Ce Bulletin est un formulaire – Téléchargez-le et complétez-le directement sur votre ordinateur Bulletin de candidature et dossier de demande dispense via la validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels pour les

stagiaires de formation continue de la Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance Parcours

Chargé de Clientèle Experts 2018 - 2019

Application des articles D 613-38 à D 613-50 du Code de l’Éducation L’inscription s’effectue en 4 étapes :

Etape n°1 à Envoi des bulletins de candidature au CFPB (Jusqu’au 14 septembre 2018)

Etape n°2 à Affectation des collaborateurs auprès des différentes universités, selon les choix exprimés et les places disponibles (sous réserve d’un nombre de stagiaires minimum pour l’ouverture d’un groupe)

Etape n°3 à Commissions pédagogiques des universités pour validation des candidatures, en collaboration avec le CFPB

(le 19 septembre 2018)

Etape n°4 à Communication des décisions des commissions pédagogiques (21 septembre 2018)

UNIVERSITE PARTENAIRE DU CFPB

UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE

Ecole de Management de Toulouse

2, rue du Doyen Gabriel Marty 31042 TOULOUSE CEDEX 9

L’ensemble de ce dossier est à retourner, complété et signé, accompagné des pièces

indiquées, en dernière page, avant le 14 septembre 2018, à

Université Toulouse 1 Capitole Ecole de Management de Toulouse

Service Formation Continue et Alternance A l’attention de Cyril HIMBERT

2 rue du Doyen Gabriel Marty 31042 TOULOUSE cedex 9

Ce Bulletin est un formulaire – Téléchargez-le et complétez-le directement sur votre ordinateur 1. APPRENANT Code interne CFPB :

COORDONNEES PERSONNELLES

☐Mme ☐M Nom de famille (attribué à la naissance) :

Nom d’usage (si différent du nom de famille) :

Prénom :

Née le :

Pays de naissance :

Nationalité :

Adresse personnelle :

CP :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Courriel :

@

COORDONNEES PROFESSIONNELLES

Identifiant ou matricule banque :

Nom de la structure :

Code de la structure (ancien code guichet) :

Adresse professionnelle :

CP :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Courriel :

@

Fonction exercée : ☐ Chargée de clientèle de particuliers « Grand public » ☐ Autre :

CODE INE (IDENTIFIANT NATIONAL ETUDIANT)

Le code INE est obligatoire pour toute inscription à l’université (Il est composé de 10 caractères + 1 clé, par exemple : 1234567890G)

Votre Code INE :

Si vous avez obtenu votre Bac après 1995, ce code apparait sur votre relevé de notes du Bac. Si vous avez obtenu votre Bac avant 1995, vous devez contacter votre établissement d’origine et/ou le rectorat pour l’obtenir Il est important d’effectuer ces démarches en amont des commissions pédagogiques, ce code est indispensable pour la validation de votre inscription

Ce Bulletin est un formulaire – Téléchargez-le et complétez-le directement sur votre ordinateur 2. CLIENT – DONNEUR D’ORDRE

EN CHARGE DU SUIVI PEDAGOGIQUE

Nom de la structure :

Code de la structure (ancien code guichet) :

☐Mme ☐M Nom :

Prénom :

Service :

Fonction :

Adresse :

CP :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Courriel :

@

ENTITE SIGNATAIRE DE LA CONVENTION ET A FACTURER

Nom de la structure :

Numéro de SIRET :

☐Mme ☐M Nom :

Prénom :

Service :

Adresse :

CP :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Courriel :

@

DISPOSITIF DE REALISATION DE LA FORMATION

Cochez la case le cas échéant ☐Formation réalisée dans le cadre du CPF et/ou hors temps de travail Nom du Signataire de la Convention (si différent du donneur d’ordre) :

Fonction :

Adresse :

CP :

Ville :

Téléphone :

Courriel :

@

N° de dossier CPF (obligatoire pour les collaborateurs de la Société Générale) :

Date de la demande CPF (obligatoire pour les collaborateurs de la Société Générale) :

Signature du Responsable de formation : Signature de l’apprenant :

Ce Bulletin est un formulaire – Téléchargez-le et complétez-le directement sur votre ordinateur 3. SITUATION ACTUELLE

Intitulé de l’emploi actuel :

