Bilan S1 2013 Projections 2013 10me dition Juillet ? Bilan S1 2013 Projections 2013 ... Les

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  • Bilan S1 2013 Projections 2013 10me dition Juillet 2013

  • Les acteurs interviews dans le cadre de ltude

    2 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

    http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesexplorers.com/50226711/images/easy_voyage.gif&imgrefurl=http://www.lesexplorers.com/50226711/easyvoyage_comparateur_de_voyages_et_guide_touristique.php&usg=__FXARZ2OAf_LF-cBVibptVXxg6K0=&h=99&w=218&sz=8&hl=fr&start=4&tbnid=_cpoUwWv7Fl9bM:&tbnh=49&tbnw=107&prev=/images?q=easyvoyage&gbv=2&hl=frC:/Documents and Settings/Documents and Settings/MAGDOSSA/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/bpineau/Local Settings/achery/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/Documents and Settings/bpineau/Local Settings/Documents and Settings/mpuzin/Local Settings/http://media.dexigner.com/article/18308/Figaro_Group_FigaroMedias.jpghttp://images.google.fr/imgres?imgurl=http://prisms.cs.umass.edu/hotmobile2008/uploads/images/google_logo.jpg&imgrefurl=http://prisms.cs.umass.edu/hotmobile2008/index.php?page=program-draft&usg=__PxMMpwyAsI6INyLEinbK0HzcB_g=&h=1500&w=3600&sz=277&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=o78WRIXSFwEmKM:&tbnh=63&tbnw=150&prev=/images?q=google+logo&ndsp=18&um=1&hl=fr&sa=Xhttp://www.hi-media.com/http://www.adconion.com/index.phphttp://cadres.apec.fr/images/media_entreprise/421168/logo_421168_KEYADE1274351337057.gifhttp://www.leguide.com/C:/Documents and Settings/Documents and Settings/MAGDOSSA/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/bpineau/Local Settings/achery/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/Documents and Settings/bpineau/Local Settings/Documents and Settings/mpuzin/Local Settings/

  • Les membres du SRI et de lUDECAM en 2013

    24/7 Media

    3W Rgie

    Adconion Media Group

    AlloCin

    Amaury Mdias

    Au Fminin

    Caradisiac

    CCM Benchmark Advertising

    Dailymotion Avdertising

    Express Roularta Services

    Figaro Medias

    France Tlvisions Publicit

    HI-Mdia

    Horyzon Mdia

    Lagardre Active Publicit

    Leboncoin.fr

    M6 Publicit Digital

    M Publicit

    Microsoft Advertising France

    Orange Advertising

    Prisma Media

    Rgie Obs

    SFR Rgie

    Specific Media

    TF1 Publicit Digital

    Weborama

    Yahoo! France

    Agence 79

    Carat

    FMCG France

    Fuse

    Havas Media France

    Initiative

    KR Media

    MEC

    Mediacom

    Media Keys

    Neo@ogilvy

    Oconnection

    OMD

    Phd

    Poster Conseil

    Re-mind

    Starcom

    UM

    Vizeum

    Zenithoptimedia

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  • Dans sa mthodologie, ltude sappuie notamment sur le recueil de donnes quantitatives et la conduite dentretiens

    Consolidation et Analyse

    Les donnes recueillies sont analyses selon des approches top-down et bottom-up

    Collecte de donnes quantitatives, sous contrle dun huissier

    Les membres du SRI et de lUDECAM renseignent un tableau dclaratif sur les investissements publicitaires dans les diffrents segments de la publicit digitale

    Entretiens en face--face, couverts par accord de confidentialit

    PwC ralise une srie dentretiens avec des acteurs du march, portant sur les tendances de march et les perspectives

    Sources dinformation complmentaires

    Ltude sappuie galement sur lanalyse et le recoupement de sources dinformation complmentaires : rsultats financiers, donnes internes PwC, publications de syndicats professionnels

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  • volution du cadre danalyse

    Pour donner un nouvel clairage au march franais de la publicit digitale, nous avons apport deux volutions majeures au cadre danalyse :

    Le dcoupage du march est dsormais structur autour de trois logiques

    Par modes de vente Par devices Par formats

    Des lments de mise en perspective internationale sont apports pour clairer

    les tendances identifies, sur la base des tudes que PwC mne au sein des autres pays de rfrence

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

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  • Sommaire

    Page

    March digital

    Modes dachat

    Formats

    Devices

    Tendances du premier semestre 2013

    Perspectives pour la fin de lanne 2013

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    ........ 7

    ...... 17

    ....... 22

    ....... 29

    ... 34

    . 38

    Section

    6 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • Quelle volution du march digital ?

