1/22 AOUT 2009 LETTRE TRIMESTRIELLE DINFORMATION CGI / AND / I+C 11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris Tél.: 33 (0)1 47 20 30 33 Fax : 33 (0)1 47 20 84

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AOUT 2009

LETTRE TRIMESTRIELLE D’INFORMATION LETTRE TRIMESTRIELLE D’INFORMATION

CGI / AND / I+CCGI / AND / I+C

11, rue Christophe-Colomb 75008 Paris Tél.: 33 (0)1 47 20 30 33 Fax : 33 (0)1 47 20 84 58 Email : [email protected] Site internet : http://www.iplusc.com

Activité du 2Activité du 2èmeème trimestre 2009 trimestre 2009

2/22

PIB (volume)

USA – FRANCE – ALLEMAGNE – ITALIE – GRANDE BRETAGNE

* Prévisions INSEE

-0,5%-0,7%

-0,2%-0,6%

-0,7%

-1%-0,8%

-1,1%

-0,2%-0,5%

-4%

-2%

0%

2%

4%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09* 3T09*

USA

France

Allemagne

Italie

Grande Bretagne

Variation N/N-1

3/22

RAPPELS METHODOLOGIQUES

SecteursEchantillons réels

d’entreprisesTaux de

représentativité réel

● Approvisionnement de la construction 364 65 %

● Approvisionnement de l’industrie et pièces détachées automobiles

209 30 %

● Produits de consommation courante 155 25 %

● Produits alimentaires 160 15 %

● Commerce international 62 65 %

Ensemble (hors FICIME) 950 35 %

Echantillon au 2T09

4/22

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Source INSEE / I+C

Evolution (en valeur) de l'activité économique nationale(hors services) :

Toujours en chute

(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

2T09/2T08Tendance annuelle

BTP - 6,1 % - 1 %

Production industrielle - 22 % - 12 %

Commerce détail biens

de consommation non alimentaires

- 5,3 % - 2,2 %

Commerce de détail alimentaire

+ 0,3 % + 0,5 %

Importations - 16,1 % - 7,4 %

Exportations - 15,5 % - 8,7 %

2T08 3T08 4T08 1T09 2T09

Tx d'évol.(1) +4,3% +3,5% -3,8% -12,3% -13,7%

Tendance(2) +5,1% +4,6% +2,1% -2,2% -6,8%

-13,7%

4,3%5,4%4,1%

-15%

-12%

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

2T06

3T 4T 1T07

2T 3T 4T 1T08

2T 3T 4T 1T09

2T

% Tendance(2)

Tx d'évol.(1)

5/22


Source CGI / AND / I+C

Evolution du chiffre d’affaires commerce interentreprisesTendance annuelle(2) : - 3,5 %

Evolution des principales activités au 2T09



-8%-7,5%

4,5% 4,5% 4%5%

-1,5%

6,5%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T

%

Tx d'évol.(1)

Tendance(2)

-5,5%

-10,5%

-11,5%

-9%

-5%

Produits de consommation courante

Approvisionnement à la construction

Industrie et pièces automobiles

Produits alimentaires

Commerce international

L’intensité de la récession se stabilise

6/22



Evolution du chiffre d’affaires approvisionnement à la construction

Tendance annuelle(2) : - 7 % Evolution Position

Matériaux et bois

Sanitaire chauffage

Electricité

Décoration

Quincaillerie

Location et distribution de matériel

Nettement au-dessus du secteur

Plutôt au-dessus du secteur

Conforme au secteur

Plutôt en dessous du secteur

Nettement en dessous du secteur

Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 11,5 %)

Source CGI / I+C

-11,5%-12%

3,5%

-4,5%

3%2%

1,5%

7,5%

-14%

-10%

-6%

-2%

2%

6%

10%

3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T

%

Tendance(2)

Tx d'évol.(1)

7/22



Evolution du chiffre d’affaires approvisionnement de l’industrie et

pièces détachées automobilesTendance annuelle(2) : - 6 %



Conforme au secteur




Evolution Position

Papier

Produits chimiques

Fournitures industrielles

Fournitures automobiles

Tissu

Location - distribution matériel de manutention

Source CGI / I+C

-10,5%-10%

-2%

3% 3,5%0,5%

1%2%

-12%

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T

%

Tendance(2)

Tx d'évol.(1)

8/22



Evolution du chiffre d’affaires consommation courante

Tendance annuelle(2) : - 4 %



Conforme au secteur




Source CGI / I+C

Evolution Position

Chaussure

Jouet

Textile-habillement

Papeterie

Fourniture pour bureaux de tabac

Carterie

Verrerie, céramique, cadeaux, luminaires -5,5%

-4,5%-3,5%

-1%

4%

-2,5%-3,5%

-3%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T

%

Tendance(2)

Tx d'évol.(1)

9/22



Evolution du chiffre d’affaires produits alimentaires

Tendance annuelle(2) : 0 %



Conforme au secteur



Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 5 %)


Evolution Position

Grain et agro-fournitures

Fruits & légumes

Viande et produits de la viande

Volaille ND ND

Produits laitiers

Boissons

Produits surgelés

Vente par automates

4T08 1T09 2T09

CA RHD - 0,5 % - 4 % - 4 %

-5%

8%9,5%

3%

8%10%

1%

-4%-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T

%

Tendance(2)

Tx d'évol.(1)

10/22



Evolution du chiffre d’affaires Commerce international

Tendance annuelle(2) : - 2 %



Conforme au secteur



Positions par rapport à la moyenne du secteur (- 9 %)

