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DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION LICENCE …offreformation.univ-lyon2.fr/pdf/FRUAI0691775EPRME293_fr.pdf · La formation repose sur des enseignements fondamentaux dispensés à l’Université

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Page 1: DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION LICENCE …offreformation.univ-lyon2.fr/pdf/FRUAI0691775EPRME293_fr.pdf · La formation repose sur des enseignements fondamentaux dispensés à l’Université

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DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

LICENCE PROFESSIONNELLEMENTION ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE

CLIENTÈLE

PARCOURS :CONSEILLER CLIENTÈLE (FORMATION INITIALE EN ALTERNANCE)

CONSEILLER CLIENTÈLE EXPERT (FORMATION CONTINUE)

SCUIO-IPService Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion ProfessionnelleCampus Porte des Alpes5, avenue Pierre Mendès-France – 69500 Bron

PÔLE ORIENTATION & RÉUSSITE :Accueil du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, le vendredi de 13h30 à 16h30.Tél : 04.78.77.23.42

PÔLE STAGES & INSERTION :Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mer-credi de 9h à 12h, le vendredi de 14h à 17h.Tél : 04.78.77.26.04

SERVICE COMMUN DE FORMATION CONTINUECampus Berges du Rhône86, rue Pasteur – Lyon 7ehttp://fc.univ-lyon2.frPour tout renseignement relatif aux démarches de validations d’acquis (VAPP et VAE) et de financements (CIF, Plan, Pôle emploi, etc.).Information Conseil :Tél : 04.78.69.70.77ou 04.78.69.70.73VAE :Tél : 04.78.69.72.65.

ANNÉE2018 / 2019

+ Sous réserve de modifications ou d’ajustements pédagogiques+ Plus de renseignements : www.univ-lyon2.fr

OBJECTIFS DU PROGRAMMELa licence professionnelle «Assurance Banque Finance» (ABF) en alternance vise à former, en partenariat avec le Centre de formation de la profession bancaire (CFPB), de jeunes alternant.es (en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) au métier de chargé.e de clientèle ou conseiller/ère clientèle de particuliers en banque. La formation repose sur des enseignements fondamentaux dispensés à l’Université (9 semaines), des cours appliqués assurés au CFPB par des praticien.nes de la banque com-merciale (9 semaines) et des périodes de mise en situation de travail (27 semaines entre septembre et août). Les étudiant.es doivent, au terme de la formation, être ca-pables de prendre en charge un poste de conseiller/ère de clientèle grand public. Après plusieurs années d’expé-rience professionnelle, et éventuellement une formation complémentaire, des évolutions de carrière sont possibles vers le métier de conseiller/ère de clientèle de profession-nel.les, de chargé.e d’affaires entreprises ou vers des postes de management (direction d’agence ou d’un réseau d’agences). La licence ABF propose également un parcours en for-mation continue s’adressant à des chargé.es de clientèle désireux/ses de monter en compétence sur une clientèle bonne gamme.

CONNAISSANCES À ACQUÉRIRConnaissance sur l’environnement bancaire : conjoncture économique, systèmes financiers, économie de la banque, marché de capitaux. Connaissances liées au métier : fiscalité du particulier, approche globale, vente et négociation de produits de fi-nancement, d’épargne, valeurs mobilières, crédits, produits d’épargne bilancielle et non bilancielle (assurance-vie, SICAV et FCP), produits d’assurance de personnes et de biens..

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR• Maîtriser les techniques de négociation et de vente, • Adopter un comportement commercial dans le respect des attentes du/de la client.e, • Connaître et promouvoir la gamme des services et des produits dans le respect des règles de conformité, • Maîtriser les axes de développement de la rentabilité d’un portefeuille, • Prévenir et gérer les risques, notamment le risque de conformité, • Gérer la relation clientèle.

ORGANISATION DU PARCOURSLa licence professionnelle «Assurance banque finance - chargé de clientèle» propose deux parcours : • Parcours Conseiller clientèle en alternance (CCA) : ce parcours de formation est proposé en formation initiale en alternance : 406 heures de formation réparties en 5 UE, une UE projets tutorés et une UE insertion professionnelle. • Parcours Conseiller clientèle expert (CCE) : ce par-cours est proposé en formation continue et s’adresse à des conseillers/ères clientèles de particuliers désireux/euses de monter en compétences sur un portefeuille de clientèle bonne gamme : 26 journées de formation (13 jours à l’Uni-versité, 13 jours au CFPB). En plus des enseignements en présentiel, un module de formation ouverte et à distance est accessible sur la plateforme d’e-learning du CFPB. Les stagiaires sont appelé.es par ailleurs à rédiger un mémoire universitaire soutenu devant un jury de professionnel.les et d’universitaires.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCELes UE sont évaluées par des examens écrits ou oraux. En formation initiale, le projet tutoré fait l’objet d’un encadre-ment personnalisé et donne lieu à une soutenance devant un jury composé d’universitaires et de professionnel.les. L’UE insertion professionnelle donne lieu à la soutenance d’un mémoire à la fois en formation initiale et en formation continue.

