ACTION AWEX 2011 Secteur Santé ARGENTINE Stand «multimodal» de contacts d´affaires à la 9ième édition de la foire EXPOMEDICAL 2011 Stand «multimodal» de

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ACTION AWEX 2011 Secteur Santé ARGENTINE

Stand «multimodal» de contacts dáffaires à la 9ième édition de la foire

EXPOMEDICAL 2011

Awex Buenos Aires / Martin Cardoen

«Your Gateway to the Medical Business in South America»

Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen

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Table des matières

Fonctionnement du secteur santé argentinApercu du marché des biens d

´équipementsApercu du marché pharmceutiqueOpportunitésFoire EXPOMEDICALStand AWEX de contacts dáffaires

Système Santé Argentin

Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin

Cardoen3

système de santé argentin

secteur public secteur sécurité social de santé

secteur privé

Ministère de Santé Provinciale

Oeuvres Sociales Emp. Médecine Prépayée

Hopitaux et Centre de Santé Publqiue

Etablissements de Santé Privés

Personnes sans couverture sociale

Employeurs Travailleurs dépendants /

Indépendants et bénéficiaires

Personnes solvables


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Un système tout sauf homogène:

• 3 systèmes co-existent, – utilisateurs différentes, ( protection sociale ) – soins de santé différents, ( privé / public )– financement différents ( privé / public )

• Au sein de chaque système fragmentations et segmentations importantes

• Très complexe / peu éfficace / opaque

Système Santé Argentin


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Sous-secteur Public: Ministère de la Santé

• Les objectifs du Gouvernement National pour le système sont fixés via le MS (Ministère de la Santé). Ce dernier regroupe:

– ANMAT, Administracion National de Medicamentos, Alimenticios y Tecnologia

– ANLIS, Administracion Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud– INCUCAI, Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablacion e

implante– CENARESO, Centro National de Reeducacion Social– INAREPS, Instituto Nacionalde Rehabilitacion Psicofisica del Sur– Un certain nombre d´hôpitaux importants– INSSJyP-PAMI, Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,

la plus grande entité des OS, oeuvres sociales– COFESA, Consejo Federal de Salud– SSS, Superintendencia de Servicions de Salud


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Sous-secteur Public: Ministère de la Santé dans les provinces

• Les provinces sont les unités techniques administratives responsables du soin et de la protection de la population: décentralisation

• Chaque MSP est responsable de la gestion politique & technique du secteur santé

• Les municipalités administrent leurs propres ressources et possèdent des attributions pour programmer et réaliser des actions santé de forme indépendante


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Sous-secteur Public: Financement et Prestations

Financement• Les ressources proviennent du budget national• Les provinces et la ville de Buenos Aires sont financées par

– Répartition des impôts fédéraux– Collecte des impôts provinciaux– Transfert de lÉtat national

• Les municipalités sont financées par– Répartition des impôts provinciaux– Collecte des impôts municipaux

Prestations• Prestations gratuites via un réseau hôspitalier dense, présence dans les zones

considérées comme non-rentables par le secteur privé • Considéré comme un système de un ré-assurance par OS (oeuvres sociales)• Concerne 53% de la population, essentiellement de bas revenus


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Sous-secteur Public: le contrôle par la SSS

• La Superintencia de Seguro Social a pour fonction de:– surveiller le respect du droit de choisir librement l

áffiliation aux OS – Surveiller le respect du programme médical

obligatoire par les compagnies dássurances– Assurer la qualité, la couverture du système et la

récupération des coûts des hôpitaux– Garantir aux bénéficiaires des OS l´équité et la

couverture complète de lássistance médicale


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Système des Oeuvres Publics

• Les OS sont des entités sans but lucratif • Syndicats: présence importante et active, chaque branche syndicale gérant leurs

assurances santé et négocient directement avec le Gouvernement les conditions dápplications

• Financées par les cotisations patronales et les apports des travailleurs• Les OS doivent garantir aux bénéficiaires le couverture prévue par le PMO, Plan

