Directeur, Gestion de portefeuille – BMO Banque privée Le directeur, gestion de portefeuille doit contribuer au plan d'affaires régional en servant efficacement les clients existants et en accroissant le nombre de nouveaux clients dans le but de hausser les revenus d'ensemble de BMO Banque privée . Il doit également indiquer les occasions d'affaires éventuelles à ses partenaires de BMO Groupe financier et de BMO Banque privée et manifester de solides aptitudes en motivation d'équipe. PRINCIPALES FONCTIONS 1. Gestion relationnelle 2. Gestion des placements et planification financière 3. Développement des affaires 4. Efficacité de l'équipe 5. Gestion de projets RESPONSABILITÉS 1. Gestion relationnelle

• Gérer les relations d'affaires moins complexes. • Être en mesure d'évaluer efficacement les besoins personnels du client et ses besoins en matière de placement

et de lui élaborer un énoncé de politique de placement, une répartition de l'actif, un portefeuille de placements et un plan financier.

• Procéder à l'analyse des dossiers des clients; modifier et adapter les portefeuilles et les plans financiers de ceux-ci en fonction de l'évolution de leur situation personnelle et des marchés financiers.

• Gérer et améliorer l'expérience client au moyen d'une solide gestion des relations d'affaires. 2. Gestion des placements et planification financière

• Bien comprendre et maîtriser la gestion des placements et pouvoir communiquer clairement les stratégies de placement de BGPI aux clients.

• Appliquer ses solides connaissances et sa compréhension des principes de la planification financière à la situation personnelle et financière de chaque client.

• Créer et mettre en œuvre des stratégies de planification financière de base qui aideront les clients à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

• Être reconnu comme ayant une solide expérience en matière de gestion discrétionnaire pour les particuliers à valeur nette élevée.

• Mettre en œuvre les stratégies clients, la gestion des portefeuilles de placements et l'évaluation continue des résultats en fonction des paramètres dictés par l'énoncé de politique de placement de chaque client.

3. Développement des affaires

• Cibler les nouvelles occasions d'affaires avec les clients actuels. • Obtenir de nouvelles indications auprès des clients actuels. • Chercher de nouvelles façons de rehausser la présence de BMO Banque privée dans le secteur en élaborant des

stratégies novatrices de développement des affaires; travailler étroitement avec les autres professionnels de BMO Banque privée pour soutenir leurs activités de développement des affaires.

• Exploiter de nouvelles occasions rentables au moyen de réseaux externes étendus. • Posséder une bonne compréhension des secteurs des services financiers, de la planification financière et de la

gestion des placements pour pouvoir mettre en œuvre les stratégies de développement des affaires appropriées.

4. Efficacité de l'équipe

• Soutenir un milieu de travail qui favorise l'innovation, la créativité, la collaboration et la diversité et qui démontre une tolérance élevée et une grande souplesse.

• Présenter ses rapports aux membres de l'équipe et partager avec eux ses connaissances des placements et de la planification financière.

• Veiller à l'application des normes et des méthodes en matière de conformité dans le cadre de la gestion des finances de clients particuliers ainsi qu'au respect des procédures et des contrôles de gestion du risque.

5. Gestion de projets

• Peut devoir participer aux projets ad hoc avec le comité exécutif régional et vice-président et directeur régional – Gestion des placements.

a. Connaissances :

• Diplôme universitaire • Désignations de CFA et IQPF (ou en processus d'obtention). • Inscription en tant que CP/GP dans la province où il travaille • Bilinguisme (français et anglais)

b. Compétences :

• Solides connaissances et aptitudes en gestion de placements et en planification financière • Solide expérience en expansion des affaires et excellents antécédents • Excellentes aptitudes en service à la clientèle et en communication, entregent • Solides aptitudes en gestion des relations d'affaires pour gérer efficacement les rapports entre les multiples

niveaux de l'entreprise, les différents secteurs d'activité, les sociétés de BMO Groupe financier et les partenaires externs

Ici, pour vous. À BMO, nous avons un objectif commun : nous plaçons le client au coeur de tout ce que nous faisons. Aider les gens est à la base de notre existence. Depuis 200 ans, nous pensons à l'avenir : celui de nos clients, de nos collectivités et de nos employés. Nous aidons nos clients et nos collectivités en travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites afin de faire le maximum pour eux chaque jour. Ensemble, nous changeons la façon dont les gens conçoivent une banque. En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://bmocarrieres.com BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d'adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection.