Le prototypage virtuel : accélérateur de l’innovation industrielle

Guide2017de l’actionnaire

40 ANNÉES AU SERVICE DE L’INNOVATION INDUSTRIELLE

contactez-nousinvestors@esi-group.comESI Group – Relations Actionnaires100/102, avenue de Suffren 75015 Paris – France

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Siège social 100/102, avenue de Suffren 75015 Paris - France Tél. : +33 (0)1 53 65 14 14Société anonyme au capital de 17 975 976 euros 381 080 225 RCS Paris

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PRINCIPAL CRÉATEUR MONDIAL DE SOLUTIONS DE PROTOTYPAGE VIRTUEL INTELLIGENT (LOGICIELS ET SERVICES)Spécialiste en physique des matériaux, ESI Group a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification.Couplé aux technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large, le Product Performance Lifecycle, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création d’un Jumeau Hybride (Hybrid Twin™) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données en temps réels permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance. Grâce aux récentes acquisitions, le prototype virtuel devient désormais agile, intelligent et autonome pour accompagner les industriels dans leur transformation vers l’ère de l’usine du futur et des produits numériques intelligents.

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L’année 2017 s’annonce comme une année d’intégration et de transformation

Alain de RouvrayPrésident Directeur Général

Chers Actionnaires,

L’année 2016 s’est caractérisée par le succès de nos solutions historiques ainsi que par le développement des briques technologiques récemment acquises, destinées au déploiement des solutions innovantes de notre stratégie PPL. La nette amélioration de la profitabilité a été obtenue sans compromettre nos investissements en R&D, au coeur des objectifs de compétitivité et de pérennité du Groupe. L’année 2017 s’annonce comme une année d’intégration et de transformation stratégique dans le contexte du plan quinquennal « Objectif 2020 » aligné sur les mutations économiques et industrielles de la nouvelle « Economie de la Performance » (« Outcome Economy »). Fondées sur l’évolution du Prototype Virtuel vers le Jumeau Hybride connecté (« Hybrid TwinTM »), les nouvelles solutions du Groupe permettent, par exemple, d’accompagner virtuellement la maintenance prédictive ainsi que la fabrication et la conduite assistée ou autonome. Elles répondent aux enjeux fondamentaux de l’« Industrie du Futur » en proposant un suivi avec maîtrise complète du cycle de vie du produit, depuis sa conception jusqu’au retrait final, en passant par l’étape de fabrication du produit neuf et le suivi opérationnel du produit usagé qui intègre les dégradations en service et la réparation des dommages éventuels. Cette transformation en profondeur de notre offre devrait s’étaler sur plusieurs trimestres. Par contre, grâce aux investissements indispensables engagés, le déploiement des solutions d’Hybrid Twin™ permettra au Groupe de concrétiser le potentiel exceptionnel d’innovation et de croissance lié à ce nouveau positionnement disruptif, tant du point de vue technologique qu’économique.

NOTRE MISSIONFOURNIR DES SOLUTIONS

DE PROTOTYPAGE VIRTUEL INTELLIGENT

QUI FAVORISENT L’INNOVATION,

LE DÉVELOPPEMENT ET LA PERFORMANCE

DES PRODUITS INDUSTRIELS

NOTRE VISIONÊTRE LE LEADER

DU PROTOTYPAGE VIRTUEL INTELLIGENT GRÂCE À NOTRE

SAVOIR-FAIRE UNIQUE DE LA PHYSIQUE

DES MATÉRIAUX QUI DONNE VIE AUX PRODUITS

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SommaireESI GROUP EN BREF• Message du Président .................................... P.05• Étapes clés du développement ....................... P.06• Chiffres clés .................................................... P.08• Implantations .................................................. P.09• Gouvernement d’entreprise .......................P.10-11• Faits marquants 2016/2017 .......................P.12-13• Responsabilité Sociale d’Entreprise ..........P.14-15

POURQUOI INVESTIR DANS ESI GROUP ? • Leviers de la croissance et de la rentabilité ...... P.16• Élargissement du positionnement ................. P.17• Accélérateur d’innovation ............................... P.18• Offre multisectorielle ...................................... P.19

