15-106- Synthese Revue de Presse- Vc- 011015

7/23/2019 15-106- Synthese Revue de Presse- Vc- 011015

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Etude relative

la formationdes prixdes matriaux de construction

La Runion

Dossier de presse support runion plnire du 2 Octobre 2015

Etude ralise par Elan Ocan Indien

www.elandev.com


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ELAN OI- SGAR- Observatoire des Prix- Dossier de presse support runion plnire du 2 Octobre 2015

PREAMBULE

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT A LAREUNION

LA REALITE DE LIMPACT DU COUT DES MATERIAUX DECONSTRUCTION A LA REUNION

LA DEMARCHE ENGAGEE POUR IDENTIFIER LA REALITEDU SURCOUT DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

LE CONSTAT DUNSURCOUT MOYEN PONDERE DE 39% DU

COUT DES MATERIAUX PAR RAPPORT A LA METROPOLE

DES LEVIERS DACTION POUR GENERER DES ECONOMIESPOTENTIELLES SUR LE COUT DACHATDES MATERIAUX

Le cabinet ELAN OI t retenu pour la ralisation decette tude qui sestappuye sur : Un retraitement prcis et fin dextraits de la

base douanes (2014) : valeurs des importationsen euros et poids en tonne dune slection dematriaux de construction selon une approcheanalytique de prs de 7000 produits imports.

Des entretiens auprs de professionnels dusecteur La Runion (prs dune cinquantainedacteurs)

Des analyses des bases de donnesconomiques des acteurs du secteur desmatriaux de construction

Des relevs de prix chez les distributeurs duneslection de matriaux

Une analyse de la chane de composition duprix de vente depuis la valeur dimportretrouve partir des bases douanes.

Ce dossier de presse prsente en synthse lesprincipaux rsultats de ltude.

PREAMBULE

Lobservatoiredes prix des marges et des revenus de laRunion a command au printemps 2015 une tudeportant sur la formation des prix des matriaux deconstructions.

Lopportunit de cette tude a t rvle dans ladclinaison territoriale runionnaise du plan logementoutre- mer qui prvoyait une analyse sur les circuitsdapprovisionnement en matriaux etlencouragement des filires locales pour matriserles cots de construction.

En effet, le prix de revient moyen dun logement locatifsocial La Runion est de 2280 TTC en 2014 et enaugmentation depuis 2009 pour les oprations ralisespar les bailleurs sociaux alors quen baisse pour lesoprations prives VEFA (Vente en tat futurdachvement).

Les objectifs de cette tude ont t prciss dans laxe4 ( Matriser les Cots ) du protocole de prfigurationdu plan dactions en faveur du logement la runion :identifier les pistes dconomiespotentielles.

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LE SECTEURDE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENT A LA REUNION

De limportancedes besoins en logement

Une population qui continue daugmenterdenviron 10 000 personnes par an, projetant lemillion dhabitants horizon 2030.

80% des mnages ligibles un dispositif delogements aids (social, intermdiaire en accession ou enlocatif) et 62% mnages ligibles au logementsocial

Des besoins en logements nouveaux de 9 000units par an (5000 en logements sociaux)

Des besoins pour la rhabilitation des anciens(25000 logements considrs comme insalubres en 2015)dont la moiti concerne par le dsamiantage.

2014 : 29 000 mnages taient demandeurs dun

logement locatif social dont 7500 dj dans leparc locatif social- Taux faibles de vacances et derotation dans le parc social.

Donnes gnrales sur le march de la construction

Une production de logements moyenne depuis 3 ans de

7500 logements par an (contre plus de 10 000 entre 2005 et 2008).

Lampleurdes besoins en rhabilitation se heurte uneoffre limite dentreprises qualifies pour agir sur destravaux spcifiques.

Le secteur du logement longtemps port par les loisde dfiscalisation, reprsente aujourdhui environ16000 emplois -avant la crise, en 2008, le secteurreprsentait 26 000 emplois-.