Nacional Obligatorio, plan national obligatoire• La plupart des OS ne fournissent pas les soins mais les sous-traitent au secteur

privé• Un affilié peut également affilier son épouse, ses enfants et tout autre personne à

sa charge• Il existe plus de 300 OS, 70% sont nationales, 30% sont provinciales• Les 20 principales OS regroupent 65% des affiliés, les 10 principales regroupent

50% des affiliés– #1 INSSyP-PAMI, plus de 4 millions dáffiliés– #2 Osprera, plus de 1,2 millions


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Le sous-secteur privé

• Se compose en deux volets:– Les professionnelles qui prêtent leurs services aux

personnes privées, aux affiliés des OS et aux affilies du système privé de médecine prépayée (Medicina Prepaga, MP)

– Les établissements dássistances contractées par les MP• MPs ont lóbligation légale de couvrir au moins le

PMO• Fonctionnent sous un modèle économique

identique au secteur des assurances privées

Awex Buenos Aires / Conseiller Economique et Commercial Martin

Cardoen11

Le système en 2009

6,30 14,5 4,0 4,6 17,3 -6,6

OB prov OB nat PAMIprivés

sans couverture affiliation double

AFIP AFIP

IMPÔTS

fonds de solidarité

hôpitaux et centre de

soins

Cliniques et services privés

Population total

40,1 millions

Financement102 milliards

de pesos29,1

OB prov+nat

PAMIprivés Etat autre

s

9,2 12,8 29,021,9

prestataires


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Les dépenses du secteur santé en 2009

• Dépenses du secteur santé: 102 millions ARS, soit +/- 20 milliards déuros

• Augmentation de 35% par rapport à 2008– 25% du à la hausse des prix (inflation officiel de 10%)– 10% de croissance réelle

• Augmentation estimée à +20% pour 2010– 15% du à la hausse des prix (inflation sous-évalué)– 5% de croissance réelle

• 17million, soit 41% de la population toujours sans couverture sociale (OS ou MP) alors que la santé gratuite ne représente que 28% des dépenses

• 660 USD / habitant de dépenses en soins de santé, soit des taux les plus élevés en Amérique Latine (Chile 336 USD, Brésil 267 USD)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

coût secteur santé en milliards ARS


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Evolution du secteur privé

• Croissance soutenue du secteur privé• Hausse des coûts dáffiliation de +25% en

2010, + 13% en 2011• Risque dímplosion du système des soins de

santé privé dû aux nouvelles règlementations que le Gouvernement veut imposer:– Plafonnement imposé par le

gouvernement– Obligation dáccepter TOUT type de client

• PM fonctionne comme des compagnies dássurance: une personne ne sera pas affilié si elle présente déjà le risque

• Principales entreprises de prepagas:

nombre dáffiliés en 2010

OSDE 1.350.000

Swiss Medical 650.000

Galeno 590.000

Omint 400.000

Medicus 215.000

Autres 1.995.000

TOTAL 5.200.000


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Le secteur hospitalier en un clin dóeil

• 41 millions d´habitants• 247 millions d´habitants avec les pays voisins• 12.000 hôpitaux• 180.000 lits• 120.000 médecins• 350.000 infirmières• 180.000 autres professionnels du secteur médical• 14 milliards dÚSD dínvestissements• 50% de besoins de produits et biens d´équipements

sont importés


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Le secteur hospitalier en un clin dóeil

• ADECRA: Asociacion de Clinicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Républica de Argentina

• CEDIM: Camara de Entitades de Diagnostico y Tratamient Ambulatorio

• ACLIFE: Asociaon de Clinicas y Sanatorios Federados• CADIEM: Camara de Distribuidores e Importadores de

Equipamiento Medical• CAEHFA: Camara de Equipamiento Hospitalario de

Fabricacion Argentina• AMA: Asociacion Medical Argentina


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Opportunités

• Décentralisation partielles des décisions au niveau des provinces provinces et municipalités

