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La noix de cajou au Mozambique AICAJU Presentation Guinée Bissau/Sénégal Février 2007

Cashews in Mozambique FR

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Cashews in Mozambique FR

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Page 1: Cashews in Mozambique FR

La noix de cajou au Mozambique

AICAJU PresentationGuinée Bissau/Sénégal

Février 2007

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•Histoire de l’industrie de la noix de cajouau Mozambique

•Aperçu du secteur

•Principales faiblesses du secteur

•Les convictions du secteur

•La nouvelle strategie du secteur

•Les problèmes à résoudre en priorité

•Les structures d’application

SOMMAIRE

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• Premier producteurmondial de noixde cajou, grâce àde grandesplantations géréespar des Portuguais.

• La production atteint des sommets dans les années 70, avec plus de 200 000 tonnes/an

• Elle alimente uneconsidérableindustrie nationalede transformation

• Les amandes de cajou du Mozambiques sontexportées dans le monde entier, avec réputation de grande qualité

• Beaucoup d’usinesdemeurentfermées, bien quedes indicateurssemblent indiquerune lente reprise.

• De nouvellesoperations de transformations, petites et moyennes, montrent quel’industrie de transformation du Mozambique peutetre rentable, sielle bénéficied’une gestion et d’une technologieappropriées

Source: Cashew Week publications; “Developing the Cashew Nut Industry in Mozambique” Report

Histoire de l’industrie de la noix de cajou au Mozambique (1/2)

•Effondrement •Tentative de redressement

•Rechute•Nouveau réalisme?

•Croissance

• 1920s à 1974 • 1975 à 1994 • 1995 à 1998 • 1999 à 2001 • 2002 à ?

• La production s’effondre en l’espacede deux ans, à cause de:

• L’exil des portuguaisdu Mozambique, des propriétaires des plantations, des techniciens et des entrepreneurs.

• Des politiqueséconomiquesplannifiéescentralement

• De la nationalisation des plantations et des usines de transformation

• Les agriculteurs sontforcés à vendre à bas prix, ce qui affectentlerus primes.

• Déplacement des populations rurales àcause de la guerre civile

•Abandon des politiqueséconomiquesplannifiéescentralement

• Fin de la guerre civile

•Nouveau investissementsdans les technologies de transformation, fondés sur de grandes usines et une technologie de transformation mécanique.

•Mise en places de fortes taxes surl’exportation de noix brutes, pour soutenir l’industriede transformation locale.

• L’abandontemporaire des taxes surl’exportation de noix brutes, exigépar la BanqueMondiale, conduit à un effondrementde l’indutrie locale de transformation devenue non-

compétitive.

•Manque constant d’investissementsdans la plantation d’arbres et le defrichage, paralysant la production de noixbrutes.

Des années de guerre civile et des politiques industrielles inadaptées ont été les causes du déclin.

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0

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75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00' 01' 02' 03' 04'

‘000 tonnes

Source: INCAJU, Report “Developing the Cashew Nut Industry in Mozambique”

Guerre d’indépendance, suivi

de la guerre civile et de l’exil des portuguais.

Privatisationdes usinesde noix de

cajou

Histoire de l’industrie de la noix de cajou au Mozambique (2/2)

Depuis la fin de la guerre civile, la production de noix brutes s’est légèrement redressée, mais la route estencore longue avant de retrouver les anciens niveaux de production.

• Production de noix brutes du Mozambique

Effondrementde l’industrienationale de

transformation, devenue non compétitive

Avènement de denouvelles industries de transformation

nécessitantbeaucoup de main d’oeuvre dans les

zones rurales

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•Histoire de l’industrie de la noix de cajouau Mozambique

•Aperçu du secteur

•Principales faiblesses du secteur

•Les convictions du secteur

•La nouvelle strategie du secteur

•Les problèmes à résoudre en priorité

•Les structures d’application

SOMMAIRE

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L’INDUSTRIE DE LA NOIX DE CAJOU AU MOZAMBIQUE – APERÇU

•Commentaires

Une ombre de ce qu’elleétait

Une ombre de ce qu’elleétait

- La production de noix de cajou brutes a culminé à 200,000 tonnesen 1972, mais a été sévèrement touchée par l’exode des portuguais, la guerre civile et l’économie plannifiée centralement

- Le nombre d’arbre est passé de 35 à 26 millions.

