Etude sur les g aranties et services : les attentes des salariés et des entreprises Résultats du 10 ème Baromètre de la Prévoyance réalisé par le Crédoc

Etude sur les garanties et services : les attentes des salariés

et des entreprises

Résultats du 10ème Baromètre de la Prévoyanceréalisé par le Crédoc pour le CTIP

Méthodologie

Deux enquêtes téléphoniques auprès d’échantillons représentatifs de :

1 006 salariés. 1 012 responsables d’entreprises (fichier SIREN).

497 entreprises de 1 à 9 salariés ; 211 entreprises de 10 à 49 salariés ; 207 entreprises de 50 à 249 salariés ; 97 entreprises de 250 salariés et plus.

En 2013, les salariés ont été interrogés par le biais d’un fichier contenant des numéros de téléphone créés aléatoirement.

En conséquence, pour certaines garanties, une baisse importante de la couverture peut être relevée.

Synthèse des résultats

Synthèse

LA PREVOYANCE

Des taux stables : plus de huit salariés sur dix sont couverts par au moins une garantie de prévoyance et neuf entreprises sur dix couvrent leurs salariés

Des garanties souvent obligatoires du fait d’un accord professionnel ou de la convention collective sauf pour l’épargne retraite

Les régimes professionnels sont une « bonne chose » pour les entreprises (79%)

Les avantages associés aux régimes professionnels : une plus forte solidarité entre les salariés (entreprises)

Les services associés aux garanties des salariés : un intérêt pour l’assistance à domicile et les tarifs négociés (salariés)

Synthèse LA COUVERTURE DU RISQUE DEPENDANCE

Seul un quart des salariés bénéficient d’une couverture du risque dépendance et un tiers des entreprises en ont mis une en place

La moitié des salariés se sent concernée par le risque dépendance La majorité des salariés et des entreprises défavorables à la mise en place d’une

rente dépendance dans leur entreprise Les avantages reconnus du contrat collectif pour la couverture dépendance des

salariés

LA COMPLEMENTAIRE SANTE Les deux tiers des salariés sont couverts par un contrat collectif et les deux tiers

des entreprises couvrent leurs salariés Des prix jugés « justes » voire avantageux pour les salariés et des hausses

tarifaires justifiées pour les entreprises Les réseaux de soins peu utilisé par les salariés mais avantageux en termes de

prix et de qualité La généralisation de la complémentaire santé : les trois quarts des représentants

des entreprises et la moitié des salariés connaissent la loi de sécurisation de l’emploi

Une préférence des salariés et des entreprises pour des garanties négociées

Synthèse

L’EPARGNE RETRAITE L’épargne retraite autant utilisée que l’épargne salariale mais des

différences selon les tailles d’entreprises et d’établissements L’épargne individuelle comme collective sont jugées intéressantes par les

salariés pour se constituer un complément de retraite Peu de réactions de la part des entreprises suite à la hausse du forfait

social

LES SERVICES ASSOCIES AUX GARANTIES Priorité aux tarifs négociés et aux actions de prévention santé

Synthèse

L’ACTION SOCIALE DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE L’action sociale des institutions de prévoyance peu connue par les salariés

et qui diffèrent fortement selon la taille des entreprises L’action sociale est considérée comme importante pour sept entreprises

sur dix et huit salariés sur dix Les actions prioritaires en matière d’action sociale : les entreprises et les

salariés sont d’accord sur la prise en charge des cotisations pour les personnes à faibles revenus (individuel) et le dépistage en santé (collectif)

LA GESTION PARITAIRE Une spécificité mal identifiée : un tiers des entreprises et un quart des

salariés identifient le mode de gestion des institutions de prévoyance Une assez bonne image de la gestion paritaire mais peu de justifications

sur cette bonne image

I – La prévoyance

La prévoyance : couverture des salariés (1/3)

