Note de conjoncture novembre/décembre 2012-Vacances de Noël 2012/2013 SOE Janvier 2013 1

Baromètre annuel de conjoncture Provence Alpes Côte d’Azur Période de Novembre-Décembre 2012 et vacances de Noël 2012/2013

et Perspectives 2013

Une fin d’année finalement plus satisfaisante que ce que les professionnels envisageaient il

y a quelques mois, avec une tendance conforme à la période.

Sur le plan régional, les mois de novembre et décembre révèlent une relative « pause » de

la fréquentation touristique, et cette fin d’année ne la dément pas. Mais après avoir

redouté que cette période soit « assez mauvaise » (opinion des professionnels interrogés il

y a 2 mois), la bonne météo de notre région, le rallongement des vacances de Toussaint

début novembre, et un meilleur moral de certains professionnels qui anticipent peut-être

l’impact de « Marseille Capitale Européenne 2013 » , les conduisent finalement à percevoir

« assez bonne » la période écoulée (novembre décembre 2012), et une fréquentation

« stable » comparativement à l’année dernière.

Pour les vacances de Noël, les appréciations des professionnels affichent un peu plus de

satisfaction, clôturant ainsi l’année avec la période des fêtes « assez bonne à bonne ».

L’espace montagne, qui fait l’objet d’un focus spécifique, démarre ainsi particulièrement

bien sa saison d’hiver (plus de 90% d’opinions favorables).

Pour le début de l’année (janvier-février), les perspectives données par les professionnels

restent mesurées pour la plupart d’entre eux, notamment pour l’espace balnéaire littoral

qui entre vraiment dans sa période « creuse » ; inversement les professionnels de la

montagne voient avec optimisme se profiler les prochaines vacances d’hiver.

Près de 6 professionnels sur 10 (58%) portent une appréciation positive sur la fréquentation touristique pour la

période de novembre et décembre. Cela est strictement comparable à la tendance observée l’année dernière à la

même époque, et nettement mieux que ce qu’ils craignaient lorsqu’on les avait interrogés après les vacances de la

Toussaint (33% seulement d’opinions positives). Ces 2 derniers mois écoulés sont donc finalement relativement

conformes à la fréquentation touristique de notre région à ces moments de l’année, avec des disparités de

perception selon les espaces : l’espace balnéaire est le plus en en retrait sur cette période, alors qu’à l’inverse

l’espace montagne voit démarrer sa saison hiver… pour la région, la période s’affiche donc avec une tendance

« mitigée » concernant l’évolution de la fréquentation, comparativement à l’année dernière.

L’appréciation des professionnels pour les vacances de Noël est meilleure, avec 64% d’opinions positives (autant

que l’année dernière), et une tendance « Assez-bonne à Bonne ». Sur l’ensemble de la région, la tendance de

l’évolution pour ces vacances est donc « stable », sauf pour la montagne où il est perçu une hausse de la

fréquentation, comparativement à l’année dernière (cf. note focus sur le périmètre à neige).

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Dans l’ensemble, les professionnels jugent relativement stable, l’évolution des clientèles françaises et étrangères

pour les vacances de Noël (principales provenances : région Paca – tourisme intra régional pour la clientèle française,

puis région parisienne, et clientèle italienne principalement pour les étrangers).

Les professionnels de la région restent cependant très prudents quant aux perspectives pour le début de l’année

2013 (janvier à mi-février) : la moitié ont une opinion positive (53% en 2012) , mais 39% pensent à l’inverse que

cette période sera plutôt mauvaise pour eux. L’espace Montagne ne s’inscrit pas dans cette modération, puisqu’il

voit arriver la période qui génère le plus de fréquentation avec la saison ski. Au global, sur l’ensemble de la région, ils

envisagent donc les vacances d’hiver plutôt « assez bonne à bonne » (59% d’opinions favorables), comme l’année

dernière (60%), et inscrites donc dans la stabilité.

- I – Fréquentation de la période Novembre-Décembre et Evolution

TENDANCE POUR LA FIN DE L’AUTOMNE : ASSEZ BONNE

58% des professionnels

donnent une appréciation

positive sur la période

novembre et décembre ; mais

pour un peu plus d’un tiers

(34%) ces 2 mois n’ont pas été

favorables.

Cette perception est donc relativement conforme à celle qu’ils ont habituellement à cette période de l’année, qui est

structurellement moins favorable pour l’espace balnéaire littoral notamment. L’espace montagne qui a pu démarrer

relativement tôt (début décembre) sa saison hiver – ski, a une meilleure perception de cette période.

Espaces Total Bon

(assez+bon+très) Tendance Activités

Total Bon (assez+bon+très)

Tendance

Urbain 55% AB Offices Tourisme 71% AB/B

Balnéaire 53% AB Hôtels 45% Mitigé

Arrière pays 56% AB Résidences tourisme

67% B

Montagne 71% B

Lorsqu’on suit cet indicateur depuis 2005, on voit bien que depuis 2009, cette période a du mal à retrouver des niveaux

d’appréciation de la fréquentation aussi élevée que la période d’avant crise.