- La productivité moyenne d’un arbre est passée de 8,5kg à 2,9 kg/arbre.

Concentrée dans lesrégions rurales du NordConcentrée dans les

régions rurales du Nord

- L’essentiel des plantations de noix de cajou du Mozambique est concentré dans les régions rurales du Nord du pays, où le climat est idéal.

- 60% de la production du Mozambique a lieu dans la région de Nampula.

Elle reste cruciale pourl’ économie

Elle reste cruciale pourl’ économie

- Malgré tous ces échecs, l’exportation de noix de cajoudemeurent primordiale pour l’ économie du Mozambique, à la fois comme source de devises étrangères et comme source d’emplois et de revenus en zone rurale.

- Si l’industrie de la noix de cajou mozambicaine parvenait a avoir ne serait ce qu’une partie du succès de l’industrieindienne, elle pourrait devenir un puissant moteur de développement suceptible d’entrainer derrière elle toutel’économie du Mozambique.

Bien que cruciale pour l’économie du Mozambique, l’ind ustrie mozambiquaine de la noix de cajou a connu des décennies de faiblesses.

Des efforts de redressements hésitants

Des efforts de redressements hésitants

- La fin de la guerre civile et des politiques économique plannifiéeont conduit à une certaine reprise, bien qu’hésitante, de la production de noix de cajou: elle a doublé par rapport au plus bas niveau atteint pendant la guerre pour atteindre 50 000 tonnes; En 2007, la production devrait encore se redresser et se situer entre75 000 et 100 000 tonnes

- Les efforts dans la transformation des noix ont jusque là étévraiment inefficaces, car les grandes usines se sont révélées non compétitives. Cependant, des efforts pour redynamiser des petites et moyennes usines situées près des lieux de production des materiaux bruts ont eu d’importantes conséquences sur la ventedes noix brutes, ce qui pourrait conduire a l’augmentation de la production.

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•Histoire de l’industrie de la noix de cajouau Mozambique

•Aperçu du secteur

•Principales faiblesses du secteur

•Les convictions du secteur

•La nouvelle strategie du secteur

•Les problèmes à résoudre en priorité

•Les structures d’application

SOMMAIRE

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En fait, la position des producteurs de noix brutes au Mozambique est précaire.

• 34.9% des agriculteurs du Mozambique produisent des noix de cajou.

• La productivité des agriculteurs est faible et leurs revenus sont bas:

- Le rendement moyen par arbre est de 2,5-3kg; chaque arbre a un potentiel de 8-9 kg.

- Un petit exploitant moyen vend en moyenne moins de 100 kg par an.

- Les agriculteurs vendent sur le marché à un prix de 0,20-0,50 US $/kg. Le revenu issude la productin de noix de cajou est de 10 à 50 US $ par an en moyenne pour les agriculteurs.

- Les agriculteurs ne dépendent que d’un seul marché d’exportatations (l’Inde) et la demande de produits du Mozambique est en diminution.

- En 2005, 75% des noix de cajou du Mozambique ont été exportées vers l’Inde sans avoir ét transformées; en 2006, les importateurs indiens ont indiqué qu’ils allaientréduire leurs achats de noix brutes au Mozambique.

- L’Inde fait des efforts pour augmenter sa propre production afin de combler la sur-capacité de son industrie de transformation et elle se fournit en Afrique de l’Ouest, qui offre des amandes de cajou de meilleure qualité que le Mozambique.

• Il y a un manque d’investissements tournés vers les acheteurs chez les agriculteurs:

- La distance séparant les agriculteurs mozambicains de leur principal marché (les transformateurs indiens) empêche le développement de toute relation mutuellementbénéficiaire.

- Incitation et capacité limités des petits agriculteurs à investir dans la productivité et/oula qualité de leur récolte.

Sources: FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to Mozambique. Special Report (June 2005) (Table 2); Agencia de Informacaode Mocambique, “Cashew Harvest Begins with World Market Depressed,” (Nov. 17, 2006) (citing INCAJU statistics); TechnoServedatabase

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• COTÉ PRODUCTION:

• Les taxes sur les exportations restreignent la demande internationale de noix brutes (les taxes actuelles sont de 18-22%)

• Les arbres sont vieillissants, souffrant des maladies et des insectes.

