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Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
Le Marché
du Bricolage
en France
en 2003
Rémy Dassant
Copyright UNIBAL
61, rue de l’Arcade - 75008 PARIS - Tél. 01 53 42 36 42 - Fax. 01 42 93 26 62
1
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
SOMMAIRE
Méthodologie--------------------------------------------------------------------------------------------------- p 3 Evolution du marché du bricolage en France------------------------------------------------------- p 3
Les principaux secteurs de l’équipement des ménages ---------------------------------------p 10
Chiffre d’affaire total du marché et canaux de distribution -----------------------------------p 11 Evolution du marché du bricolage et des différents canaux 1996 - 2003-----------------p 13
Le marché des GSB en 2003 : CA et parts de marché des principales enseignes--------------------------------------------------------p 15 Evolution du chiffre d’affaires des GSB de 1996 à 2003 ---------------------------------------p 19
Segmentation des ventes des GSB--------------------------------------------------------------------p 22 Segmentation des ventes des GSA--------------------------------------------------------------------p 24 Segmentation des ventes des négoces--------------------------------------------------------------p 26 Le marché des jardineries en 2003 : CA et nombre de points de vente ----------------------------------------------------------------------p 28 Les magasins de bricolage (nombre de points de vente - par tranche de surface) ------------------------------------------p 30
Copyright UNIBAL 2
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
Méthodologie Pour déterminer le marché du bricolage, comme pour les années précédentes, nous avons pris en compte :
Les ventes globales des GSB à partir de 300 m2, y compris leur rayon jardinage et les ventes du rayon bricolage des grands magasins
Les ventes du rayon bricolage des GSA; en général, il s’agit du bazar libre-service qui
comprend le rayon auto-moto alors que le rayon Jardin n’est pas compris
Les ventes au grand public des négoces
Les ventes au grand public des magasins dits traditionnels (petites surfaces de bricolage et drogueries, quincailleries, à l’exclusion de celles s’adressant en priorité aux professionnels) et dont la surface est inférieure à 300 m2, la VPC, les foires et les camions
Pour les GSB, nous avons également inclus des ventes de certaines nouvelles familles, telles que la téléphonie, la sécurité, les antennes de télévision, les meubles de cuisine, de salle de bain, la piscine et certains articles textiles, bien que ces secteurs d’activité ne peuvent rentrer globalement dans l’univers du bricolage. De ce fait, il faut être prudent lors de tout calcul de part de marché. Par contre, pour les grands magasins, nous n’avons pas tenu compte de certains rayons de l’équipement de la maison, tel que le luminaire, bien que ces produits soient proposés par certaines GSB. Définitions :
GSB : grandes surfaces de bricolage de plus de 300 m2
GSA : rayon bricolage des Grande Surface Alimentaire (hypermarché, supermarchés)
Traditionnels : quincaillerie, drogueries, de moins de 300 m2
Négoces : ventes des négoces aux particuliers
L’année 2003 commentaires En 2003, le marché du bricolage a poursuivi sa croissance : En euros courants en euros constants 2003 vs 2002 + 3,85 % + 2,05 % Il atteint désormais 17,55 MM€ TTC, en tenant compte du rayon jardin des GSB. Hors rayon jardin des GSB il est de 15,90 MM€ TTC. Le marché du bricolage confirme donc son trend à la hausse, régulier et peu cyclique.
Copyright UNIBAL 3
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
Toutefois, même en ne tenant pas compte de ce rayon jardin des GSB, il demeure
le premier secteur de l’équipement des ménages Source : UNIBAL Par contre l’évolution par segment de distribution est extrêmement contrastée : Source : UNIBAL Les GSB enregistrent une croissance plus forte de leur CA que le marché global (+ 5,40 %) tandis que le recul des GSA continue (- 4,5 %). Les négoces suivent l’évolution du marché global alors que les traditionnels se maintiennent en valeur. Copyright UNIBAL 4
Marché Français du bricolage en MM€
14,6015,20 15,70
16,2516,90
17,55
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Evolution du marché du Bricolage en 2003 par segment (%)
5,4
3,5
0
3,85
-4,5-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
GSB GSA Négoces Trad Total
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
Source : UNIBAL L'évolution des CA détaillée par segment en euros courants et constants est la suivante :
2003 vs 2002 (%) Euros courants Euros constants GSB + 5,4 % + 3,6 % GSA - 4,5 % - 6,3 % Négoces + 3,5 % + 1,7 % Traditionnels 0 % - 1,8 %
Total + 3,85 % + 2,05 % Examinons à présent les différents Canaux : 1 - GSB - Leur CA est de 11,46 MM€, + 5,4%, soit 65,3 % du marché. Leur part de marché a
progressé de + 1,55 %.
