DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Décembre 2008 La télévision payante en France : éléments de synthèse et chiffres clés

DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006

Décembre 2008

La télévision payante en France :éléments de synthèse et chiffres clés

La télévision payante en France :éléments de synthèse et chiffres clés

Rencontres de la Télévision Payante

Lundi, 29 mars 2010

Ce document est téléchargeable

sur le site internet du CSA : www.csa.fr

- 2 -

Sommaire

La distribution de services de télévision payante

Vecteurs de diffusion de la télévision payante

Répartition des abonnés entre plates-formes

Parts de marché des distributeurs

Le succès des nouveaux services linéaires

L’édition de chaînes payantes

Répartition des services par thématique

Données financières des chaînes payantes

Programmation des chaînes payantes

Production de contenus payants

Contenus sportifs

Financement du cinéma

Contribution à la production d’œuvres

- 3 -

Multiplication des vecteurs de diffusion

2005 - 20062005 - 2006

SatelliteSatellite

CableCable

xDSLxDSL

TV analog. hertzienneTV analog. hertzienne

TNTTNT

Avant 2003Avant 2003

SatelliteSatellite

CableCable


2003 - 20052003 - 2005

SatelliteSatellite

CableCable

xDSLxDSL


Décembre 2003Lancement des offres

multiservices (« triple play ») par Free et Orange

Décembre 2003Lancement des offres

multiservices (« triple play ») par Free et Orange

Depuis 2009Depuis 2009

SatelliteSatellite

CableCable

xDSLxDSL


TV mobile 3GTV mobile 3G

TNTTNT

2006 - 20082006 - 2008

SatelliteSatellite

CableCable

xDSLxDSL


TNTTNTG/P G/P G/P

P

P

P

P

PPP

P P P P

PPPP

G/P G/P G/P G/P G/P

Mars 2005Lancement de la télévision

numérique terrestre gratuite (TNT) avec 18 chaînes

Mars 2005Lancement de la télévision

numérique terrestre gratuite (TNT) avec 18 chaînes

Fibre optiqueFibre optiqueFibre optiqueFibre optiqueP P

G gratuitP payant

Supports de télévision mobile

- 4 -

Répartition des abonnés entre plates-formes numériques

~1 M

~2 M

~4 M

ADSLADSL

De 19,90 € à 45 € en fonction du débit et des offres : Internet, téléphone et de 35 à 120 chaînes

~5 M

ADSL (BOUQUET DE BASE)

SATELLITE

CÂBLE

TNT

SATELLITESATELLITE

De 4,90 € (30 chaînes chez Bis) ou 23,90 € (pour 220 chaînes chez CanalSat) à 59,90 € (CanalSat)

HD : 7 € ; décodeur : 6 € (CanalSat)

CÂBLECÂBLE

31,90 € pour 120 chaînes avec Internet, téléphone

30 € à 70 € pour l’offre TV (180 à 220 chaînes)

TNT PAYANTETNT PAYANTE

De 5,90€ à 12,90€ par mois (hors chaîne Canal+)

~12 M d’abonnés à la télévision payante multichaînes au 31 décembre 2009 (Observatoire CSA)

Dont ~4 M abonnés à une option payante et ~1 M abonnés à une option hors

C+/CSAT ou Orange

L’ADSL est devenu le premier vecteur de télévision payante.

- 5 -

Etat des lieux de la TNT payante

Bouquet thématique(5 chaînes)

Chaînes Canal+(3 chaînes)

~700 000 abonnements~700 000 abonnements

Chaîne Cinéma / premium :

TPS Star

~350 000 abonnements~350 000 abonnements

Janvier 2010 : arrêt de l'activité de distribution de Netgem en

TNT payante

Janvier 2010 : arrêt de l'activité de distribution de Netgem en

TNT payante

Eléments de contexte additionnelsEléments de contexte additionnels

Bouquet thématique :

90% des 350 000 abonnés sont distribués par

Canal+ Distribution)

Bouquet thématique :

