LA SERBIE - VOTRE PARTENAIRE EN AFFAIRES

LA SERBIE - VOTRE PARTENAIRE EN AFFAIRES

”Les investissements sont le moteur de l’entreprenariat et du développement économique de tout pays en raison de leurs nombreux effets positifs – de la réduction du chômage à l’amélioration du niveau de vie, en passant par l’augmentation de la production et la compétitivité des entreprises sur le marché mondial.L’initiative d’investissement en Serbie de la société Coca-Cola Hellenic a débuté il y a 15 ans par l’achat d’IBP Beograd et représen-tait l’investissement étranger le plus conséquent en Yougoslavie à l’époque. Depuis, nous avons investi sur ce marché plus de 200 millions d’euros. En outre, la société Coca-Cola a apporté sa contribution à l’économie serbe à travers 25 millions d’euros de valeur ajoutée directe, ce qui représente 0,08% du PIB national et 3 millions d’euros en impôts, ce qui représente 0,06% de l’ensemble des recettes fiscales. Un poste salarié dans notre structure représente 13 emplois indirects dans l’économie serbe. Si les activités locales de Coca-Cola étaient remplacées par des importations, la Serbie connaîtrait une perte de 51 millions d’euros en termes de valeur ajoutée et de plus de 2 700 emplois.Les résultats obtenus des investisseurs étrangers et des sociétés serbes confrontent le nouveau gouvernement serbe à son devoir de continuer à bâtir les fondations d’un Etat tourné vers l’entreprenariat et de pourvoir un environnement stable pour les affaires. Les entrepreneurs serbes sont conscients des mesures possibles pour améliorer le climat d’affaires, telles que l’harmonisation de la légis-lation en conformité avec la réglementation de l’UE ou la simplification de l’administration et de la bureaucratie. Après une décennie et demie d’activités couronnées de succès en Serbie, nous croyons, au sein de la société Coca-Cola Hellenic, que ces mesures, entre autres, contribueront à l’accélération du développement économique du pays, à l’accroissement de sa compétitivité et au renforce-ment de sa position sur la carte des destinations d’investissement attrayantes.”

Ramon WeidingerDirecteur général de Coca-Cola Hellenic Serbie

Les membres du Conseil des investisseurs étrangers, d’une manière générale, ont des expériences positives dans leur domaine d’activité sur le marché serbe. La position géogra-phique de la Serbie la rend attractive aux investisseurs pour localiser leurs opérations et avoir ainsi un accès plus facile aux différents marchés de la région. En outre, la Serbie a bâti les piliers de l’économie de marché et peut offrir un environnement macro-économique et politique relativement stable, même en temps de crise mondiale. Par ailleurs, le cadre réglementaire est dans une large mesure harmonisé avec la réglementation euro-péenne.Dans le même temps, le gouvernement doit mettre en œuvre de manière plus décisive les lois adoptées et améliorer les conditions d’affaires. Trop de procédures bureaucratiques, le manque de transparence et de cohé-rence dans l’application du droit ainsi que la corruption, demeurent des problèmes majeurs qui restent à résoudre.

Kostin BorkPrésident du Conseil des investisseurs étrangers

”Concernant les avantages pour attirer les capitaux étrangers, un certain nombre d’éléments continuent à maintenir la Serbie dans une position favorable par rapport aux autres pays de la région et avant tout, sa position géographique centrale. La taille du marché serbe n’est pas négligeable non plus et les accords de libre-échange qui ouvrent les portes aux marchés de l’ALECE, de la Russie et de l’UE sont particulièrement importants. Il a été souligné à plusieurs reprises qu’il fallait encourager l’investissement dans les industries où la Serbie dispose d’un avantage comparatif, notamment dans le secteur éner-gétique, l’agriculture et les technologies de l’information. Dans ce sens, les incitations financières et fiscales mises en place pour les nouveaux investissements ont une grande importance, en particulier pour les grandes entreprises et les projets d’envergure.Il est également important de noter les progrès de la Serbie sur le che-min de l’intégration européenne, en ayant à l’esprit que les perspectives européennes pour la Serbie sont un facteur clé pour attirer les investis-sements directs étrangers et font partie du mécanisme pour la poursuite des réformes économiques.Il faut, bien sûr, garder à l’esprit que la Serbie a aujourd’hui un nouveau gouvernement qui a déja annoncé des réformes dans le domaine de la politique fiscale. Ces changements, ainsi que l’amélioration continue du climat des affaires à travers des réformes structurelles, peuvent certainement être une bonne base pour un meilleur positionnement de la Serbie en tant que destination d’investissement dans l’avenir.”

Miloš ĐurkovićPrésident de la Chambre de commerce américaine en Serbie (AmCham Serbia)

Experiences en Serbie

2013.

Mot d’introductionPromouvoir tous les aspects de l’attractivité de la Serbie - ses opportunités d’investissement, son économie de marché, l’ouverture de ses frontières, sa capacité à s’engager dans les flux européens de manière com-pétitive – est d’intérêt national du pays. Sur ces fondements repose l’orientation essentielle de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie, principale association d’entrepreneurs serbes. Ses objectifs stratégiques se traduisent par l’ensemble des opérations destinées à donner de l’élan au développement économique du pays, accroître les exportations et les investissements directs étrangers, renforcer la compétitivité de l’écono-mie nationale et développer l’entreprenariat, ainsi qu’à promouvoir l’espace économique serbe comme une destination fiable et favorable aux investissements.

Les activités de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie sont principalement axées sur la repré-sentation des intérêts de ses membres par un engagement ferme à créer un environnement d’affaires ouvert, stimulant et prospère. Représenter les intérêts des entreprises adhérentes de cette façon est d’une impor-tance et d’une portée particulières dans un contexte où l’environnement des affaires est confronté aux défis de la dépression économique à l’échelle mondiale, auxquels s’ajoutent le défi de la transition économique d’une part, et la nécessité de s’adapter aux critères économiques en vue de l’adhésion à l’UE, d’autre part. Dans la même optique, la CCI de Serbie offre son soutien à l’économie nationale et aux investisseurs étrangers à travers une large palette de services d’information, de promotion et de conseil. La présentation et la promotion des potentiels économiques, naturels et humains du pays aussi bien en Serbie qu’à l’étranger, à travers la diffusion aux investisseurs internationaux d’informations relatives aux conditions et aux opportunités d’affaires en Serbie, ainsi que la mise en oeuvre d’alliances et de partenariats économiques, constituent les missions de la plus grande importance pour la CCI de Serbie.

Avec l’obtention du statut de candidat pour l’adhésion à l’UE, le climat des affaires est stabilisé et sécurisé en Serbie, ce qui est un bon signal pour les investisseurs sur la bonne direction que la Serbie a prise pour améliorer la compétitivité et la prévisibilité de l’environnement d’affaires.

La Chambre de commerce et d’industrie de Serbie est forte d’une tradition de 156 ans. Son réseau consulaire développé et ses bureaux de représentation à l’étranger sont les garants d’une mise en œuvre efficace de l’ensemble des mécanismes de soutien à l’économie et aux entrepreneurs.

L’objectif à long terme de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie est clair – une économie stable et forte, l’amélioration du climat des affaires et des investissements, un niveau de vie plus élevé pour les citoyens et le développement du pays. Un progrès continu et les nombreux exemples de bonne pratique constituent les meilleures garanties de réussite.

Bienvenue à la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie !

Željko Sertić Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie

“La République de Serbie est le pays du peuple serbe et de tous les citoyens qui y vivent, fondé sur l’état de droit et la justice sociale, sur les principes de la démocratie citoyenne, sur les droits et les libertés de l’homme et des minorités et sur son adhésion aux principes et valeurs européens”.

