38
2008 – Cardinem / Agrocampus. Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ? - Rennes, le 13 mars 2008 - Projet « Traçabilité Amont » Projet « Traçabilité Amont » 14h à 15h30 Traca_cfia_1303_v2.1.p pt avec et

Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

  • Upload
    suchi

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

avec. et. Projet « Traçabilité Amont ». Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?. - Rennes, le 13 mars 2008 -. 14h à 15h30. Traca_cfia_1303_v2.1.ppt. Agenda de la conférence. 14h00 : Accueil des participants Quelles attentes des Industriels ? - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

2008 – Cardinem / Agrocampus.

Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- Rennes, le 13 mars 2008 -

Projet « Traçabilité Amont » Projet « Traçabilité Amont »

14h à 15h30

Traca_cfia_1303_v2.1.ppt

avec et

Page 2: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 2 -

Agenda de la conférence

• 14h00 : Accueil des participants Quelles attentes des Industriels ? Jean-Pierre MARTIN, Président de la Commission Traçabilité Logistique ABEA

• 14h20 : Enjeux de la traçabilité et de la collaboration amont Résultats de l’étude CARDINEM – AGROCAMPUS – ABEA Pierre GUEGUEN,  Directeur Associé Cardinem Vincent HOVELAQUE, Enseignant-chercheur Agrocampus Rennes Josselin SAGALA, Elève-ingénieur Agrocampus Rennes

• 14h40 : Illustrations de trois prestataires / industriels    Table-ronde avec les intervenants IBM  et un partenaire industriel : La RFID Isatech et un partenaire industriel : Approche Qualité Créativ I.T. et un partenaire industriel : Approche traçabilité Modérateur : Thierry BESSE, Secrétaire général ABEA

• 15h15 : Conclusion et Perspective d’une coopération prestataires/éditeurs/Industriels

Jean-Pierre MARTIN

Page 3: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 3 -

Agenda de la conférence

• 14h00 : Accueil des participants Quelles attentes des Industriels ? Jean-Pierre MARTIN, Président de la Commission Traçabilité Logistique ABEA

• 14h20 : Enjeux de la traçabilité et de la collaboration amont Résultats de l’étude CARDINEM – AGROCAMPUS – ABEA Pierre GUEGUEN,  Directeur Associé Cardinem Vincent HOVELAQUE, Enseignant-chercheur Agrocampus Rennes Josselin SAGALA, Elève-ingénieur Agrocampus Rennes

• 14h40 : Illustrations de trois prestataires / industriels  Table-ronde avec les intervenants IBM  et un partenaire industriel : La RFID Isatech et un partenaire industriel : Approche Qualité Créativ I.T. et un partenaire industriel : Approche traçabilité Modérateur : Thierry BESSE, Secrétaire général ABEA

• 15h15 : Conclusion et Perspective d’une coopération prestataires/éditeurs/Industriels

Jean-Pierre MARTIN

Page 4: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 4 -

Présentation de l’ABEA

• L’ABEA, c’est : 120 adhérents qui représentent aujourd’hui 300 sociétés.

Plus de 50 000 salariés et + 14 Md d’euros de chiffre d’affaires

• MISSIONS : Recueillir les attentes et avis des dirigeants des IAA.

Animer des actions d’entreprises avec nos partenaires.

• Exprimer les positions des adhérents et lobbying. Réaliser des études, des actions de formation à destination du public et des entreprises.