Quelle est votre ancienneté dans le poste de Conseiller clientèle de Particuliers (toutes expériences confondues hors alternance)

années et

mois

4. TABLEAU DES COMPETENCES NOTICE D’AIDE POUR REMPLIR LE TABLEAU DE COMPETENCES

Ce tableau est destiné à faciliter la description des compétences que vous avez exercées ou que vous exercez dans le cadre du poste que vous occupez (ou avez occupé) ou qui sont demandées dans le cadre conceptuel d’une licence professionnelle. Ce tableau nous permettra de mesurer vos compétences acquises au cours de votre activité professionnelle en vue de vous dispenser de certains enseignements. Il est à noter que des faiblesses dans certains domaines considérés comme essentiels peuvent être compensés par un niveau d’expertise plus grand dans un autre domaine essentiel. Certaines compétences énoncées ci-après pourront vous paraitre éloignées de votre pratique quotidienne. Elles sont néanmoins importantes car elles intègrent des notions que l’on attend de tout diplômé d’une licence professionnelle. Le tableau présente pour les compétences transversales, professionnelles et disciplinaires, 4 niveaux et une rubrique « sans objet » : Notion :

• Vous avez connaissance de l’activité mais vous n’y participez pas directement Application :

• Vous réalisez l’activité avec aide • Vous comprenez et faites ce qui vous est demandé, sous la responsabilité d’un expert ou d’un chef d’équipe • Vous pouvez faire des propositions de modifications (de procédures, de projet, …)

Maîtrise :

• Vous réalisez complétement sous votre responsabilité la tâche qui vous est confiée • Vous organisez votre travail. Vous savez résoudre les problèmes posés.

Expertise, vous maîtrisez et êtes capable :

• D’expliquer à d’autres ce que vous faites • D’analyse et de résoudre des problèmes posés par des collègues moins compétents • De mettre en œuvre des outils d’analyse spécifique pour résoudre un problème • De vous former sur de nouvelles approches • Et éventuellement de diriger une équipe

Sans objet :

• Vous ne vous positionnez pas sur cette compétence

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Notion Application Maitrise Expertise Sans objet

A) COMPETENCES TRANSVERSALES 1. Compétences

cognitives : analyser, organiser, concevoir, formaliser

Effectuer une recherche d'informations (sur internet, dans des bases de données, ou toute autre documentation)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Traiter l'information ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Exploiter l'information ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Effectuer une veille (sur internet, dans des bases de données, ou toute autre documentation)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Résoudre un problème ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Organiser et planifier son travail personnel

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Concevoir et conduire un projet (avec une équipe)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Réaliser une étude ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Produire des idées nouvelles pour répondre à des besoins ou des problèmes (créativité)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2. Compétences en communication

Communiquer par oral en français ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Communiquer par écrit en français ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Communiquer par oral/écrit en français avec la terminologie de son domaine professionnel / disciplinaire

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Communiquer par oral en anglais sur son domaine disciplinaire/ professionnel

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Communiquer par écrit en anglais sur son domaine disciplinaire /professionnel

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Communiquer oralement et/ou par écrit dans une langue étrangère autre que l'anglais sur son domaine disciplinaire /professionnel

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3. Compétences relationnelles

Faire une intervention devant un public (jury, étudiants …)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travailler en équipe, en coordination avec d'autres

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Argumenter/contre-argumenter, expliciter ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 4. Compétences

technologiques Utiliser les TIC ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Utiliser les TIC dans le cadre d’un domaine spécialisé

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

5. Compétences systémiques

Appréhender un système complexe : comprendre son fonctionnement et ses règles et pouvoir le formaliser

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Comprendre et intégrer dans ses travaux et réflexions, l'environnement dans lequel évolue le système

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Respecter les principes déontologiques et éthiques du domaine professionnel et/ou sociétal

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Elaborer un projet personnel et professionnel ainsi que les parcours et passerelles possibles

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

6. Autres compétences transversales

Analyser les besoins des utilisateurs en situation d'entretien de face-à-face et en groupe.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Négocier et gérer les partenariats avec les fournisseurs.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

