ROYAUME DU MAROC

Direction des assurances et de la

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مديرية التأمينات واالحتياط االجتماعي

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FICHE SUR LA BANCASSURANCE (EXERCICE 2012)

La bancassurance a enregistré un taux de croissance exceptionnel de 19%,, au titre de l’exercice 2012, les primes émises passant de 4,89 milliards de DH à 5,82 MMDH, contre +8,2%, en 2011. Le marché des assurances, dont les émissions relatives aux opérations d’assurances directes sont passées de 23,76 MMDH à 25,84 MMDH, a enregistré une progression de 8,75%, (contre +9,3%, l’exercice précédent).

Au niveau de la branche "vie et capitalisation", les opérations de bancassurance qui ont largement contribué à cette croissance, ont enregistré un montant de 5,36 MMDH, soit 61% du CA vie et capitalisation du marché, en hausse de 19,86% contre 8,74%, en 2011.

Le marché des assurances a enregistré une progression de 14,7% des opérations vie et capitalisation (8,78 MMDH) versus +16,1%, en 2011.

Les primes émises relatives aux autres opérations de bancassurance ont évolué comme suit : - Assistance : 416,86 millions de DH (MDH) en accroissement de 9,48% (54,4% du CA marché). - Maladie – accidents corporels, 40,43 MDH, hausse de 2,82%, (1,4% du CA marché). - Assurance crédit, 0,058 MDH, en baisse de 63,2% : (0,07% du CA marché).

1. Parts de marché des banques (nombre d’agences bancaires, primes émises et commissions TTC, exercice 2012)

Parts en % (5.213 agences vs 4.898) Primes Bancassurance : 5.818,97 MDH Commissions : 267,18 (vs 236,85 MDH)

Les 3 réseaux les plus denses (BP 22%, AWB 18,6%, ABB 14,3%) représentent près de 55% de

l’ensemble du réseau national d’agences bancaires, à fin 2012 (2.866 agences/5.213).

En termes de primes émises, ATTIJARIWAFA BANK (AWB), BMCE Bank et le Groupe Banque

Populaire (BP) ont vu leur part de marché respective passer de 40,89% à 38,66%, de 25,66% à 27,77% et de 17,35% à 15,35%.

Le Crédit du Maroc a enregistré une progression de sa part de marché, de 7,52% à 8,43%, à l’instar du CIH (0,79% à 1,44%), de la SGMB (0,59% à 1,66%) et de CDG Capital (0,01% à 0,03%) ; alors que les parts de la BMCI (2,89% contre 3,27%, en 2011) d’AL-BARID-BANK (ABB, 2,62%

versus 2,71%) et du Crédit Agricole du Maroc (1,16% vs 1,20%) ont légèrement régressé.

Les commissions allouées aux banques se sont accrues de 12,8% passant de 236,85 MDH à

267,18 MDH (contre un recul de 3,48%, en 2011/2010).

2

ATTIJARIWAFA BANK s’adjuge 35,9% du montant total des commissions (vs 38,40%, en

2011), le Groupe BP, 21,83% (23,65%, en 2011) et BMCE Bank, 14,67% (vs 14,25%). Les trois

banques glanent ainsi 72,4% des commissions (contre 76,3%, en 2011).

2. Comparatif réseau bancaire et réseau d’intermédiaires classiques

8Le marché des assurances comptent 7.091 points de vente (vs 6.729, en 2011 ; cf. fig. 3), tous réseaux de distributions confondus (banques, sociétés de courtage, agents d’assurances et bureaux directs [BD]) qui sont répartis comme suit (les fig. 4 et 5 donnent, respectivement, les

primes émises et les commissions correspondantes, en % du montant total indiqué) :

Fig. 3 Points de vente : 7.091 Fig. 4 Primes TTC 25,84 MMDH Fig. 5 Commissions TTC 2,561 MMDH

(6.729, en 2011) (23,76 MMDH, en 2011) (2,309 MMDH, en 2011)

8 Les agences bancaires, au nombre de 5.213, représentent 73,5% (73,8% en 2011) des points de vente, tous réseaux confondus (fig.3); les banques génèrent un volume d’émissions représentant 22,52% du CA du marché des assurances (cf. fig.4), contre 20,6% en 2011 et perçoivent 10,4% (10,26%, en 2011) des commissions totales allouées par les assureurs (fig.5).

- Les sociétés de courtage captives de banques (8 au total), les captives de sociétés de financement (3), soit 11 sociétés, et les sociétés de financement agréées (4), réalisent un chiffre d’affaires (de 1,82 MMDH) représentant 7,05% des primes globales (fig.4), versus 6,94%, en 2011, et perçoivent 11,8% des commissions payées par les assureurs (fig.5), contre 11,6%, l’exercice précédent.

