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DESCRIPTION
Le marche du luxe aux USA : tendances, consommateurs, opportunites pour des entreprises francaises
Citation preview
Cécile DELETTRE [email protected]
Chef de pôle Biens de Consommation et Distribution
810 Seventh Avenue - 38th Floor 10019 NEW YORK
Le Marché de la Mode, du Luxe et du Design aux Etats-Unis
24 juin 2010
Paris
Camille WIART [email protected]
Conseillère Export Mode-Luxe
810 Seventh Avenue - 38th Floor 10019 NEW YORK
Géraldine SIMONIS [email protected]
Chargée de Développement Biens de Consommation et Distribution- Chicago
225 North Michigan Avenue- Suite 3730 60601 CHICAGO
Les Missions Economiques Ubifrance aux USA: Une organisation (en général) sectorielle…
San Francisco Pôle Innovation
(nouvelles technologies, santé et environnement)
ChicagoPôle Infrastructure
(y compris énergie), transport, industrie
New York
Pôles Agroalimentaire, Biens de Consommation et
Distribution
Pôle Implantation
Atlanta
Pôle Services
Pôle Biens de Consommation et Distribution
4 secteurs d’activité:
• Mode-Luxe
• Habitat Décoration
• Beauté- Loisirs
• Franchise- Distribution- E-commerce
Bureaux à: New York Chicago San Francisco Atlanta
Biens de consommation – distribution
Cécile DelettréCécile DelettréChef du pôleChef du pôle
ModeCamille Wiart
Conseillère export
Habitat - DécorationSara Harris
Conseillère export
Franchise - DistributionE-commerce
Caroline QuinnConseillère export
Beauté - loisirsBlandine Le Gall
Conseillère export
Mélisande Henry Chargée de
développement New York
Chantale Dalencourt Chargée de
développement New York
Grégoire BoissardChargé de
développement New York
Agathe BarbierChargée de
développement New York
En cours Chargée de
développementNew York
Alice FraisseStagiaire
Léa BenichouStagiaire
Vincent Barraud Stagiaire
Elodie PetiotStagiaire
Mathilde De NouëlStagiaire
Amalia RothschildChargée de
développementSan Francisco
Géraldine SimonisChargée de
développement Chicago
Cécile Mignotte Chargée de
développement Atlanta
Marie MeyerStagiaire
Julien TerrierStagiaire
Notre Équipe
Pôle Biens de Consommation et Distribution
Opérations en 2010
• Semaine Française à Miami: 8-10 novembre• Le Tremplin Amérique du Nord: Miami, 3 au 7 mai• Ingrédients cosmétiques pour le Luxe: Supplier’s Day à New
York du 10 au 13 mai • Maison France: New York du 22 au 24 juin• Jewels of France 2010: Boston, Dallas du 22 au 29 septembre• Beauté-cosmétiques: un rendez-vous haut-de-gamme avec
le marché mondiale du luxe: Paris, 14 décembre• Mode, Prêt-à-Porter Féminin: Paris, 7 décembre • E-commerce, DMA: San Francisco, 9 au 13 octobre
Situation économique aux USA
Un espace immenseLes USA sont au 4ème rang des superficies avec 9,62 M de km2 (17 fois la France).
Une économie ouverte Les USA sont le 1er importateur mondial. Les USA représentent 9 fois les importations de la Russie.
5 fois la population de la France, mais un PNB qui représente 7 fois celui de notre pays USA : 308 M habitants PIB USA : 14 259 Mds USD en 2009
Un niveau de vie très élevéPNB / hab en 2008 : 46 900 USD aux USA, 33 200 USD en France.
• 2007 : Crise immobilière +2008 : Crise du crédit +2009 : Crise de la consommation Changement attitude du consommateurs Chômage : 10 % (9,7 % début 2010) Election d’Obama - Main street au lieu de Wall Street
- Plan de soutien des banques et de l’économie- Tous les secteurs touchés
2010 :Wall Street Performance de la Bourse Bonus salaire en hausse dans les banques opinion partagéeReprise envisagée fin 2010 – début 2011
Focus du gouvernement :- l’emploi, le déficit de l’Etat, Espoir : Small Business, Export - la Santé
USA : L'économie la plus importante du monde
Le marché de luxe aux Etats-Unis
Malgré la crise économique, les Etats-Unis restent le 2e plus important marché de luxe, après le Japon.
