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LES ENTREPRISES EXPORTATRICES RÉALITÉS, BESOINS, PERSPECTIVES EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR SYNTHÈSE DES 1 200 RÉPONSES À L’ENQUÊTE EXPORT 2016 ENQUÊTE RÉGIONALE

LES ENTREPRISES EXPORTATRICES - paca.cci.fr · 8 Maroc 8 % 9 Algérie 7 % 10 Tunisie 6 % 7. ... en % d’entreprises citant au moins un pays de la zone, 3 réponses possibles Amérique

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LES ENTREPRISES EXPORTATRICES

RÉALITÉS, BESOINS, PERSPECTIVES EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZURSYNTHÈSE DES 1 200 RÉPONSES À L’ENQUÊTE EXPORT 2016

ENQUÊTE RÉGIONALE

EDITODans une démarche d’amélioration continue de ses

dispositifs d’accompagnement, CCI International Paca mène tous les deux ans une enquête auprès des entreprises

exportatrices de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.Merci aux 1 200 entreprises exportatrices qui ont participé à l’élaboration de cette 3e enquête

régionale, nous permettant ainsi d’obtenir une vue complète des filières concernées, des marchés ciblés et des besoins d’accompagnement de notre région. Vous découvrirez également

que cette édition vous propose un coup de projecteur sur les entreprises exportatrices à fort potentiel de croissance et d’innovation. Parmi les enseignements de cette 3e édition, retenons que le financement se trouve plus que jamais au centre des préoccupations des exportateurs régionaux. Financer sa démarche à l’international est le premier besoin exprimé par les chefs

d’entreprise, devant la prospection de nouveaux marchés.

Fort de ces résultats et de l’expertise de ses conseillers, CCI International Paca vous proposera d’ici quelques semaines un programme d’accompagnement 2017 au plus près de vos besoins.

Maurice BrunPrésident de la Chambre de commerce et d’industrie

de région Provence-Alpes-Côte d’Azur

SOMMAIRE3 QUI SONT LES EXPORTATEURS ?

6 VERS QUELS PAYS LES ENTREPRISES RÉGIONALES EXPORTENT-ELLES ?

8 VERS QUELS PAYS LES ENTREPRISES RÉGIONALES SOUHAITENT-ELLES DÉVELOPPER LEUR ACTIVITÉ ?

10 BESOINS ET PERSPECTIVES DES EXPORTATEURS RÉGIONAUX

12 FOCUS SUR LES ENTREPRISES À FORT POTENTIEL

15 CHIFFRES CLÉS ET TENDANCES PAR FILIÈRE

QU I SONT LES EXPORTATEURS ?

Note de lectureIl s’agit de la population mère. Les entreprises du

Var représentent 18 % des entreprises exportatrices.

10 %

0 %

20 %

30 %

2 % Hautes-Alpes

2 % Alpes-de-

Haute-Provence13 % Vaucluse

40 % Bouches-du-Rhône

26 % Alpes-

Maritimes

18 % Var

Deux tiers des entreprises implantées dans les Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes RÉPARTITION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR PAR DÉPARTEMENT

40 %

RÉPARTITION DES ENTREPRISES EXPORTATRICES PAR ACTIVITÉ *

1 Industries – Services à l’industrie 16 %

2 Bâtiment – Travaux publics 15 %

3 Agroalimentaire 15 %

4 Logistique – Transport 9 %

5 TIC 8 %

6 Textile – Mode 6 %

7 Habitat – Décoration 5 %

8 Loisirs – Tourisme 5 %

9 Santé – Biotechnologies 4 %

10 Culture – Multimédia 4 %

11 Environnement – Energies renouvelables 3 %

12 Senteurs – Cosmétique 3 %

13 Chimie - Pétrochimie – Plasturgie 3 %

14 Mer – Nautisme 3 %

15 Aéronautique – Spatial 1 %

16 Optique – Photonique 0,5 %

17 Nucléaire 0,2 %

Trois filières concentrent près de la moitié des exportateurs

* Ce découpage par filière a été déterminé en cohérence avec les filières régionales : un même type d’activité peut comprendre des entreprises de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture présentées habituellement par code NAF/APE.