• Le bas prix des noix et le manque de connaissaincedes agriculteurs empêchentque soient faits les efforts nécessaires de nettoyage, de traitement et de replantation.

COTÉ TRANSFORMATION:

• Technologies inadéquates(grande usines mécanisées)

• Difficultés financières. Les transformateurs doiventchaque année négocier de meilleurs conditions d’obtention d’un prêt pour la saison d’achat.

• Problèmes de gestion

• Accès limité à de bonnesnoix de cajou, aussi bien en qualité qu’en quantité.

• Faible productivité pour les noix brutes et transformées:

–La production moyennepar arbre est d’environ 3 kg contre 10kg en Inde, au Brésil et au Vietnam.

–Selon certainesestimations, les coûts de transformations dans les usines indiennes sontjusqu’à 50% moins chersque dans la plupart des usines mozambicaines.

•Les noix du Mozambique n’ont oas une très bonneréputation sur les marchésinternationaux.

–Les amandes de cajou du Mozambique se vendent10 à 20% moins cher quedes amandes indiennes de taille et de qualitésimilaires.

Source: “Developing the Cashew Nut Industry in Mozambique” Report

... ET D’UNE MANIERE GENERALE, L’INDUSTRIE MOZAMBIC AINE DE LA NOIX DE CAJOU DOIT FAIRE FACE A DES OBSTACLES MAJEURS

En général, l’industrie de la noix de cajou au Mozambique n’est pas encore compétitive

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SOMMAIRE

•Histoire de l’industrie de la noix de cajouau Mozambique

•Aperçu du secteur

•Principales faiblesses du secteur

•Les convictions du secteur

•La nouvelle strategie du secteur

•Les problèmes à résoudre en priorité

•Les structures d’application

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L’industrie mozambicaine de la noix de cajou – Croyances fondamentales

•Commentaires

Excellentesperspectives pour la

noix de cajou

Excellentesperspectives pour la

noix de cajou

- Forte consommation individuelle aux Etats-Unis(250g par personne et par an) – Fort potentiel de rattrapage des autres marché: Union Européenne, Asie et pays émergents.

- Les bienfaits relatifs des noix de cajou sur la santéne sont pas encore mis en avant (exemple:les noixde cajou ne font pas grossir et ne contiennent pas de cholesterol).

Le Mozambique a un fort potentiel…Le Mozambique a un fort potentiel…

- Le climat au Mozambique est excellent pour les noix de cajou, preuvre en est que le Mozambique était le premier producteur mondial il y a 30 ans.

-Grande disponibilité de main d’oeuvre à bas prix.

…si on l’utilise dela bonne manière

…si on l’utilise dela bonne manière

- Les échecs des 30 dernières années peuvent êtreimputés à la combinaison de la guerre civile et d’unepolitique industrielle inadaptée (Priorité accordée àde grandes usines de transformationchères, maisusines de transformations inefficaces, manqued’encouragement pour les agriculteurs)

- L’actuelle politique économique et industrielle libéralelaisse le champ libre à de nouveaux acteurs.

- L’approche proposée est d’utiliser de petites usinesde transformation avec des technologies et unegestion adaptés aux conditions locales.

…mais en dépit de ce triste constat, une étude de cas calaire peut être faite sur le potentielfondamental d’une industrie de transformation de la noix de cajou au Mozambique, fondé surune technologie et une gestion adéquet, plutôt que sur le gigantisme.

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SOMMAIRE

•Histoire de l’industrie de la noix de cajouau Mozambique

•Aperçu du secteur

•Principales faiblesses du secteur

•Les convictions du secteur

•La nouvelle strategie du secteur

•Les problèmes à résoudre en priorité

•Les structures d’application

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…proposant une “nouvelle agro-industrie” de transformation qui diffère fondamentalement de l’acienne “industrie-industrie.