Constitution de la République de Serbie, Article 1er

SERBIE

Donnéesgénérales

Ressources

Localisation: Europe du Sud-Est, partie centrale de la péninsule des BalkansCoordonnéesgéographiques: 44 00 N, 21 00 ESuperficie: 99 269 km²Population: 7,2 millions (données pour P.A. Kosovo et Métochie non inclus)*Frontières: La Serbie a des frontières communes avec la Hongrie, la Roumanie, la

Bulgarie, la Macédoine, l’Albanie, le Monténégro, la Bosnie et Herzégovine et la Croatie

Capitale: Belgrade, environ 1,6 million d’habitantsVilles de plus de100 000 habitants: Novi Sad, Niš, Kragujevac, Priština, SuboticaRégime politique: république parlementaireLangueofficielle: serbeMonnaie nationale: le dinar (RSD), soit 100 unités de paraFuseau horaire: GMT+1

Réseau routier: 40 845 kmRéseau ferroviaire: 4 092 kmFleuves navigables: Danube – 588 km, Save – 207 km, Tisa – 164 km Aéroports internationaux: Belgrade, Niš, PrištinaTerres agricoles: 5,7 millions d’hectaresRéserves de charbon: 20 milliards de tonnes Réserves de pétroleet de gaz: 20 millions de tonnes équivalent pétrolePotentiel hydro-électrique: environ 27 000 GWhEaux minérales etthermo minérales: environ 700 sources, dont 360 sources captéesRéserves géologiques: cuivre – 2,8 milliards de tonnes, antimoine – 9 millions de tonnes, magnésite –

41 millions de tonnes, argile réfractaire et céramique – 190 millions de tonnesProtection de la nature: 125 espèces végétales et 428 espèces animales sont protégéesParcs nationaux: Fruška Gora, Đerdap, Tara, Kopaonik, Šar-planinaRéserve de biosphère: Golija*Sources: Institut national de la statistique

à la croisée de l’Est et de l’Ouest

de naissance de 16 empereurs romains

de grands hommes et de grandes réalisations

Pays

au passé glorieux et aux grandes perspectives d’avenir

Pays de champions

SERBIE pays du futur

aux traditions riches et aux orientations modernes

ProduitIntérieur Brut

3,967

Entre 2001 et 2011, le PIB a connu une croissance moyenne annuelle de 3,5%, bien qu’en 2009, pour la première fois dans ce siècle et en raison des effets néga-tifs de la crise mondiale, une baisse modérée de 3,5% a été enregistréeLes principaux générateurs de croissance ont été les industries de services: commerce, transport, stockage et liaisons, intermédiation financière, services postaux et télécommunications. L’agriculture et l’industrie de transformation ont, dans une certaine mesure, également contribué à la croissance économiqueLa croissance de l’activité économique a amélioré le niveau de vie de la population, puisque le PIB estimé par habitant en 2011 est près de 2,6 fois supérieur à celui de 2001

PIB total (en millions d’euros) et PIB par habitant (en euros) entre 2004 et 2012

Note: * Estimation, ** ProjectionSources: Institut national de la statistique et Ministère de l’Economie et des Finances de la République de Serbie

Taux annuels réels des variations du PIB pour la période 2002-2011 (%) avec perspectives 2012

Note: * Projection du Ministère de l’Economie et des Finances pour 2012 Sources: Institut national de la statistique et Ministère de l’Economie et des Finances de la République de Serbie

Structure sectorielle de la valeur ajoutée brute des acti-vités en 2011

Source: Institut national de la statistique, Statistique des comptes nationaux

Services

Agriculture, chasse, sylviculture et pêche

Bâtiment et travaux publics

Industrie62.2%

4.8%

22.3%

10.7%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

11

7

5

31

–1

–3

–5 –3.5–2

3.85.4

3.65.4

9.3

2.54.3

9

11.6

2010 2011 2012*

Jusqu’en 2010, les changements dans la structu-re de l’économie serbe étaient évidents, avec une tendance à l’acroissement de la part des activités de services. En 2011 les activités de service connaissent une baisse dans la structure de l’activité économique du pays et représentent donc 62,1% (66,9% avec le BTP).

PIB (axe vertical gauche)Mil. EUR PIB par habitant (axe vertical droit)

40,000

30,000

20,000

10,0001,000

2,000

3,000

4,000

5,000

002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012**

28,6

92

31,1

41

28,0

06

28,9

5732,6

68

28,4

68

23,3

05

20,3

06

2,5492,729

3,144

3,857

4,4443,955 3,841

4,290

19,0

26

EUR

DÉFIS• Amélioration de la compétitivité économique• Renforcement des capacités d’innovation et modernisa-

tion de l’industrie• Amélioration de la structure d’ exportations • Developpement des infrastructures • Création d’emplois • Réforme du secteur public• Mise en oeuvre d’un climat favorable aux investisse-

ments

Salaires

Inflation

0

2

4

6

8

10

1214

2008 2009 2010 2011 2012*

8.66.6

86

4.5 4

12.6

10.3

7

Indice des prix àla consommation

Inflation ciblée avec une marge de tolérence

Taux d’inflation ciblée

168 179 204

370

275

350 331

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

324363400

350300250200150100

500

Population active

Une politique de stabilisation, centrée sur la réduction de l’inflation, constitue la base des réformes économiques engagées durant la période de transition

En 2011, l’indice des prix à la consommation (IPC) était de 7%, avec une tendance à la baisse dans les pro-chaines années. Le taux d’inflation ciblé pour 2012 est de 4% ±1,5 points

Inflation mesurée par l’indice des prix à la consomma-tion pour la période 2008-2012 et par le taux d’inflation ciblée pour la péiode 2009–2012 (%)

Note: *Novembre 2012/Decembre 2011Sources: Banque nationale de Serbie et Institut national de la statistique

Le taux moyen annuel de croissance des salaires nets, pour la période 2001-2011, est d’environ 10%

Le salaire net réel est passé d’environ 100 Euros en 2001, à environ 360 Euros en 2011, soit une augmenta-tion d’environ 3,6 fois sa valeur

Salaire net moyen en Serbie, par années (en EUR)

Source: Calcul basé sur les données de l’Institut national de la statistique

1. diplômés du cycle universitaire – 21.6%2. diplômés du cycle secondaire – 72.4%3. faible niveau de formation ou sans diplôme – 6%

Emploi par branche en 2011

Source: Institut national de la statistique, Octobre 2011, Enquête sur la main d’oeuvre

AgricultureExploitation des minesIndustrie de transfor-mationIndustrie du bâtimentServicesEnergie

66.6%2.1%

2.5% 1.6%21.8%

5.4%

Part des principales branches industrielles dans les exportations serbes en 2011

Source: Institut national de la statistique

Exportations et importations de biens entre 2001 et 2011 (en M d’EUR)


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Autres machines et appareils

Appareils électriquesCaoutchouc et plastique

Chimiques et produits chimiquesProduits agricoles, chasse et

servicesProduits alimentaires et boissons

Métaux de base Autre

4.66.26.56.57.9

14.816

37.5

2,83

2

3,60

8

5,10

2

6,43

2

7,42

8

5,96

1

8,62

38,

623

8,43

98,

439

10,4

6210

,462 13

,507

13,5

07

15,4

9515

,495

11,5

0511

,505

-5,7

92

-4,8

31

-5,3

60

-7,0

75

-8,0

66

-5,5

43

-5,2

29

7,39

3

8,43

9

12,6

2212

,622

-6,0

11

-15,000

-10,000

-5,000

0

33% 43%49%

48% 48% 52% 59% 58%

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201114

,450

14,4

50

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Exportations Importations Equilibre

Entre 2001 et 2011, le total des échanges commerciaux de la Serbie avec le monde, exprimé en euros, a augmenté de 3,5 fois

Les exportations ont augmenté de 4,4 fois, passant de 1,9 milliards d’euros à 8,4 milliards d’euros

Les importations ont augmenté de 3 fois, passant de 4,8 milliards d’euros à 14,4 milliards d’euros

Sur la même période, le taux de couverture des importations par les exportations est passé de 40% à 58%

En 2011, le principal partenaire commercial de la Serbie dans les échanges commerciaux était l’Union Européenne: 57,6% des exportations lui étaient destinées et 55,6% en provenaient

ECONOMIE DE LA SERBIE Echanges extérieurs de biens

Taux de couverture

Principaux partenaires en 2011 dans le domaine des exportations


Principaux partenaires en 2011 dans le domaine des importations


Le dynamisme de la croissance des exportations est le résultat des effets positifs des processus de privatisation et de restructuration des entreprises, des accords de libre-échange qui ont été signés et d’une migration entière du système économique vers une économie de marché.

L’objectif stratégique majeur pour la période à venir est de dynamiser la hausse des exportations et d’améliorer la balance commerciale

ItalieBosnie-HerzégovineAllemagneMonténégroRoumanieRussieMacédonieSlovénieAutres

37.4%

11.1%10.1%

11.3%

7.5%

6.9%

6.7%4.5%4.5%

13.2%

43.7%

10.8%

8.9%

4.4%4.6%

7.6%

3.5%3.3%

RussieAllemagneItalieChineHongrieRoumanieAutricheBosnie-HerzégovineAutres

905

360570 489 637

1,2651,686

1,957 1,945

1,1161,468 1,308 1,205 1,300

2,2412,700

1,0361,400

0400800

1,2001,6002,0002,4002,800

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportations Importations Equilibre

2008 2009 2010 2011Blé 2,095 2,068 1,630 2,076Maïs 6,158 6,396 7,207 6,480Orge 344 303 244 279Avoine 96 74 68 71Seigle 14 13 10 12Betterave à sucre 2,299 2,798 3,325 2,822Tournesol 454 378 378 378Soja 351 349 541 441Pommes de terre 844 898 887 892Vin (1.000 hl) 1,542 2,210 2,363 2,326Lait (mil. l) 1,534 1,515 1,462 1,472Beurre 3 2 2 3Fromage 21 22 23 24Viande de boeuf et de veau 99 100 96 100Viande de porc 266 252 269 280Viande de mouton 23 25 23 24Viande de volaille 76 80 84 88Viande - total 464 457 472 492

Agriculture

La Serbie dispose de conditions naturelles extrêmement favorables au développement d’une production agricole variée: céréales, plantes industrielles, fruits et légumes, sémences et plants, plantes médicinales, gros et petit bétail

La production agricole a permis le développement de l’industrie agroalimentaire: confiserie, huile, sucre, bière, jus de fruits, transformation industrielle de légumes, farine, viande, etc.

