Bilan S1 2013 Projections 2013 10ème édition Juillet ?· Bilan S1 2013 – Projections 2013 ... Les…

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Bilan S1 2013 Projections 2013 10me dition Juillet 2013 Les acteurs interviews dans le cadre de ltude 2 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesexplorers.com/50226711/images/easy_voyage.gif&imgrefurl=http://www.lesexplorers.com/50226711/easyvoyage_comparateur_de_voyages_et_guide_touristique.php&usg=__FXARZ2OAf_LF-cBVibptVXxg6K0=&h=99&w=218&sz=8&hl=fr&start=4&tbnid=_cpoUwWv7Fl9bM:&tbnh=49&tbnw=107&prev=/images?q=easyvoyage&gbv=2&hl=frC:/Documents and Settings/Documents and Settings/MAGDOSSA/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/bpineau/Local Settings/achery/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/Documents and Settings/bpineau/Local Settings/Documents and Settings/mpuzin/Local Settings/http://media.dexigner.com/article/18308/Figaro_Group_FigaroMedias.jpghttp://images.google.fr/imgres?imgurl=http://prisms.cs.umass.edu/hotmobile2008/uploads/images/google_logo.jpg&imgrefurl=http://prisms.cs.umass.edu/hotmobile2008/index.php?page=program-draft&usg=__PxMMpwyAsI6INyLEinbK0HzcB_g=&h=1500&w=3600&sz=277&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=o78WRIXSFwEmKM:&tbnh=63&tbnw=150&prev=/images?q=google+logo&ndsp=18&um=1&hl=fr&sa=Xhttp://www.hi-media.com/http://www.adconion.com/index.phphttp://cadres.apec.fr/images/media_entreprise/421168/logo_421168_KEYADE1274351337057.gifhttp://www.leguide.com/C:/Documents and Settings/Documents and Settings/MAGDOSSA/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/bpineau/Local Settings/achery/Local Settings/Temporary Internet Files/Local Settings/Documents and Settings/bpineau/Local Settings/Documents and Settings/mpuzin/Local Settings/Les membres du SRI et de lUDECAM en 2013 24/7 Media 3W Rgie Adconion Media Group AlloCin Amaury Mdias Au Fminin Caradisiac CCM Benchmark Advertising Dailymotion Avdertising Express Roularta Services Figaro Medias France Tlvisions Publicit HI-Mdia Horyzon Mdia Lagardre Active Publicit Leboncoin.fr M6 Publicit Digital M Publicit Microsoft Advertising France Orange Advertising Prisma Media Rgie Obs SFR Rgie Specific Media TF1 Publicit Digital Weborama Yahoo! France Agence 79 Carat FMCG France Fuse Havas Media France Initiative KR Media MEC Mediacom Media Keys Neo@ogilvy Oconnection OMD Phd Poster Conseil Re-mind Starcom UM Vizeum Zenithoptimedia 3 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Dans sa mthodologie, ltude sappuie notamment sur le recueil de donnes quantitatives et la conduite dentretiens Consolidation et Analyse Les donnes recueillies sont analyses selon des approches top-down et bottom-up Collecte de donnes quantitatives, sous contrle dun huissier Les membres du SRI et de lUDECAM renseignent un tableau dclaratif sur les investissements publicitaires dans les diffrents segments de la publicit digitale Entretiens en face--face, couverts par accord de confidentialit PwC ralise une srie dentretiens avec des acteurs du march, portant sur les tendances de march et les perspectives Sources dinformation complmentaires Ltude sappuie galement sur lanalyse et le recoupement de sources dinformation complmentaires : rsultats financiers, donnes internes PwC, publications de syndicats professionnels 4 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved volution du cadre danalyse Pour donner un nouvel clairage au march franais de la publicit digitale, nous avons apport deux volutions majeures au cadre danalyse : Le dcoupage du march est dsormais structur autour de trois logiques Par modes de vente Par devices Par formats Des lments de mise en perspective internationale sont apports pour clairer les tendances identifies, sur la base des tudes que PwC mne au sein des autres pays de rfrence Section 1 Quelle volution du march digital ? 5 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Sommaire Page March digital Modes dachat Formats Devices Tendances du premier semestre 2013 Perspectives pour la fin de lanne 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. ........ 7 ...... 17 ....... 22 ....... 29 ... 34 . 