“VIEILLE”INDUSTRIE-INDUSTRIE

“NOUVELLE”AGRO- INDUSTRIE

DIFFERENCE

Operations • Méthode de décorticagemécanisée et capitalistique

• Grandes usines

• Méthode de décorticagemanuelle, avec beaucoup de main d’oeuvre

• Petites et moyennesusines (1000-2500 MT)

• L’investissement moindreque nécessitent ces“nouvelles” usines les rend plus accessibles pour les entrepreneurs locaux.

• Les “nouvelles” usinesproduisent plus de noixentières (73% vs 60%) et moins de noix cassées

• Les “nouvelles” usinesemploient plus de travailleurs par tonnes.

Protection de l’industrie

• Interdiction d’exporterdes noix brutes

• Exportations de noixbrutes taxées à 18%

• Exportations de noixbrutes retardées jusqu’àjanvier

• Les “vieilles” entreprises d’état avaient un approvisionnement garantien noix brutes

• Les “nouvelles” usines sonten concurrence avec les exportateurs é trangerspour s’approvisionner.

Lieu • Zones urbaines • Zones rurales, de production

• Les “nouvelles” usines sontsituées dans des régionsoù les infrastructures sontplus rares et où les locauxsont peu habitués à des emplois formels et n’ontque peu d’expérience dansce type d’emploi.

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…pour revitatilser l’industrie de transformation de la noix de cajou construitesur ce business model solide.

•Des noix au prix relativementstable

•Forte croissance des volumes

•La noix la plus populaire (USA)

•Une noix bonne pour la santé

Marché final:

Conséquence: En 2005, les transformateurs de noixde cajou du Mozambique ont acheté des noix à

110,000 petits producteurs et fourni des emplois à6,293 travailleurs dans les usines de

transformation.

Capacité de livraison du Mozambique:

•Les transformateurs ont accès àun approvisionnement de noixbrutes fiable

•Les transformateurs atteignentdes niveaux qualité compétitifssur le marché mondial

2003-04 2004-05 2005-06

2,805

9,207

20,290

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Tons of Cashews Processed in Mozambique

169%

CAGR(2004-06)

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… et redonner au Mozambique sa place sur la carte mondiale de la noix de cajou

“le Mozambique est actuellement le quatrieme transformateur de noix de cajou dans le monde, mais la domination du top 3 reste grande”

Source: AICAJU data

Other

TanzaniaMozambique

Guiné Bissau

Ivory Coast

Brazil

Vietnam

India

Other

Tanzania

Mozambique

Brazil

Vietnam

India

Production Processing0

20

40

60

80

100%

Production de noix de cajou et marché de la transforma tion (MT 000s) (2006)

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… car il y a au Mozambique de la place pour une augmentation de la transformation de noix de cajou brutes

Sources: AICAJU data; TechnoServe interview with Olam International; TechnoServe database

Mozambique Tanzania Kenya West Africa

240

70

22

145

90

2136

5 2

419 419

13

0

100

200

300

400

500

Prodn(hist max)

Prodn (2006Forecast)

Processed(2006Forecast)

Production et transformation de noix de cajou (MT 000 s)

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•En 2005, les transformateursmozambicains ont achetéplus de 20 000 tonnes de noix brutes aux petitsagriculteurs mozambicains

•En 2005, par exemple, Miranda Industrial Lda. a acheté des noix brutes 10% au dessus du prix du marché.

•Les transformateurspeuvent, en moyenne, payer 16% de plus pour des noix de qualité.

•Les transformateursforment les agriculteursdasn l’echantillonage et la mesure de leurproduction

•Les transformateurséduquent les agriculteurs sur les bonnes méthodes de récolte et d’après-récolte

Les transformateursmozambicains sont

source d’une demandecroissante de noix

brutes des agriculteursdu Mozambique

… les transformateurs qui créent de la valeur peuvent changer les perspectives d’avenir pour les petits producteurs mozambicains

Les transformateursdu Mozambique

peuvent acheter des noix brutes

mozambicaines àdes prix élevés

Les transformateursmozambicains

investissent pour améliorer la

productivité des agriculteurs

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… “l’industrie de transformation de la noix de cajou pourraitraisonnablement générer 20 000 emplois” et contribuer largement au PIB du Mozambique

Source: TechnoServe database

Employment:"Old Industry"

2005-06 2006-07(Estimated Actual)

2006-07(Forecasted)

200(?)