Plus de 8 salariés sur 10 sont couverts par au moins une garantie de prévoyance

Source : CREDOC/CTIP, 2013Sur l’ensemble des répondants

Les garanties mises en place dans l’entreprise

73%

52% 47% 46%

17%

30%

23%

44%

10%18%

30%

10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Des indemnitésjournalières

en casd'incapacité de

travail

En cas dedécès

Une rente encas d'invalidité

Une épargneretraite

Oui Non Ne sait pas


La part des salariés n’ayant aucune garantie reste stable par rapport à 2011 (15%)


Nombre de garanties

dans l’entreprise 2009 2011 2013

Aucun 19% 15% 15%

Une garantie 15% 14% 20%

Deux garanties 13% 16% 21%

Trois garanties 32% 33% 20%

Quatre garanties 21% 22% 24%


Des taux de couverture variables selon les caractéristiques des salariés

85%

73%

72%86%

78%90%

79%91%

73%91%

80%91%

79%80%

95%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ensemble

Méditerranée

Autres contratsCDI

CommerceIndustrie

15 - 29 ans50 - 59 ans

Complémentaire santé individuelle…Complémentaire santé d'entreprise

OuvriersCadre supérieur

Moins de 10 salariésEntre 10 et 49 salariés

200 salariés ou plus

Source : CREDOC/CTIP, 2013Ne sont présentés ici que les tris statistiquement significatifsSur l’ensemble des répondants

La prévoyance: couverture des entreprises (1/2)

Les garanties les plus largement mises en place dans les entreprises sont :

72%

54%

28%

49%

33%

21%

7%

7%

5%

9%

7%

4%

16%

19%

59%

23%

34%

44%

5%

19%

8%

19%26%

31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Des indemnitésjournalières encas d'incapacité

de travail

Une rente en casd'invalidité

Un ou desdispositifs

d'épargne retraite

Un capital auxayants droit, en

cas de décès

Une rente pour leconjoint, en cas

de décès

Une rented'éducation pourles enfants, encas de décès

Oui, pour tous les salariés Oui, pour une partie Non Ne sait pas


La prévoyance : couverture des entreprises (2/2)

Le taux de couverture augmente avec la taille de l’entreprise

78%

58% 57%

35%

86%

77%82%

27%

95%

87%93%

31%

96% 95%98%

40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Des I J en cas d'incapacitéde travail

Une rente en casd'invalidité

Une couverture décès Un ou des dispositifsd'épargne retraite

1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 249 salariés 250 salariés et plus


La prévoyance : modalité de mise en place

Les garanties sont généralement imposées aux entreprises (accord de branche).

L’épargne retraite est plus souvent mise en place suite à la décision de l’employeur.

67%

55% 51% 49% 49%

32%

2%

4%4% 7% 5%

8%

23%

30% 34%37% 39%

50%

8% 12% 11% 7% 7% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Des I J en casd'incapacitéde travail

Une rente encas

d'invalidité

Un capital auxayants droit,

en cas dedécès

Une rentepour le

conjoint, encas de décès

Une rented'éducation

pour lesenfants, en

cas de décès

Un ou desdispositifsd'épargne

retraite

Ne sait pas

Mises en place par la seule décision de l'employeur

Mises en place par un accord ou un référendum

Obligatoires (accord professionnel ou convention collective)Source : CREDOC/CTIP, 2013Parmi les entreprises ayant mis en place les garanties correspondantes

La prévoyance : opinion des entreprises sur les régimes professionnels (1/3)

79% des employeurs ont une opinion favorable des garanties mises en place par un accord professionnel ou prévues par la convention collective

19%28%

41%36%

21%

59%

58%

52%57%

58%

8%

7%3% 3%

8%

8%

4% 2% 1%

7%

7%2% 2% 3%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 249salariés

250 et plussalariés

Ensemble

Une très bonne chose Plutôt une bonne chose Plutôt une mauvaise chose

Une très mauvaise chose Ne sait pas

Plus l’entreprise est de taille importante, plus cette opinion est positive



La solidarité entre salariés : principal avantage associé aux régimes professionnels pour les employeurs