Page 5: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 5 -

Commissions ABEA et leurs présidents

Accès aux marchés :

Traçabilité logistique : Jean Pierre MARTIN Transport IAA : François SCHLIENGER

Nutrition Santé * : Monique LENORMAND

Commerce, Marketing : * Christian GUYADER

Innovation :

L’Aliment demain : Michel HOUDEBINE

Emploi et compétences :

Santé, Sécurité du travail *: Yves FANTOU

Emploi et formation **: & Information sur nos métiers*: Pierre IMHOFF

Equal Compétences séniors :Gérard PERROUD

Développement Durable :

Froid industriel *: Michel MAGUEUR

Energie* et Développement durable : Jean-Marc FLEUROT

Valorisation des déchetsJean-Luc HARDY

Conseil Administration

Christian TACQUARD

Jean-Bernard SOLLIEC

Page 6: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 6 -

Agenda de la conférence

• 14h00 : Accueil des participants Quelles attentes des Industriels ? Jean-Pierre MARTIN, Président de la Commission Traçabilité Logistique ABEA

• 14h20 : Enjeux de la traçabilité et de la collaboration amont Résultats de l’étude CARDINEM – AGROCAMPUS – ABEA Pierre GUEGUEN,  Directeur Associé Cardinem Vincent HOVELAQUE, Enseignant-chercheur Agrocampus Rennes Josselin SAGALA, Elève-ingénieur Agrocampus Rennes

• 14h40 : Illustrations de trois prestataires / industriels  Table-ronde avec les intervenants IBM  et un partenaire industriel : La RFID Isatech et un partenaire industriel : Approche Qualité Créativ I.T. et un partenaire industriel : Approche traçabilité Modérateur : Thierry BESSE, Secrétaire général ABEA

• 15h15 : Conclusion et Perspective d’une coopération prestataires/éditeurs/Industriels

Jean-Pierre MARTIN

Page 7: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 7 -

Déroulement de l’étude Un projet d’identification et de mesure des gains potentiels sur la traçabilité amont

• Une problématique générale vaste mais clairement identifiée Quels outils/méthodes mettre en place en amont pour améliorer la relation fournisseur/iaa

avec des réponses en termes d'enjeux (gains/coûts)?

Trois axes privilégiés d’analyse : Achats, qualité, système d’information (logistique d’appro)

Plusieurs angles complémentaires : bibliographie + validation/mesures par les acteurs industriels + retour d’expérience

• Un projet volontairement structuré en trois phases par les partenaires ABEA / CARDINEM / AGROCAMPUS

Phase 1 : pré-diagnostic pilote

– enquête ciblée sur un nombre limité d’IAA

– premières pistes de gisements de valeur

Phase 2 : approfondissement de la phase 1

– bibliographie (traçabilité, collaboration amont, secteurs,...)

– enquête élargie à tous les membres ABEA

Phase 3 : validation et communication (document de synthèse)

Page 8: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 8 -

Les caractéristiques de la filière agro alimentaireGMSIAAFournisseurs Clients

70% des flux70% des flux

30% des flux30% des flux

Outils : GS1-128, EDI, GSDN,...Interlocuteurs : GS1, TraceOne,...

•Crises •OGM•Allergies•Santé•Innovation•...

Outils :...Interlocuteurs : ...

•Innovation, traça•Q / P / D

•Innovation, traça•Q / P / D

Page 9: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 9 -

Principaux résultats (1/4) La traçabilité : une mise en œuvre hétérogène en terme d’outils

• Un constat : les entreprises investissant le plus dans les NTIC sont celles qui sont les plus rentables…

• Les investissements des IAA : Coût SI / CA : souvent inférieur à 0.3% CA, contre 0.5% pour le reste des PME françaises

Coût SI / Investissements : seulement 12% pour les NTIC contre 18% pour les autres PME françaises

Industries Taux d ’équipement en outil informatisé de

traçabilité

Industrie des corps gras 100%

Industrie des poissons 79%

Travail des grains et produits amylacés

76%

Industrie des viandes 72%

Fabrication d’aliments pour animaux

70%

Industrie des fruits et légumes 67%

Industrie laitière 65%

Industrie des boissons 63%

Autres industries alimentaires 60%

Les IAA sont globalement sous-équipées, bien que les enjeux soient de

taille

Les IAA sont globalement sous-équipées, bien que les enjeux soient de

taille

Page 10: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 10 -

Principaux résultats (2/4) Marquage, EDI et transport : mature sur l’aval mais pas sur l’amont

