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Un Produit de Résumé du marché par Cashewinfo Commentaires des Experts sur le Marché du Cajou–Inde et International CCA- Mesure de réservation en faveur des transformateurs locaux d'une partie des volumes de noix de cajou destinées à l'exportation - Mode opératoire de mise en œuvre Rapport sur les Amandes Prix des Noix sur le Marché Local Prix des Noix à l’International Dans ce Cashew Week.. Paru le 19 Mars March, 2018 Mouvement des Devises et Perspectives Données Importations de Cajou aux US – Jan-2018 Bienfaits sur la Santé Evènements Commerciaux à Venir CASHEW WEEK A WEEKLY NEWSLETTER

Un Produit decashewinfo.com/cashew_week/Tome_19_Numero_12_2018.pdf · Le lancement officiel de la campagne de commercialisation des ... Bénin sont cotées légèrement à la

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Un Produit de

Résumé du marché par Cashewinfo

Commentaires des Experts sur le Marché du

Cajou–Inde et International

CCA- Mesure de réservation en faveur des

transformateurs locaux d'une partie des

volumes de noix de cajou destinées à

l'exportation - Mode opératoire de mise en

œuvre

Rapport sur les Amandes

Prix des Noix sur le Marché Local

Prix des Noix à l’International

Dans ce Cashew Week.. Paru le 19 Mars March, 2018

Mouvement des Devises et Perspectives

Données Importations de Cajou aux US –

Jan-2018

Bienfaits sur la Santé

Evènements Commerciaux à Venir

CASHEW WEEK

A WEEKLY NEWSLETTER

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Clin d’Oeil sur le Marché Mondial du Cajou

Inde

Les NCB étaient négociées entre 160 et 165 INR par kg dans le Maharashtra, le plus grand État

producteur de NCB de l'Inde. La récolte des noix brutes est retardée de quelques semaines en raison

des variations de température. Des pluies ont été signalées dans certaines régions de culture

d'anacarde du Maharastra, mais la récolte n'a pas été affectée jusqu'à présent. Actuellement, dans la

plupart des endroits, la culture est au stade de la floraison et de la nouaison. Les arrivages devraient

s'accélérer à partir de la mi-avril. Selon le rapport initial, la récolte du Maharashtra devrait être

inférieure à celle de l'an dernier.

Dans l'état voisin de Goa, la nouvelle récolte de NCB s'échangeait entre 168 et 173 INR par kg.

Conformément à la baisse des prix des noix brutes en Afrique de l'Ouest, qui sont passés de 2150 USD

par tonne CFR au niveau actuel d'environ 1850-1900 USD par tonne, nous pensons que les prix des

NCB locales diminueront également à mesure que les arrivages reprendront.

Vietnam

Au Vietnam, la récolte locale des NCB est cotée à environ 42000 VND par kg pour 50 lbs et plus. Pour

un rendement de 48 lbs et plus, les noix sont cotées à environ 40000 VND par kg. Actuellement, le

temps dans les provinces productrices de noix de cajou est ensoleillé et propice au progrès des

cultures. A partir du mois d'avril, les arrivages devront démarrer.

Actuellement, les transformateurs vietnamiens sont à la recherche d'une récolte cambodgienne de

grande qualité (52 lb et plus, au prix de 1800 USD la tonne) et, dans une certaine mesure, de pays

africains.

Au Vietnam, les prix des NCB des divers pays africains sont indiqués ci-dessous : Du Nigeria 1750-1800

USD par tonne pour 48/49 lbs CNF (expédition de mars 1800+ USD, Avril dans la fourchette de 1750-

1780 USD, 48-49 lbs) Côte d'Ivoire - 1850-1870 USD par tonne- 48/49 lbs, Ghana - 1920-1940 USD par

tonne, 49 lbs et plus.

USA

Les importations Américaines d’amandes de cajou s’élevaient en Janvier 2018 à 11.590 tonnes, d’une

valeur de 121.31 millions USD, contre 11.535 tones importées en Jan-2017, d’une valeur de 110.80

millions USD.

Afrique de l’Ouest

Bénin

Le lancement officiel de la campagne de commercialisation des noix de cajou a eu lieu le 15 Mars à

Djougou dans le département de la Donga, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce et

de celui de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ainsi que des divers acteurs de la filière. Le prix

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minimum bord-champ fixé pour cette campagne 2017-2018 est de 650 fcfa/kg de NCB (USD 1,22), soit

une hausse de 150 fcfa par rapport au prix minimum de la campagne précédente de 500 fcfa/kg (USD

0,94). Le Ministre de l’Industrie a rappelé dans son discours, que le gouvernement prend les mesures

nécessaires pour renforcer l’organisation de la filière à travers le respect des dispositions

réglementaires, renforcer les contrôles au niveau des frontières, interdire l’exportation de stocks de

noix brutes constituées de mélange de noix d’origines diverses, faire respecter les conditions de

déroulement de la campagne et suivre les flux physiques et financiers de la filière.