  • Les tendances cls

    Le march digital maintient sa croissance dans un contexte mdia gnral tendu. Le digital est impact par la tendance dflationniste observe sur les autres mdias

    La part du digital dans les dpenses mdia sur le march franais reste significativement moins leve que dans les autres pays de rfrence

    Les ad exchanges explosent. Ce mouvement reconfigure le march. Ils souvrent rapidement la vido et aux inventaires premium

    Le dynamisme de la vido et linnovation dans les oprations spciales permettent aux sites de marques de dynamiser leurs inventaires. Les CPM se revalorisent pour les inventaires premium

    La recherche de performance reste importante chez les annonceurs. Le search consolide sa place dans le mix digital

    Le mobile connat une forte croissance au premier semestre mais reste largement sous-investi en comparaison aux marchs trangers

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

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  • S2 2010 S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013

    1165 1275

    1286 1345

    1355 1398 +8%

    +12%

    +10% +5%

    +5% +4%

    Le primtre inclut les segments suivants : Search, Display, Local, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile Le calcul du march total online prend en compte la dduplication des canaux

    Evolution du march de la communication online en France (en millions )

    Le march de la publicit digitale maintient une croissance de 4 % au premier semestre 2013

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

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  • Le digital reprsente 20% des dpenses annonceurs au premier semestre 2013, ce qui reste infrieur aux marchs UK, Allemand et US

    (e) : estim Sources : SRI, IREP, PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2013-2017

    2008 2009 2010 2011 2012 S1 2013

    35%

    30%

    24%

    20%

    (e)

    Part du Digital dans les dpenses plurimdia (dpenses nettes)

    (e)

    (e)

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

    10 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

    10%

    20%

    30%

    40%

    UK

    All.

    USA

    FR

  • Cette part relativement faible est paradoxale au regard du fort taux dquipement des foyers franais

    Taux de pntration des nouveaux devices*, 2012

    19%

    23%

    36%

    France UK

    La France est le 2me march en terme de pntration des nouveaux devices en 2012, mais seulement le 16me en termes de poids du numrique dans les investissements publicitaires

    *Smartphones, Tablettes, TV connectes Source : Zenith Optimdia, 2013

    Part du Digital dans les dpenses plurimdia, 2012

    US All.

    13%

    24%

    30%

    35%

    UK All. US France

    20%

    Source : SRI, IREP, PwC

    Usages Investissements

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

    11 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • Lensemble des leviers digitaux sont en croissance sur un march publicitaire globalement atone (1/2)

    Mix media digital en France

    (en millions )

    Search

    S1 2011

    S1 2012

    S1 2013

    751 788

    826

    343 367 379

    Display

    224 235 240

    Autres leviers*

    +3%

    +2%

    + 5%

    *Affiliation, Emailing, Comparateurs Search et Display incluent la publicit locale

    Part dans le digital

    (S1 2013) 57% 26% 17%

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

    12 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • Lensemble des leviers digitaux sont en croissance sur un march publicitaire globalement atone (2/2)

    Search

    550

    276 273

    38 68

    Display

    116 54

    Autres leviers

    Affil. Classique OPS Vido E-mlg National Local

    +5%

    +5% -2%

    +3% +34%

    +2%

    -1%

    Mix media digital en France, S1 2013, vision dtaille

    (en millions )

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

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    70

    Compar.

    +4%

  • Des acteurs qui continuent innover, dans les domaines du search social et du web to store

    Une croissance qui reste soutenue par laugmentation du nombre dannonceurs actifs, sur le segment des TPE/PME

    Une dynamique du search mobile tire par la mise en place par Google de la campagne universelle, qui intgre lachat de mots-cls sur web et mobile

    Search : un segment qui reste dynamique, malgr la concurrence des autres leviers de performance

    Un pilotage plus resserr des budgets search face lincertitude du march

    Une diversification des leviers ROIstes par les annonceurs au profit du display perf, des plateformes sociales / vido et du RTB

    826 M + 5%

    Solocal dveloppe le web to store . Avec New Mappy, il est possible de visiter virtuellement les magasins de son quartier

    Bing a dvelopp Bing Boards, outil de curation : des blogueurs et des experts sont chargs de complter les rsultats de recherche avec des liens, des vidos et des images

    + -

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

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  • Display : Le RTB, la vido et le mobile tirent la croissance

    68

    38

    Vido

    OPS

    Classique

    Primtre intgrant le local Source : SRI, UDECAM, analyses PwC *par rapport lanne 2012