Production agricole en Serbie (en milliers de tonnes)


Echanges extérieurs de produits agro-alimentaires de la Serbie entre 2004 et 2011 (en millions d’USD)

Source: Institut National de la statistique

Structure de la production agricole en 2011


Structure des exportations serbes de produits agroali-mentaires en 2011


Production de céréales

et de légumes

Viticulture

Production de fruits

Elevage

32% 57%

2%9%

Céréales et produits dérivésFruits et légumesSucreBoissonsViande et produits carnésGraines oléagineuses et produitsAutres

29%

7%25%

26%

3%2% 8%

Structure des importations serbes de produits agroali-mentaires en 2011


Le marché de l’Union Européenne absorbe la moitié des exportations agroalimentaires de la Serbie. Le deuxième marché par le volume des exportations serbes sont les pays de la région, membres de l’accord commercial multila-téral ALECE. De plus, la Serbie est le seul pays de la région à bénéficier d’un accès préférentiel au marché de l’Union douanière dont les pays membres sont la Fédération de Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan, ce qui facilite con-sidérablement la commercialisation des produits agricoles. L’agriculture de la Serbie bénéficie également d’un accès exonéré de droits de douane sur le marché de la Turquie.L’application bilatérale de l’Accord commercial entre la Serbie et l’UE a démarré en février 2010. Cette démarche permet un accès exonéré de droits de douane aux produits serbes sur le marché considérable et exigeant qu’est l’UE. Dans ses transactions européennes, la Serbie bénéficie d’un statut préférentiel en matière d’exportations: 8 700 tonnes de viandes de veau rouge (baby beef), 63 000 hec-tolitres de vin et 180 000 tonnes de sucreLe système généralisé de préférences, accordé par les Etats-Unis, offre la possibilité pour les produits agroalimen-taires serbes d’être exportés sur le marché américain, en franchise douanièreLes objectifs prioritaires de l’agriculture serbe sont d’augmenter sa compétitivité, trouver de nouveaux mar-chés, s’adapter à la réglementation et aux standards de l’UE et de l’OMC, acquérir de nouveaux savoirs et tech-nologies, qui amélioreront la structure de l’agriculture et permettront de faire face à la concurrence sur les marchés national et international.

Répartition des exportations de l’agriculture et de l’IAA de la Serbie par zones d’intégrations économiques (en millions d’USD)


Répartition des importations de l’agriculture et de l’IAA de la Serbie par zones d’intégrations économiques (en millions d’USD)


Viande et produits carnésFruits et légumesCafé, thé, cacao et épicesPoissonsAlimentation pour le bétailBoissonsTabac et produitsCéréales et produits dérivésGraines oléagineuses et produitsAutres

22%

15%

25%

4%

3%6% 8%

6%4%

7%

02004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

420613

7601.022 895

360400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

Autres

ALECEUE-27

9641161

495 580 727 796926 1099 1296

441

7228

22

199139 124

178

243

0200400600800

1,0001,2001,400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Autres

ALECEUE-27

257 363647 641 551

390 431658

440 513 322272

519470

224

462

280254

287308197

220125116

Le Bermet de Fruska Gora, vin liquoreux qui était consommé à la cour de Marie-Thérèse d’Autriche, l’ajvar de Leskovac et le miel de Homolj sont des produits qui possèdent l’Appellation d’Origine Protégée au niveau international dans 27 pays.De plus, au niveau national, environ 50 produits et sites sont répértoriés par l’Institut national serbe de la pro-priété intellectuelle: le jambon fumé et le lard d’Užice, le saucisson, la saucisse et le salami de Srem, le saucisson de Požarevac, le thé de Rtanj, les fromages de Homolj, le cépage riesling du Banat, le vin rouge de Jagodina, le vin du Kosovo, le caviar de Kladovo, plusieurs eaux minérales, les grillades de Leskovac, les „duvan čvarci“ (grattons) de Valjevo, le chou de Futoš, les framboises d’Arilje, les kilims de Pirot, le damas de Bezdan et les vêtements en laine de Sirogojno.

L’activité énergétique en République de Serbie s’accomplit par l’exploitation de l’énergie primaire nationale (charbon, pétrole, gaz naturel, énergies renouvelables), l’importation d’énergie primaire (principalement de pétrole brut et de gaz naturel), la production d’énergies électrique et thermique, l’exploitation et le traitement de charbon, l’exploitation et le traitement de pétrole brut, ainsi que le transport et la distribution de l’énergie jusqu’au consom-mateur final.Le système énergétique de la République de Serbie est constitué de plusieurs secteurs:• Le secteur pétrolier, qui englobe l’exploitation des

réserves nationales de pétrole brut et de gaz naturel, l’importation de pétrole brut, le transport et la trans-formation de pétrole brut, la production, l’importation/exportation et la distribution (vente) de produits dérivés du pétrole et de lubrifiants

• Le secteur du gaz naturel, qui englobe l’acheminement de gaz naturel jusqu’au consommateur final

• Le secteur du charbon, qui englobe l’extraction en surface, souterraine et subaquatique de charbon, son traitement et la vente pour l’approvisionnement des consommateurs finaux

• Le secteur de l’énergie électrique, qui englobe les activités de production électrique dans les centrales thermoélectriques, les centrales thermiques-ther-moélectriques et les centrales hydrauliques, ainsi que l’acheminement de l’énergie électrique jusqu’au consommateur final par les systèmes de distribution d’électricité

• Le système de chauffage urbain, qui englobe la produc-tion de l’énergie thermique et sa distribution jusqu’au consommateur final, dans 58 villes et municipalités de Serbie

• Le secteur des énergies renouvelables, qui englobe la production d’énergie à partir de sources renouvelables: énergie solaire, énergie éolienne, petits cours d’eau, biomasse et énergie géothermique

Principaux indicateurs énergétiques en Serbie

L’énergie électrique est produite dans huit centrales thermoélectriques d’une puisance installée totale de 5 171 MW, dans neuf centrales hydroélectriques d’une puissance installée totale de 2 835 MW et dans trois centrales ther-miques d’une puissance installée totale de 353 MW.

La transmission d’électricité se fait par un réseau compre-nant les niveaux de tension de 400, 220 et 110 kV, d’une longueur totale de 9 998 km et qui comprend 95 postes de haute tension avec 187 transformateurs, d’une puissance installée totale de 18 622 MVA.

Structure de la production de l’energie primaire

Source: Le Bilan énergétique de la République de Serbie pour 2012

Le système de fourniture centralisée d’énergie thermique (chauffage central) existe dans 58 villes de Serbie, tandis que la puissance thermique installée totale des chaudières représente 6 597 MWt.

Les réserves d’exploitation de pétrole et de gaz naturel se situent au niveau de 20 Mtep, tandis que les réserves géologiques sont estimées à un niveau d’environ 60 Mtep.

La transformation du pétrole a lieu dans deux raffineries: la Raffinerie de pétrole de Pančevo et la Raffinerie de pétrole de Novi Sad, d’une capacité totale de 7,3 millions de tonnes par an.

Energie

CharbonPétrole brutGaz naturelÉnergies renouv-elables Énergie hydro électrique

68%

9%3% 10% 10%

Source: Elektroprivreda Srbije (entreprise publique serbe de production et de distribution d’énergie électrique)

Le système de gazoduc de la Serbie est constitué d’un pipeline de gaz d’une capacité de 16 millions de m³ de gaz/jour, d’une longueur de 2.258 km et d’une pression de travail de 4-16 bars, avec un réseau arborescent constitué de plus de 252 000 raccords ainsi que d’un système de stockage souterrain de gaz ”Banatski dvor”, d’une capac-ité jusqu’à 300 millions de m³ et d’une capacité projetée de 800 millions de m³ de gaz

Le total des réserves géologiques de charbon est estimé à environ 20 Mrds de tonnes, dont 68% de réserves prou-vées et 32% de éserves estimées de charbon.

Le potentiel total des sources d’énergie renouvelable est estimé à plus de 4,30 Mtep par an, répartis comme suit: biomasse: 2,70 Mtep; énergie éolienne: 0,19 Mtep; mini centrales hydro-électriques: 0,60 Mtep; énergie solaire: 0,64 Mtep et énergie géothermique: 0,20 Mtep

La mise en place des tarifs „Feed in“ en 2010 a permis l’augmentation de l’utilisation des sources d’énergie renouvelable. Jusqu’à présent, plusieurs projets de pro-duction d’énergie électrique ont été réalisés à partir de sources d’énergie renouvelable, d’une puissance installée totale d’environ 19 MW et se répartissant comme suit: mini centrales hydro-électriques: 9 MW; biogaz: 2,7 MW; énergie éolienne: 0,5 MW; cycle combiné: 6,7 MW et énergie solaire: 0,093 MW.