3

Une majorité de TPE

RÉSULTATS DE L ’ENQUÊTE PRÉAMBULE

Les résultats suivants doivent s’entendre pour les entreprises répondantes. Ils se

basent sur un poids identique donné aux répondants quelle que soit l’importance de leurs échanges à l’international. Ils diffèrent donc des analyses réalisées à partir des statistiques douanières qui

portent sur les valeurs des marchandises échangées.

L’enquête réalisée auprès de 1 200 entreprises de la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur concerne les entreprises qui exportent ou comptent exporter

dans les trois prochaines années. Elles représentent un chiffre d’affaires export

(CAE) total de 2,6 milliards d’euros.

Pour que l’analyse reste pertinente, les représentations graphiques et les commentaires sont réalisés en dehors

d’une entreprise industrielle qui représente à elle seule 20 % du CA export total des

entreprises enquêtées.

À RETEN IRPRÈS DE 60 % DES

ENTREPRISESRÉPONDANTES ONT MOINS

DE 10 SALARIÉS. ELLES REPRÉSENTENT MOINS DE 20 %

DU CA EXPORT RÉGIONAL

RÉPARTITION DES ENTREPRISES

PAR TAILLE

36 %

Moins de 5 salariés

23 %

De 5 à 9 salariés

34 %

De 10 à 49 salariés

7 %

50 salariés et plus

La moitié des entreprises exportatrices ont une activité régulière à l’export

À RETEN IR10 % DES ENTREPRISES

RÉPONDANTES CONCENTRENT À LA FOIS

80 % DU CHIFFRED’AFFAIRES EXPORT ET

46 % DES EFFECTIFS

RÉPARTITION DES ENTREPRISES

PAR PROFIL D’EXPORTATEUR

47 %

Opportuniste

51 %

Régulier

2 %

Débutant

DébutantLe « Débutant » a moins de

2 ans d’expérience à l’export.

OpportunisteL’« Opportuniste » répond aux sollicitations ponctuelles de clients étrangers depuis au

moins 2 ans sans stratégie à l’international.

RégulierLe « Régulier » a une stratégie à l’international et au moins 2 ans

d’expérience à l’export. 4

DÉBUTANT2 % des entreprises répondantes0,1 % du CA export des répondantsPortrait type (moyenne) :

chiffre d’affaires de 2 M€ dont 185 K€ à l’export soit un taux d’export de 4 % effectif de 7 salariés

OPPORTUN ISTE47 % des entreprises répondantes7 % du CA export des répondantsPortrait type (moyenne) :

chiffre d’affaires de 2,5 M€ dont 260 K€ à l’export soit un taux d’export de 10 % effectif de 12 salariés

RÉGUL IER51 % des entreprises répondantes93 % du CA export des répondantsPortrait type (moyenne) :

chiffre d’affaires de 8,5 M€ (CA) dont 3,3 M€ à l’export soit un taux d’export de 38 % effectif de 32 salariés

Il travaille principalement sur les marchés européens (Allemagne, Italie, Espagne) et aux Etats–Unis. Il cherche à prospecter notamment sur les marchés des Etats-Unis et de Chine. C’est dans l’Agroalimentaire, les Industries-Services à l’industrie et le Transport - Logistique qu’il est le plus représenté.

Il travaille surtout sur des marchés de proximité en Europe (Italie, Espagne, Allemagne, Suisse). Il cherche à prospecter en priorité sur l’Allemagne, les Etats-Unis et la Chine. Il est surtout présent dans la filière « Bâtiment- Travaux publics » et « Industries – Services à l’industrie ».

Il travaille et cherche à prospecter sur des marchés de proximité en Europe : Allemagne, Royaume-Uni, Espagne… On le trouve principalement dans la filière « Agroalimentaire ».

Focus sur l’exportateur régulierIl concentre 93 % du CA export régional

Il représente 83 % des entreprises ayant une implantation à l’étranger35 % utilisent des services d’accompagnement à l’export

37 % prévoient une augmentation de leur activité à l’export et 58 % un maintien

À RETEN IR35 % DES EXPORTATEURS RÉGULIERS ONT

UTILISÉ DES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT À L’EXPORT

À RETEN IRLES ENTREPRISES DE LA RÉGION RÉALISENT

EN MOYENNE 32 % DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES À L’EXPORT

5

47 %

Opportuniste

2 %

Débutant

VERS QUELS PAYS LES ENTREPR ISES RÉG IONALES EXPORTENT-ELLES ?

