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Telecom, Media, Entertainment Observatoire de l’e-pub 2008 16 janvier 2009

1ère éd. Observatoire E-pub / Année 2008

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Bilan semestriel du marché de la pub numérique - Les Chiffres et les Tendances de l\'année 2008 - Prévisions 2009

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Telecom, Media, Entertainment

Observatoire de l’e-pub 200816 janvier 2009

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Syndicat des Régies Internet

AdLINK

AlloCiné

Au Féminin

AOL

HORYZON média

I-régie

Lagardère Publicité

Microsoft Advertising

Orange Publicité

Skyrégie on line

TF1 Publicité

Yahoo

Zéfir web

Le SRI en 2009, c’est 13 membres qui adhèrent à une charte qualité et défendent l’Internet d’une seule v oix

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1. Objectifs et Méthodologie 2. Le marché de la communication online 2008

3. Les tendances de marché4. Les perspectives 2009

Agenda

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• Evaluation de la taille de chaque canal de communication

• Display• Search• Affiliation• E-mailing• Comparateurs• Annuaires• Mobile

Tendances

• Etat des lieux 2008 • Estimation en net, proche

de la réalité• Consolidation des visions

régie, annonceurs et agences

• Mouvements des acteurs : technologies, modes de vente, offres

• Impacts sur le marché

• Projections 2009• Montant total et répartition

par canal de communication

Observatoire de l’e-pub

Projections

Exhaustivité Estimation réelle

Objectifs

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Principaux segments de communication online

MobileImage

Branding

(Above

The Line)

Performance

Acte d’achat

(Below

the Line)

Display

+

Objectifs de communication

Search AffiliationEmailing Comparateur Annuaire

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Display Search ComparateurAffiliation Mobile

Agences Annonceurs

(*) Entretiens réalisées en face à face et soumis à un accord de confidentialité (période octobre-décembre 2008)

Rencontre d’acteurs de chaque segment de la communi cation online

Vision

Régies

Vision Agences et Annonceurs

Annuaire

Méthodologie

Confrontation des visions marchés

E-mailing

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1. Objectifs et Méthodologie 2. Le marché de la communication online 2008

3. Les tendances de marché4. Les perspectives 2009

Agenda

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130

800

420

510

14090 20

0

500

1000

Search Display Annuaires Affiliation E-mailing Comparateurs Mobile

La communication online en France :un marché de 2 milliards d’euros nets en 2008

• + 23% de croissance annuelle globale pour le marché de la communication online

• Les recettes du online représentent déjà 59% des recettes publicitaires de la TV (~ 3,4 Mds d’€ nets*)

• Le online représente ~6% des dépenses de communication en France (32 Mds d’€ nets *)

Source : analyse Capgemini Consulting

(*) Source : IREP 2007 (**) Source : Analyse Capgemini

M€ nets

Remarque : le montant cumulé (supérieur à 2 milliards d’euros nets) est redressé pour prendre en prendre en compte les doublons entre l’affiliation et les autres segments

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Tous les segments de marché sont en croissance à deux c hiffres en 2008

Croissance 2008

Display510M€ nets

Comparateur90M€ nets

Affiliation140M€ nets

Eléments-clés

• Poursuite de la croissance du Display • Principales tendances : opérations spéciales, nouveaux formats vidéo

vente à la performance et technologies de ciblage comportemental

• Segment ROI traditionnellement utilisé par les secteurs e-commerce

• Contexte marché favorable à la vente au résultat, arrivée de nouveaux annonceurs pour des campagnes (court-terme) plutôt que des programmes (long-terme)

• Croissance corrélée à celle de secteurs d’activités du e-commerce • Contexte favorable à l’optimisation du panier d’achat

E-mailing130M€ nets

• Contexte marché favorable au marketing direct • Levier de prospection activable rapidement

Search800M€ nets + 35%

• Segment leader qui adresse le plus d’annonceurs (après les annuaires)• Transformation jugée efficace mais concurrence de plus en plus forte sur

les mots-clés (inflation des enchères)

+ 10%

+ 30%

+ 10%

+ 15%

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1. Objectifs et Méthodologie 2. Le marché de la communication online 2008

