Syntec numérique / Panorama Top250 éditeurs 2012

Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français2e édition - Septembre 2012

EditorialLes éditeurs de logiciels français, au cœur du redressement économique

Pour la deuxième année consécutive, Ernst & Young et Syntec Numérique publient le Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français. Un peu plus de 400 sociétés – dont, de manière inédite, des concepteurs de jeux vidéo – composent cette fois le panel. Ce nombre grandissant de répondants à notre étude installe le Top 250 comme un outil de référence incontournable, offrant une photographie unique du marché français du logiciel.

Le principal enseignement de cette édition du Panorama Top 250 est que le secteur confirme son statut de locomotive pour l’ensemble de l’économie française. Malgré un contexte économique difficile, aussi bien le chiffre d’affaires que les effectifs augmentent avec un taux à deux chiffres ! Rares sont les secteurs qui peuvent s’en prévaloir aujourd’hui. Et cela est inscrit dans la durée : 80 % des éditeurs du panel ont l’intention de continuer à embaucher. Par ailleurs, donnée importante de l’étude : deux tiers des effectifs de R&D sont localisés en France.

Mais au-delà de ces chiffres, le logiciel permet de diffuser sa dynamique, de manière induite, à l’ensemble des autres secteurs économiques. Un euro investi chez un éditeur peut se démultiplier dans toutes les entreprises avec lesquelles il est en contact. Exemple : l'équipement d'une entreprise en logiciels ou la création d'un site internet lui permet d'optimiser sa performance et de créer de nouveaux emplois entre service informatique et webmastering.

Malheureusement, le marché français reste encore très éclaté avec 70 % des éditeurs réalisant moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. Entre les grands acteurs internationaux et les petites

sociétés régionales, il y a un vide à combler ; vide qui illustre la difficulté des PME françaises à passer au stade d’Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI). Pourtant, les éditeurs de logiciels français, créateurs d’emplois et générateurs de croissance, peuvent jouer un rôle majeur dans le redressement de notre économie. Favoriser leur développement, les aider à grandir, c’est la garantie d’un fort retour sur investissement pour l’Etat.

C’est pour bénéficier de ce " ROI numérique ", à l’effet multiplicateur, qu’il est important de mettre le secteur du logiciel au cœur des politiques publiques. L’Etat a en effet un double rôle. D’une part, par la mise en place de dispositifs incitant à l’innovation et favorisant le développement des éditeurs : ils sont ainsi 58 % à profiter de financements publics et 74 % à plébisciter le Crédit Impôt Recherche. D’autre part, en investissant massivement sur l’administration numérique, créant ainsi un cercle vertueux dont les effets positifs se mesurent à la fois au niveau économique, via le levier de la commande publique et de l’amélioration de la productivité, mais également au niveau qualitatif : efficacité des services publics et acculturation d’une partie non négligeable de la population à l’utilisation des nouvelles technologies.

Dans cette situation de crise, il est donc essentiel de consolider les dispositifs existants et de trouver de nouvelles pistes pour soutenir un secteur qui tire vers le haut notre économie. De la Jeune Entreprise Innovante (JEI) au Crédit Impôt Innovation, l’enjeu est d’assurer une chaîne de financement pour que les start-up et les PME françaises puissent grandir et être les champions internationaux de demain.

Bruno Vanryb Président du Collège éditeurs

Syntec Numérique

Avant-proposLe secteur du logiciel a ceci de particulier qu’il semble ne jamais pouvoir s’arrêter dans sa course à l’innovation, tant il est revitalisé en permanence par de nouvelles applications, de nouveaux usages… Auparavant cantonnés au domaine de l’immatériel, les logiciels sont désormais des éléments incontournables de la plupart des produits, processus commerciaux ou modèles économiques. L’innovation logicielle peut avoir des conséquences aussi immédiates que durables sur la vie économique, mais aussi sur la société dans son ensemble.

Avec pour objectif d’apporter un éclairage sur ce secteur complexe et disparate, nous nous associons pour la deuxième année consécutive à Syntec Numérique pour présenter le Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français. Ce panorama ambitieux, lancé en 2011 à l’initiative conjointe d’Ernst & Young et Syntec Numérique, met en lumière les données relatives à plus de 400 sociétés, offrant ainsi l’image la plus large et la plus détaillée possible d’un secteur qui confirme cette année encore son potentiel de croissance et de création d’emplois.

Ce panorama est réalisé sur la base d’une enquête par questionnaire menée auprès des acteurs français du logiciel. Seules sont incluses dans ce panorama les sociétés françaises déclarant ne pas être filiales d’un groupe étranger sur l’exercice concerné. Les éléments chiffrés individuels communiqués dans la présente étude sont issus de données déclarées par les entreprises en réponse au questionnaire, et complétés pour certaines sociétés de données publiques. Certaines analyses ne sont réalisées que sur la base des 260 éditeurs ayant répondu à l'intégralité du questionnnaire. Le classement général est effectué sur la base du chiffre d’affaires correspondant à l’activité d’édition de logiciels.

Afin de refléter la richesse et la diversité de ce secteur, nous avons défini trois catégories différentes selon les profils et spécialités des éditeurs, certains pouvant appartenir à plusieurs catégories :

• « Editeurs Sectoriels » : Editeurs et créateurs de logiciels dédiés à un secteur d’activité particulier (banque, administration, industrie, transport, etc.) ;

• « Editeurs Horizontaux » : Editeurs et créateurs de logiciels proposant une offre générale à tous les secteurs d’activité ;

• « Particuliers et Jeux » : Editeurs et créateurs de logiciels s’adressant aux particuliers et éditeurs de jeux.

Nous sommes heureux de pouvoir partager cette année encore les enseignements du Top 250, convaincus qu’ils contribuent à une meilleure observation et analyse du secteur français des éditeurs de logiciels et de sa place dans notre économie.