    Rpartition du display par formats

    (en millions et en % du display)

    273

    Vido : +34%

    Mobile (dont Tablette)

    Desktop

    Rpartition du display par devices

    (en millions et en % du display)

    344

    Mobile : +36%

    35 57

    68

    RTB

    AdNetwork

    Direct sites

    Rpartition du display par modes dachats

    (en millions et en % du display)

    254

    RTB : +121%*

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

    15

    15%

    18%

    67%

    18%

    10%

    72% 91%

    9%

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  • Autres leviers : affiliation et comparateurs en croissance, e-mailing en lgre baisse

    Dynamisme fort des secteurs maison, habillement et finance

    Concentration du nombre de programmes, slectivit plus forte des plateformes

    Baisse du panier moyen, forte pression des annonceurs sur les cots dacquisition

    Budgets impacts par lmergence des tradings desks

    116 M + 2%

    Affiliation

    Croissance des comparateurs qui reste porte par le dveloppement de le-commerce

    Forte croissance des audiences mobile, dveloppement du showrooming

    Prolongement de la crise qui affecte certains secteurs, comme le voyage

    70 M + 4%

    Comparateurs

    Forte progression de le-mail retargeting

    mergence des pratiques de-mail responsive design, qui visent dlivrer des e-mails optimiss pour tous supports

    Auto-rgulation plus forte des annonceurs

    Impact croissant du filtrage FAI sur les cots dacquisition

    54 M - 1%

    E-mailing

    Section 1 Quelle volution du march digital ?

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    http://www.leguide.com/http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesexplorers.com/50226711/images/easy_voyage.gif&imgrefurl=http://www.lesexplorers.com/50226711/easyvoyage_comparateur_de_voyages_et_guide_touristique.php&usg=__FXARZ2OAf_LF-cBVibptVXxg6K0=&h=99&w=218&sz=8&hl=fr&start=4&tbnid=_cpoUwWv7Fl9bM:&tbnh=49&tbnw=107&prev=/images?q=easyvoyage&gbv=2&hl=fr

  • Quelles volutions des modes dachat ?

  • La bipolarisation continue

    Bipolarisation ?

    Inventaires premium

    Vs

    Inventaires de

    masse

    Achat contextuel

    Vs

    Audience cible

    Avant Aujourdhui

    Section 2 Quelles volutions des modes dachat ?

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  • Marques premiums

    Garantie demplacement

    et de diffusion

    Dispositifs engageants

    Oprations sur mesure

    Achat contextuel

    le march se structure autour de deux grandes logiques

    Annonceur

    Audience cible

    La meilleure impression

    Non garantie

    Data driven

    Optimisation en temps rel

    Audience cible

    Un march qui permet aujourdhui lannonceur de combiner lefficacit de ces deux modes dachat

    PLANIFICATION TRADING

    Section 2 Quelles volutions des modes dachat ?

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  • Le RTB occupe une part croissante des dpenses publicitaires digitales

    Poids de lachat Display en RTB (en millions et en % du display)

    Annonceurs

    Audience cible

    Meilleur CPM sur cible

    Transparence croissante

    diteurs

    Meilleurs taux de remplissage

    Dveloppement de nouveaux formats

    Nouveaux annonceurs

    S2 2012 S1 2012 S2 2011 S1 2011

    10,6 18,3 34 57 3,4

    1% 3%

    5% 9%

    15%

    S1 2013

    Section 2 Quelles volutions des modes dachat ?

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  • et place la France dans les pays leaders en termes de part dachat en RTB

    Part du RTB dans le display par pays

    Sources : IAB, IDC, E-marketer, SRI, analyses PwC

    2,5%

    10%

    15%

    20%

    2%

    6%

    11%

    16%

    1% 1%

    3,5%

    8% 7%

    15%

    12%

    US UK All. FR

    2013 2012 2011 2010

    4%

    Une acclration en

    2013

    Section 2 Quelles volutions des modes dachat ?

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  • Quelles volutions des formats ?

  • Le display conserve une croissance de 3%, grce la croissance de la vido et des oprations spciales

    Rpartition des investissements display par formats

    (en millions )

    Display classique

    Oprations spciales

    Vido

    S1 2011 S1 2012 S1 2013

    279

    37

    51

    273

    38

    68

    279

    31

    33

    Total Display +7%

    +3%

    + 34 % au S1 2013

    + 3% au S1 2013

    - 2 % au S1 2013

    Dont 20% au CPC-CPA

    Section 3 Quelles volutions des formats ?

