OBSERVATOIRE DE LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION

RAPPORT D’ACTIVITÉ

ANNÉE 2016

Mai 2017

L’année 2016 a été enfin marquée par quelques signaux positifs pour notre filière.

L’activité du Bâtiment dans la région des Pays de la Loire a connu une légère amélioration.

Cette meilleure orientation au plan régional ne doit cependant pas masquer les fortes

disparités territoriales. En revanche, pour les Travaux Publics la situation ne s’est guère

encore redressée, avec au mieux une stabilisation après une année 2015 catastrophique.

Pour les industriels des carrières et des matériaux de Construction, l’année 2016 a été

également contrastée et difficile.

Dans ce contexte, la CERC des Pays de la Loire, par sa mobilisation et la qualité de ses travaux,

a continué à fournir à notre filière l’indispensable appui pour lui donner de la visibilité.

Je souhaite rappeler les deux grandes missions de la CERC des Pays de la Loire. La première

consiste à développer des analyses économiques et mettre en œuvre des outils statistiques

au service des acteurs de la construction. Cette connaissance de notre activité est

essentielle pour son évolution et son développement. Avec 10 milliards d'euros d’activité

et près de 90 000 emplois salariés, la filière de la construction est un acteur majeur du

développement économique des Pays de la Loire. Chargée d’appuyer et d’éclairer la filière,

la CERC est un observatoire, bien que cette fonction puisse être, pour certains, empreinte

de technocratie honteuse. La seconde mission de la CERC est d’animer le débat des

organisations professionnelles, des banques, des différents services de l'État, sans oublier

les collectivités locales, pour exprimer la santé d'une filière qui a, ces dernières années,

consenti beaucoup de sacrifices, tant sur le plan économique que social.

Afin de rendre compte au mieux des travaux de la CERC, je vous propose de prendre

connaissance du rapport d’activité dans lequel vous trouverez les informations clés sur les

études réalisées et la vie de l’association en 2016.

Je tiens tout particulièrement à saluer les deux membres qui nous ont rejoints en 2016 : la

Caisse des Dépôts et son directeur régional Monsieur Philippe LAMBERT ; et le Crédit

Industriel et Commercial (CIC) et son directeur général Monsieur Laurent METRAL ainsi que

Monsieur Hervé LE THORE.

Je dédie ce rapport à Georges DECREAU, ancien président de l’Union Sociale pour l’Habitat

(USH) des Pays de la Loire, qui fut un de nos membres les plus actifs et précieux de 2002 à

2016.

Jean Christophe LOUVET Président de la CERC des Pays de la Loire

La Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC) des Pays de la Loire a été créée à l'initiative

de l'Etat et des organisations professionnelles de la filière de la Construction dans les années soixante-

dix.

Depuis plus de 40 ans, la CERC développe une expertise économique régionale et territoriale.

Observatoire de la Construction sur le territoire, elle collecte et diffuse des informations clés, produit

des études conjoncturelles et prévisionnelles.

La CERC des Pays de la Loire est aussi un espace d'échanges et d’appui aux acteurs publics et privés

de la Construction, grâce à son ancrage et une animation régionale forte. Elle contribue ainsi

activement à l’animation du débat stratégique entre les grands partenaires publics et privés de la

filière de la Construction.

PRESIDENT

Jean Christophe LOUVET, Président, Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP)

VICE-PRESIDENTS

Louis RICHARD, Président, Fédération Française du Bâtiment (FFB) des Pays de la Loire Philippe VIROULAUD, Directeur-adjoint, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement

et du Logement (DREAL) Marc CARADEC, Administrateur, Syndicat régional de l’Union Nationale des Industriels des Carrières

et des Matériaux (UNICEM)

MEMBRES DU BUREAU

Michel BROCHU, Président, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) des Pays de la Loire

Philippe CHOQUET, Président, Fédération Ouest des Sociétés Coopératives et Participatives de Production (SCOP) du BTP

Jean-Noël FREXINOS, Vice-Président, Union Régionale Sociale de l’Habitat (URSH) Christophe DESFOSSES, Président, Fédération régionale des Promoteurs Immobiliers (FPI)

Paul JEANNETEAU, Vice-président, Conseil régional des Pays de la Loire Laurent GERAULT, Conseiller régional des Pays de la Loire

Philippe GHAZARIAN, Directeur, BTP Banque Alain LE MAISTRE, Directeur régional, Electricité de France (EDF)

Yann SICAMOIS, Chef du service Etudes, Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE)

EQUIPE

Pierre-Yves LE FOLL Directeur

Vincent HURTAUD François BOISSON Chargés d’études

Constance BORGEOT

Assistante

MEMBRES

Sommaire

Conjoncture et prévisions page 7

Etudes et tableaux de bord page 15

Veille projets et investissements page 29

Rencontres et animation de l’association page 33

PREFECTURE DE REGION DREAL DIRECCTE

7

CONJONCTURE

ET

PREVISIONS

8

Le suivi de la conjoncture régionale et départementale

L'Observatoire de la Construction - Périodicité mensuelle

Chaque début de mois, la CERC propose un suivi de la conjoncture régionale des filières de la construction. Mis en ligne à destination des membres et des abonnés, le document comporte une note de conjoncture régionale comprenant des données départementales. Toutes les données économiques et statistiques régionales du Bâtiment, des Travaux Publics, et des Matériaux. En septembre 2016, une nouvelle version a été élaborée et diffusée aux membres et aux abonnés.