Notons que dans les diverses régions productrices, les prix offerts par les producteurs cette semaine

tournent autour de 700-800 fcfa/kg (USD 1,50) dans le nord du pays, et dans l'intervalle de 750-800

fcfa/kg (USD 1,41-1,50) dans les départements du Zou et des Collines.

Les NCB d’origine Bénin sont cotées légèrement à la hausse cette semaine dans l’intervalle de 2000-

2100 USD/TM CAF.

Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, le marché de la NCB est baissier. On assiste à une chute progressive et conséquente

des prix bord-champ des noix brutes de cajou depuis la semaine dernière ; dans les régions

productrices, les NCB sont offertes par les producteurs autour de 500-600 fcfa/kg (0,94-1,13 USD) et

les livraisons au port se font dans la fourchette de 600-750 fcfa/kg (1,13-1,41 USD). Certains acteurs

pensent que dans les prochaines semaines, les prix baisseront davantage.

Cette semaine, les NCB d’origine Côte d’Ivoire ont connu une légère hausse comparativement à la

baisse de la semaine précédente, et tournent autour de 1900-2000 USD/TM CAF. Jusqu’à la semaine

dernière, environ 35.000 tonnes de noix brutes sont arrivés à Abidjan et stockées dans les entrepôts

en attendant le démarrage effectif des expéditions. Rappelons que les exportateurs sont en plein

négociation avec le gouvernement en raison de la nouvelle mesure mise en place consistant à mettre

de côté 15% des stocks de chaque exportateur pour la transformation locale.

La semaine dernière, il a plu dans les régions productrices d’anacarde de la Côte d’Ivoire, ce qui

pourrait affecter la seconde récolte.

Burkina Faso

Au Burkina Faso, on assiste à une poursuite de la tendance baissière des prix bord-champ des noix de

cajou brutes dans les zones de production. Cette semaine, les noix brutes étaient offertes dans

l’intervalle de 800-850 fcfa/kg (1,50-1,59 USD) et cette tendance à la baisse pourrait continuer dans

les prochaines semaines.

Source: Cashewinfo.com

Commentaires des Experts sur le Marché du cajou

Mise à jour CNSL Mangalore-Karnataka A Mangalore, le baume de cajou est commercialisé dans l’intervalle de 29 et 31 INR par kg, tandis que les briquettes tournaient autour de 4,5 et 4,7 INR par kg. les coques sont négociées entre 8,4-9 INR par kg. Le cardanol est stable à 60 INR par kg. Source: Kanco Venkatesh and Santhosh Silva, Karnataka

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Le marché était faible avec des transactions très limitées. Les prix ont légèrement baissé. Les conditionneurs moyens ont offert W320 à 4,40/4,45 USD par lb fob, WS à 4,25 USD pour la première moitié du mois d'avril, tandis que les prix indiqués par les gros conditionneurs fiables ont également diminué. W240 est négocié à 4,75-4,80 USD, W320 à 4,50-4,60 USD, WS à 4,40/4,45 USD, LP à 3,65 USD par lb pour les expéditions d'avril-mai. Les acheteurs n'ont pas reçu d'offres car ils n'ont pas l'appui de leurs acheteurs finaux. Les prix des pièces sont restés fermes car la production n'est pas encore en plein essor et la disponibilité est limitée. Dans certaines offres spéciales comme les vendeurs ont besoin de déplacer des marchandises, le prix de W320 a été offert en dessous de 4,40 par livre fob pour la fin de l'expédition de mars. Le marché devrait être faible jusqu'au début du mois d'avril et si cela se produit, les prix des amandes baisseront légèrement. La récolte semble être normale à satisfaisante jusqu'à présent, mais le prix des NCB locales était un peu plus élevé cette semaine. Les transformateurs ne sont pas prêts à acheter des noix actuellement, car ils attendront jusqu'à ce que l'arrivage principal vienne sur le marché. Les offres de RCN importées sont disponibles mais les acheteurs sont très prudents. Les prix des RCN importées sont trop élevés, ce qui oblige les acheteurs à retirer leurs activités du marché. Source: Mr. Kim, Khiem Nguyen Co., Ltd, Vietnam Le marché est sous pression à la baisse. Les prix des amandes sont en baisse et les acheteurs

attendent d'autres rabais.

Les acheteurs ne font que surveiller le marché afin de voir jusqu'où il pourrait descendre avant qu'ils

ne puissent se décider. A quel moment et où le marché touchera-t-il le fond est la grande question.

Serait-ce lorsque les acheteurs commenceront à couvrir les positions puisqu'ils se sentent à l'aise avec

le prix en dollars US et le taux de change ?

Il est important de garder un œil très attentif sur le marché car si les activités d'achat reprennent, les

prix peuvent remonter.

