Cashews in Mozambique FR

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    07-Mar-2016

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Cashews in Mozambique FR

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La noix de cajou au Mozambique AICAJU PresentationGuine Bissau/SngalFvrier 20072Histoire de lindustrie de la noix de cajouau MozambiqueAperu du secteurPrincipales faiblesses du secteurLes convictions du secteurLa nouvelle strategie du secteurLes problmes rsoudre en prioritLes structures dapplicationSOMMAIRE3 Premier producteurmondial de noixde cajou, grce de grandesplantations grespar des Portuguais. La production atteint des sommets dans les annes 70, avec plus de 200 000 tonnes/an Elle alimente uneconsidrableindustrie nationalede transformation Les amandes de cajou du Mozambiques sontexportes dans le monde entier, avec rputation de grande qualit Beaucoup dusinesdemeurentfermes, bien quedes indicateurssemblent indiquerune lente reprise. De nouvellesoperations de transformations, petites et moyennes, montrent quelindustrie de transformation du Mozambique peutetre rentable, sielle bnficiedune gestion et dune technologieappropriesSource: Cashew Week publications; Developing the Cashew Nut Industry in Mozambique ReportHistoire de lindustrie de la noix de cajou au Mozambique (1/2)Effondrement Tentative de redressementRechuteNouveau ralisme?Croissance 1920s 1974 1975 1994 1995 1998 1999 2001 2002 ? La production seffondre en lespacede deux ans, cause de: Lexil des portuguaisdu Mozambique, des propritaires des plantations, des techniciens et des entrepreneurs. Des politiquesconomiquesplannifiescentralement De la nationalisation des plantations et des usines de transformation Les agriculteurs sontforcs vendre bas prix, ce qui affectentlerus primes. Dplacement des populations rurales cause de la guerre civileAbandon des politiquesconomiquesplannifiescentralement Fin de la guerre civileNouveau investissementsdans les technologies de transformation, fonds sur de grandes usines et une technologie de transformation mcanique.Mise en places de fortes taxes surlexportation de noix brutes, pour soutenir lindustriede transformation locale. Labandontemporaire des taxes surlexportation de noix brutes, exigpar la BanqueMondiale, conduit un effondrementde lindutrie locale de transformation devenue non-comptitive.Manque constant dinvestissementsdans la plantation darbres et le defrichage, paralysant la production de noixbrutes. Des annes de guerre civile et des politiques industrielles inadaptes ont t les causes du dclin.402040608010012014016018075 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00' 01' 02' 03' 04'000 tonnesSource: INCAJU, Report Developing the Cashew Nut Industry in MozambiqueGuerre dindpendance, suivide la guerre civile et de lexil des portuguais.Privatisationdes usinesde noix de cajouHistoire de lindustrie de la noix de cajou au Mozambique (2/2)Depuis la fin de la guerre civile, la production de noix brutes sest lgrement redresse, mais la route estencore longue avant de retrouver les anciens niveaux de production. Production de noix brutes du MozambiqueEffondrementde lindustrienationale de transformation, devenue non comptitiveAvnement de denouvelles industries de transformation ncessitantbeaucoup de main doeuvre dans les zones rurales5Histoire de lindustrie de la noix de cajouau MozambiqueAperu du secteurPrincipales faiblesses du secteurLes convictions du secteurLa nouvelle strategie du secteurLes problmes rsoudre en prioritLes structures dapplicationSOMMAIRE6LINDUSTRIE DE LA NOIX DE CAJOU AU MOZAMBIQUE APERU CommentairesUne ombre de ce quelletaitUne ombre de ce quelletait- La production de noix de cajou brutes a culmin 200,000 tonnesen 1972, mais a t svrement touche par lexode des portuguais, la guerre civile et lconomie plannifie centralement- Le nombre darbre est pass de 35 26 millions.- La productivit moyenne dun arbre est passe de 8,5kg 2,9 kg/arbre.Concentre dans lesrgions rurales du NordConcentre dans lesrgions rurales du Nord- Lessentiel des plantations de noix de cajou du Mozambique est concentr dans les rgions rurales du Nord du pays, o le climat est idal.- 60% de la production du Mozambique a lieu dans la rgion de Nampula.Elle reste cruciale pourl conomieElle reste cruciale pourl conomie- Malgr tous ces checs, lexportation de noix de cajoudemeurent primordiale pour l conomie du Mozambique, la fois comme source de devises trangres et comme source demplois et de revenus en zone rurale.