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MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
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www.msi-reports.com
Marché des Étiquettes en France 2015 Nouvelles tendances et prévisions Septembre 2015
Le marché français des étiquettes a connu une phase de croissance au cours de la
période 2010-2014. Malgré tout, les taux de croissance affichés par l’activité se sont
révélés peu dynamiques. Les éléments porteurs, comme les différentes évolutions
règlementaires, le besoin d’information accrue des consommateurs ou encore l’aspect
marketing de plus en plus important des étiquettes, ont été quelque peu contrebalancés
par une conjoncture économique toujours poussive marquée par un fort taux de
chômage et des comportements attentistes de la part des différents acteurs
économiques (ménages, industriels, etc.).
Les fabricants d’étiquettes présents sur le marché français doivent faire face à de
nombreuses contraintes afin de répondre aux attentes de leurs donneurs d’ordre. Ces
derniers sont à la recherche de spécialistes afin de répondre à la diversité de leurs
demandes, ainsi que de fournisseurs disposant d’un fort degré de réactivité afin de
limiter toujours plus leurs stocks. Face à ce marché en pleine évolution, plusieurs
questions se posent ainsi au sein de la profession :
Comment le rapport de force étiquettes adhésives/étiquettes sèches évolue-t-il?
Quelles sont les perspectives de croissance pour les technologies RFID ?
L’embellie observée fin 2014 se poursuivra-t-elle ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des étiquettes, avec de nouvelles données 2014 et des prévisions
Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
Identifier les forces en présence
Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants
d’étiquettes, des distributeurs, des fournisseurs, des associations professionnelles ainsi que la presse spécialisée
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :
Marché des étiquettes en France, en volume (millions de m2) et en valeur (millions d’€), 2010-2019
Marché des étiquettes en France, par type, en volume et en valeur,
2010 à 2019 : Étiquettes adhésives Étiquettes sèches
Étiquettes intelligentes
Marché des étiquettes adhésives en France, par type, en volume et en valeur, 2010-2019 : Imprimées
Vierges
Marché des étiquettes adhésives imprimées en France, par type d’impression, en volume, 2010-2019 :
Flexographie Offset Numérique
Sérigraphie Typographie
Autres (inclut l’héliogravure)
Marché des étiquettes adhésives en France, par type de matériau, en volume, 2010-2019 : Papier (inclut carton et papier métallisé)
Synthétique Tissu
Marché des étiquettes adhésives papier en France, par type de papier, en volume, 2014 : Déchirables Indéchirables
Marché des étiquettes adhésives synthétiques en France, par type, en volume, 2014 : Polyester, Polyéthylène
Polypropylène Autres (comprend le polystyrène et le PVC)
Marché des étiquettes adhésives en France, par secteur utilisateur, en
volume, 2014 : Industrie :
o Agro-alimentaire : Industrie agro-alimentaire
Boissons (hors vins et spiritueux) o Vins et spiritueux o Pharmaceutique et santé : Industrie pharmaceutique
Etablissements de santé o Hygiène et cosmétique o Automobile o Autres industries (textiles, bureautique, autres biens de
consommation)
Logistique, transport et distribution
Marché des étiquettes adhésives en France, par fonction, en volume, 2010-2019 :
Étiquettes produit Étiquettes informatives
Marché des étiquettes sèches en France, par type, en volume, 2010-2019 : Imprimées
Vierges
Marché des étiquettes sèches imprimées en France, par type d’impression, en volume, 2010-2019 :
Offset Numérique Flexographie
Typographie Sérigraphie
Autres
Marché des étiquettes sèches en France, par type de matériau, en volume, 2010-2019 : Papier (inclut le carton)
Synthétique Tissu
Marché des étiquettes sèches en France, par secteur utilisateur, en volume, 2010-2019 : Industrie agro-alimentaire Boissons
Vins et spiritueux Pharmaceutique et santé
Hygiène et cosmétique Autres (incluant notamment le textile et les biens de
consommation)
Marché des étiquettes sèches en France, par fonction, en volume, 2014 : Étiquettes produit Étiquettes informatives
Marché des étiquettes intelligentes en France, par type, en volume, 2010-2019 : UHF
HF
Marché des étiquettes intelligentes en France, par secteur utilisateur, en volume et en valeur, 2014 :
Logistique, transport et distribution
Textile Pharmaceutique
Autres industries (incluant notamment la bijouterie, les produits de luxe, l’automobile, l’industrie agro-alimentaire et les bibliothèques)
Manchons :
Types Fonction Procédés d’impression
Secteurs utilisateurs Limites
Perspectives
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :
Stratégies tarifaires
Attentes des utilisateurs : Secteur agro-alimentaire
Fromages Boissons Vins et spiritueux
Pharmacie et santé Parfumerie et cosmétiques
Industrie textile Logistique et distribution Chimie, phytosanitaire, pétrochimie
Secteur automobile
Structure de l’industrie : Aperçu général :
o Principaux fabricants sur le marché des étiquettes en France, 2015
o Principaux fabricants de machines sur le marché des étiquettes en France, 2015
o Fabricants d’étiquettes o Fabricants de films et de supports o Imprimeurs o Enjeux
Étiquettes adhésives Étiquettes sèches Étiquettes intelligentes
Manchons
Distribution
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.)
