INSTITUT FRAN Ç AIS DE L A M O D E LA LETTR E ÉCONOMIQUE, JANVIER 2008 - n°155

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SPÉCIALISÉ SUR LES FIBRESNATURELLES…

Souvent associé à la Chine, l'Inde et la Russiesous l'appellation d'économies émergentes, leBrésil ne connaît toutefois pas de performanceséconomiques comparables à celles de cesautres pays. Son Produit Intérieur Brut n'a, eneffet, progressé "que" de 3,7 % en 2006, contre6,7 % au minimum parmi ces nouveauxacteurs. La bonne tenue de la consommationdes ménages n'a donc pas pleinement profité àl'économie brésilienne, en partie à cause del'appréciation du real qui rend plus attractifs lesproduits importés.Le secteur textile brésilien possède un poidsimportant dans l'industrie du pays, puisqu'ilemploie environ 330 000 personnes. Il reposehistoriquement sur l'exploitation desimportantes ressources cotonnières du pays. Lesfibres naturelles (coton, laine, lin et chanvre)représentaient en 2006 près de 75 % de laproduction nationale (contre 4 % pour les fibresartificielles et 21 % pour les fibressynthétiques). Le Brésil est encore à ce jour lecinquième producteur mondial de coton.

…LE SECTEUR EST PÉNALISÉ PARL'APPRÉCIATION DU REAL

Cette dotation en fibres naturelles n'empêchecependant pas le Brésil de subir en 2007 - etcontrairement aux années précédentes - undéficit commercial dans le secteur textile. Eneffet, si les exportations de fibres et tissus decoton dépassent de beaucoup les importations,le pays est en revanche largement tributaire deslivraisons étrangères pour les textilessynthétiques. Au niveau global, les importationstextiles ont augmenté de 39 % en 2006 (etdemeurent encore sur ce rythme de croissanceen 2007) alors que dans le même temps lesexportations diminuaient de 3 %. L'appréciationdu real (+ 17 % par rapport au dollar l'andernier et près de + 100 % depuis l'investituredu Président Lula en 2003) explique en grandepartie ces difficultés croissantes à l'export.Désormais, le Brésil trouve surtout desdébouchés sur le continent américain :l'Amérique latine et les Caraïbes concentraient48,1 % des exportations en 2006, les Etats-Unis 20,6 %.

FRANCK DELPALfdelpal@ifm-paris.com

POINT PAYS :LE BRÉSIL TEXTILE

CHIFFRES-CLÉS 2006 :

Population : 183 millions d'habitantsNombre d'emplois dans le secteur textile-habillement : 1,5 millions de personnesExportations françaises textile-habillement vers le Brésil : 19 millions d'eurosImportations françaises textile-habillement depuis le Brésil : 23 millions d'euros

1,22,6

10,2

0,11,2 1,6

0,0

8,3

FILS TISSUS AUTRES (linge

de maisoncompris)

TISSUS MAILLE

20052006

TOTAL TEXTILEIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DUBRÉSILEN MILLIONS D’EUROS

20,6% 18,6%9,0%

1,3%

48,1%

AMERIQUE

LATINE ETCARAÏBES

ETATS -

UNIS

ASIE U.E AFRIQUE

TEXTILE :LES PREMIERS CLIENTS DU BRESIL EN 2006EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DU BRESIL DANS LES EXPORTATIONSMONDIALES DE TEXTILEEN % DES VALEURSO.M.C.

0,6%0,6% 0,6% 0,6%

0,5%0,6%

0,6%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2,5

0,9

4,9

1,61,0

7,3

LINGE DEMAISON

TISSUS DECOTON

FILS DE COTON

20052006

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDU BRÉSILVENTILATION DES PRINCIPAUX POSTESEN MILLIONS D'EUROS

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HABILLEMENT

L'ÉTABLISSEMENT DE QUOTAS SUR LESIMPORTATIONS CHINOISES…

Le secteur de la confection est également trèsdéveloppé au Brésil, puisqu'il emploie environ1,2 million de personnes. Les productions dupays sont essentiellement orientées vers lemarché intérieur, le Brésil n'ayant pas de fortespositions sur les marchés internationaux : il nereprésentait que 0,1 % des exportationsmondiales d'habillement en 2006. Lesexportations brésiliennes - composées à 53 %de vêtements maille et à 47 % de vêtementschaîne et trame - restent principalementdestinées au continent américain, etnotamment aux Etats-Unis (31,4 % deslivraisons).L'appréciation du real brésilien - qui renchéritles exportations et diminue le coût des biensimportés -, ainsi que la concurrence accrue desproducteurs chinois, ont pesé sur l'activité desconfectionneurs. Aussi, les autorités chinoiseset brésiliennes ont signé un accord sur la miseen place d'un système temporaire de quotas surhuit catégories de produits. Cette mesure,négociée en mars 2006, prendra fin au 1erjanvier 2009.

…N'A PAS PERMIS DE CONTRECARRERLEUR AFFLUX

Ce système de protection n'a pas suffi pourlimiter la poursuite de la percée des productionschinoises sur le marché brésilien. En 2006, 53 %des vêtements importés par le Brésilprovenaient de l'Empire du Milieu et 78 % del'ensemble asiatique. Au niveau global, lesimportations brésiliennes ont bondi de 53 % en2006 et de 45 % sur les onze premiers mois de2007. Un important déficit de la balancecommerciale résulte de ces évolutions ; d'autantque sur le segment du vêtement maille, où leBrésil dispose pourtant d'un savoir-faire établi(notamment sur le balnéaire), les importationsdépassent les exportations pour l'année 2007.L'industrie brésilienne de l'habillement connaîtdonc des difficultés qui pourraient peser sur sesperformances dans les prochaines années. Letaux de change entre le dollar et le realconstituera vraisemblablement un handicappour le développement à venir de la confectionbrésilienne. Les entreprises peuvent cependantcompter sur un marché intérieur important etdynamique, si elles parviennent à résister àl'afflux des produits venus d'Asie.

POINT PAYS :LE BRÉSIL

3 2

8

5

VÊTEMENTS MAILLE ET BONNETERIE

VÊTEMENTS CHAINE ET TRAME

20052006

TOTAL HABILLEMENTIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDU BRÉSILEN MILLIONS D’EUROS

31,4%

24,2%

2,5% 2,5%

33,3%

AMERIQUE LATINE

ET CARAÏBES

ETATS-UNIS UNION

EUROPÉENNE

AFRIQUE ASIE

HABILLEMENT :LES PREMIERS CLIENTS DU BRÉSIL EN 2006EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DU BRÉSIL DANS LES EXPORTATIONSMONDIALES D’HABILLEMENTEN % DES VALEURSO.M.C.

0,1% 0,1% 0,1%0,1%

0,1%0,1%

0,1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0,90,3

0,80,3

3,9

2,2

TEE-SHIRTS ET

MAILLOTS DECORPS

BAS ET COLLANTS SURVETEMENTS,

MAILLOTS DEBAINS, CHAINE ET

TRAME

2005

2006

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDU BRÉSILVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D'EUROS

FRANCK DELPALfdelpal@ifm-paris.com