Par ailleurs, le cumul des émissions de primes "vie et capitalisation" drainées par les banques (5,36 MMDH) et leurs captives (1,11 MMDH) avec celles enregistrées par les sociétés de financement et leurs captives, soit un montant total de 6,68 MMDH, représente 76,2% du chiffre d’affaires ‘marché’ de la branche (contre 74,3%, en 2011).

Toutes catégories d’opérations d’assurances confondues, les établissements de crédit et leurs captives ont enregistré des émissions d’un montant global de 7,64 MMDH et se sont vus alloués des commissions s’élevant à 568,7 Millions de DH (MDH).

8Les 1.214 agents d’assurances et les 375 sociétés de courtage d’assurances (non compris les captives des établissements de crédit), représentent respectivement 17,12% et 5,29% du nombre total de points de vente, contre 3,92%, pour les bureaux de gestion directe (287 au total).

Les agents, les sociétés de courtage (hors captives) et les bureaux directs enregistrent, en 2012, des émissions s’élevant à 18,2 MMDH, contre 17,22 MMDH, une année auparavant, soit une hausse de 5,7% (vs +8,1%, en 2011), avec une part de marché de 70,43% (versus 72,46%).

Les commissions allouées aux agents et aux sociétés de courtage (hors captives) représentent 77,8% des commissions totales, en recul par rapport à 2011 (78,14%), mais cependant, en progression de 10,4%, en termes de volume (versus +7,9%, en 2011), soit 1,992 MMDH contre 1,804 MMDH, une année auparavant.

Le taux de commissionnement brut moyen des agents et courtiers d’assurances est de 10,95%, contre 7,44%, pour les établissements de crédit et leurs captives.

FICHE BANCASSURANCE 2012

ANNEXE STATISTIQUE

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REPARTITION DU NOMBRE DE POINTS DE VENTE PAR REGION ECONOMIQUE (WILAYA) AU 31.12.2012

REGION ECONOMIQUE (WILAYAS) AGENTS COURTIERS BGDAGENCES

BANCAIRESTOTAL P.V. Part %

'Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs' 134 52 34 578 798 11,25%

Grand Casablanca 327 205 49 1 303 1 884 26,57%

"Souss-Massa, Draâ" 111 5 31 408 555 7,83%

Taza, Al Hoceima, Taounate 40 2 12 195 249 3,51%

"Tadla-Azilal" 21 5 8 152 186 2,62%

"Fès - Boulemane" 70 28 9 279 386 5,44%

"Guelmim - Es Semara" 11 1 1 43 56 0,79%

Gharb-Chrarda-Béni-Hssen 40 13 14 200 267 3,77%

"Laâyoune-Boujdour-Sakia-El-Hamra" 8 1 1 52 62 0,87%

'Marrakech - Tensift - El Haouz 86 12 20 339 457 6,44%

'Meknès-Tafilalet' 74 9 20 317 420 5,92%

"Oued Ed-Dahab - Lagouira" 5 2 0 14 21 0,30%

"l'Oriental" 88 14 27 484 613 8,64%

"Doukkala-Abda" 49 4 18 208 279 3,93%

"Chaouïa-Ouardigha" 43 7 12 218 280 3,95%

Tanger-Tétouan 107 26 22 423 578 8,15%

Ensemble 1 214 386 278 5 213 7 091 100%

% du total par type de distributeur 17,1% 5,4% 3,9% 73,5% 100,0%

REPARTITION DU NOMBRE D'AGENCES BANCAIRES PAR REGION ECONOMIQUE - AU 31.12.2012

WILAYAS ABB AWB BMCE BMCI CAM CDM CIH SGMBGroupe

BP CDG Cap TotalPart %

W.R. 'Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs' 69 88 68 42 51 38 32 47 142 1 578 11,1%

