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Point presse

21 octobre 2014

Thierry LOYER ‐ Président

Gilles POIDEVIN ‐ Délégué général

1

21 octobre 2014Conférence de presse UNIFA

L’industrie de la fertilisation : acteur clé de la chaîne alimentaire

2Sources: UNIFA, INSEE‐comptes de l’agriculture, Ministère de l’agriculture‐SSP

21 octobre 2014Conférence de presse UNIFA 3

L’agriculture française a récolté en 2014 :• 70,8 millions de tonnes de céréales (+5,1%/2012‐2013)• 7,3 millions de tonnes d’oléagineux (+20%) • 0,8 million de tonnes de protéagineux (+10,6%) • 36,9 millions de tonnes de betteraves sucrières (+ 9,3%)• 6,1 millions de tonnes de pomme de terre (+19,6%) • 19,5 millions de tonnes de maïs pour l’ensilage (+4,8%)

sur : 25,9 millions d’hectares fertilisables en France dont• 15 millions d’ha de terres arables• 1 million d’ha de cultures pérennes (vignes, vergers)• 9,9 millions d’ha de prairies

Sources: SSP, octobre 2013

Résultats de la campagne 2013‐2014

Bons rendements mais chute des prix dans les productions végétales Problème de qualité des céréales et faible teneur en protéines (11,1%)


Résultats campagne 2013‐2014 • 9,5 millions de tonnes d’engrais livrés (+0,5 % vs 2012‐13)• 3 millions de tonnes d’amendements minéraux basiques* (+1,2% vs 2012‐13)

Ces 12,5 millions de tonnes de fertilisants correspondent à :

4

Source UNIFA* Ecumes de sucrerie comprises** Campagnes 2010‐2011, 2011‐2012, 2012‐2013

Campagne 2013/2014 Tonnes produits % / Moy 3 dern. Camp **

Engrais simples N 6 231 504 + 1,6

Engrais simples P 269 180 ‐ 12,5

Engrais simples K et Mg 919 240 ‐ 6,4

Engrais composés PK 515 055 ‐ 13,8

Engrais composés NP NK NPK Organo‐Minéraux 1 550 984 ‐ 0,3

Amendements minéraux basiques* 2 994 629 ‐ 0,3


Résultats campagne 2013‐2014

Ces 12,5 millions de tonnes de produits fertilisants correspondent à :

5

Source UNIFA* : Campagnes 2010‐2011, 2011‐2012, 2012‐2013

Campagne 2013/2014 Quantités d’éléments fertilisants (en kT)

% / Moy3 dern. Camp*

Azote (N) 2 207 + 1,8 %

Phosphore (P2O5) 472 ‐ 1,0 %

Potassium (K2O) 480 ‐ 10,0 %

Magnésium (MgO) 137 ‐ 11,0 %

Soufre (SO3) 540 ‐ 3,3 %

Correction de l’acidité des sols (VN) 1 526 ‐ 0,7%


Résultats campagne 2013‐2014

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Kt d'élémen

ts nutritifs

Evolution des livraisons d'éléments nutritifs dans les engrais minéraux en moyenne glissante calculée sur 3 campagnes

Azote Phosphore Potassium Soufre Magnésium


L’azote sert à produire des protéines

7

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

12,0%

2010‐2011 2011‐2012 2012‐2013 2013‐20144

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

tonn

e/ha

Evolution du rendement en t/ha et de la teneur en protéines du blé tendre

Rendement du blé tendre en t/ha % de teneur en protéine


5,7 kg de protéines contiennent 1 kg d’azote

8

protéines dans la matière sèche du grain

11,5%80%de l’azote apporté est transformé en protéines dans les grains


ANPEA Association Nationale Professionnelle des Engrais et Amendements

9

Observatoire national de la fertilisation minérale et organique


Engagement de l’UNIFA en réponse au plan d’actions relatif à unemeilleure utilisation de l’azote, remis en 2013 aux ministères del’environnement et de l’agriculture :

mesurer l’évolution des quantités de fertilisants d’origine organiqueet minérale commercialisées en France

inventorier les ressources mobilisables avec leur valeur fertilisante

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Objectifs

Mise en commun des statistiques professionnelles des membres de l’ANPEA et autres données (SIFCO , coproduits de la filière viande |VLM, effluents transformés importés de Flandres | Douanes françaises | UNGDA, coproduits des distilleries)


