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LE PRÉSENT DOCUMENT NE PEUT ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ DANS, OU À
UNE PERSONNE QUELCONQUE SITUÉE OU RÉSIDANT DANS, TOUTE JURIDICTION
DANS LAQUELLE IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE
DOCUMENT.
2 juin 2016
ANHEUSER-BUSCH ANNONCE LES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION
EMTN
Le 6 mai 2016, Anheuser-Busch InBev SA/NV (la "Société") a annoncé des invitations aux détenteurs de
certaines obligations en circulation émises dans le cadre de son Programme EMTN (chacune une "Série"
et ensemble les "Obligations") à consentir à certains modifications des termes et conditions (les
"Conditions") des Séries concernées dans le contexte du regroupement proposé de la Société avec
SABMiller plc ("SABMiller"), en approuvant une résolution des détenteurs de ces Séries (une
"Résolution"), l'ensemble étant décrit plus en détail dans la note d'information de demande de participation
datée du 6 mai 2016 préparée par la Société (la "Note d'Information de Demande de Participation").
Les termes en majuscule utilisés dans la présente notice auront, sauf indication contraire, le sens qu'il leur
est attribué dans la Note d'Information de Demande de Participation.
Résultats des Assemblées
Les Assemblées délibérant sur la Résolution se sont tenues le 1er juin 2016, et la Résolution a été approuvée par les
détenteurs des Obligations des Séries suivantes:
Séries ISIN Description
Instructions de Vote Groupé
ou Avis de Participation
reçus des Obligataires en
pourcentage du Montant en
Principal restant dû1
(%)
Instructions de Vote Groupé
ou Avis de Participation en
faveur, en pourcentage du
total des votes reçus des
Obligataires
(%)
2 BE0934985020 Obligations EUR
600.000.000 8,625 %
dues le 30 janvier
2017
68,90 99,94
3 BE0934986036 Obligations
£550.000.000 9,750 %
dues le 30 juillet 2024
93,86 99,61
8 BE6000183549 Obligations
£750.000.000 6,500 %
dues le 23 juin 2017
87,66 99,68
9 BE6000782712 Obligations EUR
750.000.000 4,000 %
dues le 26 avril 2018
79,34 99,18
10 BE6221503202 Obligations EUR
750.000.000 4,000 %
dues le 2 juin 2021
78,12 99,11
11 BE6243181672 Obligations EUR
750.000.000 1,250 %
dues le 24 mars 2017
55,12 99,64
12 BE6243180666 Obligations EUR
750.000.000 2,000 %
dues le 16 décembre
2019
68,06 99,49
13 BE6243179650 Obligations EUR
750.000.000
2,875 dues le 25
septembre 2024
82,94 99,03
14 BE6248644013 Obligations EUR
500.000.000, à
95,14 99,48
3,250 % dues le 24
janvier 2033
15 BE6258027729 Obligations EUR
750.000.000, à
2,250 % dues le 24
septembre 2020
84,11 99,36
16 BE6258029741 Obligations
£500.000.000, à
4,000 % dues le 24
septembre 2025
90,40 99,62
17 BE6265140077 Obligations EUR
850.000.000 à Taux
Variable dues en mars
2018
79,74 99,47
18 BE6265141083 Obligations EUR
650.000.000, à
1,950 % dues le 30
septembre 2021
84,69 98,40
19 BE6265142099 Obligations EUR
1.000.000.000
2,700 % dues le 31
mars 2026
89,01 97,86
20 BE6276038419 Obligations EUR
750.000.000 à Taux
Variable dues en
octobre 2018
61,65 99,07
21 BE6276039425 Obligations EUR
1.000.000.000
0,800 % dues le 20
avril 2023
66,87 95,97
22 BE6276040431 Obligations EUR
1.250.000.000
1,500 % dues le 18
avril 2030
82,17 98,20
1 Ni la Société ni aucun des Garants ne détient d'encours nominal des Obligations
La Société et les Garants ont signé chacune des Conditions Définitives Modifiées et Reformulées afin de
donner effet à la Résolution. La Société payera toute Commission de Participation applicable au plus tard
le 8 juin 2016.
Informations supplémentaires
Une description complète des termes et conditions de la Demande de Participation se trouve dans la Note
d'Information de Demande de Participation.
De plus amples informations concernant la Demande de Participation peuvent être obtenues auprès de:
Les Agents de Sollicitation
BNP Paribas
10 Harewood Avenue
London NW1 6AA
United Kingdom
Téléphone: +44 20 7595 8668
A l'attention de: Liability Management Group
Email: [email protected]
Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
United Kingdom
Téléphone: +44 20 7545 8011
A l'attention de: Liability Management Group
Email: [email protected]
ING Bank NV, Belgian Branch
Avenue Marnixlaan 24
B-1000 Brussels
Belgium
Téléphone: +31 20 563 2132
A l'attention de: Liability Management Team
Email: [email protected]
L'Agent de Tabulation
Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
United Kingdom
Tel: +44 20 7704 0880
Fax: +44 20 3004 1590
A l'attention de: Thomas Choquet / Yves Theis
Email: [email protected]
Ni les Agents de Sollicitation, ni l'Agent de Tabulation, ni aucun de leurs agents respectifs n'acceptent
une quelconque responsabilité pour l'information contenue dans cette annonce, et ni la Société, ni l'Agent
de Tabulation, ni aucun de leurs directeurs, employés ou affiliés respectifs ne font une quelconque
déclaration ou recommandation quelle qu'elle soit concernant la Demande de Participation. La présente
annonce doit être lue conjointement avec la Note d'Information de Demande de Participation. Aucune
offre d'acquérir des Obligations n'est faite par cette annonce.
Restrictions à la Sollicitation
La présente annonce et la Note de Demande de Participation ne constituent pas une offre d’achat
d’Obligations ni la sollicitation d’une offre de vente d’Obligations. La législation de certaines juridictions
peut imposer des restrictions à la diffusion de la Note d’Information de Demande de Participation. La
Société, les Garants, les Agents de Sollicitation et l’Agent de Tabulation demandent aux personnes se
trouvant en possession de la Note d’Information de Demande de Participation de se tenir informées de ces
restrictions et s’y conformer.