W.R. du Grand Casablanca 72 247 221 147 60 117 77 144 218 1303 25,0%

"Souss-Massa, Draâ" 68 84 40 22 40 30 17 34 73 408 7,8%

Taza, Al Hoceima, Taounate 63 40 15 3 16 7 3 4 44 195 3,7%

"Tadla-Azilal" 37 27 12 7 19 6 4 6 34 152 2,9%

"Fès - Boulemane" 50 51 30 14 22 19 10 19 64 279 5,4%

"Guelmim - Es Semara" 15 6 5 0 5 1 1 1 9 43 0,8%

Gharb-Chrarda-Béni-Hssen 29 31 20 7 27 8 5 10 63 200 3,8%

"Laâyoune-Boujdour-Sakia-El-Hamra" 11 10 7 0 4 1 1 1 17 52 1,0%

'Marrakech - Tensift - El Haouz 51 60 35 19 36 23 15 29 71 339 6,5%

'Meknès-Tafilalet' 82 53 28 11 30 18 9 12 74 317 6,1%

"Oued Ed-Dahab - Lagouira" 3 2 2 0 1 1 0 0 5 14 0,3%

Région de "l'Oriental" 74 105 37 14 47 25 13 20 149 484 9,3%

"Doukkala-Abda" 33 39 29 8 26 8 7 10 48 208 4,0%

"Chaouïa-Ouardigha" 41 39 30 12 25 12 10 11 38 218 4,2%

Région de Tanger-Tétouan 49 90 51 28 24 29 17 37 98 423 8,1%

Ensemble 747 972 630 334 433 343 221 385 1 147 1 5213 100,0%

% du total par Banque 14,3% 18,6% 12,1% 6,4% 8,3% 6,6% 4,2% 7,4% 22,0% 0,02% 100,0%

CATEGORIE PRIMES EMISES TTC COMMISSIONS TTC

Incendie (y compris les contrats multirisques)

Accidents-risques divers: 457 288 893,17 42 861 955,48

Dont

- assistance 416 855 541,91 36 551 086,31

- maladie et accidents corporels 40 433 351,26 6 310 869,17

- automobile

Maritime -transport

Vie-capitalisation 5 361 622 017,83 224 304 689,09

Crédit 57 551,00 9 070,00

Caution

Réassurance

Total Banques 5 818 968 462,00 267 175 714,57

Catégorie Primes TTC Commissions TTC

Incendie (y compris les contrats multirisques) 177 140 670,00 39 734 931,89

Accidents-risques divers: 244 923 836,72 49 902 311,04

Dont

- assistance

- maladie et accidents corporels

- automobile

Maritime -transport 338 857,00 61 803,25

Vie-capitalisation 1 108 163 594,95 141 515 097,79

Crédit

Caution

Réassurance

Total Captives de Banques 1 530 566 958,67 231 214 143,97

Catégorie Primes TTC Commissions TTC

Incendie (y compris les contrats multirisques)

Accidents-risques divers:

Dont

- assistance

- maladie et accidents corporels

- automobile

Maritime -transport

Vie-capitalisation 5 466 088,39 774 727,00

Crédit

Caution

Réassurance

Total Sociétés de financement 5 466 088,39 774 727,00

Catégorie Primes TTC Commissions TTC

Incendie (y compris les contrats multirisques) 32 459,38 7 079,91

Accidents-risques divers: 76 869 430,57 13 341 888,05

Dont :

- assistance 1 701 655,38 298 536,03

- maladie et accidents corporels 2 395 786,99 207 256,19

- automobile 38 807 606,38 8 158 097,70

Maritime -transport

Vie-capitalisation 208 486 141,68 56 173 760,13

Crédit

Caution

Réassurance

Total Captives Stés de financement 285 388 031,63 69 522 728,09

PRODUCTION TOTALE 2012 - CAPTIVES DE BANQUES

ETAT DE PRODUCTION 2012 - ALL BANKS

PRODUCTION TOTALE 2012 - SOCIETES DE FINANCEMENT

PRODUCTION TOTALE 2012 - CAPTIVES DE SOCIETES DE FINANCEMENT

Montants en Millions de DH

C.A. VIE & CAPIT.SGMB-Athéna.Courtage La

Marocaine Vie

Bank Pop-Upline-Courtage

MCMA

BMCE Bank-BMCE.Assur.

RMA-Watanya

AWB-WAFA.Courtage - Wafa

Assurance

P.Emises TTC EAR 1 023,41 825,32 2 345,67 3 019,47

Bank+Captives 704,40 566,16 1 621,00 2 211,94

Apport Bank+Captive 68,8% 68,6% 69,1% 73,3%

Groupe SG Groupe BP + MCMA Groupe Finance Com Gpe Attijariwafa Bank (Sm : SNI)

P. Emises Vie & Capit. Bank + Captive Bank P.Emises Vie & Capit. Entreprise d'assurances

"GROUPES BANCASSURANCE"

Primes émises Vie & Capitalisation - Contribution de la banque et de sa captive au chiffre d'affaires de l'assureur du groupe

-

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

3 000,00

3 500,00

1 023,41

825,32

2 345,67

3 019,47

704,40

566,16

1 621,00

2 211,94