La performance économique et sociale des start-up numériques en France

8/20/2019 La performance économique et sociale des start-up numériques en France

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La performance

économique et socialedes start-up numériques

en France

Baromètre 2015


2/37

Sommaire1. Méthodologie2. Résumé

3. Points clés

3.1 Chiffre d’affaires

3.2 Fonds levés

3.3 Soutien à l’innovation

3.4 Effectif

3.5 Partage de la valeur

4. Contacts


3/37

Méthodologie1


4/37

Ce baromètre est réalisé à partir de données collectées auprès de start-upnumériques financées par des capital-risqueurs.

Cette enquête a été envoyée par les capital-risqueurs aux start-up dans lesquelles ils

ont investi

EY, tiers de confiance, a ensuite consolidé ces données et veillé à la confidentialité de

celles-ci.

►171 participants (116 participants en 2013)

► Age moyen : 6 ans (5 ans en 2013)

► 3,3 M levés (médian) contre 4,8 M

► Chiffres clés des données financières2013 2014

Méthodologie1


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Résumé2


6/37

Page 6

Hyper croissance & Born global

+37% de chiffre d’affaires vs 2013

43% du chiffre d’affaires réalisé àl’international en 2014

25% des répondants ont un

investisseur étranger au capital

Effectifs+30% des effectifs vs 2013

92% des employés sont en CDI

44% des effectifs sont employés par

des start-up dont le chiffre d’affaires

est compris entre 5 et 50M€

75% ont au moins un Bac+5

9% des entrepreneurs sont des

femmes

Soutien à l’innovation Partage de la valeur50% des start-up interrogées n’ont pas le

statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI)

Le Crédit Impôt Recherche (CIR) reste le

dispositif public préféré

Le nombre de contrôles fiscaux a diminuéen 2014.

Les contrôles portent désormais

principalement sur le Crédit ImpôtRecherche

48% du capital en moyenne est

détenu par les dirigeants et

employés

93% des start-up utilisent desinstruments de capital

75% des start-up ont un « EBIT »

positif lorsqu’elles dépassent

50M€ de chiffre d’affaires

98% n’ont jamais distribué de

dividendes

La performance économiqueet sociale des start-up numériques


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Chiffres clés3


8/37

Chiffre d’affaires 3.1


9/37

Chiffre d’affaires 3.1

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2013 2014

2 913

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

71%

30%

38%

• Chiffre d’affaires total (en M€)

2 123

• Croissance du chiffre d’affaires

total (en %)Analyse par tranche de chiffre d’affaires

Baromètre 2015— 9 —

0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€


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• Chiffre d’affaires à l’international • Croissance du chiffre d’affaires à

l’international (en M€)

France Europe International

62%57%

19%22%

19% 21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014

1 3251 662

404

639393

613

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2013 2014

+25%

+ 57%

3.1


Chiffre d’affaires


11/37

Fonds levés3.2


12/37

• Fonds levés en moyenne etmédiane (en M€)Analyse par tranche de chiffre d’affaires

• Capital-risqueurs étrangers

4

21

33

2

11

24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40% 38%

Pourcentage de capital-risqueurs étrangersqui investissent dans les start-up françaisesnumériques.Analyse par tranche de chiffre d’affaires.

25%23%

25% des start-up

ont un capital-risqueur au

capital

3.2 Fond levés


0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€ 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€

Moyenne

Médiane


13/37

Soutien à l’innovation 3.3


14/37

• Utilisez-vous le label Jeune Entreprise

Innovante (JEI) ?*

50%Oui

50%Non

* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 109 participants en 2015

• Utilisez-vous le Crédit Impôt Recherche

(CIR)?**

** Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 105 participants en 2015



71%Oui

29%Non


15/37




30%Oui

70%Non

19%Non

81%Oui

Crédit ImpôtInnovation

(CII)

Crédit ImpôtCompétitivité Emploi

(CICE)

• Utilisez-vous les crédits d’impôts institués en 2014*?


16/37


7,6

M€ Reçu de BPI

en 2014

2,1

M€ Reçu de BPI

en 2013

27Start-up

déclarentrecevoir une

subvention deBPI en 2014

21Start-up

déclarentrecevoir une

subvention deBPI en 2013

• Avez-vous reçu une subvention de Bpifrance* ?