Source: Kees Blokland,The Netherlands

Le marché des noix de cajou au Mozambique jusqu’à la fin de Février – Durant la campagne de commercialisation 2017/2018

Quantité totale de NCB vendue jusqu’à la fin de Février 122,200 tons

NCB exportées jusqu’à fin Février 24,700 tons

NCB transformées en Janvier et Février 550 tons

Prix à l’export actuel

USD 1750 44 Out-turn

USD 1774 45 Out-turn

USD 1794 46 Out-turn

USD 1814 47 Out-turn

USD 1834 48 Out-turn

USD 1854 49 Out-turn

Il convient de noter que la campagne de commercialisation 2017/2018 a pris fin dans les régions du nord du pays et s'est déroulée à un rythme satisfaisant, elle continue dans le centre et le sud et se caractérise par une faible production due aux pluies accompagnées de vents forts et de tempêtes de grêle pendant la période de pic de floraison et de fructification. Source: Hermínio Rungo, Cashew Development Institute, Mozambique

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Cote d’Ivoire: L'achat des NCB au bord hcamp est très lent à l'heure actuelle et les prix dans l'Est se

situaient entre 600 et 750 CFCA par kg et dans d'autres endroits, de la ceinture du milieu à la ceinture

du Nord, descend progressivement à 500 CFCA par kg, alors que les prix se situaient entre 500 et 650

plus à l'Ouest. En fait, les prix sont plus proches des prix à la ferme annoncés par le CCA dans la

plupart des endroits autres que ceux plus proches du Ghana, en raison du prix bord-champ plus élevé

là-bas.

A Abidjan, les prix ont été négociés entre 675 et 750 FCFA par kg ; à ce jour, environ 40 000 tonnes

sont en cours d'expédition ou déjà expédiées. La réduction de 15% des produits n'a pas encore été

levée, mais la mise en œuvre de la réserve n'a pas encore décollé correctement, mais sera effective

dans les semaines à venir.

Source: William Awudja, BPS, Cote d’Ivoire

CCA- Mesure de réservation en faveur des transformateurs locaux d'une partie des volumes de

noix de cajou destinées à l'exportation - Mode opératoire de mise en œuvre

Dans Ie cadre de la politique de développement de la transformation de I’anacarde, Ie Gouvernent a, au cours du Conseil des Ministres du 14 décembre 2017, decide la mise en ceuvre d’un mécanisme de reservation d’une partie de la production de noix de cajou aux Unites locales.

Cette mesure consiste é conditionner I’exportation des noix brutes de cajou a une cession ou une réservation préalable é un Transformateur local, d’une proportion des achats realises par I'Exportateur. La proportion a céder ou é réserver sera fonction des capacités de production opérationnelle des Transformateurs.

De ce fait, la délivrance de I'autorisation d’exportation par Ie Conseil du Coton et de I'Anacarde sera subordonnée é la cession ou la reservation par I’Exportateur agréé, d'une proportion de ses achats de noix brutes de cajou et des unites industrielles locales.

1) Pour la campagne 2018 de commercialisation, sur la base de I’évaluation préalable des capacités opérationnelles, les quantités et réserver sont estimées é 100 000 tonnes de noix de cajou. Ce qui correspond et un taux de reservation de I’ordre de 15% de la production nationale.

2) Ainsi, sur la campagne 2018, toute demande d’Autorisation d’Exportation d’une quantité de noix

brutes de cajou doit étre accompagnée de la justification de la cession ou de la reservation

de 15 % de cette quantité et un Transformateur local.

3) La mise en oeuvre du mécanisme nécessite les conditions suivantes

4)1.la subordination de la délivrance de I'Autorisation d'Empotage (autorisation de mise en

conteneur du produit a exporter) à tout Exportateur, a la justification de la cession ou de la

reservation d'une proportion de 15% de ses achats de noix de cajou au profit de la

transformation locale ;

2.la mise en place d’un Comité de Suivi compose de 2 membres du Ministére de I’AgricuIture et du

Développement Rural (MINADER), de 2 membres du Ministére de I'Industrie et de Mines (MIM),

de 3 membres du Conseil du Coton et de I’Anacarde, de 2 membres du Groupement des

Industriels du Cajou de Céte d'Ivoire (GIC-CI) et de 2 membres de I’Association des Exportateurs

de cajou de cote d’Ivoire (AEC-CI). Le Comité est mis en place par decision du Directeur General

du Conseil du Coton et de I’Anacarde ;

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3.la mise en place d’un mécanisme de suivi du stock des volumes concernés de noix de cajou

entreposés dans les magasins faisant partie de ceux préalablement identifiés par Ie Conseil du

Coton et de I’Anacarde ;

4.la determination d'un prix de référence qui refléte la réalité du marché et permet d'éviter la

surenchére dans les transactions entre les Exportateurs et les Transformateurs ;

5.la determination d’un prix plafond de cession des noix aux transformateurs pour tenir

compte du seuil de rentabilité des Unites de Transformation (UT) ;

6. Le suivi du mécanisme par Ie Conseil du Coton et de I’Anacarde, notamment les accords

entre les acteurs sur la qualité, Ie prix ou les délais de livraison et de paiement.

