Afrique Sub Saharienne, les chiffres sur les TIC

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Nouvelles technologies de communication et nouveaux médias

en Afrique Subsaharienne

Colloque 4M Abidjan

29 Novembre 2012

Vincent Douin,

Directeur Greenwich Consulting

+ 33 6 77 86 30 84

[email protected]

Greenwich Consulting © 2012 2

Agenda

Panorama et état des lieux du marché des télécommunications en Afrique

Tendance et évolution des télécommunications en Afrique

Impact du secteur des télécommunications sur l’adoption des médias


Le Marché de la téléphonie mobile a connu un essor spectaculaire en Afrique

subsaharienne ces dernières années, au détriment de la téléphonie fixe

Note : Historique de pénétration mobile par 100 hab

Source(s) : ITU 2012 – Base étudiée : 48 pays Adfrique sub saharienne

Evolution du nombre d’équipés mobiles en Afrique

subsaharienne (en millions) / Pénétration population Plus de 460 millions de

clients mobiles fin 2011 en

Afrique Subsaharienne

33% par an en moyenne de

croissance du volume de clients

depuis 10 ans

90-99% des clients mobiles

ont des lignes prépayées

L’ARPU moyen se situe entre

5 et 10$ pour la plupart des pays

4 grands opérateurs pan africains

MTN/ Zain /Vodafone et

Orange totalisent plus de 50% du

parc de lignes mobiles

54

1212131212121111

315

2008

261

2007

185

2006

135

2005

90

2004

15%

10%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

150

100

50

0

+33%

2011

463

2010

384

2009

5%

0%

500

450

400

350

300

250

200 20%

Nombre de lignes fixes (en millions)

Nombre de lignes mobiles (en millions)

Pénétration téléphonie mobile (en %)

CAGR


L'Afrique subsaharienne est le marché de la téléphonie mobile qui enregistre

la plus forte croissance au monde du nombre de clients mobiles

Source(s) : Wireless Intelligence, 2012

463

661578

373424

212

854

603

449351294

215

Afrique

du nord

Amérique

du Nord

Europe

de l’est

Europe

de l’ouest

Amérique

latine

Afrique sub

saharienne

Asie

Pacifique

3.580

4.288

Nombre de lignes mobiles (en millions)

Population (en millions) L’Afrique

subsaharienne = 8 %

du nombre de lignes

mobiles mondiales

Croissance de 44%

du nombre de lignes

mobiles entre 2000 et

2012

28 %

44 %

25 %

8 %12 %

32 %

41 %

Afrique

du nord

Amérique

du Nord

Europe

de l’est

Asie

Pacifique

Afrique sub

saharienne

Amérique

latine

Europe

de l’ouest

Comparatif du nombre de lignes mobiles et population

(en 2012)

Evolution du nombre de lignes mobiles entre 2000 et 2012


L’écosystème de la téléphonie mobile a généré près de 70 milliards de

dollars de revenus en 2010, soit 3,5% du PNB total du continent africain

5,4 millions

d'emplois directs

et indirects en 2010

Les télécoms sont

le premier secteur

contributeur du

PNB dans de nombreux

pays (Ex: Kenya, Sénégal)