11 éditions par an adressées par mail avec la newsletter mensuelle.

9

La lettre d’information de la CERC

La newsletter - Périodicité : mensuelle

Chaque début de mois, la CERC publie une lettre d’information numérique à destination de ses membres et des abonnés.

Chaque édition comprend les liens vers le suivi de la conjoncture et plusieurs rubriques portant sur le logement, les infrastructures, l'environnement, les projets de travaux relevés dans la presse régionale,...

10

L’activité du Bâtiment

Les comptes de production du secteur du Bâtiment - Périodicité : semestrielle

Depuis 2015, la CERC propose une évaluation de l’activité du Bâtiment de l’année n-1 et une estimation pour l’année en cours.

Ce travail est le fruit d’une méthode d’estimation et de prévision élaborée au niveau du réseau des CERC. Cette approche permet notamment d’effectuer des comparaisons régionales et une consolidation nationale.

A retenir

Le chiffre d’affaires des activités de construction neuve et de l’entretien-rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels s’est établi a 7 336 M€ en 2016 dans la région des Pays de la Loire, soit 5,6% de l’activité totale en France.

Avec ce résultat, notre région enregistre un rebond de 3,2 % après quatre terribles années de recul. Ce chiffre résulte de la reprise de l’activité de la construction de logements.

La reprise des mises en chantiers est très nette pour le logement individuel alors que le collectif est resté au niveau de 2015. Le chiffre d’affaires est également sur une dynamique positive pour la construction de locaux (+ 5,4 %). Le deuxième semestre de l’année 2016 a été particulièrement soutenu dans l’individuel dans notre région. En revanche, l'activité de l'entretien-rénovation peine à décoller et reste sensiblement au niveau de 2015.

11

L’activité du Bâtiment

Pays de le Loire Bâtiment : chiffre d’affaires de l’année 2016

(méthode comptes de production : CERC)

12

L’activité des Travaux Publics

Les comptes de production du secteur des Travaux Publics - Périodicité : annuelle

En 2016, la CERC a réalisé une publication sur l’activité liée aux Travaux Publics. Ce travail s’appuie sur les données régionales fournies par la Fédération Nationale des Travaux Publics et apporte une connaissance par type de travaux et l’évolution annuelle. Cette publication permet d’avoir une vision des tendances récentes. L’activité des entreprises de Travaux Publics dans la région des Pays de la Loire a été chiffrée à 2,15 milliards d’euros en 2015, soit un recul de 7,5 % par rapport à 2014, année dont le niveau était élevé en raison du chantier de la LGV. Les estimations pour 2016 (chiffres non définitifs) confirmaient cette tendance.

13

Conjoncture et chiffres clés de la Construction dans le Grand Ouest

Dossier de conjoncture inter-régionale réalisé à l’occasion du salon ARTIBAT

Depuis plus de 25 ans, le salon ARTIBAT réunit tous les 2 ans les acteurs économiques de la filière de la Construction avec 65 000 m² d’exposition et plus de 1 000 exposants.

En collaboration avec la Cellule Economique de Bretagne, la CERC des Pays de la Loire a réalisé une note de conjoncture interrégionale pour le salon ARTIBAT qui s’est tenu du 19 au 21 octobre 2016 à Rennes.

A retenir

En 2016, le Grand Ouest - Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Basse-Normandie - a pris part pleinement au mouvement national de reprise de l’activité dans le Bâtiment. Les entreprises des Travaux Publics demeurent toutefois à l’écart de ce redressement.

Les mises en chantier de logements ont amorcé une relance, confirmant la meilleure tendance des autorisations observée en 2015. Fin juin 2016, les mises en chantier de logements (collectif/individuel) enregistrent ainsi une progression de 9,3% en année glissante. Le collectif continue une progression déjà amorcée depuis 2015 (+10,9% de chantiers). L’individuel retrouve des couleurs en 2016 avec une progression de +8,1% en année glissante. Toujours mieux orientées au premier semestre 2016, les autorisations (+16,5%) laissent entrevoir la poursuite de la reprise au cours des prochains mois à l’horizon 2017.

Les surfaces mises en chantier de bâtiments non résidentiels, hors locaux agricoles, sont également orientées à la hausse. En année glissante à fin juin 2016, elles progressaient de 7,6% sur le Grand Ouest

14

15

ETUDES

ET

TABLEAUX DE BORD

16

Un tableau de bord pour les infrastructures, les réseaux et les travaux publics durables

Quelle est la situation des infrastructures et différents réseaux (routier, ferroviaire, eau, énergie,….) dans la région des Pays de la Loire ?