Franck SebagAssocié Ernst & Young

SommairePoints clés du panorama

L'édition logicielle française : une croissance forte qui se maintient

Un secteur créateur d'emplois

1 2 3

Une activité qui confirme sa mutation progressive

Innovation et financement, les clés de la croissance

Classement Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

4 5 6

Ce panorama a été réalisé avec le soutien du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV).

4Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

L'édition logicielle française : une croissance forte qui se maintientLe chiffre d’affaires global de l’activité édition des 408 éditeurs du panorama

s’élève pour 2011 à 7,4Md€ contre 6,7Md€ en 2010 et 5,9Md€

en 2009.

Soit + 12 % de croissance du chiffre d’affaires entre 2010 et 2011.

Les grandes entreprises (4 % du panel) concentrent les 2/3 du chiffre d’affaires

du secteur, alors que les plus petits éditeurs (moins de 10M€) – 70 % du panel

– ne réalisent que 8 % du chiffre d’affaires 2011.

53 % des éditeurs sont localisés en Ile-de-France.

Un secteur créateur d'emploisLes effectifs des éditeurs du panel ont connu une croissance de 15 % sur les deux

dernières années. Près de 80 % des éditeurs déclarent avoir l’intention de

continuer à embaucher.

Une activité qui confirme sa mutation progressive, entre nouvelles activités et internationalisationLa part d’activité liée au SaaS croît de 13 à 16 % entre 2010 et 2011 chez

les éditeurs « horizontaux ».

23 % du chiffre d’affaires des éditeurs français est réalisé en dehors de la

France, dont 14 % en Europe.

Innovation et financement, les clés de la croissanceLes effectifs consacrés à la R&D chez les éditeurs français de logiciels ont

augmenté de 10 % sur les deux dernières années et sont localisés pour 69 %

d’entre eux sur le territoire français.

1/5 du chiffre d’affaires des plus petites sociétés est consacré à la R&D.

74 % des éditeurs français ont bénéficié du Crédit Impôt Recherche et 58 %

d’entre eux d’autres types de financements publics.

1. Points clés du panorama

2e édition - Septembre 20125

2011, le temps de la résilience

Les éditeurs et créateurs français de logiciels confirment leur résistance à la crise et s’inscrivent à nouveau cette année dans un rythme de croissance très soutenue. Le chiffre d’affaires global de l’activité édition des 408 entreprises de notre classement s’élève pour 2011 à 7,4 Md€, contre 6,7 Md€ en 2010 et 5,9 Md€ en 2009.

2. L'édition logicielle française : une croissance forte qui se maintient

Chiffre d'affaires édition global (en milliards d'euros)

5,9

1,8

1,3

6,7

7,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2009 2010 2011

+ 12%

+ 14%

Les éditeurs français ont confirmé en 2011 la belle performance observée en 2010. Cumulée sur deux ans, leur croissance affiche un impressionnant + 26 % pour la période 2009-2011. Tous les éditeurs quelle que soit leur taille profitent de cette croissance, avec logiquement une accélération plus rapide pour les plus petites entreprises.

Croissance du chiffre d'affaires édition entre 2009 et 2011 par taille d’entreprise

2009-2011 2009-2010 2010-2011

0-10M€ + 33% + 16% + 14%

0-50M€ + 20% + 10% + 8%

50-100M€ + 27% + 20% + 7%

Plus de 100M€ + 28% + 15% + 13%

Total panel + 26% + 14% + 12%


Le monde du logiciel reste très disparateTout autant que son potentiel de croissance, le secteur des logiciels confirme son hétérogénéité. Son analyse est toujours fortement marquée par la présence des deux « poids lourds » très internationalisés que sont Dassault Systèmes et Ubisoft. A titre d’illustration, si le secteur a connu une croissance de 12 % entre 2010 et 2011, en valeur absolue, Dassault Systèmes y a contribué pour moitié. La croissance reste concentrée entre les mains de quelques grands champions. Des 718 M€ de croissance enregistrés entre 2010 à 2011, 523 M€, soit plus des deux tiers, sont générés par seulement 10 entreprises.

La ventilation des résultats par taille des entreprises en termes de chiffre d’affaires confirme la disparité du secteur du logiciel. Néanmoins, on constate que chaque catégorie a connu une croissance importante sur les deux dernières années.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Part du chiffre d’affaires du secteur (2011)Nombre d’éditeurs

8%

70%

17%23%

9%

3%

66%

4%

0 à 10 M€ 10 à 50 M€ 50 à 100 M€ Plus de 100 M€

Dans l’ensemble, le commentaire avancé dans la première édition du Top 250 sur la « barre des 50 M€ » de chiffre d’affaires reste d’actualité. Alors que le marché du logiciel français compte très peu d’entreprises de plus de 100 M€ de chiffre d’affaires (4 % de notre panel), elles concentrent les deux tiers du chiffre d’affaires du secteur. Inversement, les éditeurs de moins de 10 M€ de chiffre d’affaires représentent la grande majorité du panel (70 %) mais ne réalisent que 8 % du chiffre d’affaires 2011.

On note une bascule importante de la représentativité des entreprises au-delà des 50 M€ de chiffre d’affaires. Les éditeurs réalisant un chiffre d’affaires compris entre 50 et 100 M€ restent très peu nombreux (3 % dans notre panel) et contribuent seulement à 9 % du chiffre d'affaires du secteur.

Répartition des éditeurs par taille d'entreprise


Cette problématique est récurrente : entre la poignée de très grands acteurs et le foisonnement de petits, il y a un vide dans le logiciel français qu’il serait essentiel de combler. Le constat, désormais largement partagé en France, sur les difficultés des PME à passer au stade d’ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), n’épargne pas le secteur du logiciel. Au-delà du cap des 50 M€, les entreprises deviennent des cibles idéales pour des grands groupes internationaux cherchant à réaliser des opérations de croissance externe.