38 Section 6 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Quelle volution du march digital ? Les tendances cls Le march digital maintient sa croissance dans un contexte mdia gnral tendu. Le digital est impact par la tendance dflationniste observe sur les autres mdias La part du digital dans les dpenses mdia sur le march franais reste significativement moins leve que dans les autres pays de rfrence Les ad exchanges explosent. Ce mouvement reconfigure le march. Ils souvrent rapidement la vido et aux inventaires premium Le dynamisme de la vido et linnovation dans les oprations spciales permettent aux sites de marques de dynamiser leurs inventaires. Les CPM se revalorisent pour les inventaires premium La recherche de performance reste importante chez les annonceurs. Le search consolide sa place dans le mix digital Le mobile connat une forte croissance au premier semestre mais reste largement sous-investi en comparaison aux marchs trangers Section 1 Quelle volution du march digital ? 8 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved S2 2010 S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 1165 1275 1286 1345 1355 1398 +8% +12% +10% +5% +5% +4% Le primtre inclut les segments suivants : Search, Display, Local, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile Le calcul du march total online prend en compte la dduplication des canaux Evolution du march de la communication online en France (en millions ) Le march de la publicit digitale maintient une croissance de 4 % au premier semestre 2013 Section 1 Quelle volution du march digital ? 9 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Le digital reprsente 20% des dpenses annonceurs au premier semestre 2013, ce qui reste infrieur aux marchs UK, Allemand et US (e) : estim Sources : SRI, IREP, PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2013-2017 2008 2009 2010 2011 2012 S1 2013 35% 30% 24% 20% (e) Part du Digital dans les dpenses plurimdia (dpenses nettes) (e) (e) Section 1 Quelle volution du march digital ? 10 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved 10%20%30%40%UKAll.USAFRCette part relativement faible est paradoxale au regard du fort taux dquipement des foyers franais Taux de pntration des nouveaux devices*, 2012 19% 23% 36% France UK La France est le 2me march en terme de pntration des nouveaux devices en 2012, mais seulement le 16me en termes de poids du numrique dans les investissements publicitaires *Smartphones, Tablettes, TV connectes Source : Zenith Optimdia, 2013 Part du Digital dans les dpenses plurimdia, 2012 US All. 13% 24% 30% 35% UK All. US France 20% Source : SRI, IREP, PwC Usages Investissements Section 1 Quelle volution du march digital ? 11 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Lensemble des leviers digitaux sont en croissance sur un march publicitaire globalement atone (1/2) Mix media digital en France (en millions ) Search S1 2011 S1 2012 S1 2013 751 788 826 343 367 379 Display 224 235 240 Autres leviers* +3% +2% + 5% *Affiliation, Emailing, Comparateurs Search et Display incluent la publicit locale Part dans le digital (S1 2013) 57% 26% 17% Section 1 Quelle volution du march digital ? 12 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Lensemble des leviers digitaux sont en croissance sur un march publicitaire globalement atone (2/2) Search 550 276 273 38 68 Display 116 54 Autres leviers Affil. Classique OPS Vido E-mlg National Local +5% +5% -2% +3% +34% +2% -1% Mix media digital en France, S1 2013, vision dtaille (en millions ) Section 1 Quelle volution du march digital ? 13 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved 70 Compar. +4% Des acteurs qui continuent innover, dans les domaines du search social et du web to store Une croissance qui reste soutenue par laugmentation du nombre dannonceurs actifs, sur le segment des TPE/PME Une dynamique du search mobile tire par la mise en place par Google de la campagne universelle, qui intgre lachat de mots-cls sur web et mobile Search : un segment qui reste dynamique, malgr la concurrence des autres leviers de performance Un pilotage plus resserr des budgets search face lincertitude du march Une diversification des leviers ROIstes par les annonceurs au profit du display perf, des plateformes sociales / vido et du RTB 826 M + 5% Solocal dveloppe le web to store . Avec New Mappy, il est possible de visiter virtuellement les magasins de son quartier Bing a dvelopp Bing Boards, outil de curation : des blogueurs et des experts sont chargs de complter les rsultats de recherche avec des liens, des vidos et des images + - Section 1 Quelle volution du march digital ? 