1%

4%

6%

12%

17%

26%

33%

0% 10% 20% 30% 40%

Aucun avantage

Autre

Ne sait pas

Cela permet plus d'attractivité des entreprises

C'est moins cher

C'est plus simple à mettre en place

Cela met en place une solidarité entre tous les salariésdu secteur

Source : CREDOC/CTIP, 2013Parmi les entreprises ayant une opinion favorable des garanties de prévoyance obligatoire


L’assistance à domicile et les tarifs négociés souvent les services les plus intéressants

Source : CREDOC/CTIP, 2013Parmi les 817 salariés ayant au moins une garantie de prévoyance

Les services associés aux garanties de prévoyance

38%

37%

14%

8%

0%

4%

68%

63%

32%

20%

1%

12%

0% 20% 40% 60% 80%

Une assistance à domicile en cas de problème

Des tarifs négociés auprès des opticiens, audioprothésistes…

Des actions de prévention santé

Une plate-forme d’information sur les services à la personne

Un autre service

Aucun de ces services

Le plus intéressant Parmi les deux plus intéressant

II – La couverture du risque dépendance

Le risque dépendance : la couverture (1/2)

Seuls 25% des salariés déclarent bénéficier d’une couverture dépendance dans leur entreprise


Oui25%

Non39%

(NSP)36%

Le risque dépendance : la couverture (1/2)

Seul un tiers des employeurs déclarent couvrir leur salarié pour ce risque

25%34% 31% 35%

26%

5%

4%3%

3%

5%

40%33%

37%

41%

39%

31% 28% 29%21%

30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 249 salariés 250 et plus salariés Ensemble

Oui, pour tous les salariés Oui, pour une partie Non Ne sait pas

Taux de couverture en garantie dépendance selon la taille de l’entreprise

Source : CREDOC/CTIP, 2013 ;Sur l’ensemble des entreprises interrogées

Le risque dépendance : intérêt des salariés

Près de la moitié des salariés (49%) se sentent concernés par le risque de dépendance : pour eux-mêmes (22%) pour quelqu’un qu’ils sont susceptibles d’aider (8%) pour ces deux raisons (19%)


49%

44%

53%

46%

53%

55%

36%

64%

0% 20% 40% 60% 80%

Ensemble

Commerce

Tertiaire hors commerce

Homme

Femme

Complémentaire santé individuelleou du conjoint

15 - 29 ans

50 - 59 ans

Le garantie dépendance : intérêt des salariés Seuls quatre salariés sur dix sont favorables à la mise en place

d’une rente dépendance dans leur entreprise.


59%54%

39%

39%45%

55%

2%1%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2011 2013

Oui Non Ne sait pas

Cette proportion a fortement diminué depuis 2009 (39% contre 59%)

Les salariés des grands établissements de 200 salariés ou plus, sont plus favorables que les autres (48%).

Les salariés qui se sentent concernés par le risque sont plus souvent favorables (53%)

Moyennant une cotisation mensuelle, seriez-vous favorable à la mise en place d’une garantie dépendance dans votre entreprise ?

Le garantie dépendance : utilité pour les entreprises

Moins d’un tiers des employeurs se déclarent favorables à la mise en place d’une garantie dépendance dans l’entreprise

Part des entreprises favorables à la mise en place d’une rente dépendance


29%

34%

31%32%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

1 à 9salariés

10 à 49salariés

50 à 249salariés


Ensemble

Le risque dépendance : avantages du contrat collectif

Les avantages du contrat collectif reconnus par une forte majorité d’entreprises

Source : CREDOC/CTIP, 2013Sur l’ensemble des répondantsRéponses « oui »

Pour vous, quels sont les avantages d’un contrat collectif d’entreprise pour la couverture du risque dépendance ?