Le mode opératoire de mise en œuvre du mécanisme de réservation se présente comme suit

I.Détermination de la quantité à céder et du prix de référence

i.La quantité à livrer aux Transformateurs est notifiée é I’Exportateur par Ie Conseil du Coton et de

I'Anacarde a I'enregistrement de son Contrat d’exportation. EIIe représente 15% du volume a

exporter.

Exemple: Pour I’exportation d’un volume E de noix de cajou, la quantité R de noix de cajou a céder ou a

réserver est : R ——(15xE)/85.

Ainsi pour 850 tonnes a exporter (E), i/ faudra réserver ou céder 150 tonnes (R).

ii.Le Comité de Suivi détermine un prix de reference de cession aux Transformateurs, sur la base du

mécanisme de fixation du prix et des données collectées a partir de I'observation du marché national

des noix de cajou par Ie Conseil du Coton et de I’Anacarde.

II. Modalités de transactions

2-1 Transactions directes entre I’Exportateur et le Transformateur i. L’Exportateur prend attache avec un Transformateur elligible au dispositif. ii. Les deux parties s’accordent sur Ie prix de livraison. Toutefois, pour les interventions de I’Etat, la reference sera Ie prix déterminé par Ie Comité de Suivi. iii. L'Exportateur livre, sous la supervision du Conseil du Coton et de I’Anacarde, les noix de cajou au Transformateur selon les critéres de qualité convenus et dans la proportion indiquée. iv. La preuve de la transaction est donnée par une copie de la facture normalisée et la Fiche de Transfert visée par Ie Conseil du Coton et de I’Anacarde, Ie Transformateur et I'Exportateur. v. Ces deux documents servent de preuve pour I'exportation des volumes correspondants. vi. La livraison a lieu dans Ie magasin de I’Exportateur, du Transformateur ou tout autre lieu convenu, faisant partie des entrepéts préalablement identifies par Ie Conseil du Coton et de I'Anacarde. vii. Selon Ie lieu de la livraison du produit, Ie prix de cession est majoré du cout du transport. viii.Le Conseil atteste et enregistre dans sa base de données, les quantités chargées chez I'Exportateur et déchargées chez Ie Transformateur ou au lieu convenu. ix. Le paiement se fera dans les délais et conditions prévus dans Ie contrat commercial entre I'Exportateur et Ie Transformateur.

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2-2 Cas d'un Exportateur qui n’a pas de demande de la part d’un Transformateur : i. Le Conseil du Coton et de I’Anacarde autorise I'empotage et met sous surveillance dans I'entrepot de I’Exportateur, un volume correspond aux 15% é réserver. ii. L'Exportateur adresse son offre de quantité de noix réservées par mail au Groupement des lndustriels du Cajou de Cote d’Ivoire (GIC-CI) avec copie au Conseil du Coton et de I’Anacarde et é I’Association des Exportateurs de Cajou de Cote d'Ivoire (AEC-CI) iii. Le prix de cette offre est Ie prix de référence déterminer par Ie Comité de Suivi iv.Le GIC-CI est tenu de publier cette offre auprès de ses membres, avec copie au Conseil du Coton et de I'Anacarde et I'AEC-CI

• Si I'offre trouve un preneur, c’est un cas de transaction directe (Point 2-1).

• Si I‘offre ne trouve pas de preneur dans un délai de cinq (5) jours, c'est un cas de défaut de preneur (Point 2-3)

2-3 Cas de défaut de preneur: i. Les cas de défaut de preneur sont constatés par Ie Conseil du Coton et de I'Anacarde. ii. Le Conseil du Coton et de I’Anacarde Iéve la reservation sur ce volume

III. Détermination du prix référence de cession de la noix de cajou i.Le Comité de Suivi se réunit tous les mardis a 08h30 pour déterminer Ie prix de référence des produits reserves. ii. En cas de désaccord sur Ie prix de reference pour une période donnée, la voix du Conseil du Coton et de I’Anacarde est prépondérante.

iii.L'angle d’observation du prix est Ie magasin portuaire. Les données portent sur les prix observes pendant la semaine écoulée. iv.Le prix de référence est communiqué les mardis a 12h00 par Ie Comité de Suivi.

v.Le prix de référence est transmis aux adresses mail officielles de GIC-CI et d'AEC-Cl, qui Ie communique exclusivement à leurs membres.

vi.Ce prix est valable jusqu'a la communication d'un nouveau prix par Ie Comité de Suivi. IV. Calcul et paiement de la subvention de prix 4-1 Méthode de calcul de la subvention i.Un prix plafond de 850 F CFA/Kg carreau usine a été retenu par Ie Gouvernement comme seuil à partir duquel une subvention sera payée pour soutenir Ie prix de cession de la noix aux transformateurs locaux. ii.La subvention au kilogramme de noix de cajou est calculée sur la base de : ” la difference entre ie prix de référence de la période rapporté à l’usine, déterminé par Ie Comité de suivi et Ie plafond de 850 F CFA/Kg, si Ie prix de reference est inférieur au prix reel de cession des noix par I'Exportateur ;

la différence entre Ie prix réel de cession des noix par I'Exportateur et Ie plafond de 850 F CFA/Kg, si Ie prix réel est inférieur au prix de référence de la période.

