Filière forêt-bois française et commerce international

FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement

Filière forêt-bois française et commerce internationalSéminaire de recherche Chaire ONF - Forêt pour demain – LEF-INRA, 31 Janvier 2014, Nancy

FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction AmeublementPAGE 02 l février 13 I © FCBA

• Présentation de FCBA et du pôle Economie

• Filière forêt-bois française

• Travaux sur le commerce international

Plan de l’exposé


1. Présentation de FCBA

PAGE 04/06 l DÉCEMBRE 2012 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction AmeublementPage : 4

Au service des entreprises d’un ensemble de secteurs professionnels

Forêt Cellulose Bois/Construction Ameublement

Ingénieurs Techniciens Collaborateurs

339 Personnes


Nos métiers

Appuis

Techniques

Etudes &

Recherches

Normalisation

CertificationDiffusion du savoir


Nos implantations

Siège Social Paris(149 personnes)

- Première transformation, approvisionnement

- Ameublement

- Environnement, santé

- Economie, énergie, prospective

- Direction clients, formation

- Direction innovation, recherche (veille techno. documentation)

- Services généraux

- Bureau de normalisation

- Direction qualité

- Direction générale

PARIS

BORDEAUX

Site Boutaut Bordeaux(131 personnes)

Laboratoires d'essais :

- Caractérisation des bois

- Chimie

- Biologie

- Mécanique

- Physique

Pôle IBC :

- Structure

- Charpente

- Menuiserie

- Panneaux

- Préservation

Délégation Nord EstDélégation Sud EstPôle Nouveaux Matériaux

(InTechFibres)

Délégation Centre Ouest

Délégation Sud OuestPôle Biotechnologies, Sylviculture Avancée

Limoges

Dijon

Grenoble

Nantes

Délégation Ouest


Pôle Economie, Energie, Prospective

Etudes ressources

• Evaluation de la ressource• Récolte• Evaluation du potentiel

Etudes ressources

• Evaluation de la ressource• Récolte• Evaluation du potentiel

Analyse économique et modélisation

• Économie industrielle• Commerce international• Analyses coûts/bénéfices• Prospective

Analyse économique et modélisation

• Économie industrielle• Commerce international• Analyses coûts/bénéfices• Prospective

Performance économique et

stratégies• Analyse marchés/secteurs• Performance des firmes/compétitivité

Performance économique et

stratégies• Analyse marchés/secteurs• Performance des firmes/compétitivité

Comportement et usages

• Comportement des consommateurs• Comportement des propriétaires

Comportement et usages

• Comportement des consommateurs• Comportement des propriétaires

Quatre thématiques principales


2. Filière forêt-bois française


Secteurs de la forêt et des industries du bois

Produits de l’exploitation

forestière• Bois bruts, grumes• Autres produits forestiers

Produits de l’exploitation

forestière• Bois bruts, grumes• Autres produits forestiers

Produits du travail du bois

• Sciages • Placages et panneaux en bois• Emballages• Parquets• Charpentes, menuiseries• Divers

Produits du travail du bois

• Sciages • Placages et panneaux en bois• Emballages• Parquets• Charpentes, menuiseries• Divers

Pâte, papiers-cartons

• Pâte à papier• Papiers-cartons

Pâte, papiers-cartons

• Pâte à papier• Papiers-cartons

Meubles et sièges en bois

• Meuble domestique• Meuble professionnel

Meubles et sièges en bois

• Meuble domestique• Meuble professionnel

Quatre secteurs


Source: Agreste, GraphAgri Bois 2013



Cœur de la filière bois: 222 173

salariés




3. Commerce international


Contexte de la recherche

-Déficit structurel de la filière bois (facteurs intrinsèques).

- Corrélation avec le solde commercial global (facteurs externes).

Source : données douanes

-80

-60

-40

-20

0

20

40

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

So

lde

com

mer

cial

to

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and

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(m

illia

rds

euro

s)

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

So

lde

com

mer

cial

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bo

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mill

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Commerce extérieur global France Filière bois

Evolution du solde commercial global de la France etde la filière bois


Contexte de la recherche

Le paradoxe de la filière bois française :

Une ressource forestière abondante et variée et un solde commercial des échanges de produits bois qui représente environ 10 % du déficit extérieur global.


Axes de recherche

• Analyse descriptive des échanges mondiaux de produits bois et comparaison de la France avec les principaux pays exportateurs.

• Modélisation des échanges internationaux de produits bois. Mise en évidence des déterminants des exportations.

• Modélisation et analyse quantitative des exportations françaises à partir des données individuelles.


3.1 Les échanges internationaux de produits bois et place de la France


Parts de marché des principaux exportateurs de produits bois

Source : données UN Comtrade – calculs FCBA


Balance commerciale

Source : données UN Comtrade – calculs FCBA


Lien entre ressources et solde commercial

Surfaces forestières par habitant et balance commerciale

Japon

AllemagneChine

USA

Canada

Suède

Italie

Finlande

France PologneAutriche

Russie

Brésil

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

Mrds €

hectares / 1000 hab.