14 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Display : Le RTB, la vido et le mobile tirent la croissance 68 38 Vido OPS Classique Primtre intgrant le local Source : SRI, UDECAM, analyses PwC *par rapport lanne 2012 Rpartition du display par formats (en millions et en % du display) 273 Vido : +34% Mobile (dont Tablette) Desktop Rpartition du display par devices (en millions et en % du display) 344 Mobile : +36% 35 57 68 RTB AdNetwork Direct sites Rpartition du display par modes dachats (en millions et en % du display) 254 RTB : +121%* Section 1 Quelle volution du march digital ? 15 15% 18% 67% 18% 10% 72% 91% 9% Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Autres leviers : affiliation et comparateurs en croissance, e-mailing en lgre baisse Dynamisme fort des secteurs maison, habillement et finance Concentration du nombre de programmes, slectivit plus forte des plateformes Baisse du panier moyen, forte pression des annonceurs sur les cots dacquisition Budgets impacts par lmergence des tradings desks 116 M + 2% Affiliation Croissance des comparateurs qui reste porte par le dveloppement de le-commerce Forte croissance des audiences mobile, dveloppement du showrooming Prolongement de la crise qui affecte certains secteurs, comme le voyage 70 M + 4% Comparateurs Forte progression de le-mail retargeting mergence des pratiques de-mail responsive design, qui visent dlivrer des e-mails optimiss pour tous supports Auto-rgulation plus forte des annonceurs Impact croissant du filtrage FAI sur les cots dacquisition 54 M - 1% E-mailing Section 1 Quelle volution du march digital ? 16 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved http://www.leguide.com/http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lesexplorers.com/50226711/images/easy_voyage.gif&imgrefurl=http://www.lesexplorers.com/50226711/easyvoyage_comparateur_de_voyages_et_guide_touristique.php&usg=__FXARZ2OAf_LF-cBVibptVXxg6K0=&h=99&w=218&sz=8&hl=fr&start=4&tbnid=_cpoUwWv7Fl9bM:&tbnh=49&tbnw=107&prev=/images?q=easyvoyage&gbv=2&hl=frQuelles volutions des modes dachat ? La bipolarisation continue Bipolarisation ? Inventaires premium Vs Inventaires de masse Achat contextuel Vs Audience cible Avant Aujourdhui Section 2 Quelles volutions des modes dachat ? 18 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Marques premiums Garantie demplacement et de diffusion Dispositifs engageants Oprations sur mesure Achat contextuel le march se structure autour de deux grandes logiques Annonceur Audience cible La meilleure impression Non garantie Data driven Optimisation en temps rel Audience cible Un march qui permet aujourdhui lannonceur de combiner lefficacit de ces deux modes dachat PLANIFICATION TRADING Section 2 Quelles volutions des modes dachat ? 19 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Le RTB occupe une part croissante des dpenses publicitaires digitales Poids de lachat Display en RTB (en millions et en % du display) Annonceurs Audience cible Meilleur CPM sur cible Transparence croissante diteurs Meilleurs taux de remplissage Dveloppement de nouveaux formats Nouveaux annonceurs S2 2012 S1 2012 S2 2011 S1 2011 10,6 18,3 34 57 3,4 1% 3% 5% 9% 15% S1 2013 Section 2 Quelles volutions des modes dachat ? 20 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved et place la France dans les pays leaders en termes de part dachat en RTB Part du RTB dans le display par pays Sources : IAB, IDC, E-marketer, SRI, analyses PwC 2,5% 10% 15% 20% 2% 6% 11% 16% 1% 1% 3,5% 8% 7% 15% 12% US UK All. FR 2013 2012 2011 2010 4% Une acclration en 2013 Section 2 Quelles volutions des modes dachat ? 21 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Quelles volutions des formats ? Le display conserve une croissance de 3%, grce la croissance de la vido et des oprations spciales Rpartition des investissements display par formats (en millions ) Display classique Oprations spciales Vido S1 2011 S1 2012 S1 2013 279 37 51 273 38 68 279 31 33 Total Display +7% +3% + 34 % au S1 2013 + 3% au S1 2013 - 2 % au S1 2013 Dont 20% au CPC-CPA Section 3 Quelles volutions des formats ? 23 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Les oprations spciales consolident leur place dans lcosystme display (1/3) Oprations intgres multi-crans Dispositifs communautaires on et off line Design responsive, adapt tous supports 38 M + 3% Oprations spciales Des annonceurs et des agences de plus en plus matures dans la mise en uvre de ces dispositifs et dans la mesure de leur impact en termes dengagement Partenariats durables marques/diteurs Section 3 Quelles volutions des formats ? 