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B eaucoup de changements dans l’édition 2012 du Top30 de la santé. Tout d’abord sur le podium, l’union Harmonie mutuelles ravit la deuxième place à Groupama, grâce à sa croissance externe. En 2011, elle a accueilli trois nouvelles composantes (Sphéria Val de France, Santévie et Mare-Gaillard). Le premier groupe mutualiste fran- çais, engagé cette année dans une démarche de fusion, est aussi le premier acteur, toutes familles confondues, à franchir la barre des 2 Mdde cotisations encaissées en affaires directes, hors activité de réassurance. L’impact de cette der- nière est sensible surtout chez Axa (1,3 Md) et, dans une moindre mesure, chez quelques groupes paritaires et assureurs. Et Harmo- nie mutuelles n’a certainement pas terminé sa croissance externe. Dans le Top 10, la concentration se fait aussi sentir avec l’entrée d’Humanis, issu de la fusion des groupes Aprionis et Vauban-Hu- manis, et de Covéa, qui consolide maintenant ses comptes au niveau de la Sgam (Apgis, Maaf, MMA, GMF). Ces mouvements laissent la place à quatre entrants, deux mu- tualistes [l’union mutualiste de groupe (UMG) de la fonction pu- blique Intériale et la nordiste Apreva], le groupe paritaire Mor- nay (qui gagnera quelques places l’an prochain grâce à sa fusion cette année avec D&O) et Aviva assurances. À noter aussi, deux fu- sions qui n’ont pas d’impact direct sur le classement, chez Adréa et Eovi, qui apparaissaient déjà en tant qu’unions mutualistes. En tout état de cause, la concentra- tion devient sensible dans l’univers de la complémentaire santé. Les dix premiers acteurs de notre clas- sement pèsent 17,2 Md(en brut de réassurance et d’acceptation), soit environ 15 Mdhors taxes (1) . Un chiffre qui correspond à la moi- tié des 30,6 Mdéclarés l’an der- nier au Fonds CMU par les orga- nismes complémentaires. Moins de croissance en 2011 De même, les acteurs du Top 30 pèsent 28,23 M, soit 24,57 Mdhors taxes, soit 80% du marché global! Pour nos lecteurs les plus avertis, signalons que le Fonds CMU octroie 50 % du marché aux 28 premiers acteurs, mais qu’il les recense d’une manière différente L’ARGUS DE L’ASSURANCE . N° 7272 . 22 juin 2012 . argusdelassurance.com 50 (il distingue, par exemple, les ins- titutions paritaires au sein des groupes paritaires ou les différen- tes caisses de Groupama). Sachant que le Top 30 de la santé, dans la configuration actuelle du tableau, englobe plusieurs dizaines de mu- tuelles adhérentes à des unions mutualistes ou adossées à des groupes, on peut estimer qu’il reste entre 350 et 400 acteurs, toutes fa- milles confondues, qui totalisent 6 Mdde cotisations. Par rapport aux autres marchés de l’assurance, la complémentaire santé reste tout de même très atomisée ! Enfin, cette année, la progression du chiffre d’affaires est plus difficile à mesurer que par le passé. En effet, 2011 a été marquée par de fortes hausses de cotisations, imputables aux taxes (application au 1 er janvier 2011 d’un taux de 3,5 % de TSCA sur les contrats solidaires et responsa- bles, doublé à 7 % au 1 er octobre) et à la hausse des dépenses de santé. Hors effet taxes, tout indique que la croissance se tasse. Un phéno- mène de descente en gamme, c’est- à-dire la propension de certains clients individuels à souscrire des garanties inférieures du fait de la pression des coûts, est évoqué par des assureurs. Pourtant, il n’est pas avéré et reste, pour l’instant, limité à certains portefeuilles, qui comp- tent les assurés les plus fragiles so- cialement. n L. V. 1. 7 % de taxe sur les conventions d’assurance et 6,27 % de taxe CMU. ••• [Dossier] La hiérarchie encore bousculée Le top 3 de la santé, en cotisations encaissées en 2011, en brut de réassurance et d’acceptations, en MdaXa touJours en tÊte 2 3 1 3,11 Md2,03 Md2,19 MdGroupama Axa Union Harmonie mutuelles Top30 Changements sur le podium, fusions laissant des places à quatre entrants, la recomposition du marché se poursuit à grande vitesse. Les acteurs du Top 30 représentent désormais 80 % du marché de la complémentaire santé. n