DONNÉES BOURSIÈRES & RELATIONS ACTIONNAIRES• ESI Group et la bourse .................................... P.20• Comment devenir actionnaire d’ESI Group .... P.21• Comment participer

aux Assemblées Générales ............................ P.22• ESI Group et ses actionnaires ......................... P.23

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Messagedu Président

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Les étapes clésdu développement

constructiond’un réseau direct de distribution

acquisitionsvisant à la composition d’un portefeuille de produits diversifiés afin de répondre

aux enjeux de l'industrie du futur

2016

1975 1985 1995

FRAMASOFT (filiale de

Framatome)

CIVITEC, PICVIZ LABS, CIESPACE, PRESTO

20152005

PRODUITS DE CFDRC

EASIVASCI, PROCAST,

CALCOM

STRACO

ATE TECHNOLOGY

VDOT™, MINDWARE ENGINEERING

MINESET, ITI

CYDESIGN

OPENCFD

IC.IDO, EFIELD

SCILAB ENTERPRISES

2017

MALAISIE

RUSSIE

BRÉSIL, TUNISIE

ITALIE

CHINE

INDE

GRANDE-BRETAGNE

VIETNAM

40 ANS D‘ESI GROUP

INTRODUCTION EN BOURSE,

CERTIFICATION ISO 9001-2000

2000 2010

PREMIER CRASH D'UN VÉHICULE COMPLET

1970 1980 1990

ALLEMAGNE

CRÉATION D’ESI

1973

CRÉATION DE L'ACTIVITÉ

« ÉDITION DE LOGICIELS »

JAPON, ÉTATS-UNIS, CORÉE DU SUD

ESPAGNE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

OPTRIS

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Chiffres clés de l’exercice 2016CROISSANCE DU CHIFFRES D’AFFAIRES (en millions d’euros)

RÉPARTITION par zone géographique

EBITDA : +28 %(en M€)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT : +30 %

(en M€)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE : +41 %

(en M€)

UN SAVOIR-FAIRE BASÉ SUR 40 ANS DE R&D 

32,7 M€ Investissement en R&D 30,2 %

du chiffre d’affaires Licences

5,5 5,37,5

111124,7

140,6

2014 2015 2016

10,814,3

18,3

9,011,8

15,4

RÉPARTITION par activité

77 % Licences

23 % Services

16 % Amériques

45 % Europe, Moyen-Orient, Afrique39 %

Asie

201620152014 201620152014 201620152014

+12,7 %+16,5 %Services

+11,6 %Licences

Présent dans plus de 40 PAYS 35 FILIALES 1200 EMPLOYÉS

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UN GROUPE D’ENVERGURE MONDIALE

• Siège social• Filiales• Agents et distributeurs

AMÉRIQUES4 centres de R&D

2 filiales de distribution4 distributeurs et agents

EMEA12 centres de R&D

5 filiales de distribution20 distributeurs et agents

ASIE3 centres de R&D

7 filiales de distribution6 distributeurs et agents

ImplantationsE S I G R O U P E N B R E F

E S I G R O U P E N B R E F

ESI Group porte une attention particulière aux principes de bonne gouvernance dans l’objectif d’assurer une saine gestion de l’entreprise.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATIONLe Conseil d’Administration d’ESI Group détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre.

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Gouvernementd’entreprise

Alain DE ROUVRAYPrésident du Conseil d’Administration depuis le 28 janvier 1991

Vincent CHAILLOUAdministrateur depuis le 1er juillet 2004 Directeur Général Délégué - Édition

Cristel DE ROUVRAYAdministrateur depuis le 8 juillet 1999

Charles-Helen DES ISNARDSAdministrateur indépendant depuis le 14 avril 2008

Eric D’HOTELANSAdministrateur indépendant depuis le 5 décembre 2008

Rajani RAMANATHANAdministrateur indépendant depuis le 24 janvier 2014

Véronique JACQAdministrateur indépendant depuis le 24 juillet 2014

Yves DE BALMANNAdministrateur indépendant depuis le 21 juillet 2016

PARITÉ AU SEIN DU CONSEIL

5

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HOMMES

FEMMES

ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS

5

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INDÉPENDANTS

NON INDÉPENDANTS

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E S I G R O U P E N B R E F

De gauche à droite :Cristian Tanasescu Vice-Président Exécutif « Systems modeling and Data Analytics »