- Si lindustrie de la noix de cajou mozambicaine parvenait a avoir ne serait ce quune partie du succs de lindustrieindienne, elle pourrait devenir un puissant moteur de dveloppement suceptible dentrainer derrire elle toutelconomie du Mozambique.Bien que cruciale pour lconomie du Mozambique, lindustrie mozambiquaine de la noix de cajou a connu des dcennies de faiblesses.Des efforts de redressements hsitantsDes efforts de redressements hsitants- La fin de la guerre civile et des politiques conomique plannifieont conduit une certaine reprise, bien quhsitante, de la production de noix de cajou: elle a doubl par rapport au plus bas niveau atteint pendant la guerre pour atteindre 50 000 tonnes; En 2007, la production devrait encore se redresser et se situer entre75 000 et 100 000 tonnes- Les efforts dans la transformation des noix ont jusque l tvraiment inefficaces, car les grandes usines se sont rvles non comptitives. Cependant, des efforts pour redynamiser des petites et moyennes usines situes prs des lieux de production des materiaux bruts ont eu dimportantes consquences sur la ventedes noix brutes, ce qui pourrait conduire a laugmentation de la production.7Histoire de lindustrie de la noix de cajouau MozambiqueAperu du secteurPrincipales faiblesses du secteurLes convictions du secteurLa nouvelle strategie du secteurLes problmes rsoudre en prioritLes structures dapplicationSOMMAIRE8En fait, la position des producteurs de noix brutes au Mozambique est prcaire. 34.9% des agriculteurs du Mozambique produisent des noix de cajou. La productivit des agriculteurs est faible et leurs revenus sont bas:- Le rendement moyen par arbre est de 2,5-3kg; chaque arbre a un potentiel de 8-9 kg.- Un petit exploitant moyen vend en moyenne moins de 100 kg par an.- Les agriculteurs vendent sur le march un prix de 0,20-0,50 US $/kg. Le revenu issude la productin de noix de cajou est de 10 50 US $ par an en moyenne pour les agriculteurs.- Les agriculteurs ne dpendent que dun seul march dexportatations (lInde) et la demande de produits du Mozambique est en diminution. - En 2005, 75% des noix de cajou du Mozambique ont t exportes vers lInde sans avoir t transformes; en 2006, les importateurs indiens ont indiqu quils allaientrduire leurs achats de noix brutes au Mozambique.- LInde fait des efforts pour augmenter sa propre production afin de combler la sur-capacit de son industrie de transformation et elle se fournit en Afrique de lOuest, qui offre des amandes de cajou de meilleure qualit que le Mozambique. Il y a un manque dinvestissements tourns vers les acheteurs chez les agriculteurs:- La distance sparant les agriculteurs mozambicains de leur principal march (les transformateurs indiens) empche le dveloppement de toute relation mutuellementbnficiaire.- Incitation et capacit limits des petits agriculteurs investir dans la productivit et/oula qualit de leur rcolte.Sources: FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to Mozambique. Special Report (June 2005) (Table 2); Agencia de Informacaode Mocambique, Cashew Harvest Begins with World Market Depressed, (Nov. 17, 2006) (citing INCAJU statistics); TechnoServedatabase 9 COT PRODUCTION: Les taxes sur les exportations restreignent la demande internationale de noix brutes (les taxes actuelles sont de 18-22%) Les arbres sont vieillissants, souffrant des maladies et des insectes. Le bas prix des noix et le manque de connaissaincedes agriculteurs empchentque soient faits les efforts ncessaires de nettoyage, de traitement et de replantation.COT TRANSFORMATION: Technologies inadquates(grande usines mcanises) Difficults financires. Les transformateurs doiventchaque anne ngocier de meilleurs conditions dobtention dun prt pour la saison dachat. Problmes de gestion Accs limit de bonnesnoix de cajou, aussi bien en qualit quen quantit. Faible productivit pour les noix brutes et transformes:La production moyennepar arbre est denviron 3 kg contre 10kg en Inde, au Brsil et au Vietnam.Selon certainesestimations, les cots de transformations dans les usines indiennes sontjusqu 50% moins chersque dans la plupart des usines mozambicaines.Les noix du Mozambique nont oas une trs bonnerputation sur les marchsinternationaux.Les amandes de cajou du Mozambique se vendent10 20% moins cher quedes amandes indiennes de taille et de qualitsimilaires.Source: Developing the Cashew Nut Industry in Mozambique Report... ET DUNE MANIERE GENERALE, LINDUSTRIE MOZAMBICAINE DE LA NOIX DE CAJOU DOIT FAIRE FACE A DES OBSTACLES MAJEURSEn gnral, lindustrie de la noix de cajou au Mozambique nest pas encore comptitive10SOMMAIREHistoire de lindustrie de la noix de cajouau MozambiqueAperu du secteurPrincipales faiblesses du secteurLes convictions du secteurLa nouvelle strategie du secteurLes problmes rsoudre en prioritLes structures dapplication11Lindustrie mozambicaine de la noix de cajou Croyances fondamentalesCommentairesExcellentesperspectives pour la noix de cajouExcellentesperspectives pour la noix de cajou- Forte consommation individuelle aux Etats-Unis(250g par personne et par an) Fort potentiel de rattrapage des autres march: Union Europenne, Asie et pays mergents.