Top 30 de la santé

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Top 30 de la santé ARGUS

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B eaucoup de changementsdans l’édition 2012 duTop 30 de la santé. Toutd’abord sur le podium,

l’union Harmonie mutuelles ravitla deuxième place à Groupama,grâce à sa croissance externe. En2011, elle a accueilli trois nouvellescomposantes (Sphéria Val deFrance, Santévie et Mare-Gaillard).Le premier groupe mutualiste fran-çais, engagé cette année dans unedémarche de fusion, est aussi lepremier acteur, toutes famillesconfondues, à franchir la barre des2 Md€ de cotisations encaissées enaffaires directes, hors activité deréassurance. L’impact de cette der-nière est sensible surtout chez Axa(1,3 Md€) et, dans une moindremesure, chez quelques groupesparitaires et assureurs. Et Harmo-nie mutuelles n’a certainement pasterminé sa croissance externe.Dans le Top 10, la concentration sefait aussi sentir avec l’entrée

d’Humanis, issu de la fusion desgroupes Aprionis et Vauban-Hu-manis, et de Covéa, qui consolidemaintenant ses comptes au niveaude la Sgam (Apgis, Maaf, MMA,GMF). Ces mouvements laissent laplace à quatre entrants, deux mu-tualistes [l’union mutualiste degroupe (UMG) de la fonction pu-blique Intériale et la nordisteApreva], le groupe paritaire Mor-nay (qui gagnera quelques placesl’an prochain grâce à sa fusioncette année avec D & O) et Avivaassurances. À noter aussi, deux fu-sions qui n’ont pas d’impact directsur le classement, chez Adréa etEovi, qui apparaissaient déjà entant qu’unions mutualistes.En tout état de cause, la concentra-tion devient sensible dans l’universde la complémentaire santé. Lesdix premiers acteurs de notre clas-sement pèsent 17,2 Md€ (en brutde réassurance et d’acceptation),soit environ 15 Md€ hors taxes (1).Un chiffre qui correspond à la moi-tié des 30,6 M€ déclarés l’an der-nier au Fonds CMU par les orga-nismes complémentaires.

Moins de croissance en 2011De même, les acteurs du Top 30pèsent 28,23 M€, soit 24,57 Md€

hors taxes, soit 80 % du marchéglobal ! Pour nos lecteurs les plusavertis, signalons que le FondsCMU octroie 50% du marché aux28 premiers acteurs, mais qu’il lesrecense d’une manière différente

L’ A r g u s d e L’ A s s u r A n c e . n ° 7 2 7 2 . 2 2 j u i n 2 0 12 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m

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(il distingue, par exemple, les ins-titutions paritaires au sein desgroupes paritaires ou les différen-tes caisses de Groupama). Sachantque le Top 30 de la santé, dans laconfiguration actuelle du tableau,englobe plusieurs dizaines de mu-tuelles adhérentes à des unionsmutualistes ou adossées à desgroupes, on peut estimer qu’il resteentre 350 et 400 acteurs, toutes fa-milles confondues, qui totalisent6 Md€ de cotisations. Par rapportaux autres marchés de l’assurance,la complémentaire santé reste toutde même très atomisée!Enfin, cette année, la progressiondu chiffre d’affaires est plus difficileà mesurer que par le passé. En effet,2011 a été marquée par de forteshausses de cotisations, imputablesaux taxes (application au 1er janvier2011 d’un taux de 3,5% deTSCA surles contrats solidaires et responsa-bles, doublé à 7% au 1er octobre) età la hausse des dépenses de santé.Hors effet taxes, tout indique quela croissance se tasse. Un phéno-mène de descente en gamme, c’est-à-dire la propension de certainsclients individuels à souscrire desgaranties inférieures du fait de lapression des coûts, est évoqué pardes assureurs. Pourtant, il n’est pasavéré et reste, pour l’instant, limitéà certains portefeuilles, qui comp-tent les assurés les plus fragiles so-cialement. n L. v.

1. 7 % de taxe sur les conventionsd’assurance et 6,27 % de taxe CMU. •••

[Dossier]

La hiérarchie encore bousculée

Le top 3 de la santé, encotisations encaissées en2011, en brut de réassuranceet d’acceptations, en Md€

aXa touJours en tÊte

23 13,11 Md€

2,03 Md€ 2,19 Md€

Groupama

AxaUnion

Harmonie mutuelles

Top30changements sur le podium, fusions laissantdes places à quatre entrants, la recompositiondu marché se poursuit à grande vitesse.Les acteurs du Top 30 représentent désormais80% du marché de la complémentaire santé.

n

•••

1. Changement de périmètreen 2011.

2. Périmètre : Aprioniset Vauban-Humanis.

3. Périmètre de combinaison :Maaf, MMA, GMF et Apgis.Les données 2010 : hors Apgis.

4. Périmètre 2010 : Adreamutuelle uniquement.

5. Changement de périmètreen 2011. Le montant descotisations en affaires directeset les prestations versées :périmètre Eovi mutuelle.

6. Périmètre : Macif mutualité,Smip et Icirs.

NC : non communiqué,NS : non significatif.

