avril 2013

Le poids économique de la

course au large dans le pays

de Lorient

Présentation de la démarche

Objectif de l’étude

Estimer :

� Nombre d’emplois et chiffre d’affaires des

teams et skippers

� Impact sur le pays de Lorient

Une étude réalisée à la demande de Lorient

agglomération et en partenariat avec Lorient

Grand large

2

Présentation de la démarche

13 professionnels rencontrés (mars-début avril 2013)

3

Pierre Yves Lautrou Class 40

Thomas Ruyant Figariste

Jeremie Beyou

et Syvain Hay Team Beyou

Sébastien Duclos Team Banque Populaire

Luc Talbourdet Absolute Dreamer

Jean Sébastien Chenier Oman sail

Stephane Guilbaud Team Groupama

Franck David Océan développement

Tanguy Leglatin Entrainement

Sandrine Pelletier classe mini

Laurent Moisson AOS

Thierry Fréchier SELLOR

Yann Dollo LTI- Eurolarge Innovation

Une réunion de travail le 9 avril 2013

Poids économique course au large

Une présentation en 5 parties

Le pôle course au large à Lorient : une histoire particulière

L’emploi et le chiffre d’affaires dans les teams

Les dépenses locales des teams

L’impact sur le tissu économique local

Effet sur l’image et attractivité

4

Poids économique course au large

Course au large Pays de Lorient

Les chiffres à retenir

10 teams et 50 skippers installés à Lorient

110 emplois dans les projets de course au large dont 80 dans les teams

11 millions de dépenses locales annuelles de fonctionnement

Un impact sur 50 entreprises et 206 emplois dans le Pays de Lorient

Au total, 316 emplois (110 emplois directs et 206 indirects)

5

1997 -2013 : 15 ans de développement sur le site de la BSM

6

I. Le pole course au large à Lorient : une histoire particulière

1997 : implantation d’Alain Gautier, Groupama et

Brocéliande à la BSM

Fin 2001 : Bâtiment des défis : Le défi Français

2002 : 3 Bâtiments du Terre-Plein Glorieux :

Groupama, Banque Populaire et Foncia

2002 : installation de Jean Pierre Dick

2004 : création d’AOS

2005 : création d’Eurolarge Innovation

2007 : installation de Jeremie Beyou

Octobre 2007: Bâtiment Keroman technologie

Mai 2008 : Ouverture Cité de la Voile

Mai 2008 : création de 2 bassins d’accueil : course au

large et professionnel

Aout 2008 : mise à l’eau Banque Populaire V

Février 2009 : Pontons BSM (90 places +57)

Avril 2009 : bâtiment Océan développement :

Juillet 2009 : départ de 40ème épreuve de la Solitaire

du Figaro

Février 2010 : Bâtiment Absolute Dreamer

Mars 2010 : Groupama dans le bâtiment des défis

2010 : 1er Salon international des Multicoques

Avril 2010 : création de Lorient Grand large

Juillet 2010 : Etape du Tour de France à la voile

Novembre 2010 : ouverture du Celtic Submarine

Mars 2011 : arrivée de Teem et Rom arrangé

octobre 2011 : Implantation de Gitana Team :

Mars 2012 : Arrivée d’Oman sail

2012 : 3ème salon international des multicoques

Juin 2012 : Etape Volvo Océan race

Les particularités du pôle lorientais

7

I. Le pole course au large à Lorient : une histoire particulière

� Un pôle issu de la reconversion d’un site

militaire

� Qui mêle pôle productif, pôle sportif et

pôle touristique

� qui réunit aujourd’hui une large gamme

de catégories de bateaux � Classe Mini (y compris organisation)

� Classe 40

� Figaro (monotype)

� Imoca (monocoques)

� MOD 70 (multicoques-monotypes) (y

compris organisation)

� Ultime (ex Maxi)

� Un site de préparation pour les

grandes courses� Route du Rhum 2010 : 23/86 skippers

se préparent à Lorient

� Vendée Globe : 7/30 en 2008 et 5/21

en 2012

� Préparation Trophée Jules Verne

(conquis 3 fois en 2005,2010 et 2012)