73%

77%

82%

86%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I l permet de bénéficier d'une offre de services plus riche

I l amène les salariés à cotiser tôt ce qui permet deréduire leur effort de cotisation

Les représentants des employeurs et des salariés sontplus aptes à négocier une bonne garantie qu'un individu

isolé

L’employeur prend à sa charge une partie de la cotisation

I l permet à tous les salariés d'être couverts, quel quesoit leur âge, leur état de santé

III – La complémentaire santé

La complémentaire santé : la couverture des salariés

Six salariés sur dix couverts par un contrat collectif :(taux stable depuis 2001 )

60% couverts par un contrat d’entreprise, 24% par un contrat individuel ; 9% par la complémentaire santé du conjoint

Une complémentaire santé d’entreprise obligatoire dans près de trois quarts des cas (72%).

60%

26%

64%

53%

65%

36%

65%

48%

68%

51%

75%

43%

52%

72%

78%

0% 20% 40% 60% 80%

Ensemble

Autres contrats

CDI

Femme

Homme

N'a pas de garantie de prévoyance

A eu moins une garantie de prévoyance

Méditerranée

Région parisienne

Tertiaire hors commerce

Industrie

Moins de 10 salariés

Entre 10 et 49 salariés

Entre 50 et 199 salariés

200 salariés ou plus


La complémentaire santé : la couverture des entreprises

Plus des deux tiers (68%) des entreprises proposent une complémentaire santé à leurs salariés,

Les taux de couverture varient en fonction de la taille de l’entreprise :

1 à 9

salariés

10 à 49

salariés

50 à 249

salariés

250 salariés

et plus Ensemble

Oui pour tous les salariés 54% 64% 71% 81% 56%

Oui pour une partie 11% 16% 12% 10% 12%

Non 34% 21% 17% 9% 32%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Source : CREDOC/CTIP, 2013Sur l’ensemble des entreprises

La complémentaire santé : perception du coût par les salariés

Près des deux tiers des salariés considèrent que le coût de la complémentaire santé est raisonnable :

au « juste prix » (47%), pas chère (21%).

Les salariés couverts par un contrat collectif sont plus nombreux à être satisfaits du prix de leur complémentaire santé que les salariés couverts à titre individuel :

75% des salariés couverts dans le cadre de leur entreprise, estiment que leur complémentaire est « au juste prix » voire « pas chère »,

contre 50% des salariés couverts par un contrat individuel.

La complémentaire santé : tarification

Parmi les entreprises mettant en place une complémentaire santé au sein de leur entreprise,

62% estiment que cette complémentaire devrait être proposée à un tarif unique pour tous les salariés

32% que ce tarif devraient être fonction du salaire.

Ces réponses ne varient pas selon la taille de l’entreprise.

Des salariés partagés sur la tarification des complémentaires santé d’entreprise : 51% estiment que les prix devraient être les mêmes pour tous, 43% estiment qu’ils devraient être proportionnels aux salaires.

La complémentaire santé : perception des tarifs par les entreprises

Pour la moitié des responsables d’entreprises (51%), les hausses de tarifs sont essentiellement dues à la hausse des dépenses de santé et la mise en place de nouvelles taxes.

48%

59%

73%85%

51%

39%

30%

13%

13%

37%

4%5% 7%

1%

5%

8% 5% 3% 2%7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 à 9 10 à 49 50 à 249 250 salariés Ensemble

Ne sait pas

Non concerné

Ces explications ne sont qu’un prétexte pour augmenter les cotisations.

Une répercussion de la hausse des dépenses de santé et des nouvelles taxes

Néanmoins, les responsables des petites entreprises partagent plus rarement cette opinion

Source : CREDOC/CTIP, 2013Sur l’ensemble des entreprises ayant mis en place une complémentaire santé

La complémentaire santé : les réseaux de soins

Un peu plus de la moitié des salariés (54%) a été informé par son assureur de l’existence de réseau de soins.

Près d’un tiers des salariés (32%) y ont déjà eu recours,

Parmi ceux qui ont déjà utilisé un réseau de soins 72% y ont eu recours pour des soins d’optique, 63% pour des soins dentaires 5% pour des audioprothèses.

Les réseaux de soins permettent d’obtenir : des prix plus intéressants (39%) un service de meilleur qualité (33%).