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[Dossier]

Le choix du « TTc »Quelles données retenir pour le Top 30 de la santé 2012 ?L’Argus de l’assurance a fait le choix de demander aux acteursconcernés des chiffres toutes taxes comprises. Effectivement,les contrats complémentaires santé, ou plus exactementles contrats solidaires et responsables, qui constituent l’essentielde la collecte, sont désormais assujetis à une taxation globalede 13,27 %, à savoir l’addition de la taxe CMU, dont le taux s’élèveà 6,27 % et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance(TSCA), au taux de 7 %. Cette option en faveur du TTC nous a semblérefléter davantage une vision « marché », dans le sens où elletraduit bien l’effort financier des assurés pour leur couverturesanté. Par ailleurs, elle permet plus facilement d’établir lesvariations avec l’année antérieure. La solution du hors taxesaurait exigé un retraitement des chiffres 2010, l’actuelle taxe CMUayant alors la forme juridique d’une contribution inclue dansle chiffre d’affaires. Une opération incontestablement sourced’erreurs qui aurait pu altérer la fiabilité du classement.

n La rédacTion

Top30Le top 30 De La santé 2012organisme / sociéTé coTi

en Frang réas

1 Axa

2 union Harmonie mutuelles (1)

3 groupama

4 groupe Malakoff-Médéric

5 groupe Mgen

6 Allianz

7 Ag2r-La Mondiale

8 groupe BTP prévoyance (Pro BTP)

9 groupe Humanis (2)

10 covéa (3)

11 swiss Life prévoyance et santé

12 generali France

13 La Mutuelle générale

14 Adrea groupe (4)

15 groupe novalis-Taitbout

16 MnH

17 unéo

18 eovi groupe (5)

19 groupe AcM

20 groupe Apicil

21 MnT

22 groupe Macif (6)

23 réunica

24 crédit agricole assurances

25 uniprévoyance

26 Apreva

27 groupe Intériale

28 Aviva assurances

29 Mcd

30 groupe Mornay

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[Dossier]

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tés

cité

es

coTisaTions encaissées en 2011 variaTion en bruT de réassurance eT en neT d’accepTaTions personnes

en France (m€), en bruT de par rapporT coTisaTions encaissées en variaTion par presTaTions sanTé variaTion par couverTesréassurance eT d’accepTaTions à 2010 aFFaires direcTes en 2011 (m€) rapporT à 2010 versées en 2011 (m€) rapporT à 2010