Fréquentation pour la période novembre-décembre 2012

12% 25% 21% 18% 8% 8% 8%

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise nsp

58% 34%

Tendance = Assez bonne

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Suivi de la fréquentation novembre - décembre depuis 2005

58%58%60%

50%

75%74%

52%50%

34%

38%34%

44%

21%

18%

33%

47%

0%

20%

40%

60%

80%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total bonne Total mauvaise

TENDANCE D’EVOLUTION POUR LA FIN DE L’AUTOMNE : MITIGEE

Ils sont autant de professionnels à trouver que la période de novembre à décembre est stable comparativement à

2010, qu’à la percevoir plutôt en baisse, ou inversément, en hausse. On est donc sur une tendance globale que l’on

peut qualifiier de « mitigée », en raison des disparités de perception selon les epaces géographiques de notre région.

LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA TENDANCE

Les professionnels invoquent principalement la météo comme facteur déterminant de leur appréciation positive,

auxquels les professionnels de la montagne ajoutent le bon enneigement.

Avec le recul, certains professionnels pensent que le rallongement des vacances de Toussaint leur a été favorable,

d’autres ont essayé de maintenir leur activité avec des animations, des événements, la période étant

« traditionnellement » plus tournée vers le tourisme d’affaires.

Les professionnels dont la perception de la fréquentation est moins bonne, évoquent encore souvent la crise

économique, ou un tourisme d’affaires un peu moins dynamique.

Evolution de la fréquentation nov.-dec. 2012 vs 2011

29% 29% 22% 8% 12%

Très supérieure Supérieure Equivalente Inférieure Très inférieure nsp

29%30%

Tendance = mitigée

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- II – Fréquentation pour les vacances de Noël et Evolution

TENDANCE VACANCES DE NOEL : ASSEZ BONNE A BONNE

64% des professionnels affichent

leur satisfaction pour la période

des vacances de Noël. Cette

perception est donc un peu

meilleure que celle pour les 2 mois

qui précèdent, et un peu meilleure

également que celle qu’ils avaient

pour les vacances de Toussaint

(58% d’opinions positives).

« très belle arrière saison, au niveau du temps, et des animations aussi » - OT – urbain

« hiver très doux dans la région » - Hôtel - urbain

« allongement des vacances de Toussaint » - OT – balnéaire littoral

« le pont du 1er novembre et les vacances prolongées ont eu un impact sur le tourisme ; en décembre, des manifestations,

le temps qui fut très beau, en hausse par rapport à l’année dernière » - OT – arrière pays

« beaucoup d’étrangers par rapport aux années précédentes, communication dans magazine, événements sur Marseille »

Hôtel – urbain / « la clientèle italienne retrouvée cette année » - Hôtel - urbain

« événement biennale art santonnier » - OT – urbain / « animations dans les rues, crèche provençale dans l’office du tourisme » -OT – arrière pays

« on travaille grâce au tourisme d’affaire » Hôtel – arrière pays

« beaucoup de gens qui travaillent sur les chantiers de la région » - Hôtel – urbain

« rénovation et amélioration du confort » - Hôtel – urbain / « promotions en ligne » - Hôtel - urbain

Ils nous ont dit, en positif

Ils nous ont dit, en négatif

« la crise économique et la neige en montagne, donc les personnes sont moins venues en bord de mer » - Hôtel – balnéaire

« la crise en elle même » - Hôtel - balnéaire

« moins de consommation avec le même nombre de personnes, mais même niveau de prix » - Hôtel – Montagne

« moins de demandes, clients plus regardant sur les dépenses » - Hôtel – Urbain

« l’hôtel est vide, il y a des travaux partout » - Hôtel – urbain

« très forte baisse des ouvriers et des commerciaux, mes 2 principales clientèles d’hiver » - Hôtel – urbain

« moins de séminaires à cause de la crise, pas de réservations attendues sur le tourisme d’affaire » Hôtel – urbain

« normalement, clientèle d’entreprises, mais pas beaucoup cette année » Hôtel – arrière pays

Fréquentation pour les vacances Noël 2012

15% 28% 21% 13% 9% 5% 9%

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise nsp

64% 27%

Tendance = Assez Bonne à Bonne

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La perception des vacances est moins bonne pour les espaces balnéaire et arrière-pays, alors que l’espace urbain est

relativement satisfait, et surtout l’espace montagne, qui affiche pour ces vacances de Noël un fort enthousiasme

(bonne configuration du calendrier des vacances de Noël).

Espaces Total Bon

(assez+bon+très) Tendance Activités

Total Bon (assez+bon+très)

Tendance

Urbain 67% AB/B Offices Tourisme 76% AB/B

Balnéaire 47% Mitigé Hôtels 54% AB

Arrière pays 48% Mitigé Résidences tourisme

64% B

Montagne 96% B/TB

Globalement sur l’ensemble du territoire régional, les professionnels de la région perçoivent donc plutôt de la

« stabilité », pour ces vacances comparativement à l’année dernière, sauf pour l’espace montagne qui perçoit « une

hausse ».