Le CA/m2 annuel à fin décembre 2003 est de :
2003 2002 03 / 02
CA/m2 en euros 2 496 2 436 + 2,5 % Copyright UNIBAL 5
Répartition du marché du bricolage en 2003 par segment (%)
Négoces21,5%
Trad.5,2%
GSA8 %
GSB65,3%
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004 Le CA des différents rayons a été de :
M€ TTC %
Jardinage 1 639 14,3
Outillage 940 8,2
Quincaillerie 1 031 9
Plomberie-Sanitaire 1 524 13,3
Electricité-Luminaires 1 295 11,3
Bois et Dérivés 1 445 12,6
Bâti - Matériaux 1 100 9,6
Décoration 1 501 13,1
Rev. murs, sols, Carrelage 951 8,3
Auto-moto 34 0,3
Total 11 460 100 %
En bricolage les deux rayons les plus importants demeurent la Plomberie - Sanitaire et la Décoration (peintures, préparation, lasures, colles, et produits annexes). En dernier nous trouvons l'Outillage et les Revêtements murs, sol, Carrelage. Après deux bonnes années, le rayon Jardin continue à progresser et atteint à présent 14,3 %. Contrairement à l'année 2002, année des grandes manœuvres, l'année 2003 a été une année de consolidation : - Suite à la reprise d'Obi par Leroy Merlin, un certain nombre de magasins, les 5 ou 6 plus
grands, ont adopté l'enseigne Leroy Merlin et 5 ou 6 l'enseigne Bricoman - Accord entre Leroy Merlin et Domaxel, Leroy Merlin prenant une participation de 50 %
chez Domaxel - Intégration réussie des magasins du Groupe Tabur dans le réseau Monsieur Bricolage
avec maintien de l'enseigne Catena - Développement des magasins dépôt avec à ce jour 57 Brico Dépôt, 12 Bricoman , 12
Batkor, 3 Entrepôt du Bricolage et 7 Boîte à Outils fonctionnant déjà sous formule magasin dépôt, les autres le seront en fonction des rénovations.
- Transformation auprès de toutes les enseignes de certains points de vente en "Magasin Passion" mettant en avant la décoration et intégrant de nouveaux produits de décoration tels que les voilages et les activités de loisir.
- Nouveau concept lancé par Brico Leclerc et Jardi Leclerc pour remodeler tous les anciens magasins BBJ
- Le Club après avoir lancé l'enseigne Briconautes, lance la nouvelle enseigne Jardinautes
Copyright UNIBAL 6
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
A l’étranger
- Castorama se retire d'Allemagne, de Belgique et du Brésil mais ouverture d'un Brico
Stock, sur le modèle de Brico Dépôt en Espagne - En Pologne, Castorama, avec 17 magasins, et Leroy Merlin, avec 11 magasins,
continuent de se développer. - En Italie ces deux enseignes sont également largement présentes. - Monsieur Bricolage étend son réseau qui couvre à présent, en plus des Dom Tom,
l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Uruguay, l'Argentine, la Bulgarie et Madagascar - Présence également dans les Dom Tom de Bricorama et de Domaxel.
2 – GSA Leur CA est de 1,41 MM€, (- 4,5 %), soit 8 % du marché. Leur part de marché a baissé de (- 9,1 %).