Dans le mme temps, le nombre dentreprises estpass de 2600 1600 entreprises en 7 ans, soit unrythme actuel de 300 dfaillances dentreprisespar an.

Le march est polaris par dunct quelques grands

donneurs dordre qui matrisent les filiresindustrielles et de lautre des TPE / autoentrepreneurs, avec des PME en voie dextinction(disparition ou diminution radicale dchelle).

Ainsi le secteur se caractrise par une trs faible industrialisation donc une forte importation,

dans un contexte o la grande distribution est le premier importateur.

Lactivitde maonnerie et de la construction reprsente en 2014, 65% des emplois (6627) et prs de44% des entreprises (1208).Suivent ensuite par ordre dimportance, les activits de terrassement reprsentant 16% desentreprises et 9% des emplois, puis ceux dinstallationslectriques, la plomberie et la menuiserie.La fabrication de produits mtalliques concentre le plus dentreprises et le plus demplois (219entreprises, et 1065 emplois).On observe une situation doligopolepour certaines industries : la fabrication de ciment composede seulement 3 entreprises pour 9% des emplois; la fabrication de peinture avec 8 entreprises pour9% des emplois.

Les producteurs de logements sociaux

La production de logements la runion est assurepar 7 bailleurs sociaux (6 SEM et 1 SA dHLM) avecun total 75 000 logements en gestion, ainsi que 3oprateurs majeurs immobiliers.Les bailleurs sociaux psent actuellement 30% du CAdu BTP sur lle.Le logement social reprsente 9000 emplois .

Profil des entreprises du secteur Construction(en 3 grandes catgories selon les bases de donnes CCI)

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LA REALITEDE LIMPACT DU COUT DES MATERIAUXDE CONSTRUCTION A LA REUNION

Les tudes et les entretiens raliss convergent : lecot de la construction reprsente en moyenne 63%du cot dune opration(la charge foncire 24% et

les honoraires 12%)En moyenne, on observe que le gros uvrereprsente 51% des cots de construction, lacharpente et la construction 9%, llectricit 7%,menuiserie extrieures 5%, peintures/revtements5%, Plomberie/sanitaire 5%.Le cot de la construction est rest stable malgrlimpactdu cot des normes, que la rduction desmarges des entreprises a permis damortir.Les honoraires sont rests galement stables malgrdes oprations de plus en plus complexes.

Laugmentation du cot de production du logementest en ralit principalement d au cot du foncier quiaurait doubl en 4 ou 7 ans(selon les sources), du fait de

trois contraintes cumulatives :

i. Lincidence de la rglementation PMR gnrant unrapport entre la surface habitable et le foncier endiminution

ii. Des terrains disponibles plus coteux viabiliser(topographie, rseaux)

iii. Un manque doutil de planification et de moyens,avec une prdominance de petites oprationsdamnagement (20/30 logements) ne permettantpas conomies dchellessur viabilisation

.

VARIATIONS DIFFERENCIEES DE LA COMPOSITION DU COUT DE CONSTRUCTION:On relve une augmentation des corps dtatdu clos couvert (gros uvre,charpente, toiture, porte fentre) de 10 15%, contre une diminution des corps dtatarchitecturaux, gnrant des situations de fragilit extrmesavec des dfaillances de plus en plus nombreuses.A noter galement le surcot relev par les bailleurs sociaux de lallotissement du fait de limpact sur lesdlais et les cots des dfaillances (au moins 1 dfaillance par chantier).

Les cots des matriaux

seraient suprieurs ceux de la

mtropole (denviron 35%) du

fait de la forte proportion de

matriaux imports et de la

situation de monopole ou quasi

monopole de fournisseurs sur

certains produits !

Dcomposition du cot de la construction

On relve un cot croissant de la main duvre et des charges

temporelles (fonction des dlais de ralisation dun chantier quiaugmentent avec le phnomne des dfaillances en chane), et unerelative stabilisation du cot de matriaux, le bton lui seulpesant 20% dans ce cot de matriaux.