Profil des intervenants : 4B Packaging 5 Sept Étiquette
Adesa APE Étiquettes Aset Bidoit
Avery Dennison Systèmes d'Étiquetage France Azur Adhésifs
CCL Label CPC Packaging Decomatic
Étiquettes Haas Étiquettes Pierre Foucher
Fuji Seal France : o Pago France
Groupe Autajon
HF Étiquettes IER Illochroma Haoneng France
Interfas Monroe Étiquette
Paragon Identification
Reynders Étiquettes France Sim'Edit Imprimeur
Smartrac Stratus Packaging :
o Groupe JPL Tagsys UPM Raflatac
Analyse de PESTEL : Politique Économie
Social Technologie Environnement
Législation
Analyse SWOT : Forces
Faiblesses Opportunités
Menaces
____________________________
Cette étude comporte 169 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 74 tableaux de données chiffrées.
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TABLE DES MATIÈRES
1. POINTS DE REPÈRES
2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie
2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'Étude 2.3.2 Données sur le Marché : Sources et Unités
2.3.3 Définitions des Produits
2.3.4 Définitions des Procédés d'Impression 2.3.5 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.6 Définitions des Matériaux 2.3.7 Définitions des Circuits de Distribution 2.3.8 Autres Définitions
2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique
3.2 Économie 3.2.1 Point de Conjoncture 3.2.2 Défaillances d'Entreprises 3.2.3 Prix des Matières Premières
3.3 Social 3.3.1 Aperçu Général 3.3.2 Population et Nombre de Ménages 3.4 Technologie
3.5 Environnement 3.6 Législation 3.6.1 Règlements et Directives 3.6.2 Normes et Labels 3.6.3 Traçabilité
3.6.4 Champs Électromagnétiques 4. ANALYSE SWOT 4.1 Forces
4.2 Faiblesses 4.3 Opportunités 4.4 Menaces
5. TAILLE DE MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances 5.1.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
5.1.3 par Type, 2010-2014 5.1.4 Prévisions, par Type, 2015-2019 5.2 Étiquettes Adhésives 5.2.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.2.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
5.2.3 par Type 5.2.3.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.2.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.2.3.3 Étiquettes Imprimées, par Type d'Impression, 2010-2014
5.2.3.4 Prévisions, Étiquettes Imprimées, par Type d'Impression, 2015-2019
5.2.4 par Type de Matériau 5.2.4.1 Aperçu Général, 2010-2014
5.2.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.2.4.3 Étiquettes Adhésives Papier, par Type de Papier, 2014 5.2.4.4 Étiquettes Adhésives Synthétiques, par Type, 2014 5.2.5 par Secteur Utilisateur, 2014
5.2.6 par Fonction, 2010-2014 5.2.7 Prévisions, par Fonction, 2015-2019 5.3 Étiquettes Sèches 5.3.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
5.3.3 par Type 5.3.3.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.3.3.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.3.3.3 Étiquettes Imprimées, par Type d'Impression, 2010-2014
5.3.3.4 Prévisions, Étiquettes Imprimées, par Type d'Impression, 2015-2019
5.3.4 par Type de Matériau, 2010-2014
5.3.5 Prévisions, par Type de Matériau, 2015-2019
5.3.6 par Secteur Utilisateur, 2010-2014 5.3.7 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2015-2019 5.3.8 par Fonction, 2014
5.4 Étiquettes Intelligentes
5.4.1 Aperçu Général, 2010-2014 5.4.2 Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019 5.4.3 par Type, 2010-2014 5.4.4 Prévisions, par Type, 2015-2019
5.4.5 par Secteur Utilisateur, 2014 5.5 Manchons
6. STRATÉGIES TARIFAIRES
7. ATTENTES DES SECTEURS UTILISATEURS 8. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8.1 Aperçu Général
8.2 Étiquettes Adhésives 8.3 Étiquettes Sèches 8.4 Étiquettes Intelligentes 8.5 Manchons