• Les solutions sont bien déployées en aval... Existence d’autres axes d’amélioration : Cf Tableau : échanges

pratiqués par ceux utilisant les Echanges Electroniques Professionnels

Une réception avec un couple GS1 128 – DESADV prend :

– Environ 1 heure si code fonctionnel

– Au minimum 2 heures sinon

En aval, seuls 1/8 des industriels utilisant le couple GS1 128-DESADV le font efficacement

Selon GS1, la fluidification de la chaine logistique grâce au couple GS1 128 – DESADV permet un gain d’environ 1€/palette : 0,5% de gains sur les coûts logistiques (600 km frais)

Des gains de plus en plus évidents : en 2006, selon GS1, environ 80% des messages EDI étaient intégrés sans ressaisies

• ... mais ce n’est pas le cas en amont Faible utilisation du standard GS1 – 128

Peu d’échanges EDI (Achat EDI : 6% ; Achats via e-commerce : 17%)

• Une translation difficile... Confirmée par enquête/biblio/prestataires

Source : GS1 EDI Web EDI

Commande 93% 86%

Avis d’expédition 63% 41%

Facture 55% 32%

Fiche produit 16% 12%

Page 11: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 11 -

Principaux résultats (3/4)

Achats : vecteur de gains importants... sous-exploités

• Selon l’INSEE, le CA achats est un enjeu majeur Les achats de matières premières représentent 48% du CA

Les achats de marchandises représentent 8% du CA

• Au contraire de la fonction commerciale, la fonction achats semble avoir été laissée pour compte :

Très peu informatisée (66%, à comparer aux 94% de la comptabilité ou 82% des ventes)

Une utilisation de l’EDI pour la vente plus diffusée (30% des entreprises agroalimentaires de plus de 10 salariés, et 70% des entreprises vendant à la grande distribution), contre seulement 6% des entreprises utilisatrices pour leurs achats (et des taux d’utilisation supérieurs à 0% pour des taches administratives).

• Au contraire de l’aval, les cahiers des charges amont sont très peu utilisés Ou sur quelques produits

Bien que les gains sont perçus, le déploiement est limité par la difficulté de rédaction.

• Les critères de choix de fournisseurs sont à étendre Relèvent plus des approvisionnements (choix de produits, modalités de livraisons, paiements)

Que d’une stratégie achats (proposition de fonctionnalités supplémentaires à celles du produit : création d’un partenariat innovation, analyses qualité, garantie de livraison)

Page 12: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 12 -

Principaux résultats (4/4) Qualité : en manque de transversalité et communication

• Très peu d’informations sont échangées entre fournisseurs et industriels Les exigences sont communiquées sous des formes diverses :

– Peu de cahiers des charges

– Utilisation plus généralisée de fiches techniques

Les analyses sont faites chez le fournisseur mais pas communiquées (effet de double analyses)

• Les moyens de communication utilisés sont... Souvent informatisés (mails)

Rarement automatisés (pas de norme)

• Et pourtant, chacun s’accorde à ce que le déplacement de certains contrôles qualité vers l’amont permette de ...

Mieux Impliquer les fournisseurs

Améliorer la relation de confiance

Augmenter la prévention des problèmes sur les produits finis (traçabilité globale)

Diminuer des charges pour les industriels

Page 13: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 13 -

Les préconisations : gestion de l’information …et de sa communicationLes solutions à mettre en oeuvre sont connues et largement éprouvées

• Nous recommandons de déployer les solutions utilisées par ailleurs Pour les échanges normalisés (normalisable) : l’EDI

– Message DESADV : prévision des réceptions, acquisition d’informations facilitées

autant que possible : Mettre en oeuvre un marquage standardisé

– GS1 128 : indication SSCC, DLC / DLUO, ...

remarque : une partie des fournisseurs des IAA, qui traitent directement avec les GMS, ont déjà mis en place avec succès de tels outils

• Mettre en œuvre d’autres solutions, innovantes pour certaines, mais largement diffusées dans d’autres secteurs pour d’autres

Catalogues électroniques? GED? : fiabilité de l’information, diffusion de l’information?

