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BIOGAZ POUR FAVORISER LA CROISSANCE DU SECTEUR PRIVÉ AU SÉNÉGAL ET DANS LA SOUS RÉGION BUSINESS PLAN Révisi on version Date auteur CONTACT 1 2 29/08/2012 Dr LAMINE NDIAYE C3E SARL Lamine.ndiaye@compagnie3 e.com TEL + 221 70 802 12 50 NEPAD WORKSHOP «AFRICAN BIOENERGY INVESTMENT IN WEST AFRICA»

NEPAD Workshop «African BioEnergy Investment in West Africa»

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Biogaz pour favoriser la croissance du secteur privé au Sénégal et dans la sous région BUSINESS PLAN . NEPAD Workshop «African BioEnergy Investment in West Africa». Présentation du promoteur Description du projet Présentation technique du projet Présentation commerciale - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: NEPAD  Workshop «African  BioEnergy  Investment  in  West Africa»

BIOGAZ POUR FAVORISER LA CROISSANCE DU SECTEUR PRIVÉ AU SÉNÉGAL ET DANS LA SOUS RÉGION

BUSINESS PLAN

Révision version Date auteur CONTACT

1 2 29/08/2012 Dr LAMINE NDIAYE C3E SARL

[email protected]

TEL + 221 70 802 12 50

NEPAD WORKSHOP «AFRICAN BIOENERGY INVESTMENT IN

WEST AFRICA»

Page 2: NEPAD  Workshop «African  BioEnergy  Investment  in  West Africa»

SOMMAIRE

I. Présentation du promoteur II. Description du projet III. Présentation technique du projet IV. Présentation commerciale

marché a) offre b) demande

client a) local b) sous régional c) régionald) international

Concourants V. présentation financière

recettes / produits dépenses / charges résultats d »exploitation/ résultats nets / capacité

d’autofinancement

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SOMMAIRE SUITE

VI. présentation impacts socioéconomique création d’emplois impôts directs / indirects

VII. présentation de la structure et des conditions de financement Coût du projet Détail

a) investissementb) besoins en fond d roulement

financement a) fond propre b) subventions c) emprunts d) autres

durée du projet taux d’intérêts garantie proposée

VIII. Les principaux risques du projet identifiés IX. Les attentes du promoteur X. Les recommandations du panel

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I/ PRESENTATION DU PROMOTEUR I. COMPAGNIE EAU ENERGIE ENVIRONNEMENT –C3E SARL

La Compagnie des Eaux, de l’Energie et de l’Environnement C3E SARL, est une société sénégalaise spécialisée dans le développement et l’ingénierie des projets en Energies Renouvelables au Sénégal et dans la Sous région. .

II. DOMAINES D’ ACTIVITES La C3E SARL intervient dans 3 domaines

1. Services énergétiques destinés au réseau comme en site isolé à travers Solaire pv Eoliens Bioénergie

2. Eau : pour l’accès et l’assainissement Alimentation en eau potable Drainage des eaux de pluie

3. Environnement : C’est la résultante de nos activités: protection de l’environnement lutte contre les émissions de gaz à effet de serre Consommation d’énergies nouvelles et renouvelables Cadre de vie assainie Moindre dépendance de la tyrannie du pétrole

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I / PRESENTATION DU PROMOTEUR SUITE

III. REALISATIONS DE C3E 1/ Dans le domaine de l’éolien

parc éolien de la région de saint louis qui fait 50MW, en fin de développement parc éolien de DAROUKHOUDOSS (70MW) dans la région de Thiès ouest du

SENEGAL façade maritime (identifié site réservé) Parc de MONT ROLLAND toujours dans la région de THIES 50 MW (hauteur)

(identifié site réservé) Mesure de vent dans la région de KAOLACK (centre du Sénégal) et à Yoff Diamalaye Développement de la filière petits aérogénérateurs pour l’électrification rurale, le

pompage et la réfrigération/conservation des fruits et légumes2/ Dans le domaine du solaire PV

