Filière porcine

Les cahiers de FranceAgriMer 2009 / Données statistiques / ÉLEVAGE. /59

cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation / échanges / échanges / échangescheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation cheptel / abattages / consommation

France/Europe/Monde France/Europe/Monde France/Europe/Monde France/Europe/Monde France/Europe/Monde / échanges / échanges / échanges. . . /////

60/ Les filières de l’élevage français > ÉDITION septembre 2010. © FranceAgriMer 2010 /

>

en milliers de têtes

Région Effectifs porcins

Ile de France 6

Champagne-Ardennes 183

Picardie 174

Haute Normandie 158

Centre 367

Basse Normandie 570

Bourgogne 176

Nord Pas de Calais 519

Lorraine 110

Alsace 91

Franche Comté 114

Pays de la Loire 1 708

Bretagne 8 183

Poitou Charentes 350

Aquitaine 452

Midi-Pyrénées 469

Limousin 138

Rhône Alpes 302

Auvergne 288

Languedoc Roussillon 32

Provence-Alpes-Côte d'Azur 54

Corse 59Source : SSP

Filière porcine

plus de 200 truies

de 100 à 200 truies

de 50 à 100 truies

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Nb

d’ex

ploi

tati

ons

6 2

00

Chep

tel

1 m

illio

n

Cheptel porcin en France en 2009La production porcine se concentre dans le Grand Ouest.

Structure des exploitations en 200744 % du cheptel sont détenus par 20 % des éleveurs.

Tailles des élevages Nb d’exploitations

6 200

Cheptel

1 million

50 - 100 truies 32,1 % 14,7 %

100 - 200 truies 47,3 % 40,7 %

> 200 truies 20,5 % 44,5 %

Source : SSP

Répartition des effectifs de truies

plus de 1 200 porcs

de 400 à 1 200 porcs

de 50 à 400 porcs

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Nb

d’ex

ploi

tati

ons

12

00

0

Chep

tel

7,8

mill

ions

Tailles des élevages Nb d’exploitations

12 000

Cheptel

7,8 millions

50 - 400 porcs 37,9% 13,9%

400 - 1200 porcs 51,0% 52,8%

> 1200 porcs 11,0% 33,3%

Source : SSP

Répartition des effectifs de porcs à l’engrais

Échelle (en milliers de têtes) : de 0 à 200 de 200 à 500 de 500 à 1 000 de 1 000 à 2 000 plus de 2 000

Les cahiers de FranceAgriMer 2010 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /61

en milliers de têtes

Porcs total Truies

Allemagne 26 719 2 296

Espagne 26 290 2 542

France 14 796 1 201

Pologne 14 242 1 279

Danemark 12 195 1 289

Pays-Bas 11 735 1 025

Italie 9 252 756

Belgique-Luxembourg 6 190 552

Roumanie 6 149 398

Royaume-Uni 4 550 488

Hongrie 3 383 314

Autriche 3 064 291

Portugal 2 339 303

Rép. Tchèque 2 135 212

Suède 1 703 168

Source : Commission européenne

en millions de têtes

Pays

Chine 462,9

Union européenne 153,0

Amérique du Nord(USA, Canada, Méxique)

89,2

Brésil 33,9

Russie + Ukraine 26,1

Japon + Corée du sud 18,1

Autres 2,4

Sources : Commission européenne, USDA

Cheptel porcin dans l’Union européenne en 2009La France détient 9,7 % du cheptel européen.

Cheptel en 2009

Cheptel total

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0A

llem

agne

Espa

gne

Fran

ce

Pol

ogne

Dan

emar

k

Pays

-Bas

Ital

ie

Bel

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e-Lu

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Rou

man

ie

Roy

aum

e-U

ni

Hon

grie

Aut

rich

e

Por

tuga

l

Rép

. tch

èque

Suèd

e

en milliers de têtes

France

14,8 millions de têtes

Monde

785,7 millions de têtes

UE à 27

153,0 millions de têtes

Répartition du cheptel mondial de porcs en 2009L’Union européenne dispose du 2ème cheptel mondial.