10% d’augmentation

de pénétration

mobile contribue à

0,80 points de PNB

Source(s) : Wireless Intelligence, 2011

Infrastructures

/ Support

Opérateurs

mobiles

Constructeurs

de terminaux

Distribution

Contenus et

services

Contributeurs

sur la chaine

de valeurs

0,2

6,1

5,1

48,8

7,7

Revenus 2010

(en Mds dollars US) Nombre d’acteurs

par pays

5-10 fournisseurs d’infra

internationaux

100-1000 entreprises locales

2-10+ opérateurs mobiles et

fournisseurs d’accès à internet

5-10 grands constructeurs

100-500 grossistes

100,000-500,000 détaillants

1000-10,000+ entreprises et

développeurs

Impacts sur l’emploi

et l’économie


Les limites liées aux réseaux fixes et la cherté des offres n’ont pas permis

jusqu’alors de démocratiser des usages au niveau individuel

Source(s) : ITU

Explications de la faiblesse des

réseaux fixes en Afrique

1 - Nombre limité des

lignes fixes existantes, et

banalisées par le fort développement du

mobile

2- Vol des infrastructures

cuivre du fait de l’envol de la valeur

marchande de revente

3 - Faiblesse de la

capacité en bande

passante internationale, aujourd’hui en passe d’être résolue avec

la multiplication des câbles sous marins

ARPU mensuel moyen d’une offre Internet haut

débit fixe dans une sélection de pays

61.5 $ Cameroun

58.5 $ Nigeria

55.0 $ Burkina Faso

53.2 $ Angola

39.0 $ Madagascar

33.7 $ Kenya

14.0 $ Ouganda

6.0 $ Inde

29.8 $ Ghana

50.0 $ Mali

42.4 $ Côte d’Ivoire


Ainsi l’Internet mobile se démocratise et devient désormais beaucoup plus

développé que l’internet fixe en Afrique subsaharienne

Les usages sur le mobile explosent en

Afrique, comparativement à d’autres régions

Europe 5%

2%

Asie 18%

6%

Afrique 15%

6%

Moyenne mond. 10%

4%

Amérique du sud 3%

1%

Océanie 8%

3%

Amérique du nord 8%

5% 2012

2010

Part du mobile dans l’ensemble du trafic internet

Source(s) : ¨Pingdom Mai 2012 Source(s) : Reaserch ICT Africa, Insights Africa 2011

31,4 %

29,0 %

Ecole / Université

Chez un ami

Au travail 37,2 %

Cybercafé 56,8 %

Téléphone mobile 70,3 %

L’accès Internet mobile dépasse désormais

l’accès traditionnel des cybercafés en 2011


La stratégie data mobile des grands opérateurs africains s’étend à

l’ensemble des segments de marché, favorisant son décollage

Segment

haut de

Marché

Segment

bas de

Marché

Stratégie Data

Mobile des

opérateurs

africains

X

+

+

Proposer aux clients haute valeur

forfait des packs Smartphones

subventionnés (Samsung Galaxy

S2 et S3, iPhone, etc.)

Introduire une gamme de

terminaux smartphone low cost

Rendre accessible l’internet

mobile aux équipés terminaux 2G

Proposer des tarifs d’entrée

attractifs sur l’Internet Mobile

(tarifs à la journée / à la semaine)

Exemples d’offres

MTN au Nigéria

Opera Mini chez les grands

opérateurs africains

Safaricom au Kenya


200.000 terminaux

Huawei Ideos vendus 3 mois après le lancement

(2.000 activations par jour)

La plupart des

terminaux low cost

sont équipés du

système Android

Illustration sur la stratégie accessibilité des terminaux

Depuis mars 2011, l’opérateur Safaricom a introduit au Kenya une gamme de

Smartphones low cost sous Android à moins de 100 US $

Plus de 120 millions

de dollars investis

par Safaricom dans les 5

prochaines années pour

promouvoir l’internet

mobile

• Safaricom a lancé en mars 2011 un téléphone smartphone

Huawei Ideos U8150, lancé à moins de 80 US $

• Grand succès commercial rencontré

• Extension de la gamme Huawei avec le Ascend Y100 (100

US $)

• Une guerre des prix s’est depuis installée entre les

constructeurs de terminaux, Huawei et Samsung s’imposant

au détriment de Nokia et RIM BlackBerry

• Plus d’une quinzaine de terminaux Android disponibles sur le

Marché


Depuis Aout 2011,

lancement par MTN

dans 21 pays

60 millions

d’utilisateurs

africains estimés

d’Opera Mini à juin 2012

(+50% de croissance en un an)

Illustration sur la stratégie accessibilité du service Internet Mobile

Pour les terminaux plus basiques, MTN et Vodafone proposent la solution de

navigation Opera Mini qui offre une expérience Internet attractive à faible cout

88%d’ augmentation

du trafic Internet en un

an

• Opera Mini est un navigateur Web

adapté pour les terminaux mobiles

(basiques et Smartphones)

• Via sa technologie de compression

des pages (90%), Opera Mini

réduit le volume des données

téléchargées sur les sites Internet

consultés

• Avantages pour les opérateurs

• Compatibilité de téléphones (environ

3.000 modèles)