GSA
La plupart des GSA se concentrent de plus en plus sur le consommable, en réduisant leur rayon. Seuls quelques produits d’équipement sont encore présents et encore en fonction de la saisonnalité. Libre service par définition, ils ne leur est pas possible d’assurer le conseil sans compter que sur le plan des prix, ils subissent la concurrence de certaines enseignes discounter ou des magasins dépôt . Le CA des différents rayons est de :
M€ TTC %
Outillage 168 11,9
Quincaillerie 79 5,6
Plomberie-Sanitaire 38 2,7
Electricité-Luminaires 385 27.3
Bois et Dérivés 1,4 0,1
Bâti - Matériaux 5,6 0,4
Décoration 208 14,7
Rev. murs, sols, Carrelage 31 2,2
Auto - Moto 497 35,2
Total (hors Jardin) 1 413 100 %
Jardin 996
Le rayon Jardin continue de peser plus de 40 % soit 41,4 % de l’ensemble Bricolage plus Jardin. En Bricolage hors jardin, deux seuls rayons sont vraiment représentatifs :
l’Auto - Moto avec plus de 35 % l’Electricité - Luminaire avec 27,3%
Copyright UNIBAL 7
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
Deux autres rayons ressortent du restant :
la Décoration avec près de 15 % et l’Outillage avec près de 12 %
Ce classement est exactement le même depuis 2001 3 - Négoces (pour leur ventes au grand public) - Leur CA est de 3,77 MM€, + 3,5 % soit 21,5 % du marché. Leur part de marché reste
stable.
M€ TTC %
Jardin 132 3,5
Outillage 256 6,8
Quincaillerie 56 1,5
Plomberie Sanitaire 399 10,6
Electricité 53 1,4
Bois et Dérivés 573 15,2
Bati - Matériaux 2 004 53,2
Décoration 60 1,6
Rev. murs, sols, Carrelage 234 6,2
Total (avec Jardin) 3 767 100 %
Négoces Si la baisse de la TVA à 5,5 % leur avait permis de prendre des parts de marché les années précédentes, cet avantage semble s’essouffler et leur progression suit de très près celle du marché. De plus ils subissent la concurrence des magasins dépôt qui se sont largement développés, et dans le domaine du « faire-faire », celle des services de pose des GSB. Copyright UNIBAL 8
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
4 - Traditionnel et autres canaux - Leur CA est de 0,9 MM€, (0% d’évolution) soit 5,2 % du marché. Leur part de marché a
baissé de (– 3,7 %).
Traditionnel Si les arbres ne peuvent grimper jusqu’au ciel, à l’opposé un canal de distribution ne peut régresser éternellement. De ce fait, les traditionnels semblent avoir trouvé un seuil de résistance. D’autant plus qu’ils profitent du renouveau des Centres Villes et de quelques nouvelles formules de commerce, très spécialisées. 5 - Les autres canaux : VPC, camions, etc. Autres canaux La vente par camions, en ce qui concerne les produits de bricolage a disparu. De même que les Foires à l’outillage qui avaient connu un franc succès à une époque, remplacées par des promotions, mais à l’intérieur des points de ventes. Même remarque en ce qui concerne le VPC où l’on ne retrouve plus de produits de bricolage. Quant à l’internet, si tout le monde lui prédit un glorieux avenir, personne ne peut dater cet avenir et le repousse tous les ans d’une année. Incontestablement les sites sont visités pour consultation, souvent avant l’achat en magasin. Pour l’instant nous ne connaissons qu’un site marchand. L’achat de produits de bricolage ne peut être comparé à celui d’un DVD ou d’un livre sans compter les coûts de conditionnement et de livraison qui viennent gréver le prix des produits.