� qui repose sur un mix d’actions

publiques et privées� Publiques : foncier, bâtiments, Cité de la

Voile, pontons, LTI-Eurolarge innovation

� Privées : AOS, Teams, bâtiments Beyou,

Absolute Dreamer et Celtic Submarine…

� Economie mixte : SELLOR

Les atouts du pôle lorientais cités par les professionnels interviewés

8

I. Le pole course au large à Lorient : une histoire particulière

� Bassin de navigation : conditions très variées,

� plan d’eau abrité

� conditions du large

� Accessibilité indépendante des marées

� Ports et bâtiments dédiés course au large : « outil adapté », « personnel

compétent », « seul souci : l’envasement »,

� Logistique et Service AOS : « un outil très adapté aux skippers », « participe

fortement à l’attractivité du pôle » ;

� Entrainement : « La réputation de l’entraineur a un effet boule de neige »

� Compétences du tissu économique : « On a tout sur place » ; « Usiner 1 pièce

ou réparer 1 voile, on va trouver sur place » ; « Des maintenances sont possibles sur le

bateau lui-même ».

� Synergies, émulation : « intérêt à naviguer avec d’autres Figaros » ; « Sinon, on est

hors du système » « Les ministes participent aux grands projets : c’est un vivier de

compétences »

10 teams…

9

II. emplois et chiffre d’affaires des teams

Groupama : M34, classe C, 18 pieds…objectif

Coupe de l’America

Banque Populaire : Banque pop VII (ex

groupama 3), Figaro

Absolute Dreamer : Imoca 60 puis MOD 70,

Figaro, Mini

Maitre Coq : Imoca 60, Figaro

Oman Sail : MOD 70, M34

Prince de Bretagne : Multi 50, Maxi 80

Gitana Team : MOD 70

Race for Water : MOD 70

Maré : Imoca 60, 40 pieds, Mini

Initiatives Coeur : Imoca 60

80 bateaux , la plupart chez AOS :

�60 minis

�10 Class 40 en 2012, 5 en 2013

�10 Figaros en 2012, 5 en 2013

Une progression de 10 % par an

hors des grands teams :

- 50 projets préparés

Et 24 professionnels

Et 50 skippers

� Une augmentation de 10 % par an

du nombre de skippers

� Plusieurs exemples de progression

d’une classe à l’autre

110 emplois dans les projets de course au large

10

II. emplois et chiffre d’affaires des teams

+ 30 emplois dans les projets hors

grandes teams : 24 professionnels +

6 auto entrepreneurs

Groupama : 20 etp (*)

Banque Populaire : 10 (*)

Absolute Dreamer : 12

Maitre Coq : 7

Oman Sail : 9 (+5 hors Lorient)

Prince de Bretagne : 7

Gitana Team : 8

Race for Water : 2

Maré : 3

Initiatives Cœur : 2

Soit 80 emplois

dans les teams

NB : Une évolution vers de plus en plus de sous-

traitance et de moins en moins de salariés.

(*) : 50 etp chez Groupama en 2010-2011 et 23

etp chez Banque populaire en 2009-2010

II. Emplois et chiffres d’affaires des teams

Une activité cyclique

Le cycle des grandes courses : Vendée Globe 2008 -2012-

2016 ; Route du Rhum 2010 – 2014 ; Mini transat 2009-2011-

2013. ..

La conjoncture économique globale : impact des sponsors

avec une inertie due aux programmes déjà lancés….

Un fonctionnement en projet de 2 ans à 3 ans

11

II. Emplois et chiffres d’affaires des teams

Dans le pays de Lorient, un reflux en 2013/2014

après une forte activité

Une conjoncture haute de 2008 à 2012 :

� Projet Volvo pour Groupama (fin juillet 2012)

� Banque populaire V (Trophée Jules Verne en janvier 2012, vente en janvier 2013 à

Spindrift)

� Construction des MOD 70 (2010-2012)

� Vendée Globe 2012

2013/2014 : une période de repositionnement

� Années Post Vendée Globe

� Interrogation sur passage en monotypie pour les monocoques Imoca (cf Vendée Globe)

comme ce qui existe en MOD 70, Figaro et Volvo Océan Race

� Circuit MOD 70 en attente

Mais, une résistance dans un secteur nautique en crise

� De l’activité de refit pour Keroman Technologie car le marché de l’occasion est actif

