Lh2 observatoire du changement de mobile

1Observatoire LH2 du changement de mobile – Octobre 2012

Observatoire LH2 Observatoire LH2 du changement de mobile du changement de mobile

Nicolas LANDIERDirecteur département Technologie & Mé[email protected]

Vincent JULLIENDirecteur de clientè[email protected]

46, rue de l’échiquier – 75010 Pariswww.lh2.fr


Les « nomophobes »(personne ne pouvant vivre

24H sans son mobile) n’ont jamais été aussi nombreux

Le marché du terminal mobile est en plein renouveau...

Le marché du terminal mobile est au cœur de nombreux enjeux !

Le développement des offres de téléphonie sans mobile de Free, Sosh, B&You et RED

remet en cause le modèle « classique »d’acquisition conjointe d’une offre

de téléphonie mobile et d’un terminal mobile

Le modèle du « téléphone subventionné »inclus dans l’offre de téléphonie des opérateurs

constitue une exception françaisesusceptible d'être remise en cause par les règles de libre concurrence

de la communauté européenne

Les terminaux mobilesavec le développement des Smartphones

intègrent des usages de plus en plus variés qui mettent le terminal mobile

au cœur de nombreux comportements

La guerre entre constructeurs de terminauxet le rythme de lancement

de nouveaux modèlesn’ont jamais été autant soutenu

Les achats de terminaux mobiles par internet continuent à augmenter


Un outil stratégique… des objectifs variables

Notre dispositif spécialement dédié au marché du mobile a pour ambition de :

Suivre l’efficacité des différentes politiques de RM Identifier et comprendre le churn d’opérateur dû à l’offre de terminal Suivre l’attractivité des marques et des modèles de terminaux Mesurer les ventes de terminaux mobiles Etablir un bilan des motivations de choix par marque, par niveau de gamme Suivre les ventes de terminaux, par canal de vente et par enseigne Mesurer pour chaque type de mobile, les marques et les modèles les plus attractifs identifier les profils d’acheteurs pour chaque marque, niveau de gamme…

Les opérateurs mobiles

Les constructeur de terminaux

Les circuits de distribution

L’observatoire LH2 du changement de mobile permettra notamment de disposer de résultats représentatif des changements de mobile au cours des deux derniers mois, avec une lecture fiable pour :

les différents opérateurs mobiles : Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free et les MVNO les principales marques de mobile : Apple, Samsung, Nokia, SonyEricsson, LG, HTC, BlackBerry, Motorola, Alcatel… les types de mobiles : classique, Smartphone moyenne gamme, Smartphone haut de gamme les motifs et facteurs déclencheur de changement : panne, casse, vol, upgrade, cadeau, opportunité

commerciale, changement d’opérateur, réengagement … les modes de financement : achat cash, crédit , location, achat subventionné avec re engagement, cadeau les différents réseaux de distribution :

Physique : Boutiques opérateurs (Orange, SFR, Bouygues télécom) , réseau spécialisés (type Phone House…), Indépendants, GMS

Internet : opérateurs, spécialistes de téléphonie, site de vente généralistes, site de vente entre particulier Téléphone : contact avec le service client de l’opérateur.


Pour répondre à cet objectif : une enquête bimestriel interroger les personnes qui ont changé de mobile

5 000 personnes interrogées on-line représentatives de la population française*

* Quotas en termes de Sexe, Age, CSP, Région, Habitat + Questions attitudes et comportements de consommation

Etape 1

Identification et recrutement d’environ 700 à 800 personnes ayant changé de terminal mobile** au cours des deux derniers mois

Etape 2

Identification précise du terminal mobile acquis

Etape 3

Cette méthodologie, nous permettra de disposer d’un échantillon fiable pour avoir une lecture des résultats sur les principaux types de changement (Changement dans le cadre d’un changement d’offre et/ou d’opérateur, Changement dans le cadre d’une opération de RM avec réengagement, Changement de mobile sans changement d’offre ou d’opérateur), de financement (achat cash, crédit, location et non achat (récupération, cadeau…), pour les principaux opérateur de téléphonie mobile, pour les grandes marques de constructeur, pour les principaux réseaux de vente…

Chaque changement de mobile est investigué en profondeur…

Etape 4

** changement de mobile à titre privé


Les thèmes de notre étudeLe questionnaire rédigé par LH2, d’une quinzaine de minutes en moyenne couvrira les dimensions suivantes :

■ Recherche de la cible et profil sociodémographique

◘ Sexe / Age / CSP / Région / Catégorie d’agglomération

◘ 5 Questions d’attitudes spécifique LH2 vis-à-vis de la nouveauté, des marques et de la publicité(servant à redresser par rapport à des données CATI ci nécessaire et limiter le biais de recueil on line sur panel).

