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©2016 Business France. Tous droits réservés WWW.BUSINESSFRANCE.FR Business Meeting Santé Marseille Le marché de la santé en Espagne 27 octobre 2016

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Business Meeting Santé Marseille

Le marché de la santé en Espagne

27 octobre 2016

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Panoramas sectoriels - Edition 2016

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► Contexte ibérique p. 4

► L’Espagne p. 7

► Le système de santé en Espagne (SNS) p. 10

► Le marché espagnol des dispositifs médicaux p. 13

► Focus e-santé p. 16

► L’industrie pharmaceutique espagnole p. 18

► Clés d’entrée – Programmation 2017 p. 20

Sommaire

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TITRE

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Contexte ibérique

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Contexte ibérique

Caractéristiques de la zone ibérique • 34,37 Mds EUR d’exportation (total

supérieur à celui vers les BRIC : 29,91 Mds)

• 2ème marché français derrière l’Allemagne

• 2 000 filiales françaises implantées dans la zone.

• Proximité culturelle et géographique.

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Contexte ibérique - 2

Les points forts de la zone • Retour de la croissance : en 2015, Espagne : 3,2% et Portugal 1,6%.

• Infrastructures logistiques et de communication de qualité.

• Liens étroits avec l’Amérique latine et les PALOP (Pays d’Afrique de langue officielle portugaise).

• Regain de compétitivité dû à la baisse des salaires et effort de réforme.

• Important potentiel touristique.

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Caractéristiques ESPAGNE

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Espagne - données générales

Capitale Madrid

Découpage administratif 17 communautés autonomes 2 villes-territoire : Ceuta et Melilla

Système politique

monarchie parlementaire Depuis 2002 : • gestion décentralisée : chaque

communauté gère certains budgets (l’éducation, la santé par ex.)

• sauf Ceuta et Melilla : gérées directement par le pouvoir central de Madrid

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Espagne – caractéristiques démographiques

Caractéristiques démographiques

• Population : 46,4 millions de personnes (INE – 01.2015)

• Tendance vieillissante : + de 65 ans représentant 18,5% de la population, soit 8,6 millions de personnes (estimation : 30% en 2050)

• Espérance de vie : 83,2 ans (2nd pays OCDE derrière le Japon)

Principales causes de mortalité

• Maladies cardiaques , cancer, maladies chroniques respiratoires, maladies cérébro-vasculaires

Maladies chroniques les plus fréquentes

• Hypertension (18,4%), douleurs lombaires (17,3%), cholestérol élevé (16,5%)

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Système National

de Santé (SNS)

ESPAGNE

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Espagne – système de santé

Données – clés

• Les dépenses de santé publique : 7% du PIB

• Système de santé public basé sur l’accès universel et gratuit aux soins : pour tous les résidents en Espagne.

• Système privé en plein essor :

proposé comme alternative au système public « engorgé »;

en 2015, 10,5 M de personnes ont souscrit une assurance privée de santé.

Conjoncture actuelle Après une période de restriction budgétaire (de 2009 à 2014), augmentation du budget global sanitaire de +1,8% en 2015. Reprise des investissements / équipements des hôpitaux.

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Espagne – système de santé - 2

Etablissements de santé (2015)

Professionnels de santé

• 238 240 médecins • 274 817 infirmiers • 33 286 dentistes

• Hôpitaux 787 (43% public / 57% gestion privée) 159 297 lits (67% public / 33% privé)

• Centres gériatriques 5101 357 825 lits

• Officines de pharmacie 21 917

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Dispositifs médicaux ESPAGNE

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Espagne – marché DM

Le marché des dispositifs médicaux 7 Mds EUR (2015) (+1,5% par rapport à 2014) concentration des entreprises, les sociétés cherchant de nouvelles

lignes de produits à commercialiser afin d’améliorer leur chiffre d’affaires.

L’offre espagnole couvre 20% de la consommation (PRIM, MATACHANA, IZASA HOSPITAL, etc.)

Marché d’importation

5,1 Mds EUR en 2015 60% importations – pays de l’Union Européenne présence des grands groupes internationaux allemand (SIEMENS),

américain (GE HEALTHCARE) France : 4ème fournisseur de l’Espagne (266 M EUR – 2015)

‐ Instruments et appareils pour la chirurgie – 122 M EUR ‐ Prothèses / orthèses – 96 M EUR ‐ Appareils à rayons X – 33 M EUR

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Espagne – marché DM

Distribution • 460 distributeurs spécialisés et régionalisés mais … • 25% du marché détenu par 4 grandes entreprises de distribution

nationale : TAPER, PRIM, PALEX et IZASA.

Les segments les plus dynamiques • solutions e-santé pour réduire les coûts de prise en charge • le tourisme médical (chirurgie esthétique, fécondation assistée), • la chirurgie non invasive

Réglementation du marché Décret royal RD 1591/2009 (en vigueur depuis le 21/03/2010)

Nouvelle législation européenne attendue fin 2016 => 2017 en Espagne.

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E-santé ESPAGNE

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Espagne – focus e-santé

Données - clés

• Espagne : 4ème marché européen (derrière les pays nordiques) présentant les meilleures conditions pour le déploiement de la e-santé et m-santé.

• Investissement public en e-santé de 700 M EUR en 2014.

• 2 projets publics d’envergure :

la prescription électronique et le dossier patient informatisé

• Télémédecine : déployée dans la plupart des communautés. Télé-dermatologie : dans 13 communautés

Télé-radiologie : dans 10 communautés

Télé-ophtalmologie : dans 9 communautés

• Télésanté en général (téléassistance, télé-consultation, télé-surveillance).

• Autres sujets : gestion des données, assistance des patients chroniques, régulation des flux de présence (agenda, listes d’attente, etc.)

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TITRE

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Industrie

pharmaceutique

ESPAGNE

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Espagne – industrie pharmaceutique

Chiffres-clés 2015

Pilier de l’industrie espagnole

Ventes totales : 14,1 Mds EUR (5ème rang européen)

• Pharmacies : 70% / Hôpital : 30%

• Importations : 13,59 Mds EUR dont 840 M EUR depuis la France

• Exportations : 10,43 Mds EUR dont 790 M EUR vers la France

Investissements en R&D : 975 M EUR (2014)

230 laboratoires pharmaceutiques, répartis entre Madrid et Barcelone

• dont 114 filiales de groupes multinationaux (NOVARTIS, SANOFI, PFIZER, MERCK, LILLY, etc.) – 14 français

• Laboratoires nationaux à rayonnement international (GRIFOLS, ALMIRALL, ESTEVE, FAES FARMA, FERRER, URIACH)

Secteur biotechnologique développé avec 628 entreprises.

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TITRE

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Clés d’entrée –

Programmation 2017

ESPAGNE

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Espagne – Clés d’entrée sur le marché

• Obtenir un ou 2 partenaires locaux : ₋ couverture nationale ; ₋ appels d’offre des différentes communautés (critères différents par

communauté) ; ₋ en contact avec les responsables achat des mutuelles privées

• Mise en place d’un VIE (Volontaire International en Entreprise) pour animer votre réseau à l’étranger

• Parler espagnol est nécessaire pour une bonne relation avec le distributeur.

• Etre prêt à exporter : . structure solide en France (capacité de production, après-vente, solidité financière, personne dédiée à l’export) . financements : garantir le projet (AP COFACE) / Prêt Export (BPI) / aides régionales

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Prochain évènement 2017

Rencontres Acheteur Technologies Médicales Barcelone 4 mai 2017

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Merci de votre attention

Eve Franchi – Conseiller Export Santé Business France Espagne e-mail : [email protected]