• Optimisation des coûts réseau

mobile


La connexion aux réseaux sociaux constitue l’un des principaux usages de

l’internet mobile en Afrique Subsaharienne

Facebook reste le

site Web le plus

visité dans toute

l’Afrique (50 millions

d’utilisateurs enregistrés)

Mxit est LE réseau

social en Afrique du

Sud , devant

Facebook (plus de 10

millions d’utilisateurs enregistrés

contre 6 millions pour Facebook)

Comparatif des usages Internet mobile pour les

principaux pays africains (en % d’utilisation)

Source(s) : Insights Africa 2012

4 %

2 %

4 %

2 %

6 %

9 %

6 %

1 %

8 %

1 %

2 %

0 %

2 %

0 %

1 %1 %1 %

5 %

Kenya

1 %

14 %

Ghana

14 %

5 %

Senegal

7 %

1 %

Nigeria

1 %

Uganda

5 %

2 %

Afrique du Sud

Ecoute / Téléchargement musique & vidéo

Chat et message instantanéee

Navigation / Recherche Internet

Réseaux sociaux

Email Mobile


Les opérateurs investissent sur l’ensemble des maillons de la chaine des

réseaux fixes et mobiles

Micro-wave node fiber node Copper node

Micro-wave link fiber link Copper link

Network

nodes Core Network

Services

Network

links

Access Networks User

equipment

International

gateway

Backbone +

Backhauling Last mile

Client final Acteur Opérateur national Opérateur de

transport international

Consortium câble sous-

marin

International

Gateway

Submarine

cable

Distribution

Ring

“Backhauling”

Transport

Ring

“Backbone” Service

platforms

Radio Access Network User

equipment

8 3

1

Core

servers

Fixed Last Mile 3 6

Distribution

Ring

“Backhauling”

4

2

Network

architecture xDSL Last Mile 3.a

Fiber Last Mile 3.b

5 Cache

Internet

7

9

N/A Investissemt

ns

50-500M$ investissements réseau par an par opérateur dans un pays

N/A 100M$ à 1Md

$


Agenda


Tendance et évolution des télécommunications et de l’internet en Afrique



3 grandes tendances se dessinent dans les prochaines années pour les pays

africains en matière de télécommunications

Analyses 3 tendances clés

Accroissement de l’intensité

concurrentielle / baisse des prix sur la

voix mobile

De nouveaux territoires de croissance

sont explorés : paiement mobile,

publicité sur mobile, etc.

L’Internet mobile est considéré comme le

relai de croissance pour les prochaines

années

• 3,6 opérateurs en moyenne par pays africain

• Une baisse des prix voix mobile de l’ordre de 20% entre 2010 et 2011 sur le continent Africain

• Une baisse de prix qui favorise l’augmentation des usages

• Le continent africain occupe la première place mondiale pour les transactions par téléphone

• > 65% des adultes utilisaient une solution de paiement mobile au Kenya en 2011 – transfert d’argent, paiement de factures

• 200 milliards de dollars US de transfert d’argent se feront via mobile d’ici 2015 (soit 18% du PNB total Africain)

• Explosion de l’adoption des Smartphones (+40% par an des ventes sur les 5 prochaines années), corrélé au déploiement des réseaux haut débit mobile

• 15 millions de smartphones en Afrique en 2011

• Un potentiel de 110 millions de smartphones à horizon 2015


5 facteurs principaux vont contribuer au développement de l’Internet Mobile

Baisse significative du prix

des terminaux

Smartphones

• Augmentation significative de la part des Smartphones low cost à partir de 2013 (<50$), sous l’impulsion des constructeurs chinois

• Le facteur n°1 d’adoption de l’Internet mobile est la baisse du prix des téléphones suivi de la rapidité des réseaux

Développement des

nouvelles technologies

3G et 4G

• Plus de 30 pays d’Afrique subsaharienne sont aujourd'hui couverts avec la technologie 3G (contre moins de 10 en 2008)

• La technologie LTE ou 4G est en cours d’introduction, son développement devra être accompagné de politique volontariste sur l’attribution de fréquences par les Etats

Baisse du prix de la bande

passante internationale

pour l’Internet

• La multiplication de projets de câbles de fibre optique sous-marins et l’installation de réseaux backbones vont favoriser l’abaissement des prix

