Tendances & Normes sur le Marché Européen de la Construction

France & BelgiqueAccord de Libre-Echange Canada-UE

Alain LOMBARD – PAN Consulting & Riocap – Montréal, 16 avril 2013

Business Development

Agenda• Les marchés de la construction en France & en

Belgique dans un contexte de crise économique et… politique !

• La barrière des normes, est-ce insurmontable ?• Le traité de libre échange Canada-UE, avantages &

limites pour la construction• Opportunités, quels secteurs ?• Comment s’y prendre sans y laisser sa chemise• Discussion

Business Development

France & crise Existe-t-il encore des opportunités ?

Il manque 1 million de logements en France pour une population de 66 millions! Le plus fort taux de natalité en Europe (2.0 enfants/femme vs 1.5 moyenne UE). « Seulement » 300 000 constructions/an pour une demande de 500 000 unités

Les taux d’intérêt sont bas 2,5 % fixe sur 20 ans (!) avec un bon dossier et les placements boursiers incertains la « pierre » est un refuge pour les investisseurs.

- MAIS -

• Les barrières d’entrée sont bien réelles pour certains produits de la construction

• La bureaucratie et les normes à respecter dégoutent de nombreux investisseurs étrangers

• La construction de logements sociaux représente 1/3 du volume, 70% des maisons construites sont « bas de gamme » pour les primo-accédants

Un marché en berne mais soutenu par le social & la demande

Maisons individuelles:rareté du foncier & restrictions sur le crédit, pouvoir d’achat en berne

Relative stabilité taux d’intérêts bas, proximité du lieu de travail

Stabilité du collectifgrâce au social représentant 1/3 du total !

Normes, obstacles & solutions Les structures MOB & de nombreux produits en provenance du

Canada doivent être obligatoirement certifiés (Marquage CE, Eurocodes, Avis Technique) -> sinon pas d’assurance

La France est un pays où il existe plus de 400 000 normes !

Incompréhension du niveau de certification requis et de la complexité de la démarche Lorsque le marquage CE est obtenu, il est souvent insuffisant pour vendre certains

produits car les compagnies d’assurance ne suivent pas, Un Avis Technique du CSTB ou par exemple une Enquête de Technique Nouvelle est nécessaire un processus long et coûteux

Concernant les certifications, rien n’est blanc ou noir, tout est un peu gris, il existe donc des solutions intermédiaires…

Lorsque l’obtention d’un avis technique nécessite des tests, de l’argent et du temps, il existe des alternatives plus rapides et plus économiques: Avis Technique Expérimental, Pass’Innovation, Enquête de Technique Nouvelle…

Un partenariat avec une entreprise locale pourra permettre de gagner ENORMEMENT de temps: connaissance des alternatives, des réseaux, des personnes, crédibilité et confiance mutuelle…

Belgique – un petit pays mais… Situation géographique idéale, trilingue français, flamand & allemand Beaucoup moins contraignant que la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne pour

les normes & les certifications Moins « nombriliste » que les grands pays européens, plus international 11 millions d’habitants dont 6 millions de francophones, environ 40 000

constructions/an dont 15% en bois. Marché très qualitatif.

Traité de libre échange Canada - UE• Aujourd’hui 75% à 80% des échanges internationaux du Canada sont avec les Etats-Unis alors

que le marché Européen représente 500 millions de personnes et que le coût du fret maritime est très bas et peu polluant un trajet entre Montréal et Anvers équivaut à 200 km de transport par camion !!!

Les émissions de CO2 du fret maritime sont 20 à 30 fois inférieures à celles du transport par camion.