9. DISTRIBUTION 10. VIE DES ENTREPRISES
11. PROFIL DES ACTEURS 11.1 4B Packaging 11.2 5 Sept Étiquette 11.3 Adesa
11.4 APE Étiquettes 11.5 Aset Bidoit 11.6 Avery Dennison Systèmes d'Étiquetage France 11.7 Azur Adhésifs
11.8 CCL Label 11.9 CPC Packaging 11.10 Decomatic 11.11 Étiquettes Haas
11.12 Étiquettes Pierre Foucher 11.13 Fuji Seal France 11.13.1 Aperçu Général 11.13.2 Pago France
11.14 Groupe Autajon 11.15 HF Étiquettes 11.16 IER 11.17 Illochroma Haoneng France 11.18 Interfas
11.19 Monroe Étiquette 11.20 Paragon Identification 11.21 Reynders Étiquettes France 11.22 Sim'Edit Imprimeur
11.23 Smartrac 11.24 Stratus Packaging 11.24.1 Aperçu Général 11.24.2 Groupe JPL
11.25 Tagsys 11.26 UPM Raflatac
12. INFORMATIONS 12.1 Associations Professionnelles
12.2 Presse Professionnelle 12.3 Salons Professionnels 12.4 Pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :
travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Étiquettes en France : Points de Repères 2) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014
3) Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2005-2013 4) Population Française, par Région, 2009 et 2014 5) Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de
Personnes par Ménage en France, 1975-2005
6) Structures des Ménages en France, 1990-2010 7) Marché des Étiquettes en France, 2010-2014
8) Prévisions du Marché des Étiquettes en France, 2015-2019 9) Marché des Étiquettes en France en Volume, par Type, 2010-
2014
10) Marché des Étiquettes en France en Valeur, par Type, 2010-2014
11) Prévisions du Marché des Étiquettes en France en Volume, par Type, 2015-2019
12) Prévisions du Marché des Étiquettes en France en Valeur, par Type, 2015-2019
13) Marché des Étiquettes Adhésives en France, 2010-2014 14) Prévisions du Marché des Étiquettes Adhésives en France,
2015-2019 15) Marché des Étiquettes Adhésives en France en Volume, par
Type, 2010-2014 16) Marché des Étiquettes Adhésives en France en Valeur, par
Type, 2010-2014 17) Prévisions du Marché des Étiquettes Adhésives en France en
Volume, par Type, 2015-2019
18) Prévisions du Marché des Étiquettes Adhésives en France en Valeur, par Type, 2015-2019
19) Marché des Étiquettes Adhésives Imprimées en France, par Type d'Impression, 2010-2014
20) Prévisions du Marché des Étiquettes Adhésives Imprimées en France, par Type d'Impression, 2015-2019
21) Marché des Étiquettes Adhésives en France, par Type de Matériau, 2010-2014
22) Prévisions du Marché des Étiquettes Adhésives en France, par Type de Matériau, 2015-2019
23) Marché des Étiquettes Adhésives Papier en France, par Type de Papier, 2014
24) Marché des Étiquettes Adhésives Synthétiques en France, par Type, 2014
25) Marché des Étiquettes Adhésives en France, par Secteur Utilisateur, 2014
26) Marché des Étiquettes Adhésives en France, par Fonction, 2010-2014
27) Prévisions du Marché des Étiquettes Adhésives en France, par
Fonction, 2015-2019 28) Marché des Étiquettes Sèches en France, 2010-2014 29) Prévisions du Marché des Étiquettes Sèches en France, 2015-
2019
30) Marché des Étiquettes Sèches en France, par Type, 2010-2014 31) Prévisions du Marché des Étiquettes Sèches en France, par
Type, 2015-2019 32) Marché des Étiquettes Sèches Imprimées en France, par Type
d'Impression, 2010-2014 33) Prévisions du Marché des Étiquettes Sèches Imprimées en
France, par Type d'Impression, 2015-2019 34) Marché des Étiquettes Sèches en France, par Type de Matériau,
2010-2014
35) Prévisions du Marché des Étiquettes Sèches en France, par Type de Matériau, 2015-2019
36) Marché des Étiquettes Sèches en France, par Secteur Utilisateur, 2010-2014
37) Prévisions du Marché des Étiquettes Sèches en France, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