À RETEN IR65 % DES EXPORTATEURS

DÉCLARENT EXPORTER VERS L’EUROPE ZONE EURO

L’Europe, premier partenaire commercial à l’export

Note de lecture16 % des entreprises

répondantes déclarent exporter vers le Maghreb.

Amérique du NordAmérique du Nord17 %17 %

Amérique latine4 %

Europe zone euroEurope zone euroEurope zone euro65 %65 %

Afrique francophoneAfrique francophoneAfrique francophone*

8 %

Afrique nonAfrique nonfrancophone francophone

5 %

Maghreb16 %

Europe hors zone euro32 %

Proche et Moyen-OrientMoyen-Orient

8 %8 %

Asie du Sud-EstAsie du Sud-Est11 %

Océanie2 %

Asie centraleet méridionale

2 %

* « Afrique francophone » s’entend hors Maghreb

PRINCIPALES ZONES D’EXPORTATION EN 2016en % d’entreprises citant au moins un pays de la zone,

3 réponses possibles

6

5 % d’entreprises à capitaux étrangers*

Les entreprises enquêtées sont peu internationalisées. Seules 5 % d’entre elles déclarent avoir au moins un quart de leurs capitaux détenus par une société étrangère. Les principaux pays détenteurs des capitaux sont l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

* Plus de 25 % des capitaux

PRINCIPALES ORIGINES DES CAPITAUX ÉTRANGERS EN 2016en % d’entreprises citant le pays,

1 Italie 17 %

2 Allemagne 15 %

3 Royaume-Uni 9 %

4 Pays-Bas 9 %

5 Suisse 7 %

6 Danemark 7 %

7 États-Unis 7 %

8 Algérie 6 %

9 Espagne 4 %

10 Belgique 4 %

PRINCIPAUX PAYS D’IMPLANTATION EN 2016en % d’entreprises citant le pays

1 Etats-Unis 23 %

2 Espagne 20 %

3 Italie 12 %

4 Royaume-Uni 9 %

5 Maroc 9 %

6 Chine 8 %

7 Algérie 7 %

8 Allemagne 7 %

9 Canada 7 %

10 Japon 5 %

13 % des exportateurs implantés à l’étrangerParmi les entreprises régionales implantées à l’étranger, 43 % ont choisi les Etats-Unis ou l’Espagne.

Allemagne, Italie et Espagne dans le trio de tête des pays clients L’Allemagne est le pays client le plus fréquemment cité par les entreprises exportatrices régionales : 24 % des exportateurs régionaux déclarent y exporter en 2016 contre 19 % en 2014. Elle est suivie par l’Italie, l’Espagne, les Etats-Unis, la Suisse et le Royaume-Uni.

PRINCIPAUX PAYS CLIENTS CITÉS EN 2016en % d’entreprises citant le pays, 3 réponses possibles

1 Allemagne 24 %

2 Italie 22 %

3 Espagne 20 %

4 États-Unis 14 %

5 Suisse 14 %

6 Royaume-Uni 14 %

7 Belgique 9 %

8 Maroc 8 %

9 Algérie 7 %

10 Tunisie 6 %

7

VERS QUELS PAYS LES ENTREPR ISES RÉG IONALES SOUHA ITENT-ELLESDÉVELOPPER LEUR ACT IV ITÉ ?

Etats-Unis, Chine et Allemagne dans le trio de tête des pays à prospecter

Les Etats-Unis arrivent largement en tête dans le palmarès des pays prioritaires à prospecter, cités par 21 % des répondants. Ils sont suivis par la Chine, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

PRINCIPAUX PAYS À PROSPECTER EN 2016en % d’entreprises citant le pays,

3 réponses possibles

1 États-Unis 21 %

2 Chine 14 %

3 Allemagne 13 %

4 Royaume-Uni 11 %

5 Espagne 9 %

6 Maroc 8 %

7 Italie 6 %

8 Russie 5 %

9 Algérie 5 %

10 Canada 5 %

8

À RETEN IRPRÈS DE 30 % DES EXPORTATEURS

SOUHAITENT DÉVELOPPER LEURS VENTES AU SEIN DE LA ZONE EURO

L’Europe, zone de prospection prioritaireL’Europe zone euro est une cible d’export prioritaire pour près de 30 % des répondants.Depuis deux ans, la part de l’Europe hors zone euro a diminué au profit d’autres zones :

l’Amérique du Nord au 2e rang des zones de prospection, citée par 22 % des répondants(soit le double des répondants à l’enquête 2014), suivie par l’Asie du Sud-Est, citée par 21 %

des répondants (contre 8 % lors de l’enquête 2014).