Rémy Dassant
Chargé d’Etudes
Copyright UNIBAL 9
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
LES PRINCIPAUX SECTEURS DE L’ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES EN 2003
Estimation en milliards d’Euros TTC
(1) Bricolage hors rayon jardin des GSB
Source : CETELEM sauf pour le bricolage
Copyright UNIBAL 10
15,9 (1)
8,24 8,15
6,55 6,55 6,1
3
1,64
Bricolage Meuble Sport Electro-ménager
TV-Hifi Jardin Micro-informatique
Photo
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
CA PAR CANAL DE DISTRIBUTION (EN MM€ ) poids de chaque canal (en %)
Total France : 17,55 MM€ TTC (1) (1) y compris les ventes du rayon jardin des GSB, soit 1,64 MM€ TTC
Source : UNIBAL Copyright UNIBAL 11
Négoces :3,77 MM€
21,5 %
GSA :1,41 MM€
8 %trad. Et autres :
0,91 MM€5,2 %
GSB : (1)11,46 MM€
65,3 %
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
CA par canal de distribution (EN MM€ ) évolution 2003/02 (EN %)
Marché de 17,55 milliards d’€ TTC Evolution 03/02 en euros courants : +3,85 %
(Indice de variation des prix : +1,8 %)
(1) Les GSB - Evolution 03/02 : En euros courants : +5,4 % Des surfaces : +6,3 % du CA/m2 : +2,5 % 2 496/2 436 €
Copyright UNIBAL 12
Négoces :3,77 MM€ - 21,5 %
Evolution 03/02+ 3,5 %
GSA :1,41 MM€ - 8 %Evolution 03/02
(- 4,5 %)trad. et autres :
0,91 MM€ - 5,2 %Evolution 03/02
0 %
GSB : (1)11,46 MM€ - 65,3 %
Evolution 03/02+ 5,4 %
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU BRICOLAGE ET DES DIFFÉRENTS CANAUX
MARCHE
GLOBAL GSB GSA NEGOCES
TRADITIONNEL
Et AUTRES
MM€ n/(n-1) % MM€ % du
marché
n/(n-1) % MM€ % du
marché
n/(n-1) % MM€ % du
marché
n/(n-1) % MM€ % du
marché
n/(n-1) %
1996 13,85 +1,9 7,76 56 +5,2 1,63 11,8 -2,7 2,97 21,4 -2,5 1,49 10,7 - 5,4
1997 14,1 +1,8 8,30 58,9 +6,9 1,59 11,3 -2,8 3,02 21,4 +1,5 1,19 8,4 - 19,8
1998 14,72 +4,4 8,88 60,3 +6,9 1,62 11 +1,9 3,08 20,9 +2 1,14 7,7 - 8,2
1999 15,35 +4,3 9,44 61,5 +6,3 1,60 10,4 -1 3,20 20,8 +4 1,10 7,2 - 4
2000 15,80 +2,9 9,87 62,5 +4,5 1,56 9,9 -2,3 3,35 21,2 +4,5 1,02 6,5 - 9,7
2001 16,25 + 2,8 10,32 63,4 + 4,5 1,53 9,42 - 2,1 3,43 21,15 + 2,6 0,95 5,88 -6,6
2002 16,90 +4,2 10,87 64,3 +5,3 1,48 8,76 -3,2 3,64 21,5 +6,1 0,91 5,4 -4,2
2003 17,55 + 3,85 11,46 65,3 + 5,4 1,41 8 - 4,5 3,77 21,5 + 3,5 0,91 5,2 0
Copyright UNIBAL 13
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
EVOLUTION DU MARCHÉ DU BRICOLAGE 1996 - 2003 en milliards d’Euros courants
Source : Indices UNIBAL
Copyright UNIBAL 14
17,55
11,46
3,77
1,41
16,916,24
15,815,3514,72
14,113,85
10,8710,32
9,879,448,88
8,37,76
3,02 3,14 3,2 3,35 3,43 3,642,97
1,481,531,561,61,621,591,63
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Marché GlobalGSBNégocesGSA
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
LE MARCHE DES GSB EN FRANCE EN 2003
Centrales / Enseigne ( si différentes)
CA en M€ TTC Nombre de magasins
Surface total 000 m2
% du marché en CA
KINGFISCHER : 3 960 162 1 303 31,3