Electrification rurale par solaire PV des postes de santé , des écoles, des mosquées du département de Bakel programme 8ème FED /DE/BAKEL/AISB

Electrification rurale par kit solaire des maisons programme 8ème FED /DE/BAKEL/AISB

Création de boutiques villageoises solaires pour service de proximité Exhaure d’eau par pompage solaire PLCP/BAD/FND/AISB Formation de techniciens installateurs Dimensionnement pour des maisons individuelles

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I . I/ PRESENTATION DU PROMOTEUR SUITE

III. REALISATION DE C3E 3/ Domaine des bioénergies Entre autres missions, C3E s’est associée avec d’autres cabinets pour mener des missions dans le domaine :

du gel fuel comme comburant domestique, substitut du gaz butane et/ou du charbon de bois pour le compte du PROGEDE/banque mondiale,

de l’éthanol à partir de la mélasse de canne à sucre/mission BTG/PAYS BAS du bio carburant à partir du jatropha avec EPM COUNSULTING des Pays Bas du développement de la filière gel fuel /éthanol dans l’espace UEMOA du développement de la filière biogaz industriel avec THECOGAS des pays

bas qui fait l’objet de cette présentation Membre fondateur de l’AAPB

4/ Domaine de l‘eau Drainage des eaux pluviales de Thiaroye (banlieue de Dakar) pour le compte

de SATTAR/ONAS/BADEA Station d’épuration des eaux de l’abattoir de SOGAS

5/ Domaine de la publication et de l’information sur les EnR : veille informationC3E se veut un centre de veille et de réflexion sur le développement de la filière des énergies renouvelables au Sénégal par l’animation d’un site web sur l’actualité du secteur : www.compagnie3e.com

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II/ BIOGAZ POUR FAVORISER LA CROISSANCE DU SECTEUR PRIVÉ AU SÉNÉGAL ET DANS LA SOUS RÉGION

DESCRIPTION DU PROJET

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LE PROJET EN QUELQUES MOTS But du projet

Mettre en place la première entreprise sénégalaise spécialisée dans la conception et l’installation d’unités de production d’énergie renouvelable à partir de systèmes de biogaz industriels afin de permettre au secteur privé d’avoir accès à une énergie propre, disponible et moins cher que l’E. conventionnelle

Objectifs : Vendre annuellement 8 installations clefs en main ayant chacune une puissance nominale d’au

moins égale à 40 KW

Déroulement en 2 phases Une phase pilote : phase de démonstration et de formation Une phase de Développement

Cibles : gros producteurs de déchets Les abattoirs municipaux et ou privés Les transformateurs de poissons Les fermes avicoles, laitières Les agro industriels (agrobusiness) Les Industries de transformation : rizerie, tomate, produits halieutiques Les stations d’épuration des eaux usées (boue de vidange) Les villes et centres urbains (déchets urbains).

Partenariat stratégique avec Techogas B.V. une société néerlandaise experte dans le domaine

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LE PROJET EN QUELQUES MOTS suite

une approche au cas par cas :

Chaque installation doit faire l’objet d’une étude de faisabilité axée sur la démarche suivante:

Diagnostic de la situation de l'énergie à l'intérieur de l'entreprise afin de déterminer les principaux points de consommation d'énergie leur durée quotidienne de fonctionnement, L’ analyse des dépenses en énergie, la stratégie de l’entreprise pour faire face au déficit de SENELEC

Détermination du potentiel biogaz au sein de l’entreprise Analyse du processus technologique proposé; Analyse de la rentabilité; Impact du projet sur l'environnement.

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III / PRESENTATION TECHNIQUE DU PROJET Principe : processus de bio méthanisation qui consiste à

Produire de l’énergie propre à partir de déchets biodégradables et en milieu anaérobie

Produire de la chaleur et de l’eau chaude dans un processus de cogénération

Utiliser le digestat obtenu comme amendement organique en agriculture.

