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Cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique www.pwc.com Mai 2012

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Cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

www.pwc.com

Mai 2012

PwC

Le secteur nucléaire belge en chiffres

Emploi

Le secteur nucléaire belge génère aux alentours de 20.000 emplois directs, indirects et induits confondus.

Part du secteur nucléaire dans l’emploi belge

Le secteur nucléaire belge génère au total près de 0,5% de l’emploi global belge

Emploi

20.361

Part du nucléaire

0,46%

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Panorama du secteur nucléaire en Belgique

1. La recherche et le développement en Belgique

2. Les acteurs transversaux du nucléaire en Belgique

3. La filière électronucléaire

4. La filière médicale

5. Les autres applications industrielles

Page 8

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PwC

Recherche et Développement

1. Panorama du secteur nucléaire en Belgique

Acteurs transversaux

Filière électronucléaire

Filière médicale

Application industrielles

Le secteur nucléaire en Belgique

SCK•CEN

ESV EURIDICE

IRMM

PERSONNEL ACADEMIQUE (en science nucléaire et

génie nucléaire)

TRANSNUBEL

TRANSRAD

TECNUBEL

CANBERRA BENELUX

CANBERRA SEMICONDUCTOR

AFCN

ONDRAF

BEL V

AIB VINCOTTE CONTROLATOM

BELGOPROCESS

….

ELECTRABEL

SYNATOM

TRACTEBEL ENGINEERING

BELGONUCLEAIRE

WESTINGHOUSE

FABRICOM

CEGELEC

LABORELEC

F.B.F.C. International

EDF Belgium

EDF Luminus

….

I.R.E.

I.B.A.

BETAPLUS PHARMA

I.B.T.

BEST MEDICAL BELGIUM

IDB BELGIË BVBA

SERVICE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE

STERIGENICS

IRE-ELIT

BALTEAU

CYCLOTRON UCL

BERTHOLD TECHNOLOGIES

Page 11

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Panorama du secteur nucléaire en Belgique

La recherche et le développement en Belgique

1.1 Page 12

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PwC

La recherche et le développement en Belgique

Les activités de recherche et développement dans le domaine nucléaire en Belgique couvrent un éventail de secteurs différents. Parmi ceux-ci, nous soulignerons les plus importants : l’énergie, la santé et l’industrie.

Ces activités relèvent à la fois de la recherche fondamentale (recherche pure) et de la recherche appliquée (développement de produits et de technologies innovants).

Une large part des acteurs concernés appartient au secteur public. Dans certains cas, ils sont l’émanation des structures académiques et/ou d’instances supra nationales (Commission Européenne).

Le présent panorama de la recherche et du développement en Belgique ne comprend pas les activités de recherche appliquée menées par des sociétés privées dans chaque sous-filière : santé, électronucléaire, industriel, acteurs transversaux. Celles-ci sont reprises dans le cadre des activités des sociétés concernées, dans leurs filières respectives.

1. Panorama du secteur nucléaire en Belgique 1.1. La recherche et le développement en Belgique

L’énergie

La santé

L’industrie

Production, sûreté, gestion des déchets, etc.

Diagnostic et traitement

Processus et équipement de contrôle non destructif, etc.

Page 13

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Panorama du secteur nucléaire en Belgique

Les acteurs transversaux du nucléaire en Belgique

1.2 Page 15

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PwC

Des acteurs transversaux intervenant en support dans des domaines spécialisés

Un réseau de services fortement intégré

Les acteurs transversaux sont présents dans des domaines diversifiés tels que :

Le transport de matières radioactives : Transrad, Transnubel, Debrouwer, Isotopes Services International, etc.

La certification ou le contrôle : Bureau Veritas, AIB Vinçotte Controlatom, European Control Services (ECS), etc.

L’éducation : ISIB, Nutec, etc.

L’administration publique : ONDRAF, AFCN, etc.

La surveillance environnementale : TELERAD, etc.

Ce secteur est notamment caractérisé par la présence de filiales de groupes internationaux.

Toutefois, une part importante de ces activités est prise en charge par des acteurs nationaux, privés ou publics. Il s’agit souvent de petites structures spécialisées dans le secteur nucléaire.