Facteurs clés de l’attractivité et de la compétitivité des territoires, les infrastructures évoluent sans cesse et doivent faire l’objet d’un suivi permanent afin de garantir les conditions du développement économique régional.

Afin d’apporter un éclairage le plus complet, la CERC a été chargée de réaliser un état des lieux faisant apparaître une sélection d’indicateurs clés. La CERC a effectué cet inventaire en rassemblant les informations concernant la qualité des services et en identifiant les démarches de progrès menées par les entreprises de Travaux Publics de plus en plus mobilisées au service de la croissance verte.

Ce travail constitue un outil de connaissance et d'aide à la décision à destination des pouvoirs publics et des acteurs économiques pour mieux cerner les enjeux relatifs au

développement et à l’entretien des infrastructures dans la région des Pays de la Loire.

Ce dossier a été réalisé avec le soutien du Conseil régional des Pays de la Loire.

Une synthèse a été diffusée en accès libre, le document complet restant réservé aux membres de la CERC.

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Economie circulaire et Construction en Pays de la Loire

A la demande de la DREAL et de l’ADEME, la CERC a achevé en 2016 le programme de travail visant à appréhender l’économie circulaire dans la filière de la Construction.

Le premier volet a été l’occasion de produire un état des lieux quantitatif des flux de matériaux du secteur du BTP en Pays de la Loire.

Démarré en 2015 et finalisé début 2016, le volet 2 porte sur l’identification des initiatives innovantes et des bonnes pratiques. Un document comprenant une vingtaine d’initiatives présentées sous forme de fiches-actions (voir page suivante) a été réalisé et diffusé.

Le comité de pilotage a associé des représentants de la DREAL, de l’ADEME et des organisations professionnelles.

A retenir

Le secteur de la Construction est une activité stratégique en vue d’une évolution vers une économie dite circulaire, à vocation plus territoriale, moins consommatrice de ressources et optimisant le recyclage.

Les entreprises de la Construction mobilisent des quantités importantes de matériaux pour la construction ou l’entretien de bâtiments ou d’infrastructures, mais aussi pour la préparation, l’accès et la remise en place des terrains amenés à les accueillir.

L’analyse des flux mobilisés en Pays de la Loire met en évidence l’importance du besoin annuel en matériaux par habitant. Face à ce constat, l’extraction restera une activité nécessaire pour satisfaire ce besoin en l’état actuel des connaissances et des techniques de construction et de recyclage.

Le besoin en matériaux du secteur de la Construction en Pays de la Loire est estimé à 33,7 millions de tonnes pour l’année 2012. Les matériaux réutilisés directement sur chantier et les matériaux recyclés par et pour les activités de construction contribuent à hauteur de 14,2% de ce besoin. Le recours aux matériaux neufs représente donc 85,8% du besoin en matériaux annuel de la filière Construction.

En 2012, sur la région Pays de la Loire, l’addition nette au stock s’élève à 23,8 millions de tonnes, soit, rapporté à la population, 6,6 tonnes par habitant.

18

Economie circulaire et Construction en Pays de la Loire

19

L’impact des aides en faveur de la rénovation de l’habitat dans la région des Pays de la Loire

25 % de l’activité de rénovation des logements et près de 5 000 emplois directs

Les dispositifs d’accompagnement financier initiés par l’Etat au profit des travaux de rénovation énergétique de l’habitat sont nombreux et conséquents avec des cibles différentes : Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE), éco-prêt à taux zéro, le dispositif Habiter mieux et le éco-prêt logement social.

En 2016, la DREAL des Pays de la Loire a demandé à la CERC d’effectuer une étude de l’impact économique des dispositifs sur l’activité et sur l’emploi dans la région avec des analyses dans les cinq départements.

Une synthèse a été réalisée pour chaque département avec des déclinaisons au niveau des intercommunalités.

20

Bâtiment durable et Transition énergétique

Tableau de bord de la construction durable - Périodicité : Trimestrielle

Depuis 2013, la CERC publie des tableaux de bord trimestriels du Bâtiment durable complétés d’un bilan annuel de la Rénovation et de la Construction durable.

En rassemblant et en mettant en cohérence les indicateurs clés, le baromètre trimestriel du Plan Bâtiment Grenelle vise à suivre la progression de la démarche environnementale dans le secteur du Bâtiment et à évaluer les tendances du marché de la performance énergétique et de la qualité environnementale du bâti.

Le comité de pilotage est composé des partenaires suivants : DREAL, Conseil régional, ADEME, FFB, CAPEB, SCOP-BTP, Novabuild.

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Emploi et Formation

Tableau de bord annuel – périodicité : annuelle

Comme chaque année, la CERC a rassemblé les informations susceptibles d’éclairer le fonctionnement entre l’emploi et la formation au travers d’indicateurs clés : activité, démographie des entreprises, pyramides des âges, emplois, métiers, qualifications, formations,….

En 2015, la CERC avait mené avec les partenaires un exercice de prospective à l’horizon 2022 en région Pays de la Loire.