Les installations du model technique industriel se composent comme suit :

Infrastructures en béton : • puits de pré mélange • et puits du digestat digesteur (fosse avec bâche ou silos) et équipé de brasseurs transport du biogaz à travers un système de gazoduc PCCE / container prééquipééquipement de sécurité, de mesure et de commandes

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III.1 INSTALLATION EN IMAGES de la production de biogaz…..

Puits prémélangeLes déchets biodégradables

Digesteur à bâche Production biogaz /40 jours

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III.1 INSTALLATION EN IMAGES ….à sa consommation…..

Gazoduc

Coffrets de commande

Groupes électrogènes

P.C.C.E.

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III.2 SCHEMA PRESENTATION TECHNIQUE DU PROJET

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IV PRESENTATION COMMERCIALE ….

1. marché offre : renvoie à la situation du secteur de l’énergie en

générale et de l’électricité en particulier . o Déficit : secteur de l’électricité qui nous intéresse est marquée

par un déficit en terme de production, malgré les 700 mw et la location de centrales , elle est essentiellement thermique (90%) et interconnectée à 80% avec la présence de IPP (30%)

o EnR La production d'énergie propre est très faible et ne concerne que quelques sites isolés seulement

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Développement et difficultés du secteur de l´électricitéEvolution de la puissance du parc électrique sénégalais

0

100

200

300

400

500

600

Année

Puis

sanc

e as

sign

ée (M

W)

Senelec Privé

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

1976 1980 1988 1990 2000 2015

Croissance démographique du Sénégal

Ziguinchor

Thiès

Tambacounda

St-Louis

Louga

Kolda

Kaolack

Fatick

Diourbel

Dakar

Taux moyen annuel d‘accroissement

10 %

2,5 %

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IV / PRESENTATION COMMERCIALE….suite

Demande

Par secteur

Au regard de la distribution sectorielle, on constate que le secteur des ménages et celui des transports représentent, à eux seuls, 83% des consommations énergétiques finales totales.

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IV / PRESENTATION COMMERCIALE SUITE 2/ Clients : Les secteurs les plus pertinents au Sénégal où une usine de biogaz pourraient être commercialisés avec succès comprennent entre autres:

secteur industriel de agriculture : l'élevage, les entreprises laitières, de volaille, les grandes entreprises agroindustrielles etc

les abattoirs et le secteur de transformation des viandes Secteur de la transformation des produits halieutiques Station d’épuration des eaux usées Les infrastructures sociales comme les écoles, les mosquées, les

églises, les hôpitaux, les prisons, où les riches effluents peuvent être recueillies et transformée en énergie

Équipement marchant des municipalités (les marchés) Les déchetteries des villes et communes Les points de rassemblement des animaux: forages

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IV / PRESENTATION COMMERCIALE Clients : identifiés par l’étude ENDA

• Sectors • Interested companies

• Saw mills • 11

• Rice processors • 10

• Diary farms • 7

• Poultry • 10

• Bakeries • 10

• Blacksmiths • 10

• Dry fish processors • 5

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I V / PRESENTATION COMMERCIALE autres clients potentiels

Entreprise devant s’équiper en STEP Débit du rejet industriel(m3/an)

Charge du rejet industriel(kg/j)

