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Questions Réponses 3 ans ARTY Juin 2011
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ECHIQUIER QUATUOR Le fonds "value"
Questions à Olivier de Berranger, gérant
Qu’est-ce qui différencie ARTY des autres fonds diversifiés ? ARTY recherche le rendement des entreprises, qu’il s’agisse des dividendes des actions ou des coupons des obligations. Pour cela, je dispose de toute latitude pour investir jusqu’à 50% du fonds en actions. Ce qui rend ARTY unique, c’est donc sa capacité à concilier cette recherche du rendement avec une grande liberté dans l’allocation.
Quelle place ARTY peut-il occuper dans un portefeuille ? ARTY s’insère dans notre gamme entre le fonds prudent Echiquier Patrimoine et nos fonds investis en actions. Il offre une solution patrimoniale pour apprécier un capital à moyen terme avec une prise de risque raisonnable. ARTY a donc toute sa place au cœur d’un portefeuille.
ARTY a totalement rempli son rôle patrimonial en résistant à la baisse en 2008 puis en tirant pleinement parti du rebond de 2009. Enfin, dans les marchés sans tendance que nous connaissons depuis 2010, ARTY continue à afficher des performances parmi les meilleures de sa catégorie. Cette expérience nous conforte pour les années qui viennent.
ECHIQUIER GLOBAL Les plus belles entreprises du monde
ARTY fête ses 3 ans : quel bilan tirez-vous ? Ces trois années ont démontré la pertinence de notre approche dans des configurations de marché très variées.
ARTY L a s o l u t i o n p a t r i m o n i a l e p o u r
a p p r é c i e r s o n c a p i t a l a v e c u n r i s q u e m o d é r é
+7,7%
performance annualisée depuis
le 30 mai 2008
Un fonds patrimonial
La recherche permanente de l’appréciation du capital avec une prise de risque raisonnable
Le rendement des entreprises
La sélection des meilleurs dividendes et des meilleurs coupons grâce à la connaissance approfondie des entreprises de Financière de l’Echiquier
La mobilité dans l’allocation
La liberté de faire varier le taux d’investissement en actions de 0 à 50%
*75% Eonia capitalisé + 25% DJ Eurostoxx 600. Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances passées ne doivent donc pas être l’élément central de la décision d’investissement du souscripteur : les autres éléments figurant sur les rapports de gestion associés à l’OPCVM doivent être pris en considération. Pour plus d’informations sur ARTY, nous vous invitons à vous référer au prospectus disponible sur simple demande auprès de la société de gestion au +33.(0)1.47.23.90.90 ou à contacter votre interlocuteur habituel. Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis. En revanche, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus. ARTY est autorisé à la commercialisation en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Suisse.
ARTY depuis l’origine : +25,0% Indice composite* depuis l’origine : +2,0%
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30/05/2008 30/05/2009 30/05/2010 30/05/2011