Ainsi si le surcot des matriaux de construction nest pas le levier le plus important pourdiminuer le cot de production du logement la runion (-4 -5%), il nenva pas moins que ladiminution du cot des matriaux permettrait damliorer les marges des entreprises deconstruction et dassurer leur prennit actuellement mise mal. Cette situation de rellesdifficults des entreprises de la construction constitue un vritable risque pour la garantie dune

offre de logement cot matris .En ce qui concerne la rhabilitation, le surcout des matriaux de construction hauteur de 35%reprsente un surcout de prs de 15% du cout de rhabilitation, ce qui est non ngligeable.

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La dcomposition du cot de revient duneopration de logement


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LA DEMARCHEENGAGEE POUR IDENTIFIER LA REALITEDU SURCOUT DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

2. Slection de 12 produits et matriaux reprsentant 75% de la valeur totale importe

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CORPS DE

MTIERS

PRODUITS ET

MATRIAUX

VALEUR

( millions )

QUANTIT

(milliers de T)

CORPS DE

MTIERS

PRODUITS ET

MATRIAUX

VALEUR

(millions )

QUANTIT

(milliers de T)harpente Profils acier 43,9 58 Charpente Charpente Bois 17 26

ros uvre Ciment 22,3 279 Plomberie sanitaire Robinetterie sanitaire 11,9 1,8

VC Climatisation 21,5 2,6 Menuiserie Contreplaque Bois 11,5 13,5

Autres Carreaux cramiques 21 40 Peinture/enduit Enduit 10 26

lec. Cbles, Fils conducteurs 20,3 4 Peinture/enduit Peinture 9,8 2,5

lec. Appareillage coupure 20 1,1 Isolation Plaques de pltre 6,9 22

1. Un travail dexpertpour retraiter les 5700 lignes des bases douanes relatives aux matriauxde construction

Constat origine de cette slection : Une trs forte dpendance lEurope (dont France) avec un tauxdimporten provenance de lAsie relativement faible, limpactde la certification EU obligeant repasser

par lEurope,quand bien mme les matriaux au dpart proviendraient dAsie.

3. Analyse de la composition de la chane de valeur de cot de 12 matriaux

*) Relev de prix de vente chez Ravate , M.Bricolage, Catena, Weldom, Hary-G (distributeur commercialisateur), Fritec,

Importateur), DEM (Distributeur).

Pour chacun des matriaux tudis, la dcomposition du prix depuis son prix dimport la runion a treconstitue suivant la chane de valeur ci-dessousjusqusa mise en vente .

Achat

fournisseur

Taxes

douanires

Transport et

logistique

Transformation

et/oustockage

Distribution

Extraction

base douanes

Clinker ou sacs

Taux Octroi

de MerInterviews des

transporteurs

Relev prix magas

distributeurs(*)

Interviews

distributeurs

Interviews avec

entreprises de pose ou

importateur ciment

Seulement pour

clim et ciment

Seulement

ciment

Livraison/Prix de

vente clients


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Achat fournisseur30%

OM 1%Transport logistique

11%Distribution

5%

Marge +

Transformation

53%

UN SURCOUT MOYEN PONDERE DE 39% DU COUT DESMATERIAUX PAR RAPPORT A LA METROPOLE

DCOMPOSITION DE LA CHAINE DE LA VALEUR DE COUT PRIX ET DIFFERENCE AVEC METROPOLE

Produits et MatriauxAchat

fournisseurTaxe

Transportlogistique

Transformation /Pose

Distributionet Marge

Prix Runion Prix mtropoleDiffrence Runion/

mtropole

ofil acier 60% 11% 2% Aucune 27% 1156 1346 1032 21%ment clinker (*) 30% 1% 11% 5% + 53% 195(en baisse) 132 48%ment portland (*) 57% 3% 10% Aucune 5% + 25% 195 (en baisse) 132 48%ment Lion 64% 3% 10% 1% 5% + 17% 180- 190 185 132 44%rreaux cramiques 50% 0% 2% Aucune 48% 1042 2083 290 1873 44%s, Conducteurs 66% 4% 0,2% Aucune 30% 8300 9996 7100 29%