1. Panorama du secteur nucléaire en Belgique 1.2. Les acteurs transversaux

Page 18

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Panorama du secteur nucléaire en Belgique

La filière électronucléaire

1.3 Page 19

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Les acteurs de la filière électronucléaire

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La filière électronucléaire regroupe les acteurs qui interviennent le long de la chaîne de production d’électricité. La part de la production d'électricité nucléaire est importante en Belgique puisque la filière contribue à elle seule à plus de 50% de la production nationale totale d’électricité. Sur le territoire national, on dénombre sept réacteurs nucléaires, exploités par Electrabel.

L'exploitation des centrales nécessite la mobilisation d’un nombre assez élevé d’entreprises qui fournissent des biens et/ou des services spécialisés. Ces dernières sont assimilables à une demande directe et comprennent souvent des entreprises de taille importante.

La production d'électricité nucléaire s’accompagne aussi d’un vaste réseau de fournisseurs et de sous-traitants s’inscrivant dans une logique de demande indirecte, voire d’activités de support.

La part de la production d’électricité d’origine nucléaire en Belgique

> 50%

1. Panorama du secteur nucléaire en Belgique 1.3. La filière électronucléaire

Page 20

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Importation et assemblage du combustible

Exploitation, service d’études et maintenance des

centrales nucléaires

Conditionnement et stockage des

déchets

La filière électronucléaire

L’amont concerne l’approvisionnement en combustible des centrales nucléaires.

En Belgique, c’est Synatom qui gère l’approvisionnement en combustible qui comprend principalement l’achat d’uranium, la conversion et l’enrichissement de l’hexafluoride d’uranium (UF6) (opérations réalisées en dehors du territoire national), ainsi que la fournitures des matières fissiles enrichies aux centrales belges.

Le stade intermédiaire porte sur la production d’électricité. Il s’agit de l’étape qui nécessite le plus de main d’œuvre et qui génère la majeure partie de l’activité économique au sein de la filière.

Cette étape est réalisée au sein des 7 réacteurs des centrales nucléaires exploités par Electrabel. La puissance générée par ces réacteurs est utilisée pour la production d’électricité d’Electrabel mais aussi des sociétés EDF Luminus et EDF Belgium. L’exploitation et la maintenance de ces centrales nécessitent, outre les travailleurs d’Electrabel, la participation d’un ensemble de fournisseurs et de sous-traitants tels que Westinghouse, Cegelec ou Fabricom qui ont développé une expertise spécialisée dans le secteur.

L’aval couvre la gestion et l'élimination des déchets. Au sein de la filière électronucléaire, Synatom est en charge du stockage temporaire avant retraitement ou mise en dépôt.

Les déchets issus de l’activité électronucléaire sont ensuite destinés à l’ONDRAF. L’ONDRAF est responsable de l’entreposage et de l’enfouissement définitif des déchets nucléaires. Dans le cadre de l’étude les activités de l’ONDRAF sont reprises dans la partie « activités transversales » car l’ONDRAF gère l’ensemble des déchets nucléaires pour la Belgique, quelle que soit leur origine.

1. Panorama du secteur nucléaire en Belgique 1.3. La filière électronucléaire

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Cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

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Panorama du secteur nucléaire en Belgique

La filière médicale

1.4 Page 23

Cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

PwC

Irradiation des cibles Production de radio-isotopes

Fabrication des radio-

pharmaceutiques

Utilisation médicale

La production et l’usage des radiopharmaceutiques

La première grande étape de la filière de médecine nucléaire, en termes de radiopharmaceutiques, vise l’irradiation des cibles.

C’est le Centre d’Etude de l’énergie Nucléaire (SCK•CEN) qui réalise l’essentiel de cette activité en Belgique.

Une autre grande étape de la filière médicale consiste à produire des radio-pharmaceutiques.

Cette étape comprend différentes activités selon le type de radiopharmaceutiques : fabrication d’un générateur, couplage à une molécule, purification et stérilisation du produit,…

En Belgique ces activités sont réalisées notamment par l’IRE-ELIT, par des cyclotrons universitaires, Betaplus pharma, …

L’étape suivante consiste à produire, sur base des sources irradiées, les radio-isotopes, via extraction et purification.

