ETAT DES SERVICES FINANCIERSPAR TELEPHONIE MOBILE DANSL’UEMOA EN 2016

Évolution globale de l'activité entre 2013 et 2016

Tableau 1 : Évolution des services financiers via la téléphonie mobile dans l'UEMOA, de 2013 à 2016

2013 2014 2015 2016

Nombre d'initiatives 29 32 31 33

Nombre de souscripteurs 11 069 154 18 233 444 25 571 883 36 462 265

Taux d'activité 50,63% 58,76% 38,78% 34,6%

Nombre de points de service 44 743 93 621 164 281 183 274

Volume des transactions 106 450 160 259 354 452 501 238 841 735 295 071

Valeur des transactions (milliards FCFA)

1 606 3 760 7 415 11 500

Source : BCEAO

Au 31 décembre 2016, trente-trois (33) déploiements de services financiers via la téléphoniemobile sont en activité dans l'Union, contre trente et un (31) en 2015. Cette offre de servicesest portée par :

• vingt-six (26) partenariats entre des banques et des opérateurs detélécommunications ;

• cinq (5) Établissements de Monnaie Électronique (EME) ;

• et deux (2) Institutions de microfinance.

Graphique 1 : Évolution des acteurs du marché entre 2010 et 2016

Source : BCEAO

ETAT DES SERVICES FINANCIERS VIA LA TELEPHONIE MOBILE DANS L'UEMOA EN2016

20102011

20122013

20142015

2016

051015202530

3 3 3 4 5 4 58 8

11

24 26 26 26

0 0 1 1 1 1 2

EME banques/opérateurs IMF

Nom

bre

2

Des souscriptions et des transactions en expansion

Au cours de l'exercice 2016, le nombre de comptes de monnaie électronique ouverts, en forteprogression de 42,6%, a permis de porter à 36,5 millions, le nombre de souscripteurs dansl'Union, contre 25,6 millions en 2015 et 18,2 millions en 2014.

L'offre de services financiers via la téléphonie mobile a contribué de manière significative aurelèvement du taux global d'utilisation des services financiers1 qui, calculé hors comptes demonnaie électronique inactifs s'est établi à fin décembre 2015, à 50,20% pour un taux debancarisation strict2 de 16,10% et élargi de 35,50%3.

Le taux d'inclusion financière des populations de l'UEMOA qui prend en compte l'ensemble descomptes de monnaie électronique ouverts s'est élevé à 65,11% à fin 2015, contre 60,43% en2014.

Graphique 2 : Contribution des services financiers via la téléphonie mobile (comptes actifs) àl'inclusion financière (UEMOA 2014 et 2015)

Source : BCEAO

Le nombre de transactions en 2016 s'est chiffré à 735 millions contre 501 millions en 2015, et259 millions en 2014, soit environ trois fois plus d'opérations réalisées entre 2014 et 2016.

Ainsi, environ 2 millions d'opérations ont été traitées en moyenne par jour contre 1,4 million en2015 par l'ensemble des plate-formes de paiement mobile existantes dans l'Union.

La valeur de ces transactions s'est élevée à 11.500 milliards de francs CFA, en hausse de55,1% par rapport à fin décembre 2015. La valeur moyenne journalière des opérations est de32 milliards de francs CFA à fin décembre 2016 contre 20,6 milliards de francs CFA en 2015,10,3 milliards de francs CFA en 2014 et 4,4 milliards de francs CFA en 2013.

1 : Taux d'utilisation des services financiers = taux de bancarisation élargi + taux d'utilisation des services de monnaie électronique / population adulte.

2 : Nombre de personnes physiques titulaires de comptes de dépôt ou de crédit dans les banques, les services postaux, les caisses d'épargne et le Trésor / la population adulte.

3 : Taux de bancarisation élargi : nombre de personnes physiques titulaires de comptes de dépôt et de crédit dans les banques, les services postaux, les caissesd'épargne, le Trésor et les systèmes financiers décentralisés / la population adulte.

Taux d'inclusion financière

Taux de bancarisation élargi

Taux de bancarisation strict

50,20%

35,50%

16,10%

48,30%

33,60%

15,00%

40,60%

32,00%

14,00%

2015 2014 2013

3

Graphique 3 : Évolution trimestrielle de la valeur des transactions (en milliards FCFA)

Source : BCEAO

Le développement des SFN est porté par la Côte d'Ivoire

D'une manière générale, l'activité mesurée par le nombre de souscripteurs, le volume et lavaleur des transactions est toujours portée par la Côte d'Ivoire.

Du point de vue du nombre de souscripteurs, la Côte d'Ivoire concentre une forte part del'activité avec 12,8 millions de souscripteurs, soit 35,2% du total de l'Union, suivie du Mali (6,8millions), du Sénégal (4,4 millions), du Bénin (4,3 millions), du Burkina (4,1 millions) et du Niger(2,1 millions).