Exemple : Pour un prix de référence de 900 F CFA/Kg sur une période donnée .

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si ie prix réel de cession est de 950 F CFA/Kg, la subvention est de 900- 850-— 50 F CFA/Kg

< si ie prix réel de cession est de 875 F CFA/Kg, la subvention est de 875 - 850—- 25 F CFA/Kg

iii.Pour un prix réel de cession en dessous de 850 F CFA/Kg, aucune subvention n'est payée.

4-2. Méthode de paiement

i. La subvention est payée sous la forme d'un complément de prix à I'Exportateur.

ii.Le Comité de Suivi établi un état mensuel des quantités livrées par I'Exportateur, les prix de cession, les prix de référence des périodes concernées et les montants de subvention.

iii. Cet état est transmis au Conseil du Coton et de I’Anacarde tous les 5 du mois suivant la période concernée.

iv. Le Conseil du Coton et de I'Anacarde procède au paiement par chèque ou virement des montants correspondant à chaque Exportateur bénéficiaire.

Le paiement intervient au plus tard Ie 10 du mois suivant la période concernée.

V. Dispositions complémentaires i. Tout Transformateur qui est en défaut de paiement dans les délais requis, est suspendu u

dispositif jusqu'au paiement ;

ii. Tout Transformateur eligible au dispositif ne peut étre autorisé à exporter la noix brute,

sauf s'iI renonce au bénéfice de la mesure ;

iii. Les quantités livrées à une UT ne peuvent faire I'objet d’une autorisation d'exportation ou de vente locale.

Fait à Abidjan, le 12 Mars 2018

Noix de Cajou Brute (NCB) – Prix moyen en INR par sac de 80 kg

Le prix des NCB sur l'ensemble des marchés indiens dans différents États s'est négocié dans l'intervalle de 155 et 170 par kg au cours de la semaine.

La disponibilité des NCB sur les marchés locaux était très inférieure, car les arrivages n'ont pas encore pris de l'ampleur. Tous les acteurs comptent sur le matériel importé. De plus, les arrivages de nouvelles cultures sont sur le point de reprendre au cours de la prochaine période d'une à deux semaines.

Chart-1: Amande de cajou- W320- Prix FOB moyens au port de Tuticorin, Inde (USD/lb)

Le prix des divers grades d'amandes de cajou reste inchangé par rapport à celui de la semaine

précédente, car le marché est stable.

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Rapport sur les Amandes et autres Noix Le marché de Delhi, Khari Baoli, des amandes en coque NP s'est clôturé pour les échanges à 18100-18200/40 Kg pour 70% SSB pour les emballeurs privés (équivalent à 2 USD).42-44/lbs de prix d'origine), avec BDG à 18500-18700 INR/40 Kg pour BDG (équivalent à 2,48-50 USD/lbs des prix d'origine), les amandes FAQ ont été négociées à INR 645-650/Kg et Hand Picked à 660-665 INR/kg. La monnaie a été stable la semaine dernière avec très peu de mouvement de part et d'autre ; elle a clôturé la semaine à 64,96 INR, avec un bas niveau de 64,79 et un haut niveau de 65,06. Les marchés de l'Inde ont fortement baissé au cours de la semaine et s'échangent 3 % de moins que la semaine dernière. En fait, au cours des 10 derniers jours, le marché a chuté de plus de 5 % et semble faible pour la prochaine ouverture, ce qui contraste fortement avec le récent mouvement haussier. Nous avons eu la nouvelle du gel et du froid il y a environ un mois. La consommation, la demande et l'offre excédentaire sont des facteurs fondamentaux qui ont inversé la tendance et dominent les marchés. Il est occupé le temps de l'année avec les étudiants se préparant pour leurs examens annuels à travers le pays dans les écoles et les collèges, ce qui permet de tenir la consommation à distance, bien que le programme de marketing d'ABC vise à augmenter la consommation pendant cette période. De plus, le temps a commencé à se réchauffer et à se diriger vers un été chaud. La baisse de la consommation forcera également les importateurs à ralentir les importations et, espérons-le, équilibrera l'offre excédentaire d'environ 29 %. Les prix d'origine se situent toujours autour de 2,65-2,70 USD/lb sur les niveaux FAS sans aucun signe de faiblesse. La plupart des producteurs essaient d'évaluer les dommages causés par le gel/froid et attendront d'obtenir des chiffres réalistes pour clôturer les estimations de récolte, mais ils doivent aussi se rendre compte que c'est la nouvelle culture qui a des problèmes de dommages causés par le gel et non la récolte actuelle qu'ils doivent vendre, L'Inde, avec des approvisionnements supérieurs de 29 pour cent à ceux de l'an dernier, recevra des approvisionnements décents de l'Australie et peut attendre la nouvelle récolte californienne pour Diwali prévu pour le 6 novembre.