En 2016, quelques modifications ont été apportées au document afin d’une part d’en améliorer la lisibilité, et d’autre part, d’élargir les analyses territoriales. Ces évolutions seront développées à l’occasion des prochaines éditions.

La composition du comité de pilotage est la suivante :

CERC, CCCA-BTP, FFB, CAPEB, FRTP, Constructys.

A retenir

Au plan régional l'appareil de formation apparaît globalement bien dimensionné avec toutefois des disparités subsistantes par métiers : les besoins sont couverts dans les métiers comportant des jeunes et des qualifiés. En revanche, les besoins ne sont pas couverts dans les métiers déficitaires en jeunes (métiers des travaux publics), ce qui rend délicat le renouvellement de la main-d’œuvre qualifiée.

Depuis 2016, le redressement en cours de l’activité dans le Bâtiment met en lumière les difficultés de recrutement dans certains métiers. Après plusieurs années de recul de la formation, les problèmes de main d’œuvre et de compétences vont apparaître et se développer. Les entreprises seront confrontées à de réelles difficultés afin de répondre à la reprise de l’activité.

A l’horizon 2022, la première mutation pour les entreprises est celle liée à la transition énergétique. Le développement de l’écoconstruction, les enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments et le recyclage des matériaux ont des impacts directs sur les emplois et les compétences des salariés et ceci à toutes les étapes des projets.

La seconde mutation est celle de la transition numérique. Cette évolution technologique doit permettre aux entreprises d’améliorer le coût et l’efficacité de la construction, de sa rénovation et de sa gestion à toutes les étapes de la vie de l’ouvrage. Le développement de ces outils et les méthodes de travail et d’organisation qu’ils impliquent vont modifier le fonctionnement des entreprises et les compétences de leurs salariés.

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Les dépenses de Travaux Publics et de Bâtiment des collectivités locales

Tableau de bord de l’Investissement des Collectivités locales – périodicité : annuelle

Cette étude fournit l’analyse des dépenses en BTP en n-1, l’analyse des budgets votés et les prévisions de travaux réalisés pour l’année en cours.

L’étude propose des analyses détaillées aux différents niveaux de collectivités : région, départements, intercommunalités, communes, sivu, sivom.

Le dossier est réalisé dans le cadre d’une convention entre le GIE-CERC et la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

La CERC des Pays de la Loire a publié l’étude régionale en juillet Ce dossier a été livré sous la forme de deux synthèses : l’une concernant les dépenses de travaux de Bâtiment, l’autre portant sur les dépenses de Travaux Publics.

Ce document constitue un précieux outil d’observation de l’investissement des collectivités territoriales des Pays de la Loire.

A retenir

L’analyse des budgets BTP 2016 des collectivités territoriales fait état d’un montant de dépenses de 3,349 milliards d’euros votés dans la région des Pays de la Loire.

Ce montant de dépenses prévisionnelles est en augmentation de 2 % par rapport à celui de 2015. La dépense par habitant est de 901 euros pour cette année, soit légèrement supérieure à la moyenne nationale (876 €/hab.).

Le taux de réalisation des dépenses pour l’année 2016 est estimé en moyenne à 63 %, ce qui situerait le niveau des travaux réalisés à 2,095 milliards d’euros en 2016, soit une très légère reprise de 1 %.

Au vu de ces éléments, 2016 devrait donc être une année de transition pour l’investissement public local sans redressement significatif.

Travaux Publics

En 2016, 1,66 milliard d’euros ont été votés soit une légère hausse de 1,6 % par rapport à 2015, ce qui porte la baisse à 15 % par rapport à 2013. Ce montant représente un niveau de 443 euros par habitant (moyenne nationale : 473 €/hab).

Particulièrement sensible ces dernières années, la baisse des dépenses des Conseils départementaux se poursuit en 2016 (-7,3%).

Le taux de réalisation des dépenses pour l’année 2016 est estimé à 64 %, ce qui situerait le niveau des Travaux Publics réalisés à 1,067 milliards d’euros en 2015, soit une progression de 2,9 % par rapport à 2015.

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Observatoire des matériaux de construction

Rapport Production / Consommation

Dans le cadre de l’observatoire des matériaux mis en place par l’Etat, la CERC s’est mobilisée pour effectuer un état des lieux quantitatif de la production et de la consommation de granulats pour la construction : production, consommation et usages, échanges interrégionaux (année 2012).

Ce travail a vocation à être réactualisé à échéance régulière.

La CERC a édité un premier rapport consacré à la production et la consommation de granulats. Réalisé dans le cadre de l'observatoire des matériaux de carrières des Pays de la Loire, ce rapport comprend un état des lieux et un exercice de prospective à l'horizon 2030. Ce rapport est le premier des trois rapports réalisés par la CERC et constitue une contribution en vue de l’élaboration du futur schéma régional des carrières.

A retenir

Quel état des lieux de la production et quels besoins pour la construction ?