RFID : marquage permettant de développer des applications propres entre les partenaires

L’utilisation de LIMS (Laboratory Information Management System) améliore la gestion des analyses, des résultats …

Page 14: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 14 -

Les solutions à mettre en œuvre du côté des métiers

De nombreuses pistes d’amélioration et de gains en achats• En plus des critères habituels (coûts, quantité, délai), les fournisseurs

pourraient, selon l’étude : Être force de proposition : soumettre des innovations, ...

Fournir autant que possible des analyses qualité

– Sur leur réalisation (sont-elles faites ?)

– Sur leur communication (Quels sont les résultats ?)

• Il faudrait tendre vers une standardisation et un usage collectif des procédures / moyens

Les cahiers des charges permettent une meilleure définition des exigences :

– En interne : entre les différents services de l’entreprise (achats, qualité, réception, production, marketing)

– En externe : envers les fournisseurs, les clients

Bonnes pratiques : permettent de visualiser les enjeux, et le moyens à mettre en oeuvre pour les récupérer

GIE achats – centrales d’achats de certains intrants : pour diminuer le coût d’achat de certains intrants

• Vers plus de dématérialisation des procédures Places de marché (Augmentation du pouvoir de négociation par une mise en concurrence

élargie)

Usage des messages standardisés en EDI : message ORDERS

Nous proposons que les adhérents de l’ABEA réfléchissent ensemble à la meilleure utilisation des ces solutions innovantes et porteuses de gains identifiés

Nous proposons que les adhérents de l’ABEA réfléchissent ensemble à la meilleure utilisation des ces solutions innovantes et porteuses de gains identifiés

Page 15: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 15 -

Agenda de la conférence

• 14h00 : Accueil des participants Quelles attentes des Industriels ? Jean-Pierre MARTIN, Président de la Commission Traçabilité Logistique ABEA

• 14h20 : Enjeux de la traçabilité et de la collaboration amont Résultats de l’étude CARDINEM – AGROCAMPUS – ABEA Pierre GUEGUEN,  Directeur Associé Cardinem Vincent HOVELAQUE, Enseignant-chercheur Agrocampus Rennes Josselin SAGALA, Elève-ingénieur Agrocampus Rennes

• 14h40 : Illustrations de trois prestataires / industriels  Table-ronde avec les intervenants IBM  et un partenaire industriel : La RFID Isatech et un partenaire industriel : Approche Qualité Créativ I.T. et un partenaire industriel : Approche traçabilité Modérateur : Thierry BESSE, Secrétaire général ABEA

• 15h15 : Conclusion et Perspective d’une coopération prestataires/éditeurs/Industriels

Jean-Pierre MARTIN

Page 16: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 16 -

IBM aujourd’hui

ST NAZAIR

ENANTES

RENNES

ANGERS

TOURS

ORLEANS

NantesRennesAngers

300 employees100 dedicated to Business

Services

St NazaireToursOrléans

Revenues in 2006

Services

Hardware

Software

Global Financing

IBM maintain deep roots locally and leverage its multinational presence

Pour IBM, l’innovation est à l’intersection de l’invention

technologique et de la connaissance métier de ses

clients.

Carine Rochard, IBM France – Solutions Innovantes Métier Distribution [email protected] – GSM : 06 82 82 22 29

Page 17: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 17 -

la Distribution aujourd’hui …

Innovations prioritaires identifiées : Renforcer les capacités de

collaboration en interne et en externe

Innover en matière de modèles d’affaires et de processus métier

Capitaliser sur le patrimoine informationnel pour optimiser les activités

Croissance

Demande historique

Demande émergente

Positionnement prix

PRODUCTEURS FOURNISSEURS

FONCTIONNELS

Marque CLIENTS

FOURNISSEURS DE SERVICES

NEGOCIANTSGROSSISTES

DISTRIBUTEURS

Connection universelle Intégration données

& systèmesStandards ouverts

Externalisation des processus

ACTEURSACTEURS

Consommateur

Page 18: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 18 -

Du cash pour investir ….