DÉBOUCHÉSParcours Conseiller clientèle en alternance (CCA) : Conseiller/ère clientèle de particuliers grand public / Chargé.e de relation clientèle bancaire / Conseiller/ère financier/ère grand public. Parcours Conseiller/ère clientèle expert (CCE) : Conseiller.ère clientèle de particuliers clientèle intermé-diaire / bonne gamme Code NSF : • 312 Commerce, vente • 313 Finance, banque, assurances Codes des fiches ROME les plus proches : • C1203 relation clients Banque / Finance • C1206 gestion de clientèle bancaire.

UFR DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION (SEG)SecrétariatCampus Berges du RhôneAnne RAMILLONTél : 04.78.69.76.07Mail : [email protected]

Responsables PédagogiquesGeneviève ROISSAC et Anne-Gabrielle ROCHE (FI)Ivana VITANOVA (FC)

CO

NTA

CT

60 ECTS

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PUBLICS VISÉSLa licence professionnelle s’adresse à des étudiant.es titulaires d’un di-plôme Bac +2 ou jugé équivalent : L2 économie-gestion, L2 AES, autres L2 en réorientation, BTS, DUT (notamment Techniques de commercia-lisation, GACO ou GEA). Le parcours de formation continue est proposé à des salarié.es de banques commerciales en exercice sur un poste de conseiller/ère clien-tèle de particuliers. Un accès par validation d’acquis est possible.

PRÉ-REQUISLa formation initiale s’adresse particulièrement à des étudiant.es ayant un intérêt pour la relation clientèle et désireux/euses de s’insérer sur le marché du travail directement après leur année de formation en alter-nance.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONRecrutement en formation initiale en trois temps : • Examen des dossiers de candidature par les responsables universi-taires, • Entretiens express à l’université avec les banques partenaires de la formation, • Entretiens d’approfondissement avec les responsables ressources hu-maines des entreprises d’accueil.

Recrutement en formation continue sur dossier. Un entretien complé-mentaire est parfois demandé.

RÉGIME D’INSCRIPTIONFormation continue :• Parcours «Conseiller clientèle expert» (CCE) : exclusivement en for-mation continue. Contrat de professionnalisation :• Parcours «Conseiller clientèle en alternance» (CCA) : tous/tes les étu-diant.es suivent la formation après avoir signé un contrat d’apprentis-sage ou de professionnalisation avec l’une des banques partenaires de la formation.

DROITS D’INSCRIPTIONRubrique non renseignée, en attente d’éléments d’information déli-vrés par les Ministères en charge de l’enseignement supérieur et des comptes publics.

OUVERTURE INTERNATIONALELa formation n’est pas concernée, la licence «Assurance banque fi-nance» ayant pour objectif de répondre aux besoins de recrutement des banques au plan local et national.

CONTENU DE LA FORMATION

+ Sous réserve de modifications ou d’ajustements pédagogiques+ Plus de renseignements : www.univ-lyon2.fr

SEMESTRE 5

UE A5 Environnement bancaire (EBA) :• Introduction à l’économie (CM)• Firme bancaire (CM)• Système financier (CM)• Conjoncture économique (CM)• Jeu d’entreprise (CM)• Marché des capitaux (CM)

UE B5 Pratique de l’activité bancaire (PAB) :• Clients et comptes (+ tarification) (CM)• Produits aux particuliers (CM)• Gestion et développement du portefeuille client (CM)• Marketing bancaire (CM)• Transmission du patrimoine à titre gratuit (CM)• Approche globale (CM)

UE C5 Outils et langages bancaires (OLB) :• Mathématiques financières (CM)• Anglais (CM)• Vente (CM)• Négociation (CM)• Intégration et gestion des incivilités (CM)

SEMESTRE 5

UE A5 Environnement bancaire international :• Firme bancaire (CM)• Système financier et environnement international (CM)• Environnement international (CM)

UE B5 Risques de l’activité bancaire :• Gestion des risques (CM)• Risques (CFPB) (CM)

UE C5 Patrimoine et fiscalité :• Déterminants de l’épargne et mathématiques financières (CM)• Fiscalité des revenus et du patrimoine (CM)• Mathématiques financières (CM)

UE D5 Marché des capitaux et environnement économique :• Marché des capitaux (CM)• Conjoncture économique (CM)

SEMESTRE 6

UE A6 Assurance, épargne et titres (AET) :• Produits bancaires et non bancaires d’épargne (CM)• Valeurs mobilières et techniques boursières (CM)• Assurances (CM)• Prévention et gestion des risques (particuliers) (CM)

UE B6 Droit, fiscalité et risques (DFR) :• Introduction au droit (CM)• Environnement juridique (CM)• Environnement fiscal (CM)• Gestion des risques (CM)

UE C6 Projet tuteuré :• Projets tuteurés encadrés (TD)

UE D6 Insertion professionnelle (MIP) :• Mémoire et soutenance (TD)

SEMESTRE 6

UE A6 : Situation patrimoniale du client (CM)

UE B6 : Patrimoine du client professionnel (CM)

UE C6 : Formulation des propositions commerciales (CM)

UE D6 Développement du portefeuille (CM)

UE E6 : Mémoire d’étude et de recherche :• Méthodologie du mémoire (CM)

Parcours Chargé de clientèle en alternance (CCA)

Parcours Conseiller clientèle expert (CCE)