Marco Gremaud Directeur Général Exécutif EMEA

Mike Salari Vice-Président Exécutif Services d’Ingénierie

Laurent Bastian Directeur Administratif et Financier

Vincent Chaillou Directeur Général Délégué Division Edition

Alain de Rouvray Président du Conseil d’Administration

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LES COMITÉS SPÉCIALISÉSLes quatre comités permettent d’optimiser les débats du Conseil d’Administration et de concourir efficacement à la préparation de ses décisions :• Le Comité Stratégique• Le Comité d’Audit• Le Comité Technologique et Marketing• Le Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance

LE COMITÉ EXÉCUTIFSon rôle est de superviser et gérer le bon fonctionnement des activités du Groupe.

Christopher St John Directeur Général Délégué Divisions Distribution et Support

Corinne Romefort-Régnier Directrice du Gouvernement d’Entreprise et de la Commu nication Corporate

Christian Matzen Vice-Président Exécutif « Prototypage Virtuel Immersif »

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Faits marquants2016/2017

PARTENARIAT AVEC PARC

ESI signe un partenariat stratégique à long terme avec PARC, une société du groupe Xerox

PARC est une société du groupe Xerox, et fournisseur réputé de solutions personnalisées de technologie et R&D pour les plus grandes entreprises internationales (Global  1000) et les organismes gouvernementaux. Le partenariat est initialement axé sur l'expansion et l'industrialisation du projet de recherche avancé de PARC sur l’Extension de Modèle à Défaillance Augmentée (FAME), initié avec l'agence de recherche pour la défense américaine (DARPA). Les thèmes inclus dans ce partenariat englobent la modélisation de la fiabilité de système, l'évaluation de la sécurité des systèmes, la maintenance prédictive et la maintenance sous conditions.

TRANSFERT SUR LE COMPARTIMENT B

ESI Group a annoncé en janvier 2017 son transfert du compartiment C au comparti-ment B d’Euronext Paris. Le compartiment B comprend les sociétés cotées ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 1 milliard d'euros. C’est une étape importante qui reconnait la progression de notre valeur boursière, et qui concoure à une visibilité accrue de la société auprès de la communauté financière en France comme à l’international.

ACQUISITION DE SCILAB ENTERPRISES

La société Scilab Enterprises SAS est éditrice du logiciel open source Scilab. Introduit en 1980, Scilab rassemble aujourd’hui une communauté active de plus d'un million d'utilisateurs en ingénierie, ainsi que de nombreux partenaires de développement dans divers secteurs industriels ou éducatifs. Proposant des solutions étendues de calculs numériques, Scilab offre un puissant environ-nement de développement pour l’ingénierie et les applications scientifiques.

Janvier 2017

Février 2017

PARTICIPATION AU CES

ESI Group était présent au Consumer Electronic Show* de Las Vegas en janvier 2017.

ESI y a présenté ESI Pro-SiVIC™, solution récem-ment acquise, qui teste virtuellement la perfor-mance opérationnelle des différents systèmes de perception à bord d'un véhicule ou d'un aéronef.*Le CES est le lieu de rassemblement mondial pour les pourvoyeurs de technologie grand public.

ACQUISITION DE MINESET INC.

Mineset est le spécialiste de l’analyse visuelle Big Data et de l’apprentissage automatique (Machine Learning). Basée à Milpitas (US), Mineset Inc. est une filiale de Silicon Graphics International Corp. (SGI), fournisseur mondial de solutions appliquées au calcul, à l’analyse et à la gestion des données. Son équipe d’experts a développé une plate-forme d’analyse virtuelle qui assure l’intégration entre la visualisation avancée et les technologies d’appren-tissage automatique. Disponible grâce à un naviga-teur web intuitif accessible sur le Cloud, le produit a été spécifiquement conçu pour les non-profession-nels de la programmation de manière à cibler une large base d’utilisateurs.

Février 2016

Janvier 2017Décembre 2016

Démonstration de la solution Pro-Sivic

LE RENOUVELLEMENT DE CONTRATS MAJEURS

Les signatures, sur un périmètre étendu, des contrats triennaux avec Volkswagen Group, pour la neuvième fois consécutive et ce dans un contexte délicat, et avec Renault-Nissan pour la deuxième fois de façon conjointe, témoignent du caractère incontournable des solutions d’ingénierie virtuelle d’ESI.La collaboration avec Honda, autre partenaire emblématique d’ESI, s’est également renforcée, réaffirmant ainsi les liens stratégiques qui unissent ESI Group à l’Automobile, secteur à l’avant-garde de la transition vers l’usine numérique.

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ESI, un acteur responsable Des solutions

à la réduction de l’empreinte

L’engagement du Groupe reconnuESI Group a obtenu la première place ex aequo du prix Gaïa 2016 dans la catégorie des entreprises de moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires et intègre pour la première année le Gaïa Index qui distingue les 70 meilleures valeurs parmi un panel qui en compte 230.

Créé en 2009, Gaïa-Index est l’indice développement durable de référence pour les entreprises françaises de taille intermédiaire (ETI) cotées. Déve-loppé par, Gaïa-Index sélectionne des petites et moyennes entreprises sur leurs performances extra-financières.

ESI GROUP permet à ses clients de réduire significativement leur empreinte environnementale grâce à l’utilisation de ses solutions de Prototypage Virtuel. Grâce au succès de l’intégration entre les procédés de fabrication avancés et les matériaux les plus innovants, comme les composites, les solutions d’ESI apportent à ses clients les avantages suivants :• Réduction du poids total des produits ;• Réduction du gaspillage lié au prototypage et à la fabrication ;• Allongement de la durée de vie des produits et amélioration de la recyclabilité ;• Réduction des émissions de gaz ;• Réduction de la consommation énergétique.

LA SOCIÉTÉ EXPLISEAT A DÉVELOPPÉ LE SIÈGE D’AVION LE PLUS LÉGER AU MONDE, GRÂCE À LA SOLUTION ESI VIRTUAL SEAT SOLUTION

Le Titanium Seat est le premier siège pesant moins de 5 kg jamais certifié par l’AESA. Le siège dispose d’une structure composite novatrice, qui peut être recouverte soit de matières textiles, soit de cuir. Le Titanium Seat offre une économie de poids d’au moins 50  % par rapport aux modèles les plus légers disponibles sur le marché (8 à 10 kg); une réduction de poids significative qui peut se traduire par une économie approxi-mative de 3  % à 5  % de carburant – soit $300 000 à $500 000 par avion par an.

C’est avec beaucoup de fierté que nous recevons cette distinction qui nous hausse sur la première marche du classement Gaia dans notre catégorie. Ce prix récompense l’engagement de la société et de l’ensemble de nos collaborateurs, qui font vivre notre stratégie RSE conformément à nos valeurs. L’intégration cette année à l’indice Gaïa, basé sur des critères extra-financiers, est une reconnaissance objective de la qualité et de la valeur d’ESI dont le développement est basé sur l’innovation technologique et responsable et sur l’éthique professionnelle.

Vincent Chaillou, Directeur Général Délégué d’ESI Group

COLLABORATEURSÊtre un employeur engagé• Développer les talents et encourager le

leadership et la gestion collaborative• Promouvoir la diversité et les

échanges multiculturels

SOCIÉTÉ CIVILEÊtre au service de la société civile• Contribuer aux innovations

et établir des partenariats avec les communautés académiques et scientifiques

• Agir de façon éthique et responsable

CLIENTSÊtre un partenaire d’excellence• Fournir des solutions innovantes et durables de haute qualité répondant

aux exigences de nos clients• Maintenir des relations de confiance sur le long terme

ENVIRONNEMENTÊtre un acteur

respectueux de son environnement

• Développer des solutions contribuant à réduire l’empreinte

environnementale des industriels et respectueuses des exigences réglementaires

• Limiter l’impact de nos implantations sur l’environnement

qui contribuentenvironnementale

Le Titanium Seat d'Expliseat : siège réel (à gauche) et prototype

virtuel de siège (à droite)

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P O U R Q U O I I N V E S T I R D A N S E S I G R O U P ? P O U R Q U O I I N V E S T I R D A N S E S I G R O U P ?