90% des 350 000 abonnés sont distribués par

Canal+ Distribution)

Janvier 2010 : annonce par TV Numéric du rachat de TNTOP

45 000 abonnés au total

Janvier 2010 : annonce par TV Numéric du rachat de TNTOP

45 000 abonnés au total

Retrait des chaînes AB1 en 2008 et Canal J en 2009

Retrait des chaînes AB1 en 2008 et Canal J en 2009

- 6 -

Parts de marché indicatives (distribution), mi-2009

10%

Orange9%

14%

Groupe Canal+61%

6%

58%11%

11%

13%

6%1%

Autres distributeurs

100% = nombre total d’abonnements à la télévision

payante (~18M)

Ce nombre reflète les flux financiers des téléspectateurs

vers les distributeurs.

MODE DE CALCUL

- 7 -

Le succès des services non linéaires

LE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX A HAUT DEBIT, A PERMIS L’EMERGENCE RAPIDE DES SERVICES NON LINEAIRES

-up TV Video À la demande

Télévision de rattrapage

Vidéo à la demande

Certaines offres de télévision de rattrapage

sont disponibles gratuitement sur

Internet

CINEMA

24/24 Vidéo par Orange

SERVICES INNOVANTS :

VIDEO A LA DEMANDE

SERVICES INTERACTIFS

MULTISUPPORT

3 000 vidéos

L’offre CanalPlay

7 000 vidéos

L’offre Canal+ à la demande

2 millions de vidéos consultées par mois

- 8 -

Sommaire











Contenus sportifs



- 9 -

3

2

21

8

6

14

6

6

5

9

13

3

2

21

3

1

0 5 10 15 20 25

Adolescents

Art de vivre

Cinéma

Communautaire

Divers

Documentaire

Fiction

Généraliste

Information

Jeunesse

Musicale

Paiement à la séance

Service

Sport

Téléachat

Temporaire


Au 31 décembre 2009, 123 chaînes payantes sont conventionnées par le CSA et diffusées. En outre, 21 chaînes sont déclarées auprès du CSA et diffusées.

Les 123 chaînes conventionnées se répartissent en 16 thématique :

Répartition des 123 services de télévision payante par thématiqueRépartition des 123 services de télévision payante par thématique

- 10 -

Données financières : budgets de programmes

Source: CSA

Canal+ 1 047 M€ (-60 M€ soit -5% par rapport à 2007)

82 chaînes payantes 818 M€

(hors chaînes cinéma)

Répartition du budget de programmes des chaînes payantes par groupe

(hors Canal+, chaînes cinéma et Ciné+)

Répartition du budget de programmes des chaînes payantes par groupe

(hors Canal+, chaînes cinéma et Ciné+)

Source: CSA

Répartition du budget de programmes des chaînes payantes par thématique

Répartition du budget de programmes des chaînes payantes par thématique

Thématique

Information

Généraliste et fiction

Sport

Documentaire

Musicale

Jeunesse

Budget moyen

35.6 M€

11,4 M€

10,4 M€

31,3 M€

18,3 M€

6,7 M€

Budget de programme 2008Budget de programme 2008

Canal Plus 31%

Orange 19%TF1 16%

AEF 11%

MTV (0,3%), FOX(0,3%)

NRJ 0,1%

Indépendant 8%

Disney 1%

AB 2%NBC Universal 2%

TF1/M6 2%

Lagardère 4%

M6 4%

- 11 -

* Chiffre d'affaires d'abonnements, de publicité et de parrainage, et autres produits (Comptes sociaux de Canal+ SA)

En 2008, selon le CSA, le chiffre d’affaires des chaînes thématiques s’élevait à 1 219 M€, en progression de 8 % par rapport à 2007.

Cela représente 15 % du chiffre d’affaires total du secteur télévision (8 212 M€).

Cette progression s’explique notamment par la prise en compte de nouveaux services comme Orange Sport ou Ma chaîne sport.

Le résultat d’exploitation global pour l’ensemble du secteur est passé de -164,2 M€ en 2007 à -13,1 M€ en 2008.