Politique publique

d’approvisionnement du

marché et démocratisation

• Baisse des taxes sur les services de téléphonie mobile et / ou sur les terminaux

• Mise en œuvre de politiques de subventionnement d’équipements type Smartphones et / ou tablettes, notamment pour les jeunes

1

2

3

5

Emergence de contenus et

services mobiles africains • Création de contenus créatifs et localisés, générateur d’emplois et de

revenus indirect 4


Illustration sur la pénétration des réseaux haut débit mobile

Plus de la moitié des pays d’Afrique Subsaharienne ont mis en place la 3G,

avec une arrivée progressive de la 4G (ou LTE) pour les pays les plus avancés 2

On estime à plus de 230 millions

le nombre d’utilisateurs 3G

et LTE d’ici 2015 en Afrique

Des politiques

volontaristes d’attribution

de fréquences à prix bas (voir

gratuité) ont favorisé l’adoption de

réseaux (ex: licence gratuite sur la

3G en Afrique du Sud – 45% des

connexions 3G sur toute l’Afrique)

L’émergence de modèles

de partage de réseau avec

la 4G (ex: Egypte, Kenya)

* Sources : GSMA Juillet 2012

LTE lancé commercialement

LTE en phase de test

LTE pré-engagement

2G / 3G

31

2524

18

107

54

2011 2007 2005 2004 2008 2012 2010 2009

Evolution du nombre de pays avec la

technologie 3G


Le flux sur la Bande

passante internationale en

Afrique est passé de 100 Giga

bps en 2008 à 1 Tera bps (10

fois plus) en 2012

Illustration sur la baisse du prix de la bande passante internationale

La multiplication de projets de câbles de fibre optique sous-marins et

l’installation de réseaux backbones vont favoriser l’abaissement des prix

Une baisse des prix de bande

passante de 20% d’ici 18

mois estimée par les experts

pour les grands pays africains

Environ 3 milliards de dollars

d’investissements cumulés

sur la période 2010-2013

3

* Sources : African Undersea Cables 2011 / Telegeography 2012


4

Illustration sur l’émergence de contenus et services mobiles locaux

L’animation de l’écosystème mobile en Afrique passe par la création de

contenus créatifs et localisés, générateur d’emplois et de revenus indirects

• Lancement par l’opérateur MTN de

l’application Afrinolly en juillet 2012

• Principe du service :

• Agrégation des news sur le cinéma

africain, accès aux dernières bandes

annonces et clip vidéo

• Accessible gratuitement aux équipés

BlackBerry Android et Nokia

• Lancement en juillet 2012 en

Uganda d’un concours de

développement d’applications

mobiles, à l’initiative du

constructeur chinois Huawei

• Principe du concours :

• Des équipes parmi plusieurs

universités s’affrontent

• Elargissement de cette initiative à

d’autres pays comme la Tanzanie

• Orange a lancé un portail généraliste

panafricain

• Site internet qui s’adresse à tous les

pays anglophones et francophones de

l’Afrique Sub saharienne

• Site contributif et collectif grâce aux

espaces dédiés à la communication

(forums, tchats, messagerie, etc.)

• Des contenus sports, actualités, musique

et éducation


Illustration sur la politique publique d’approvisionnement du Marché en terminaux

Le gouvernement Indien a mis en place une politique volontariste

d’équipements en tablette des étudiants, en subventionnant leur financement

Un abonnement

illimité Internet à 100

roupies/mois (1,8 US $) et d'un

navigateur UbiSurfer accélérant

le chargement des pages

220 millions

d’étudiants indiens

seront équipés d’ici 5

ans de ce type de tablettes

subventionnées par l’Etat

5

• La tablette Aakash 2, destinée au marché Indien, devait être

initialement être proposée au tarif de 40 $ US pour permettre une forte

démocratisation dans les établissements scolaires

• Malgré le prix très agressif de cette tablette, les caractéristiques

techniques restent compétitives (batterie longue durée, processeur à

1 GHz, etc.)

• Le gouvernement Indien a décidé de subventionner à hauteur de 50%

le coût d’acquisition pour les étudiants, la rendant accessible à partir

de 20 $ US


Agenda


Tendance et évolution des télécommunications en Afrique



L’Internet devient un nouveau média qui est clé dans le développement de

l’Afrique, avec en rebond des nouvelles activités comme la publicité digitale

39.181

2014

35.074

2013

43.770

2015

17.326

31.765

2012

28.564

2011

25.445

2010 2016

Evolution en chiffre d’affaires du secteur du divertissement et médias par activité pour la zone Moyen-

Orient & Afrique du Nord (en millions de dollars US)

Edition et Magazines

Autres (affichage, radio, musique, etc.)