Les leviers de la croissance...

et de la rentabilité

L'élargissementdu positionnement d’ESI Group

Le positionnement stratégique créateur de valeur

Couplée aux technologies de dernière génération, la solution globale d’ESI Group, qui offre à ce jour un processus complet de développement et de fabrication des produits industriels, transforme radicalement le marché du Product Lifecycle Management (PLM) classique.

En effet le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large intitulée Product Per-formance Lifecycle (PPL), qui adresse la perfor-mance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La solution d’ESI repose désormais sur la création d’un Prototype Virtuel basé sur la physique, fabriqué, assemblé et articulé composant par composant, puis animé par des connexions systèmes multiples modélisant leurs interactions au sein du produit assemblé en fonc-tionnement opérationnel et interconnecté. Cette démarche transformative du Prototypage Virtuel est enrichie par la solution de réalité virtuelle (IC.IDO) qui permet aux clients de partager leur produit en temps réel par des équipes distribuées dans le monde, dans un environnement 3D-4D.

Cependant, il existe à ce jour peu sinon aucun moyen disponible pour anticiper, améliorer et contrôler la vie du produit après sa mise en service et sa prise en main par des utilisateurs ! C’est ici que l’extension de l’approche PLM intervient et inaugure la nouvelle ère du PPL.

En effet les possibilités croissantes offertes par l’Internet des objets et le big data permettent main-tenant de suivre la vie des produits après leur mise en service. Elles créent de nouvelles perspectives de représentations virtuelles « hybrides », c’est-à-dire permettant la mise à jour des Prototypes Virtuels par des données mesurées en temps réel et améliorées par l’intelligence artificielle. La créa-tion de Jumeaux Hybrides (Hybrid Twin™) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance, et apporte une réponse essentielle aux enjeux économiques fondamentaux de l’indus-trie du futur.

Analyse & Simulation pour la conception

et la validation

Prototype Virtuel pour la pré-certification

multi-domaines

PROTOTYPE VIRTUEL

Calcul Haute Performance

Tel que calibré

+Technologie de

l'information et de la communication

Ingénierie Virtuelle Immersive

Construit tel que testé

Jumeau Virtuel dans son environnement

virtuel

Jumeau Hybride pour la performance

et le résultat

JUMEAU HYBRIDE

Trouver les défaillances d'utilisation en opération

+Cloud

Internet of Thing

+Intelligence Artificielle

Machine LearningDeep Learning

Combinaison de données réelles avec le Jumeau

Virtuel

UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION

DES PERSPECTIVES COMMERCIALES PROMETTEUSES

DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES AVEC LES PLUS GRANDS DONNEURS D’ORDRES

UNE PRÉSENCE MONDIALE

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE À FORTE MARGE BRUTE

DES SYNERGIES LIÉES À L’INTÉGRATION DE NOS ACQUISITIONS

UNE INNOVATION CONTINUE ET UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

LE DÉVELOPPEMENT DES EFFECTIFS DANS LES ZONES OFF-SHORE ET NEAR-SHORE

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Croissance et récurrence

Innovation et Co-création

Part de l'activité en % du chiffre d’affaires Taux de marge brute de l'activité

(Hors impact de l’activation R&D et du Crédit Impôt Recherche) en M€

Licences

8577

Services

3323

2014 2015 2016

23,929,1

32,7 

Un modèle économique à forte marge brute

Fort investissement en recherche et développement

(données 2016)

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Le Prototypage Virtuel :un accélérateur d’innovation

Une offre multisectoriellesur un marché porteur

Reconnues par la plupart des grands donneurs d’ordre, les solutions développées par ESI Group sont adaptables à de très nombreux secteurs d’intervention.Après un ralentissement conjoncturel où les budgets de recherche et développement des industriels ont été fortement révisés à la baisse, la reprise de l’économie mondiale et l’accentuation de la pression concurrentielle internationale devraient ainsi pousser à l’accélération de la mise en œuvre du changement méthodologique qui préside à l’essor du Prototypage Virtuel « de masse », en particulier dans les domaines tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’électronique.

INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES

Alcoa - Arcelor MittalCaterpillarGeneral ElectricHitachiWhirlpoolSumimoto

12%

Alstom Transport BMW GroupFiat Chrysler GroupFord MotorGeneral MotorsHonda HyundaiMercedes-BenzRenault-NissanShanghai AutomotiveIndustry CorporationVolkswagen Group

(en % des prises d'ordre)

12,5%

TRANSPORTS TERRESTRES 56%

8%

6,5%

EDF - GDFGeneral ElectricJapan Atomic Energy Agency Mitsubishi Heavy IndustriesSiemensU.S. Department of Energy

ÉNERGIE

GOUVERNEMENT, DÉFENSE & MARINECEA - CEE - DCNS European Space Agency Huntington Ingalls IndustriesJapan Automobile Research Institute Ministère de la Recherche RNTL NASA - U.S Army

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Confrontés à une pression concurrentielle exa-cerbée et des réglementations toujours plus contraignantes, les industriels doivent aujourd’hui faire face à un défi de taille : développer et innover dans des délais de plus en plus courts.

Les solutions de Prototypage Virtuel Intelligent d’ESI Group anticipent les aléas des essais industriels, traditionnellement réalisés sur des prototypes réels. En fabriquant, construisant et testant les éléments du produit virtuellement, le Prototypage Virtuel permet de corriger à temps les défauts identifiés lors des multiples essais de performance et de robustesse néces-saires à la certification.

Le succès des solutions d’ESI Group repose sur une connaissance approfondie de la physique des matériaux et des procédés de fabrication et d’assemblage pour définir le produit de manière réaliste et fiable.

Les solutions intégrables et modulables d’ESI Group apportent aux grands groupes industriels et à leurs sous-traitants, des gains considé-rables en termes de coûts, de temps et de capacité d’innovation, atouts indispensables pour faire face à la concurrence internationale.

La Réalité Virtuelle est une technologie du futur qui aura un impact sur l’efficacité de nos développements. L’usine du futur est déjà là.

Nicolas Lepape, Responsable du projet de Recherche et Technologie pour la réalité virtuelle

et la réalité augmentée chez Safran Nacelles

Safran est l'un des deux principaux intégrateurs mondiaux de nacelles de moteurs d'avion.

Face à leurs besoins de valider leur processus de conception sans proto-types physiques, et leurs besoins d’étu-dier l’ergonomie de leurs lignes de pro-duction, Safran Nacelles a installé une cave de réalité virtuelle IC.IDO.

Safran Nacelles a ainsi réduit le nombre de produits et de cycles de développement nécessaires, gagnant du temps et résolvant les problèmes plus rapidement.

Airbus GroupAVIC - BoeingBombardierHoneywellLockheed Martin NASA PCC CorporateRolls-Royce - Safran-Snecma - SikorskyUTC Aerospace Systems

AUTRESAixtron Applied MaterialsBertrandt Gestamp Group GoogleLG - Samsung

AÉRONAUTIQUE  ET AÉROSPATIALE

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D O N N É E S B O U R S I È R E S & R E L A T I O N S A C T I O N N A I R E S D O N N É E S B O U R S I È R E S & R E L A T I O N S A C T I O N N A I R E S

ESI Group et la bourse Commentdevenir actionnaire d’ESI GroupLES TITRES ESI GROUP PEUVENT ÊTRE DÉTENUS • soit « au nominatif »• soit « au porteur » (gérés par votre banque ou votre intermédiaire financier)

VOUS SOUHAITEZ ACHETER DES ACTIONS ESI GROUP AU NOMINATIF ?Il vous faudra prendre contact avec CIC pour ouvrir un compte au nominatif :CIC6, avenue de Provence75452 Paris Cedex 09 – FranceTél. :+33(0) 1 45 96 77 4034318@cmcics.com

VOUS SOUHAITEZ TRANSFÉRER VOS ACTIONS DU PORTEUR AU NOMINATIF ?Si vous détenez déjà des actions ESI Group au porteur, vous pouvez demander le transfert d’une partie ou de la totalité de vos actions au nominatif à votre intermédiaire financier.