Cette activité est réalisée principalement par l’Institut des Radioéléments (IRE).

Enfin, la dernière étape porte sur l’utilisation même des radio-pharmaceutiques à des fins médicales (diagnostic ou traitement).

Cette étape de la filière est généralement réalisée dans des hôpitaux ou des services de médecine nucléaire indépendants (plus rare), par des médecins, des physiciens nucléaires, des biologistes nucléaires, …

1. Panorama du secteur nucléaire en Belgique 1.4. La filière médicale

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Panorama du secteur nucléaire en Belgique

Les autres applications industrielles

1.5 Page 28

Cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

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Des applications industrielles reposant sur la technologie des rayonnements ionisants

Des applications de technologie connexes sur des marchés diversifiés

Les principales activités industrielles sont réparties comme suit :

Fabrication d’instruments de contrôle non destructifs : Balteau, X-Ray Inspection, Berthold Technologies Belgium, Mettler Toledo, etc.

La stérilisation : Sterigenics, Elis, etc.

L’ingénierie : Tracerco Europe, etc.

1. Panorama du secteur nucléaire en Belgique 1.5. Les autres applications industrielles

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La cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

1. La cartographie de l’emploi de la R&D nucléaire

2. La cartographie de l’emploi des acteurs transversaux

3. La cartographie de l’emploi de la filière électronucléaire

4. La cartographie de l’emploi de la filière médicale

5. La cartographie de l’emploi des autres applications industrielles

6. La cartographie de l’emploi global du secteur nucléaire en Belgique

Page 32

Cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

PwC

Les emplois directs sont les emplois générés par les acteurs directement liés à une activité qui requiert une spécialisation dans le secteur nucléaire. Il s’agit d’acteurs:

Qui détiennent une offre de produits ou services spécifiques au secteur nucléaire,

Qui ont une filiale spécialisée dans le nucléaire,

Qui réalisent une partie significative de leur chiffre d’affaires dans le nucléaire.

Ces acteurs ont été dentifiés via une analyse propre à PwC :

A partir des listes de fournisseurs des grands donneurs d’ordre (plus de 4.000 noms)

À partir des codes NACE

Via les banques de données spécialisées

Les emplois induits sont calculés sur base des répercussions entraînées par les dépenses des ménages dans l’économie à la suite des effets directs et indirects de l’activité économique.

Ils sont calculés sur base de la consommation des emplois directs et indirects, de la répartition de cette consommation dans les différents secteurs d’activités de l’économie, du coefficient d’emplois sur le chiffre d’affaires par secteur d’activités, ainsi que des effets multiplicatifs.

Etant donné que les emplois induits sont calculés sur base de la consommation des emplois directs et indirects, l’analyse donne des résultats en termes de valeurs induites maximales et minimales et d’estimation raisonnable.

Les emplois indirects sont calculés sur base des tableaux entrées-sorties du Bureau fédéral du Plan (année 2005) :

Ils se basent sur les coefficients multiplicateurs relatifs pour l’emploi correspondant au code NACE.

Afin d’éviter le double comptage, PwC a considéré un ensemble d’approches. Sur base de ces approches il a été possible de déterminer les valeurs minimales et maximales des emplois indirects et d’en déduire une estimation raisonnable de l’emploi indirect.

Emplois directs Emplois indirects Emplois induits

Emplois directs, indirects et induits

2. La cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

Page 34

Cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

PwC

La cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

La cartographie de l’emploi global du secteur nucléaire en Belgique

2.6 Page 73

Cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

PwC

La cartographie de l’emploi global du secteur nucléaire en Belgique

Répartition de l’emploi direct par filière et par code NACE 2003 (2 chiffres)

Source : Analyse PwC, année 2009

La plus grande part de l’emploi direct créé vient de la filière électronucléaire et du secteur médical. La composante la plus importante dans ces deux secteurs est fournie respectivement par la production électrique et les services de santé et d’action sociale.

Les services aux entreprises jouent un rôle important dans la création de l’emploi direct de la filière électronucléaire et des acteurs transversaux principalement.