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  • Les oprations spciales consolident leur place dans lcosystme display (1/3)

    Oprations intgres

    multi-crans

    Dispositifs communautaires

    on et off line

    Design responsive, adapt tous

    supports

    38 M + 3%

    Oprations spciales

    Des annonceurs et des agences de plus en plus matures dans la mise en uvre de ces dispositifs et dans la mesure de leur impact en termes dengagement

    Partenariats durables

    marques/diteurs

    Section 3 Quelles volutions des formats ?

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  • Campagne multi-screen avec un ciblage foyer

    Dispositifs communautaires

    Espace ddi aux parents leur permettant de visualiser conseils vido, articles et de partager avec la communaut

    Organisation dun chat avec les miss pour partager leurs secrets de beaut

    Influence

    Tribune dchange ouverte dans le club mes cheveux, ma bataille . Les e-influenceuses testent la nouvelle coloration et partagent leurs avis sur les rseaux sociaux

    Campagnes multi-screen Multi-tasking

    Synchonisation TV/web avec un dispositif de jeu en ligne simultan au programme

    Campagne 360 multi crans intgrant un dispositif demplacements synchroniss sur second cran, visibles depuis lapplication M6

    Section 3 Quelles volutions des formats ?

    25

    Les oprations spciales consolident leur place dans lcosystme display (2/3)

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  • Cration dun dossier anim et ludique avec un curseur pour adapter les articles la mto et ltat desprit de linternaute. Possibilit de rserver un essai en ligne

    Mobile drive to store

    Cration despace ddi

    Reponsive design

    Beau temps Mauvais temps

    Cration sur ebay dun e-shop ddi aux offres vintage sosh avec mise en place de bannires auto-promos et forte promotion sur des sites externes pour gnrer du trafic entrant

    Section 3 Quelles volutions des formats ?

    26

    Campagne de sms golocaliss accompagns dun lien pour identifier la boutique la plus proche du mobinaute

    Les oprations spciales consolident leur place dans lcosystme display (3/3)

    Dispositif publicitaire golocalis associ au GPS mobile Waze. Un format zro speed pop up* qui propose des coupons promotionnels pour les services proposs proximit

    *Format qui saffiche lorsque le vhicule est arrt depuis plus de 10 secondes

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  • Vido : un march porteur, stimul par une offre dynamique

    Une logique dextension daudience naturelle pour les annonceurs TV, un format qui se rvle performant sur tous les supports

    Un investissement des marques premium pour

    dvelopper la vido

    Un dveloppement des Adex vidos

    Les sites de marques investissent dans la cration de contenus vidos

    originaux afin de rpondre la demande croissante des annonceurs

    Les Adex vido progressent rapidement.

    Les Adex video premium mergent et mixent formats premium et

    garantie du contexte de diffusion

    Section 3 Quelles volutions des formats ?

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  • Les oprations spciales intgrant de la vido : un levier de diffrenciation pour les marques

    Le Figaro video in-stream

    Allocin la publicit format court mtrage

    Un court mtrage de 7 minutes ralis par Ridley Scott pour Coca Cola, annonc et mis en avant comme une vritable sortie de film

    Une campagne video in-stream diffuse lextrieur du player

    Dailymotion - Questionnaire interactif in-vido

    Une campagne qui joue sur lengagement de linternaute pour une exprience de plusieurs minutes partager ses amis

    Section 3 Quelles volutions des formats ?

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  • Quelles volutions des devices ?

  • La part du mobile augmente significativement sur le semestre

    Poids des devices* dans le display

    Desktop 344M

    28M

    Mobile

    7 M

    Tablettes

    Chiffres mobile Display, local intgr *Hors TV connecte Source Analyse PwC

    Section 4 Quelles volutions des devices ?

    30

    x 2

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    Evolution des investissements Mobile* Search et Display en France

    (en millions )

    S1 2010 S1 2011 S1 2012 S1 2013

    *Chiffres mobile et tablettes, local intgr Source SRI & Analyse PwC

    38

    55 66

    85

    +29%

  • Le mobile reste encore sous-investi au regard des audiences

    Part des audiences et investissements publicitaires mobiles (mobile / mobile + web)

    avril 2013

    Audiences Investissements

    publicitaires

    Source mediamtrie, avril 2013

    6%

    31%

    Section 4 Quelles volutions des devices ?

    31 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • et en comparaison aux autres grands marchs internationaux

    Part du mobile*

    dans les dpenses digitales par pays

    2008 2009 2010 2011 2012 S1 2013

    17%

    14%

    8%

    6%

    *Mobile et tablette Search et Display Sources : PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2013-2017, SRI

    Section 4 Quelles volutions des devices ?