AU NOMINATIF AU PORTEUR

LIEU DE CONSERVATION DES ACTIONS ESI Group via le CIC Votre intermédiaire financier

FRAIS DE GARDE ET GESTION

Gratuité des frais de garde et de gestion courante

Variable selon les tarifs de votre intermédiaire financier

CONVOCATIONS À L'ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

Avis de convocation automatiquement adressé par

lettre

Contactez votre intermédiaire financier

ADMISSION À L'ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

Sur présentation de votre carte d'admission

Sur présentation de votre carte d'admission

ou attestation de position validée par votre banque

ORDRE DE BOURSE À transmettre au CIC À transmettre à votre intermédiaire financier

2016 2015 2014 2013 2012

Cours au 31 décembre 45,19 25,03 21,69 24,00 25,40

Cours le plus haut 47,00 28,60 29,50 31,38 27,00

Cours le plus bas 22,10 20,50 21,00 18,03 12,50

Variation annuelle de l’action + 80,5 % + 16,1 % - 9,6 % - 5,5 % + 89,7 %

Variation annuelle du CAC 40 + 4,9 % + 9,0 % - 0,5 % + 18,0 % + 15,2 %

ÉVOLUTION DU COURS DE L'ACTION ENTRE FÉVRIER 2011 ET SEPTEMBRE 2017(Base 100)

DONNÉES BOURSIÈRES SUR 5 ANS

RÉPARTITION DU CAPITAL(À fin septembre 2017)

Cours de l’action Capitalisation boursière

7 % Auto-détention

56 % Public

37 % Fondateurs et Conseils 238 M€39,95 €

L’action ESI GroupEuronext ParisCompartiment BISIN : FR 004110310Libellé : ESI GroupMnémonique : ESIReuters : ESIG.PABloomberg : ESI:FP

ESI Group CAC 40 CAC Mid&Small

PLACEDESACTION-NAIRES.COM

La Fédération des investis-seurs individuels et des clubs d’investisse-ment (F2iC) a créé « Placedesactionnaires.com », premier réseau social dédié aux actionnaires individuels.

Afin d’échanger avec ses actionnaires, ESI Group est présent sur le réseau, sous le nom de @ESIGroup.

Rejoignez-nous sans attendre, l'inscription est gratuite !

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Comment participeraux Assemblées Générales

ESI Groupet ses actionnaires

Comment assister à l’Assemblée Générale ?Il vous suffit de vous présenter le jour de l’Assem-blée Générale avec votre carte d’admission. Pour les Actionnaires au nominatif, la simple pré-sentation de votre carte d’identité suffit.

Comment obtenir votre carte d’admission ?

ACTIONNAIRES AU NOMINATIFCochez la case A en haut du formulaire de vote et renvoyez le à : CIC, 6 avenue de Provence 75452 PARIS CEDEX 09.

ACTIONNAIRES AU PORTEURAdressez-vous à votre intermédiaire financier, qui se chargera de transmettre une attestation de participation au CIC. Vous recevrez votre carte d’admission par courrier.

Quels sont les modes de participation ?Vous avez plusieurs manières pour voter les projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale, vous pouvez choisir :• soit d’assister personnellement à l’Assemblée

Générale ;• soit de voter par correspondance ;• soit de donner procuration au Président de

l’Assemblée Générale : le Président émettra un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration, et un vote défavorable dans le cas contraire ;

• soit de donner procuration à une tierce per-sonne qui vous représentera lors de l’Assem-blée Générale et votera en votre nom.

Comment obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ?

ACTIONNAIRES AU NOMINATIFVous le recevez automatiquement par courrier, joint à l’avis de convocation. Ce formulaire est à retourner, dûment daté et signé, au CIC.

ACTIONNAIRES AU PORTEURVous devez en faire la demande à votre intermé-diaire financier. Les demandes de vote par cor-respondance doivent parvenir au moins 6 jours avant la date de l’Assemblée Générale à votre intermédiaire financier qui l’adressera ensuite au CIC ou à ESI Group en y ajoutant l’attes-tation de participation justifiant la détention de vos titres.