Plans stratégiques de développement énergétique • Modernisation et revitalisation des centrales hydroélec-

triques existantes: Djerdap II et Limska. Les centrales hydroélectriques déjà en cours de revitalisation et de modernisation sont Djerdap I, Bajina Bašta et Zvornik

• Construction de centrales thermoélectriques: TE Kolubara B d’une puissance de 2X350 MW; TE TENT B3 puissance 700 MW; centrale thermique-thermoé-lectrique TE TO Novi Sad 400-500 MW ; TE Kostolac 500-600 MW

• Réhabilitation et développement du réseau de trans-mission électro-énergétique, investissements dans les technologies de l’information et le réseau des télécom-munications

• Construction d’un réseau de pipelines traversant la Serbie:Pančevo-Smederevo,Pančevo-NoviSad,NoviSad-Sombor,Smederevo-Jagodina-NišetPančevo-Beograd

• Réseau de gazoducs “South stream”, d’une longueur totale d’environ 1 500 km et d’une capacité d’environ 60 Mrd de m³ de gaz par an

• Investissement dans la seconde phase de construction du stockage souterrain de gaz ”Banatski Dvor” et la construction d’un nouveau site de stockage souterrain de gaz ”Itebej”

• Réhabilitation des pipelines de gaz naturel et extension de réseaux de gazoducs en Serbie

1 Elektrovojvodina, Novi Sad2 Elektrodistribucija Beograd, Beograd3 Elektrosrbija, Kraljevo4 Jugoistok, Niš5 Centar, Kragujevac* Elektrokosmet, Priština

1

2

3

5

4

*

Zrenjanin

Novi Sad

S. Mitrovica Kostolac A

Kostolac B Kostolac

Đerdap I

Morava

N. Tesla AN. Tesla B

Zvornik

Kolubara

Kolubara А

Kolubara BB. Bašta Međuvršje

Ovčar Banja

Kokin Brod

BistricaPotpećUvac

Kosovo

Kosovo А

Pirot

Vrla IIVrla III

Vrla IV

PAP Lisina

Vrla I

Kosovo B

RHE B. Bašta

Đerdap II

= 500 MW

Centralesélectriqueset mines

Centrales hydroélectriquesMines de charbon

Centrales thermoélectriques - centrales thermiques

Centralesthermoélectriques en construction

Centrales thermoélectr-iques

* Depuis juin 1999, EPS ne gère plus ses capacités de production sur le territoire du Kosovo et Métochie

Les zones d’électro-distribution:

• Leprocessusdeprivatisationetderestructurationdel’économieestdanssaphasefinale

• Entre2001et2011,laproductionindustrielleapro-gresséàuntauxmoyend’environ0,7%paran

• Lerythmedecroissancedelaproductionestdictéparl’idustriedetransformationquireprésentelesecteurdominantdel’industrienationale

• Danslastructuredelaproductionindustrielle,lespartslesplusimportantesreviennentauxproduitsali

Dynamique de la production industrielle, entre 2001 et 2011 (en %)

Source:Institutnationaldelastatistique

mentaires, aux produits en métal, aux industries de la chimie et de l’énergie. Il est attendu que ces secteurs de l’industrie conservent leur position dominante dans les années à venir.

Structure de l’industrie par secteurs en 2010


Production Industrielle

Secteurs de l’industrie Part en %

Exploitation minière 7.6Industrie agroalimentaire 18.6Production de boissons 5.4Industrie du tabac 1.4Production de textile 1.2Habillement 2.5Production de cuir et d’objets en cuir 1.0Traitement du bois et production de produits en bois 1.2Production de papier et de produits en papier 2.7Imprimerie et reproduction de documents audio et vidéo 1.8Production de coke et de produits pétroliers raffinés 3.7Production de produits chimiques 3.2Production de produits pharmaceutiques de base 3.5Production de produits en caoutchouc et plastique 5.0Production de produits d’autres minéraux non métalliques 4.6Production de métaux primaires 1.3Production de produits métalliques sauf machines 7.0Production de produits informatiques, d’appareils électro-niques et optiques 1.6

Production d’équipements électriques 2.8Production d’autres machines et équipements 2.3Production de véhicules à moteur et remorques 1.3Production d’autre matériel de transport 0.5Fabrication de mobilier 1.9Autres activités manufacturières 0.9Réparation et installation d’équipement 0.3Fourniture d’énergie électrique, de gaz et climatisation 16.7

-2.8

6.6

0.6

4.2 4.11.4 2.5 2.1

-12.6-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Production Industrielle

Le secteur du bâtiment et des travaux publics constitue l’un des moteurs du développement de l’économie serbe, puisqu’il mobilise plus de 40 activités économiques dans le déroulement du processus de production

L’industrie du BTP regroupe les activités de construc-tion parmi lesquelles le génie civil, le génie hydraulique, l’artisanat, les corps d’état secondaires, l’industrie des matériaux de construction, la maîtrise d’œuvre et l’aménagement du territoire, les bailleurs sociaux, les investisseurs, les directions de travaux publics, les ser-vices administratifs cadastraux, les services d’urbanisme, les établissements d’enseignement, les organisations professionnelles, les instituts etc.

La part en pourcentage du BTP en 2011, selon différents paramètres


La conduite de travaux dans le secteur du bâtiment à l’étranger comprend une large palette de services (de recherche, d’étude, de conception), ainsi que la réalisa-tion elle-même de constructions, en coopération ou de manière indépendante.

Le développement de l’industrie du bâtiment, en période de fort investissement dans la construction, a conditionné l’essor d’un grand nombre de producteurs importants et bien organisés de matériaux de construction. L’industrie des matériaux comprend: l’extraction de la pierre de con-struction, du gravier et du sable, la découpe, le façonnage et le travail de la pierre, la fabrication de briques, de tuiles, de ciment, de chaux, de plâtre, de produits en béton, etc. Selon les analyses, la part moyenne des matériaux dans le coût de construction est d’environ 35 à 40%.

Industrie du BTP

”Le pont sur la Ada est unique au monde parmi les ponts de cette catégorie. C’est le plus grand pont du monde à un seul pylône, d’une hauteur de 200 m et le plus large, avec une largeur de 46 m. Le pont est unique aussi par son asymétrie, le pylône n’étant pas placé au milieu de la structure du pont. Par conséquent, le pont a dû être construit dans différents matériaux. La travée secondaire du pont, côté sud, d’une longueur de 250 m, est composée de 12 segments en béton, alors que la travée prin-cipale du pont est composée de 19 segments en acier. L’ensemble est relié au pylône au moyen de 20 paires de câbles inclinés, dont la longueur, mis bout à bout, serait de 1 000 km, ce qui équivaut à la distance entre Belgrade et Istamboul. L’émission que la chaîne américaine Discovery Channel a consacré au pont sur la Ada confirme l’importance architecturale de cet ouvrage. ”Source: Agence publique pour le développement territorial de Bel-grade

10

6

4

5.5

0 5 10 15

Dans l’ensemble des exportations

Dans le PIB

Dans l‘ensemble de la population active

Dans le nombre total des entreprises

La Serbie a défini de manière systémique le soutien au développement d’une société innovante et à la création d’une économie serbe moderne, fondée sur le savoir. La législation serbe dans le domaine de l’innovation et de la propriété intellectuelle est harmonisée avec la réglemen-tation de l’UE et facilite la mise en place des conditions pour la création, le développement et l’application des in-novations et nouvelles technologies, encourageant ainsi un climat favorable pour promouvoir les idées applica-bles à l’industrie et attirer les investisseurs étrangers.

Selon le dernier rapport de l’Indice Global de l’Innovation, édité par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-tuelle (OMPI) et l’organisation INSEAD, en collaboration avec leurs partenaires Knowledge Partners, Alcatel-Lucent, Booz & Company et la Confederation of Indian Industry (CII), la Serbie occupe l’honorable 7ème place par rapport à l’efficacité de la mise en application des in-novations et elle est évaluée comme pays à fort potentiel dans ce secteur.

La CCI de Serbie, en tant qu’un des principaux créateurs du Système d’innovations national, apporte une contri-bution considérable à la valorisation de celles-ci sur le marché. Par le transfer direct des innovations et des nou-velles technologies, elle contribue à l’augmentation du niveau de développement technologique du pays, permet aux entreprises d’exercer dans un environnement stable et renforce la confiance des investisseurs étrangers.

En avril 2011, neuf étudiants de l’Université de Bel-grade ont remporté le concours de la Comission européenne à l’occasion de la Semaine du dével-oppement durable à Bruxelles, avec leur invention, Strawberry tree, chargeur solaire pour téléphones portables. Strawberry energy (nom donné au groupe d’étudiants à l’origine de ce concept) a triomphé en concurrence avec 309 autres porteurs de projets innovants, parmi lesquels Toyota, Gen-eral Electric ou Renault.