Graphique 4 : Répartition du nombre de clients en 2016

Source : BCEAO

La Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina concentrent 76% du volume des opérations et 83% de lavaleur totale des transactions dans l'Union, contre respectivement 84% et 90% en 2015.En 2014, 86% du volume des opérations et 91,3% de la valeur totale des transactions dansl'Union concernaient ces pays.

BENIN 11,95%

BURKINA 11,32%

COTE D'IVOIRE 35,23% GUINEE BISSAU 0,68%

MALI 18,85%

NIGER 5,93%

SENEGAL 12,09%

TOGO 3,95%

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2013 2014 2015 2016

4

Graphique 5 : Évolution des valeurs de transactions par pays en 2014, 2015 et 2016 (milliards FCFA)

Source : BCEAO

Au Bénin, l'activité progresse fortement avec une évolution du nombre d'opérations qui estpassé de 14,7 millions en 2015 à 38,4 millions en 2016 pour une valeur de 919,5 milliards defrancs CFA contre 205,4 milliards de francs CFA l'an dernier. On observe la même tendanceau Togo où le volume de transactions a doublé sur la période pour atteindre 20,3 millionsd'opérations d'une valeur de 263 milliards de francs CFA contre 101 milliards de francs CFAen 2015.

Le Sénégal1 et le Niger ont enregistré des évolutions similaires à fin décembre 2016 avec desvolumes respectifs passant de 28 à 73 millions de transactions et de 27 à 40 millions detransactions évaluées à 571,1 milliards de francs CFA et 215,5 milliards de francs CFA.

Graphique 6 : Répartition du volume des transactions en 2016

Source : BCEAO

1 : Le volume et la valeur des transactions indiqués pour le Sénégal ne prennent pas en compte les données de OFMS sur les 5 premiers mois de l'année (janvier à mai 2016).

BENIN BURKINA COTE D'IVOIRE GUINEE BISSAU MALI NIGER SENEGAL TOGO

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

19,3

0 391,

80

2 23

3,00

0,75

811,

00

109,

60

192,

00

5,40

919,

50

2 41

5,00

4 92

3,00

0,60

2 19

3,00

215,

50

401,

00

263,

00

2014 2015 2016

BENIN 5,22%

BURKINA 18,68%

COTE D'IVOIRE 37,88%GUINEE BISSAU 0,04%

MALI 20,02%

NIGER 5,50%

SENEGAL 9,88%TOGO 2,76%

5

Caractère non systémique des paiements adossés à la monnaie électronique par rapportaux paiements de masse dans l'Union

Par rapport aux autres paiements de masse de l'Union, le montant et le nombre detransactions réalisés par la téléphonie mobile connaissent un fort accroissement. En 2016, oncompte 12.583.759 opérations réalisées dans le Système Interbancaire de CompensationAutomatisé (SICA-UEMOA) et évaluées à 43.609 milliards de francs CFA et 7.160.866opérations réalisées pour une valeur de 550,5 milliards de francs CFA via la carte bancaire surla plate-forme du Groupement Interbancaire Monétique de l'UEMOA (GIM-UEMOA).

Graphique 7 : Évolution globale des transactions en valeur par plate-forme

Source : BCEAO

Le nombre d'opérations via la téléphonie mobile qui s'est élevé à 735.295.071 en 2016 estlargement supérieur à celui enregistré dans SICA-UEMOA, à 12.583.759 opérations. Toutefois,il convient de relever que les paiements de SICA-UEMOA et du GIM-UEMOA sontinterbancaires tandis que les paiements via le téléphone portable sont pour l'essentiel denature « intra-réseaux », eu égard à l'absence d'une plate-forme qui permettrait d'assurer leurinteropérabilité.

Un taux d'activité des souscripteurs en régression, mais qui suit la tendance des autrespays d'Afrique Subsaharienne

Le taux d'activité dans la zone UEMOA s'est élevé à 34,60% représentant 12.614.869 comptesactifs1 sur les 36.462.265 comptes ouverts dans l'Union, comparativement à l'annéeprécédente où il est ressorti à 38,78% soit 9.917.444 comptes actifs sur les 25,5 millions desouscripteurs à fin décembre 2015. L'évolution en 2016 du nombre de souscripteurs dans lazone UEMOA qui est d'environ 43% est légèrement plus forte qu'en 2015, soit 40,2%. De cefait, malgré la baisse du taux d'activité, le nombre de souscripteurs actifs a augmenté pourpasser de 9,9 millions à 12,6 millions.