24 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Campagne multi-screen avec un ciblage foyer Dispositifs communautaires Espace ddi aux parents leur permettant de visualiser conseils vido, articles et de partager avec la communaut Organisation dun chat avec les miss pour partager leurs secrets de beaut Influence Tribune dchange ouverte dans le club mes cheveux, ma bataille . Les e-influenceuses testent la nouvelle coloration et partagent leurs avis sur les rseaux sociaux Campagnes multi-screen Multi-tasking Synchonisation TV/web avec un dispositif de jeu en ligne simultan au programme Campagne 360 multi crans intgrant un dispositif demplacements synchroniss sur second cran, visibles depuis lapplication M6 Section 3 Quelles volutions des formats ? 25 Les oprations spciales consolident leur place dans lcosystme display (2/3) Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Cration dun dossier anim et ludique avec un curseur pour adapter les articles la mto et ltat desprit de linternaute. Possibilit de rserver un essai en ligne Mobile drive to store Cration despace ddi Reponsive design Beau temps Mauvais temps Cration sur ebay dun e-shop ddi aux offres vintage sosh avec mise en place de bannires auto-promos et forte promotion sur des sites externes pour gnrer du trafic entrant Section 3 Quelles volutions des formats ? 26 Campagne de sms golocaliss accompagns dun lien pour identifier la boutique la plus proche du mobinaute Les oprations spciales consolident leur place dans lcosystme display (3/3) Dispositif publicitaire golocalis associ au GPS mobile Waze. Un format zro speed pop up* qui propose des coupons promotionnels pour les services proposs proximit *Format qui saffiche lorsque le vhicule est arrt depuis plus de 10 secondes Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Vido : un march porteur, stimul par une offre dynamique Une logique dextension daudience naturelle pour les annonceurs TV, un format qui se rvle performant sur tous les supports Un investissement des marques premium pour dvelopper la vido Un dveloppement des Adex vidos Les sites de marques investissent dans la cration de contenus vidos originaux afin de rpondre la demande croissante des annonceurs Les Adex vido progressent rapidement. Les Adex video premium mergent et mixent formats premium et garantie du contexte de diffusion Section 3 Quelles volutions des formats ? 27 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Les oprations spciales intgrant de la vido : un levier de diffrenciation pour les marques Le Figaro video in-stream Allocin la publicit format court mtrage Un court mtrage de 7 minutes ralis par Ridley Scott pour Coca Cola, annonc et mis en avant comme une vritable sortie de film Une campagne video in-stream diffuse lextrieur du player Dailymotion - Questionnaire interactif in-vido Une campagne qui joue sur lengagement de linternaute pour une exprience de plusieurs minutes partager ses amis Section 3 Quelles volutions des formats ? 28 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Quelles volutions des devices ? La part du mobile augmente significativement sur le semestre Poids des devices* dans le display Desktop 344M 28M Mobile 7 M Tablettes Chiffres mobile Display, local intgr *Hors TV connecte Source Analyse PwC Section 4 Quelles volutions des devices ? 30 x 2 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Evolution des investissements Mobile* Search et Display en France (en millions ) S1 2010 S1 2011 S1 2012 S1 2013 *Chiffres mobile et tablettes, local intgr Source SRI & Analyse PwC 38 55 66 85 +29% Le mobile reste encore sous-investi au regard des audiences Part des audiences et investissements publicitaires mobiles (mobile / mobile + web) avril 2013 Audiences Investissements publicitaires Source mediamtrie, avril 2013 6% 31% Section 4 Quelles volutions des devices ? 31 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved et en comparaison aux autres grands marchs internationaux Part du mobile* dans les dpenses digitales par pays 2008 2009 2010 2011 2012 S1 2013 17% 14% 8% 6% *Mobile et tablette Search et Display Sources : PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2013-2017, SRI Section 4 Quelles volutions des devices ? 