� Arrivée de nouveaux teams (5 dans les 2 dernières années)

� Une poursuite de la dynamique

12

23 millions d’euros (*) de budget de fonctionnement annuel (2013)

13

II. emplois et chiffre d’affaires des teams

Des budgets globaux très

diversifiés :

� Mini : 20 000 €

� Class 40 : 50 000 €

� Figaro : 50 000 à 200 000 €

� Teams : de 0,7 à 4 millions € :

un total de 20 millions

(*) En 2010-2011, le total des

budgets était supérieur et se

situait autour de 33 millions d’€

III. Les dépenses locales des teams

11 millions de dépenses locales annuelles pour le

fonctionnement

14

Dépenses non locales : périodes de courses à l’extérieur,

logistique, amortissement du bateau quand non construit sur

place

Des écarts importants

suivant les classes

� Mini : 8 à 10 000 €

� Class 40 : 15 à 25 000 €

� Figaro : 60 000 €

� Teams : de 0,4 à 2 millions : un

total de 10 millions

Principaux élements :

� Salaires : exemples 350 k€, 500 k€,

voire plus d’ 1M€,

� Prestations techniques : entretien

et préparation du bateau exemples :

300 k€,

� Loyers, manutention, pontons (voir

ci-après)

� Relations publiques : exemples 200

k€ pour une mise à l’eau,

III. Les dépenses locales des teams

Exemples : loyers, ports et logistique : 800 000 €

Loyers (Lorient Agglo)

470 000 € en 2012 (bâtiments Glorieux+Défis+H1+H2+partie du K1)

Sans compter les teams propriétaires de leurs bâtiments (Beyou, Absolute

Dreamer, Race for water)

Occupation des bassins BSM (SELLOR)

370 000 € en 2012 (à 80 % pour la course au large)

192 000 € en 2008

Service AOS logistique et manutention

150 000 €

15

III – Dépenses locales des teams

Bateaux de course au large présents à Lorient : une construction en partie locale

16

� Pays de Lorient : � Banque Populaire V : assemblage Keroman technologie

et mat Lorima

� MOD 70 : assemblage Keroman technologie et mat

Lorima

� Prince de Bretagne Multi 50 : Marsaudon composites

� Class 40 : FR nautisme, JPK

� Mini : FR Nautisme

� Mats Groupama III et IV, Synerciel : Lorima

� Bretagne� Groupama II, III, IV : Multiplast

� Prince de Bretagne Maxi 80 : Multiplast

� Maitre Coq (ex Foncia) : CDK technologies

� MOD 70 : coque (CDK), flotteur (Multiplast)

� Hors Bretagne � Virbac Paprec 3 (Imoca 60) : Nlle Zélande

� Synerciel : Nlle Zélande

� Banque Populaire V : JMV (Cherbourg)

� MOD 70 : Décision (Suisse)

Exemples de coût des

bateaux :

� MOD 70 : 2,7 M€

� Groupama 4 : 7M€

� Banque Populaire V :

10 M€

IV – Impact sur le tissu économique

50 entreprises impactées dans le pays de

Lorient et 206 emplois

Ingénierie et expertise : 5 emplois

Fabrication pièces et bateaux : 105 emplois

Fournisseurs et entretiens : 50 emplois

Services : 20 emplois

Médias communication : 15 emplois

Autres : 11 emplois

17

Au total : 110 (emplois

directs)+206 (emplois indirects) = 316 emplois « course au large »

IV. Impact sur le tissu économique

18

Fabrication de bateaux et de pièces :

105 emplois – autour de 11 millions d’€ de

CA (estimation 51 emplois purement CAL)

� Océan Développement : 4 emplois

� FR Nautisme (*) : 10 emplois

� Keroman technologie : 6 emplois (0,5 M€)

� Marsaudon composites : 30 emplois (2

M€) ( 50% CAL)

� Lorima : 22 emplois (5 m€) (40 % CAL)

� Gepeto : 5 emplois (0,4 m€)

� Armor mécanique : 16 emplois (1,4 M€)