On peut donc en déduire que les 5000 kilomètres de fret maritime entre le Canada et l’Europe produisent des émissions de CO2 équivalentes à un trajet de 200 km en camion !

l’Express, Décembre 2006Source: Agence Européenne pour l’Environnement

Traité de libre échange - impact• Les détracteurs du traité permettant d’éliminer les taxes d’importation et facilitant les

partenariats et les acquisitions se trouvent dans de nombreuses industries comme l’agriculture, la pêche, les produits alimentaires, et la production d’énergie

• En général, les traités de libre échange sont positifs pour des économies qui se ressemblent et peuvent être complémentaires ce qui est le cas entre le Canada et l’Europe

• La grande majorité (90%) des chefs d’entreprise - étude du cabinet Miller Thomson - est en faveur du traité et pensent que la France présente les meilleures opportunités – après l’Allemagne et le Royaume-Uni - car ses produits ne sont pas considérés comme une menace.

Qu’en est-il de la construction ?

Les taxes d’importation sur certains produits de construction sont relativement faibles, 4 à 7%

Cependant, les taxes ne sont pas ce qui bloque l’entrée, ce sont les normes et les certifications !

Il est peu probable que l’accord de libre échange facilite l’agrément des produits canadiens car chacun des « grands » pays d’Europe a ses propres certifications: BBA (UK), CSTB (France), normes DIN/TÜV (Allemagne) qui constituent des barrières d’entrée difficiles à surmonter.

Opportunités « ratées » dans le secteur de la maison bois

Pourquoi cela n’a pas fonctionné avec les manufacturiers canadiens ?

Eléments de réponse & suggestions(Systèmes constructifs)

La stratégie de vente/marketing pour les maisons est très différente en Europe Les goûts & la culture ne sont pas les mêmes, il faut savoir s’adapter La France est un vieux pays conservateur, comment faire confiance pour sa

maison à des « étrangers » ? Même si l’image des Canadiens est excellente! Un grand nombre d’éléments entrant dans une construction doit être produit

localement pour des questions de normes et de coûts Les corps de métiers locaux (maçon, électricien, plombier…) sont

traditionnalistes: s’adaptent difficilement à d’autres techniques Les équipes de montage qualifiées manquent cruellement

Sans un partenaire local bien établi, c’est très difficile d’être crédible !

Les produits canadiens qui marchent

Complexité décroissante pour être aux normes: Systèmes constructifs produits « non

traditionnels » (isolation hors laine de verre, bardages en fibres, éléments de structure)

produits en bois naturel (bardages, parquets)

produits de décoration (lambris, etc.)

Produits demandés• Produits sains & écologiques à base de bois

• Produits & systèmes constructifs pour réaliser des économies d’énergie isolants, coffrages isolants, ossature bois certifiée, étanchéité à l’air, membranes perspirantes, récupération des eaux usées, ventilation double flux, capteurs solaires, mini éoliennes, domotique…

• Systèmes constructifs plus rapides et préfabriqués: murs en panneaux, maisons modulaires, ossatures en acier, blocs sanitaires préfabriqués…

• Logiciels aux normes pour fabriquer moins cher & plus rapidement

• Produits de décoration haut de gamme

Secteurs en croissance Logement social Tourisme la France avec 77 millions de visiteurs/an est le pays le + visité au

monde Luxe / haut de gamme investissements en provenance de Russie & d’Asie

Suggestions C’est souvent dans les moments de crise financière que les plus belles

opportunités existent: entreprises à cours de trésorerie et d’idées, entreprises en redressement. De multiples occasions d’achat ou de fusion se développent. Il faut savoir saisir ces opportunités.

Les acheteurs européens, les distributeurs recherchent de nouveaux produits plus compétitifs, différents et performants MAIS certifiés

En temps de crise, les solutions énergétiques ne connaissent pas la crise exemple: + 40% pour Icynene (produits d’isolation) en Europe

Pour étudier à moindre coût le potentiel d’un produit en France & Belgique, PAN Consulting peut vous aider, et vous accompagner si nécessaire dans le développement de vos affaires en Europe

Pour trouver des partenaires, faire une acquisition ou bien même vendre votre entreprise à un acquéreur français ou belge, Riocap peut vous aider avec des coûts raisonnables.

355 Des Récollets, MontréalQC H2Y 1V9, tél. (514) 940 6478 &9, rue Victor Considérant, Paris75014, tél +33 (0)1 43 27 06 81

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