ppareillage lectrique 34% 2% 0,2% Aucune 65% 60 150 55 170 0%arpente Bois 58% 0% 2% Aucune 40% 1113 1121 643 787 56%

ontreplaqu Bois 74% 0% 3% Aucune 23% 723 789 422 529 59%duit 30% 0% 2% Non connu 68% 1130 1446 260 476 250%

aque de pltre 68% 4% 6% Aucune 21% 463 521 413 530 De 0 12%matiseur France 43% 8% 2% 19% 28% 1100 2080 1000 2300 0%


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Achat

fournisseur60%

OM 11%

Transport

Logistique 2%

Marge +

Distributiondont stockage

27%

PROFILE ACIER

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne342 par tonne (soit environ 27% prix total). Le prix abaiss de 13% entre 2012 et 2014.Le prix est en moyenne 21% plus lev quenmtropole (environ 1250la tonne contre 1032la tonne)

CIMENT CLINKER

CIMENT PORTLAND

La marge (dont la transformation) sur ce produit reprsente122(soit environ 57% du prix total).Le prix moyen a volu de +13% entre 2012 et 2014.Le prix est en moyenne 48% plus lev quenmtropole (195la tonne contre 132 la tonne), malgr la tendance la baisse duprix ces derniers mois.

CIMENT LION

Achat

fournisseur64%

OM 3%

Transport logistique 10%

Transformation 1%

Distribution 5%

Marge

17%

La marge reprsente en moyenne 33,5 par tonne (soitenviron 17% du prix total).Le prix est en moyenne 44% plus lev quenmtropole(environ 190 contre 168 la tonne), malgr la tendance labaisse du prix ces derniers mois.

) les cots de logistique portuaires sur le ciment vrac nontpas t ressortis et se retrouvent donc dans le volet transformation/

distribution/ marge

Pour cette slection de matriaux, le surcot moyen pondr entre la runion et la mtropole est de 39%avec une variation du surcot entre 0% et 60%.Il existe une sorte dopacitpar rapport la distribution et au stockage des matriaux avec une difficult dterminer la part que reprsente cette composante.

Les matriaux imports ne subissent gnralement pas de transformation une fois sur lle.

Achat fournisseur

53%

OM 3%

Transport logistique; 10%

Distribution 5%

Marge

25%

La marge pour le ciment Portland normal reprsente enmoyenne 61par tonne (soit environ 31% du prix total).Le prix a baiss de 11% entre 2012 et 2014.Le prix est en moyenne 48% plus lev quenmtropole (environ 195 la tonne contre 132la tonne),malgr la tendance la baisse du prix ces derniers mois.


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ELAN OI- SGAR- Observatoire des Prix- Dossier de presse support runion plnire du 2 Octobre

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Achat fournisseur

66%

OM 4%

Transport

logistique 0,2%

Marge +

Distibution30%

Achat fournisseur

50%

Transport logistique

2%

Marge + Distribution

48%

Achatfournisseur

58%Transport

Logistique2%

Marge

40%

Achat

fournisseur 74%

Transport

Logistique 3%

Marge +

Distribution23%

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne499par tonne (soit environ 48% prix total).Le prix est en moyenne 44% plus lev quenmtropoleenviron 1500la tonne contre 1081la tonne)

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne2777 par tonne (soit environ 30% prix total). Le prix baiss de 3% entre 2012 et 2014.Le prix est en moyenne 29% plus lev quenmtropole(environ 9150la tonne contre 7100la tonne)


OM 2%

Transport logistique 0,2%

Marge + Distribution/Stockage

65%

CERAMIQUE FICHE FILS CONDUCTEURS

APPAREILLAGE ELECTRIQUE

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne38,5 par kilos (soit environ 65% prix total).Les prix lunit pour un disjoncteur lunit ou untableau lectrique sont relativement similaire.