PRINCIPALES ZONES DE PROSPECTION EN 2016en % d’entreprises citant au moins un pays de la zone, 3 réponses possibles

Amérique du Nord22 %22 %

Amérique latine8 %

Europe zone euroEurope zone euro29 %29 %29 %29 %

Afrique francophoneAfrique francophone*

6 %

Afrique nonfrancophone

4 %

Maghreb12 %

Europe hors zone euro19 %

Proche et Proche et Moyen-OrientMoyen-Orient

10 %Asie du Sud-EstAsie du Sud-Est

21 %21 %

Océanie5 %

Asie centraleet méridionale

5 %

* « Afrique francophone » s’entend hors Maghreb

9

De forts besoins de financement de la démarche à l’international et de prospection de nouveaux marchésLe financement de la démarche à l’international arrive en tête des besoins (cité par 43 % des répondants), suivi de la prospection de nouveaux marchés (citée par un tiers) puis, ex æquo l’information sur les pays et marchés et la maîtrise des contraintes juridiques et réglementaires (23 %). On ne distingue pas de besoin

spécifique aux filières ou aux profils d’exportateurs. Par rapport à l’enquête 2014, le besoin de financement de la démarche à l’international est deux fois plus cité.

ACTIONS ET SERVICES SOUHAITÉS POUR 20163 réponses possibles

1 Financer sa démarche à l’international 43 %

2 Prospecter de nouveaux marchés 33 %

3 S’informer sur pays et marchés 23 %

4 Maîtriser les contraintes juridiques et réglementaires 23 %

5 Sécuriser ses transports et ses paiements 12 %

6 Recruter ou développer des compétences pour l’international 8 %

7 S’appuyer sur un réseau d’entreprises 6 %

8 S’implanter à l’étranger 2 %

BESO INS ET PERSPECT IVES DES EXPORTATEURS RÉG IONAUX

10

COFACE, Business France et les CCI sont les services d’accompagnementles plus cités

1 Financer sa démarche à l’international 43 %

2 Prospecter de nouveaux marchés 33 %

3 S’informer sur pays et marchés 23 %

4 Maîtriser les contraintes juridiques et réglementaires 23 %

5 Sécuriser ses transports et ses paiements 12 %

6 Recruter ou développer des compétences pour l’international 8 %

7 S’appuyer sur un réseau d’entreprises 6 %

8 S’implanter à l’étranger 2 %

PRINCIPAUX SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT CITÉS EN 2016Plusieurs réponses possibles

1 COFACE 59 %

2 Business France 28 %

3 CCI – CCI International Paca 18 %

4 BPI France Export 13 %

5 Banques, consultants 3 %

6 Fédérations / Syndicats professionnels 2 %

7 CCI françaises à l’étranger (CCIFI) 2 %

8 Réseau Entreprise Europe (EEN) 1 %

9 Clubs d’exportateurs 1 %

10 Pôles de compétitivité 1 %

À RETEN IR25 % DES ENTREPRISES

EXPORTATRICES RÉGIONALES ONT BÉNÉFICIÉ D’UN

ACCOMPAGNEMENT À L’EXPORT (35 % des réguliers, 12 % des opportunistes,

30 % des débutants).

Des perspectives de maintien ou de développement à l’export en 2016

L’activité à l’export devrait se maintenir en 2016 pour 63 % des exportateurs et augmenter pour 27 % d’entre eux. Cependant, ils sont nettement moins nombreux

à envisager des perspectives de croissance (27 % contre 41 % en 2014).