Suivi de la fréquentation vacances de Noël depuis 2005

64%64%57%

53%

70%

82%

66%

59%

27%

33%32%37%

27%13%

29%

36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total bonne Total mauvaise

Evolution de la fréquentation vacances Noël 2012/13 vs 2011/12

3% 26% 36% 18% 4% 13%

Très supérieure Supérieure Equivalente Inférieure Très inférieure nsp

29% 22%

Tendance = Stable

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III - Origine géographique des clientèles

EVOLUTION DES CLIENTELES :

Stable pour la clientèle française, principalement en provenance de la région Paca, puis complétée par les régions

Parisienne et Rhône Alpes. Le tourisme intra régional est donc toujours le principal bassin émetteur de cette

période de l’année.

Stable, également pour la clientèle étrangère : la principale nationalité présente sur cette période est toujours

l’Italie, dont certains professionnels ont perçu leur « retour » . Viennent ensuite, la Grande Bretagne, l’Allemagne

et la Belgique.

La clientèle française

Evolution pour la période : Stable

La clientèle étrangère

Evolution pour la période : Stable

1 Paca 1 Italie

2 Ile de France 2 Grande Bretagne

3 Rhône Alpes 3 Belgique

4 Nord Pas de

Calais 4

Allemagne

IV – Perspectives pour le début d’année (janvier – 15 février)

TENDANCE DEBUT D’ANNEE : ASSEZ BONNE… Mais

Pour la moitié des professionnels

(51%), les perspectives pour le

début d’année sont plutôt « assez

bonne » mais près de 4

professionnels sur 10 (39%) sont

moins optimistes.

Ainsi, le contexte de crise étant

toujours présent, ils ne sont pas

plus optimistes que l’année

dernière (53%).

Perspectives Fréquentation pour janvier-février (hors vacances) 2013

5% 28% 17% 20% 13% 7% 10%

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise nsp

51% 39%

Tendance = Assez Bonne (AB-)

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Ce sentiment de morosité est plus prononcé pour les espaces balnéaires et arrière pays, ce qui est « normal » pour

cette période de l’année, et l’espace montagne, inversement est plus optimiste pour sa saison de ski.

Espaces Total Bon

(assez+bon+très) Tendance

Urbain 52% Mitigé

Balnéaire 33% AM

Arrière pays 54% AB -

Montagne 60% AB +

V – Les premières impressions pour les vacances d’hiver 2013

De l’optimisme pour les prochaines vacances d’hiver qu’ils envisagent « assez

bonne à bonne » pour le moment ….

Comme l’année dernière, les professionnels envisagent les prochaines vacances d’hiver (16 février – 17 mars 2013)

avec un certain optimisme : 59% des professionnels de la région envisagent positivement la prochaine période de

vacances (très, bonne, ou assez bonne) ; ils étaient 60% à avoir cette opinion à la même époque l’année dernière

pour les vacances d’hiver 2012.

On peut donc envisager cette prochaine période de vacances « assez bonne à bonne », globalement pour la région,

mais avec les traditionnelles disparités selon les espaces géographiques, le bon démarrage de la saison ski des

professionnels de la montagne les incitant à nettement plus d’optimisme.

Espaces Total Bon

(assez+bon+très) Tendance

Urbain 57% AB

Balnéaire 39% AM

Arrière pays 67% AB/B-

Montagne 73% B

Perspectives fréquentation pour Vacances Hiver 2013

7% 27% 25% 15% 13% 2% 11%

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise nsp

59% 30%

Tendance = Assez bonne à Bonne

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Rappel de la méthode d’enquête

Enquête menée par l’Institut Carniel auprès d’un panel de 150 professionnels du tourisme de

la région, interrogés tous les 2 mois pendant la période automne, hiver et printemps, juste

après la fin des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver et Paques. Ceci afin de connaître

pour chacune des 4 périodes étudiées : leur perception sur la fréquentation de leur établissement, l’évolution de cette

fréquentation comparativement à l’année précédente, les origines de clientèles françaises et étrangères et leur

évolution, et leur sentiment sur les perspectives pour la période à venir.

Le panel est réparti sur les 6 départements de la région.

L’échantillon est représentatif pour les 4 espaces géographiques de la région :

- Urbain

- Balnéaire Littoral

- Arrière pays

- Montagne

L’échantillon des professionnels est constitué des Offices du tourisme et de tout type d’hébergements (hors camping).

Cette vague d’enquête a été réalisée du 7 au 8 janvier 2013 auprès de 150 professionnels

Les informations recueillies dans le cadre de cette enquête sont croisées avec toute autre information et/ou indicateur chiffré qui peuvent donner un éclairage de la réalité de l’activité touristique dans la région. Cette enquête a pu être réalisée grâce au concours financier de l’Etat (DIRECCTE) et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

POUR EN SAVOIR PLUS

Mme Saoussen BOUSSAHEL/ Mr Marc BONNEFOY CRT PACA, Maison de la Région, 61 la Canebière, CS 100009, 13231 Marseille cedex 01 Tél : 04 91 56 47 34 observatoire@crt-paca.fr www.chiffres-tourisme-paca.fr