CHARPENTE BOIS

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne442 par kilos (soit environ 40% prix total). Le prix baissde 8% entre 2012 et 2014.Le prix est en moyenne 56% plus lev quenmtropole(environ 1100la tonne contre 700la tonne)

CONTREPLAQUE BOIS

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne178 par tonne (soit environ 23% prix total). Le prix baiss de 8% entre 2012 et 2014.Le prix est en moyenne 59% plus lev quenmtropoleenviron 756la tonne contre 475la tonne)

Achat fournisseur

30%

Transport

Logistique2%

Marge +

Distribution68%

ENDUIT DE FACADE

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne881 par tonne (soit environ 68% prix total). Le prix augment de 1% entre 2012 et 2014.Le prix est en moyenne 250% plus lev quenmtropole (environ 1288la tonne contre 368la tonne)

Achat fournisseur

68%

OM 5%

Transport

Logistique6%

Marge +

Distribution21%

PLAQUES DE PLATRE

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne98par tonne (soit environ 21% prix total). Le prix baiss

de 1% entre 2012 et 2014.Le prix est en moyenne 4% plus lev quenmtropole(environ 492la tonne contre 471la tonne)

CLIMATISEUR

La marge (dont la distribution) reprsente en moyenne441par tonne (soit environ 28% prix total).Le prix est en moyenne similaire en mtropole.


OM 8%Transport

logistique 2%

Pose 19%

Marge +Distribution

28%

UN SURCOUT MOYEN PONDERE DE 39% DU COUT DESMATERIAUX PAR RAPPORT A LA METROPOLE


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DES LEVIERS DACTIONS POUR GENERER DES ECONOMIESPOTENTIELLES SUR LE COUT DACHAT DES MATERIAUX

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CONSTATS Peu de fabrication locale de matriaux gnrant de forts

volumes dimport

Importation en provenance principale dEurope et deFrance mme si les matriaux sont fabriqus ailleurs(passage oblig par Europe pour certification EU)

Peu de transformation localement une fois import Des stocks importants gnrant des frais qui sont

intgrs dans le cot de distribution/ marge. Des fortes tensions autour de certains produits enjeux

comme le ciment avec une mergence de stratgie decontournement des situations monopolistiques.

Innovation et nouveauxmatriaux de construction

Accessibilit aux marchs

et pr acheminement

Suivi de lconomie des

matriaux

MANQUES Connaissance des cots de

distribution Dcomposition du prix forfaitaire

par un sous dtail de prix permettantde dterminer la part des matriauxdans le prix pratiqu par lentreprise ct des autres composantes deson cot de revient

Antenne runionnaise dagrment/marquage CE des matriaux

LEVIERS DACTIONS AUTOUR DE TROIS AXES DE PRECONISATIONS

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Raliser des tudes techniquessur les matriaux innovants

Organiser la certification des

nouveaux matriaux

Proposer des soutienstechniques aux artisans pourfavoriser lutilisation desmatriaux innovants (ex :formations)

Accompagner et soutenir

financirement lesprogrammes R&D sur lesnouveaux matriaux (Etat,fonds europens)

Promouvoir / communiquersur les nouveaux matriaux

Soutenir la cration duncluster co-construction

Travailler une centraledachat des matriaux entrebailleurs sociaux

Mettre en place unobservatoire des prix desmatriaux pour suivi delvolution des matriaux avecun objectif dcart rduire(objectif :passer de 39% 10%).

Etudier un rajustement destaux doctroide mer au cas parcas sur les produits les plusemblmatiques

Former les dcideurs desmarchs publics et lesentreprises sur ladcomposition des sous dtailsde prix et sur les approchesdvaluation des prix (savoirvaluer et tablir une offre

dcomposant le cot)

Ouvrir une antenne decertification EU la Runion

Faciliter les filiresdimportation de produitsdepuis lAfrique du Sud ouAsie

Espaces de stockagemutualiss pour distributeurs

Etudier spcifiquement lescots du transport etexplication des diffrences

de cots de dchargemententre Runion les autres ilesde lOcan Indien (exMaurice)

Documents

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