À RETEN IR90 % DES ENTREPRISES

EXPORTATRICES RÉGIONALES PRÉVOIENT UN MAINTIEN OU

UNE AUGMENTATION DE LEUR ACTIVITÉ À L’EXPORT EN 2016

EN 2016, LES ENTREPRISES

EXPORTATRICES PENSENT QUE LEUR

ACTIVITÉ À L’EXPORT VA :

27 %

AugmenterLes perspectives

d’augmentation sont plus fortes dans la filière Senteurs -

Cosmétique et pour les exportateurs

débutants

63 %

Se maintenir Les perspectives de maintien sont plus importantes chez les exportateurs

opportunistes

11 %

DiminuerLes perspectives de

diminution concernent moins les exportateurs

réguliers

11

FOCUS SUR LES ENTREPR ISES À FORT POTENT IEL *

Un ciblage d’entreprises à « fort potentiel » a été réalisé selon des critères* de croissance et d’innovation. 449 entreprises régionales représentant 7 % de la population mère ont ainsi pu être identifiées. 200 d’entre elles ont répondu à l’enquête. Elles représentent à elles seules 46 % du CA export total des entreprises répondantes.

* Les entreprises à « fort potentiel » ont été définies à travers des critères d’innovation et/ou de forte croissance. Elles répondent à l’un des critères suivants :

a bénéficié d’une levée de fonds entre 2010 et 2016 ;

a déposé un brevet national entre 2008 et 2015 ;

a généré des dépenses de R&D ou d’utilisation d’innovation (frais de R&D bruts ou Concessions de brevets et droits similaires > 15 % des charges totales entre 2011 et 2015) ;

a présenté une croissance de l’emploi ou de la masse salariale d’au moins 10 %/an sur 3 ans.

PORTRAIT TYPEmoyenne

Chiffre d’affaires : 12 M€ dont 5 M€ à l’export Taux d’export : 41 % Effectif : 54 salariés

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (61 %) : Allemagne (32 %) Europe hors zone euro (41 %) : Suisse (19 %), Royaume-Uni (18 %) Amérique du Nord (30 %) : Etats-Unis (25 %)

Zones de prospection Europe zone euro (30 %) : Allemagne (16 %) Amérique du Nord (28 %) : Etats–Unis (21 %) Asie du Sud–Est (21 %) : Chine (17 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 73 %

Opportuniste : 24 % Débutant : 3 %

Perspectives 46 % prévoient une augmentation de leur activité à l’export

51 % un maintien 3 % une diminution

À RETEN IR70 % DES ENTREPRISES À FORT

POTENTIEL EMPLOIENT AU MOINS 10 SALARIÉS

12

Les filières TIC, Industries-Services à l’industrie et Santé-Biotechconcentrent plus de la moitié des entreprises à fort potentiel

*Ce découpage par filière a été déterminé en cohérence avec les filières régionales : un même type d’activité peut comprendre des entreprises de l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture présentées habituellement par code NAF/APE.

Priorité au financement de la démarche à l’internationalLe financement de la démarche à l’international arrive largement en tête des besoins exprimés par les entreprises à fort potentiel (cité par une entreprise sur deux). Le classement de leurs besoins reste proche de l’ensemble des exportateurs.

RÉPARTITION DES ENTREPRISES À « FORT POTENTIEL » PAR ACTIVITÉ*

1 TIC 21 %

2 Industries – Services à l’industrie 21 %

3 Santé – Biotechnologies 14 %

4 Agroalimentaire 12 %

5 Optique – Photonique 6 %

6 Chimie – Pétrochimie – Plasturgie 4 %

7 Culture – Multimédia 4 %

8 Senteurs – Cosmétique 4 %

9 Environnement – Energies renouvelables 4 %

10 Bâtiment – Travaux publics 3 %

11 Aéronautique – Spatial 2 %

12 Mer – Nautisme 2 %

13 Textile – Mode 2 %

14 Nucléaire 1 %

15 Logistique – Transport 1 %

16 Loisirs – Tourisme 1 %

17 Habitat – Décoration 1 %

ACTIONS ET SERVICES SOUHAITÉS PAR LES ENTREPRISES À « FORT POTENTIEL » EN 20163 réponses possibles

1 Financer sa démarche à l’international 51 %

2 Prospecter de nouveaux marchés 27 %

3 S’informer sur pays et marchés 24 %

4 Maîtriser les contraintes juridiques et réglementaires 18 %

5 Recruter ou développer des compétences pour l’international 13 %

6 Sécuriser ses transports et ses paiements 11 %

7 S’appuyer sur un réseau d’entreprises 8 %

8 S’implanter à l’étranger 3 %

13

Plus d’un tiers des entreprises à potentiel implanté à l’étranger

35 % des entreprises à fort potentiel ont une implantation à l’étranger (vs 13 % pour l’ensemble des répondants). 35 % d’entre elles sont implantées aux Etats-Unis.

