La grande distribution au Québec : Défis et opportunités pour

les transformateurs laitiers.

Jacques Nantel Ph.DProfesseur titulaire de Marketing

HEC Montréal

Conseil des industriels laitiers du Québec inc.5 octobre 2013

Plan de la présentation1. Les principaux déterminants du marché actuel

1. Une démographie stable et vieillissante2. Un pouvoir d’achat stable3. Des consommateurs largement axés sur les prix

2. La réaction des détaillants1. Les principaux joueurs2. Un marché en consolidation3. Des variations dans les offres de produits4. De plus en plus de monde en alimentation et de moins en moins de parts de marché aux traditionnels

3. De nouveaux joueurs1. L’entré de nouveaux joueurs2. Des joueurs qui doivent être minimalement pan-canadiens3. Fusions et acquisitions le reste est a venir

4. De nouvelles stratégies.1. Une forte demande pour l’innovation2. Des innovations de qualité3. Marketing/marketing/marketing!4. Une stabilité dans l’innovation et la commercialisation

1- Une population stable et vieillissante

1.1- Une population stable et vieillissante

1.2 Des revenus en $ réel qui croissent peu

1.3 Des consommateurs largement axés sur les prix

• 76% déclarent acheter des produits en solde• 71% Utilisent encore des coupons• 70% Souscrivent à au moins un programme de fidélité

• 66% Font des provisions si le produit est en solde

• Au Québec les ventes totales en 2012 ont chutées de 2,5% surtout à cause de Walmart

Source: Canadian Grocer’ Annual Market Survey

2- La réaction des détaillants

• Deux grandes tendances– Consolidation– Diversification

2.1 Consolidation

• 1992 Démentelement de Steinberg• 1998 Loblaws acquiert Provigo• 2008 Métro acquiert Loeb• 2011 Métro acquiert Adonis• 2011 Sobey’s acquiert les stations Shell• 2013 Sobey’s acquiert Safeway• 2013 Loblaw’s acquiert Shopper Drugmart (Pharmaprix)

• 2013 Sobey’s devient le grossiste en alimentation pour Target

2.2 Diversification(Channel blurring)

• De plus en plus de joueurs sur tous les terrains

– 22,5% des ventes des détaillants de marchandises variée sont des produits alimentaires

– Plus de 40% des ventes de Loblaw’s sont des produits non-alimentaires

Évolution des type de détaillants (Statistique Canada; sept 2013)

Canada: Parts du marché de l’alimentation, 2012, selon pour les principaux types de détaillants

WalMart et Coscto: estimations de CIBC World Market

Des changements majeurs qui vont s’accélérer

•En 2012, les achats d'aliments ont représenté 22,5 cents pour chaque dollar dépensé dans les magasins de marchandises diverses, en hausse de 9,8 cents par rapport à 2004.

•Alors que les ventes de produits alimentaires n’ont cru que de 1,1% en 2012 dans l’ensemble du marché, les ventes

Chez Walmart +20%Chez Costco +10%

•On prévoit, pour 2013, un accroissement de 3% des surfaces de vente

•IGA cherche a développer un concept urbain

•L’accélération de Métro et moi et Loblaw’ Optimium

Des détaillants d’une efficacité remarquable

– Ventes en croissance de 5% en 2012 (marché 1,1%)

– Profits en hausse de 24%

3. Le Canada et le Québec de plus en plus dans la mire des détaillants internationaux

Un croissance qui va s’accélérer

Un croissance qui va s’accélérer

4. De nouvelles stratégies

• Innovation, tendances internationales, qualité

1. Marketing/marketing/marketing!2. Une stabilité dans l’innovation et la

commercialisation3. Une approche Pan-Canadienne

4.1 Marketing/marketing/marketing

• Une très forte analyse de marché• Une analyse de ce qui se fait ailleurs• Le packaging et le conditionnement• L’utilisation des nouveaux réseaux de

commercialisation• L’utilisation de nouveaux réseaux de

distribution

Le conditionnement du produits: un must qui doit être impeccable

Les nouveaux média

Non, ce n’est pas Nicolas Marceau!

Innovation des réseaux

4.2 Innovation continue

• Une génération, c’est maintenant 10 ans• Les consommateurs voyagent de plus en plus• Ils cherchent des produits différents• La durée de vie d’un produit diminue

continuellement.

4.3 Approche Pan Canadienne

• …..et possiblement au delà!• Les détaillants, même les plus petits sont de

plus en plus intégrés dans des rouages plus imposants– Adonis– Brunet

Merci