CASTORAMA 2 630 104 1 017 20,8BRICODEPOT
1 330 58 286 10,5
LEROY MERLIN
Leroy Merlin Bricoman
OBI
3 012
2 84397,571,5
120
861222
816
697 36 83
23,8
22,50,80,6
BRICOMARCHE : 1 667 529 793 13,2
BRICOMARCHE Logimarché
47059
MONSIEUR BRICOLAGE 1 629 564 1 142 12,9 MR BRICOLAGE 1483 410 1 031 11,8
CATENA 94 118 63,5 0,7SUPER CATENA
52 36 47 0,4
DOMAXEL :
WELDOM
810 308 443 6,5
GROUPE BRICORAMA : 493 81 326 3,9
BRICORAMA 422 69 288 3,3BATKOR
71 12 38 0,6
LECLERC : 228 64 205 1,8
BRICO LECLERC 46 JARDI LECLERC
18
LE CLUB :
BRICONAUTES
280 140 210 2,2
BHV
188 16 52 1,5
BOITE A OUTILS : 167 19 70 1,3
BOITE A OUTILS 16 ENTREPOT DU BRICOLAGE
3
Copyright UNIBAL 15
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
Copyright UNIBAL 16
Centrales / Enseigne ( si différentes)
CA en M€ TTC
Nombre De magasins
Surface total 000 m2
% du marché
COFAQ : BRICOPRO
65 36 45 0,5
BAUHAUS
62 3 25 0,5
SCHIEVER : MAXI BRICO 42 16 24 0,3
LE CHAMOIS : BRICOLEX
17 13 9 0,1
DECAUP : BRICOJEM
14 14 11 0,1
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
Le marché des GSB
CA EN M€ TTC –2003
Source : UNIBAL
Copyright UNIBAL 17
14
17
42
62
65
167
188
228
280
493
810
1 629
1 667
3 012
3 960
BRICO JEM
BRICOLEX
MAXI BRICO
BAUHAUS
BRICOPRO
BOITE A OUTILS
BHV
BRICO LECLERC
BRICONAUTES
BRICORAMA, BATKOR
WELDOM
MR BRICOLAGE
BRICOMARCHE
Leroy Merlin + Bricoman+OBI
CASTORAMA + Brico Dépôt
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
Part de Marché DES PRINCIPALES ENSEIGNES GSB
5 distributeurs = 88,4 % du marché des GSB
Copyright UNIBAL 18
WELDOM6,5 %
MR BRICOLAGE12,9 %
AUTRES ENSEIGNES
12,6 %
BRICOMARCHE13,2 %
LEROY MERLIN + BRICOMAN + OBI
23,8 %
CASTORAMA + BRICO DEPOT
31,3 %
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
EVOLUTION DU MARCHE DES GSB DE 1996 A 2003 en valeur
Source : FFB – UNIBAL Copyright UNIBAL 19
100
106,9
114,3
121,5
132,7
139,7
147,2
126,9
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
EVOLUTION DU MARCHE DES GSB DE 1996 A 2003 en volume
Source : FFB – UNIBAL
Copyright UNIBAL 20
100
105,3
111,7
122
133,4
128,8
125
118
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
EVOLUTION DU CA GLOBAL DES GSB de 1996 à 2003
Evolution en %
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CA en euros courants
+ 5,2 + 6,9 + 6,9 + 6,3 + 4,5 + 4,5 + 5,3 + 5,4
Inflation du bricolage
+ 2,2 + 1,5 + 0,7 + 0,7 + 1,1 + 2,2 + 2 + 1,8
CA en euros constants
+ 2,9 + 5,3 + 6,1 + 5,6 + 3,4 + 2,3 + 3,2 + 3,6
Surfaces
+ 6 + 4 + 3 + 3,8 + 6,9 + 5,3 + 5,5 + 6,3
Source : UNIBAL
Copyright UNIBAL 21
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
GSB - POIDS DES RAYONS (ET EVOLUTION 2003/02 EN %) (y compris le rayon jardinage)
COPYRIGHT UNIBAL 22
Revêtements Murs-sols-carrelages8,3 %
(- 3,5 %)Jardin14,3 %
(+ 2,9 %) Outillage8,2 %
(- 4,7 %)
Quincaillerie9 %
(- 6 %)
PlomberieSanitaire
13,3 %(+ 3,1 %)
ElectricitéLuminaires
11,3 %(0 %)
Bois/Dérivés12,6 %