Les entreprises à fort potentiel enquêtées sont peu internationalisées. Moins de 10 % d’entre elles déclarent avoir au moins un quart de leurs capitaux détenus par une société étrangère (8,5 % vs 5 % pour l’ensemble des répondants).

La COFACE et Business France en tête des services d’accompagnementcités

PRINCIPAUX PAYS D’IMPLANTATION DES EFPen % d’entreprises citant le pays

1 Etats-Unis 35 %

2 Espagne 23 %

3 Italie 12 %

4 Chine 9 %

5 Royaume-Uni 8 %

PRINCIPAUX SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT CITÉS PAR LES EFPPlusieurs réponses possibles

1 COFACE 46 %

2 Business France 45 %

3 BPI France Export 18 %

4 CCI – CCI International Paca 15 %

5 Pôles de compétitivité 3 %

À RETEN IR47 % DES ENTREPRISES À FORT POTENTIEL ONT BÉNÉFICIÉ DE

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT À L’EXPORT

À RETEN IR35 % DES ENTREPRISES À FORT

POTENTIEL ONT UNE IMPLANTATION À L’ÉTRANGER

14

PRINCIPAUX PAYS D’IMPLANTATION DES EFPen % d’entreprises citant le pays

1 Etats-Unis 35 %

2 Espagne 23 %

3 Italie 12 %

4 Chine 9 %

5 Royaume-Uni 8 %

PRINCIPAUX SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT CITÉS PAR LES EFPPlusieurs réponses possibles

1 COFACE 46 %

2 Business France 45 %

3 BPI France Export 18 %

4 CCI – CCI International Paca 15 %

5 Pôles de compétitivité 3 %

Note de lecture : les informations mentionnées en cyan sont surreprésentées par rapport à l’ensemble de la population répondante. Exemple : pour la chimie-pétrochimie : la filière exporte plus que la moyenne vers le Maghreb, mais c’est l’Europe Zone euro qui est

sa zone d’export privilégiée

CH IFFRES CLÉS ET TENDANCES PAR F IL IÈRE

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (73 %) : Allemagne (40 %) Asie du Sud-Est (31 %) : Chine (20 %) Amérique du Nord (31 %) : Etats–Unis (32%)

Zones de prospection Amérique du Nord (43 %) : Etats-Unis (43 %) Proche et Moyen-Orient (29 %) : Emirats arabes unis (29 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 81 % Opportuniste : 19 %

Services d’accompagnement à l’export 23 % en ont bénéficié

Perspectives 68 % prévoient un maintien de leur activité à l’export

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (61 %) : Italie (26 %), Espagne (21 %) Europe hors zone euro (26 %) Maghreb (18 %), Afrique francophone (13 %)

Zones de prospection Europe zone euro (32 %) Europe hors zone euro (21 %) Maroc (16 %) ; Etats-Unis (16%)

Profil d’exportateurs Régulier : 27 % Opportuniste : 72 % Débutant : 1 %

Services d’accompagnement à l’export 12 % en ont bénéficié

Perspectives 69 % prévoient un maintien de leur activité à l’export

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (81 %) : Allemagne (35 %), Espagne (19 %), Italie (18 %)

Europe hors zone euro (34 %) : Royaume-Uni (19 %) Amérique du Nord (25 %) : Etats–Unis (22 %)

Zones de prospection Europe zone euro (27 %): Allemagne (14 %) Asie du Sud-Est (27 %) : Chine (16 %) Amérique du Nord (25 %) : Etats-Unis (24 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 69 % Opportuniste : 29 % Débutant : 2 %

Services d’accompagnement à l’export 35 % en ont bénéficié

Perspectives 32 % prévoient une augmentation de leur activité à l’export

54 % un maintien

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (56 %) : Italie (22 %), Allemagne (22 %)

Maghreb (41 %) : Algérie (26 %)

Zones de prospection Proche et Moyen-Orient (38 %) : Emirats arabes unis (38 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 61 % Opportuniste : 39 %

Services d’accompagnement à l’export 32 % en ont bénéficié

Perspectives 61 % prévoient un maintien de leur activité à l’export

AÉRONAUTIQUE-SPATIALPart dans la population mère : 1 %1 % du CAETaux d’export : 45 %

BÂTIMENT–TRAVAUX PUBLICSPart dans la population mère : 15 %7 % du CAETaux d’export : 10 %

