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WWW.LESECHOS-ETUDES.FR JUIN 2017 des cosmétiques bio et naturels Le marché et la distribution Quels leviers pour bénéficier à plein du potentiel du marché ? Une étude pour Benchmarker les différents circuits de distribution et comparer les stratégies des enseignes Décrypter les tendances structurantes et anticiper les mutations du marché Evaluer la dynamique et les perspectives du marché des cosmétiques bio et naturels Analyser les forces en présence : positions concurrentielles et modèles de développement

Le marché et la distribution des cosmétiques bio et … · de Sephora aux Etats-Unis laissent entrevoir le potentiel du bio/naturel pour les enseignes en France. Quels leviers actionner

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JUIN 2017

des cosmétiques bio et naturelsLe marché et la distribution

Quels leviers pour bénéficier à plein du potentiel du marché ?

Une étude pour

Benchmarker les différents circuits de distribution et comparer les stratégies des enseignes

Décrypterles tendances structurantes et anticiper les mutations du marché

Evaluer la dynamique et les perspectives du marché des cosmétiques bio et naturels

Analyser les forces en présence : positions concurrentielles et modèles de développement

DE NOMBREUX DÉFIS À RELEVER POUR LES MARQUES

Les ressorts de l’acte d’achat des cosmétiques bio reposent encore largement sur des drivers négatifs. L’enjeu consiste donc pour le bio à se poser en alternative au conventionnel sur l’ensemble des dimensions afin de :

• fidéliser les acheteurs, accroître la fréquence d’achat et le panier moyen ;

• recruter de nouveaux consommateurs ;

• conquérir les linéaires.

Les marques ne peuvent plus se contenter de capitaliser uniquement sur le bio. Ceci peut passer par :

• L’innovation produit. Par exemple, Dr Hauschka a totalement repensé son maquillage afin de challenger le conventionnel ;

• Un discours de marque et un positionnement plus pointus, à l’instar des nouvelles marques présentes sur le marché (cf. Absolution, Zao Make-Up, Lady Green, Toofruit). Coslys a ainsi opéré un relooking complet de sa gamme ;

• Un positionnement « bio + », via l’intégration de valeurs complémentaires du bio (production locale, commerce équitable, vegan, …).

La capacité à recruter de nouveaux consommateurs est par ailleurs subordonnée à l’élargissement de la diffusion :

• Si la distribution demeure cloisonnée, certaines marques ont une distribution « duale » (Cattier, Melvita, Weleda, Sanoflore, …). Léa Nature couvre la quasi-totalité des circuits via ses différentes marques ;

• Les canaux alternatifs se développent. Si Internet constitue un circuit stratégique, d’autres circuits émergent (beauty truck Aroma-Zone, par exemple).

UN MARCHÉ SOUS-EXPLOITÉ, UN POTENTIEL DE CROISSANCE IMPORTANT

Dans un environnement de marché difficile pour la beauté, les cosmétiques bio et naturels affichent des performances satisfaisantes. Pour autant, le marché n’a pas explosé après le boom de la seconde moitié des années 2000. Les cosmétiques bio demeurent une niche et la distribution est encore largement dominée par les distributeurs spécialisés. Le potentiel de croissance est important :

• Portés par des tendances de fond, les comportements d’achats évoluent. La cible s’élargit au-delà des « bio addicts » ;

• La distribution tend à s’ouvrir, notamment les GSA dont les ventes de cosmétiques bio ont fortement progressé en 2016 tandis que le rayon hygiène-beauté dévisse. Carrefour, Leclerc et Intermarché ont ainsi repensé leur MDD, Monoprix a mis l’accent sur les partenariats (Lavera, Natura Siberica). Dans le sélectif, le bio émerge à l’heure où le circuit cherche des relais de croissance. Les initiatives de Sephora aux Etats-Unis laissent entrevoir le potentiel du bio/naturel pour les enseignes en France.

Quels leviers actionner pour bénéficier à plein du potentiel du marché ?

> Les chiffres clés du marché, au global et par circuit de diffusion

> Un panorama complet des forces en présence et des business model

> Des business cases et portraits d’entreprises présentes sur le marché

> Le décryptage de la reconfiguration à venir du jeu concurrentiel (marques et distribution)

LES DE L’ÉTUDE

CHIFFRE CLÉ

+ 9% Croissance du marché des cosmétiques bio et naturels en 2016, soit sa plus forte croissance depuis 2010

Source : Les Echos Etudes

UN PANORAMA COMPLETDU MARCHÉ ET DE LA DISTRIBUTION DES COSMÉTIQUES BIO ET NATURELS 01 Synthèse et analyse prospective

Perspectives de croissance : les scénarios Les Echos Etudes

Analyse prospective : Comment évolueront les positions concurrentielles ? Comment se structurera la distribution ? Quel sera l’impact de la norme ISO 16128 sur le secteur ?