MES DCO

1-Africamer (AFRI-1) 85 800 155 3522-Afrique Azote (AFRA-1) 46 600 164 6143-Amerger Casamance (AME-2) 80 000 59 4834-Blanchisserie du cygne (BDC-1) 16 000 58 455-Colgate-Palmolive (COL-3) 46 600 226 6496-Condak (CON-1) 190 000 330 1 1717-Cosetex (COS-1) 38 000 33 2438-Cosetex (COS-2) 25 000 222 4229-Icotaf (ICO-1) 68 800 299 78110-Promel (PRO-2) 14 000 16 5011-Sénégal Pêche (SEP-1) 32 000 67 24712-Sénégal Pêche (SEP-2) 40 000 28 18813-Senemer (SENR-1) 17 000 19 6914-Senepesca (SENP-2) 28 000 31 10815-Senta (SET-2) 56 000 279 60116-SNCDS (SNC-1) 35 000 133 49817-SNCDS (SNC-3) 30 000 48 14718-Soboa (SOB-1) 427 000 578 3 77219-Société africaine de raffinage (SAR-2) 300 000 43 25720-Sogas (SOG-1) 71 700 500 1 27921-Sonacos (SON-2) 20 000 106 32722-Sonacos (SON-3) 3 150 000 360 000 966 00023-Sopasen (SOP-6) 15 000 18 6524-Sotiba (SOT-2) 88 200 3 685 4 41025-Sotiba (SOT-3) 66 000 47 24026-Tanaf (NEW-1) 42 000 1 427 1 142TOTAL (26 rejets) 5 028 700 368 571 984 160

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IV PRESENTATION COMMERCIALE : LA CONCURRENCE

SITUATION MONOPOLE La compagnie d'électricité nationale du Sénégal, SENELEC, a le monopole de la distribution d'électricité du Sénégal. Mais comme elle fait face à un déficit chronique d’énergie, elle ne constitue pas un concurrent de taille.

PROGRAMME DOMESTIQUE Quelques programmes d’installation d’unité de production de biogaz existent mais ils visent tous le biogaz familial.

EXPERIENCE IPP la production des IPP est aussi destinées à être revendue à SENELEC

INITIATIVE NOUVELLE :Biogaz industriel : peu ou pas de concurrent

En somme, pour le Sénégal, il n’y a pas de concurrence, mais plutôt une complémentarité entre SENELEC et le projet de biogaz industriel.

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V PRESENTATION FINANCIERE.    year 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7

                 

1 Turnover: 1.200.000 2.025.000 3.256.000 3.280.000 3.280.000 3.708.000 3.735.000

  - quantity 3 5 8 8 8 9 9

  - price 400.000 405.000 407.000 410.000 410.000 412.000 415.000

2 Cost of sales 926.000 1.573.333 2.517.333 2.642.967 2.772.671 3.173.938 3.237.576

3 Gross margin (1-2) 274.000 451.667 738.667 637.033 507.329 534.062 497.424                  

4 Operational costs ¹ 413.468 185.501 193.384 201.633 210.266 219.302 228.760

  - of which labour costs: 132.468 139.091 146.046 153.348 161.016 169.066 177.520

5 EBITDA (3-4) 139.468- 266.165 545.282 435.400 297.062 314.760 268.663                  

6 Depreciation 46.000 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300

7 Interest costs 12.000 9.600 7.200 4.800 2.400 - -

8 Result before taxes (5-6-7) 197.468- 213.265 494.782 387.300 251.362 271.460 225.363

9 Tax 49.367- 52.641 123.021 96.150 62.166 67.190 55.666

10 Result after taxes (8-9) 148.101- 160.624 371.762 291.150 189.197 204.270 169.698                  

  ¹) Excluding depreciation and interest costs                                 year 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7                  

A Investments in fixed assets 505.000            

B Depreciation 46.000 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300 43.300

C Result after taxes 148.101- 160.624 371.762 291.150 189.197 204.270 169.698

  Cash flow (B+C-A) 607.101- 203.924 415.062 334.450 232.497 247.570 212.998

  Cumulative cash flow 607.101- 403.177- 11.885 346.335 578.832 826.402 1.039.399   IRR (over 5 years) 32,74%            

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VI PRESENTATION IMPACT SOCIO ECONOMIQUE : création d’emplois

QUALIFICATIONSEFFECTIFS

MASSE SALARIALE (millions de F CFA/an)

Local Autre Total Local Autre Total

 Cadres supérieurs 

1 1 2 10 18 28

 Techniciens supérieurs et cadres moyens

5   5 21   21

 Employés, ouvriers qualifiés et apprentis

10   10 18   18

TOTAL PERMANENTS 

16 1 17 49 18 67

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VII PRESENTATION FINANCEMENT . 1. Coût du projet

