 2015 ? Prolongement de la hausse des ventes

Elargissement du zonage PINEL à de nouvelles communes.

Dispositif Pinel plus attractif et mieux maitrisé.

Les prix restent stables et couvrent une partie des classes moyennes, notamment dans

le Voironnais qui gagne des parts de marché et qui devient éligible à la défiscalisation.

Les taux d’intérêt devraient rester faibles, voire continuer à baisser.

Des indicateurs au vert pour une augmentation des ventes à

occupants et à investisseurs.

Estimation à 1500 ventes pour 2015.


Un meilleur contexte … et Adéquation

pour accompagner vos développements


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Nous pouvons vous accompagner pour vous aider à développer de nouvelles opportunités : Etudier de nouvelles cibles : - Mais quelles capacités financières et donc quels prix / loyers ? - Quels volumes ? - Quels besoins ? - Et sur quels territoires prioritaires ?

Etudier de nouveaux concepts : - Quels territoires à potentiel ? - Sur quels volumes ? - Quelles formes urbaines ? - Quelles concurrences ?

Segments qui peuvent être étudiés : - Promotion immobilière traditionnelle - Résidences services : étudiants, séniors, affaires, loisirs - Opérations mixtes (collectifs + maisons)

Mettre à disposition des outils d’aide à la décision


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Une approche pédagogique et argumentée

1. Identifier et étudier les cibles de

clientèle au regard du concept étudié

2. Connaitre l’univers concurrentiel

3. Identifier et prioriser les potentiels

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