3. Les tendances de marché4. Les perspectives 2009

Agenda

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Ciblage comportemental

consommateurs

Le marché de la communication online dispose encore d’ un fort potentiel d’innovation et de croissance

ééditeursditeursannonceurs agences régies

Nouveaux relais de commercialisation

Accès au marchésimplifié

Nouveaux types d’inventaires à

monétiser

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Réseaux blind

Outil de mediaplanning et achat selfservice

Adnetwork

3

Personnalisation de la communication

Tracking

Accroissement des usages

(vidéo, réseaux sociaux…)

Mesure de la Performance

Ecosystèmeactuel

0Mouvements des acteurs

Attentes du marché

����

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Sur le display, le volume et les typologies d’invent aires monétisables se développent fortement

Le développement de cette offre abondante génère un e forte innovation dans les modes de commercialisation

Avec le développement d’Internet (VU et pages vues), augmentation structurelle du potentiel de pages supplémentaires à monétiser (réseaux sociaux, vidéo, blogs, forums, mails, etc)

Commercialisation par les régies de publicités placées plus en profondeur dans les sites

Nombre d’emplacements premium limité :

• Home pages des portails

• Sites de contenu premiums, chaînes thématiques, etc.

Croissance rapide du nombre de PAP peu qualifiées

Inventaires Premium

Inventaires peu qualifiés

Evolution limitée du nombre d’emplacements premiums

Inventaires intermédiaires

Initiatives des régies pour valoriser les inventaires « peu qualifiés » :

• Ciblage des inventaires

• Développement de nouveaux contextes éditoriaux « premium »

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Les réseaux « Blind »

Une vente au volume avec optimisation Les réseaux blind

agrègent les inventaires les plus difficiles à valoriser Puissance / Vente au volume

CiblageVente en volume

mais optimisé

Valorisation de l’inventaires

faible

Sites Premium Editeurs « Long Tail »

Invendus Petits éditeurs

forte

Ce potentiel d’inventaires à monétiser permet l’émergen ce de nouveaux circuits de monétisation qui pourront adresser davantage d’annonceurs

Editeurs

Stock d’inventaires

Recherche de relais de croissance

Annonceurs

Fort potentiel de communication sur les

petits annonceurs, encore sous-exploités par le

display

• Conception des bannières en ligne

• Mediaplannning et achat de campagnes

• Conception et suivi des campagnes en ligne

Outils de media-planning et d’achat self-service La conquête de nouveaux annonceurs

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Le display se positionne également sur la mesure et la performance

Les canaux vendus à la performance ont enregistré une forte croissance en 2008

La croissance moyenne des canaux de Performance Marketing a été de 30% en 2008

Contribution des offres au CPC qui devient significative dans le CA des régies :

89%

11% CPM

CPC

• Analyse du cheminement de l’internaute jusqu’au dernier clic

• Développement des principes de commercialisation prenant en compte le temps d’exposition réelle à la publicité (visionnage, interaction..)

Introduction de nouveaux moyens de mesure, adaptés à une meilleure prise en compte de

l’impact du display

+35%

+15%+30%

+ 10%

Search

Affiliation

Comparateurs

E-mailing

Progression 2008Canal

Part du CPC dans le CA display total (hors Adnetworks)

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� Opérations de communication relayée par plusieurs média� Renvoyant vers le site Internet

Les opérations spéciales online sont un vecteur clé p our permettre aux annonceurs de renforcer leur engagement auprès des conso mmateurs

� Les opérations spéciales occupent déjà une part significative dans les investissements des annonceurs :

� Les opérations spéciales

� Les réseaux sociaux

� Les blogs (influenceurs et relais d’opinion)

� Les vidéos (dont la viralité)

La recherche d’adhésion, d’engagement s’appuient sur les nouveaux supports online

Mix Internet (avec par exemple exclusivité) :

� Habillage de pages� Sponsoring newsletters � Mini-sites, etc.

Mix plurimédia

Exemples de dispositifs sur-mesure

� Les taux de clic peuvent y atteindre jusqu’à 10%

Publi-rédactionnels� Crédibilisation de la marque en s’apppuyant sur la valeur de la

marque du site support et de son contenua

� Ex : Articles en lien avec le produit, Advertainment (contenu divertissant type vidéo ou jeu à vocation publicitaire), etc.