Le concept de mutualisation développé par KeyMRO permet de:- Générer des économies durables pour les clients.- Sécuriser les solutions achats.- Associer les fournisseurs au processus d’amélioration continue.- Intégrer plus rapidement de nouveaux groupes clients.

Page 19: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 19 -

Dans la traçabilité, à base de RFID …

Intégrationapplicative

Répertoire des objets tracés

Serveur de site local

Applications de gestion

de l’entreprise

Lecteurs et

antennes RFID

Contrôleur frontal

Objets tracés par étiquettes

RFID

Administration des systèmes

Sécurité et confidentialité des données

Partenaire Partenaire

Partenaire

Partenaireou application

existantePartenaire

Page 20: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 20 -

LES REPONSES IDENA : UNE PRODUCTION SECURISEE DE L’ENTREE A LA SORTIE

Page 21: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 21 -

Présentation synthétique Isatech – AES Chemunex

• 25 ans d’existence dans le Grand-Ouest

• Mise en place d’ERP dans l’agro-alimentaire et fournisseur de la Grande Distribution

• Plus d’une centaine de client dans l’agro-industrie

• 8 millions d’euros de CA, 75 personnes

• Spécialités : logistique, EDI, traçabilité,…

• 28 ans d’innovation en microbiologie industrielle, vétérinaire et clinique

• Conception, développement, production et vente d’équipements et réactifs dédiés à l’analyse de contaminants microbiens : bactéries, virus, prions…

• Présence sur les 5 continents (6 filiales étrangères, 80 distributeurs)

• 75 millions d’euros de CA, 480 personnes

• Credo : qualité produits et service client

Page 22: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 22 -

Présentation synthétique Isatech – AES Chemunex

• Christophe Jourdan, Isatech : Directeur des solutions sectorielles

Pourquoi Isatech s’intéresse à ce groupe de travail : Relation amont, contrôle qualité

Recherche de la traçabilité totale

Système d’information étendu aux laboratoires externes, aux fournisseurs

Echange de données

Accélération et maîtrise des flux d’information

• Guillaume Romestant, AES Chemunex : Directeur Commercial

Pourquoi AES Chemunex s’intéresse à ce groupe de travail : Relation amont, contrôle qualité

Acteur international des solutions de contrôle qualité en microbiologie industrielle

Recherche de la performance, sensibilité, rapidité des résultats de contrôle

Amélioration du service : mieux répondre aux préoccupations de réactivité et de productivité des industriels

Amélioration de l’intégration et de la productivité des laboratoires internes.

Page 23: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 23 -

Groupe de travail : Relation amont, contrôle qualité

• Le contexte : L’augmentation du volume des données acquises, liée à la complexité croissante des produits

et des contrôles Externalisation des contrôles ? Ou laboratoires internes ? Solution mixte ?

• Les enjeux : Libération plus rapide des lots : amélioration du BFR Recherche de productivité du service qualité Réactivité dans le cadre d’un blocage de lot Traçabilité complète dans le système d’information de l’industriel Fluidification des relations avec les laboratoires externes Fluidification des relations avec le service Approvisionnement / Réception

• Les pistes de réflexion : Pilotage et anticipation des contrôles dans la chaîne d’approvisionnement (Quels

outils ? Le Workflow) Les échanges de données avec les fournisseurs, avec les laboratoires

– Les nouveaux supports : XML, portails, RFID, EAN128 Historisation et exploitation des données du contrôle qualité :

– Statistiques– Évaluation fournisseur– Rappel

Page 24: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

Qubes, l’approche processus pour construire votre M.E.S. « sur mesure »