Frais de premier établissement (frais de constitution : notaire etc.) 373 850….….. FCFA

Terrain : ……………………………………………………………… FCFA

Aménagements : ………………………49 807 113…………….. FCFA

Constructions (Bâtiments, Hangar) : …151.846.989…………. FCFA

Matériels d’exploitation fixes : …………186.507.204………….. FCFA

Travaux et services (frais d’installation

et autres travaux et services) : ………37.691.869………………. …. FCFA

Matériels informatiques :…………………30.665.869……………………… FCFA

Véhicules et engins utilitaires :……………10.769.105…………………… FCFA

Véhicules de tourisme………………………………………………… FCFA

Besoin en fonds de roulement (sur 3 mois) :…18.075.000………………....... FCFA

Autres : ………………………………………………………………… FCFA

TOTAL DES INVESTISSEMENTS :………485.736.999…………………. FCFA

2. Schéma du total des investissements:

- Fonds propres : ………291.442.595 .………………………….FCFA

- Emprunt (s) : ………………194 294 404 …………………………..FCFA

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VIII ANALYSE DU RISQUE

Risque nouveauté : L’activité est nouvelle au Sénégal et va donc nécessiter beaucoup de marketing, d’information et démonstration

Financier :Les coûts d'investissement sont très élevés pour les entreprises locales, l’accompagnement par les institutions financières locales et les finances probablement du MDP, les bailleurs et les agences de coopération est nécessaire

Garantie : faiblesse voire manque de garantie des promoteurs Cadre réglementaire Il y a un manque général de politiques claires et

d'incitation financière pour promouvoir les EnR en générale et les bioénergies en particulier: vision, prix du kWh, défiscalisation etc…

environnemental: L’analyse du risque environnemental est souhaitée (impact )

Sécuritaire L’Installation de biogaz nécessite une forte sécurité et des mesures de contrôle adéquates ( ph, souffre, la qualité de l’air etc…)

Page 25: NEPAD  Workshop «African  BioEnergy  Investment  in  West Africa»

IX / ATTENTES DU PROMOTEUR Financier: Accompagnement financier des bailleurs pour les

investissements Garantie : maître en place un mécanisme de soutien. Sensibilisation :Mise en place d’une ligne de subvention pour le

volet assistance technique et marketing Cadre réglementaire : Défiscalisation des investissements et vision

claire Fonds d’investissement EnR: 3-5% sur les carburants vendus Vulgarisation: Accompagnement du secteur privé sénégalais voire

sous régional pour l’acquisition d’unité de production de bioénergie Organisationnelle/vs privé : mise en place d’une bourse de

projets/guichet unique où s’adresser pour accéder aux financements UEMOA pour les acteurs privés.

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IX / ATTENTES DU PROMOTEUR …FIEnR 3à5%

DEPENSES CARBURANT SEMAINE 40 000 NBRE SEMAINE/ANNEE 52 PRELEVEMENT FIEnRVALEUR DEPENSE 2 080 000 62 400.00 POUR UN PARC AUTOMOBILE 100 000 6 240 000 000

DEPENSES CARBURANT SEMAINE 25 000 NBRE SEMAINE/ANNEE 52 PRELEVEMENT FIEnRVALEUR DEPENSE 1 300 000 39 000.00 POUR UN PARC AUTOMOBILE 100 000 3 900 000 000

DEPENSES CARBURANT SEMAINE 60 000 NBRE SEMAINE/ANNEE 52 PRELEVEMENT FIEnRVALEUR DEPENSE 3 120 000 93 600.00 POUR UN PARC AUTOMOBILE 100 000 9 360 000 000

FONDS INVESTIMENT EN EnR

FONDS INVESTIMENT EN EnR

SCENARIO 1

SCENARIO 2

SCENARIO 3

FONDS INVESTIMENT EN EnR FCFA

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JE VOUS REMERCIE

Dr Lamine Ndiaye [email protected] +221708021250