Licence Professionnelle "Conseiller Clientèle Expert"Développez les compétences de vos Conseillers clientèle de particuliersFaites-les bénéficier d'un double diplôme professionnel et universitaire

et du label européen EFPA

Banque de détailDiplôme d'Etat, Bac + 3 ● Formation continue

Donnez à vos collaborateursles outils et les méthodes

pour valoriser un portefeuille de clientèle

bonne gamme

La filière patrimoniale constitue pour les banques un marché stratégique, à forte valeur ajoutée.

Pour vous aider à développer les compétences de collaborateurssouhaitant évoluer vers la gestion d'une “clientèle bonne gamme”,le CFPB a orchestré la mise en place d’une Licence professionnelleen formation continue “Conseiller clientèle expert”.

Cette formation métier, à vocation résolument opérationnelle,est fondée sur l’utilisation de cas concrets et de mises en situation.

Développée en partenariat avec la Conférence des Présidents d'Universités (CPU), elle permet aussi aux salariés inscrits de bénéficier des fondamentaux théoriques universitaires.

Les objectifs� Améliorer la maîtrise des techniques bancaires et assurantielles de

vos collaborateurs

� Renforcer leurs compétences commerciales et leurs aptitudes à la

négociation

Les publics concernés La licence s’adresse à des collaborateurs souhaitant évoluer vers le métier

de conseiller clientèle “bonne gamme” et ayant une expérience

commerciale réussie de 2 ans minimum dans la gestion d’un portefeuille

de clientèle particuliers.

Ces collaborateurs bénéficieront ainsi d’un atout solide s’ils souhaitent

s’engager dans la filière patrimoniale.

Le déroulement de la formation� La licence est dispensée dans 20 villes de la métropole. Pour connaître

les lieux de formation, vous pouvez vous référer à la fiche “tarifs et lieux

de formation 2012”.

� Le cycle comprend 26 jours et 5 heures de formation à distance :

- 13 jours assurés par le CFPB,

- 13 jours assurés par l’université,

- 10 modules de formation en e-learning (30 mn chacun).

Le contenu pédagogique Université

� Approche macro (rôle de la banque dans l’économie...) � Approche micro (bilan de la banque et formation du PNB...) � Environnement international

� Risques de crédit, de marché, opérationnels � Les 3 piliers de Bâle II

� Communauté patrimoniale � Transmission des patrimoines �Fiscalité des revenus � Fiscalité des plus-values � ISF � Rédaction d’undiagnostic patrimonial du client � Patrimoine privé du professionnel

� Différents compartiments des marchés de capitaux � Produits : actions,obligations, valeurs monétaires � Choix d’investissement et profil client �Analyse conjoncturelle des marchés

� Mémoire et soutenance

� Economie bancaire et environnement international

� Risque de l’activité bancaire

3 jours

Unités d’enseignement Durée Contenu pédagogique

Unités d’enseignement Durée Contenu pédagogique

Les épreuves CFPB Forme Période Coef. Durée

Les épreuves universitaires : modalités précisées par l’université concernée

� Environnement juridique et fiscal 4 jours

� Marchés des capitaux _ Analyse et compréhension de la conjoncture économique

4 jours

1 jour

� Projet tutoré 1 jour

Le contenu pédagogique CFPB

Les épreuves d’examen

� Unité 1 - Situation patrimoniale du client

� Unité 2 - Patrimoine du client professionnel

4 jours+ 5 modulese-learning

� Unité 3 - Formulation des propositions commercialeset pérennisation de la rentabilité

3 jours+ 3 modulese-learning

� Unité 4 - Développement du portefeuille clients 3 jours+ 2 modulese-learning

2 jours

� Unité 5 - Gestion des risques 1 jour

� Identification du patrimoine privé � Approche globale� Régimes matrimoniaux, successions � Evaluation de la capacitéd’épargne et du besoin de financement

� Patrimoine privé / patrimoine professionnel � Entretien avec un clientprofessionnel

� Placements financiers et assurance-vie � Immobilier et défiscalisation� Vente des propositions commerciales

� Mesure de la rentabilité � Performances commerciales� Axes de progrès pour améliorer la rentabilité de son portefeuille

� Gestion des risques : réglementation, obligations du banquier,respect de la déontologie

� Unité 1 - Situation patrimoniale du client

� Unité 3 - Formulation des propositions commercialeset pérennisation de la rentabilité

� Unité 4 - Développement du portefeuille clients

� Unité 2 - Patrimoine du client professionnel

� Unité 5 - Gestion des risques

écrit 5 4 heures

oral 3 Epreuve de 30 mn précédée de 30 mn de préparation

écrit 2 2 heures : 1 cas pratique (1 heure) - 1 QCM (1 heure)

écrit 1 QCM (1 heure)

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Les modalités pédagogiques

Les modalités d’inscription

Les

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acts

� Les intervenants universitaires, outre la vision économi-

que, apportent le recul et la méthodologie permettant aux

collaborateurs de disposer des outils qui leur serviront tout

au long de la vie professionnelle.

� Le CFPB, en sa qualité d’organisme de formation de la pro-

fession bancaire, apporte :

� le référentiel de compétences, socle de la construction

du cursus et garant de sa professionnalisation,

� l’expertise d’intervenants professionnels qui assurent le

caractère opérationnel de la formation,

� les modules e-learning préalables aux sessions, propo-

sant notamment des tests de connaissance sur les fonda-

mentaux.