Les activités des produits nucléaires jouent également un rôle important en termes d’emplois directs dans le secteur médical et la filière électronucléaire. On souligne enfin l’importance de la recherche et développement.

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Applications industrielles

Electronucléaire

Recherche & développement

Secteur médical

Acteurs transversaux

Emplois en ETP

Services aux entreprises

Produits de la cokéfaction, du raffinage etdes industries nucléairesProduits du travail des métaux, machines etéquipementsProduction d'électricité

Services d'administration publique

Education

Produits chimiques

Services de santé et d'action sociale

Recherche et développement

2. La cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique 2.6. La cartographie de l’emploi global du secteur nucléaire en Belgique

Page 79

Cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

PwC

Les emplois directs du secteur nucléaire en Belgique Electronucléaire

3.446 ETP

Médical

2.586 ETP

Acteurs transversaux

1.115 ETP Source : Analyse PwC, année 2009

Les plus gros employeurs

En 2009, 3.446 emplois directs ont été identifiés dans la filière électronucléaire. Parmi ceux-ci, 1.942 étaient générés par la seule production d’électricité. Les services aux entreprises généraient par ailleurs 895 emplois.

Le secteur médical est le second employeur du secteur avec 2.586 emplois directs générés, dont 1.850 dans le sous-secteur des services de santé.

Les acteurs transversaux occupent également une place importante en termes d’emplois directs créés (1.115). Ils sont suivis par la recherche & développement (732 emplois directs), moins importante en volume mais d’un poids non négligeable dans la mesure où les emplois offerts sont en général hautement qualifiés.

2. La cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique 2.6. La cartographie de l’emploi global du secteur nucléaire en Belgique

Page 80

Cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

PwC

La cartographie de l’emploi global du secteur nucléaire en Belgique

* Source : BNB Source : Analyse PwC, année 2009

Répartition de l’emploi direct, indirect et induit en 2009

Emplois directs : emplois directement liés à une activité qui requiert une spécialisation dans le nucléaire

Emplois indirects : emplois soutenus par les commandes aux entreprises fournisseurs en dehors de la filière

Emplois induits : emplois générés par les dépenses des employés (directs et indirects)

Le secteur nucléaire en Belgique représente au

total 20.361 emplois (directs, indirects

et induits), soit près de 0,46% des 4,5

millions d’actifs ayant un emploi en Belgique en 2009*.

Emplois directs 8.110

Emplois indirects

5.453

Emplois induits

6798

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Em

plo

is e

n E

TP

20.361

2. La cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique 2.6. La cartographie de l’emploi global du secteur nucléaire en Belgique

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Cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

PwC

La cartographie de l’emploi global du secteur nucléaire en Belgique

Répartition de l’emploi total par filière en 2009

Source : Analyse PwC, année 2009

Parmi l’ensemble du secteur, la filière électronucléaire est la plus importante en termes d’emplois. Elle génère plus de la moitié des emplois créés par le secteur.

La filière médicale intervient en seconde position: elle occupe près d’un quart des emplois du secteur.

Les trois autres segments (acteurs transversaux, R&D et autres applications industrielles) représentent ensemble un peu moins de 25% de l’emploi du secteur.

53,00%

8,90%

22,90%

12,52%

2,67%

Electronucléaire

R&D

Médical

Transversaux

Applicationsindustrielles

2. La cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique 2.6. La cartographie de l’emploi global du secteur nucléaire en Belgique

Page 83

Cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique

PwC

732 1.115

3.446 2.586

395 554

3.445

908

684

881

3.901

1.169

1.811

2.550

10.792

4.663

545

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

R&D Transversaux Electronucléaire Médical Applicationsindustrielles

Em

plo

is e

n E

TP

Répartition par filière de l’emploi direct, indirect et induit du secteur nucléaire en Belgique en 2009

Source : Analyse PwC, année 2009

163

231

151

Emplois Induits

Emplois Directs

Emplois Indirects

2. La cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique 2.6. La cartographie de l’emploi global du secteur nucléaire en Belgique

Page 84

Cartographie de l’emploi dans le secteur nucléaire en Belgique