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Pourcentage de start-up qui ont fait l’objet d’un contrôlefiscal au cours de l’exercice

15%

15%

16%

16%

17%

17%

18%

18%

2013 2014

17%

16%

• Contrôles fiscaux en 2014* (en M€)




18/37

Effectifs3.4


19/37


0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2013 2014

2 232emplois créés

1 476Personnes

embauchéesen France

756Personnes

embauchées àl’étranger

• Evolution des effectifs

7 452

9 684

People3.4 Effectifs3.4

Pour chaque emploi créé à l’étranger,deux emplois sont créés en France


20/37


92%

4%

2% 2%

Contrats à durée indéterminée (CDI)Contrats temporaires (CDD & Interim)

Apprentissages et contrats de professionnalisation

Stages

7%

18%

69%

6%

Pas de Bac ou Bac De Bac à Bac+3

Bac+4 à Bac+5 Bac+8

• Typologie de contrats de travail

(2014)

• Qualification des effectifs (2014)

People3.4 People3.43.4 Effectifs


21/37


44%5 à 50 M€

32%+ 50 M€

24%

0 à 5M€

• Répartition des effectifs par tranche de chiffre d’affaires des start-up numériques

People3.43.4 Effectifs


22/37


• Age moyen du personnel

0

5

10

15

20

2530

35

40

45

31

40

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0,7

2,3

10,7

0,4

2,3

12,4

• Ratio de salaires : Management/ Personnel

People3.43.4

2013

2014

Age moyen dumanagement Minimum

Age moyen dupersonnel Moyenne Maximum

Effectifs


23/37


39%

4%10%

46%

Business développeurs / Marketing

Commerciaux /Consultants

Analystes / Business Intelligence

Développeurs IT

88%Embaucheront en

2015

A la recherchede**

Edition 2015

• Focus sur les recrutements

pour l’année 2015*

People3.43.4

• A la recherche de**

Effectifs

* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 114 participants en 2015 ** Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 97 participants en 2015


24/37


73%Considèrent que les

développeurs IT sont lespersonnes les plusdifficiles à recruter

Edition 2015

People3.43.4 Effectifs• Focus sur les recrutements pour l’année 2015*



25/37


92%Oui

8%Non

• Etes-vous à la fois fondateur et gérant de la société ?



26/37


51%Oui

49%Non

91%Homme

9%Femme

• Serial entrepreneur • Président Directeur Général



27/37


• Serial entrepreneur

People3.43.4

91%

sont deshommes

40ans

51%

sont des serialentrepreneurs

94%ont au moins un

bac +5

Effectifs


28/37

Partage de la valeur3.5


29/37


• Excédent Brut d’Exploitation

ou “ EBIT”*

• Pourcentage d’ “EBIT” positif

par tranche de chiffre d’affaires*

74%Perte

26%Gain

38%5 à 50 M€

75%+ 50 M€

17%0 à 5

M€

People3.4 Partage de la valeur3.5

* Echantillon de 102 start-up en 2015


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% de capital détenu par des actionnaires tiers (VC, business angels …)

% de capital détenu par les dirigeants et les salariés

52% 48%

• Part de capital détenue par les dirigeants et salariés

People3.43.5 Partage de la valeur


31/37


93%Oui

7%Non

• Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver vos salariés*?




32/37


72%

11%

17% BSPCE

Actions gratuites

Stock-options &BSA

• Typologie d’instruments de capital utilisés*




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Pourcentage calculé en faisant le ratio du nombre de salariés détenant des instruments de capital par le nombre total desalariés de chacun des participants. Le premier schéma présente les données globales de l’Etude et le second présente ces

mêmes données par tranche de chiffre d’affaires

34%Du personnel détient des

instruments de capital

Edition 2015

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

39%

24%

17%

• Pourcentage de personnel détenant des instruments de capital*


0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€



34/37


2%Oui

98%Non

• Avez-vous distribué des dividendes depuis la création de l’entreprise ?


t t4


35/37

Contacts4


36/37


Franck Sebag

Partner, EYVC & IPO Leader France

@frsebag

Xavier Lorphelin

Managing PartnerSerena Capital

@Xlorphelin

4 Contacts


37/37

A propos de France Digitale

France Digitale est une association qui regroupe les champions del’entrepreneuriat digital : des startups à fort projet de croissance etdes investisseurs (capitaux-risqueurs et business angels). Samission est de construire l’alliance des entrepreneurs et desinvestisseurs du numérique pour que la France devienne unterritoire fertile pour la création de champions numériquesd’envergure internationale. Retrouvez plus d’informations sur

www.francedigitale.org.

EY I Audit I Conseil I Fiscalité & droit I Transactions

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notreexpertise et la qualité de nos services contribuent à créer lesconditions de la confiance dans l’économie et les marchésfinanciers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ilsaccompagnent les organisations vers une croissance pérenne.C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients etla société dans son ensemble.EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dontchacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young GlobalLimited, société britannique à responsabilité limitée par garantie,ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plusd’informations sur notre organisation sur www.ey.com.
http://www.francedigitale.org/http://www.ey.com/http://www.ey.com/http://www.francedigitale.org/

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