1 : Un utilisateur actif est un souscripteur ayant mouvementé son compte au moins une fois au cours des 3 derniers mois

Transactions via SICA-UEMOA Transactions via GIM-UEMOA Transactions via téléphonie mobile

5 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 000

33 777

218 1 606

37 225

3013 760

42 568

445

7 415

43 609

550

11 500

2013 2014 2015 2016

Val

eurs

(m

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FC

FA

)

6

Graphique 8 : Évolution du nombre d'utilisateurs inscrits et actifs dans l'Union (en millions)

Source : BCEAO

La Côte d'Ivoire détient 4.881.158 de comptes actifs sur le total de l'Union, soit une part de38,69%, suivie du Mali 17,39%, du Sénégal 15,60%, du Burkina 12,41%, du Bénin 7,72%, duTogo 5,70%, du Niger 2,27% et de la Guinée-Bissau 0,20%. Le taux d'activité à l'échelle del'Union est ressorti à 34,6% à fin décembre 2016, en régression de 4,18 points par rapport àdécembre 2015.

Toutefois, par rapport au nombre de comptes actifs par pays, le Togo détient le taux d'activité leplus élevé avec 49,88%, suivi du Sénégal 44,65%, de la Côte d'Ivoire 38%, du Burkina37,96%, du Mali 31,92%, du Bénin 22,36%, du Niger 13,26% et de la Guinée-Bissau 10,38%.

A fin décembre 2015, le taux d'activité des souscripteurs aux services financiers via latéléphonie mobile se situait à 38,78% dans l'Union contre 35,29% en Tanzanie, 37,10 % auGhana et 43,64% au Kenya.

Les opérations de rechargement, de retrait d'espèces, de transfert de personne à personneet d'achat de crédit téléphonique sont prépondérantes.

Globalement, les transactions financières effectuées dans la zone UEMOA par le biais de latéléphonie mobile concernent essentiellement les opérations de rechargement de porte-monnaie électroniques, de retrait d'espèces, de transfert de personne à personne et d'achatde crédit téléphonique qui représentent en volume et en valeur respectivement 90,46% et94,55% des transactions totales. La part des paiements s'est établie en volume à 3,29%, soit24 millions d'opérations et en valeur à 4,61%, estimé à 530 milliards de francs CFA.

Trimestre 4 - 2013 Trimestre 4 - 2014 Trimestre 4 - 2015 Trimestre 4 - 2016

0

5

10

15

20

25

30

35

40

11

18,1

25,5

36,4

5,6

10,4 9,912,6

Inscrits Actifs

7

Tableau 2 : Valeur et part des transactions par type de services (2016)

Source : BCEAO

Du point de vue du volume des flux échangés, la part des achats de crédit téléphonique estplus importante et représente 29,55% des transactions, suivie des rechargements de porte-monnaie électronique ressortis à 27,61%, des retraits 22,98%, des transferts de personne àpersonne 9,04%, des paiements 3,29%, des transferts intra-UEMOA 1,18% et des échangesentre les distributeurs et les émetteurs qui s'établissent à 6,35%.

En terme de valeur des flux échangés, les rechargements de porte-monnaie sont plus élevésavec 39,44% de la valeur totale des transactions, suivis des retraits 34,60%, des transferts depersonne à personne 14,79%, des paiements 4,61%, des transactions intra-UEMOA 4,22%,des achats de crédit téléphonique 1,51% et des échanges entre les distributeurs et lesémetteurs 0,84%.

Les utilisateurs des services financiers via la téléphonie mobile retirent plus de ¾ des fondschargés sur les porte-monnaie électroniques. En effet, sur un montant total de 4.536 milliardsde francs CFA chargé sur les comptes, 3.979 milliards de francs CFA sont retirés auprès desdistributeurs, soit 88,78% du montant des rechargements des porte-monnaie électroniques.

A l'exception de la Guinée-Bissau, les transferts transfrontaliers réalisés entre les pays del'Union ont connu une très forte progression en volume comme en valeur avec des haussesrespectives de 106% et 136%. La valeur totale des transactions transfrontalières, évaluée àfin 2015 à 205 milliards de francs CFA a atteint 485 milliards en 2016. En 2015, les transfertstransfrontaliers représentaient 2,77% de la valeur totale des transactions contre 4,22% en2016.

Cette hausse traduit la multiplication sur le marché d'offres de services de transferts intra-UEMOA proposées en 2015 et 2016 respectivement par :

• les filiales du groupe BNP Paribas en partenariat avec Orange en Côte d'Ivoire, auMali et au Sénégal, les banques (Ecobank au Bénin et en Côte d'Ivoire, SGBCI, UBACôte d'Ivoire) en partenariat avec le groupe MTN ainsi que Ecobank partenaire duGroupe AIRTEL au Burkina et enfin les filiales du Groupe Banque Atlantique,partenaire de MOOV au Bénin et au Togo ;

• les EME filiales de Orange qui détiennent 59% de la valeur totale des transactionstransfrontalières. En effet, l'activité dans ce secteur s'est fortement renforcée, avecdes parts de marché plus importantes, auxquelles se sont rajoutées la BanqueAtlantique et Ecobank au Niger.