Seuls 17% estiment que ces réseaux sont une contrainte.

La complémentaire santé : ANI (salariés)

Un peu plus de quatre salarié sur dix ont entendu parler de la loi de sécurisation : Sont mieux informés :

Les cadres (56%) ; Les salariés âgés de 50-59 ans (52%) ; Les salariés bénéficiant d’une complémentaire santé collective (49%) Les salariés ayant au moins une garantie de prévoyance (46%).

Plus de huit salariés sur dix (81%) n’ayant pas de complémentaire santé collective souhaitent que les garanties mises en place soient négociées entre l’employeur et les représentants des salariés.

Une forte majorité des salariés souhaite que les garanties permettront de couvrir le salarié lui-même et ses ayants-droit (84%).

La complémentaire santé : ANI (entreprises)

Près des trois quarts des entreprises connaissent la loi de sécurisation de l’emploi

et savent que les entreprises auront l’obligation de mettre en place une complémentaire santé pour l’ensemble de leurs salariés

Les entreprises de taille plus faible sont moins souvent, que les autres, informées sur cette loi

Parmi les entreprises n’ayant pas encore mis en place une complémentaire santé pour l’ensemble de leurs salariés, elles pensent faire appel à :

un expert-comptable (27%), à un assureur (22%) et une mutuelle (18%) leur branche professionnelle (17%) Seulement 4% à une IP

La taille des entreprises influence fortement les réponses : Les entreprises de 1 à 9 salariés se tourneraient plus souvent que les

autres vers des experts comptables ou vers des assureurs mais feraient moins souvent appel à des mutuelles.

La complémentaire santé

Plus de la moitié des entreprises souhaiteraient que les garanties de la complémentaire santé soient négociées au sein de l’entreprise (54%)

Niveau de garanties souhaité par les représentants des

entreprises pour la mise en place la complémentaire santé


38%29%

18%12%

36%

52%62%

72%75%

54%

10% 9% 10% 13% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 à 9salariés

10 à 49salariés

50 à 249salariés


Ensemble

Le niveau minimum prévu par la loi Des niveaux de garanties négociés Ne sait pas

La complémentaire santé

Près des deux tiers des représentants d’entreprises (62%) souhaiteraient que la complémentaire santé obligatoire couvre le salarié et ses ayant-droits.

Niveau de couverture souhaité par les représentants des entreprises pour la mise en place la complémentaire santé


38%29%

18%12%

36%

52%62%

72%75%

54%

10% 9% 10% 13% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 à 9salariés

10 à 49salariés

50 à 249salariés


Ensemble

Le niveau minimum prévu par la loi Des niveaux de garanties négociés Ne sait pas

IV – L’épargne retraite

L’épargne retraite des salariés

Les salariés qui bénéficient d’une épargne collective au sein de leur entreprise déclarent aussi souvent qu’il s’agit d’une épargne salariale (63%) que d’une épargne retraite (64%).

L’épargne salariale est toutefois plus présente que l’épargne retraite pour certains profil :

Les cadres (82% contre 71%) Les salariés de l’industrie (79% contre 63%) Les salariés d’établissements de plus de 200 salariés (83% contre 74%)

Les salariés sont partagés quant au dispositif le plus intéressant pour financer un complément de retraite :

45% favorise l’épargne collective 43% l’épargne individuelle.

L’épargne retraite des entreprises

Un tiers des entreprises ont mis en place un dispositif d’épargne dans leur entreprise :

46% ont mis en place une épargne retraite 42% une épargne salariale.

L’épargne salariale est plus présente dans les grandes entreprises :


40%

50%

69%

79%

42%46%

54%

41%

35%

46%

23%

13%

6% 7%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 à 9salariés

10 à 49salariés

50 à 249salariés


Ensemble

Epargne salariale (PEE, PERCO) Epargne retraite Ne sait pas

L’épargne retraite

Un tiers des entreprises ont eu connaissance du passage du forfait social de 8% à 20%.

les trois quarts des entreprises de plus de 50 salariés.