02 La dynamique du marché Les cosmétiques bio et naturels surperforment largement le marché de la beauté

Une nette domination du soin et de l’hygiène, des positions faibles sur les segments mode/séduction

Une complexification des comportements d’achat

Focus sur les défis que doivent relever les acteurs du marché afin de capter/fidéliser les nouveaux consommateurs

03 Les canaux de distributionPoids économique des différents canaux de diffusion (valorisation Les Echos Etudes)> La domination du circuit spécialisé> Une forte décorrélation entre la structure de la distribution et l’offre produit

Analyse détaillée des différents circuits et des stratégies des enseignes> Les magasins spécialisés confortent leur leadership> Un potentiel insuffisamment exploité en GSA> Les pharmacies/parapharmacies : un potentiel de recrutement important> Le bio émerge dans le sélectif> Vente en ligne : de nombreux intervenants> Botanic, Nature & Découvertes : deux acteurs atypiques

04 Les forces en présence Une forte pression concurrentielle, intra et extra-sectorielle

Panorama des acteurs : un secteur atomisé, une grande hétérogénéité des profils

Focus sur le chiffre d’affaires bio : une affaire de spécialistes

05 Business models et stratégies des acteursLes stratégies industrielles, de sourcing et de R&D> L’innovation produit, un enjeu clé> Le sourcing, une problématique majeure> L’intégration de la production, une tendance lourde

Les stratégies d’offre> Analyse de l’offre en largeur et en profondeur d’une cinquantaine de marques :

des différences significatives> Le nécessaire dépassement du positionnement bio

Les stratégies de distribution> Analyse des canaux de diffusion de plus de quarante marques : une distribution

relativement cloisonnée> Focus sur Internet et la distribution à l’enseigne

Les principaux acteurs analysés

Marques/groupes• Absolution• Acorelle• Aroma-Zone• BcomBio• Bio Naïa (Leclerc)• Bio-Beauté by Nuxe • Cattier• Ciel d’Azur Labs : Ciel d’Azur en

Provence, Pur’Aloé• Comptoir Provençal des Argiles : Rosalia,

Naturado en Provence, Bio for Men• Dermaclay• Douce Nature (Ekibio)• Dr Hauschka • Emma Noël• Fleurance Nature• Florame• Labell Bio (Intermarché)• Laboratoire Biopha : Biosecure, Biopha• Laboratoire du Haut-Ségala, Kaé

Cosmétiques• Laboratoire Gravier : Laboratoire

Gravier, Cosmo Naturel, BéBé Bio, Artisan Savonnier, Ce’BIO, Rêve de Provence, Dermatherm

• Laboratoires Jérodia : Phyt’s, Gamarde• La Vie Claire • L’Oréal : Sanoflore, Mixa Bio, Ushuaïa Bio• Lavera• Léa Nature : So’Bio étic, Eau Thermale

Jonzac, Lift’Argan, Natessance, Floressance, Ile de Ré

• Le Petit Olivier• Lovea Nature• Melvita• Monoprix Bio• Naturalia• Natura Siberica• Nature & Découvertes• Nature et Stratégie : Laboratoire Alvend,

Coslys, Pure, Lilas Blanc• Nature.Cos : L’Atelier des Délices,

Couleur Caramel, Miss W• Nectar of Nature (Carrefour)• Planète Bleue : Bio Seasons, Born to Bio• Terre d’Oc• Toofruit• Weleda• Yves Rocher• Zao Make-Up

Distributeurs• Accord Bio• Auchan, Cœur de Nature• Beauty Success• Bio C Bon• Biocoop• Biomonde Solidariré• Botanic• Carrefour, Carrefour Bio• Eau Vive• Greenweez• La Vie Claire• Le Bon Marché• Leclerc• Les Comptoirs de la Bio• Monoprix• Naturalia• Naturéo• Nature & Découvertes• Nouveaux Robinsons• Mademoisellebio• Marionnaud• Mondebio• Nocibé• Onatera• Quedubio• Satoriz• Sephora• Webecologie

COMMANDE DE L’ ÉTUDE LE MARCHÉ ET LA DISTRIBUTION DES COSMÉTIQUES BIO ET NATURELS

Version papier

❏ 2 450 € HT - 2 584,75 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l’achat de l’étude

Code mailing : E052INTEI

Version PDF

❏ Pour 1 utilisateur*2 650 € HT - 2 795,75 € TTC (TVA à 5,5%)

❏  De 2 à 5 utilisateurs*3 445 € HT - 3 634,48 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ De 6 à 10 utilisateurs*3 975 € HT - 4 193,63 € TTC (TVA à 5,5%)

❏ Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

❏  Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour 265 € HT (TVA à 5,5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF.

Nombre d’exemplaires : ________________

PÔLE BEAUTÉ - DISTRIBUTION des Echos Etudes animé par Cécile DESCLOS

Le marché français des compléments alimentaires, Juillet 2017A qui va profiter le redécollage du marché ?

Stratégies omnicanal et magasins connectés, Mars 2017Les stratégies gagnantes pour enrichir l’expérience client et optimiser les performances commerciales

Marché mondial des parfums et cosmétiques, Décembre 2016Relever les défis de demain

Distribution des produits alimentaires bio en France, Juin 2016Ambitions stratégiques des leaders, nouveaux circuits : quelle redistribution des cartes ?

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❏ Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr

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des cosmétiques bio et naturelsLe marché et la distribution

NOTRE EXPERT

Cécile DESCLOSDirectrice du pôle

Beauté - Distribution

[email protected]él. : 01 49 53 63 00Vous souhaitez disposer sur ce sujet d’une étude ad’hoc ou d’une analyse personnalisée ?

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