� Calendrier� Inscription > avril à septembre

� Période de formation > octobre à juin

� Période d’examen > partiels en février

examen final en juin

� Admission> Conditions :

� exercer ou être appelé à exercer le métier de conseiller

clientèle “bonne gamme”,

� disposer d’une expérience réussie de 2 ans minimum

dans un poste de Chargé de clientèle particuliers « grand

public » (hors période d’alternance),

� être titulaire d’un diplôme d’Etat de niveau III (Bac + 2)

ou pouvoir justifier d’une expérience professionnelle

pertinente via une procédure de Validation des Acquis

Professionnels (VAP) ou de Validation des Acquis de

l’Expérience (VAE).

> Procédure :

� sur dossier de candidature

� bulletin d’inscription et liste des pièces à fournir

à télécharger sur le site www.cfpb.fr

� Financement de la formationLe cycle peut être financé dans le cadre :

> d’un Droit Individuel à la Formation (DIF) ou d’un

Congé Individuel de Formation (CIF),

> d’une période de professionnalisation.

Délégation Alsace/Bourgogne/Franche-Comté 03 88 22 77 55 strasbourg@cfpb.frDélégation Centre 02 38 62 29 89 orleans@cfpb.frDélégation Côte d’Azur 04 97 07 20 10 nice@cfpb.frDélégation Ile-de-France 01 41 02 56 74 paris@cfpb.frDélégation Midi-Pyrénées 05 62 26 98 26 toulouse@cfpb.frDélégation Nord-Ouest 03 20 14 97 60 lille@cfpb.frDélégation Provence/Languedoc-Roussillon 04 91 42 08 82 marseille@cfpb.frDélégation Lorraine/Champagne-Ardenne 03 83 36 68 41 nancy@cfpb.frDélégation Ouest > Nantes 02 40 48 79 00 nantes@cfpb.fr

> Rennes 02 99 22 37 80 rennes@cfpb.frDélégation Rhône-Alpes / Auvergne 04 78 52 68 31 lyon@cfpb.frDélégation Sud Atlantique 05 57 87 46 60 bordeaux@cfpb.fr

Le partenariat entre les universités, les banques et le CFPB qui a présidé à l’élaboration du cursus se traduit par une

co-construction pédagogique :

Les bénéfices pour les participantsA l’issue de la formation, les participants seront capables :

� de développer efficacement leur portefeuille de clientèle

� de maîtriser les techniques de l’entretien de découverte du client et la

méthodologie de l’approche globale

� de valider la situation globale, les attentes, les objectifs de leurs clients

� d’évaluer leur capacité d’épargne et leur besoin de financement

� d’accompagner leurs clients en leur proposant des stratégies de placement

� de développer les éléments de rentabilité du portefeuille de leurs clients

� de maîtriser au mieux la gestion des risques dans le domaine de la

réglementation, du respect de la déontologie et des obligations de vigilance

et de conseil

Les atouts de l’offre� Une formation très opérationnelle � Contenus s’appuyant sur un référentiel métier validé par la Profession

� Enseignements dispensés par des professionnels du secteur bancaire

et par des experts universitaires de la matière enseignée

� Un double diplôme Diplôme d’Etat bac + 3 délivré par l’université et diplôme professionnel

de Conseiller Patrimonial Agence (CPA) délivré par le CFPB

� Une accréditation européenneEuropean financial advisor de l’EFPA*

� La souplesse du dispositif de formationRythme adapté aux contraintes professionnelles : enseignement en

e-learning associé à 2 à 5 jours par mois de journées de formation

en salle

* L’obtention du diplôme professionnel de Conseiller Patrimonial Agence donne automatique-

ment droit à l’accréditation European financial advisor délivrée par l’European Financial

Planning Association (EFPA), organisme reconnu par la Commission européenne et les

professionnels du Conseil financier et de la gestion de patrimoine.

Cette accréditation est acquise pour une durée de 2 ans. Elle est renouvelable sous réserve

de mettre à jour ses connaissances à raison de 20 heures de formation par an. Cette mise

à jour peut être assurée au sein de chaque établissement ou par le biais de formations

proposées par le CFPB.

� Chargé ou Conseiller clientèle de particuliers

� Conseiller clientèle grand public

� Conseiller de clientèle privée

� Conseiller financier

� Conseiller commercial

� Conseiller banque à distance

Bon à savoir

Le profil des participants

Si vous recrutez de jeunes collaborateurs

sur les fonctions de Conseillers clientèle

« bonne gamme », le CFPB propose

également une Licence Professionnelle

Banque en alternance et des masters

spécialisés sur la filière patrimoniale.

Pour plus d’information : www.cfpb.fr

Imprimé avec des encres végétales sur du papier PEFC par une imprimerie détentrice de la marqueImprim'vert, label qui garantit la gestion des déchets dangereux dans les filières agréées.La certification PEFC garantit que le bois utilisé dans la fabrication du papier provient de forêts gérées durablement.

c photo : d'après l'oeuvre originale "Corridor" de Sarah Zuili extraits photos Jackie David

LicenceCCE/022012/3000

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Centre de Formationde la Profession Bancaire5 esplanade Charles de GaulleTSA 8500092739 Nanterre cedexT 01 41 02 55 00F 01 41 02 55 55www.cfpb.fr

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