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Rapport commerces 18 01 15

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Page 1: Rapport commerces 18 01 15

Grande Enquête :

« Qu'attendez-vous des commerces à Monaco ? »

_____________________________________________

Jeune Chambre Économique de Monaco

Synthèse des résultats présentés par :

Angélique Vallée-Sygut, Directrice de la Commission Commerce 2014,

et Maximilien Duquesne,

membre de la Commission Commerce,

lors de la 2ème édition des Rencontres du Commerce

(Salon Bellevue du Café de Paris à Monaco - 15 décembre 2014)

Avec le soutien de :

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Remerciements

Nous tenons à remercier vivement S.E.M. Michel Roger, Ministre d’État, et M. Philippe Ortelli, Président de la Fédération des Entreprises Monégasques, qui nous ont apporté leur soutien. Lors de l’élaboration de cette enquête, nous avons été soucieux de réaliser un questionnaire en phase avec les préoccupations des parties prenantes : autorités et commerçants. Nous avons ainsi échangé avec différents acteurs économiques locaux qui nous ont fait part de leurs points de vue et de leurs conseils. Et à ce titre, nous remercions en particulier :

- Mme Laurence Garino, Chef de Service du Monaco Welcome & Business Office ;

- M. Philippe Clérissi, Vice-Président de la Commission « Finances et Economie Nationale » au Conseil National ;

- M. Lionel Galfré, Directeur de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études

Économiques ;

- M. Nicolas Matile Narmino, Président de l’Union des Commerçants et Artisans de Monaco, qui nous a apporté son éclairage sur la problématique des commerces et qui nous a permis de présenter les résultats de l’enquête à l’occasion de cette seconde édition des Rencontres du Commerce, organisée par l’UCAM.

Nous tenons également à remercier M. Dominique Curcio, de l’entreprise Soludoc : il nous a accompagnés tout au long du travail de mise en ligne du questionnaire puis de récupération des données. Enfin, nous remercions M. Nicola Gentile et M. Kevin Hin pour les traductions en italien et en anglais du questionnaire, ainsi que Melle Maïe Pechin pour le travail d’infographie.

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Sommaire

I. Diffusion de l’enquête : du 8 juillet au 30 septembre 2014 ............................................... 4 II. Typologie des répondants (profil personnel et profil professionnel) ................................. 6 III. « Vous et les commerces à Monaco » .............................................................................. 10 IV. « Vos attentes et vos besoins en termes de commerces à Monaco » ............................. 13 V. Conclusion ......................................................................................................................... 14 ANNEXES ................................................................................................................................... 15

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La Jeune Chambre Économique de Monaco (JCEM) a mené une grande enquête sur les commerces en Principauté, soutenue par le Gouvernement Princier et la Fédération des Entreprises Monégasques (FEDEM). Pilotée par la Commission Commerce, cette initiative de la JCEM vient d’un constat et d’une problématique économique : près de 50 000 salariés travaillent en Principauté or tous ne consomment pas (ou peu) à Monaco... comment attirer cette clientèle potentielle ?...la faire consommer davantage...en somme, générer davantage de recettes de TVA en Principauté ?... L’enquête vise ainsi à mettre en lumière des pistes d’amélioration de l’offre commerciale à Monaco. Les pendulaires et les résidents sont les principales cibles.

I. Diffusion de l’enquête : du 8 juillet au 30 septembre 2014 Le questionnaire anonyme était disponible en ligne. Il était constitué d’une vingtaine de questions articulées en 4 parties : le profil personnel, le profil professionnel, la manière de consommer à Monaco (« Vous et les commerces à Monaco »), et enfin, les attentes et les besoins en termes de commerces en Principauté. Le questionnaire excluait explicitement les commerces de bouche. Le questionnaire était disponible en trois langues : français, anglais et italien. Un visuel, également traduit dans les trois langues, accompagnait sa diffusion :

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La diffusion de l’enquête a eu lieu du 8 juillet au 30 septembre 2014 :

- La FEDEM a lancé la diffusion le 8 juillet par l’envoi auprès de ses entreprises membres d’un message électronique. Elle a procédé à un second envoi le 5 septembre. Cette relance a permis de donner un second souffle à l’enquête, en touchant notamment les personnes qui étaient en congés en juillet.

- La JCEM a également procédé à deux envois d’e-mails auprès de ses adhérents et de l’ensemble de son carnet d’adresse : le 9 juillet et le 8 septembre.

- Le Gouvernement Princier a diffusé notre enquête dans le Journal de

l’Administration (cf. annexe 1), ce qui représente 2 100 exemplaires imprimés diffusés auprès des fonctionnaires et agents de l’Etat. Cela s’est accompagné d’une mise en ligne sur le portail du Gouvernement.

- Il nous a également accordé une diffusion dans le magazine « .MC » (cf. annexe 2)

imprimé en 15 000 exemplaires diffusés auprès des résidents monégasques.

- Le site internet de la JCEM s’en est fait bien entendu le relais, ainsi que le site web du label « Monaco Welcome » (cf. annexe 3).

- La Direction du Tourisme et des Congrès nous a permis de diffuser le visuel de l’enquête sur les panneaux lumineux aux entrées de la Principauté (Boulevard d’Italie et Boulevard du Jardin Exotique) :

- Nous avons eu un très bon relais de la part de la presse avec 2 articles dans Monaco Matin (l’un en août, l’autre en septembre – cf. annexes 4 et 5) et un reportage dans Monaco Info début septembre, avec le replay disponible sur Monaco Channel.