Innovations

Les priorités de la Stratégie nationale pour le dével-oppement durable de la Serbie sont la protection et l’amélioration de l’environnement de la vie et du travail, une exploitation des matières premières rationnelle et respectueuse de l’environnement, la préservation des ressources naturelles non renouvelables, le développe-ment du système de protection de l’environnement, la réduction de la pollution (air, eau, sol, déchets, bruit, ray-onnements, etc.) et de son impact sur l’environnement.

Le potentiel économique du secteur de la protection de l’environnement en Serbie est de plus en plus reconnu aussi bien par les investisseurs nationaux que par les investisseurs étrangers. Les investissements dans les technologies propres et dans l’efficacité énergétique, dans le développement de produits écologiques et in-novants, dans la mise en place des unités de traitement des déchets recyclables vont permettre de créer de nou-veaux emplois, d’accroître la compétitivité de l’économie et d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

L’économie verte et les investissements dans l’environnement peuvent devenir l’une des orientations stratégiques du développement économique serbe dans l’avenir. C’est une opportunité considérable pour créer de nouveaux emplois et attirer des financements par des fonds de préadhésion de l’UE, dans le but de bâtir un système durable de protection de l’environnement en Serbie.

Lors du concours Lafarge Invention Awards, qui s’est déroulé le 5 janvier 2011 en France, des 104 meilleurs projets venant de 80 pays, les 3 tech-nologies serbes se sont classées parmi les 10 meilleurs, dont la „Nouvelle technologie de con-struction avec un système de panneaux en béton préfabriqué à isolation continue“ qui a reçu le premier prix de sa catégorie.

Protection de l’environnement

La Serbie dispose d’infrastructures de transport dévelop-pées. Située au croisement de deux grands corridors européens de l’Europe du Sud-Est (Corridor routier X et Corridor fluvial VII), la Serbie est un pays de passage situé sur la route des marchandises et des personnes qui transitent entre l’Asie et l’Europe Centrale.

Corridors internationaux

Base cartographique: Geokarta SARL

Circulation des biens et des personnes par mode de transport, en 2011 (répartition en pourcentage)


Réseau routierLe réseau routier de Serbie s’étend sur environ 40 845 km et est constitué de:• 5 525 km (14%) de routes nationales, dont 498 km

d’autoroutes• 11 540 km de routes régionales (28%)• 23 780 km de routes locales (58%)Le réseau routier comprend: • 498 km d’autoroutes a péage• 136 km de semi-autoroutes a péage

51.1

8.7

19.7

00 0

20.6

7.81.7

90.5

Transport ferroviaire

Transport routier

Transport aérien

Transport par voies

navigables

Transport par

pipelines

Circulation des personnesCirculation des biens

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Transport

VoiesfluvialesinternationalesenSerbie

Source: CCI de Serbie

Réseau ferroviaire Le réseau ferroviaire de Serbie comporte 4 092 km de voies ferrées, dont 1 196 km de voies électrifiées. La société na-tionale Železnice Srbije a transporté en 2011, 6 123 000 de passagers et acheminé 12 620 000 tonnes de fret, moyen-nant un parc de 417 unités de traction.

Réseau aérien Le transport aérien s’effectue via les trois aéroports inter-nationaux – ceux de Belgrade, Niš et Priština. Le transport aérien serbe a été utilisé en 2011 par 1 285 000 voyageurs et a permis le transport 2 220 tonnes de fret.

Le réseau de voies navigables Le réseau de voies navigables internes s’effectue sur deux fleuves internationaux et un fleuve transnational, ainsi que sur un système de canaux, d’une longueur totale d’environ 1 680 km: • le Danube 588 km• la Sava 207 km• la Tisa 164 km• le canal Danube-Tisa-Danube 604 kmLa Serbie compte dix ports internationaux, dont neuf sur le Danube et un sur la Tisa, et deux ports nationaux sur la Sava.

Fleuves navigables Canaux navigablesRivières et canaux Frontière d’état

Le commerce joue un rôle unique en Serbie dans le processus de mise en place d’une économie de marche intégrale et occupe une place importante dans l’écono-mie serbe en général. La politique commerciale de la Serbie est fondée sur:• l’intégration totale du commerce dans le système éco-

nomique en général• l’unitédesfluxcommerciaux,dumarchéetducom-

merce• le libre-échange des biens et des services• l’efficacitédel’applicationdelapolitiquedeprotection

de la concurrence et des consommateurs• l’engagement pour une modernisation intensive et le

renforcementdelaconcurrencedanslecommerce,àtravers: • l’éliminationdesbarrièrescommercialesàl’entrée

du marché• la libéralisation des critères de construction urbaine

en faveur du développement du réseau commercial• la protection des PME• le développement de l’entreprenariat commercial

Le secteur du commerce en Serbie est dans une phase expansivededéveloppement.Lesgrandessociétésmultinationales connaissent une croissance régulière de parts sur ce marché et la Serbie devient un centre impor-tant pour le commerce dans toute la région de l’Europe du Sud-est.Les orientations stratégiques sont en préparation pour l’ajustement structurel en vue de l’intégration de notre pays dans l’UE.

Lapartducommercedanslesdifférentssegments,en2011• DanslePIBdelaSerbie:11,7%• Danslenombretotald’employés:19,8%• Danslerevenutotal:37,27%• Danslebénéficetotal:26,3%Les entreprises les plus importantes dans le secteur du commercededétail,quipossèdentleplusgrandnombrede points de vente et les plus importants chiffres d’af-fairessont:DELHAIZESERBIA,MERCATOR-S,IDEA,VEROPOULOS,DIS,UNIVEREXPORT,GOMEX,TPKVIN,AMAN,ANGROPROMET,LILLY,DM.Investissements étrangers dans le commerce en Serbie, en 2011 Société Pays d’origine Activité Type

d’investissement

DelhaizeGroup Belgique Commerce-ventede détail Reprise

METROCash&Carry Allemagne Commerce Greenfield

Source: SIEPA (Agence nationale serbe pour la promotion des investissements etdesexportations)

Le total des investissements étrangers dans le secteur du commerceen2011s’élèveà935.5millionsd’EUR.Le chiffre d’affaires le plus important a été généré par la vente des produits suivants: produits alimentaires, pro-duitspharmaceutiquesetcarburantpourvéhiculesàmo-teur. Leur part dans le revenu global de la République de Serbiedépasseles60%.

Commerce

Secteur des technologies de l’information Tendances du marché des TI en Serbie (en M d’EUR)

Exportations des services des TI (en M d’USD)

Source: Banque Nationale de Serbie

Structure des services exportés

Analyse de TI

2007 2008 2009 2010 2011

600500400300200100

0

475545

425 400 420

160180200220

140120100

80604020

02007 2008 2009 2010 2011

85

141 140168

200

Distribution

Intégrateurs de systèmes

Intégration

Programmeurs

38%4% 13%

45%

Avantages Incovénients

Environne-ment

• Exportations High-Tech

• Brevets • Nombre de lignes

téléphoniques • Qualité des institu-

tions scientifiques et de R&D

• Production d’élec-tricité

• Réglementation non conforme à la régle-mentation internatio-nale

• Intensité de la concur-rence locale

• Marché financier sophistiqué

• Accessibilité aux technologies les plus récentes

Capacités (Qualité

d’absorp-tion)

• Abonnés télépho-niques mensuels professionnels

• Abonnés télépho-niques mensuels particuliers

• Qualité de la for-mation mathéma-tique et scientifique

• Qualité des écoles publiques

• Niveau de formation des cadres

• Sophistication des clients

• Importance des TIC pour l’avenir de l’Etat

Utilisation

• Couverture Inter-net

• Usagers de télé-phonie mobile

• Acceptation des NTIC par les entreprises

• Octroy des licences pour les TI étrangères

• Performance d’etat dans la promotion des TIC

• Assibilité des services en ligne

La part de l’industrie touristique et hôtelière dans le PIB de la République de Serbie est d’environ 3% et atteint jusqu’à 9% dans le total des exportations de biens et de services..

Nombre de visites touristiques étrangères et de nuits passés sur place par année


Tourisme de montagne – les montagnes serbes, déclarées parcs nationaux, représentent les ressources naturelles du tourisme: Tara, Kopaonik, Fruška gora et Šar-planina. Au-delà des avantages exceptionnels pour la pratique du ski, de la chasse, de la pêche et des loisirs estivaux, le potentiel touristique de ces mon-tagnes est renforcé par les villages des alentours qui se caractérisent par une nourriture saine et un environne-ment écologique intact. Plus de 50% du territoire serbe

est constitué de terrains vallonnés et montagneux et la majorité des stations de montagne sont situées à une altitude entre 1 000 et 2 500 mètres.

Tourisme thermal – les nombreuses sources d’eau miné-rale et les stations thermales bien situées empreintes d’une tradition qui remonte à l’époque de l’Empire ro-main, représentent une des caractéristiques importantes du tourisme en Serbie. Avec ses 300 sources d’eaux minérales et thermo-minérales et environ 40 stations thermales: Vrnjačka Banja, Banja Koviljača, Soko Banja, Niška Banja, Ribarska Banja, Banja Kanjiža… la Serbie fait partie des régions d’Europe les plus riches dans ce domaine.