Le résultat net était positif à 90,9 M€ (à la suite de résultats exceptionnels) contre -127,8 M€ en 2007.

Le chiffre d’affaires 2009 de Canal+ s’établit à 1 775 M€. (1 813 M€ en 2008).

Le résultat d’exploitation de Canal+ se monte à 57 M€ en 2009 (56 M€ en 2008).

Le résultat net est de 40 M€ en 2009 (47 M€ en 2008 en baisse de 20%)

Résultats financiers de la chaîne Canal+*Résultats financiers de la chaîne Canal+*

Résultats financiers des chaînes thématiques (hors Canal+) Résultats financiers des chaînes thématiques (hors Canal+)

Données financières : chiffres d’affaires et résultats

- 12 -

Source: CSA

Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques en 2008 (en%)

Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques en 2008 (en%)

Recettes publicitaires

14%

Recettes d'abonnement

58%

Autres produits

28%

Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques

399 heures

392 heures

357 heures

357 heures

270 heures

260 heures

204 heures

190 heures

182 heures

135 heures

68 heures

46 heures

11 heures

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Information

Fiction

Généraliste

Adolescents

Art de vivre

Sport

Musique

Jeunesse

Divers

Documentaire

Service

Cinéma

Communautaire

Volume publicitaire moyen par thématique en 2008 (en heures)

Volume publicitaire moyen par thématique en 2008 (en heures)

8,5 M€

7, M€

5, M€

3,1 M€

2,9 M€

2,3 M€

1,3 M€

0,9 M€

0,6 M€

0,3 M€

0,3 M€

0,2 M€

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Information

Généraliste

Fiction

Adolescents

Sport

Art de vivre

Jeunesse

Documentaire

Musique

Cinéma

Service

Communautaire

Chiffre d’affaires publicitaire moyen par thématique en 2008* (en M€)

Chiffre d’affaires publicitaire moyen par thématique en 2008* (en M€)

* Hors chaînes d’AB pour lesquelles les données ne sont pas ventilées par thématique.

Source: CSA

Répartition par thématique des volumes publicitaires des chaînes payantes

Source: CSA

Données financières

Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques (en M€)Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques (en M€)

Source: CSA

181,5

662,3

289

172,7

705,4

341

0

100

200

300

400

500

600

700

800

recettespublicitaires

recettesd'abonnement

autres produits

2007

2008

- 13 -

Diffusion d’œuvres audiovisuelles

En 2008, 69 services thématiques, hors cinéma, ayant fourni au Conseil la composition de leur programmation, ont diffusé 558 785 heures de programmes. Les genres les plus représentés sont :

Documentaire/magazine

21%Sport

16%Musique/spectacle vivant

15%Fiction (séries, films, téléfilms…)

14%Animation

10%Information générale, politique

5%Divertissement/jeux

2%

Canal+ et ses déclinaisons ainsi que les onze autres chaînes cinéma (TPS Star, trois services du Groupe AB et sept services de Ciné Cinéma ) comptabilisent, en 2008, un volume global de diffusion de 137 065 heures, réparti en différents genres :

Cinéma 58%Sport

4 % Fiction (séries, téléfilms, animation…) 14 % Emissions de divertissement 5 %Documentaires 4 %Autres (bandes-annonces 15%d’auto promotion, publicité…)

Diffusion d’œuvres cinématographiques


600

496

2 203

951

159

921

10 930

3 605

25 572

10 939

44 363

2 000

Canal+ et sesdéclinaisons (5)

TPS Star

Ciné Cinéma (7)

AB (3 services)

Ciné+ (15 canaux)

26 services payantshors cinéma

Nombre de titres Nombre de diffusions

La diffusion d’œuvres cinématographiques (en nombre de titres et en nombre de diffusions)

La diffusion d’œuvres cinématographiques (en nombre de titres et en nombre de diffusions)

Source: CSA

- 14 -

Sommaire











Contenus sportifs



- 15 -

Contenus sportifs

~900 M€ ~95 M€ ~120 M€

Football Rugby AthlétismeBasketballBoxeCyclismeFormule 1Tennis

~81% ~8% ~11%

66%

34%

Droits de la Ligue 1 pour les saisons 2008 à 2012

Le sport (essentiellement le football) est au cœur de

l’économie de la télévision payante.

