LA FILIERE NAUTIQUE DANS LE COTENTIN

Mars 2011

Sommaire

Plus de 1 000 emplois dans le cotentin.....................................2

Attention à la relève ! ................................................................4

Des structures en développement ............................................6

La filière nautique regroupe les entreprises dont l’activité principale ou secondaire se situe dans le secteur du nautisme et de la plaisance : � La construction de bateaux de plaisance � Le négoce et la maintenance : revendeurs de bateaux de plaisance et autres équipements,

shipchandlers, services de réparation navale… � Equipements : équipementiers professionnels, selleries, voileries… � Location : voyagistes et loueurs spécialisés dans le nautisme et la plaisance � Services : experts, assureurs, architectes, communication….

Pour cibler au mieux les professionnels du Cotentin, un premier recensement a été fait à partir des codes NAF du secteur (3012Z construction de bateaux de plaisance et 3315Z réparation et maintenance navale). Ensuite, un recoupement avec des annuaires spécialisés et le fichier consulaire a permis d’extraire les entreprises ayant une activité dans le nautisme ou la plaisance.

PLUS DE 1 000 EMPLOIS DANS LE COTENTIN

La filière nautique dans le Cotentin représente 85 entreprises et 1 081 emplois au 1er janvier 2011.

Répartition des établissements par activité et effectif salarié

La branche construction de bateaux plaisance représente 60% des effectifs pour seulement 9 établissements, dont les entreprises CMN et MSI Solutions (chantier Ican) qui comprennent 82% des effectifs de la branche, chantiers plutôt spécialisés dans la construction navale. Derrière ces deux entreprises, on trouve des chantiers spécialisés dans le nautisme comme CMN JMV Industries, Allures Yachting, les chantiers navals Bernard, Edel Composites ou Icarai.

Construction

Equipement

60%

9% 4%

Négoce et maintenance

27%

Services

Location

Source : CCI Cherbourg-Cotentin / Fichier consulaire au 01/01/2011

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La branche négoce et maintenance contient le plus grand nombre d’établissements, 47 pour 27% des effectifs. Différentes activités sont présentes dans cette branche : � Les activités de négoce et de maintenance

spécialisées plaisance � La réparation navale � Les sous-traitants spécialisés dans la

mécanique, la métallurgie ou la peinture ayant une part de leur activité dans la plaisance

La branche équipement est notamment portée par deux établissements : Mecanorem, qui fabrique des remorques pour bateaux, et Facnor / Sparcraft, les entreprises du groupe Losange, leader mondial des enrouleurs à voile.

Sur les 85 établissements recensés, 64 ont leur activité principale dans le nautisme ou la plaisance pour un total de 792 salariés.

La Fédération des Industries Nautiques (FIN) évalue le chiffre d’affaires de la filière nautique en Basse-Normandie à 128M€ en 2009 soit 2.8% du chiffre d’affaires national. A partir des établissements ayant le siège de l’entreprise dans le Cotentin et dont l’activité principale est le nautisme, il est possible d’évaluer le chiffre d’affaires de la filière dans le Cotentin. Au total, 42 chiffres d’affaires ont été trouvés sur le site www.societe.com pour un total de 56M€.

Répartition du chiffre d'affaires par activité (CA 2009)

Equipement2%

27%

Construction

1%

38% Négoce et maintenance

32%

Location

Services

Source : www.societe.com / CA 2009

Selon cette évaluation, 44% du chiffre d’affaires de la filière bas-normande est réalisé dans le Cotentin.

Le chiffre d’affaires de la construction de bateaux de plaisance ne prend pas en compte celui des CMN dont le siège social se trouve à Paris qui s’élevait en 2009 à 71M€. Ainsi, en termes de chiffre d’affaires les équipementiers passent devant les constructeurs en représentant 38% du CA de la filière contre 32% pour les constructeurs.

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ATTENTION A LA RELEVE !

Dans le secteur du nautisme et plus particulièrement la construction de bateaux de plaisance et la réparation navale (Codes NAF 3012Z et 3315Z), l’emploi a progressé entre 2004 et 2009.

En 2004, la construction de bateaux de plaisance (hors CMN) et la réparation et maintenance navale totalisent 126 salariés contre 237 en 2009, soit une évolution de 88%.

La progression du nombre de salariés dans ces secteurs est constante entre 2004 et 2008. Une baisse apparaît en 2009, les effectifs passant de 258 salariés en 2008 à 237 en 2009, soit -8.1%.

Ce chiffre se rapproche de la baisse nationale des effectifs observée par la Fédération des Industries Nautiques (FIN) dans son étude Les chiffres-clés du nautisme 2009/2010. La FIN évalue la baisse des effectifs salariés dans la filière nautique à 8.4% entre 2009 et 2008.