(+ 3,3 %)
BatiMatériaux
9,6 %(+ 2,1 %)
Peinturescolles13,1 %(0 %)
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
GSB - POIDS DES RAYONS (ET EVOLUTION 2003/02 EN %) (Hors rayon Jardinage)
COPYRIGHT UNIBAL 23
Revêtements Murs-sols-carrelages9,7 %(- 3 %) Outillage 9,6 %
(- 3 %) Quincaillerie10,5 %
(- 5,4 %)
PlomberieSanitaire
15,5 %(+ 2,6 %)
ElectricitéLuminaires
13,2 %(+ 0,8 %)
Bois/Dérivés14,7 %
(+ 3,5 %)
Bati/Matériaux11,2 %
(+ 2,8 %)
Peintures/colles15,2 %(-1,3 %)
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
GSA - POIDS DES RAYONS (ET EVOLUTION 2003/02 EN %) (y compris le rayon jardinage)
Copyright UNIBAL 24
Auto-Moto20,6 %(+ 4 %) Jardin
41,4 %(+6,4 %)
Outillage7 %
(- 2,8 %)Quincaillerie
3,3 %(- 5,7 %)
PlomberieSanitaire
1,6 %(- 11 %)
ElectricitéLuminaires
16 %(- 10 %)
Peinturescolles8,6 %
(- 12 %)
BatiMatériaux
0,06 %(NS)
Revêtements Murs-sols-carrelages1,3 %(NS)
Bois/Dérivés0,2 %(NS)
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
GSA - POIDS DES RAYONS ET (EVOLUTION 2003/02 EN %) (Hors rayon Jardinage)
Copyright UNIBAL 25
Auto-Moto35,2 %(+ 10 %)
Outillage11,9 %
(- 0,8 %)
PlomberieSanitaire
2,7 %(+ 8 %)
Quincaillerie5,6 %
(- 3,4 %)
ElectricitéLuminairesd
27,3 %(- 6,5 %)Bati/Matériaux
0,1 %(0 %)
Bois/Dérivés0,4 %(NS)Peintures/colles
14,7 %(- 8,1 %)
Revêtements Murs-sols-carrelages
2,2 %(- 8,3 %)
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
Négoces : poids des rayons (et évolution 2003/02 en %) (y compris le rayon Jardinage)
Copyright INIBAL 26
Peintures/colles1,6 %(NS)
Revêtements Murs-sols-carrelages
6,2 %(0 %)
Bois/Dérivés15,2 %
(- 1,3 %)
ElectricitéLuminaires
1,4 %(NS)
PlomberieSanitaire
10,6 %(- 23 %)
Quincaillerie1,5 %(NS)
Outillage6,8 %
(+ 1,5 %)
Jardin3,5 %
(+ 20 %)
Bati/Matériaux53,2 %
(+ 0,9 %)
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
Négoces : poids des rayons(et évolution 2003/02 en %) (hors rayon Jardinage)
Copyright UNIBAL 27
ElectricitéLuminaires
1,4 %(NS)
PlomberieSanitaire
11 %(- 22,5 %)
Quincaillerie1,6 %(NS)
Outillage7 %
(+ 1,4 %)
Revêtements Murs-sols-carrelages
6,4 %(0 %)Peintures/colles
1,7 %(NS)
Bati/Matériaux55,1 %
(+ 1,5 %)
Bois/Dérivés15,8 %
(- 0,6 %)
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
LE MARCHE DES JARDINERIES EN 2003
Centrales / enseignes (si différentes) CA en M€ TTC Nombres de
magasins Surface totale 000
m2 UNION In Vivo :
GAMM VERT 570 685 465 TRIPODE SEMAPHOR : 524 209 837,5
JARDILAND 380 94 442Sans enseigne 20 84
VIVE LE JARDIN 55 181TOUS LE JARDIN 144 3 9
Sans enseigne 38 121APEX : 340 423 315
POINT VERT 260 370 218MAGASIN VERT 80 42 92
Sans enseigne 11 4TRUFFAUT: 334 40 240
TRUFFAUT 39 239Sans enseigne 1 1
SYSTEME V : 225 86 281 ESPACE ENCHANTE VILMORIN 67 231
Sans enseigne 19 50POLLEN : 175 103 296
BAOBAB 41 144Sans enseigne 62 152
BOTANIC : 160 79 196 BOTANIC 43
Sans enseigne 36GAREM : 94 101 119
ESPACE EMERAUDE DELBARD : 91 43 112