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Il y a aujourd'hui un écart de plus de 25 cents sur le coût de réapprovisionnement et cet écart continuera d'augmenter au fur et à mesure que la consommation et la demande continueront de baisser par rapport à des prix d'origine stables et haussiers. La RBI (Reserve Bank of India), la banque centrale de l'Inde en réaction à l'arnaque de la PNB de 13000 roupies, a interdit l'émission de LOU'S (Letter of Understanding) pour les acheteurs de crédit, ce qui va assécher les dollars pour les importateurs qui ont utilisé cet argent pour financer leurs entreprises, l'option de reconduire les lettres d'intention ou les lettres de confort existantes a été abandonnée, ce qui aura un impact énorme sur les petites et moyennes entreprises, car les banques étaient déjà réticentes à donner ou à augmenter les limites de financement ou même à les prêter à des taux plus bas. Cela aura un impact important sur notre marché de l'Amande, car la plupart des négociants utilisaient cette forme de paiement aux exportateurs américains. Elle retardera les paiements à partir de maintenant, les marchés étant confrontés à une crise de trésorerie à l'avenir, avec le recul, elle réduira la surnégociation et équilibrera la situation de l'offre et de la demande en Inde. Source: Ravindra Mehta, IFNO, New Delhi - India

Graphe du prix des Amandes

Le prix des Amandes décortiquées de la Californie (sur le marché de Delhi) au cours de la semaine

dernière s'est échangé dans la fourchette de 635 et 640 INR par kg par rapport à la semaine

précédente de 640 et 645 INR par kg. Les amandes de cajou W320 Delhi, la semaine dernière, se sont

négociées à la baisse entre 790 et 800 INR par kg comme. Le prix des cerneaux de noix s'est stabilisé

dans la fourchette de 500 et 900 INR par kg. Le prix de la pistache Irani au cours de la semaine

dernière s'est négocié dans la région de 1080 et 1150 INR par kg.

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Prix des Noix en Inde et sur le Marché International

Table 1: Prix FOB des amandes dans les principaux ports jusqu’au 16/03/18

Grades Tuticorin

(USD/lb fob)

Kollam

(USD/lb fob)

Vietnam

(USD / lb fob)

W240 4.80-5.10 4.95 4.75-4.90

W320 4.60-5.00 4.65 4.55-4.65

W450 4.50-4.80 - 4.40

SW320 4.60-4.70 - -

SW360 4.30-4.50 - -

SSW 4.10-4.25 - -

LP/LWP 3.60-3.80 3.65 3.60-3.80

SP/WS 4.40-4.55 4.35-4.50

Table 2: Amande de cajou : Prix spot en Inde dans les centres de production jusqu’au 16/03/18

en INR/kg

Grades Mangalore

(Karnataka -10Kg)

Kollam

(Kerala)

Vetapalam

(A.P)

Panruti

(TN) Goa

Jeypore-

Odisha Ahmedabad-

Gujarat

W180 9500 948 - - 1150 - 975

W210 8800 838 850 920 980 900 915

W240 8600 802 800 850 880 820 855

W320 7700 758 760 760 830 790 790

W400 7250 - 735 - 790 780 755

W450 - 719 - - 780 - 730

W1 7600 - - - 810 -

S180 9000 - - - 1020 - 930

S210 8600 - - - - 800 860

S240 8300 - - - 860 800 820

S 7250 728 - - 780 745

LWP 6700 670 730 620 740 685 705

SWP 6200 573 640 550 670 560 670

K 6900 - - 700 740 720 720

JH 7600 - 730 730 800 770 -

SSW 7150 - - - 750 -

BB 5200 - 510 400 520 400

JK/JB 7000 - - - 760 700 -

SW 7350 - - - 790 - -

SW320 - - - - - - 745

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Prix des Noix sur les autres marchés Indiens

TABLE 3: Amande de Cajou: Prix spot en Inde dans les marchés terminaux jusqu’auCashew

kernel: India spot prices at terminal markets as on 03/17/18 in INR/kg

Mouvement des devises

Tableau-4: Taux de chnge en USD

L’affaiblissement de l’Indian rupee devra vraisemblablement se poursuivre

La roupie indienne pourrait rester faible malgré la

baisse de l'inflation et les rapports selon lesquels

le gouvernement pourrait relever les limites de

l'investissement étranger sur le marché de la

dette. La réunion du FOMC plus tard cette semaine

montrera une sorte d'orientation sur la trajectoire

de hausse des taux d'intérêt de la FED. Les facteurs

intérieurs pourraient continuer à peser sur les

marchés indiens et la roupie jusqu'à la première

Grades Delhi Sangrur

(Punjab)