Les éditeurs « sectoriels » tirent la croissance du secteur en 2011Si l’on se penche sur les tendances de croissance par type d’activité, les catégories de notre panel affichent toutes trois une très bonne santé sur la période 2009-2011. Cette croissance est toutefois moins également partagée si l’on scinde la période, notamment pour la catégorie Particuliers et Jeux. Entre 2009 et 2010, la croissance de ce secteur a en effet été fortement tirée par les très bons résultats d’Ubisoft : la société a compté pour 209 des 242 M€ de croissance enregistrés par la catégorie sur 2010.

Editeurs « sectoriels » : spécialistes B to B d’un secteur ou d’une profession préciseEditeurs « horizontaux » : éditeurs B to B non spécialistes d’une professionParticuliers et Jeux : éditeurs B to C tous canaux

8%

22%

28% 29%

11%14% 15%

23%

7%4%

0%

10%

20%

30%

40%

2009 - 2011 2009 - 2010 2010 - 2011

Croissance du chiffre d'affaires édition par catégorie


4,2

2,4

1,3

Chiffre d’affaires 2011 de la catégorie (en milliards d’euros)Nombre d’éditeurs

0

1

2

3

4

5

Editeurs« Sectoriels »

Editeurs« Horizontaux »

Particulierset Jeux

190

32

192

Poids de chaque catégorie d'éditeurs (en nombre et en chiffre d'affaires)

Ile-de France et Rhône-Alpes en tête des régions d’implantationQuant à la répartition des éditeurs et créateurs de logiciels entre les régions de France, elle ne connaît pas d’évolution majeure, l’Ile-de-France accueillant plus de la moitié des entreprises. La région Rhône-Alpes est également bien représentée dans le panel, avec 14 % des éditeurs.

53%

14%

4%

4%

Ile-de-FranceRhône-AlpesNord-Pas-de-CalaisProvence-Alpes-Côte d’Azur Pays de la LoireAquitaineMidi-PyrénéesBretagneLanguedoc-RoussillonAutres

5%

4%

4%3%

3%6%

NB : Des éditeurs peuvent être présents dans plusieurs catégories.

La catégorie des éditeurs « sectoriels » rassemble 190 entreprises du panel et représente le poids le plus important en termes de chiffre d’affaires (4,2 Md¤). Et sans surprise, c’est du secteur des acteurs d’Internet que les éditeurs tirent la plus grande part de leur croissance. Si l’on prend en compte les éditeurs « sectoriels » ayant réalisé plus de 20 % de croissance entre 2010 et 2011, sur les 89,5 M€ de leur croissance en valeur absolue, 21,9 M€ ont concerné l’activité Internet.

Du côté des éditeurs « horizontaux », la part la plus importante de la croissance (+ 89 M€ en valeur absolue entre 2010 et 2011) provient des logiciels dits de « Gestion des connaissances » : Gestion électronique des documents (GED), Business process management (BPM), Learning management system (LMS), portails collaboratifs, etc.


Portés par une croissance éclatante dans un contexte plutôt morose, les éditeurs de logiciels français continuent à jouer un rôle important de créateurs d’emplois en France. Les effectifs des éditeurs du classement ont connu une croissance de 15 % sur les deux dernières années. Cette croissance atteint même 22 % pour les sociétés de moins de 250 personnes.

3. Un secteur créateur d'emplois

39 201

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2009 2010 2011

41 89544 902

+15%

Evolution des effectifs globaux

Cette tendance est d’autant plus positive qu’elle semble appelée à durer : près de 80 % des éditeurs déclarent avoir l’intention de continuer à embaucher, alors qu’ils n’étaient qu’un peu plus de la moitié dans ce cas l’an passé. Aucune des entreprises interrogées ne prévoit de diminuer ses effectifs, ce qui illustre la dynamique positive du secteur malgré un contexte de crise. La priorité semble être donnée à la fonction commerciale, la plus citée comme susceptible de connaître une « hausse », voire une « forte hausse » de ses effectifs.

(Base : 260 répondants)


79%

19%

AugmentationStableRéductionNe se prononce pas

0%2%

Prévisions d'évolution des effectifs


Interrogés sur les leviers dont ils disposent pour attirer et retenir les compétences, les acteurs du logiciel citent toujours majoritairement le salaire. Mais les aspects financiers n’occupent pas seuls le devant de la scène : la responsabilité sociale de l’entreprise arrive une nouvelle fois en seconde position, devant l’intéressement et la participation.

39 201

0 5 10 15 20 25 30 35

Salaire/Prime

Positionnement socialet sociétal de l’entreprise

Intéressement/ParticipationEléments non financiers (séminaires,

avantages en nature)Autres

Bon de souscription(BCE et BSA)

Actions gratuites

Stocks options

Facteurs de rétention des salariés (score calculé)



Ouvrez le SaaS ?2011 confirme que l’activité liée au SaaS (« Software as a Service ») continue sa progression pour les éditeurs de notre panel, atteignant 8 % des revenus – une croissance tirée surtout par les éditeurs « horizontaux », qui voient leur part d’activité dédiée au SaaS croître de 13 à 16 % entre 2010 et 2011.

Des résultats d'autant plus encourageants que le modèle de facturation du SaaS fait apparaître les revenus de l'activité de manière décalée dans le temps.

Si en France le SaaS occupe une place de plus en plus importante aux côtés du triptyque traditionnel Licence / Services / Maintenance, il représente déjà à l’échelle mondiale un moteur de croissance incontournable : entre 2011 et 2012, la progression attendue des revenus issus du logiciel en mode SaaS devrait être supérieure à 17 %, pour atteindre un total mondial de 14,5 milliards de dollars. En 2015, le SaaS pourrait représenter plus de 22 milliards de dollars1.

4. Une activité qui confirme sa mutation progressive

32%

LicenceMaintenanceServicesSaaSAutres

14%

43%

3%8%

Répartition du chiffre d'affaires 2011 par activité

(Base : 235 répondants, hors secteur Particuliers et Jeux)

1 Source Gartner, 2012.


Un quart de l’activité hors de FrancePour les éditeurs de logiciels français pris dans leur ensemble, l’internationalisation atteint aujourd’hui un niveau très honorable : en 2011, 23 % de leur chiffre d’affaires était réalisé hors de France.