222222222222222Cheptel porcin dans l’Union européenne Cheptel porcin dans l’Union européenne en 2009en 2009

Chine 48,9

Union européenne 22,5

Amérique du Nord 12,5

Chine 59 %

20 % UE à 27

11 % Amérique du Nord (USA, Canada, Méxique)5 % Brésil2 %

Japon + Corée du Sud 3 % Russie + Ukraine

62/ Les filières de l’élevage français > ÉDITION septembre 2010. © FranceAgriMer 2010 /

>

% abattage national (données 2009)

Groupes % des abattages en France

Cooperl Arcatlantique 20,3%

Bigard (Socopa) 17,4%

GAD/Europig 10,8%

Abattoir Bernard JF 5,2%

Kermene 6,0%

ABERA 4,3%

Gatine Viandes 3,7%

Forez Porc 3,5%

AIM 3,2%

TOTAL France 24,9 millions

Source : UNIPORC Ouest

en millions de tec

Pays

Chine 48,9

Union européenne 22,2

Amérique du Nord(USA, Canada, Méxique)

13,0

Brésil 3,1

Russie + Ukraine 2,8

Japon + Corée du sud 2,3

Vietnam 1,9

Autres 6,0Sources : USDA, Commission européenne

Groupes européens et français d’abattage et de découpe de porc en 2009Danish Crown et VION : les deux géants européens.

Production de porc dans le monde en 2009 L’Union européenne : deuxième producteur mondial de porcs.

Monde

100,2 millions de tec

Production mondiale en 2009

13 % Amérique du Nord(USA, Canada, Méxique)

Chine 49 %

22 % UE à 27

3 % Brésil

Autres 6 %

Vietnam 2 %

2 %Japon + Corée du Sud 3 % Russie + Ukraine

France

en millions de têtes (données 2008)

Groupes Pays Porcs abattus

Danish Crown Dannemark (+ PL et RU) 20

VION Pays Bas +Allemagne (+ RU) 19,3

Tönnies Fleisch Allemagne (+DK) 12

Westfleisch/Barfub Allemagne (+DK) 6

Cooperl Arcatlantique France 5,8

Bigard (Cocopa) France 5,1

D&S Fleisch Allemagne (+DK) 3,3

GAD/Europig France 2,5

Abattoir Bernard JF France 2

ElPozo Espagne 2

Source : IFIP

Europe

> Filière porcine

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Alle

mag

ne

Espa

gne

Fran

ce

Dan

emar

k

Pol

ogne

Ital

ie

Pays

-Bas

Bel

giqu

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Roy

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rich

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Hon

grie

Rou

man

ie

Por

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l

Rép

ubliq

ue t

chèq

ue

Suèd

e

en milliers de tec

Les abattages de porcs dans l’Union européenne en 2009

Les cahiers de FranceAgriMer 2010 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /63

en milliers de tec

Consommation

Allemagne 4847

Espagne 2749

Italie 2415

France 2208

Pologne 1993

Royaume-Uni 1543

Pays-Bas 605

Belgique-Luxembourg 501

Portugal 501

Autriche 457

Hongrie 455

République tchèque 436

Grèce 328

Suède 313

Danemark 291Sources : Commission européenne, Douanes

Consommation en 2009

UE à 27

20,4 millions de tec

Monde

100,0 millions de tec

Consommation française et européenne de viande porcine en 2009 L’Allemagne est le premier consommateur européen de viande porcine.

France

2,2 millions de tec

en milliers de tec

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Alle

mag

ne

Espa

gne

Ital

ie

Fran

ce

Pol

ogne

Roy

aum

e-U

ni

Pays

-Bas

Bel

giqu

e-Lu

xem

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Por

tuga

l

Aut

rich

e

Hon

grie

Rép

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èque

Grè

ce

Suèd

e

Dan

emar

k

consommation France/Europeconsommation France/Europe

64/ Les filières de l’élevage français > ÉDITION septembre 2010. © FranceAgriMer 2010 /

en kg/hab./an

Pays Conso / hab

Espagne 60,0

Allemagne 59,1

Autriche 54,7

Danemark 52,8

Pologne 52,3

Portugal 47,1

Hongrie 45,4

Belgique-Luxembourg 44,7

République tchèque 41,7

Italie 40,2

France 36,8

Pays-Bas 36,7

Finlande 34,1

Suède 33,8

Irlande 33,3

Sources : SSP, Commission européenne, Douanes

en kg/hab./an

60

50

40

30

20

10

0

Espa

gne

Alle

mag

ne

Aut

rich

e

Dan

emar

k

Pol

ogne

Por

tuga

l

Hon

grie

Bel

giqu

e-Lu

xem

bour

g

Rép

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èque

Ital

ie

Pays

-Bas

Fran

ce

Finl

ande

Suèd

e

Irla

nde

Consommation par habitant dans l’Union européenne Les Espagnols et les Allemands sont les plus gros consommateurs de viande de porc de l’Union européenne.

Consommation par habitant de viande porcine en 2009

UE à 27

45 kg/hab./an

France

37 kg/hab./an

Porc frais Charcuterie Jambon

Consommation des ménages par lieu d’achat en 2009 Les ménages français se fournissent particulièrement peu dans les circuits traditionnels pour leurs achats de porc.