38) Marché des Étiquettes Sèches en France, par Fonction, 2014 39) Marché des Étiquettes Intelligentes en France, 2010-2014
40) Prévisions du Marché des Étiquettes Intelligentes en France, 2015-2019
41) Marché des Étiquettes Intelligentes en France, par Type, 2010-2014
42) Prévisions du Marché des Étiquettes Intelligentes en France,
par Type, 2015-2019 43) Marché des Étiquettes Intelligentes en France en Volume, par
Secteur Utilisateur, 2014 44) Marché des Étiquettes Intelligentes en France en Valeur, par
Secteur Utilisateur, 2014 45) Distribution d'Étiquettes Adhésives en France, par Canal, 2014
46) Données Financières de Compagnie Industrielle d'Étiquettes, 2004-2010
47) Données Financières de 5 Sept Étiquette, 2005-2014
48) Données Financières d'Adesa, 2004-2013 49) Données Financières d'APE Étiquettes, 2005-2014 50) Données Financières d'Aset, 2004-2013 51) Données Financières de Bidoit, 2004-2013
52) Données Financières de Roy Frères Bourgogne, 2004-2013 53) Données Financières d'Avery Dennison Systèmes d'Étiquetage
France, 2004-2013 54) Données Financières d'Azur Adhésifs, 2004-2013 55) Données Financières de CCL Label, 2004-2011
56) Données Financières d'Étiquettes Haas, 2002-2013 57) Données Financières d'Étiquettes Pierre Foucher, 2006-2013 58) Données Financières de Fuji Seal France, 2005-2013 59) Données Financières de Fuji Seal Europe, 2006-2013
60) Données Financières de Pago SA, 2003-2013 61) Chiffre d'Affaires de Groupe Autajon, 2000-2014 62) Données Financières d'HF Étiquettes, 2004-2012 63) Données Financières d'IER, 2004-2013
64) Données Financières d'Interfas, 2004-2012 65) Données Financières de Monroe Étiquette, 2004-2014 66) Données Financières de Paragon Identification, 2004-2014 67) Données Financières de Reynders Étiquettes France, 2004-
2013 68) Données Financières de Sim'Edit Imprimeur, 2003-2013 69) Données Financières d'Etinord, 2004-2013
70) Données Financières de Société Européenne d'Étiquetage et de Conditionnement (SEEC), 2004-2013
71) Données Financières de Martin Étiquettes SAE, 2004-2013 72) Données Financières de Tagsys, 2004-2010 73) Données Financières d'UPM France SAS, 2004-2013
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. Données Financières de JPL Étiquette, 2004-2013
LISTE DES ANALYSES
1) Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France Métropolitaine, 2004-2014
2) Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des Affaires en France, 2003-2014
3) Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, 2000-2014
4) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2008-2014 5) Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013 6) Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2002-2014
7) Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur des Commerces en France, 2001-2013
8) Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur Industriel en France, 2001-2013
9) Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur Transport/Entreposage en France, 2001-2013
10) Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014 11) Principales Réglementations Européennes sur l'Étiquetage des
Produits Alimentaires
12) Principales Réglementations Européennes sur l'Étiquetage des Produits Non Alimentaires
13) Analyse SWOT du Marché des Étiquettes en France, 2014 14) Caractéristiques Principales Comparatives d'un Toner et d'une
Encre Jet d'Encre 15) Principaux Fabricants sur le Marché des Étiquettes en France,
2015 16) Principaux Fabricants de Machines sur le Marché des Étiquettes
en France, 2015
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Marché des Étiquettes en France (septembre 2015)
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