219 carrières autorisées sont recensées en 2012 (année de référence) pour une production totale de granulats de 42,7 millions de tonnes, dont 29 millions de tonnes de granulats de roches massives (68% de la production totale régionale), 7,1 millions de tonnes de granulats de roches meubles (17% du total), 2,8 millions de tonnes de granulats d’origine marine (7% du total) et 3,8 millions de tonnes de matériaux autres - argile, falun, pierre ornementales et calcaires (9 % du total). Ces granulats sont destinés principalement au secteur de la Construction, mais aussi à l’agriculture et à l’industrie. Le tonnage de granulats recyclés est estimé à 1,1 million de tonnes.

La consommation régionale de granulats s’est élevée à 31,3 millions de tonnes (hors usages agricoles et industriels, dont 9,3 millions pour la fabrication de bétons hydrauliques, 2,8 millions pour les bétons hydrocarbonés et 19,2 millions pour des emplois en l’état ou avec des liants ciment ou laitier.

Un cadre pour la réflexion prospective pour le futur schéma régional des carrières (SRC)

La partie prospective propose une estimation des besoins régionaux en ressources issues des Pays de la Loire. Pour cela, la CERC s’est appuyée sur ses propres travaux (chiffre d’activité, recensement projets d’investissement,…) mais aussi les travaux de l’INSEE (évolutions démographiques), de la DREAL (estimation des besoins en logements), sans oublier les nombreux échanges et consultations des partenaires réunis au sein de l’observatoire et du groupe de travail.

Le cadre ainsi défini fait ressortir 2 grandes trajectoires à l’horizon 2030 pour l’évolution de la quantité de granulats nécessaires : le besoin total est ainsi chiffré entre 410 millions de tonnes et 470 millions de tonnes soit une moyenne annuelle entre 29,5 à 33,5 millions de tonnes.

S’agissant de la part du recyclage, si son niveau évolue, sa contribution ne couvrira qu’une part limitée de l’approvisionnement en granulats. Dans cette optique, les autorisations nouvelles et les renouvellements d’autorisations seront essentiels pour apporter les réponses adaptées aux besoins régionaux.

24

Observatoire des matériaux de construction

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Le Bâtiment en 2016 : bilan économique et social

Bilan annuel - Périodicité : annuelle

La CERC a réalisé pour la commission paritaire régionale Emploi-Formation des Pays de la Loire le document annuel rassemblant les indicateurs, les informations et les analyses sur la situation économique et social des entreprises ligériennes.

Ce document très complet est destiné aux partenaires et membres de cette instance.

Tableau de bord de la filière Construction des régions de l'Arc Atlantique

Périodicité : annuelle

En lien avec les autres cellules économiques de la construction concernées, la CERC a réalisé le bilan annuel de la filière de la

Construction des régions françaises de l’Arc Atlantique.

A retenir

Concept d'aménagement né d'une initiative française, l'Arc Atlantique traduit une marque identitaire reposant sur le volontarisme politique à l’échelle européenne : 21 régions en font partie, de l'Andalousie à l'Écosse, ses membres représentent quelques 60 millions d'habitants.

Au moment où les solutions d’aménagement du territoire doivent être renforcées, à travers notamment la relance des infrastructures et l’accueil des populations dans des régions fortement attractives, ce tableau de bord permet de mieux comprendre les enjeux communs de développement de la filière de la Construction dans nos régions.

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5e Etats généraux du Logement

Le Logement, révélateur des dynamiques territoriales

Le 6 décembre 2016, les 5èmes Etats Généraux du Logement des Pays de la Loire ont rassemblé 200 personnes à l’Hôtel de Région à Nantes.

Organisée à l’initiative des partenaires régionaux de l’habitat (Conseil régional, FFB, CAPEB, USH, FPI, SOLIHA, FNARS, URHAJ), la journée avait choisi pour thème « Le Logement révélateur et levier des dynamiques territoriales ».

Cette journée a été lancée par Monsieur Maurice PERRION, vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, et Madame Fabienne LABRETTE-MENAGER, Présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat des Pays de la Loire.

La séance a débuté par les interventions de Monsieur Bernard COLOOS, Directeur des Affaires économiques de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), et de Monsieur Pierre-Yves LE FOLL, Directeur de la CERC des Pays de la Loire, suivies par deux tables rondes qui ont été l’occasion de présenter des initiatives locales et de débattre des différents enjeux liés au logement dans les territoires. La première table ronde portait sur « Le logement, facteur d’aménagement du territoire », la deuxième table ronde « Le logement, facteur d’intégration et d’innovation sociale ».