77%FranceEuropeUSAsie

14%

2%7%

Part du chiffre d'affaires réalisé en France et dans le monde (2011)


Cette part s’accroît naturellement avec la taille de l’entreprise, les sociétés de plus de 100 M€ tirant un impressionnant 60 % de leurs revenus de l’étranger. Mais les éditeurs de plus petite taille ne sont pas en reste : les entreprises de moins de 10 M€ de chiffre d’affaires réalisent tout de même un cinquième de leur activité hors de nos frontières, et 31 % pour celles situées entre 10 et 50 M€.

Pour ce qui est des destinations de prédilection, l’Europe reste une première étape privilégiée, sauf pour les très grands éditeurs qui tirent plus de 30 % de leurs revenus du territoire américain.

0

20

40

60

80

100

120

0-10M€ 10-50M€ 50-100M€ Plus de 100M€

FranceEuropeUSAsie

80%69%

71%

40%

12%20% 15%

26%

6% 8% 8%31%

2% 3% 6% 3%

Répartition géographique de l'activité selon la taille des éditeurs



Conserver l'innovation en France

5. Innovation et financement, les clés de la croissance

5,9

21%

17%

0

5

10

15

20

25

0-10M€ 10-50M€ 50-100M€

14%

11%

Plus de 100M€

Part du chiffre d'affaires consacré à la R&D selon la taille des éditeurs


Dans un secteur en mutation rapide et constante, l’innovation reste au cœur des préoccupations des développeurs de logiciels. Au sein des plus petites sociétés, elle occupe une place primordiale : plus d’un cinquième du chiffre d’affaires est consacré à la R&D.


Une course à l’innovation traduite dans les moyens financiers mais aussi dans les compétences : si les effectifs globaux du secteur ont connu une croissance de 15 % ces deux dernières années, ses effectifs consacrés à la R&D ont eux aussi augmenté de 10 %.

Effectifs globauxEffectifs de R&D

39 201

5 813

41 895

6 335

44 902

4%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2009 2010 2011

6 390

+15%

+10%

Evolution des effectifs globaux et des effectifs de R&D


Les effectifs de R&D sont encore majoritairement localisés sur le territoire français, pour plus de deux tiers d’entre eux (69 %). Un choix dont on peut légitimement penser qu’il est lié aux institutions et dispositifs de soutien à l’innovation, nombreux en France (Oséo, Crédit impôt recherche, statut de Jeune entreprise innovante, etc.) – et qui vient donc confirmer l’importance d’assurer la pérennité de ces outils, dans une période où leur stabilité risque d’être remise en cause à chaque instant.


Entreprises de plus de 250 personnesEntreprises de moins de 250 personnesEnsemble du panel

47%

15%

69%

0%

20%

40%

60%

80%

100%87%

Proportion des effectifs de R&D en France

A cet égard, les éditeurs français nous disent bénéficier du Crédit impôt recherche (CIR) à 74 %. Si 40 % d’entre eux sont labellisés « Oséo Innovation », dans l’ensemble, 58 % bénéficient de financements publics. En revanche, ils sont encore minoritaires à utiliser des programmes européens de soutien de la recherche (18 %).

74%

23%

OuiNonNe se prononce pas

3%

Utilisez-vous le système du Crédit impôt recherche (CIR) ?


58%

40% OuiNonNe se prononce pas

2%

Utilisez-vous des financements publics ?

Financement : l’autofinancement par défautOutre l’innovation, le financement est évidemment un enjeu crucial pour la croissance du secteur du logiciel français. L’autofinancement reste l’instrument très largement utilisé par 94 % des entreprises. L’endettement bancaire, dont beaucoup s’interrogent sur les possibilités futures, reste un moyen de financement majeur pour 37 % des éditeurs. En plus des 29 % actuels, le recours au capital-risque est envisagé par 13 % d’entre eux.

Les business angels, la dette convertible en capital ou la levée de fonds en bourse sont des instruments de financement peu utilisés.

0 20 40 60 80 100

94%Capacité d’autofinancement

Dette bancaire

Capital-risqueurs/investisseurs

Business angels

Dette convertibleen capital

Levée de fondsen bourse

37%

29%

15%

10%

7%

4%

58%

58%

80%

88%

92%

2%

3%

13%

5%

2%

1%

Oui Non Prévu

Les sources de financement utilisées


6. Classement Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

Top 10 par catégorieCatégorie des éditeurs « Sectoriels »

Rang Entreprise CA Edition 2011 (en M¤) CA Total 2011 (en M¤)

1 DASSAULT SYSTEMES 1 783,50 1 783,50

2 MUREX 318,00 318,00

3 SOPRA GROUP 175,00 1 094,00

4 LINEDATA 137,30 137,30

5 GFI INFORMATIQUE 96,00 683,80

6 BERGER-LEVRAULT 80,10 80,10

7 ISAGRI 80,00 202,00

8 CEGEDIM ACTIV 74,00 74,00

9 GENERIX GROUP 64,27 64,27

10 LECTRA 55,10 205,90

Catégorie des éditeurs « Horizontaux »Rang Entreprise CA Edition 2011 (en M¤) CA Total 2011 (en M¤)

1 AXWAY SOFTWARE 217,00 217,00

2 CEGID GROUP 158,70 263,80

3 ESI GROUP 94,22 94,22

4 SWORD GROUP 75,40 156,20

5 STS GROUP 73,00 73,00

6 READSOFT FRANCE 72,00 72,00

7 EMAILVISION 65,00 65,00

8 TALEND 55,00 55,00

9 INFOVISTA 45,90 45,90

10 FIDUCIAL INFORMATIQUE 44,60 56,60

Catégorie des éditeurs « Particuliers et Jeux »Rang Entreprise CA Edition 2011 (en M¤) CA Total 2011 (en M¤)