Radio Presse Web+ +TV + Mobile+

17% de la composition moyenne du CA des

régies Display est dédié aux Opérations Spéciales

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Développement de formats de communication adaptés

En 2008, le mouvement s’est amorcé :

� Fort engouement pour des terminaux type i-phone

� Développement de forfaits Internet lisibles (illimités)

� Exploitation des spécificités du mobile : géolocalisation, personnalisation

� Développement de formats non intrusifs

Standardisation / Homogénéisation

� Standardisation des formats pour baisser les coûts de campagne

� Homogénéisation des OS et des terminaux pour éviter les la multiplication des développements

� Faire connaître les possibilités du mobile média auprès des agences médias et des annonceurs

� Intégration dans toutes les réflexions de stratégie de communication online

Promotion du média

Le développement de l’usage de l’Internet mobile pe rmettra de réunir progressivement l’ensemble des facteurs

nécessaires au succès de la publicité sur mobile

Le mobile dans une situation comparable à celle d’In ternet à ses débuts

Facteurs clés de succès de la publicité sur mobile

Illustration opération spéciale mobileHabillage I-Phone

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1. Objectifs et Méthodologie 2. Le marché de la communication online 2008

3. Les tendances de marché4. Les perspectives 2009

Agenda

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� Internet reste sous-investi par certaines catégories d’annonceurs

� Les secteurs du Food, de la grande consommation ont encore une marge de progression en termes d’investissement

Une marge de progression structurelle

Un média attractif en période de

crise

Une audience en progression (*)

+ 10% d’internautes (novembre 2007 /

novembre 2008), soit près de 33 M d’internautes en France

+ 40% de temps passé online ,

(septembre 2007 / septembre 2008), soit plus de 30h par mois par internaute

Toujours des annonceurs àconvaincre

(*) Source : Médiamétrie / NetRatings

Média flexible

et réactifMédia traçable Média accessible

Internet dispose d’atouts pour tirer son épingle du jeu en 2009

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23002000

2008 2009

Evolution du marché de la communication online en France (M€ nets)

+14 %

En 2009, les investissements sur Internet devraient co ntinuer de progresser

Malgré un contexte de faible visibilité, la croissance est attendue positive pour

l’ensemble des segments, avec un resserrement des taux de croissance

Internet devrait de nouveau voir sa part de marché c roître au sein du marchépublicitaire pluri-média

Santé des secteurs

Maturité sur internet

Logique d’investissement

online

Cependant, on assistera à des comportements différents selon

les types d’annonceurs

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CA des régies issu de la commercialisation des espaces display. L’estimation est redressée pour intégrer d’éventuels doublons entre régies, dus à la commercialisation des packs, des invendus, etc.

CA de Google, MSN, Yahoo issu de la commercialisation des liens sponsorisés.

CA des plateformes d’affiliation, c’est-à-dire avant reversements aux affiliés. Le périmètre inclut donc le CA réalisépar les sites affiliés.

CA des sociétés e-mailing. Comprend pour celles-ci les opérations de collecte d’adresses, de location de bases de données qualifiées pour la prospection, l’envoi des e-mails (prospection et fidélisation) ; ne comprend pas le sponsoring de newsletters proposé par les régies ; ne comprend pas l’e-marketing direct internalisé chez l’annonceur.

CA des comparateurs sur l’activité moteur de comparaison. Ceux-ci sont caractérisés par l’utilisation d’une technologie de comparaison propriétaire et par des relations directes avec les annonceurs comparés (sous-entendu sans l’intermédiaire d’une plate-forme d’affiliation). Hors produits financiers.

CA des annuaires internet sur ce segment. Le CA généré par la commercialisation des espaces display sur ces sites est compté dans la partie Display.

CA des régies mobiles.

Total CA total redressé pour prendre en compte les doublons entre affiliation d’une part, et search et e-mailing d’autre part (affiliés keyworders ou emailers).

Display

Search

E-mailing

Comparateur

Affiliation

Mobile

Annuaire

Annexe : périmètre des estimations

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Contacts

SRI :

Capgemini consulting :

Jérôme Bourgeais [email protected]

Directeur Associé

Baptiste Pineau [email protected]

Alexis Chéry [email protected]

Bénédicte de Bollardière [email protected]