27

Les réseaux d’eau potable en Pays de la Loire

Le mardi 16 février, la CERC a participé à la réunion organisée par la délégation régionale des Canalisateurs de France dans les locaux de la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP). Présidée et animée par Nicolas RATIER, Délégué régional des Canalisateurs, la réunion consacrée aux « Infrastructures de réseaux d’eau potable et d’assainissement » a été l’occasion d’un tour d’horizon très complet des enjeux pour les maitres d’ouvrage et les entreprises. A cette occasion, plusieurs témoins et parties prenantes sont intervenus : Sophie AUCONIE, ex-député européenne et membre du Cercle de l’Eau ; Maurice PERRION, Maire de Ligné, Vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire ; Olivier Bruner, Chef du service des actions départementales à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ; Olivier DESPRETZ, Directeur Eau et

Assainissement à Angers Loire Métropole ; Michel FORCARI, représentant la direction de l’Eau de Nantes métropole ; Christian MORIN, Directeur Eau et Assainissement à la Communauté d’agglomération de région nazairienne et de l’estuaire (CARENE). Pierre-Yves LE FOLL, Directeur de la CERC des Pays de la Loire, a présenté les résultats du bilan des réseaux d’eau potable réalisé avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en 2015. Il a notamment souligné les résultats de l’enquête réalisée auprès des services de gestion de l’eau afin de connaître les niveaux d’investissements prévus pour la période 2015-2020. Au vu des réponses recueillies, le montant prévu est estimé à 50 millions par an, ce qui permettrait un niveau de renouvellement de réseau de 0,4% par an, très en deçà des objectifs de maintien du patrimoine en bon état. Ce montant global de 250 millions à l'horizon 2020 apparaît en nette baisse, de près de 25 % par rapport à la période précédente (2009-2014). Avec de telles perspectives de travaux à la baisse, les rendements des réseaux actuellement constatés et jugés corrects (14 % de pertes en moyenne) risquent fort de se dégrader rapidement. Dans une région attractive comme la région des Pays de la Loire où les réseaux de distribution d’eau potable représentent 69 000 kilomètres de linéaire pour la desserte de 1,6 million d’abonnés, une telle évolution doit inciter les acteurs ligériens à se mobiliser. Des investissements en renforcement, en renouvellement et en densification du maillage actuel sont nécessaires afin d’accompagner cet essor de population. Il s’agit d’un enjeu d’aménagement du territoire en vue d’un développement équilibré de la région.

28

29

VEILLE PROJETS

ET

INVESTISSEMENTS

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Enquête Commande publique

Enquête et recensement des projets à 3 ans des maîtres d’ouvrages publics et assimilés de la région – périodicité : annuelle

La CERC a lancé au 1er trimestre 2015 une enquête auprès des principaux donneurs d'ordres publics de la région (communes de plus de 5 000 habitants, communautés de communes, SEM, conseils départementaux et conseil régional, établissements hospitaliers, EDF, Bailleurs sociaux,...) afin de connaître leurs projets pour l'année en cours, 2016 et 2017.

L’enjeu de cette consultation des maîtres d’ouvrage publics et assimilés est d’améliorer la visibilité de l’activité de la construction dans notre région en proposant une veille à destination des entreprises ligériennes. Cette veille doit permettre à ces dernières de repérer les projets le plus en amont des appels d’offre et ainsi de mieux préparer leurs réponses

Les informations ont été publiées au fur et à mesure de leur réception sur le site internet de la CERC.

Un bilan des résultats a été réalisé et diffusé à l’ensemble des organismes enquêtés. Une synthèse de 4 pages est également consultable.

Cet outil a aussi vocation à constituer un observatoire de la commande publique, grâce au soutien financier du Conseil régional dans le cadre du plan régional d’urgence en faveur de la construction et avec l’appui de l’Etat et des organisations professionnelles de la Construction.

A retenir

Plus de 1 700 projets soit l’équivalent de près de 3 milliards d’euros de travaux identifiés chez près de 300 maitres d’ouvrage publics pour les années 2016, 2017 et 2018.

31

La Presse et le BTP

Panorama de dix éditions de la presse régionale - Périodicité hebdomadaire

Chaque semaine, la CERC réalise une publication réunissant les articles de presse liés à l'activité de la construction dans les Pays de la Loire : entreprises, territoire, grands chantiers, innovation, formation, organisations professionnelles, social ... Mené sur dix éditions de la presse régionale (Ouest-France, Presse Océan, Le Courrier de l'Ouest), ce panorama est un véritable outil de travail pour la veille des entreprises sur l’activité et les marchés dans les territoires ligériens. 48 éditions par an, envoyées par courrier postal

32

Les projets de travaux

Revue de presse - Périodicité mensuelle

Chaque mois, la CERC réalise une publication recensant tous les projets de travaux identifiés dans la presse régionale (Ouest-France, Presse Océan, Le Courrier de l'Ouest). Présenté sous une forme synthétique, les projets de travaux sont succinctement décrits et apportent une visibilité sur les investissements publics et privés dans les territoires à destination des membres et abonnés. 11 éditions par an, envoyées avec la newsletter

33

RENCONTRES ET ANIMATION DE L’ASSOCIATION EN 2016

34

Comité Directeur (CODIR)

Le Comité Directeur (CODIR) s’est réuni à deux reprises en 2016.