Autres 7,8 %

10,7 %Hard discount

44,7 %Hypermarchés

8,7 % Bouchers

28,1 % Supermarchés

Bouchers

3,3 %

Supermarchés 28,8 %

Autres 4,8 %

18,3 %Hard discount

Hypermarchés 44,8 %

16,4 %Hard discount

Hypermarchés

42,7 %

Bouchers 6,5 %

26,2 % Supermarchés

8,2 % Autres

> Filière porcine

Porc frais Charcuterie Jambon

Bouchers 8,7% 6,5% 3,3%

Hard Discount 10,7% 16,4% 18,3%

Supermarchés 28,1% 26,2% 28,8%

Hypermarchés 44,7% 42,7% 44,8%

Autres 7,8% 8,2% 4,8%Source : Kantar Worldpanel

Les cahiers de FranceAgriMer 2009 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /65

Part de la consommation par habitant de viande porcine en France, dans l’UE et le monde / consommation totale de viande La viande porcine représente en France plus du tiers de la consommation totale de viande et plus de la moitié dans l’Union européenne.

Consommation totale de viande

France

5,3 millions de tec

0 10 20 30 40 50 %

Bœuf 30,4 %

Porc 36,2 %

Ovin-caprin 4,0 %

Volaille 29,4 %

UE à 27

41,6 millions de tec

0 10 20 30 40 50 %

Bœuf 18 %

Ovin-caprin 2,9 %

Volaille 28 %

Porc 51,1 %

Monde

262,2 millions de tec

0 10 20 30 40 50 %

Bœuf 21,5 %

Porc 38,3 %

Ovin-caprin 5,0 %

Volaille 35,2 %

Sources : Commission européenne, Douanes, USDA, SSP, FAO

consommation France/Europeconsommation France/Europe

66/ Les filières de l’élevage français > ÉDITION septembre 2010. © FranceAgriMer 2010 /

en milliers de tec

Exportations Importations

Animaux vivants 57,3 8,1

Viandes fraîches et congelées 486,6 401,1

Produits transformés 113,3 149,7

Graisses 66,1 34,4

TOTAL 723,3 593,3

Source : Douanes

Espagne 48 %

3 % Danemark

Allemagne 20 %

5 % Pays-Bas

Pays tiers 0 %

7 % Belgique - Luxembourg

13 % Italie

Autres pays UE 4 %

Structure des exportations et des importations françaises Le solde commercial français est excédentaire (+ 130 000 tonnes).

Exportations

723 milliers de tec 1,2 milliard d’euros

Importations

593 milliers de tec 1,3 milliard d’euros

Pays fournisseurs de la France en 2008L’Espagne est le premier fournisseur de la France.

Graisses

Produits transformés

Viandes fraiches et congelées

Animaux vivants

800

600

400

200

0

Expo

rtat

ions

Impo

rtat

ions

> Filière porcine

en milliers d’euros

Pays Exportations

Espagne 626,6

Allemagne 260,4

Italie 163,8

Belgique+Luxembourg 95,3

Pays-Bas 70,9

Danemark 33,2

Pays Tiers 3,9

Autres pays UE 47,7

TOTAL 1301,7

Source : Douanes

Destinations des exportations françaises L’Italie, premier client des opérateurs français.

en milliers d’euros

Pays Exportations

Italie 292,4

Belgique+Luxembourg 149,2

Royaume-Uni 123,0

Allemagne 113,0

Pays-Bas 47,5

Espagne 53,4

Pays Tiers 195,6

Autres pays UE 219,9

TOTAL 1193,9

Source : Douanes

10 % Royaume-Uni

9 % Allemagne

4 % Pays-Bas

Espagne 4 %

13 % Belgique - LuxembourgItalie 25 %

19 % Autres pays UE

Pays tiers 16 %

Les cahiers de FranceAgriMer 2009 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /67

en milliers de tec

Pays Exportations Importations

Allemagne 1 755,7 1 144,5

Danemark 1 049,3 132,6

Espagne 934,9 166,3

Pays-Bas 864,5 355,5

Belgique-Luxembourg 790,1 171,9

France 517,1 526,1

Autriche 203,4 188,0

Italie 178,6 937,4

Pologne 169,7 537,8

Royaume-Uni 127,0 959,8

Irlande 123,6 70,0

Hongrie 90,3 125,4

République Tchèque 61,9 216,2

Suède 36,4 113,7

Slovaquie 15,3 84,0

Source : Douanes

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

en milliers de tec

Alle

mag

ne

Dan

emar

k

Espa

gne

Pays

-Bas

Bel

giqu

e-Lu

xem

bour

g

Fran

ce

Aut

rich

e

Ital

ie

Pol

ogne

Roy

aum

e-U

ni

Irla

nde

Hon

grie

Rép

. tch

èque

Suèd

e

Slov

aqui

e

Exportations Importations

Les échanges intra-communautaires de viande porcine en 2009Les échanges intra-communautaires de viande : L’Allemagne, plaque tournante du commerce européen