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B) COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET/OU DISCIPLINAIRES 1. Compétences

disciplinaires Utiliser les techniques bancaires et financières modernes.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Maîtriser les outils de la gestion du patrimoine.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Appliquer la réglementation et la fiscalité des produits bancaires.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Appliquer les bases du droit civil, commercial, droit bancaire.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Analyser le fonctionnement d’un compte; détecter les situations à risques et les opportunités

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Utiliser les bases de l’anglais bancaire et financier.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

2. Compétences techniques

Analyser le fonctionnement d’un compte ; détecter les situations à risques et les opportunités

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Etablir le diagnostic du patrimoine d’un client et le faire valider.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Recueillir, vérifier, enregistrer et protéger des données; mettre à jour des bases de données.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mettre en place une veille juridique, fiscale, financière et commerciale.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Discerner les règles, les procédures et les règlements à appliquer.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

3. Compétences commerciales

Exploiter des tableaux de bord. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Rédiger des comptes rendus, des notes de synthèse et des rapports.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Formuler, promouvoir et concrétiser des propositions commerciales.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Discerner les besoins, les motivations et les appréhensions d'un client et défendre ses intérêts.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Clarifier les objectifs et priorités du client. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Concevoir une stratégie patrimoniale, obtenir l’adhésion, la décision et la validation du client.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Conseiller et convaincre un client de la justesse des solutions ou des propositions fournies (pour constituer un patrimoine, assurer la rentabilité de son épargne, préparer sa retraite ou envisager sa succession)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Commercialiser les nouveaux produits d’épargne et d’assurance.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Conclure une vente et établir un contrat. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Planifier un plan d’action commercial et le suivre.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Améliorer la rentabilité de son portefeuille. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Merci de ne cocher qu’une seule case par ligne

Ce Bulletin est un formulaire – Téléchargez-le et complétez-le directement sur votre ordinateur 5. VOS MOTIVATIONS Motifs de votre demande de validation : exposez vos objectifs professionnels, les enjeux personnels liés à ce projet.

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DECLARATION SUR L’HONNEUR Cette déclaration est à remplir obligatoirement pour que votre dossier soit recevable. Je soussigné(e),

……………………………………………………………………………………. déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies sont exactes pour la présente candidature à la validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels en vue d’intégrer La Licence Professionnelle Assurance Banque Finance, parcours Chargé de Clientèle Experts et d’être dispensé de certains enseignements

Fait à :

Le,

Signature du candidat :

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende (code pénal, art.441-1) Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende » (code pénal art. 441-6)

Ce Bulletin est un formulaire – Téléchargez-le et complétez-le directement sur votre ordinateur 6. PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DEMANDE

Attention, pour certains titres ou diplômes, il peut être demandé des pièces complémentaires.

Merci de vous reporter au document fourni, correspondant au titre ou diplôme que vous visez s’il y a lieu.

1. Pour justifier de votre identité, vous fournissez : • Une photocopie recto verso de votre carte d’identité • Ou une photocopie de votre passeport • Ou une photocopie de votre titre de séjour

2. Pour illustrer de votre parcours professionnel, vous fournissez UN CV : Vous devez y préciser : • Votre parcours professionnel et extraprofessionnel • Vos formations diplômantes (initiales ou continues), formation professionnelle

3. Pour justifier de chacune de vos activités :

Pour vos activités salariées, vous fournissez : • Une attestation signée de votre employeur • Un organigramme de la structure/service dans laquelle/lequel vous travaillez

Pour vos activités bénévoles, vous fournissez : • Une attestation signée par deux responsables (ayant pouvoir de signature) de l’association dans laquelle vous

exercez (ou avez exercé) Cette attestation est obligatoire pour que vos activités bénévoles soient prises en compte

Pour vos activités non salariées (libérales), vous fournissez : L’inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette inscription (registre du commerce ou des sociétés, registre des métiers, URSSAF ou tout autre document pouvant attester de votre activité professionnelle indépendante)

4. Pour justifier de chacune de vos formations, vous fournissez :

• Une photocopie du baccalauréat et des diplômes d’enseignement supérieur • Une photocopie de vos relevés de notes du BAC et des diplômes supérieurs obtenus (BTS, DUT, etc …)

LORS DE LA VALIDATION DE L’INSCRIPTION, LA CONSTITUTION D’UN DOSSIER ADMINISTRATIF VOUS SERA DEMANDEE