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Les golfs des Landes et des Pyrénées-Atlantiques

Résultats de l’enquête – été 2005:

19 golfs interrogés

8 structures dans les Landes,

11 en Pyrénées Atlantiques

2

Une initiative commune des CDT Béarn - Pays Basque et Landes

Objectifs de l’étude : Mieux connaître l’offre golfique des 2 départements,

son poids économique et social, Proposer des actions communes de promotion

Les golfs des Landes et des Pyrénées-Atlantiques

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Types de gestion

37% ont une forme associative,32% sont en SA ou SARL.

4

Types de parcours

Plus de la moitié des structures sont équipées d’un 18 trous

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L’emploi

Selon l’enquête,

il y aurait environ 253 emplois en CDI (119 dans les Landes, 134 en Pyrénées Atlantiques ), avec une moyenne de 15 emplois par structure,

129 emplois en CDD (97 dans les Landes, 32 en Pyrénées Atlantiques), avec une moyenne de 9 par structure,

Une douzaine d’emplois externalisés répartis sur 5 structures

En moyenne, la part salariale représente 40% du CA total.

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Niveau d’activité des golfs

Tarifs moyens des Green Fees Moyenne

Ecart-type

Basse saison 33,95 € 13,73

Moyenne saison 42,81 € 12,83

Haute saison 50,32 € 18,3

Répartition du CA :  

cotisations 40%

green fees 40%

autres 20%

Le CA direct est estimé à environ 17 M€ de CA par an.

Niveau d'activité en €

de 1 000 000 à

1 500 000 16%

de 1 500 000 à

2 000 000 16%

de 500 000 à 1 000 000

41%

de 150 000 à 500 000

11%

de 0 à 150 000

11%

plus de 2 000 000

15%

7

Niveau d’activité des golfs

CA induit : selon FGI, 1€ dépensé en green-fee génère 3€ de dépenses connexes (hébergement, etc.).

Répartition du CA : Landes : 41%; Pyrénées Atlantiques : 59%

A titre de comparaison : Dans le 64 : la thalasso : 51 M€ (y compris la part

hébergement gérée directement), les activités de loisirs nautiques : 6,8 M€.

8

La demande

Plus de 6 000 membres à l’année dans les golfs des 2 départements, 3 060 dans les Landes,

Dans les Landes, on compte environ 2 200 licenciés.

Plus de 200 000 green fees vendus (plus de 100 000 dans les Landes).

Les golfs ont investi un peu plus d’ 1 M€ en 2004 (sur 8 structures répondantes).

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Provenance de la clientèle française

Cité en 1erFréq. de

cit.

Locale et régionale 11 57,90%

Île de France 6 31,60%

Nord Pas de Calais 0 0,00%

Rhône alpes 0 0,00%

Charente maritime 0 0,00%

Hautes Pyrénées 0 0,00%

Haute Garonne 0 0,00%

Gers 0 0,00%

Midi Pyrénées 0 0,00%

Bretagne 0 0,00%

TOTAL OBS. 19  

Ensemble des citations

Fréq. de cit.

Locale et régionale 15 78,90%

Île de France 10 52,60%

Haute Garonne 4 21,10%

Hautes Pyrénées 3 15,80%

Nord Pas de Calais 2 10,50%

Rhône alpes 1 5,30%

Charente maritime 1 5,30%

Gers 1 5,30%

Midi Pyrénées 1 5,30%

Bretagne 1 5,30%

TOTAL OBS. 39  

10

Provenance de la clientèle étrangère

 Cité en 1erFréq. de

cit.

Angleterre 8 42,10%

Espagne 6 31,60%

Hollande 2 10,50%

Allemagne 1 5,30%

Autres Europe du nord

0 0,00%

Belgique 0 0,00%

Suisse 0 0,00%

TOTAL OBS. 19  

Ensemble des citationsFréq. de cit.

Angleterre 16 84,20%

Espagne 12 63,20%

Allemagne 7 36,80%

Hollande 6 31,60%

Belgique 3 15,80%

Autres 'Europe du nord

1 5,30%

Suisse 1 5,30%

TOTAL OBS. 46  

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Positionnement sur les marchés

Évolution des marchés : Un certain tassement du marché français. MAIS : plus

de courts séjours (moyenne et basse saison).

Une progression des clientèles britanniques et irlandaises (impact lignes Ryanair).

Quelques particularités exprimées : progression des jeunes, des seniors, des toulousains, …

Concurrences : France : PACA, Normandie, Bretagne

Étranger : Espagne (dont pays basque sud), Portugal, Tunisie, Maroc.

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Positionnement sur la destination

Concurrences locales : Peu perçue hormis la question du statut juridique.

Avantages concurrentiels : Le prix, la qualité (parcours, services), la localisation,

l’ambiance.

Image communiquée :

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Côtebasque

Station Paysbasque

Sud ouest SudLandes

Aquitaine Béarn Pyrénées

Nb. citations

13

Actions sur les marchés

Partenariats : 6 golfs indiquent travailler avec des TO, 4 avec des CE.

7 golfs ont déclaré avoir des actions ciblées par segment de marché.