Le sport (essentiellement le football) est au cœur de

l’économie de la télévision payante.

Total des droits sportifs, hors JO (estimation CSA)

- 16 -

Canal+ préachète 59,2% des films agréés en 2008, contre 61,4% en 2007 et 61,6% en 2006.

142 films agrées en 2008 ont fait l’objet d’un investissement de Canal+ pour un montant global de 173,96 M€,

en progression de 8,5% par rapport à l’année précédente.

Le 19 décembre 2009, Canal+ a signé un accord avec la profession du cinéma. Les obligations portant sur les

œuvres européennes passent de 12 à 12,5% du CA annuel (dont 10% du CA consacré à la production

française contre 9% précédemment).

En 2008, Ciné Cinéma a investi 16,79 M€ sur 97 films dont 77 d’initiative française.

Sur ces derniers, son intervention est en augmentation par rapport à l’année précédente :

12 films supplémentaires et des investissements en hausse de 21,8%.

En 2008, TPS Star a investi 22,27 M€ sur 53 films agréés dont 46 films d’initiative français, soit

le niveau le plus élevé de films préachetés depuis dix ans.


Orange et sa filiale Studio 37 ont investi 31 M€ dans la production de 15 films agréés en 2008.

14 films sont d’initiative française.

Le 10 novembre 2009, Orange a signé un accord avec les professionnels du cinéma, prévoyant

un investissement minimum de 80 M€ sur trois ans dans le cinéma français et européen.

- 17 -

46 49,3

0

20

40

60

80

100

Canal+ 53 chaînes (TNT,cable/satellite, ADSL)

production indépendante

86 M€75,5 M€

94%

57%

0

20

40

60

80

100

Canal+ 53 chaînes (TNT,cable/satell ite, ADSL)

production d'œuvres audiovisuelles production inédite

Investissements déclarés par Canal+ de 2004 à 2008 (en M€)Investissements déclarés par les chaînes payantes

(hors cinéma et Canal+) de 2004 à 2008 (en M€)

Source: CSA

2008

46

818680

75

6566

48464243

747269

64

0102030405060708090

100

2004 2005 2006 2007 2008

investissement global œuvres indépendantes production inédite

76

4943

676453 58

40393629 36373328

0

20

40

60

80

2004 2005 2006 2007 2008

investissement global œuvres indépendantes production inédite

2008

Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles


Source: CSA

- 18 -

Les services cinéma ont consacré 265,7 M€ à la production cinématographique.

L’investissement déclaré par les 7 chaînes payantes assujetties à l’obligation s’élève à 4,8 M€, essentiellement en achats de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques EOF (4,4 M€).

Répartition des investissements dans la production d’œuvres cinématographiques d’origine européenne et EOF

en 2008 (en M€)

Source: CSA

Répartition par chaîne des investissements dans la production d’œuvres cinématographiques d’origine européenne

en 2008 (en M€)

Source: CSA

Contribution à la production d’œuvres cinématographiques

Ushuaïa TV0,19 M€ (4%)Comédie

0,42 M€ (9%)

TF60,59 M€ (12%)

Téva0,62 M€ (13%)

TV Breizh0,77 M€ (16%)

Paris Première; 0,88 M€ (18%)

13ème Rue1,31 M€ (28%)


En 2008En 2008

Ciné+1,7 M€ (0,6 %)

Canal+203,8 M€ (76,7 %)

Ciné Cinéma31,2 M€ (11,7 %)

TPS Star23,5 M€ (8,8 %)

AB Cinéma5,5 M€ (2,1 %)

Documents

DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006 Décembre 2008 La télévision payante en France : éléments de synthèse et chiffres clés