    32

    0%

    5%

    10%

    15%

    20%

    UK

    US

    IT

    FR

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  • Le dveloppement de la 4G rduira les temps de

    chargement et dmocratiser les usages

    vidos mobile

    Lmergence du RTB mobile simplifiera

    laccs aux annonceurs un inventaire

    aujourd'hui sous-exploit Les usages sociaux mobile

    devraient continuer leur croissance et contribuer la

    croissance du march publicitaire mobile

    Le dveloppement des outils de tracking et de mesure daudience devrait contribuer

    larrive maturit du mdia

    La croissance de la consommation sur tablettes, du m-commerce et des logiques web to store vont dynamiser la publicit mobile

    Le mobile devrait continuer croitre fortement

    Section 4 Quelles volutions des devices ?

    33 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • Focus sur les tendances du premier semestre 2013

  • Rseaux sociaux : des internautes de plus en plus actifs dans leur relation avec les marques

    Sources : Ifop / ExactTarget, 2013

    29% des Likers le sont pour obtenir des offres promotionnelles

    47% des Followers le sont pour se tenir informs des services et offres de lentreprise

    Les rseaux sociaux font voluer leurs offres publicitaires

    En juin 2013, Facebook rduit le

    nombre de ses formats

    publicitaires afin de faciliter la

    navigation

    En avril 2013, Twitter permet aux

    annonceurs de cibler ses utilisateurs

    sur la base de mots-cls figurant dans

    leurs tweets

    Des internautes de plus en plus engags sur les rseaux sociaux

    74% des internautes consultent un second cran en parallle de la tlvision

    Source CSA, fev 2013

    Commentaires

    Recommandations

    Votes

    Jeux

    Pilotage de programmes

    Tweet

    like

    Fan Groupes

    En juin 2013, Viadeo lance

    Vmail afin de permettre aux

    marques de cibler ses membres

    82% des internautes membres dun rseau

    Un internaute est membre de 3,5 rseaux

    Section 5 Focus sur les tendances du premier semestre 2013

    35 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved

  • Les Native Ads, la recherche dune plus forte intgration de la publicit digitale au contenu

    Une intgration ditoriale et visuelle de la publicit lidentit du site diteur

    Des contenus engageants (articles, vidos longues, mini-sites)

    Une publication potentiellement automatise

    NATIVE ADS

    Une tendance mergente sur le march qui devrait contribuer la dynamique future du display

    Des bnfices largement perus Un quilibre trouver

    Un design moins intrusif

    Une publicit dans un environnement qualitatif

    Des taux de clic plus levs

    Un engagement du lecteur plus important

    Une frontire trouver pour viter le risque de confusion ditorial / publicit et ne prserver

    les marques mdias/annonceurs

    Section 5 Focus sur les tendances du premier semestre 2013

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  • Native Ads : une dmarche qui peut se dcliner sous de nombreuses approches et formats

    Post intgr au contenu ditorial dun site web mobile, dclenchement de la vido au clic de linternaute Adyoulike pour TF1

    Dossier spcial Les allliances locales

    intgr au sein du site web TF1 Rdactionnel +

    vidos tmoignages TF1 pour Leclerc

    Association dune marque aux meilleures rponses du web. Aufeminin occupe une

    position de leader sur certaines requtes et propose une rponse qualifie et brande

    aufeminin pour Loral

    Post intgr au contenu ditorial du site web, dclenchement de la vido en iframe et redirection vers le site de lannonceur

    SFR

    Section 5 Focus sur les tendances du premier semestre 2013

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  • Quelles perspectives pour la fin de lanne 2013 ?

  • Perspectives pour le second semestre 2013

    La croissance du digital devrait rester modre, 3%, avec une certaine incertitude sur le redmarrage des investissements mdias

    Le RTB devrait poursuivre son dveloppement rapide et pourrait atteindre prs de 20% du display ds la fin de lanne

    Deux segments continueront tirer la croissance du display

    la vido, sous limpulsion du RTB et de lexplosion du temps de consommation en multi-devices

    Le mobile, avec larrive de la 4G et la croissance des audiences mobile

    Section 6 Quelles perspectives pour la fin de lanne 2013 ?

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  • Contacts

    Matthieu Aubusson, Associ matthieu.aubusson@fr.pwc.com Sbastien Leroyer, Senior Manager sebastien.leroyer@fr.pwc.com

    Franoise Chambre, Dlgue Gnrale francoise.chambre@udecam.fr

    Hlne Chartier, Directrice Gnrale hchartier@sri-france.org Laurence Temin, Responsable communication ltemin@sri-france.org

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