(15 % CAL)

� JPK : 12 emplois (10 % CAL ? )

(*) : NB liquidation judiciaire début mai 2013

Les entreprises du Pays de Lorient (1/2)

Fournisseurs et entretien :

50 emplois

� Accastillage Diffusion : 3

� Teem : 5

� Nauty Mor : 2

� Rom arrangé : 3

� Lyophilisé : 1

� Karver : 2

� All Purpose : 4

� Tonnerre Gréement : 5

� Incidences : 2

� Le Lu marine : 8

� Marine pool : 3

� Blew stoub : 3

� Pub genachte : 1

� Metal unox : 1

� Henry Loyd : 1 emploi

� Bossé color : 1 emploi

� + 20 emplois « course au large » chez

NKE, Orolia (ex Kannad), Nautix, Plastimo

IV. Impact sur le tissu économique

19

Services :

20 emplois

� Sensation Océan: 1 emploi

� Leglatin (entrainement): 1 emploi

� AOS (logistique) : 2 emplois

� SELLOR (port) : 3,5 emplois

� Classe Mini : 2 emplois

� Lorient Grand Large : 3 emplois

� Classe MOD : 2 emplois

� Autres logistique : 5

Les entreprises du Pays de Lorient (2/2)

Média/communication/ :

15 emplois

� Yvan Zedda : 1 emploi

� BSM Production : 2 emplois

� Bleu Safran : 2 emplois

� Azimut communication : 3 emplois

� Welcome on board : 1 emploi

� Attaché de presse : 6 emplois

Autres :

11 emplois

� Green Sails : 11 emplois

Ingénierie :

5 emplois

� Gsea design : 3 emplois

� Jean Sans Expert Yacht

� Sébastien Magnen

+ un effet d’entrainement non

mesuré sur l’hôtellerie et la

restauration

IV. Impact sur le tissu économique

Seulement 6 entreprises de 10 salariés et +

FR Nautisme

Marsaudon composites

Lorima

Armor mécanique

JPK

Green Sails

+ 4 autres « grandes » entreprises concernées à un moindre

titre

� NKE (70 emplois)

� Nautix (23 emplois)

� Plastimo (78 emplois)

� Orolia (ex Kannad) (45 emplois)

20

IV. Impact sur le tissu économique

Un impact sur le volume d’activités mais

aussi sur les compétences et savoir-faire

Exigence d’excellence technologique

Haut niveau de précision et de fiabilité

Montée en gamme et en compétences

Impulsion sur la recherche et développement

Collaborations avec les laboratoire de l’UBS (Limat B et Labbsticc)

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IV. Impact sur le tissu économique

Un impact également sur les bassins

d’emplois voisins

Cornouaille :

� CDK Technologies : 40 emplois et CA de 6 millions d’€

� Guelt : 146 emplois et CA de 14 millions d’€ (NB : autour de 10 % seulement de

course au large)

Pays d’Auray

� JPS Production (class 40) : 8 emplois et CA de 1,2 M€

� All Purpose

Pays de Vannes

� Multiplast : 65 emplois et CA de 7 millions d’€

� North Sails : 49 emplois et CA de 9 millions d’€

� Heol composites : 4 emplois et 0,5 millions d’€

Pays de Brest

�Incidences : 32 emplois et CA de 5 millions d’€

22

V. Image et Attractivité

Un effet sur l’image de Lorient et

l’attractivité générale du territoire

Image de sport, de compétition, d’exploits

Image d’excellence technologique (pour le tissu économique, les labos de

recherche concernés et le territoire)

Implantation de skippers et d’entreprises

Rayonnement international : � arrivée de skippers étrangers,

� de teams extérieurs,

� Salons internationaux

� Courses internationales

� Identification positive du pôle lorientais dans le monde de la voile

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Hors étude : remarques sur les perspectives du pole course au large

Pole course au large lorientais : quelques remarques

exprimées lors des entretiens

Une large satisfaction sur le pôle course au large et la réussite

du projet

Un outil à améliorer encore : aires de carénage, stockage….

Une communication à renforcer et amplifier

La nécessité de s’orienter tourner vers l’exportation des

savoir-faire lorientais

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