Mardi 21 juin, les représentants de la filière de la Construction se sont retrouvés pour la réunion du Comité

Directeur de la Cellule Economique Régionale de la Construction (CERC) dans les locaux de la Fédération

Française du Bâtiment (FFB) des Pays de la Loire à Saint Herblain.

Une nouvelle fois, la participation des membres a été

importante et la salle du conseil a affiché

complet. Tous les présidents des organisations

professionnelles étaient présents autour de Monsieur

Jean Christophe LOUVET, président de la CERC et

président de la Fédération régionale des Travaux

Publics (FRTP) : Monsieur Louis RICHARD, président de

la Fédération Française du Bâtiment des Pays de la

Loire, Monsieur Michel BROCHU, président de la

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), Monsieur

Philippe CHOQUET, président de la Fédération Ouest des Sociétés Coopératives et

Participatives de Production (SCOP) du BTP et Monsieur Patrick LECOMTE, président

de la délégation régionale de l’Union Nationale des Industriels des Carrières et des

Matériaux (UNICEM). Pour l’Etat, Monsieur Pascal SEGUIN, directeur régional de

l'INSEE, Madame Isabelle VALADE, cheffe du service Intermodalité, aménagement et

logement à la DREAL, et Monsieur Yann SICAMOIS, chef du service Etudes à la

DIRECCTE, ont participé à la réunion. Madame Dominique BIRRIEN représentait

l'Agence de l'Environnement de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).

Cette rencontre a été l’occasion de faire un bilan sur l'activité de l’association avec l’examen du rapport

d’activité 2015 et une présentation des projets 2016.

Un tour de table très complet de la conjoncture a été mené permettant de mettre en lumière les quelques

éléments d'optimisme constatés lors du 1er semestre, mais aussi de souligner les difficultés toujours très

grandes auxquelles les entreprises restent confrontées. Une synthèse de ce tour de table a été réalisée et

diffusée auprès des pouvoirs publics.

La matinée s’est poursuivie avec la présentation du

projet SMILE (SMarts Ideas to Link Energies) par

Monsieur Laurent GERAULT, Conseiller régional en

charge de la Transition énergétique, du Logement et

de la Croissance, nommé à la CERC par Monsieur

Bruno RETAILLEAU, Président du Conseil régional des

Pays de la Loire.

Cette réunion a aussi été l’occasion

d’accueillir Monsieur Philippe LAMBERT, directeur

régional de la Caisse des Dépôts, en tant que nouveau

membre de la CERC. L’adhésion du Crédit Industriel et

Commercial Ouest (CIC Ouest) à la CERC a été

également votée par les membres réunis.

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Comité Directeur (CODIR)

La deuxième réunion du CODIR s’est tenue le 9 décembre 2016 dans les locaux du Centre Hospitalier

Universitaire (CHU) de Nantes. Comme en juin, la participation des membres a été assidue avec un ordre

du jour particulièrement chargé (réunion statutaire, tour de table de conjoncture) mais aussi inédit avec

des présentations consacrées au domaine de la santé, donneur d’ordres important pour la filière de la

Construction. La présentation du futur projet de CHU de Nantes a ainsi donné la mesure d’un

investissement que l’on peut qualifier de hors-normes.

L’Agence Régionale de Santé (ARS) est intervenue pour faire un état des lieux des investissements en Pays

de la Loire avec Monsieur Pascal DUPERRAY, directeur de l’accompagnement et des soins, et Monsieur

Bernard PRUDHOMME-LACROIX, chargé de mission investissements immobiliers sanitaires et médico-

sociaux.

La présentation du projet de nouveau CHU de

Nantes a été effectuée par Madame Laetitia

MICAELLI-FLENDER, Directrice du Pôle

Investissements et Chef de projet du nouvel

hôpital, et Monsieur Fabrice DEL SOL,

Directeur des travaux, des techniques et du

service numérique au pôle Investissements.

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Comité Directeur (CODIR)

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Bureau

Les membres du bureau ont été réunis à deux reprises au cours de l’année 2016

La première réunion du Bureau de l’année 2016 a eu lieu

le 5 mars à la Fédération régionale des Travaux Publics

(FRTP) à Nantes. Au-delà du tour de table de

conjoncture, le Bureau a été l’occasion d’une

présentation très détaillée de l’étude annuelle réalisée

par BTP Banque sur la situation financière des

entreprises par Monsieur Philippe GHAZARIAN.

La deuxième réunion s’est tenue le 23 octobre,

au Centre des Expositions d’Angers à l’occasion

des Olympiades des métiers (sélections

régionales). Deux interventions étaient au

programme : d’une part, la présentation de la

nouvelle étude BTP Banque (à peine quelques

jours après sa présentation nationale) par

Monsieur Philippe GHAZARIAN, et d’autre part,

une présentation de la prestation de service

international et l’action des services de l’Etat

face à la question des travailleurs détachés par Monsieur

Olivier ASSAILLY, responsable de l'unité régionale d'appui

et de contrôle du travail illégal au sein de la DIRECCTE des

Pays de la Loire.