• Forte réputation des solutions et technologies européennes

• Augmentation substantielles des dépenses publiques dans le secteur santé

• Forte augmentation des importations des biens d´équipements à très haute valeurs ajoutées

• Nombreux projets de construction d´hôpitaux publiques et privés

• Secteur encore peu concerné par la politique des LNA


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Importations des biens d´équipements médicaux

Importation TOP 10

2009

Etats-Unis 26,66%

Allemagne 13,69%

Chine 12,99%

Japon 10,61%

Mexique 3,61%

Brésil 3,51%

Pays-Bas 3,44%

Italie 2,28%

Corée du Sud 2,19%

France 2,12%

Autres 18,96%

USA27%

Alle-magne

14%

Chine13%

Japon11%

Mex-ique4%

Brésil4%

Pays-Bas3%

Autres26%

18Awex Buenos Aires / Conseiller

Economique et Commercial Martin Cardoen

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Exportation TOP 10

2008

Vénézuéla 63,02%USA 7,99%Brésil 6,83%Mexique 4,19%Uruguay 3,77%Paraguay 2,58%Russie 2,48%Allemagne 2,01%Espagne 1,93%Pérou 1,72%Autres 20,95%

Vénézuéla54%

USA7%

Brésil6%

Mex-ique4%

Uruguay3%

Paraguay2%

Russie

2% Autres

23%

Exportations des biens d´équipements médicaux

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Exportations de produits pharmaceutiques HS 30

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20100 €

100,000,000 €

200,000,000 €

300,000,000 €

400,000,000 €

500,000,000 €

600,000,000 €

20

Importations de produits pharmaceutiques HS 30

- €

5,000,000 €

10,000,000 €

15,000,000 €

20,000,000 €

25,000,000 €


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Exportations de produits pharmaceutiques HS 30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 - €

10,000,000 € 20,000,000 € 30,000,000 € 40,000,000 € 50,000,000 € 60,000,000 € 70,000,000 € 80,000,000 € 90,000,000 €

100,000,000 € 110,000,000 € 120,000,000 € 130,000,000 €

GERUKFRAITABELDANESPOthers


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«Your Gateway to Medical Business in South America», Pourquoi y participer?

• Plus grande foire médicale en Amérique du Sud (hispanique)

• Près de 50% des visiteurs étrangers viennent des pays voisins

• Plus de 65 séminaires organisés durant les 3 jours de foire

• Nombre déxposants étrangers en augmentation constante (240)

• Très large éventail de produits hospitaliers

Amérique du Nord9%

Brésil-Chili-

Paraguay-Uruguay

46%Europe

8%Amérique Cen-trale7%

Afrique3%

Amérique du Sud Autres

27%

Chart Title


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Plan de la foire

Stand AWEX 40m2


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Que vous offre le stand AWEX ?

• Une visibilité unique sur un des seuls pavillons nationaux (Allemagne-Bavière 120m2, Belgique-Wallonie 40m2, Pologne 9m2)

• Une description de vos produits dans un article qui sera rédigé par lÁwex Buenos Aires et publié dans la revue «Temas Hospitalarios, Tecnologia y Gestion para Centro de Salud»

• La possibilité de jouir dún espace sur le stand de contact dáffaires de lÁwex (pas de collectivité)

• L´équipe de lÁwex Buenos Aires sur le stand durant toute la durée du stand pour promouvoir et créer des contacts dáffaires dans le cas où léntreprise participante ne puisse se déplacer

• La possibilité dórganiser un séminaire technique au sein même de la foire durant la durée de la foire

• La possibilité dávoir votre agent sur le stand (conditions)• Le suivi des contacts et lópportunités de participer à l´édition 2012

et línvitation dácheteurs à la foire MEDICA 2012 à Düsseldorf

25Awex Buenos Aires Conseiller Economique et Commercial Martin Cardoen

A quoi ressemblera le stand ?


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A quoi ressemblera le stand ?


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A quoi ressemblera le stand?

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Merci de votre attention

Documents

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