6,2935,619

10,515

20,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Number of Cashew Processing Workers

TonsProcessed 20,290 18,730 35,050 70,000

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SOMMAIRE

•Histoire de l’industrie de la noix de cajouau Mozambique

•Aperçu de du secteur

•Principales faiblesses du secteur

•Les convictions du secteur

•La nouvelle strategie du secteur

•Les problèmes à résoudre en priorité

•Les structures d’application

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Sensibilité du TRI aux variations du taux d’interet et des salaires

Tauxd’interet

du capital

46% 38%

39% 30%

30% 12%

19% 3%

23%

9% -1%

4% na

na na

Base case 6% 10% 20%

6%

9%

15%

20%

Augmentation réelle des salaires

Rendementsinattractifs

Rendementspotentielsenvisageables

… pour atteindre ces objectifs, il faut établir des priorités afin de de résoudre les principaux problèmes:

“LES PROFITS SONT PARTICULIEREMENT SENSIBLES AU NIV EAU REEL DES SALAIRES ET AUX TAUX D’INTERET DU CAPITAL”

14%

Cas de base

Source: Team Estimates

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… LA PRODUCTION DE NOIX BRUTE DOIT AUGMENTER A LA FOIS EN QUALITE ET EN QUANTITE

“LA QUALITE AUGMENTRA EGALEMENT LA QUANTITE PRODUIT E ET PERMETTRA UNE AUGMENTATION DU REVENU DES AGRICULTEURS”

•Cas de base: petitsagriculteurs

avec 25 arbres*

•Conséquence

d’u

ne

augm

enta

tion d

u r

endem

ent

par

arb

re• Conséquence d’une augmentation de la qualité

•44 lbs •48 lbs •52 lbs•4 k

g/a

rbre

•6 k

g/a

rbre

•8 k

g/a

rbre

* Conséquence sur le revenu calculée Income effect calculated based on a price of 10,000 per kg of raw nuts for 44 lbs quality, and an exchange rate of 1 USD = 27,500 Mt

Source: TechnoServe

•$36.4

•$72.8

•$54.6

•$39.7

•$79.4

•$43.0

•$64.6

•$86.0

•Revenus annuels issus de la noix de cajou, USD

•$59.6

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UNE REPUTATION DOIT ETRE CONSTRUITE EN ATTEINGNANT LES NORMES INTERNATIONELS “Jusqu’ici les succès a été largement reconnu et les attentes pour le futur sontgrandes”

“La renaissance de l’industrie de la noix de cajou au Mozambique estporteuse d’un message pour le monde entier: le Mozamb ique est de retour et il est ouver aux affaires.”

Helen LaLime, US Ambassador to Mozambique

“Vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns!”

Armando Guebuza, President of Mozambique

Source: Zambique brand launch, Baltimore USA, June 2005

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SOMMAIRE

•Histoire de l’industrie de la noix de cajouau Mozambique

•Aperçu du secteur

•Principales faiblesses du secteur

•Les convictions du secteur

•La nouvelle strategie du secteur

•Les problèmes à résoudre en priorité

•Les structures d’application

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23 buyers (including 10 exporters)

and 500 intermediaries

Raw nut export

AICAJU- Association industrielle

ouverte à toute entitéimpliquée dans l’industriede la noix de cajou

- Frais annuels d’adhésion~500 USD

- Actuellement, seuls des transformateurs sontmembres

- Tous les principauxtransformateurs sontreprésentés

INCAJU- Organisation gouvernementale nationale

- Responsible de la politique générale de l’industrie de la noix de cajou et de la perceptino des taxes sur les exportations.

15 transformateurs

1,000,000 de foyers de producteurs

AIA- Entreprise de service privée, se

concentrant sur les ventes, la distribution et le marketing

- Détenue par 7 transformateurs

- 2 autres transformateurs sontclients

•Les différents niveaux et enjeux de l’industrie de la noix de cajou au Mozambique

23 acheteurs (incluant 10 exportateurs)

et 500 intermediairesAssociations professionnelles

Associations d’agriculteurs

Une forte structure d’application fondé sur des relations “gagnant-gagnant” doitêtre mise en place