Tourisme des rivières et des lacs – le Danube, la Tisa et la Sava offrent des possibilités pour un tourisme

Affluxdedevisesdansletourisme(enmillionsd’USD)

Source: Banque nationale de Serbie0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre de visites touristiques Nombre de nuitées réalisées

0100200300400500600700800900

1.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tourisme

nautique, de chasse et de pêche de qualité. Les poten-tiels de navigation le long de ces fleuves sont enrichis d’une suite de réserves naturelles et de sites archéolo-giques de l’Antiquité et du Moyen Age. Le parc national de Djerdap, avec son site archéologique de Lepenski Vir représente une attraction exceptionnelle. Les nombreux lacs naturels ou artificiels (Borsko, Bovansko, Palićko, Vlasinsko, Gružansko, etc.), sont parfaits pour pratiquer les sports nautiques et abriter les amoureux de la nature.

La chasse et l’écotourisme - de nombreux terrains de chasse, bien équipés et riches en gibiers sont répartis dans 20 parcs régionaux et 120 réserves naturelles. De nombreuses espèces de la faune et de la flore sont inscrites sur la liste des espèces rares protégées, tandis qu’Obedska bara, Ludoško jezero et Stari Begej - Carska bara figurent sur la liste des sites naturels du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le tourisme rural permet de séjourner en milieu natu-rel, dans un environnement préservé, de profiter des aliments sains et de l’hospitalité de la population très accueillante. Par ailleurs, le tourisme rural contribue à la préservation et à l’affirmation d’un milieu villageois authentique.

Patrimoine culturel riche – les monastères médie-vaux de Studenica, Sopoćani et Stari Ras, suivis de Gračanica, Visoki Dečani, l’Eglise de la Vierge Ljeviška (Bogorodica Ljeviška) et les monastères du Patriarcat de Peć, ainsi que les vestiges du palais Romuliana sont

tous sous la protection de l’UNESCO et représentent un trésor historique et culturel inestimable de la Serbie.

Le tourisme urbain englobe le tourisme d’affaires, de congrès, de manifestations, le tourisme pour les jeunes et toute autre forme de tourisme.

Le tourisme de transit est développé le long des grands axes routiers: l’autoroute, la route nationale de l’Ibar, le transit par Belgrade.

Les manifestations font partie intégrante des traditions du peuple serbe mais sont aussi un moyen d’attirer les touristes en proposant une programmation abondante et variée. Chaque année, plus de 1 000 événements sont organisés en Serbie, parmi lesquels: la Festivités de Vuk, les Journées des cuivres de Dragačevo, le festival de musique EXIT, le carnaval de Vrnjačka Banja, Belgrade Beer Fest, le festival de cinéma Kustendorf, La fenaison collective sur la montagne Rajac, le Rafting joyeux sur Ibar - Veseli spust, le festival Homoljski motivi, le festival de grillades - Roštiljijada, la manifestation équestre - Ljubičevske konjičke igre, le marathon de Belgrade, Le carnaval des bateaux de Belgrade, La floraison de la rivière Tisa - Cvetanje Tise, le festival de jazz Nisville...

En 2011, CNN a classé Novi Sad parmi les 50 meilleures destinations estivales dans le monde et le festival EXIT dans les 5 premiers festivals internationaux.

Les acteurs du marché des services financiers en Serbie sont: les banques d’affaires (33), les compagnies d’assu-rances (28), les sociétés de crédit-bail (17), la bourse de Belgrade (1) et les agences de courtage (38). En outre, sont également présentes sur ce marché 6 sociétés de gestion de fonds de pension volontaires et 7 sociétés de gestion de fonds d’investissement, qui dirigent respec-tivement 9 fonds de pension volontaires et 21 fonds d’investissement.

Le système financier est stable grâce au contrôle exercé par la Banque Nationale de Serbie et la Comission des valeurs mobilières.

Le secteur bancaire conserve sa position dominante dans le système financier de la Serbie, avec une part de 92% dans le bilan total. Le marché est dominé par les banques à capitaux étrangers. Concernant les banques à

capitaux étrangers, la plus grande part du total des actifs est détenue par les actionnaires d’Italie et d’Autriche, puis de Grèce et de France.

La concentration du marché dans le secteur bancaire est plus faible que dans la région, mais bien présente. Du point de vue du montant total des actifs, les cinq banques ayant les actifs les plus élevés ont une part de marché de 47% et les 10 premières banques repré-sentent 71% de part de marché. Le secteur bancaire de la Serbie a un taux moyen d’adéquation du capital représentatif (environ 18%) et sa capitalisation est satis-faisante.

Le secteur des assurances en Serbie représente environ 4% du total du bilan du secteur financier, il est constitué de 28 compagnies d’assurance. 24 de ces compagnies proposent une offre uniquement dédiée à l’assurance, alors que les 4 restantes proposent une offre dédiée à la ré-assurance. Parmi les compagnies qui proposent des assurances, 7 ont une offre qui concerne les assurances-vie, 11 proposent des assurances à l’exception des assurances-vie et 6 ont une offre complète.

Du point de vue de la structure de propriété des capitaux, 21 compagnies d’assurance sont à capitaux étrangers majoritaires et 7 sont détenues par des actionnaires nationaux.

Servicesfinanciers

La structure de propriété des banques en Serbie


à capitaux étrangers majoritaires

à capitaux nationaux majoritaires

à capitaux majoritaires ou minoritaires de l’Etat8

3

21

Le développement accéléré du secteur des petites et moyennes entreprises, jusqu’à devenir un segment économique majeur, représente le principal résultat de l’économie de transition serbe.

En 2010, sur 319 044 sociétés, le secteur de l’entre-prenariat représente 99,8% (318 540 entreprises). Le secteur des PME privées génère 66,4% des emplois (814 585), 65,3% de chiffre d’affaires (4 678 milliards de RSD), 55,9% de valeur ajoutée brute (817,4 milliards de RSD) et engage 52,6% des investissements du secteur non-financier en 2010.

Le secteur des PME engage 45,4% de l’emploi total et 43,9% de l’ensemble des investissements, réalise 44,5% des exportations, génère 63,3% du déficit du commerce extérieur de la Serbie et participe à hauteur d’environ 33% dans le PIB du pays.

Dans la structure du secteur des PME, d’un point de vue de la taille, les très petites entreprises (TPE) sont les plus nombreuses (306 669), alors que les petites et les moyennes entreprises (11 871) dominent selon tous les indicateurs observés (52,7% de l’emploi, 59,9% du chiffre d’affaires, 60,6% de la valeur ajoutée brute, 73,7% des exportations, 74,9% des importations des PME).

Stratégie de développement des PME compétitives et innovantes 2008-2013, un suivi généralisé et continu du secteur des PME est conduit, par le biais du Plan d’ac-tion pour l’application de la stratégie adoptée et grâce à la contribution de 29 institutions. En outre, depuis 2003, le secteur des PME fait l’objet de l’intégration des normes européennes. L’implantation du processus des déclarations conformément à la Charte européenne sur les petites entreprises étant achevé, le processus de mise en œuvre du Small Business Act est en cours et

sera suivi du Plan d’action pour l’entreprenariat à l’hori-zon 2020, que l’UE doit adopter d’ici la fin 2012. Dans cette démarche, les institutions se sont mises en syner-gie en vue de coordonner les activités du Ministère en charge, des institutions, des agences et de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie.

Les activités de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie en direction des PME, pour la période passée, ont été dynamiques et axées sur:• La représentation des intérêts du secteur des PME –

Forum des PME• La mise en oeuvre de la politique de développement

du secteur des PME en accord avec la législation nationale et européenne

• Les activités de planification de projets• Les services de soutien aux PME et la formation• Implémentation de mécanismes de développement du

secteur des PME

Rentabilité des PME par secteurs d’activité (en pourcentage)

Source: Ministère des finances et de l‘économie

Les PME et l’entreprenariat

Total Commerce Bâtiment TransportIndustrie detransformation

2009 2010504540353025201510

50

32.836.1 32.5

40.9

33.636.5

40.444.8

35.938.1

INVESTISSEMENTS Niveau d’investissements en Serbie

Depuis 2001, la tendance des investissements directs étrangers (IDE) est visiblement à la hausse et s’accom-pagne de fluctuations caractéristiques de tous pays euro-péens en transition, en raison notamment de la nature de l’environnement institutionnel, de l’attraction des flux d’IDE à travers le processus de privatisation ainsi que de l’impact négatif de la crise économique mondiale.

Niveau d’investissements en Serbie entre 2002 et 2011, en M d’USD


Structure des flux d’IDE en 2011 par secteurs d’activité

Observé par activités et selon les données de l’année 2011, c’est le secteur du commerce de gros et de détail qui a accueilli le plus d’investissements étrangers (788 millions d’USD en valeur absolue), suivi par l’industrie de transformation (421 millions d’USD), le secteur financier et les assurances (222 millions d’USD) ainsi que l’immo-bilier (138 millions d’USD).