Le consommateur américain
Catégories différentes:• Le consommateur de luxe accessible (Affordable shopper) • Le consommateur de luxe occasionnel (Aspirational shopper)• Le consommateur d’hyper-luxe
La répartition géographique:
Les grandes villes du luxe sont réparties sur tout le territoire: New York (Manhattan, Long Island), Connecticut (Greenwich), Las Vegas, Houston/Dallas, Los Angeles, Chicago, Miami, Palm Beauch, Colorado (Aspen)…
Les Affluents aux Etats-Unis
Les Affluents, ménages avec un revenu au-delà de 100,000 USD, représentent plus ou moins 20% de la population (= 23,900,000 ménages).
Source: Rapport de Mendelsohn- 2009
Revenu des ménages 8 Trillions de USD
Revenue des ménages Affluents 4.6 Trillions de USD
Les dépenses des consommateurs
Ensemble des dépenses annuelles réalisées par les ménages aux US.
Source: Rapport de Mendelsohn- 2009
Le consommateur
Consommateurs sophistiqués
Le consommateur
Soirée prestige Jewels of France 2009 – Aaron Faber, New York
Les canaux de distribution
Un circuit dominé par les grands magasins…Exemples- Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus
Barney’s, Bloomingdale’s
… mais une montée en puissance de nouveaux circuits• E-commerce et M-commerce.• Communication directe avec les consommateurs à travers réseaux
sociaux, tels que Facebook et Twitter.
Autres points de vente: • Les centres commerciaux (Malls) • Les boutiques indépendantes• Les magasins d’usine (Outlet Malls) • Les showrooms
Croissance d’Internautes Aisés
42,3 million
0,8 million
98% sont connectés
2% ne sont pas connectés
Source: Baromètre Mendelsohn pour les classes aisées- juin 2010
Les Affluents sont davantage connectés à l’Internet, indiquant des opportunités grandissantes dans le E-commerce.
Boutiques de marques de luxe à New York
Circuits de distribution: boutiques multimarques
Lieu de shopping de Michelle Obama
Circuits de distribution: showrooms
Chicago
Atlanta
Circuits de distribution: Department stores aux USA
New York Chicago Chicago
Les magasins d’usine
Source: www.have-fun-in-the-southwest.com
Source: guccigoods.com
Le E-commerce et M-commerce
App Mobile pour le magasin haut de gamme Bergdorf Goodman
Les tendances
• Démocratisation du luxeLa location de biens de consommation, tels que des sacs à main, bijoux… Exemples: www.bagborroworsteal.com, www.borrowedbling.com
• Le prêt-à-porter enfantinN’est plus un marché niche, les produits de luxe dédiés aux enfants sont davantage proéminents
• Le luxe et l’électroniquePartenariats entre Motorola et Dolce & Gabanna, LG et Prada
Facteurs Clés du Succès
La communication simple et accessible aux consommateurs avant tout
• L’image de marque porte une grande
importance aux yeux des consommateurs
américains
• Souvent des « Followers », ils s’inspirent
des célébrités et émissions télévisées– Eva Longoria, Kate Moss, Michelle Obama ... – Oprah et Gossip Girl
• La presse joue également un rôle prépondérant
Facteurs clés du succès
Eléments marketing et communication adaptésPositionner en mettant en avant la valeur ajoutée du
produitAttention aux attentes fortes des consommateurs-
mettre en priorité le service clientPouvoir livrer en temps et en heure et respecter de
délaisDisposer d’un service après-vente
L’univers du luxe
Chicago
San Diego
L’univers du luxe
Biltmore, Miami
Croisière, Seattle
L’univers du luxe
Table Baccarat – La Creativité New York
Table Pierre Frey – La Creativité New York
Opération Maison France
Promotion de l’art de vivre à la française
Un « Design Showcase » de 30 compagnies françaises dans la décoration de Luxe exposant du mobilier, luminaires,
textiles, Arts de la Table, matériaux d’architecture et Accessoires décoratifs.
Partenaires: • Groupe LVMH.• Magazines professionnels, tel que Veranda.• Autres contacts décideurs important du secteur.
L’App Maison France
Pour davantage d’informations
Chef du Pôle Biens de Consommation et Distribution: Cécile DELETTRE, [email protected]
Les experts Mode et Luxe:
Camille WIART, Conseillère Export Mode-Luxe [email protected]
Sara HARRIS, Conseillère Export Habitat-Décoration [email protected]
Blandine LE GALL, Conseillère Export Beauté-Loisirs [email protected]