32 0%5%10%15%20%UKUSITFRCopyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Le dveloppement de la 4G rduira les temps de chargement et dmocratiser les usages vidos mobile Lmergence du RTB mobile simplifiera laccs aux annonceurs un inventaire aujourd'hui sous-exploit Les usages sociaux mobile devraient continuer leur croissance et contribuer la croissance du march publicitaire mobile Le dveloppement des outils de tracking et de mesure daudience devrait contribuer larrive maturit du mdia La croissance de la consommation sur tablettes, du m-commerce et des logiques web to store vont dynamiser la publicit mobile Le mobile devrait continuer croitre fortement Section 4 Quelles volutions des devices ? 33 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Focus sur les tendances du premier semestre 2013 Rseaux sociaux : des internautes de plus en plus actifs dans leur relation avec les marques Sources : Ifop / ExactTarget, 2013 29% des Likers le sont pour obtenir des offres promotionnelles 47% des Followers le sont pour se tenir informs des services et offres de lentreprise Les rseaux sociaux font voluer leurs offres publicitaires En juin 2013, Facebook rduit le nombre de ses formats publicitaires afin de faciliter la navigation En avril 2013, Twitter permet aux annonceurs de cibler ses utilisateurs sur la base de mots-cls figurant dans leurs tweets Des internautes de plus en plus engags sur les rseaux sociaux 74% des internautes consultent un second cran en parallle de la tlvision Source CSA, fev 2013 Commentaires Recommandations Votes Jeux Pilotage de programmes Tweet like Fan Groupes En juin 2013, Viadeo lance Vmail afin de permettre aux marques de cibler ses membres 82% des internautes membres dun rseau Un internaute est membre de 3,5 rseaux Section 5 Focus sur les tendances du premier semestre 2013 35 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Les Native Ads, la recherche dune plus forte intgration de la publicit digitale au contenu Une intgration ditoriale et visuelle de la publicit lidentit du site diteur Des contenus engageants (articles, vidos longues, mini-sites) Une publication potentiellement automatise NATIVE ADS Une tendance mergente sur le march qui devrait contribuer la dynamique future du display Des bnfices largement perus Un quilibre trouver Un design moins intrusif Une publicit dans un environnement qualitatif Des taux de clic plus levs Un engagement du lecteur plus important Une frontire trouver pour viter le risque de confusion ditorial / publicit et ne prserver les marques mdias/annonceurs Section 5 Focus sur les tendances du premier semestre 2013 36 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Native Ads : une dmarche qui peut se dcliner sous de nombreuses approches et formats Post intgr au contenu ditorial dun site web mobile, dclenchement de la vido au clic de linternaute Adyoulike pour TF1 Dossier spcial Les allliances locales intgr au sein du site web TF1 Rdactionnel + vidos tmoignages TF1 pour Leclerc Association dune marque aux meilleures rponses du web. Aufeminin occupe une position de leader sur certaines requtes et propose une rponse qualifie et brande aufeminin pour Loral Post intgr au contenu ditorial du site web, dclenchement de la vido en iframe et redirection vers le site de lannonceur SFR Section 5 Focus sur les tendances du premier semestre 2013 37 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Quelles perspectives pour la fin de lanne 2013 ? Perspectives pour le second semestre 2013 La croissance du digital devrait rester modre, 3%, avec une certaine incertitude sur le redmarrage des investissements mdias Le RTB devrait poursuivre son dveloppement rapide et pourrait atteindre prs de 20% du display ds la fin de lanne Deux segments continueront tirer la croissance du display la vido, sous limpulsion du RTB et de lexplosion du temps de consommation en multi-devices Le mobile, avec larrive de la 4G et la croissance des audiences mobile Section 6 Quelles perspectives pour la fin de lanne 2013 ? 39 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved Contacts Matthieu Aubusson, Associ matthieu.aubusson@fr.pwc.com Sbastien Leroyer, Senior Manager sebastien.leroyer@fr.pwc.com Franoise Chambre, Dlgue Gnrale francoise.chambre@udecam.fr Hlne Chartier, Directrice Gnrale hchartier@sri-france.org Laurence Temin, Responsable communication ltemin@sri-france.org 40 Copyright 2013 PwC Advisory. All rights reserved