Le comportement des utilisateurs, qui reflète la faible diversification des services offerts,

Type de services volume Part (%) valeur (FCFA) Part (%)

27,61% 39,44%

Paiements 3,29% 4,61%

9,04% 14,79%

1,18% 4,22%

Achat de crédit téléphonique 29,55% 1,51%

Autres 6,35% 0,84%

Retraits 22,98% 34,60%

Total 100,00% 100,00%

Rechargements de porte-monnaie électronique

203 037 756 4 536 420 166 766

24 198 934 530 023 352 634

Transferts de personne à personne

66 477 016 1 700 534 765 963

Transferts transfrontaliers (entre pays de l'Union)

8 653 615 484 894 431 970

217 246 234 173 190 838 336

46 710 125 96 573 098 494

168 971 391 3 979 268 694 131

735 295 071 11 500 905 348 294

8

pourrait expliquer le taux d'activité1 relativement bas observé qui est de 34,6% à savoir12.614.869 comptes actifs sur 36.462.265 comptes ouverts dans l'Union.

Graphique 9 : Répartition des services en valeur (milliards FCFA)

Source : BCEAO

Les établissements de monnaie électronique, filiales du groupe Orange dominentl'écosystème des services financiers via la téléphonie mobile dans l'UEMOA

En 2016, trois filiales autonomes du Groupe Orange ont été agréées en qualité d'EME enCôte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal. Au Niger, l'opérateur de téléphonie mobile maintient sonpartenariat avec la BOA.

Les EME filiales du Groupe Orange détiennent 35,70% (13.018.752) de l'ensemble descomptes recensés dans l'Union, et 50,68% (5.798.112) du nombre total de comptes actifs.Le partenariat de la Société Orange avec la BOA au Niger porte respectivement ces taux à37,63% et 51,33%.

1 : Le compte de monnaie électronique actif est un compte qui réalise au moins une transaction au cours des 90 derniers jours.

Rechargements porte monnaie électro.

Retraits cash

Rechargements téléphoniques

Transferts de personne à personne

Paiements

Transferts transfrontaliers

Autres

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

4 569

3 979

173

1 700

530

484

97

3 022

2 639

122

963

401

205

61

1 663

1 435

69

457

231

809

640

27

150

60,6

2016 2015 2014 2013

9

Graphique 10 : Répartition du nombre de souscripteurs par réseau dans l'UEMOA en 2016

Source : BCEAO

Du point de vue des comptes de monnaie électronique actifs ouverts dans les livres desInstitutions financières, suite à la fin du partenariat qui liait le Groupe BNP Paribas à« Orange », c'est désormais le Groupe bancaire Ecobank et particulièrement au Burkina, quioccupe la première place dans l'émission de monnaie électronique, suivi de la SociétéGénérale de Banques en Côte d'Ivoire.

Graphique 11 : Répartition du nombre de comptes de monnaie électronique ouverts et actifs par Groupebancaire

Source : BCEAO

ORANGE MONEY 37,63%

MTN MONEY 16,60%

MOOV FLOOZ 21,64%

AIRTEL MONEY 12,50%

TELMOB MOBICASH 2,04%

SOTELMA MOBICASH 4,61%TIGO MOBILE CASH 2,44% AUTRES 2,54%

EM

E

EC

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10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

13 9

64 5

75

6 72

5 51

9

4 04

6 44

9

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3 38

0

3 54

3 95

1

1 68

1 78

6

872 

160

836 

963

947 

482

6 77

9 30

0

2 25

6 69

4

884 

564

364 

580

1 61

4 56

5

70 6

62

111 

195

425 

101

108 

208

COMPTES OUVERTS COMPTES ACTIFS

10

En terme de volumétrie, Orange Money Côte d'ivoire et Orange Finances Services au Mali etau Sénégal ont ensemble réalisé 396 millions d'opérations, soit 53,92% des transactionsexécutées en 2016, pour une valeur de 6.419 milliards de francs CFA représentant 55,81%de la valeur totale du flux de monnaie électronique échangé dans l'Union.

Le réseau de distribution du groupe Orange est également prédominant avec 74.335 pointsde service recensés, soit 40,56% des 183.274 points de service répartis dans l'UEMOA.

° ° °

En définitive, l'UEMOA où l'introduction des services financiers par téléphonie mobile est trèsrécente, présente une nette progression comparativement à l'Afrique de l'Est. La valeur destransactions en 2016, chiffrée à 11.500 milliards de francs CFA, avoisine les chiffres du Kenyaet de la Tanzanie en 2015 qui étaient respectivement d'environ 16.531 et 12.988 milliards defrancs CFA.

11

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