Charlotte BRUCHETKim DAYOT-GORLERO

Anne-sophie CARAMELLEJustine DUFOUR

Lise GERARDMartin CESTAN

Gabriel CLAVELIERSimon FERON

Zoé FAYARD

M Diffusion

Notre démarche:

Proposition de l’étude Lettre de motivation et Power Point Oral d’entretien Fusion des deux équipes choisies Explication de la mission

M Diffusion

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Notre mission:

Une étude détaillée du marché actuel des produits issus de la mer en GMS

Un positionnement sur le marché par rapport aux concurrents

Une étude consommateur qualitative et quantitative

M Diffusion et ses clients:

M Diffusion exerce 4 métiers:• Direction commerciale externalisée• Conseil en marketing stratégique et R&D• Agence commerciale agro-alimentaire • Agence générale France pour le compte d’entreprises IAA étrangères

Notre étude de marché concerne quatre des clients de M Diffusion:• Salm Invest• Opéra Traiteur• Somecom• Pescaviar

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M Diffusion et ses clients:Groupe Salm Invest:• Fait partie d’un groupe de distribution belge , 400 millions d’euros de chiffre d’affaires par an• Regroupe trois sociétés: Jean Victor, Karras et Vendsyssel• Souhaite distribuer en France des tartinables et du saumon fumé

Opéra Traiteur:• 60 millions d’euros de chiffre d’affaires par an • Souhaite proposer des terrines de poisson

Somecom:• Petite entreprise française• Souhaite proposer des soupes de poisson

Pescaviar:• Entreprise espagnole avoisinant les 8 millions d’euros de chiffre d’affaires• Souhaite proposer de l’arenka et des cocktails pearls

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Les marchés concernés:

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Les marchés concernés:

Le traiteur de la mer: secteur assez récent qui complète la marée libre service.

Traiteur de la mer: augmentation de 12% en 2010, plus grande augmentation en GMS

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Les marchés concernés:

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Structure du marché 2008 PDM volume (+7%) PDM valeur (+10%) Prix moyen/kgs

Produits de la mer 100 100 11,6

Traiteur de la mer 76,8 60,3 9,1

Surimi 36,7 20,8 6,6

Entrées et plats 13,6 14,5 12,4

Tartinables 6,7 8,3 14,3

Poissons 6,3 6,7 12,4

Soupes de la mer 5,9 1,4 2,8

Crustacés, céphalopodes 3,7 5 15,6

Marinades 2,1 2,2 12,1

Salades de la mer 1,4 1,2 9,8

Poissons fumés, séchés, salés

23,2 39,7 19,8

Poissons fumés 22, 3 38,6 20,1

Poissons séchés, salés 0,9 1 13,6

Problématique :

Comment intégrer des produits étrangers et français sur le marché français des GMS?

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Plan:I. Etude documentaireII. Etudes terrains

Analyse du marché (scanning) Tendances de consommation Analyse sensorielle

III. Préconisation

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Méthodologie :Analyse générale du marché des GMS national

et local I-Présentation du marché national:

-les acteurs -fonctionnement

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

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II-Déterminer 5 hypers à étudier sur la région lyonnaise.

représentativité de la population de la zone

Problématique:

-Quelle organisation de la grande distribution en France?

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

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I-Présentation du marché national : -Un secteur pilier de l’économie : 225 Mds d’€.-Sept grands acteurs nationaux.-Fonctionnement du secteur.-Tendances nationales.

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

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Marché GMS

Scanning

M DiffusionEtude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

Quelques chiffres

II- Hypermarchés étudiés sur la région lyonnaise

-

-Méthodologie--Etude centrée sur la région lyonnaise= 1300000 d’habitants

-Déterminer les hypers à étudier

-Des critères essentiels: -revenus -C.S.P -densité de pop -taille/magasins

M DiffusionEtude doc Scanning Etude quantitative Etude qualitative Préconisations

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

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Problématique :

Comment se positionner sur le marché des produits de la mer en GMS et quelles sont les passerelles entre les deux univers?

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

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Méthodologie :

Scanning de l’univers traiteur libre service et marée libre service selon la méthode des 4P de Mac Carthy

Classification de ces produits selon la segmentation de Nielsen

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

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Résultats :

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

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Problématique:

Quelles sont les habitudes de consommation de la population Lyonnaise? Sont-ils ouverts à de nouveaux concepts?

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

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Méthodologie :

Échantillon de 384 personnes grâce à la méthode empirique.

Administration des questionnaires au sein de 4 GMS de la périphérie Lyonnaise à leur sortie ou dans les rayons en face à face.

Analyse des résultats à l’aide du logiciel SPHINX.

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

M Diffusion

Préconisations :

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

M Diffusion

Problématique :

Comment améliorer l’offre des clients de M-Diffusion par le biais d’une étude consommateur?

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

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Méthodologie :

Analyse sensorielle Echantillon de 20 personnes Questionnaire à remplir Analyse du questionnaire

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

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Préconisations :

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

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Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

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Plateau de Noël

Scanning Etude quantitative Etude qualitativeEtude doc Préconisations

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Plateau d’huîtres

Merci

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