échanges porcins échanges porcins France /Europe

échanges porcins échanges porcins

68/ Les filières de l’élevage français > ÉDITION septembre 2010. © FranceAgriMer 2010 /

en milliers de tec

Pays Exportations

Russie 611,3

Japon 211,1

Chine (+HK) 132,2

Corée du sud 90,5

Croatie 68,5

Etats-Unis 58,3

Australie 55,0

Autres 446,0

TOTAL 1 672,9

Source : Douanes

Exportations européennes de viande porcine vers les pays tiers en 2009La Russie est le principal client de l’Union européenne ; l’Amérique du Sud son premier fournisseur.

36 milles de tec / 82 millions d’euros

Importations UE à 27 en provenance des pays tiers

Exportations UE à 27 vers les pays tiers

8 % Chine + Hong-Kong

5% Corée du Sud

4 % Croatie

États-Unis 4 %

13 % Japon

Russie 37 %

Autres 27 %

3 % Australie

9 % Croatie

Serbie 1 %

54 % Chili

21 % États-Unis

3 % Norvège

Autres 12 % %

1.67 million de tec / 3,8 milliards d’euros

> Filière porcine

en milliers de tec

Pays Importations

Chili 19,7

Etats-Unis 7,7

Croatie 3,2

Norvège 1,2

Serbie 0,4

Autres 4,3

TOTAL 36,5

Source : Douanes

Les cahiers de FranceAgriMer 2009 / Chiffres-clés / ÉLEVAGE. /69

en milliers de tec

Pays Exportations

Etats-Unis 1872

UE 27 1414

Canada 1123

Brésil 707

Chine 232

Chili 152

Méxique 70

Australie 40

Sources : USDA, Commission

Principaux pays exportateurs de viande porcine en 2009 Les États-Unis : premier exportateur mondial devant l’Union européenne.

Principaux pays importateurs de viande porcine en 2009Le Japon et la Russie constituent les deux plus importants importateurs de viandes de porc.

Exportations mondiales

5,6 millions de tec

Exportations UE à 27

1,4 million de tec

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

en milliers de tec

État

s-U

nis

UE

27

Cana

da

Bré

sil

Chin

e

Chili

Mex

ique

Aus

tral

ie

1,4

en milliers de tec

Pays Importations

Japon 1138

Russie 845

Méxique 678

Chine + HK 563

Corée du sud 390

Etats-Unis 378

Canada 180

Australie 176

Singapour 97

Biélorussie 28

Source : USDA

Importations mondiales

5,6 millions de tec

Importations UE à 27

36 milliers de tec

1 200

1 000

800

600

400

200

0

Japo

n

Rus

sie

Mex

ique

Chin

e +

Hon

g-Ko

ng

Coré

e du

Sud

État

s-U

nis

Cana

da

Aus

tral

ie

Sing

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Bié

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ssie

principaux acteurs du marché principaux acteurs du marché mondial de viande porcine

principaux acteurs du marché principaux acteurs du marché

70/ Les filières de l’élevage français > ÉDITION septembre 2010. © FranceAgriMer 2010 /

> Filière porcine

Production

Production contrôlée

2 047 700 tec

Consommation contrôlée1 917 600 tec

Importations

Porcs charcutiers : 117 400 têtes ; 14,6 millions €Porcelets : 160 800 têtes ; 5,8 millions €

Importations

Viandes fraîches et congelées :401 100 tec ; 731 millions €

Importations

Produits transformés : 149 700 tec ; 527 millions €Graisses : 34 400 tec ; 23 millions €

Exportations

Porcs charcutiers : 575 700 têtes ; 80,7 millions €Porcelets : 24 400 têtes ; 1,4 million €

Exportations

Viandes fraîches et congelées :486 600 tec ; 773 millions €

Exportations

Produits transformés : 113 300 tec ; 296 millions €Graisses : 66 100 tec ; 43 millions €

Abattages

Abattages contrôlés

2 005 500 tec

dont porcs charcutiers1 941 800 tec

dont truies60 100 tec

Découpe

Découpe industrielle

2 005 500 tec

Sortie de stock

0 tec

Transformation

Fabrication industrielle

1 368 000 tec

Fabrication artisanale

100 000 tec

Distribution

Viandes fraîches

455 000 tec

Produits transformés1 507 500 tec

La filière porcine en France en 2009

Sources : SSP, Douanes, KANTAR, Credoc

Viande fraîche charcuterie dont jambon

Restauration

13 %

GMS

77 %

Circuits spécialisés10 %

Restauration

12 %

GMS

71 %

Circuits spécialisés17 %