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La Région des Pays de la Loire désigne ses représentants à la CERC

Début avril 2016, Monsieur Bruno RETAILLEAU, Président du Conseil régional des Pays de la Loire, a adressé

un courrier informant Monsieur Jean Christophe LOUVET, Président de la Cellule Economique Régionale de

la Construction (CERC), de sa décision de désigner trois nouveaux conseillers régionaux pour siéger au sein

de notre organisme :

Monsieur Laurent GERAULT, Conseiller régional, Vice-président Environnement, Transition

énergétique et Croissance verte de la commission « Territoires, ruralité, santé, environnement,

transition énergétique, croissance verte et logement » (Maine-et-Loire)

Monsieur Paul JEANNETEAU, 5e Vice-président, Président de la commission « Entreprises,

développement international, tourisme, innovation, enseignement supérieur et recherche »

(Maine-et-Loire)

Madame Anne BEAUCHEF, Conseillère régionale membre de la commission « Territoires, ruralité,

santé, environnement, transition énergétique, croissance verte et logement » (Sarthe).

Le nouvel exécutif régional a fait du soutien à l’activité de la Construction une des priorités de son

action. C’est dans cette optique que s’inscrivent notamment l’organisation du grenelle régional de

l’Apprentissage ou encore l’annonce de l’élaboration d’un schéma routier régional. La CERC des Pays de la

Loire est très heureuse d’accueillir les nouveaux représentants de l’assemblée régionale.

75 ans de l’UNICEM

En novembre 2016, l’UNICEM, membre fondateur de la CERC, a tenu son assemblée générale et célébré ses 75 ans dans le cadre magnifique de l’Abbaye de FONTEVRAUD. Pour cette réunion d’anniversaire, l’UNICEM a organisé une après-midi d’interventions et d’échanges consacrée à l’histoire et à la prospective. Pierre-Yves LE FOLL, directeur de la CERC, est intervenu à cette occasion pour retracer les évolutions du secteur de la Construction dans la région des Pays de la Loire depuis l’après-guerre et tracer quelques grandes perspectives d’avenir (démographie, économie).

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Participations à des manifestations et réunions diverses

La CERC a participé tout au long de l’année 2016 à de nombreuses manifestations et réunions parmi lesquelles on peut noter les suivantes : le club conjoncture de l’INSEE (chaque trimestre), la commission rénovation de l’habitat privé de la DREAL, la réunion annuelle de la Banque de France consacrée au bilan économique et aux perspectives pour l’année.

En 2016, la CERC a également été présente au 77e Congrès de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) à Nantes.

En janvier 2016, la CERC est intervenue devant le CA de Novabuild pour présenter la structure et fait un point sur le poids de la filière et la conjoncture.

Communication, réseaux sociaux

Première CERC à se lancer sur Twitter à la fin de l’année 2014, la CERC des Pays de la Loire a été active

sur ce réseau social leader tout au long de l’année 2016.

Pour la CERC, la présence sur Twitter présente deux intérêts majeurs : d’une part, le réseau Twitter est

un outil de veille d’une très grande efficacité et constitue un incontestable apport pour l’activité de

veille, mission majeure de la cellule ; d’autre part, la présence sur Twitter - réseau suivi par des

nombreux acteurs intéressés par la Construction et l’économie - est un facteur de notoriété tout à fait

significatif.

A la fin de l’année 2016, la CERC comptait ainsi plus de 800 abonnés parmi lesquels de nombreux

partenaires et acteurs majeurs : collectivités, acteurs financiers, organisations professionnelles,

entreprises, experts,….

Réseau des CERC

En 2016, plusieurs journées de réunions (directeurs/pôles de compétences) des CERC ont été

organisées à Paris.

Le 15 novembre 2016, Jean Christophe LOUVET et Pierre-Yves LE FOLL ont participé au comité

consultatif du GIE-Réseau des CERC organisée à la Fédération Française du Bâtiment à Paris sous la

présidence de Jacques CHANUT.

La CERC des Pays de la Loire est particulièrement mobilisée sur les pôles de compétences suivants :

Bâtiment durable, Investissement des Collectivités locales, Tableau de bord Travaux publics durables,

Emploi, Comptes de production.

Le réseau des CERC a pour fonction de proposer une animation technique collaborative entre les

équipes régionales des CERC.

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2018 : démarrage des travaux d’un grand projet

9.9 km de tracé 19 stations dont 2 à restructurer 18 nouvelles rames de 30m de long et une capacité de 210 passagers par rame 1 pont à construire sur la Maine 2 parkings-relais créés sur les secteurs Beaussier et Montaigne, 1 parking aménagé sur le secteur Monplaisir 80 % de la ligne végétalisée 245 millions d’euros HT (valeur 2014) 36 millions d’euros de subven-tions attendues de l’État, de la Région et de l’Europe

CELLULE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE DE LA CONSTRUCTION DES PAYS DE LA LOIRE

10 Bd Gaston Serpette BP 23202

44032 NANTES Cedex 1 02 51 17 65 54 02 51 11 02 50

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Membre du réseau national des CERC