DELBARD 19 82Sans enseigne 24 30
UNIVERT 73 290 128,5 V33
SAISONS ET JARDINS 60 14 76 LES AMIS VERTS : 38 20 50
LES AMIS VERTS 16 40Enseignes diverses 4 10
COTE NATURE : 38 9 48 COTE NATURE 7
Enseignes diverses 2NORGRAINE : 37 40 62
GRANDEUR NATURE 28 46Enseignes diverses 12 16
IFRA : COTE NATURE 34 6 34
Copyright UNIBAL 28
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
LE MARCHE DES JARDINERIES C.A. M€ TTC – 2003
CopyrighT UNIBAL 29
34
37
38
38
60
73
91
94
160
175
225
334
340
524
570
COTE NATURE6IFRA
GRANDEUR NATURE
AMIS VERTS
COTE NATURE
SAISONS ET JARDINS
UNIVERT
DELBARD
ASPACE EMERAUDE
BOTANIC
BAOBAB
ASPACE ENCHANTE VILMORIN
TRUFFAUT
POINT VERT-MAGASIN VERT
JARDILAND-VIVE LE JARDIN
GAMM VERT
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
Les Magasins de bricolage
Nombre de points de vente par tranches de surface et évolution 2003/02 en %
(1) Un certain nombre de magasin supplémentaires de 300 à 1 000 m2 ont été pris en compte cette année, ce qui n’avait pas été le cas les années précédentes.
Nombre total points de vente = 2 974 soit : + 9,3 % Total surface de vente = 6 307 400, soit : + 6,3 %
Source : Panorama – Trade dimension / Unibal (Mention obligatoire)
Copyright UNIBAL 30
954 (+ 6,1 %)
441 (+5,8 %)
150 (+ 3,4 %)169 (+ 6,3 %)
1 260
300 à 1 000 m2 (1) 1 000 à 2 500 m2 2 500 à 5 000 m2 5 000 à 7 500 m2 7 500 m2
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
LES MAGASINS DE BRICOLAGE
Evolution en surface de vente – Nombre d’unités – Surface moyenne – 1990 à 2003
Copyright UNIBAL Source : Panorama – Trade dimension / Unibal (Mention obligatoire) 31
2120
2974
6307
2181209920591963191818771829174317531683165016091618
272026792594254525102489245624302268233122402203 2283
59325624
53404995
481346714491
423539773923
3565 3603 3768
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Surface moyenne Unités Surface de vente en 000 m2
Le Marché du Bricolage en France en 2003 mai 2004
Evolution des Points de Vente Bricolage
ANNEES UNITES SURFACES DE VENTE EN 000 M2 SURFACE MOYENNE
1990 2203 + 9,4 % 3565 + 8,3 % 1618 (- 1,1 %) 1991 2240 + 1,7 % 3603 + 1,1 % 1609 (- 0,6 %) 1992 2283 + 1,9 % 3768 + 4,6 % 1650 + 2,6 % 1993 2331 + 2,1 % 3923 + 4,1 % 1683 + 2 % 1994 2268 (- 2,7 %) 3977 + 1,4 % 1753 + 4,2 % 1995 2430 + 7,1 % 4235 + 6,5 % 1743 (- 0,5 %) 1996 2456 + 1,1 % 4491 + 6 % 1829 + 4,9 % 1997 2489 + 1,3 % 4671 + 4 % 1877 + 2,6 % 1998 2510 + 0,8 % 4813 + 3 % 1918 + 2,2 % 1999 2545 + 1,4 % 4995 + 3,8 % 1963 + 2,3 % 2000 2594 + 1,9 % 5340 + 6,9 % 2059 + 4,9 % 2001 2679 + 3,3 % 5624 + 5,3 % 2099 + 1,9 % 2002 2720 + 1,5 % 5932 + 5,5 % 2181 + 3,9 % 2003 2974 (1) + 9,3 % 6307 + 6,3 % 2120 - 3 %
(1) Un certain nombre de magasin supplémentaires de 300 à 1 200 m2 ont été pris en compte cette année, ce qui n’avait pas été le cas les années précédentes.
Copyright UNIBAL Source : Panorama – Trade dimension / Unibal (Mention obligatoire) 32