AGROALIMENTAIREPart dans la population mère : 15 %20 % du CAETaux d’export : 32 %

CHIMIE-PÉTROCHIMIE-PLASTURGIEPart dans la population mère : 3 %10 % du CAETaux d’export : 58 %

15

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (67 %) : Allemagne (27 %) Europe hors zone euro (54 %) : Suisse (35 %)

Zones de prospection Europe zone euro (54 %) : Allemagne (33 %), Italie (25 %)

Europe hors zone euro (31 %) : Royaume-Uni (17 %)Etats-Unis (17 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 34 % Opportuniste : 60 % Débutant : 6 %

Services d’accompagnement à l’export 14 % en ont bénéficié

Perspectives 73 % prévoient un maintien de leur activité à l’export

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (67 %) : Allemagne et Espagne (24 %), Belgique (20 %)

Europe hors zone euro (53 %) : Royaume-Uni (27 %)

Zones de prospection Amérique du Nord (50 %) : Etats-Unis (25 %) Emirats arabes unis (17 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 40 % Opportuniste : 55 % Débutant : 4 %

Services d’accompagnement à l’export 26 % en ont bénéficié

Perspectives 59 % prévoient un maintien de leur activité à l’export

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (67 %) : Italie (52 %) Chine (13 %)

Zones de prospection Europe zone euro (33 %) Amérique latine (33 %) Asie centrale et méridionale (22 %) Inde (22 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 40 % Opportuniste : 56 % Débutant : 5 %

Services d’accompagnement à l’export 35 % en ont bénéficié

Perspectives 63 % prévoient un maintien de leur activité à l’export 23 % une diminution

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (54 %) : Allemagne (23 %), Espagne (17 %)

Maghreb (22 %) : Maroc (14 %), Algérie et Tunisie (11 %)

Zones de prospection Europe zone euro et hors zone euro (23 %) Asie du Sud-Est (23 %) : Chine (23 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 50 % Opportuniste : 49 % Débutant : 1 %

Services d’accompagnement à l’export 22 % en ont bénéficié

Perspectives 65 % prévoient un maintien de leur activité à l’export

CULTURE-MULTIMÉDIAPart dans la population mère : 4 %0,5 % du CAETaux d’export : 10 %

HABITAT-DÉCORATIONPart dans la population mère : 5 %0,7 % du CAETaux d’export : 16 %

ENVIRONNEMENT-ENERGIES RENOUVELABLESPart dans la population mère : 3 %2 % du CAE ; Taux d’export : 32 %

INDUSTRIES-SERVICES À L’INDUSTRIEPart dans la population mère : 16 %23 % du CAETaux d’export : 39 %

16

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (53 %) : Italie (30 %) Maghreb (31 %): Algérie (22 %), Tunisie (16 %)

Zones de prospection Europe zone euro (36 %) Afrique francophone (29 %) Afrique non francophone : (21 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 55 % Opportuniste : 45 %

Services d’accompagnement à l’export 16 % en ont bénéficié

Perspectives seuls 18 % d’entre eux prévoient une augmentation de leur activité à l’export

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (77 %) : Italie (40 %) Europe hors zone euro (35 %) : Royaume-Uni (26 %)

Zones de prospection Europe hors zone euro (27 %) Amérique du Nord (27 %) : Etats-Unis Océanie (18 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 49 % Opportuniste : 49 % Débutant : 2 %

Services d’accompagnement à l’export Seuls 23 % en ont bénéficié

Perspectives 63 % prévoient un maintien de leur activité à l’export mais 23 % prévoient une diminution

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (68 %) : Espagne (35 %), Italie (33 %)

Europe hors zone euro (41 %) Amérique du Nord (32 %) : Etats-Unis (29 %)

Zones de prospection Europe zone euro et hors zone euro (56 %) : Royaume-Uni (44 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 56 % Opportuniste : 40 % Débutant : 4 %

Services d’accompagnement à l’export Seuls 9 % en ont bénéficié

Perspectives 65 % prévoient un maintien de leur activité à l’export

Zones d’export privilégiées Europe hors zone euro (50 %) : Royaume-Uni (30 %) Europe zone euro (40 %) : Allemagne (20 %), Belgique (20 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 20 % Opportuniste : 80 %

Services d’accompagnement à l’export 10 % en ont bénéficié

Perspectives 75 % prévoient un maintien de leur activité à l’export

A noter : l’OCDE conseille un effectif minimum de 30 entreprises pour l’exploitation des questions quantitatives. La population mère ne comporte pas suffisamment d’entreprises exportatrices de la filière nucléaire pour atteindre ce seuil d’analyse, le secteur étant très concentré.