1 UBISOFT 992,90 1 061,00

2 GAMELOFT 164,40 164,40

3 AVANQUEST SOFTWARE 109,80 109,80

4 FOCUS HOME INTERACTIVE 15,20 15,20

5 BIGBEN INTERACTIVE 11,70 344,00

6 ISCOOL ENTERTAINMENT 10,29 10,29

7 QUANTIC DREAM 8,58 8,58

8 ANUMAN INTERACTIVE 5,08 5,08

9 ASOBO STUDIO 5,00 5,00

10 KOBOJO 4,06 4,06

Top 250 Or : 10 premiers de chaque catégorie

Top 250 Argent : 50 premiers du classement général

Top 250 Bronze : 250 premiers du classement général


Classement généralRang Entreprise CA Edition

2011 (en M¤)CA Total

2011 (en M¤) " Sectoriels " " Horizontaux " " Particuliers et Jeux"

1 DASSAULT SYSTEMES 1783,50 1783,50 1

2 UBISOFT 992,90 1061,00 1

3 MUREX 318,00 318,00 2

4 AXWAY SOFTWARE 217,00 217,00 1

5 SOPRA GROUP 175,00 1094,00 3

6 GAMELOFT 164,40 164,40 2

7 CEGID GROUP 158,70 263,80 2

8 LINEDATA 137,30 137,30 4

9 AVANQUEST SOFTWARE 109,80 109,80 3

10 GFI INFORMATIQUE 96,00 683,80 5

11 ESI GROUP 94,22 94,22 3

12 BERGER-LEVRAULT 80,10 80,10 6

13 ISAGRI 80,00 202,00 7

14 SWORD GROUP 75,40 156,20 4

15 CEGEDIM ACTIV 74,00 74,00 8

16 STS GROUP 73,00 73,00 5

17 READSOFT FRANCE 72,00 72,00 6

18 EMAILVISION 65,00 65,00 7

19 GENERIX GROUP 64,27 64,27 9

20 LECTRA 55,10 205,90 10

21 TALEND 55,00 55,00 8

22 CRITEO 50,00 50,00 11

23 INFOVISTA 45,90 45,90 9

24 FIDUCIAL INFORMATIQUE 44,60 56,60 10

25 PROWEBCE 43,30 43,30 12

26 LEFEBVRE SOFTWARE 42,20 42,20 11

27 ORSYP 39,50 39,50 12

28 DL SOFTWARE 38,30 45,30 13

29 TRACE ONE 37,00 37,00 14

29 EFRONT 37,00 37,00 14

31 HUBWOO 36,47 36,47 13

32 ESKER 36,30 36,30 14

33 CAST SA 33,70 33,70 15

34 PHARMAGEST 33,00 33,00 16

34 GROUPE SAB 33,00 33,00 16

36 NEOLANE 32,00 32,00 16

37 DALET S.A. 31,30 31,30 18

38 EBP 30,00 30,00 17

38 NEC IT PLATFORM SOLUTIONS 30,00 30,00 17

40 BODET SOFTWARE 28,20 28,20 19

41 EVER TEAM 28,00 28,00 20

42 TESSI 27,80 261,80 21

Rang dans chaque catégorie


Rang Entreprise CA Edition 2011 (en M¤)

CA Total 2011 (en M¤) " Sectoriels " " Horizontaux " " Particuliers

et Jeux"

43 PLANISWARE 27,40 27,40 22

44 CEGI 27,25 97,70 19

45 CYLANDE GROUPE 27,00 27,00 20

46 GROUPE SIGMA 26,70 63,40 23

47 VOCALCOM 26,00 26,00 24

48 GRAITEC 25,60 25,60 21

48 IPANEMA TECHNOLOGIES 25,60 25,60 25

50 MISSLER SOFTWARE 25,10 25,10 26

51 A-SIS 24,00 24,00 22

52 DIMO GESTION 23,90 23,90 27

53 JVS GROUPE 23,30 26,20 23

54 META4 FRANCE 23,00 52,00 28

54 MEGA INTERNATIONAL 23,00 31,00 28

56 IGE-XAO 22,30 22,30 30

57 CORYS TESS 22,24 29,74 24

58 TELL ME MORE / AURALOG 21,80 21,80 25

59 DARVA 21,60 21,60 26

60 ITESOFT 21,26 21,73 31

61 COHERIS SA 20,55 20,55 32

62 MEDASYS 20,50 20,50 27

63 SYSTAR 20,10 20,10 33

64 PROGINOV 19,90 19,90 34

65 CASSIOPAE 19,30 19,30 28

66 GENAPI 19,00 19,00 29

67 CIRIL 18,00 18,00 30

68 NETASQ 17,60 17,60 35

69 GROUPE HARDIS 17,40 53,00

70 OODRIVE 16,80 16,80 36

71 4D 16,70 16,70 37

72 ASTELLIA 16,00 16,00 38

72 CROSSLOG 16,00 16,00 31

72 WELCOME REAL TIME 16,00 16,00 38

75 GROUPE ORDIROPE 15,56 15,56 32

76 VIF 15,40 16,50 33

77 ORDIROPE 15,30 15,30 40

78 FOCUS HOME INTERACTIVE 15,20 15,20 4

79 SIS 15,10 15,10 34

80 ESTEREL TECHNOLOGIES 14,90 14,90 41

80 SOFTWAY MEDICAL 14,90 14,90 35

82 EVIDIAN 14,80 14,80 42

83 GROUPE SOLWARE 14,60 22,00 36

84 DATAFIRST SAS 14,50 14,50 37





et Jeux"