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- Enfin, une trentaine d’affiches, au format 80×120 cm, ont été diffusées sur le Réseau Ville de la Mairie de Monaco, du 22 au 28 septembre :

Il y a eu au total 1058 participations qui ont permis de recueillir 853 questionnaires remplis entièrement (93% en français, 4% en anglais et 3% en italien): l’analyse des données a été effectuée sur les jeux de questionnaires complets. Les résultats pertinents sont présentés ci-après.

II. Typologie des répondants (profil personnel et profil professionnel) La typologie des répondants correspond en quelque sorte à la photographie des personnes qui ont répondu à notre enquête. Ce sont les résultats des parties « profil personnel » et « profil professionnel » du questionnaire. 52% de femmes et 48% d’hommes ont répondu à l’enquête :

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La tranche d’âge des 30-59 ans est la plus représentée (72%), ce qui correspond à la tranche d’âge de la population active :

La majorité des répondants vivent en couple (70%), sans enfant à charge (50%) ou avec un seul enfant à charge (21%) :

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La majorité des répondants (73%) habitent Monaco ou les communes limitrophes (Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, Cap d’Ail ou La Turbie) :

97% des répondants ont renseigné la question facultative des revenus. 70% d’entre eux ont plus de 3 000 € net de revenus mensuels dans leur foyer :

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En termes de catégories socio-professionnelles représentées, les répondants sont principalement salariés (55%), et dans une moindre mesure, travailleurs indépendants, chefs d’entreprise (18%) et fonctionnaires (11%) :

La majorité des répondants travaillent à Monaco (85%) principalement dans les quartiers de Fontvieille (24%), Monte-Carlo (24%) et La Condamine (22%).

Les chiffres présentés ci-dessus confirment que nous avons bien touché la population cible.

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III. « Vous et les commerces à Monaco » 89% des répondants font des achats à Monaco. Deux critères apparaissent comme étant les principales motivations pour faire des achats à Monaco : la proximité du lieu de travail ou du lieu de domicile (80%) et la qualité des produits (64%) :

Fontvieille ressort comme étant le quartier principal pour faire les achats (63% des répondants y font des achats au moins une fois par semaine). De manière occasionnelle, les répondants vont également dans les quartiers de La Condamine (50%) et de Monte-Carlo (50%) :

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La majorité des répondants dépensent moins de 200 € / semaine (86%) dans les commerces à Monaco, avec une moyenne située entre 50 € et 100 € / semaine :

Les commerces concernés par des achats hebdomadaires sont principalement des commerces de produits alimentaires (81%) - hors restauration - et dans une moindre mesure la presse / tabac (35%) et l’hygiène / santé (33%) :

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Le magasin Carrefour est l’enseigne la plus fréquentée (26%) sur Monaco ; viennent ensuite la FNAC (17%) et Decathlon (16%) :

Les répondants font leurs achats à Monaco principalement en semaine (74%) : soit après le travail (40%), soit pendant la pause déjeuner (34%) :

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IV. « Vos attentes et vos besoins en termes de commerces à Monaco »

Une offre de commerces limitée (22%) et en particulier un manque d’enseignes de « moyenne » gamme (24%) apparaissent comme étant les principales raisons qui limitent les achats à Monaco :

73% des répondants estiment qu’il manque des commerces à Monaco, en particulier des commerces relatifs à l’équipement de la personne - vêtements, chaussures, etc. - (35%) et à l’équipement de maison - meubles, électroménager, hi-fi, vidéo, déco - (20%) :

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Les répondants consommeraient davantage si les commerces : - faisaient plus souvent des promotions (62%) - mettaient en place des cartes de fidélités à l’échelle de la Principauté (55%) - étaient ouverts plus tard le soir, jusqu’à 21h ou 22h (53%) - étaient ouverts le dimanche (51%) - offraient des facilités de stationnement (51%)

V. Conclusion En conclusion, l’enquête menée par la Jeune Chambre Économique de Monaco a permis de mettre en lumière certaines pistes d’amélioration de l’offre commerciale en Principauté. Celles-ci sont à envisager de manière complémentaire. Développer les enseignes de « moyenne gamme », en particulier celles relatives à l’équipement de la personne et à l’équipement de maison, constitue l’une des pistes. Il a été évoqué, dans les commentaires faits par les répondants au niveau des questions « ouvertes », des centres multimarques qui permettraient de développer un choix et une concurrence dans un même espace, des enseignes qui n’existent pas ailleurs, ou du moins dans le sud-est, avec des marques italiennes, américaines, etc. Des promotions plus fréquentes, ou encore la mise en place de carte de fidélité à l’échelle de la Principauté, inciteraient à consommer davantage. Elargir les plages horaires d’ouverture des commerces, que ce soit le soir, ou encore le dimanche, jouerait en faveur d’une amélioration de l’attractivité des commerces à Monaco, à condition toutefois d’harmoniser ces heures d’ouverture au niveau de l’ensemble des commerces. Enfin, offrir des facilités de stationnement (avec, par exemple, la distribution auprès des clients de ticket parking comme c’est déjà le cas pour certain parking) constitue une autre piste pour favoriser la consommation à Monaco.

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ANNEXES

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Annexe 1 : Journal de l’Administration

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Annexe 2 : Magazine « .MC »

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Annexe 3 : Diffusion sur les sites Internet de la JCEM et du label « Monaco Welcome »

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Annexe 4 : Article de presse dans Monaco Matin du 12 août 2014

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Annexe 5 : Article de presse dans Monaco Matin du 29 septembre 2014