Source CGI / I+C

Evolution Position

Service d’accompagnement à l’international

Négoce international de matières premières

Bureaux d’achat, commissionnaires

-9%

-4%

3,5%

7,5%7,5%

1,5%2,5%

4%

-10%

-5%

0%

5%

10%

3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T

Tx d'évol.(1)

Tendance(2)

%

11/22



Niveau des stocks* : Niveau contrôlé Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité

Approvisionnement à la construction - 5

Industrie et pièces automobiles - 4

Produits de consommation courante + 7

Produits alimentaires + 23

Commerce international -

Ensemble + 9

* Solde d’opinion : différence entre le pourcentage d’entreprises déclarant une hausse et le pourcentage d’entreprises déclarant une baisse

+9+8

+18

+10+13

+4 +5

+23

-30

-20

-10

0

10

20

30

3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T

Solde d'opinion(1)

Su

pér

ieu

rs

à la

nor

mal

eIn

féri

eurs

à

la n

orm

ale

12/22



Situation de trésorerie* : Pas d’amélioration sensible

* Evolution par rapport au trimestre précédent

Détail des soldes d’opinion par secteurs d’activité



Produits de consommation courante - 21

Produits alimentaires - 15

Commerce international - 25

Ensemble - 16

14%11%

15%

22%

18%

22%

13% 13%

28%

36%

32%30%

26%27%

20%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T

% d'établissements

Amélioration

Dégradation

13/22



Délais de paiement* : Maintien des délais appliqués



Consen-tis

Appli-qués

Approvisionnement à la construction

- 38 - 18

Industrie et pièces automobiles - 35 - 17

Produits de consommation courante

- 11 - 2

Produits alimentaires + 12 + 36

Commerce international + 14 + 30

Ensemble - 11 + 4

-11

-17

+9+8+13

+7+13

+18

+25 +27

-2

+4

+32+28

+15

+22

-20-15-10

-505

101520253035

3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T

Solde d'opinion(1)

Consentis

Appliqués

14/22



Défauts de paiement de la clientèle* :

Maintien à haut niveau



Approvisionnement à la construction + 41

Industrie et pièces automobiles + 34



Commerce international + 22

Ensemble + 38

42%41%46%

25%

45%

20%

29%32%

5% 4% 5%4%

7%12%

15%14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T

% d'établissements

Hausse

Baisse

15/22



Evolution* des marges brutes :

Peu de changement








Ensemble - 28

7%9%9%

19%

12%

23%21% 23%

37% 38%41%

35%

30%33%

28%24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T

% d'établissements

Hausse

Baisse

16/22



Poids(1) des coûts logistiques (transport et stockage) dans l’ensemble des charges d’exploitation :

Stable

(1) Evolution par rapport au trimestre précédent







Ensemble + 1

(2) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)

Indice coût logistique longue distance :

En recul

Source CNR

15%16%

38%

70% 70%

60%

70%

84%

3%

16% 19% 14%

1%3%3%7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

3T07 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T

% d'établissements

Hausse

Baisse

2T08 3T08 4T08 1T09 2T09

Tx d'évol.(1) +12,1% +11,6% +1,2% -3,8% -8,7%

119,2 120,6

135,1

123,3

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2T06

3T 4T 1T07

2T 3T 4T 1T08

2T 3T 4T 1T09

2T

Indice base 100 déc.2000

17/22

PERSPECTIVES D’ACTIVITE


Anticipations* d’activité concernant le trimestre à venir

* Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %)







Ensemble - 31

13%18%

11%

34%

21%

43% 40% 39%

44%47% 45% 44%

17%

22%24%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

4T07 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T 3T

% d'établissements

Hausse

Baisse

18/22



Intentions d’embauche Nature des embauches

Remplacement des effectifs

Accroissement des effectifs

Ensemble

7 % 4 % 10 %

Pourcentages d’établissements

Approvisionnement à la construction 10 %

Industrie et pièces automobiles 10 %

Produits de consommation courante 4 %

Produits alimentaires 10 %

Commerce international 12 %

Ensemble 10 %

Difficultés de recrutement


% d’établissements

64%69%76%62%

76%

55% 53%42%

25%28% 25% 21%

4%8%11%15%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

4T07 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T 3T

parmi les établissements cherchant à embaucher

parmi l'ensemble des établissements

% d'établissements

10%15%

20%

37%

24%

33%36%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

4T07 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T 3T

% d'établissements

19/22




Evolution* prévue des tarifs fournisseurs de marchandises (hors frais de logistique

et de fonctionnement)


Approvisionnement à la construction + 3

Industrie et pièces automobiles + 11




Ensemble + 7

81%

68%66%

51%

81%

49%

22%18%

3% 3% 2% 2%11%15%

9%9%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

4T07 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T 3T

% d'établissements

Hausse

Baisse

20/22

LOGEMENTS NEUFS (soldes d’opinions en %)

Situation chez les promoteurs

-40

7

-49

-80

-60

-40

-20

0

20

40

1T00 1T01 1T02 1T03 1T04 1T05 1T06 1T07 1T08 1T09

Demande Logements Neufs

pour Louer

Stocks Invendus Demande Logements Neufs

à acheter

%

21/22

INDUSTRIE (soldes d’opinions en %)

Situation des industriels

7

-68

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09

Stocks

Carnets de commandes

%

22/22

PURCHASING MANAGERS’ INDEX

Industrie

44,8

40,7

30

35

40

45

50

55

J08 F M A M J JL A S O N D J09 F M A M J

USA

Europe

Documents

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