L’observation des résultats des grands acteurs de la plaisance en France et dans le monde laisse présager une reprise de l’activité dans le nautisme dès cette année. Cependant, les effets de la crise économique devraient avoir encore un impact sur l’année 2010 voire 2011.

Evolution des effectifs salariés entre 2004 et 2009

180

160

140

120

100

80

60

40

20

Réparation et maintenance navale

Construction de bateaux de plaisance

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source : Pôle Emploi / Unistatis

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A plus long terme, un autre enjeu se profile pour la filière nautique du Cotentin : il s’agit du renouvellement de ses dirigeants et de la transmission d’entreprise.

52% des chefs d’entreprise de la filière nautique ont 50 ans ou plus en 2011. Ce chiffre est largement supérieur à la moyenne observée sur le Cotentin, tous secteurs confondus, où seulement 19.8% des chefs d’entreprise ont 50 ans et plus.

Pour les établissements dont le siège ou l’établissement principal se situe dans le Cotentin, 49% des dirigeants d’entreprise ont 50 ans ou plus. Au total, 69 chefs d’entreprises pourraient être concernés à court ou moyen terme par la transmission de leur établissement.

Répartition par tranche d'âge du dirigeant d'entreprise Part des 50 ans et plus par activité

Moins de 30 ans 100%

1%

13%

34%37%

15%

90% 50 ans et plusEntre 30 et 39 80%

ans 70% 60% Entre 40 et 49 Entre 40 et 49 50% ansans 40% 30% Entre 30 et 39 Entre 50 et 59 ans20%ans 10%

0% Moins de 3060 ans et plus ans

Source : CCI Cherbourg-Cotentin / Fichier consulaire au 01/01/2011

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DES STRUCTURES EN DEVELOPPEMENT

Un des freins au développement de l’industrie nautique est le manque de places dans les ports. Le Cotentin compte actuellement 17 ports de plaisance pour une capacité d’accueil proche de 5 000 anneaux.

Des projets sont actuellement en cours pour augmenter le nombre de places dans les ports de plaisance du Cotentin : � Cherbourg-Octeville : Extension de 500

anneaux à l’horizon 2015 � Portbail : Projet de port en eau de 500

places pour 2015 � Barneville-Carteret : Projet d’extension

d’environ 400 places à l’étude � Barfleur : Projet d’extension de 200 à 300

places à l’étude

D’autres outils ont également été mis en place pour soutenir le développement de la filière nautique dans le Cotentin. Le 14 janvier 2011 a été inauguré le plateau nautique situé sur la zone des Mielles du port de commerce de Cherbourg. Un million d’euros financé par Ports Normands Associés (PNA) a permis la création d’une zone dédiée à la construction et à la maintenance des bateaux de plaisance.

Cette zone comprend 4 parcelles et 2 zones collectives sur 2 hectares à moins de 300m des quais, un travel lift de 30 tonnes, 45m linéaires de ponton et une zone technique sécurisée. Une estacade a été construite pour faciliter la mise à l'eau des bateaux. 8 professionnels du nautisme, réunis sous la structure Nautiport, sont associés dans l'exploitation de ces équipements.

La Marine Nationale contribue également au développement de la filière avec le développement de zones d’activités sur la zone de l’arsenal. Deux chantiers nautiques s’y sont d’ores et déjà implantés : MSI Solutions (Ican) et ses 120 salariés ainsi qu’Edel Composites spécialisé dans la construction de catamarans.

Enfin, sous la bannière F2N, la filière nautique normande bénéficie d’une association de professionnels pour porter ses projets et favoriser le développement du nautisme en Basse-Normandie. F2N compte plus de 80 adhérents sur toute la Basse-Normandie. Elle a été récemment retenue pour l’appel à projets « Grappe d’entreprises » du ministère de l’agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Une aide de 172 000€ sur trois ans sera apportée pour le développement de la filière.

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Analyse réalisée par Madelon Henry et Pierric Hourçourigaray (CCI de Cherbourg-Cotentin) avec la collaboration de la F2N.

Pour toutes informations complémentaires sur cette étude, contactez Pierric Hourçourigaray : 02-33-23-32-15 phourcourigaray@cherbourg-cotentin.cci.fr

Sites utiles : http://www.f2n.fr/ http://www.fin.fr http://www.themavision.fr/jcms/c_37625/plaisance

Publication de la Chambre de commerce et d’industrie de Cherbourg-Cotentin, Hôtel Atlantique, boulevard Félix Amiot, BP 839, 50108 Cherbourg-Octeville Cedex Directeur de la publication : Jean-Claude Camus

Toutes nos études sont disponibles sur www.ecotentin.fr