VOUS POUVEZ CONSULTER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS RELATIFS À

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUR NOTRE SITE INTERNET DANS LA RUBRIQUE :

INVESTISSEURS/DOCUMENTS/ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Le prototypage virtuel : accélérateur de l’innovation industrielle

guide2017de l’actionnaire

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LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Mai 2017

Chers actionnaires,

Les performances réalisées au cours de l’exercice 2016, tant en termes de croissance que de rentabilité, confirment la pertinence du modèle économique et du positionnement stratégique d’ESI Group. La nette amélioration de la profitabilité a été obtenue sans compromettre nos in-vestissements en R&D, au cœur des objectifs de compétitivité et de pérennité du Groupe.

Les possibilités croissantes offertes par l’Internet des Objets et le Big Data permettent mainte-nant de suivre la vie des produits après leur mise en service. Elles créent de nouvelles perspec-tives de représentations ‘hybrides’, c’est-à-dire permettant de mettre à jour les Prototypes Vir-tuels grâce aux données mesurées en temps réel et améliorées par l’intelligence artificielle. Cette approche, permettant la création d’un ‘Jumeau Hybride’ est intitulée ‘PPL’ (Product Per-formance Lifecycle).

L’année 2016 s’est caractérisée par le succès de nos solutions historiques ainsi que par le développement des briques technologiques récemment acquises, destinées au déploiement des solutions innovantes de notre stratégie PPL.

L’année 2017 s’annonce comme une année d’intégration et de transformation, d’une part pour poursuivre nos inves-tissements et amplifier nos solutions de prototypage virtuel et hybride, et d’autre part pour adapter nos ressources de ventes et marketing à la nouvelle dynamique commerciale.

Nous restons confiants dans notre capacité à amplifier notre propre transformation déjà largement engagée vers l’industrie du futur. Elle doit contribuer à positionner idéalement le Groupe pour capter la croissance liée à la diversifi-cation et à la démocratisation du Prototypage Virtuel ainsi qu’à son extension vers la performance en service, tout en poursuivant l’amélioration de notre rentabilité.

Alain de Rouvray Président Directeur Général

SOMMAIRE : Chiffre d’affaires et Résultats annuels Page 2

Interview de Vincent Chaillou, DGD d’ESI Group Page 3

ESI et ses Actionnaires

Page 6

Faits marquants et actualités

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Acquisition de Scilab Enterprises

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G.FC.17.9-A

Progression soutenue de la croissance (+13%) et de la rentabilité (+28%)

TOUT ACTIONNAIRE, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE D’ACTIONS QU’IL POSSÈDE ET LEURS MODALITÉS DE DÉTENTION (AU NOMINATIF OU AU PORTEUR), PEUT PARTICIPER ET VOTER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALECe droit est subordonné à l’enregistrement des titres au nom de l’Actionnaire au 2e jour ouvré précédant l’Assemblée Générale (heure de Paris).

POUR ESI GROUP, ENTRETENIR DES RELATIONS DE QUALITÉ AVEC SES ACTIONNAIRES EST ESSENTIELPar votre confiance et votre fidélité vous participez à la croissance et au dynamisme de notre Groupe. C’est pourquoi nous nous efforçons de répondre aux mieux à vos attentes en vous fournissant une information complète et transparente.

RESTEZ CONNECTÉPour recevoir nos communi ca-tions par e-mail, inscrivez-vous

grâce au lien qui figure à droite de la section «  Investisseurs  » ou envoyez un e-mail à investors@esi-group.com

LE SALON ACTIONARIA

Pour la 7e année consécutive, ESI Group sera présent au salon

Actionaria les 23  et 24  novembre  2017 au Palais des Congrès à Paris. Ce salon, dédié aux actionnaires individuels, est l’occasion pour nous de vous rencontrer et d’échanger en toute convivialité sur la stratégie, les perspectives, et l’actualité d’ESI Group.

Une rubrique qui vous est dédiée

Un guide de l'actionnaire Une lettre aux actionnairessemestrielle

Le document de référence