- Les bienfaits relatifs des noix de cajou sur la santne sont pas encore mis en avant (exemple:les noixde cajou ne font pas grossir et ne contiennent pas de cholesterol).Le Mozambique a un fort potentielLe Mozambique a un fort potentiel- Le climat au Mozambique est excellent pour les noix de cajou, preuvre en est que le Mozambique tait le premier producteur mondial il y a 30 ans.-Grande disponibilit de main doeuvre bas prix.si on lutilise dela bonne maniresi on lutilise dela bonne manire- Les checs des 30 dernires annes peuvent treimputs la combinaison de la guerre civile et dunepolitique industrielle inadapte (Priorit accorde de grandes usines de transformationchres, maisusines de transformations inefficaces, manquedencouragement pour les agriculteurs)- Lactuelle politique conomique et industrielle libralelaisse le champ libre de nouveaux acteurs.- Lapproche propose est dutiliser de petites usinesde transformation avec des technologies et unegestion adapts aux conditions locales.mais en dpit de ce triste constat, une tude de cas calaire peut tre faite sur le potentielfondamental dune industrie de transformation de la noix de cajou au Mozambique, fond surune technologie et une gestion adquet, plutt que sur le gigantisme.12SOMMAIREHistoire de lindustrie de la noix de cajouau MozambiqueAperu du secteurPrincipales faiblesses du secteurLes convictions du secteurLa nouvelle strategie du secteurLes problmes rsoudre en prioritLes structures dapplication13proposant une nouvelle agro-industrie de transformation qui diffre fondamentalement de lacienne industrie-industrie.VIEILLEINDUSTRIE-INDUSTRIENOUVELLEAGRO- INDUSTRIE DIFFERENCEOperations Mthode de dcorticagemcanise et capitalistique Grandes usines Mthode de dcorticagemanuelle, avec beaucoup de main doeuvre Petites et moyennesusines (1000-2500 MT) Linvestissement moindreque ncessitent cesnouvelles usines les rend plus accessibles pour les entrepreneurs locaux. Les nouvelles usinesproduisent plus de noixentires (73% vs 60%) et moins de noix casses Les nouvelles usinesemploient plus de travailleurs par tonnes.Protection de lindustrie Interdiction dexporterdes noix brutes Exportations de noixbrutes taxes 18% Exportations de noixbrutes retardes jusqujanvier Les vieilles entreprises dtat avaient un approvisionnement garantien noix brutes Les nouvelles usines sonten concurrence avec les exportateurs trangerspour sapprovisionner.Lieu Zones urbaines Zones rurales, de production Les nouvelles usines sontsitues dans des rgionso les infrastructures sontplus rares et o les locauxsont peu habitus des emplois formels et nontque peu dexprience dansce type demploi.14pour revitatilser lindustrie de transformation de la noix de cajou construitesur ce business model solide.Des noix au prix relativementstableForte croissance des volumesLa noix la plus populaire (USA)Une noix bonne pour la santMarch final:Consquence: En 2005, les transformateurs de noixde cajou du Mozambique ont achet des noix 110,000 petits producteurs et fourni des emplois 6,293 travailleurs dans les usines de transformation.Capacit de livraison du Mozambique:Les transformateurs ont accs un approvisionnement de noixbrutes fiableLes transformateurs atteignentdes niveaux qualit comptitifssur le march mondial2003-04 2004-05 2005-062,8059,20720,29005,00010,00015,00020,00025,00030,000Tons of Cashews Processed in Mozambique169%CAGR(2004-06)15 et redonner au Mozambique sa place sur la carte mondiale de la noix de cajoule Mozambique est actuellement le quatrieme transformateur de noix de cajou dans le monde, mais la domination du top 3 reste grandeSource: AICAJU dataOtherTanzaniaMozambiqueGuin BissauIvory CoastBrazil VietnamIndiaOtherTanzaniaMozambiqueBrazil VietnamIndiaProduction Processing020406080100%Production de noix de cajou et march de la transformation (MT 000s) (2006)16 car il y a au Mozambique de la place pour une augmentation de la transformation de noix de cajou brutesSources: AICAJU data; TechnoServe interview with Olam International; TechnoServe