Dans un premier temps (pour les entreprises ayant mis en place une épargne collective et ayant eu connaissance de la hausse du forfait social) : 80% n’ont rien modifié à leur épargne

Par la suite, parmi les entreprises n’ayant rien modifié : les deux tiers envisagent de ne rien modifier,

V – Les services associés aux garanties

Les services associés

Les services qui intéressent principalement les entreprises :

la négociation des tarifs auprès des professionnels (63%) ;

l’assistance à domicile (47%) ;

les actions de prévention de santé (45%) (plus souvent cité en 1er que l’assistance à domicile).

VI – L’ACTION SOCIALE DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE

L’action sociale : notoriété

Moins d’un tiers des salariés interrogés déclarent savoir que les institutions de prévoyance développent une action sociale.

Elle est mieux identifiée chez les salariés âgés de 50 à 59 ans (45%),

Un peu plus du quart des responsables d’entreprises savent que les institutions de prévoyance développent une action sociale pour venir en aide aux salariés.

Cette action sociale est mieux connue dans les entreprises de taille importante : 63% des entreprises de 50 à 249 salariés.

83% des salariés estiment qu’il est important que l’organisme assureur de l’entreprise développe une action sociale

L’action sociale : importance pour les entreprises

Plus de sept employeurs sur dix estiment importante l’action sociale des institutions de prévoyance.

14% 16%

29%23%

15%

55%

62%

59%65%

56%

18%

13%

7% 9%

17%

11% 5%4% 2%

10%

2% 4% 1% 1% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 à 9salariés

10 à 49salariés

50 à 249salariés


Ensemble

Très important Assez important Pas très important

Pas du tout important Ne sait pas

Source : CREDOC/CTIP, 2013 ; Sur l’ensemble des entreprises.

Importance de l’action sociale développée par les organismes assureurs selon la taille des entreprises

L’action sociale : les actions prioritaires

Les actions prioritaires pour les salariés en termes :

d’aides ponctuelles à la personne, sont : la prise en charge des cotisations ou de frais médicaux pour les personnes

à faibles revenus (32% pour les salariés et 36% pour les entreprises) les aides à l’insertion professionnelle (18% pour les salariés et 16% pour

les entreprises) les secours et aides financières d’urgence (17% pour les salariés et 16%

pour les entreprises).

d’actions collectives, sont : la prévention et le dépistage en santé (33% pour les salariés et 37% pour

les entreprises). le soutien à la recherche (28% pour les salariés et 23% pour les

entreprises) les places dans les établissements spécialisés (26% pour les salariés et

24% pour les entreprises).

VII – Notoriété et image du paritarisme

Notoriété et image du paritarisme

Une spécificité toujours mal identifiée : Un quart des salariés interrogés savent que les institutions de prévoyance

sont gérées par les partenaires sociaux Un tiers des entreprises (la moitié parmi les grandes entreprises)

Huit salariés sur dix ont une bonne image de la gestion paritaire des institutions de prévoyance :

71% en ont une assez bonne image, 5% une très bonne image.

Un peu plus de la moitié des entreprises en ont une bonne image 54% en ont une assez bonne image, 3% une très bonne Les trois quarts des 50 ans et plus en ont une bonne image

Notoriété et image du paritarisme

Cette bonne image est attribuée principalement à : la prise en compte des besoins des salariés (27%). la prise de décision collégiale (21%) la prise en compte des besoins des employeurs (20%).

Mais près de la moitié des salariés ne savent pas justifier la bonne image qu’ils ont de la gestion paritaire

CONCLUSION

Conclusion

Des taux de couverture relativement stables

Les contrats collectifs jugés avantageux

Les entreprises pensent peu aux IP pour s’équiper

Le paritarisme et l’action sociale insuffisamment exploités ?

Documents

Etude sur les g aranties et services : les attentes des salariés et des entreprises Résultats du 10 ème Baromètre de la Prévoyance réalisé par le Crédoc