Jalandhar

(Punjab)

Kolhapur

(Maharastra) Mumbai

W180 1010/1020 1010/1020 910/920 1050 1100

W210 950/960 950/960 870/880 970 980

W240 920/925 920/925 780/790 880 920

W320 880/890 880/890 820/830 780 850/860

W400 - - - 780

S 770/780 770/780 - 750 780

LWP 720/730 720/730 - 710 720

SWP 640/650 640/650 - 630 640

Devise 03/09/18 03/16/18 Wk-on-Wk % Change

Indian Rupee (INR)RBI ref rate 65.08 64.87 -0.32

Euro (EUR) 1.23 1.23 -0.15

Japanese Yen (JPY) 106.81 106.01 -0.75

Brazilian Real (BRL) 3.26 3.28 0.76

Chinese Yuan (CNY) 6.33 6.33 0.00

Singapore Dollar (SGD) 1.32 1.32 0.11

Tanzanian Shilling (TZS) 2255.05 2258.40 0.15

Thai Baht (THB) 31.31 31.23 -0.24

Mozambique New Metical (MZN) 62.22 62.20 -0.03

Vietnam Dong (VND) 22760.00 22764.50 0.02

Indonesian Rupiah (IDR) 13771.00 13754.00 -0.12

Benin CFA Franc BCEAO (XOF) 532.82 532.50 -0.06

Ghanaian New Cedi (GHS) 4.44 4.42 -0.34

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semaine de mai, lorsque l'État clé du Karnataka se rendra aux urnes et que le CAD atteindra 2 %

du PIB, principalement en raison de l'augmentation des importations de pétrole.

La semaine dernière, la roupie indienne s'est échangée dans la région de 64,80 et 65,06 et a

finalement réglé la semaine à 64,96 contre le dollar le 16 mars 2018. La résistance se situe dans

la région de 65,40 puis à 65,50. Le support est vu autour de 64.80 et ensuite à 64.60. Dans

l'ensemble, la roupie peut se négocier dans l'intervalle plus large de 64,60 et 65,50 au cours des

deux prochaines semaines. On ne peut pas exclure que la roupie teste à nouveau le bas niveau

de Sep-2017 de 66 bientôt.

Le real brésilien pourrait s’affaiblir davantage

Le real brésilien s'est affaibli après une série

de droits de douane imposés par les États-

Unis sur les métaux (mesures

protectionnistes), ce qui pourrait avoir un

impact sur les exportations. L'instabilité

accrue de l'administration américaine

inquiète les investisseurs et son orientation

politique sur des questions clés.

Le real brésilien de la semaine dernière a

été échangé entre 3,2357 et 3,2977 et a

finalement réglé la semaine à 3,2804 le 16

mars 2018. La résistance se situe entre 3,30 et 3,36 dans un avenir proche. Le soutien à court

terme se situe entre 3,20 et 3,15.

Le dong vietnamien pourrait tester 22780-22800

Le dong vietnamien, la semaine dernière, s'est échangé dans la région de 22751,5 et 22768,50 et

a finalement réglé la semaine à 22764,5 contre le dollar le 09-Mars 2018. Pour l'instant, la hausse

est plafonnée aux alentours de 22780 et 22800 et il est peu probable qu'elle se maintienne à un

niveau plus élevé. Dans le même temps, la baisse est limitée à 22700-22650 par rapport au dollar

à l'avenir.

Mouvement Comparatif des devises en 2018 (Jan-Mar)

Vis-à-vis USD dans les regions de transformation du cajou (Semaines à partir de Janvier 2018 et

valeur indexée à 100)

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Tableau 5: Prix des autres Noix et Fruits Secs au march de Delhi (INR/Kg)

Grades 03/09/2018 03/17/2018

Amande Giridi en coques 125 125

Amande Gurbandhi (en coques) 300 300

Amande California en coques 455/457.50 453/455

Amande California 645/650 635/640

Amande Gurbandi 650/750 650/750

Pistache Irani 1080/1130 1080/1150

Pistache Hairati 1400/1475 1460/1525

Pistache Peshawari 1600/1650 1600/1650

Nouvelle Noix 230/320 230/320

Cerneaux de Noix 500/900 500/900

Figue Commune 625/650 625/650

Figue Moyenne 700/750 700/750

Meilleure Figue 800/875 800/875

Abricot 250/500 250/500

Kishmish (Rs par kg )

Indian Yellow 98/112.50 98/112.50

Indian Green 137.50/200 137.50/200

Kandhari New 200/500 200/500

Ranga 220/237.50 220/237.50

Dattes Sèches (Rs par quintal)

Red 3500/12500 3500/12500

Rangkat 4500/12500 4500/12500

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Données d’importations de Cajou aux US - Janvier-2018

Importations Américaines de Cajou par destination durant le mois de Janvier-2018

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Bienfaits sur la Santé

Les noix de cajou peuvent-elles réduire votre risque de maladie cardiaque ?