85 SOLWARE 14,00 14,00 38

86 HARVEST 13,70 15,40 39

87 ACA 13,50 13,50 40

88 TINUBU SQUARE 13,39 13,39 43

89 FIRCOSOFT 13,30 13,30 41

90 WINSOFT INTERNATIONAL 13,00 13,00 44

90 PC SOFT 13,00 13,00 44

92 DIVALTO 12,90 12,90 46

93 WITBE 12,80 12,80 47

93 QUALIAC 12,80 13,50 47

95 RSI 12,70 12,70 42

96 SIDETRADE 12,53 12,53 49

97 EVOLUCARE 12,50 12,50 43

97 ITN CONSULTANTS 12,50 12,50 43

99 DICTAO 12,20 12,20 50

100 FINANCE ACTIVE 12,00 12,00 45

100 SPIRAL GROUP 12,00 12,00 45

102 BIGBEN INTERACTIVE 11,70 344,00 5

103 ACTEOS 11,69 11,69 47

104 CODIX 11,48 11,48 48

105 AAREON FRANCE 11,40 16,70 49

105 SNEDA 11,40 11,40 49

107 AT INTERNET 11,10 11,10 51

108 IP-LABEL 11,08 11,08 52

109 SEFAS INNOVATION 11,03 11,03 53

110 IGA 11,00 12,00 51

110 GROUPE COGESER 11,00 19,00 54

110 KEYNECTIS 11,00 11,00 54

110 METAWARE 11,00 11,00 54

110 CINCOM SYSTEMS FRANCE 11,00 11,00 54

110 KLEE GROUP 11,00 38,00 54

110 INFOLOGIC ENGINEERING 11,00 11,00 51

117 ARC INFORMATIQUE 10,90 10,90 53

118 ARKOON NETWORK SECURITY 10,80 10,80 59

119 SYSTRAN SA 10,59 10,59 66 17

120 QOSMOS 10,58 10,58 60

121 RAYONNANCE TECHNOLOGIES 10,50 10,50 61

122 JES 10,34 10,34 54

123 ISCOOL ENTERTAINMENT 10,29 10,29 6

124 VISIATIV 10,20 40,20 62

125 IRIUM GROUP 10,10 10,60 55

126 STREAMWIDE 10,00 10,00 56

126 STAFF & LINE 10,00 10,00 63

126 EASYVISTA 10,00 10,00 63





et Jeux"

129 BI-SAM TECHNOLOGIES 9,90 9,90 57

130 TALENTSOFT 9,80 9,80 58

130 GOTO SOFTWARE 9,80 9,80 73

132 ARCHIMED 9,70 9,70 65

133 PAYBOX - POINT TRANSACTION SYSTEMS

9,40 9,40 67

134 NP6 9,13 9,13 59

135 GEOCONCEPT 9,10 9,10 68

136 BRAINSONIC 9,01 9,01 69

137 SPRING TECHNOLOGIES 9,00 9,00 60

137 TECHSIA (SCHLUMBERGER) 9,00 9,00 60

139 ARPÈGE 8,98 8,98 62

140 A2IA 8,90 8,90 70

141 QUANTIC DREAM 8,58 8,58 7

142 CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE 8,53 8,53 63

143 FUTURMASTER 8,40 8,40 71

143 EFFISOFT 8,40 8,40 64

145 TOTAL IMMERSION 8,36 8,36 72

146 EVERWIN 8,30 8,30 65

147 CAMELEON SOFTWARE 8,20 8,20 74

148 APOLOGIC 8,00 8,00 66

149 BUSINESS DOCUMENT 7,70 7,70 75

150 CARL SOFTWARE 7,50 7,50 67

150 LASCOM 7,50 7,50 76

152 PROLOGUE 7,40 22,50 77

152 CLIP INDUSTRIE 7,40 7,40 68

154 NEMETSCHEK FRANCE 7,35 7,35 78

155 INFOTEL 7,30 123,30 79

156 NORMAND-INFO SAS 7,08 7,08 69

157 EUDOWEB 6,90 6,90 80

158 SGT / VIVESTA 6,88 6,88 70

159 WINPHARMA 6,78 8,73 71

160 VISION OBJECTS 6,73 6,73 81

161 AGYSOFT 6,70 6,70 72

162 TALIANCE 6,60 6,66 73

163 HOLY-DIS 6,55 6,55 82

164 OCTIME 6,40 6,40 83

165 SIVECO GROUP 6,37 6,37 84

166 NAT SYSTEM 6,30 6,30 85

167 TRAINING ORCHESTRA 6,25 6,25 105 110

168 DIGIMIND 6,20 6,20 86

168 ID SYSTÈMES 6,20 6,20 74

170 CALDERA 6,17 6,17 75

171 AGIDATA / INFODATA GROUP 6,12 8,12 77 182





et Jeux"

172 ELCIA 6,02 6,02 76

173 AKIO 6,00 6,00 87

174 NEOTYS 5,73 5,73 88

175 6WIND 5,65 5,65 89

176 INVOKE 5,55 5,55 78

177 AIGA 5,50 5,50 79

177 DENY ALL 5,50 5,50 90

179 MGDIS 5,49 5,49 80

180 PTV LOXANE 5,48 5,48 81

181 CECURITY.COM 5,35 5,35 91

182 BELINK 5,30 8,50 101

182 PMSIPILOT 5,30 5,30 82

184 ISI-COM 5,20 5,20 92

185 LEGAL SUITE 5,16 5,16 83

186 ANUMAN INTERACTIVE 5,08 5,08 8

187 ILEX 5,05 5,90 93

188 ASOBO STUDIO 5,00 5,00 9

189 SYSPERTEC COMMUNICATION 4,90 4,90 84

190 INOVA SOFTWARE 4,87 4,87 94

191 SPLIO 4,70 4,70 95

192 AZUR TECHNOLOGY 4,66 4,66 96

193 VIAREPORT 4,60 4,60 97

193 MYSOFT 4,60 4,60 97

195 SILOG 4,50 4,50 99

195 CIMAIL SOLUTIONS 4,50 4,50 99

197 SAASWEDO 4,30 4,30 85

198 KIMOCE 4,13 4,13 102

199 OLFEO 4,10 4,10 103

200 LE SPHINX 4,08 4,08 104

201 KOBOJO 4,06 4,06 10

202 EXALOG 4,00 4,00 86

202 COMPARIO 4,00 4,00 105

202 RHAPSO SA 4,00 4,00 86

205 RODRIGUE S.A. 3,98 3,98 88

206 FASTMAG 3,90 3,90 89

206 PRAXIEL 3,90 3,90 89

208 CODRA 3,82 8,47 91

209 ALLSHARE 3,80 3,80 106

210 VAL INFORMATIQUE GROUPE VALTEAM

3,72 3,72 92

211 LEGISWAY 3,68 3,68 107

212 GPI 3,66 3,66 93

212 ANTIDOT 3,66 3,66 108





et Jeux"