databaseMozambique Tanzania Kenya West Africa24070221459021365 2419 419130100200300400500Prodn(hist max)Prodn (2006Forecast)Processed(2006Forecast)Production et transformation de noix de cajou (MT 000s)17En 2005, les transformateursmozambicains ont achetplus de 20 000 tonnes de noix brutes aux petitsagriculteurs mozambicainsEn 2005, par exemple, Miranda Industrial Lda. a achet des noix brutes 10% au dessus du prix du march.Les transformateurspeuvent, en moyenne, payer 16% de plus pour des noix de qualit.Les transformateursforment les agriculteursdasn lechantillonage et la mesure de leurproductionLes transformateursduquent les agriculteurs sur les bonnes mthodes de rcolte et daprs-rcolteLes transformateursmozambicains sontsource dune demandecroissante de noixbrutes des agriculteursdu Mozambique les transformateurs qui crent de la valeur peuvent changer les perspectives davenir pour les petits producteurs mozambicainsLes transformateursdu Mozambique peuvent acheter des noix brutes mozambicaines des prix levsLes transformateursmozambicainsinvestissent pour amliorer la productivit des agriculteurs18 lindustrie de transformation de la noix de cajou pourraitraisonnablement gnrer 20 000 emplois et contribuer largement au PIB du MozambiqueSource: TechnoServe databaseEmployment:"Old Industry"2005-06 2006-07(Estimated Actual)2006-07(Forecasted)200(?)6,2935,61910,51520,00005,00010,00015,00020,000Number of Cashew Processing WorkersTonsProcessed 20,290 18,730 35,050 70,00019SOMMAIREHistoire de lindustrie de la noix de cajouau MozambiqueAperu de du secteurPrincipales faiblesses du secteurLes convictions du secteurLa nouvelle strategie du secteurLes problmes rsoudre en prioritLes structures dapplication20Sensibilit du TRI aux variations du taux dinteret et des salairesTauxdinteretdu capital46% 38%39% 30%30% 12%19% 3%23%9% -1%4% nana naBase case 6% 10% 20%6%9%15%20%Augmentation relle des salairesRendementsinattractifsRendementspotentielsenvisageables pour atteindre ces objectifs, il faut tablir des priorits afin de de rsoudre les principaux problmes:LES PROFITS SONT PARTICULIEREMENT SENSIBLES AU NIVEAU REEL DES SALAIRES ET AUX TAUX DINTERET DU CAPITAL14%Cas de baseSource: Team Estimates21 LA PRODUCTION DE NOIX BRUTE DOIT AUGMENTER A LA FOIS EN QUALITE ET EN QUANTITELA QUALITE AUGMENTRA EGALEMENT LA QUANTITE PRODUITE ET PERMETTRA UNE AUGMENTATION DU REVENU DES AGRICULTEURSCas de base: petitsagriculteursavec 25 arbres*Consquenceduneaugmentationdurendementpararbre Consquence dune augmentation de la qualit44 lbs 48 lbs 52 lbs4kg/arbre6kg/arbre8kg/arbre* Consquence sur le revenu calcule Income effect calculated based on a price of 10,000 per kg of raw nuts for 44 lbs quality, and an exchange rate of 1 USD = 27,500 MtSource: TechnoServe$36.4$72.8$54.6$39.7$79.4$43.0$64.6$86.0Revenus annuels issus de la noix de cajou, USD$59.622UNE REPUTATION DOIT ETRE CONSTRUITE EN ATTEINGNANT LES NORMES INTERNATIONELS Jusquici les succs a t largement reconnu et les attentes pour le futur sontgrandesLa renaissance de lindustrie de la noix de cajou au Mozambique estporteuse dun message pour le monde entier: le Mozambique est de retour et il est ouver aux affaires.Helen LaLime, US Ambassador to MozambiqueVocs esto de parabns. Vocs esto de parabns!Armando Guebuza, President of MozambiqueSource: Zambique brand launch, Baltimore USA, June 200523SOMMAIREHistoire de lindustrie de la noix de cajouau MozambiqueAperu du secteurPrincipales faiblesses du secteurLes convictions du secteurLa nouvelle strategie du secteurLes problmes rsoudre en prioritLes structures dapplication2423 buyers (including 10 exporters)and 500 intermediariesRaw nut exportAICAJU- Association industrielleouverte toute entitimplique dans lindustriede la noix de cajou- Frais annuels dadhsion~500 USD- Actuellement, seuls des transformateurs sontmembres- Tous les principauxtransformateurs sontreprsentsINCAJU- Organisation gouvernementale nationale- Responsible de la politique gnrale de lindustrie de la noix de cajou et de la perceptino des taxes sur les exportations.15 transformateurs1,000,000 de foyers de producteursAIA- Entreprise de service prive, se concentrant sur les ventes, la distribution et le marketing- Dtenue par 7 transformateurs- 2 autres transformateurs sontclientsLes diffrents niveaux et enjeux de lindustrie de la noix de cajou au Mozambique23 acheteurs (incluant 10 exportateurs)et 500 intermediairesAssociations professionnellesAssociations dagriculteursUne forte structure dapplication fond sur des relations gagnant-gagnant doittre mise en place