◘ Equipement mobile à titre privé (oui-non) Si non, interview stoppée

◘ Opérateur mobile actuel et type d’offre (Forfait, Forfait bloqué, Carte prépayée)

◘ Auprès des équipés mobile = Changement de mobile au cours des 2 derniers mois (oui-non)

■ Mobile choisi à l’occasion du changement

◘ Marque du mobile choisie lors du changement (liste avec noms des marques + logos)

◘ Type de mobile (Classique, multimédia, Smartphone …) et modèle choisi lors du changement de modèle

(affichage d’un catalogue de mobile par marque, exemple ici pour BlackBerry)

…

…

Le catalogue des marques et des modèles de téléphone sera mis à jour avant chaque enquête, afin d’intégrer les nouveaux mobiles du marché.

La suite du questionnaire ne concerne que les personnes ayant changé de mobile au cours des 2 derniers mois.


Les thèmes de notre étude■ Raisons d’avoir choisi ce téléphone (principale + secondaires)

! Prix, marque, fonctionnalités, recommandation entourage, conseil vendeur, review du produit …

■ Mobile anciennement équipé (et ayant fait l’objet du changement)

◘ Marque du mobile anciennement équipé (liste avec noms des marques + logos)

◘ Type de mobile (Classique, multimédia, Smartphone …) et design / ergonomie

■ Le Type de changement de mobile

◘ Changement dans le cadre d’un changement d’offre et/ou d’opérateur

! Si tel est le cas = opérateur précédent et type d’offre (Forfait, Forfait bloqué, Carte prépayée)

◘ Changement dans le cadre d’une opération de RM avec réengagement,

◘ Changement sans modification d’offre ou d’opérateur, ni opération RM

■ Le Type de financement du nouveau mobile

◘ Achat ou location du téléphone = Achat sec (téléphone seul), achat à crédit, achat subventionné(dans le cadre d’une offre de téléphonie), location.

◘ Non achat (cadeau, récupération)

…


Les thèmes de notre étude■ Canal d’acquisition (si achat, location du téléphone)

◘ Réseau physique : Boutiques opérateurs, Boutiques spécialisées (type Phone House), GMS, indépendants.

◘ Internet : portail opérateur, sites spécialisés, sites généralistes, sites de vente de particuliers.

◘ Téléphone : contact avec le service client de l’opérateur.

■ Motifs et facteurs déclencheurs du changement de mobile

◘ Raisons d’avoir changé de téléphone (principale + secondaires)

Panne, Casse, Vol

Opportunité commerciale

Réengagement opérateur

Changement d’opérateur

Obsolescence du précédent téléphone

Evolution des besoins

Cadeau, récupération

■ Informations complémentaires

◘ Utilisations du nouveau téléphone

! SMS-MMS, navigation web, e-mail, vidéo, téléchargement d’apps, géo-localisation, bureautique, mp3, caméscope ...

! Durée d’utilisation prévue (moins de 6 mois, 6 mois à moins de 1 an, etc…)

◘ Equipement technologique du foyer

! Nb personnes dans le foyer

! Tablette, ordinateur fixe, ordinateur portable, console de salon, console portable


Les résultats comprennent :

Les tris statistiques complets (format Excel)

Un rapport graphique (format PPT) incluant :

! L’ensembles des résultats de l’observatoire LH2 du changement de mobile

! Le comparatif avec le bimestre précédent

L’analyse LH2 des enseignements majeurs

Des conclusions et recommandations spécifiques par marque !

Et une présentation spécifique des résultats.

Un rapport synthétique, des résultats clairs

Remarque : Le lancement de cet observatoire reste conditionné au nombre de souscripteurs potentiellement intéressés.


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Merci de votre attention

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter directement :

Nicolas LANDIERDirecteur de département Technologie & Mé[email protected]

Vincent JULLIENDirecteur de clientè[email protected]

Documents

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