214 NEXFI 3,64 3,64 94

215 FLAG SYSTEMES 3,55 3,55 95

216 STRATEGIES 3,50 3,50 96

217 AQUITAINE INFORMATIQUE 3,48 3,48 97

218 TENNAXIA 3,40 3,40 109

219 INTERFACE TECHNOLOGIES 3,39 3,39 98

220 CSE 3,30 3,30 99

221 DIGITALEO 3,25 3,25 110

222 ARCAD SOFTWARE 3,23 3,23 112

223 LOGIN SA 3,22 3,22 100

224 IVORY TOWER 3,17 3,17 11

224 BOW MÉDICAL 3,17 3,17 101

226 LABEO 3,13 3,13 102

226 PIXID SNC 3,13 3,13 102

228 QUASAR SOLUTIONS 3,10 3,10 104

229 ADDENDA SOFTWARE 3,05 3,05 113

230 AS-TECH SOLUTIONS 3,04 3,04 114

231 AVM SOFTWARE & OUTSOURCING 3,00 3,00 115

231 ASKIA 3,00 3,00 105

233 EMPLIO 2,95 7,65 110

234 REPORT ONE 2,94 2,94 116

235 AMI SOFTWARE 2,91 2,91 117

236 OSYS GROUPE BODET 2,90 2,90 118

237 ITOP 2,80 2,80 107

237 NOVADYS 2,80 2,80 119

237 LINAGORA 2,80 8,70 119

240 KAPIA SOLUTIONS 2,78 4,59 108

240 NETIKA SOLUTIONS IMMOBILIÈRES 2,78 2,78 108

242 BLUEWAY 2,73 2,73 121

243 EUROSYS FRANCE 2,60 2,60 111

244 WEB100T (GROUPE) 2,54 2,54 112

245 BULKYPIX 2,50 2,50 154 14

245 DANEM 2,50 2,50 113

245 DITEL IIEESS 2,50 2,50 122

245 SYMTRAX S.A. 2,50 2,50 122

249 ARKAMYS 2,49 2,49 124

250 PROFILSOFT 2,45 2,45 114

251 SOFT CONCEPT 2,40 2,40 125

251 EVENIUM 2,40 2,40 115

251 JALIOS 2,40 2,40 125

251 H2I 2,40 2,40 115

251 OBEO 2,40 2,40 125





et Jeux"

251 FIVIA 2,40 2,40 115

251 EURÊKA SOLUTIONS 2,40 2,70 125

258 SOFTBOOKING 2,38 2,38 118

258 SIX-AXE GROUPE 2,38 2,38 129

258 OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS 2,38 2,38 118

261 GÉNÉRATION 5 2,36 2,36 130

261 METAMICRO 2,36 2,36 120

263 AXILOG 2,35 2,35 121

264 TELAMON 2,33 2,33 122

265 COSOLUCE SAS 2,30 2,30 123

265 MISMO 2,30 18,80 131

267 COFISOFT 2,26 2,26 124

268 SQUARECLOCK 2,24 2,24 125

269 TRICAST 2,21 2,21 126

270 CITEGESTION 2,20 2,20 127

270 KURMI SOFTWARE 2,20 2,20 132

272 ABW ADVANCED BUSINESS WARE SAS

2,14 3,30 133

273 KLS LOGISTIC SYSTEMS 2,10 2,10 128

273 STILOG I.S.T. 2,10 5,00 134

275 FBC SOFTWARE 2,05 2,05 135

276 CILEA INFORMATIQUE ( GROUPE CILEA )

2,03 2,03 129

277 NOVIUS 2,00 2,00 136

277 CLEVER TECHNOLOGIES 2,00 2,00 154

277 NETWAVE 2,00 2,00 130

280 DIESE FINANCE 1,98 1,98 137

281 ENTROPYSOFT 1,95 1,95 138

282 INFOELSA 1,89 1,89 131

283 ACTIBASE 1,84 1,84 132

284 CREATIVE IT 1,80 1,80 139

284 BETOMORROW 1,80 1,80 12

284 OXALYA 1,80 1,80 139

284 FITTINGBOX 1,80 1,80 133

288 PROGILYS SAS 1,71 1,71 134

289 GALIGEO 1,70 1,70 141

290 MAILINBLACK 1,67 1,67 142

291 CELSIUS ONLINE 1,65 1,65 13

292 TECHVIZ 1,63 1,63 143

293 PROSIM 1,62 1,62 135

293 UNILINK 1,62 1,62 144

295 INFODEV 1,60 1,60 145

296 BENOMAD 1,56 1,56 146





et Jeux"