Évolution des apports de 2010 à 2013 (en tonnages de produits commercialisés)

11 114

13 04512 136 12 411

4 616

5 019 5 689 5 738

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2010 2011 2012 2013

(en kt)Fertilisation organique(Amendements organiques,engrais organiques)

Fertilisation minérale(Amendements minérauxbasiques, engrais minéraux,engrais organo‐minéraux)


Fertilisants commercialisés et effluents d’élevage non commercialisés, en 2013 Azote: 2 966 kt de N Phosphore: 980 kt de P2O5

Potassium: 1 563 kt de K2O Matière Organique: 21 729 kt de MO


Bilans régionaux de fertilisation en phosphore et potassium en kg d’élément/ha de surface fertilisable


Nouvelles adhésions : Florendi, CGB, Biovitis

Création d’une section Villes et Jardins

Elargissement de la charte organo‐minéraux aux engrais et amendements organiques.

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Evolution de l’UNIFA en 2014


L’azote est lié au marché du gaz et de l’énergie et à la consommationmondiale d’engrais influencée par l’Asie et l’Amérique LatineLe phosphore et le potassium sont liés aux activités minièresToutes ces activités sont des industries lourdes très intensives en capitaux :

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Tendances du marché mondial

Terminal GNL de Dunkerque : 1,3 milliards d’€

Mine de potasse K+S, Canada : 2,84 milliards d’€

2000‐2008Prix bas

Faibles investissements

2008‐2010Hausse des prix

Depuis 2010Reprise des

investissements


La demande mondiale d’engrais est déterminée par les marchés mondiaux des céréales

Source : FAO


Production mondiale des principaux engrais

17

La France représente moins de 1 % de la production mondiale


La France, un pays ouvert aux exportations

18

Origines de production de l’azote (engrais simples et composés) Parts calculées en tonnes d’azote

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Productions Françaises U. E. Des Quinze U. E. Nvx Etats Membres Pays Tiers

Source : UNIFA


Evolution des prix des principaux engrais en France

19

150

200

250

300

350

400

450

500

550

€la to

nne d'en

grais

Source : Argus Media

Campagne 2012‐13 Campagne 2013‐14

21 octobre 2014Conférence de presse UNIFA 20Source BP

Tendance du marché mondial ‐Marché du gaz


L’industrie de l’azote en Europe

L’Europe a plusieurs handicaps : • Le coût élevé du gaz naturel, UE dépend de l’importation. • Les contraintes fortes sur la production, le stockage des ammonitrates.

• Le système des quotas de CO2 obligatoire dans l’UE depuis le 1er janvier 2013, mais pas dans le reste du monde. risque de fuite de carbone (délocalisation de cette

industrie vers d’autres continents)

L’Amérique de Nord retrouve un avantage compétitif fort :

• Baisse du prix du gaz (gaz de schiste) et réouverture d’usines d’ammoniac et d’urée ou solution.

• Moins d’importations.• Nouvelle capacité exportatrice des USA (solutions azotées vers la France).