Structure des flux d’IDE en 2011 par secteurs d’activité


796

2,3622,004 1,771

1,5102,142

4,286

1,4401,071

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Commerce de gros et de détailIndustrie de transfor-mationServices financiers et assurancesImmobilierBTPInformation et com-municationExploitation minièreAutres

39%

21% 11%

10%

7%

5%

4%

3%

Société Pays d'origine Activité en M d'USDTelenor Norvège Télécommunications 1602Gazprom Neft - NIS Russie Pétrole et gaz 947Fiat Automobili Serbia Italie Industrie automobile 940Delhaize Belgique Commerce 933Stada - Hemofarm Allemagne Industrie pharmaceutique 650Mobilkom - VIP Mobile Autriche Télécommunications 633Philip Morris DIN Etats-Unis Indutrie du tabac 630Banca Intesa - Delta Banka Italie Finances 508Eurobank EFG Grèce Finances 500Raiffeisen bank Autriche Finances 500Salford Investment Fund Royaume-Uni Industrie agroalimentaire 500StarBev– Apatinska pivara République Tchèque Industrie agroalimentaire 487CEE / BIG shopping centers Israël Immobilier 470Agrokor Croatie Industrie agroalimentaire 450National Bank of Greece - Vojvodjanska Banka Grèce Finances 425

Merkator Slovénie Commerce 413US Steel Etats-Unis Industrie métallurgique 280Crédit Agricole Srbija France Finances 264Fondiaria SAI Italie Assurances et fonds de pension 220Lukoil - Beopetrol Russie Pétrole et gaz 210

Note: Les données ci-dessus ont été obtenues à partir des recherches menées par l’agence SIEPA et comprennent à la fois les investissements réalisés et les investissements projetés. L’agence n’est pas responsable des erreurs éventuelles dans ces données

Les 20 principaux investisseurs en Serbie (2001-2011)

Principaux investisseurs étrangers

Depuis 2001, les quatre cinquièmes de tous les IDE réalisés sur un total de 20 milliards d’USD en numéraire, sont originaires des pays de l’UE, ce qui démontre le rôle particulièrement important des investisseurs européens dans la période passée.

Les avantages d’un investissement en Serbie

• Une position géographique favorable, permettant les livraisons en 24 heures vers n’importe quelle destina-tion en Europe

• Possibilité d’exportations en exonération de droits de douane pour 4 650 produits vers les Etats-Unis

• Maind’oeuvrehautementqualifiéeetbonmarché• Unsystèmefinancierrestructuréetstable• Procéduressimplifiéesrelativesàlacréationetà

l’immatriculation des entreprises• Procéduressimplifiéesrelativesaucommerceexté-

rieur et aux investissements étrangers• Signataire de plusieurs accords de libre-échange,

permettantlefluxdemarchandisesversunmarchédeprès de 800 millions de consommateurs:• En mars 2012, la Serbie a obtenu le statut de candidat

pourl’adhésionàl’UE• Accord ALECE• Accord avec les pays membres de l’AELE (Norvège,

Islande, Liechtenstein, Suisse)• Régime préférentiel avec l’UE depuis décembre 2000,

accord intérimaire commercial (ASA) depuis février 2010

• Accords avec la Fédération de Russie et la Biélorussie et négociations en cours pour l’application du régime commercial préférentiel avec le Kazakhstan

• Accords avec la Turquie• Des négociations entamées en vue d’un accord avec

l’Iran

Régime fiscal favorable

• Taux d’imposition sur le revenu (IR) – 12%• Taux d’imposition sur les sociétés (IS) – 10%• Taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA):

• général - 20%• spécifique-8%

Tableau comparatif des taux de TVA dans la région en 2012

Source: Agence nationale serbe pour la promotion des exportations et des investissements étrangers - SIEPA

23 24 272020

25

0

10

20

30

Serbie PologneBulgarie

20

Slovaquie

20

Roumanie Croatie HongrieRépu-blique Tchèque

Mesures incitatives à investissement

Tableau comparatif des taux d’IS dans la région en 2012


Tableau comparatif des taux de d’impôt sur le revenu dans la région en 2012


• Dispositifs nationaux au service des investisseurs étrangers

• Dans le cas d’une concession, la société de conces-

sion ou le concessionnaire est exonéré du paiement de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans à compter du jour où le montant de l’investisse-ment contracté est entièrement libéré

• Exemptionfiscalependantunepériodede10anspour les investissements majeurs (investissements deplusde800millionsdedinars,soitl’équivalentd’environ8millionsd’Eurosetcréationdeplusde100nouveaux emplois)

• Exonération, en fonction de l’investissement, du paie-ment de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans pour tout investissement dans les territoires présentant un intérêt particulier pour la Serbie, sub-ventionsetallègementsfiscauxpourlacréationdenouveaux emplois

• Lesbiensd’équipementimportésparuninvestisseurétranger sont exonérés du paiement des droits de douane,tandisqu’uncertainnombredematièrespre-mièresbénéficiedetauxréduitsdedroitsdedouane

• La Serbie est signataire de la Convention de non doubleimpositionavec50pays

10 1016

19 19 19 19 20

50

10152025

CroatieSerbie PologneBulgarie Répu-blique Tchèque

SlovaquieRoumanie Hongrie

1216 19 12-24

3236

41 15-45

01020304050

CroatieSerbie PologneBulgarie SlovénieSlovaquieRoumanie Hongrie

SOUTIEN AUX INVESTISSEURS EN SERBIE

Investissements étrangers

L’investisseur étranger, personne morale ou physique, peut:• fonder sa propre société (jusqu’à 100% de capitaux)• acheter des actions d’une société existante• obtenir l’autorisation (concession) pour l’exploitation

d’une richesse naturelle, d’un bien d’utilisation générale

ou exercer une activité d’intérêt général, conformément à la loi

• obtenir l’autorisation de construire, exploiter et transfé-rer (B.O.T.- Build operate and transfer) des bâtiments, installations ou usines, ainsi que des ouvrages d’infras-tructure et de communications

• acquérir, en sa qualité d’investisseur étranger, tout autre droit de propriété par le biais duquel il peut faire valoir ses intérêts professionnels

Secteurs éli-gibles

Projets d’im-portance

particulière

Grands pro-jets d’inves-tissement

Projets d’investisse-ment de taille

moyenne

Investissements directs

Secteur de productionSecteurs de ser-

vices pouvant faire l’objet de com-

merce international

Projets straté-giques du sec-

teur du tourisme

Investissements dans le 4ème

groupe de collec-tivités locales et dans les régions

dévastées

Investissements dans les 1er,

2ème et 3ème groupe de collec-

tivités locales

Sur tout le territoire de la Serbie

Sur tout le terri-toire de la Serbie

Montant des sub-ventions

jusqu’à 17% de l’investis-sement total

jusqu’à 20% de l’investisse-

ment total

jusqu’à 10% de l’investisse-

ment total

de 4.000 à 10.000 EUR par emploi

créé

de 4.000 à 10.000 EUR par

emploi créé

de 4.000 à 10.000 EUR par emploi

créé

de 4.000 à 10.000 EUR par

emploi créé

Montant mini-mum d’investis-

sement200 M d’EUR 50 M d’EUR 50 M d’EUR 0,5 M d’EUR 1 M d’EUR 0,5 M d’EUR 5 M d’EUR

Nombre minimum de nouveaux

emplois créés1.000 300 150 50 50 10 50

Mesuresd’incitationsfinancières

Types d’investissement et droits garantis à l’inves-tisseur Étranger

• Lesinvestissementsétrangerspeuventprendrelesformessuivantes:unemonnaieétrangèreconvertible,desobjets,lesdroitsdelapropriétéintellectuelle,lespapiersdevaleuretautresdroitsdepropriété,lesdinarspouvantêtretransférésàl’étranger(ycom-prisleréinvestissementdubénéfice),laconversiondecréancesencapitaloudedettesenactions.Lesinvestissementsnonmonétairesdoiventêtreexprimésenmonnaie

• Lesdroitsgarantisauxinvestisseursétrangerssont:• lasécuritéjuridique–l’investisseurétrangerbéné-

ficied’unepleineetentièresécuritéetprotectionjuridiquesauregarddesdroitsqu’ilaacquisparsonactivitéd’investissementetquinepeuventêtreréduitsdanslecasd’unemodificationultérieuredesloisetd’autresréglementations

• lalibertédepaiementvis-à-visdel’étranger• ledroitautransfertdubénéficeréalisé

Investissements dans les zones franches

LeszonesfranchessontdespartiesdélimitéesetmarquéesduterritoiredelaRépubliquedeSerbieoùpeuventêtreexercéesdesactivitésdeproductionetdeservices.Ellesreprésententunterritoireéquipéeninfras-tructuresetpossèdentunrégimegarantietstimulant

pourlesactivitésprofessionnelles.• Avantagesindirects–Prixduterraininférieurauprix

dumarché• Avantagesdirects

• Lesimportationsetlesexportationsdemarchandisesetdeservicesdanslazonefranchesontlibresdedroitsdedouane;

• Lesmatièrespremièresimportéespourlaproductiondestinéeàl’exportationsontexonéréesdedroitsdedouane,deTVAetd’autrestaxesd’importation;

• L’équipement,lesmachinesetlematérieldeconstruc-tionsontexonérésdedroitsdedouane,TVAetautrestaxesetfraisd’importation;

• Lesimportationsetlesexportationsdansleszonesfranchesétantlibres,ellesnefontpasl’objetdequotas,d’autorisationsoud’autresrestrictionsducommerceextérieur;

• Lesmarchandisespeuventêtretemporairementtransféréesdelazonefrancheversleresteduterritoirenationalouréintégréesduterritoirenationalverslazone,àdesfinsd’amélioration(usinage,transforma-tion,finition,installation,réparation,contrôledequalité,présentationsmarketing,etc.);

• Mesuresd’incitationspossiblesdelapartdescollectivi-téslocales

Dansles11zonesfranches,àPirot,Subotica,NoviSad,Zrenjanin,Šabac,Kragujevac,Užice,Smederevo,Jug,KruševaciSvilajnac,ilestpossibled’exercertouteslesactivitésàl’exceptionducommercededétail.