3 114,0 + 8,7 % 1 770,0 + 6,5 % nc nc nc

2 189,6 ns 2 165,0 + 12,7 % nc nc 4 600 000

2 030,0 + 4,3 % 1 873,0 + 4,6 % nc nc 3 740 000

1 690,0 + 8,1 % 1 490,1 + 8,3 % 1 081,0 0,0 % nc

1 570,0 + 12,4 % 1 570,0 + 12,4 % 1 204,0 + 2,6 % 2 982 187

1 427,0 - 2,1 % 1 205,0 - 4,8 % 927,0 + 1,2 % nc

1 345,0 + 2,7 % 1 234,0 + 3,0 % 937,0 + 5,5 % 1 737 340

TP) 1 328,0 + 6,8 % 1 309,0 + 7,8 % 1 133,0 + 8,8 % 2 740 000

1 313,0 + 14,4% 1 204,6 + 14,7% 1 024,0 + 12,3% 2 323 110

1 258,1 ns 1 256,7 ns 896,7 ns 2 372 800

1 220,9 + 11,0 % 1 113,5 + 10,1 % nc nc 1 692 105

930,4 + 1,6 % 789,5 - 1,1 % nc nc nc

845,0 + 7,1 % 842,0 + 7,7 % 589,0 - 0,8 % 1 324 141

774,0 ns 765,0 ns 613,0 ns 1 800 000

666,0 + 3,1 % 652,0 + 3,7 % 547,0 + 13,7 % 1 205 110

639,2 + 2,5 % 639,2 + 2,5 % 447,4 - 4,9 % 1 103 290

631,7 + 12,6 % 631,7 + 12,6 % 458,1 - 0,4 % 1 191 206

585,6 + 5,3% 503,0 + 5,3% 386,1 + 0,5% 1 120 042

575,0 + 0,2 % 565,0 0,0 % nc nc nc

564,0 - 3,4 % 560,0 - 3,1 % 474,0 + 8,7 % 690 000

526,4 + 7,6 % 526,7 + 8,2 % 361,6 + 0,6 % 831 138

457,3 + 5,2% 452,3 + 4,9% 301,9 + 4,2% nc

442,0 + 10,0 % 439,0 + 10,3% 360,0 + 11,1% 844 000

429,0 + 4,5 % 429,0 + 4,5 % 325,0 + 12,3 % 917 705

417,4 + 5,2 % 386,1 + 6,0 % 324,4 + 5,8 % 1 030 000

295,0 - 6,9 % 290,0 - 7,1 % 255,0 + 2,0 % 505 868

273,5 + 11,6 % 273,5 + 11,6 % 204,4 + 2,3 % 512 607

267,9 + 2,5 % 267,9 + 2,5 % nc nc nc

257,0 + 0,4 % 254,3 + 0,2 % 184,2 + 0,2 % 471 000

250,1 + 7,6 % 227,6 + 12,6 % 176,6 + 11,4 % nc

L’ A r g u s d e L’ A s s u r A n c e . n ° 7 2 7 2 . 2 2 j u i n 2 0 12 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m

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[Dossier]

Le périmètre retenu est celuide l’activité complémentaire santé2011, en France, des sociétésd’assurances, bancassureurs, desmutuelles d’assurances, des groupesde protection sociale, des mutuelleset des unions de mutuelles.

n Pour tous les acteurs, le périmètreet la période concernés sont les mêmesque pour les états réglementaires.

Le classement Top 30 de la santéest réalisé sur la base des cotisationsde frais de soins brutes de réassuranceet brutes d’acceptations. Il est établi

n

n

à partir des réponses auxquestionnaires envoyés par l’Argusde l’assurance aux organismescomplémentaires d’assurance maladie.

Vous pourrez retrouver l’intégralitédes classements sur notre sitewww.argusdelassurance.com.

n

méThodoLogie

Top30... coLLectifs et...

rang Organisme / Société Cotisations encaissées Variation paren 2011 (en M€)* rapport à 2010

1 groupe Malakoff-Médéric 1 104,1 + 7,5 %

2 Axa 1 041,0 + 5,4 %

3 union Harmonie mutuelles 843,1 + 13,6 %

4 groupe Humanis 841,3 + 21,1 %

5 Ag2r-La Mondiale 785,0 - 2,4 %

6 groupe BTP prévoyance (Pro BTP) 717,0 + 7,7 %

7 Allianz 670,0 - 5,9 %

8 groupe novalis-Taitbout 614,0 + 3,8 %

9 groupama 508,0 + 3,7 %

10 generali France 504,2 - 1,9 %

11 uniprévoyance 386,1 + 6,0 %

12 Adrea groupe 339,0 ns

13 swiss Life prévoyance et santé 337,3 + 8,5 %

14 groupe Apicil 321,0 - 1,8 %

15 La Mutuelle générale 296,0 + 24,9 %

16 réunica 283,0 + 10,5 %

17 covéa 261,0 ns

18 eovi groupe 194,3 + 12,7 %

19 groupe Mornay 183,6 + 15,0 %

20 groupe Audiens 161,0 0,0 %

21 MIP 157,0 + 5,0 %

22 groupe AcM 147,0 + 0,7 %

23 Legal & general 121,1 + 16,8 %

24 groupe Agrica 109,3 + 7,8 %

25 groupe Macif 85,7 + 2,3 %

* cotisations en brut de réassurance et en net d’acceptations.

... inDiviDueLsrang Organisme / Société Cotisations encaissées Variation par

en 2011 (en M€)* rapport à 2010

1 groupe Mgen 1 566,0 + 12,3 %

2 groupama 1 365,0 + 5,0 %

3 union Harmonie mutuelles 1 321,0 + 12,1 %

4 covéa 996,5 ns

5 swiss Life prévoyance et santé 776,2 + 10,8 %

6 Axa 729,0 + 8,2 %

7 unéo 631,7 + 12,6 %

8 MnH 623,2 + 2,2 %

9 groupe BTP prévoyance (Pro BTP) 592,0 + 8,0 %

10 La Mutuelle générale 547,0 + 0,4 %

11 Allianz 535,0 - 3,4 %

12 MnT 526,7 + 8,2 %

13 Ag2r-La Mondiale 449,0 + 14,0 %

14 Adrea groupe 435,0 ns

15 crédit agricole assurances 429,0 + 4,5 %

16 groupe AcM 427,0 0,0 %

17 eovi groupe 391,2 + 3,2 %

18 groupe Malakoff-Médéric 386,3 + 10,6 %

19 groupe Macif 366,6 + 5,5 %

20 groupe Humanis 363,3 + 2,1 %

21 generali France 285,2 + 0,3 %

22 groupe Intériale (1) 269,5 + 11,1 %

23 Apreva 250,0 - 5,3 %

24 groupe Apicil 239,0 - 4,8 %

25 Aviva assurances 229,7 + 1,8 %

* cotisations en brut de réassurance et en net d’acceptations.

(1) Montant HT.

Les 25 premiers acteurs Du marché Des contrats...