Abonnement et licences TV

Publicité TV

Presse quotidienne

Publicité sur Internet (fixe et mobile)

Acces Internet

Croissance

2010-2016

* Sources : PWC Outlook focus zone MENA

+300 %

+400%

-9%

+5 %

+40%

+39%

+14%

Evolution et projection du chiffre d’affaires par activité

(en millions de dollars US)

Focus Afrique du Sud

• Internet représente 2,5% des dépenses

publicitaires en 2011

• Les dépenses de publicité sur le mobile

ont doublé entre 2011 et 2012 et

pourraient dépasser à terme l’Internet fixe


La fièvre des médias sociaux s’est emparée de l’Afrique subsaharienne depuis

5 ans, avec l’apparition de champions locaux comme Mxit en Afrique du sud

Facebook

Mxit

Twitter1

Population²

(1) Nombre de Tweets géo-localisés en dernier trimestre 2011

Source(s) : SocialBakers, Portland Communications, Mxit.com

RDC 2.408

869.680

6.712.700

227.774

Nigeria

1.646.212

Angola

14.620

597.460

Afrique du Sud 5.030.226

6.548.940

44.829.223

Kenya

2.476.800

1.971.720

92.543

Niger

7.052

68.920

Zambie

320.280

11.752

Mali

34.916

186.260

Un fort potentiel de

croissance pour ces

réseaux grâce au

mobile (ex : seulement

5,35% de pénétration de

Facebook pour le continent

africain contre 7% en Asie ou

35% en Amérique du sud)

Un développement

de réseaux sociaux

locaux comme le

plus célèbre Mxit (10

millions de membres actifs)

43 Mhab

14 Mhab

48 Mhab

20 Mhab

170 Mhab

15 Mhab 16 Mhab

73 Mhab


Les dernières élections présentielles au Sénégal ont illustré l’utilisation des

réseaux sociaux Facebook et blogs communautaires

Plus de 1.100.000

utilisateurs d’Internet

au Sénégal, dont 710.000

inscrits à Facebook

Développement conjoint de plateformes citoyennes comme

sunu2012 ou parolesauxsénégalais.com

Web TV avec des émissions enregistrées sur le terrain, interviews des

gens de la rue sur les problèmes des Sénégalais mais aussi questions des

citoyens aux candidats

Site qui référencie la côte de popularité des candidats en

ligne et établie un top 5 des plus en vue. Les internautes votent via les

réseaux sociaux.

tweets x5 le jour

des résultats de

l’élection


Description Exemples d’acteurs

Source: Greenwich Institute

Réponse aux

commentaires

et animation de

la communauté

• Création d’une communauté sur les réseaux sociaux ou le site

• Réponse aux commentaires postées par les publics

Co-création

du contenu

• Invitation des Internautes à contribuer au contenu et à le noter

Illustration sur l’évolution des modes d’édition journalistique en France

Avec le développement des nouveaux usages des internautes français, les

médias en ligne doivent s’adapter et proposer une plus grande interaction

Fact-checking • Vérification de la justesse des

publications médiatiques

http://www.rue89.com/


Le passage vers le digital pour les médias africains devra répondre à

plusieurs enjeux

Nécessité d’organiser et rationaliser la production journalistique

Nécessité d’adapter la proposition des contenus et applications au contexte

technologique (priorité au support téléphone mobile avec l’inclusion progressive de l’évolution Smartphones /

bascule vers les réseaux très haut débit)

Développer des nouvelles formes d’éditorial mutualisé, entre les journalistes

et/ou avec les lecteurs


Confidentiel – Copie interdite

Trend

Merci de votre attention

Documents

Afrique Sub Saharienne, les chiffres sur les TIC