1857 – Première association écono-mique “Trgovački odbor” (“Conseil commercial”)

2001 – Loi de Réforme des chambres de commerce

2009 – Modifications de la Loi de réforme des Chambres de commerce

1910 – Création des Chambres d’Industrie, de Commerce et de Travail

Entre 1945-1962 – Création des chambres sectorielles

1931 – Les Chambres sont des organisations publiques et des organes de conseil de l’administra-tion nationale

1962 – Suppression des chambres sectorielles, création de la Chambre de Commerce unique

1870 – Création des Conseils commerciaux à Šabac, Sme-derevo, Valjevo, Kragujevac

CHAMBRE DE COMMERCE DE SERBIEHistorique

MissionLa Chambre de Commerce et d’Industrie de Serbie est lieder national dans la promotion et la re-présentation des intérêts de l’économie Serbe.

Vision• Améliorationdesconditionséconomiques• Soutienàlacompétitivité• Larentabilitédel’entreprise

Adhésion aux organisations internationales• Chambredecommerceinternationale(CCI)• AssociationdesChambresdecommerceetd’industrie

européennes(EUROCHAMBRES)• AssociationdesChambresdecommerceetd’industrie

desBalkans(ABC)• AssociationdesChambresdecommerceetd’industrie

delaMéditerranée(ASCAME)• FédérationMondialedesAnnonceurs(WFA)• LaCCIdeSerbieestl’undesfondateursduComité

nationaldupétroledeSerbie(NNKS)auCongrèsMondialduPétrole(WPC)

• Initiativesrégionales:• Organisationpourlacoopérationéconomiquedela

merNoire(BSEC)• StratégiepourleDanubedel’UEetdelaRépu-

bliquedeSerbie• ForumdeChambresdecommercedelarégion

adriatico-ionienne(ACI)

Adhésion des Associations professionnelles de la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie aux organisations internationales• LeGroupementdesdistributeursdel’Associationprofes-

sionnelleduCommercedelaCCIdeSerbieestmembreduGroupementInternationaldelaRépartitionPharma-ceutique(GIRP)

• L’AssociationpourlaprotectionphysiqueettechniquedelaCCIdeSerbieestmembredel’AlliancedesAsso-ciationseuropéennespourlaprotectionphysiqueettechnique(CoESS)

• L’Associationprofessionnelledel’industrietextiledelaCCIdeSerbieestmembredel’Organisationeuropéennedel’habillementetdutextile(EURATEX)

• L’AssociationprofessionnellepourlestransportsetdestélécommunicationsdelaCCIdeSerbieestmembrede:• LaFédérationinternationalepourletransportde

marchandisessoustempératurecontrôlée(TRANS-FRIGOROUTEINTERNATIONAL)

• ConseilMondialdesCarnetsATA(WorldATACarnetCouncil)

• L’Unioninternationaledestransportsroutiers(IRU)• Fédérationinternationaledesassociationsdestransi-

tairesetassimilés(FIATA)• L’Associationprofessionnelledesactivitéscommunales

delaCCIdeSerbieestmembredeLaFédérationeuro-péennedesAssociationsnationalesd’eauetd’assainis-sementd’eaudescollectivitéslocales(EUREAU)

Activités Internationales

The world business organization

Représentation des intérêts de ses membresLa représentation et la protection des intérêts de ses membres devant les organes d’Etat et les institutions dans le domaine du système économique, de la politique économique et de développement.

Pouvoirs publics Délivrance de documents sur la base de Pouvoirs qui lui sont conférés par la loi: attestations d’accompagnement des marchandises dans le commerce extérieur (Form-A, END-USER certificats etc.), certificats de transitaire de fret FIATA, TIR et ATA, certificat de la non produc-tion d’une marchandise dans le pays, rapports sur les sociétés, médiation dans la restructuration consensuelle des entreprises, contrôle et certification des services de protection privée.

Délivrance de certificats électroniques qualifiésPermet aux entreprises et aux entrepreneurs une activité électronique sûre, la diminution des coûts, la simplifica-tion des procédures et l’augmentation de l’efficacité dans le travail.

Promotion de l’économiePrésentation de l’économie nationale en Serbie et à l’étranger par le biais de participation à des salons, d’organisation d’expositions et au travers d’autres moy-ens de communication.

Information professionnelleDiffusion d’’informations spécialisées aux membres et aux parties prenantes sur les tendances économiques d’actualité, les conditions commerciales, les projets de réglementation, les normes commerciales, les nouvelles technologies et les données contenues dans les bases gérées par la Chambre.

Développement de la coopération économique avec l’étrangerDiffusion d’informations aux membres leur permettant d’identifier les opportunités de partenariat à l’étranger et de les mettre en contact, développement des coopéra-tions bilatérales et multilatérales.

Activités de la CCS

Dans le plus grand intérêt de l’économie Serbe

Services de conseil L’organisation et l’apport de l’assistance spécialisée aux membres: conseil juridique en matière d’application des réglementations (droit statutaire, droit du travail, commerce extérieur et de change, douanes, système fiscal), conseil relatif à la mise en oeuvre de systèmes de gestion de qualité, réalisation de présentations Web, introduction et protection de l’innovation, aide à la création d’entreprise, etc.

Formation professionnelleOrganisation de conférences, de séminaires techniques, de cours spécialisés et autres modes de formation afin d’assurer un développement continu des connaissances techniques et des compétences professionnelles des employés de l’économie.

Préservation des bonnes moeurs et de la déontolo-gie professionnellesDétermination et promotion des règles de bonne con-duite professionnelle et élaboration des codes cor-respondants (Code d’éthique professionnelle, Code d’administration des sociétés, etc.).

Tribunaux et arbitrage auprès de la CCS Le Tribunal d’honneur, en sa qualité d’organe indépen-dant et autonome, statue dans les procès engagés contre les acteurs économiques qui portent atteinte aux bonnes moeurs et à la déontologie professionnelles.

Le Tribunal permanent d’arbitrage, en sa qualité d’organe indépendant et autonome, statue dans les différends économiques opposant les membres de la Chambre, selon un schéma de compétence défini ou accepté préal-ablement. La décision du Tribunal permanent d’arbitrage est sans appel et a la force d’un jugement définitif.

L‘Arbitrage du commerce international est un organe indépendant et autonome dans son processus de déci-sion. Il administre des conciliations et règle des litiges en matière de relations commerciales internationales, lorsque sa compétence est contracteullement définie.

Base cartographique: Geokarta SARL

Le système unique des chambres de commerce de Serbie est constitué d’une chambre nationale - la Chambre de commerce de Serbie, de deux chambres provinciales (Voïvodine et Kosovo et Métochie), de la Chambre de Belgrade et de

seize Chambres régionales (Kikinda, Kraguje-vac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Niš, Novi Sad,

Pančevo, Požarevac, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Užice, Valjevo, Zaječar et Zrenjanin).

Représentant tous les types d’activité économique, le réseau consulaire constitue une très large

base d’influence dans l’élaboration de la poli-tique économique et des cadres légaux du monde des affaires.

Système des chambres de commerce

Dans le but de promouvoir les exportations, attirer les investissements et internationaliser l’économie de la serbie, la Chambre de commerce et de l’industrie est implantée à Vienne, Bruxelles, Francfort, Kiev, Milan, Moscou, Paris, Podgorica et Zagreb.

Vienne

Bruxelles

Francfort

Paris

Milan

Podgorica

Kiev

Moscou

Zagreb

Bureaux de représentation à l’étranger

Chambre de commerce de Serbie

Resavska 13-15, Belgrade Tél: (+381 11) 3300 900, Fax: (+381 11) 3230 949

e-mail: [email protected]

www.pks.rs

Documents

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