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La France et l’Europe doivent se doter d’une stratégie d’approvisionnement en gaz afin de rester compétitives


Phosphore : la Chine, 1er producteur mondial,et le Maroc, plus grandes réserves mondiales

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Source IFA 2014

• L’Arabie Saoudite prend rapidement une place importante dans la production de DAP• Le Maroc continue son expansion dans la production d’engrais (TSP, DAP) • L’Europe est dépendante à 95% de l’importation des pays tiers, particulièrement du Maroc

• L’Arabie Saoudite prend rapidement une place importante dans la production de DAP• Le Maroc continue son expansion dans la production d’engrais (TSP, DAP) • L’Europe est dépendante à 95% de l’importation des pays tiers, particulièrement du Maroc


Potassium : nouvelles mines au Canada et en Russie

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Source IFA 2014North America = Canada, USA | EECA = Russie, Biélorussie| Eastern Asia = Chine | Western Europe = Allemagne, Espagne, UK | Western Asia = Israël, Jordanie | Latin America = Brésil, Chili

Grands projets :

• La mine Legacy de K+S (allemand) produira, au Canada, 2 millions de tonnes de KCl en 2018

• Deux mines en Russie du Eurochem (russe) produiront 4,6 millions de tonnes de KCl

Grands projets :

• La mine Legacy de K+S (allemand) produira, au Canada, 2 millions de tonnes de KCl en 2018

• Deux mines en Russie du Eurochem (russe) produiront 4,6 millions de tonnes de KCl


3 millions de tonnes d’amendements minéraux basiques issus de roches calcaire et dolomite dont :

• 1 million de tonnes d’écumes de sucrerie et de carbonates issus de papeterie recyclés après un premier usage des carbonates de calcium

• 2 millions de tonnes produits a partir de la roche extraite de carrières Ces ressources locales sont valorisées sur des marchés régionaux de proximité (moins de 200 km)

5,7 millions de tonnes d’amendements et d’engrais organiques commercialisés dont plus de 1 million de tonnes importées de Belgique (Flandres) et des Pays‐Bas

Exemple d’économie circulaire : la réutilisation des effluents d’élevage, des sous‐produits des industries agroalimentaires et d’autres sources organiques pour produire des fertilisants

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Amendements : une production 100% locale !


Règlementation harmonisée européenne :état des lieux

1 règlement européen, n°2003/2003, pour les engrais minéraux et les amendements minéraux basiques

Pour les autres fertilisants: 28 Etats ‐ 28 règlementations souvent différentes.

Contrôles difficiles à mettre en place et parfois inexistants :• Pas de coordination au niveau de l’Union européenne• Pas de contrôle aux frontières• Nombreux produits importés en France non contrôlés

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Projet de la commission, démarré en 2009 : créer un nouveau règlement pour tous les matières fertilisantes et les supports de culture.

Ce règlement sera du style « nouvelle approche » privilégiant : 1. La volonté de simplifier les textes européens.2. La volonté d’élargir le périmètre3. Des exigences de sécurité des fertilisants, en particulier

l’innocuité en coordination avec des règlements européens.

4. Peu d’exigence en termes d’efficacité agronomique : « le marché décidera ».

Projet de règlementation européenne en cours

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Adopter la définition UNIFA des matières fertilisantes en 2009 : nutrition des plantes, fertilité des sols, amélioration de la croissance, résistance aux stress abiotiques, amélioration de la qualité des récoltes.

Suppression des règles nationales.

Encourager l’innovation.

Sécurité et innocuité des produits : exigences comparables entre les familles de produits. Pas de superposition avec d’autres règlements européens notamment REACH.

Faciliter l’identification des produits et leur contrôle. Maintien des dénominations afin de pouvoir respecter d’autres réglementations.

Prendre en compte l’efficacité agronomique.

Règlementation harmonisée européenne :la position de l’UNIFA

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Nécessité de règles permettant de structurer le marché des fertilisants vis‐à‐vis du monde agricole L ’UNIFA recherche un soutien des pouvoirs publics français

Nécessité de règles permettant de structurer le marché des fertilisants vis‐à‐vis du monde agricole L ’UNIFA recherche un soutien des pouvoirs publics français

engrais‐agriculture.fr

Toutes nos positions sur Twitter & le blog :

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@UnifaAgri

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