8 golfs sont intégrés à des offres packagées.

La plupart ont des accords avec des hébergeurs (surtout des hôtels) : tarifs préférentiels, commissions (10% à 20%).

Autres partenariats : Offices de tourisme, autres golfs (réciprocités), groupement golf-pass

Groupements : FFG, FGI (6), Blue Green (2)

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Actions sur les marchés (suite)

Actions et moyens : Plus de la moitié ont un site Internet, dont 2 avec

vente en ligne (+2 en projet).

Principaux types d’actions menées : collectives (golf-pass : salons, accueil presse, encarts), individuelles (encarts presse spécialisée, diffusion dépliants).

9 golfs disposent d’une base de données clients, 1 seul réalise une enquête régulière auprès de ses clients.

6 golfs indiquent effectuer une veille des marchés (dont 3 une fois par an)

Part du CA affecté à au développement des marchés très variable : de 1% à 10%.

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Perspectives de développement

Préoccupations :

De nombreux projets d’équipement : amélioration de parcours, extensions, gestion de l’eau.

Des souhaits en matière d’actions collectives : promotion de la destination (notamment GB), mise en marché d’offres packagées,

Attentes d’un partenariat avec les CDT : mener des actions de promotion de la destination golfique, fédérer les acteurs, soutenir la commercialisation, sensibiliser les élus au poids économique.

Ordre des priorités expriméesAspects financiersRéglementation et conditions d'exerciceVolume d'activité et répartition sur l'annéeCommunication sur l'offreCommercialisation de l'offreEquipement, moyens matérielsFidélisation des clients

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Perspectives de développement (suite)

Potentiel : Tous les golfs disposent de

marges de progression.

Des marges toute l’année concernant la vente de green fees. 0

1

23

4

5

6

78

9

10

Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil (3sem.)

Août Sept Oct Nov Déc

Nb. c

itatio

ns

Produits / cibles :

Clientèle individuelle : courts séjours à base de forfait Héb.+golf. Marchés : Grande Bretagne, proximité. Cibles variées selon positionnement du golf (familles, mini-groupes, seniors, jeunes).

Clientèle groupe : séminaires entreprises.

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Zoom clientèle Ryanair Résultats de l’étude réalisée par le CDT 64 auprès de la clientèle empruntant les lignes d’aéroport Ryanair Biarritz - Londres et Biarritz - Dublin. Période d’enquête : juin – août 2005) REMARQUE : L’enquête porte sur une période plutôt creuse concernant la pratique du golf

Plus de la moitié des golfeurs interrogés sur les 2 lignes venaient pour la 1ère fois au Pays Basque.

Ligne Biarritz Londres : 6.74% pratiquent le golfPlus de 50% des golfeurs sont âgés entre 20 et 40 ans, 40% ont plus de 40 ans.

Ligne Biarritz Dublin : 7.32% pratiquent le golf1/3 des golfeurs ont entre 40 et 50 ans et plus de la moitié sont âgés de plus de 40 ans.

Les groupes sont composés de 2 à 4 personnes pour plus de la moitié des personnes interrogées et de 5 à 10 personnes pour 1/3 d’entre eux.

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80% d’entre eux ont goûté à la cuisine locale.

Ils sont venus également pour le climat, et les plages.

30% pratiquent également le surf.

Alors que 36% des clients golfeurs en provenance de Londres dépensent plus de 200 € par jour et par personnes, près de 48% des clients en provenance de Dublin dépensent au moins cette somme.

Près de 84% des golfeurs interrogés sur la ligne de Londres pensent revenir dans la région, contre 76% de ceux de la ligne de Dublin.

Zoom clientèle Ryanair (suite)

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Zoom clientèle Ryanair (suite)

Ligne Biarritz Londres : 44% des golfeurs sont des voyageurs réguliers des lignes

Ryanair,

Près de 48% avaient déjà utilisé la ligne plus de deux fois cette année.

89% ont réservé au moins 15 jours avant leur voyage. 40% d’entre eux ont réservé par le net.

Les clients préfèrent la côte basque : 49% des golfeurs y séjournent (54% à Biarritz), contre 29% dans les Landes (36.7% à Moliets).

25% d’entre eux restent de 4 à 5 jours et autant une semaine

32.4% des usagers de la ligne Biarritz Londres sont logés en hôtel,

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Ligne Biarritz Dublin : 64% des golfeurs sont des voyageurs réguliers des lignes

Ryanair. 30% avaient déjà utilisé la ligne plus de deux fois cette année.

98% des clients ont réservé au moins 15 jours avant leur voyage. 50% d’entre eux ont réservé par le net.

Les golfeurs en provenance de Dublin ont une préférence pour la côte landaise : 46% y séjournent (dont 47% à Moliets), contre 39% sur la côte basque (dont 50% à Bidart).

57% à séjournent 2 semaines. Ils font plus d’excursions que ceux en provenance de Londres :

60% d’entre eux sont allés en Espagne (45% des golfeurs en provenance de Londres ne font aucune excursion).

42.9% des golfeurs en provenance de Dublin préfèrent le camping

Zoom clientèle Ryanair (suite)