LOGISTIQUE-TRANSPORTPart dans la population mère : 9 %6 % du CAETaux d’export : 38 %

MER-NAUTISMEPart dans la population mère : 3 %3 % du CAETaux d’export : 56 %

LOISIRS-TOURISMEPart dans la population mère : 5 %2 % du CAETaux d’export : 41 %

NUCLÉAIRE (10 RÉPONDANTS)Part dans la population mère : 0,2 %0,2 % du CAETaux d’export : 4 %

17

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (64 %) : Allemagne (32 %) Amérique du Nord (36 %) : Etats–Unis (39 %)

Zones de prospection Amérique du Nord (43 %) Asie centrale et méridionale (29 %) Asie du Sud-Est (29 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 75 % Opportuniste : 25 %

Services d’accompagnement à l’export 32 % en ont bénéficié

Perspectives 50 % prévoient un maintien de leur activité à l’export

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (69 %) : Italie (35 %), Allemagne et Espagne (29 %)

Europe hors zone euro (41 %) Asie du Sud-Est (31 %), Proche et Moyen-Orient (22 %)

Zones de prospection Asie du Sud-Est (60 %) : Chine (43 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 76 % Opportuniste : 21 % Débutant : 3 %

Services d’accompagnement à l’export 36 % en ont bénéficié

Perspectives 48 % prévoient une augmentation de leur activité à l’export

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (66 %) : Allemagne et Espagne (21 %) Etats-Unis (26 %)

Zones de prospection Europe hors zone euro (24%) Amérique du Nord (24%)

Profil d’exportateurs Régulier : 73 % Opportuniste : 28 % Débutant : 4 %

Services d’accompagnement à l’export 38 % en ont bénéficié

Perspectives 61 % prévoient un maintien de leur activité à l’export

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (80 %) : Espagne (40 %), Italie (38 %), Belgique (20 %)

Zones de prospection Europe zone euro (36 %) Etats-Unis (36 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 40 % Opportuniste : 58 % Débutant : 2 %

Services d’accompagnement à l’export 18 % en ont bénéficié

Perspectives Deux tiers prévoient un maintien de leur activité à

l’export

OPTIQUE-PHOTONIQUEPart dans la population mère : 0,5 %2 % du CAETaux d’export : 47 %

SENTEURS-COSMÉTIQUEPart dans la population mère : 3 %7 % du CAETaux d’export : 65 %

SANTÉ-BIOTECHNOLOGIESPart dans la population mère : 4 %10 % du CAETaux d’export : 39 %

TEXTILE-MODEPart dans la population mère : 6 %3 % du CAETaux d’export : 29 %

18

Zones d’export privilégiées Europe zone euro (52 %)

Zones de prospection Europe zone euro (38 %) : Allemagne (29 %) Amérique du Nord (28 %)

Profil d’exportateurs Régulier : 53 % Opportuniste : 44 % Débutant : 2 %

Services d’accompagnement à l’export 42 % en ont bénéficié

Perspectives 63 % prévoient un maintien de leur activité à l’export seulement 3 % envisagent une diminution

TICPart dans la population mère : 8 %3 % du CAETaux d’export : 31 %

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

1 200 entreprises exportatrices ont répondu à cette 3e enquête régionale. Celle-ci a été réalisée par

téléphone du 9 au 31 mai 2016 auprès de 6 737 entreprises exportatrices de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il s’agit d’établissements-sièges situés en Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont déclaré un chiffre

d’affaires à l’export >= à 10 K€ en 2013, en 2014 ou en 2015 auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce.

L’échantillon de 1 200 entreprises répondantes est représentatif des territoires pour 17 filières régionales. Ont été exclues du champ de l’enquête les entreprises

classées dans les catégories « autres commerces » et « services divers » non rattachables aux filières prédéfinies. Les analyses départementales ont été

réalisées sans que les échantillons départementaux ne soient redressés.

Etude réalisée par la CCI Marseille Provence

Edition Septembre 2016

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