Source : données Comtrade et FAO 2010


Lien entre ressources et solde commercial

Récolte de bois rond industriel / Volume sur pied et balance commerciale

Taux de corrélation = 0,33

BrésilRussie

Autriche

Pologne

France

Finlande

Italie

Suède

CanadaUSA

Chine

Allemagne

Japon

0,0000

0,0050

0,0100

0,0150

0,0200

0,0250

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0

Mrds €

Source : données Comtrade et FAO 2010


Interprétations

• Absence de lien systématique entre la ressource, sa mobilisation et le solde commercial des produits bois.

• La ressource/mobilisation est un atout mais ce n’est ni une condition suffisante ni même forcément nécessaire pour assurer un solde commercial positif.

• Autres facteurs à prendre en compte : valorisation de la ressource, performance des industries de transformation, environnement réglementaire, choix des politiques publiques…


3.2 Modélisation des échanges internationaux de produits bois (projet FCBA-BETA soutenu par ECOFOR)


Axes de recherche

• Dépasser la relation « Ressources/Solde commercial » pour mettre en évidence les déterminants de la compétitivité de la filière forêt-bois française au-delà de la ressource/mobilisation.

• Accent mis sur les facteurs liés à la performance industrielle des entreprises du bois :– Productivité– Coûts salariaux– Marges d’exploitation– Taille des entreprises– Innovation …


Tests économétriques

• Secteurs : – Travail du bois (sciages, panneaux, emballages, éléments de

construction)– Pâte à papier, papier-carton– Meubles et sièges en bois

• Echantillons : – élargi (34 pays : Pays européens, USA, Canada, Russie, Chine…)– restreint (25 pays européens)

• Variable à expliquer : Tvol ( exportations nettes exprimées en millions de kg, calculées à partir des données UN Comtrade)


Fondement théorique

ssourcesDotationvenuMX ReRe210

Modèle Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV) :

Les exportations nettes d’un bien donné sont une fonction positive de la dotation en ressources et une fonction négative du revenu (Prestemon et Buongiorno, 1997; Uusivuori et Tervo, 2002 ; Lundmark, 2010).


Variables

• Dotation Ressources approchées par ProdBR (Production de Bois ronds en millions m3, source FAO)

• Revenu approché par le PIB (Produit Intérieur Brut en parité de pouvoir d’achat en milliards USD, source Banque mondiale)

• Tvol = X - M avec X : exportations en kg, source UN Comtrade

M : importations en kg, source UN Comtrade


Résultats (provisoires)

Variables Travail du bois

Sciages Panneaux Pâte à papier

Papiers-cartons

Meubles et sièges en

bois

Constante 9.87x108

(4.71)1.37x106

(4.79)6.56x105

(5.81)8.26x103

(0.085)5.92x105

(4.25)1.67x108

(3.04)

PIB -1.93x10-3

(-15.3)-3.24x10-6

(-18.5)-7.80x10-7

(-11.3)-8.90x10-7

(-14.6)-8.30x10-7

(-9.76)-1.74x10-4

(-4.94)

ProdBR 3.12x10(11.6)

3.58x10-2

(9.91)7.21x10-3

(5.07)1.70x10-2

(13.5)1.07x10-2

(6.08)1.10

(1.38)

R² 0.251 0.333 0.169 0.234 0.116 0.052

N 695 748 748 747 748 656

Échantillon de 34 pays sur 23 années (1990-2012); méthode de régression pooling/MCO


Interprétation

• Le pouvoir explicatif global du modèle reste faible même si les variables individuelles sont significatives (sauf pour le meuble).

• Le PIB et la dotation en ressources forestières ne peuvent pas expliquer seuls les exportations nettes des produits bois.

• Construction d’un modèle élargi incluant des variables reflétant la performance économique des secteurs.


Modèle élargi

• ProdBR : production de bois ronds• TBR : exportations nettes de bois ronds• PTF: productivité totale des facteurs• CMP: coûts moyens de personnel• Y/N : valeur de la production / nombre d’entreprises• PIB : produit intérieur brut en parité de pouvoir d’achat

NYCMPPTFTBRodBRPIBTvol /Pr6543210


La productivité

• Productivité totale des facteurs (PTF) :

PTF = Y / (Lα.K1- α-β.Mβ)

Y : productionL : travailK : capitalM : consommations intermédiairesα, β : part des coûts des facteurs L et M dans la valeur de la

production


Calcul de la productivité (PTF)

Mode de calcul 1 Mode de calcul 2

Unité de mesure en volume en volume

Rendements d’échelle

constants non constants

Calcul du capital résiduel méthode PIM à partir des flux

d’investissement (FBCF)

Source données EUKlems EUKlems, Eurostat


%

Source: EUKlems

PTFt : 2001-2007

PTFt-1 : 1995-2000


PTFt : 2001-2007

PTFt-1 : 1995-2000

Source: EUKlems


Source: EUKlems

PTFt : 2001-2007

PTFt-1 : 1995-2000


Premiers résultats (provisoires)

• Amélioration du pouvoir explicatif global du modèle (par rapport à l’équation HOV).

• La productivité (PTF) est une variable significative pour expliquer les exportations du secteur »Travail du bois ».

• Hétérogénéité des résultats selon les secteurs.


Suites des travaux

• Consolidation des résultats du modèle sectoriel des échanges internationaux de produits bois.

• Modélisation et tests empiriques au niveau des entreprises françaises (données individuelles).

• Analyse qualitative des déterminants et des freins à l’exportation.

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