297 CIEME INFORMATIQUE S.A. 1,53 1,53 147

298 AUDROS TECHNOLOGY 1,52 2,69 148

299 SOC INFORMATIQUE 1,51 1,51 136

299 PROBANCE 1,51 1,51 149

301 KMB PARTNERS 1,50 1,50 150

302 ALPHASYS 1,48 1,48 151

303 TECHNITRONIC 1,45 1,45 137

304 CGX SYSTEM 1,38 1,38 152

305 LUCCA 1,35 1,35 153

306 ORDINAL SOFTWARE 1,32 1,44 188 158

307 VEKIA 1,31 1,31 138

308 ALINTO 1,30 1,30 162

308 COMITÉO 1,30 1,30 139

308 APSYNET 1,30 1,30 155

311 NEOPTEC 1,29 1,29 157

312 ANYWARE SERVICES 1,28 1,28 140

313 ARAGON-ERH 1,25 1,25 156

313 QOVEO 1,25 1,25 156

315 MDB PROCUREMENT 1,20 1,20 141

316 EDXACT SA 1,19 1,19 142

317 TELEMETRIS 1,18 1,18 143

317 SPÉCINOV 1,18 1,18 159

319 KITRY 1,17 1,17 144

319 RADIOLINE 1,17 1,17 144

321 TECH4FIELD 1,16 1,16 146

322 APLON FRANCE 1,15 1,15 147

322 GROUPE INTERACTION 1,15 1,89 147

324 SELDON FINANCE 1,12 1,12 149

324 PRETTY SIMPLE 1,12 1,12 15

326 DIMELO 1,10 1,10 160

326 BSV - ZEDOC 1,10 1,10 160

326 EKO SOFTWARE 1,10 1,10 16

329 SAS THELEME 1,09 1,09 150

329 THÉLÈME 1,09 1,09 150

331 A-SYSTEMS 1,02 1,02 152

332 COM ET COM 1,01 1,01 153

333 CLARILOG FRANCE 1,00 1,00 162

333 HASHLOGIC 1,00 1,00 162

333 ERIC ARCHIVAGE 1,00 1,80 162

333 SYLOB SAS 1,00 6,10 154

333 CEDEXIS 1,00 1,00 162

333 SRCI 1,00 1,00 162

339 ALL4TEC 0,98 3,67 156





et Jeux"

339 M2MSOFT 0,98 1,15 187

341 AMELKIS 0,95 0,95 168

342 ALCHEMY 0,94 0,94 169

343 OUAT ENTERTAINMENT 0,90 0,90 18

344 ALPIX 0,88 4,50 170

345 EPISOFT 0,87 0,87 157

346 PYTHIE INGÉNIERIE 0,86 0,86 159

346 GEST ON LINE 0,86 0,86 171

348 MEMSOFT 0,80 0,80 172

348 UP&NET 0,80 1,00 160

348 LOGOSAPIENCE 0,80 0,80 172

351 IPSO-FACTP 0,79 0,79 161

352 HITECH 0,76 0,76 162

353 MAILWATCHER 0,74 0,74 174

354 EGYLIS 0,72 0,72 163

355 GULLIVER.COM 0,70 0,70 164

356 CILASOFT 0,69 0,69 175

357 DORIANE 0,67 0,67 165

358 C.C.C.P. 0,61 0,61 19

359 PROXEM SAS 0,60 0,60 176

359 CXP GROUP 0,60 0,60 22

361 SAVSOFT 0,55 0,55 166

362 EURECIA 0,52 0,52 177

362 CO-DECISION TECHNOLOGY 0,52 0,52 167

364 ACE TIMING 0,50 0,50 178

364 ALTAYS 0,50 1,50 178

366 ETUDES INFORMATIQUES ET SERVICES

0,49 0,49 168

367 ALLIASYS 0,46 0,46 180

368 KOSMOS 0,42 3,19 169

368 CJM INTERNATIONAL 0,42 0,62 169

368 LINKS 0,42 0,42 169

368 YANSYS 0,42 0,42 169

372 GAC TECHNOLOGY 0,40 0,40 181

372 AD-INVADERS 0,40 0,40 184

372 OPTITAXES 0,40 0,40 173

375 VIP CONCEPT 0,39 0,39 174

375 ORDI 3000 0,39 0,39 174

377 BIP MEDIA 0,37 0,37 20

378 ZEN\'TO 0,36 0,36 176

379 DATALP 0,35 1,13 177

380 CONSCIO TECHNOLOGIES 0,34 0,34 178

381 TIKI MOVE 0,32 0,32 21





et Jeux"

381 E-TAG 0,32 0,32 183

383 GOPROD 0,31 0,31 179

384 EFFISYS 0,30 0,40 180

384 AREA SYSTEMES 0,30 0,30 184

386 LOGTIMUM 0,29 0,29 186

387 NEOGROUPE 0,27 0,27 181

388 LOGIN PEOPLE 0,26 0,26 182

389 SINFONI IT 0,25 0,35 24

389 NOUT 0,25 0,45 184

391 AUTOMATIC SEA VISION 0,22 0,22 183

392 LENREK INFORMATIQUE 0,20 0,20 184

392 SUSHEE 0,20 0,20 23

394 CDA INFORMATIQUE - CLM 0,18 0,18 186

395 OVELIANE 0,17 0,18 187

396 PIXI SOFT 0,16 0,79 189

397 ETHIK 0,11 0,11 190

398 PATRIMOSOFT 0,10 0,30 187

399 NEWSCAPE TECHNOLOGY 0,08 0,08 188

399 PLAYNITUDE 0,08 0,08 25

401 GAMAYUN PRODUCTIONS 0,03 0,03 26

401 POHLM STUDIO 0,03 0,03 26

401 PIROGUE STUDIO 0,03 0,03 26

404 SYLDI STUDIO 0,01 0,01 29

404 INT13 0,01 0,05 29

404 BIONEXT 0,01 0,01 190

404 HUMANOGAMES 0,01 0,01 29

404 C2C GAMES 0,01 0,01 29


Ernst & Young Syntec Numérique

Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

Notre positionnement, notre engagement

Ernst & Young est un des leaders mondiaux de l’audit et du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, nos 152 000 professionnels associent nos fortes valeurs communes à un ferme engagement pour la qualité. Nous faisons la différence en aidant nos collaborateurs, nos clients et tous nos interlocuteurs à réaliser leur potentiel.

Ernst & Young désigne les membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation : www.ey.com

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Avec près de 1 200 entreprises adhérentes représentant les principaux acteurs et métiers des industries numériques, Syntec Numérique est la chambre professionnelle des sociétés de conseil et de services informatique, des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. A ce titre, il est le porte-parole et acteur majeur de l’industrie numérique auprès de différents organismes institutionnels et des pouvoirs publics français et européen.

Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des technologies de l’information et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des logiciels & services et la défense des intérêts professionnels.

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