Adapter le Qubes à votre fonctionnement

1 2 3

Modéliser vos processus

opérationnels

Exécuter avec des interfaces

personnalisées

Analyser, suivre décider

L’offre Qubes

Page 25: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

Suivi deséquipements

récupérationautomatique

Interfaceutilisateurssimplifiée

Qubes pour suivre la production en temps réel

Page 26: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

Traçabilité instantanée des lots

Traçabilité amont et aval

Page 27: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

Plus de 100 clientsIls nous font confiance

AgroalimentaireAgroalimentaire

ServicesServices

IndustrieIndustriePharmacie - ChimiePharmacie - Chimie

Page 28: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

GELAGRI ESPAGNE• Filiale de GELAGRI BRETAGNE• ( groupe COOPAGRI BRETAGNE )• Usine de surgélation de légumes méditerranéens• 1 ligne de surgélation• Chambre de stockage• Démarrage Mai 2007

OBJECTIF :

Assurer un approvisionnement régulier en légumes traçés

Page 29: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

Objectif du S.I.

• Réceptionner les légumes frais

• Tracer les lots dans le process

• Gérer la qualité produit

• Gérer le Stock palettes

• Communiquer avec l’ERP (JDE)

Page 30: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

Choix de QuBES

• Modéliser nos processus métier

• Historiser les processus

• MES + Gestion d’entrepôt

• Coût

• Version Espagnole

Page 31: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

Processus Réception-Agréage

• Échantillonnage• Saisie des résultats

- calcul du poids net à payer

- répartition par code qualité

• Lien de traçabilitélot fournisseur - lot réception

lot réceptionné - lot stock

• Saisir des info de réception

• Position de stock Légume Frais

• Envoi des éléments nécessaires au paiement fournisseur

Page 32: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

LOGIGRAMME

Page 33: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?
Page 34: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

Processus Pointage Surgelé

• Création N°Palette :– Code Article– N° de Lot– Poids– Date/Heure– N° RIME– …

• Référencement

• Traçabilité

avec lot de Frais

• Traçabilité dans le Frigo

• Traçabilité Expédition

Page 35: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?
Page 36: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?
Page 37: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 37 -

Agenda de la conférence

• 14h00 : Accueil des participants Quelles attentes des Industriels ? Jean-Pierre MARTIN, Président de la Commission Traçabilité Logistique ABEA

• 14h20 : Enjeux de la traçabilité et de la collaboration amont Résultats de l’étude CARDINEM – AGROCAMPUS – ABEA Pierre GUEGUEN,  Directeur Associé Cardinem Vincent HOVELAQUE, Enseignant-chercheur Agrocampus Rennes Josselin SAGALA, Elève-ingénieur Agrocampus Rennes

• 14h40 : Illustrations de trois prestataires / industriels  Table-ronde avec les intervenants IBM  et un partenaire industriel : La RFID Isatech et un partenaire industriel : Approche Qualité Créativ I.T. et un partenaire industriel : Approche traçabilité Modérateur : Thierry BESSE, Secrétaire général ABEA

• 15h15 : Conclusion et Perspective d’une coopération prestataires/éditeurs/Industriels

Jean-Pierre MARTIN

Page 38: Quels leviers de productivité avec nos fournisseurs ?

- 38 -

Plan d’actions

• Un travail en sous-groupes, qui « éclaire » l’ABEA sur les problématiques concrètes….

Objectif : permettre de travailler conjointement sur des problématiques individuelles.

Entreprises non concurrentes

Ayant un intérêt commun sur un point précis

Constitution des groupes

– ABEA : 2-3 membres

– Prestataires : 1 membre

– Autres : 1 membre (juriste, consultant …)

• Relayé ensuite via un trravail de lobbying (communication ascendante),

Syndicat (ANIA, )

• Et via un travail de communication descendante

Ponctuellement Vers les adhérents

Et avec une structure de « Veille » permanente