Une étude récente a exploré les effets de la supplémentation en noix de cajou sur la santé cardiovasculaire et la santé générale des patients diabétiques à risque de maladies cardiovasculaires. Des recherches antérieures ont suggéré que la consommation de noix pourrait réduire le risque de maladies cardiovasculaires (MCV). Cependant, beaucoup moins de recherches ont été menées sur ce sujet chez les adultes atteints de diabète de type 2. Une étude récente a tenté de combler cette lacune en menant un essai clinique randomisé sur des patients d'origine indienne d'Asie - une population à haut risque de MCV et de diabète de type 2. Les Indiens d'Asie sont plus susceptibles de développer un modèle unique de dyslipidémie caractérisé par de faibles taux de cholestérol HDL et des taux élevés de triglycérides et de cholestérol LDL ; en d'autres termes, la dyslipidémie se manifeste par des proportions anormales de composants lipidiques dans le sang. Près de 80 % des adultes indiens d'origine asiatique vivent avec une dyslipidémie et une grande partie de ces cas peut être attribuée à un faible taux de cholestérol HDL. Malgré cela, la solution n'est peut-être pas aussi simple que de simplement élever le taux de cholestérol HDL ; les recherches actuelles soulignent que l'augmentation du cholestérol HDL avec des médicaments n'est pas seulement un défi, mais elle peut ne pas se traduire directement par une réduction du risque de MCV.

Les effets de l'alimentation sur le risque de maladies cardiovasculaires

Des preuves de plus en plus nombreuses suggèrent que le remplacement des céréales raffinées par des graisses saines, comme celles que l'on trouve dans les noix, peut avoir des effets bénéfiques sur le taux de cholestérol HDL. Ainsi, une étude récente visait à étudier les effets des noix de cajou, un ingrédient largement utilisé dans la cuisine indienne, sur les facteurs de risque cardiovasculaire chez les Indiens d'Asie, en mettant l'accent sur les personnes atteintes de diabète de type 2. Les résultats ont été publiés récemment dans le Journal of Nutrition. Les participants à cet essai contrôlé randomisé à bras parallèles ont été identifiés à partir des dossiers médicaux d'un centre de soins du diabète situé à Chennai, en Inde. Les patients identifiés, dont l'âge variait de 30 à 65 ans, avaient reçu un diagnostic de diabète de type 2 au cours des dix dernières années et recevaient actuellement des hypoglycémiants oraux. Les critères d'exclusion comprenaient une allergie à la noix de cajou, l'insulinothérapie, les complications connues du diabète, ainsi que certains critères biochimiques. Les participants ont été répartis au hasard dans le groupe d'intervention ou le groupe témoin, soit 150 participants dans chaque groupe, et ont effectué la visite de référence deux semaines après la période d'essai. Le groupe d'intervention a reçu 30 g de noix de cajou non salées et crues par jour sur une base hebdomadaire pendant 12 semaines - une quantité basée sur des études antérieures qui utilisaient des quantités similaires. On a conseillé aux participants du groupe d'intervention de consommer les noix de cajou comme collation en milieu de matinée ou en soirée, tout en maintenant leur régime alimentaire, l'exercice et les médicaments prescrits comme d'habitude. En outre, il leur a été demandé de ne pas utiliser les noix de cajou comme ingrédient de cuisson,

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car la torréfaction ou la friture des noix peut modifier leurs propriétés brutes. Les patients ne devaient pas non plus consommer d'autres noix en dehors de la quantité allouée de noix de cajou. Enfin, les participants ont appris à remplacer les calories de leurs 30 g de noix de cajou par des calories équivalentes à celles des glucides. Les participants assignés au groupe témoin ont suivi leur régime alimentaire standard, l'exercice et les médicaments prescrits comme d'habitude. De plus, les participants au contrôle ont été avisés de ne pas consommer d'autres types de noix. Les différences entre les groupes en ce qui concerne les changements dans les variables anthropométriques et biochimiques ont été analysées statistiquement.

Les noix de cajou abaissent la tension artérielle et font augmenter le bon cholestérol.

Les résultats ont montré que les participants du groupe d'intervention sur les noix de cajou présentaient une diminution plus importante de la tension artérielle systolique que leurs homologues du groupe témoin. Non seulement cela, mais aussi une plus grande augmentation du cholestérol plasmatique HDL (également connu sous le nom de "bon" cholestérol observé dans le groupe d'intervention. Malgré cela, aucune différence entre les groupes n'a été signalée en ce qui concerne les changements dans le poids corporel, l'indice de masse corporelle (IMC), les lipides sanguins et les variables glycémiques. Il est intéressant de noter que l'apport calorique significativement plus élevé dans le groupe d'intervention ne s'est pas accompagné d'une augmentation du poids corporel, de l'IMC ou du tour de taille. Cela réfute l'idée fausse répandue en Inde selon laquelle la consommation de noix peut entraîner un gain de poids en raison de leur teneur élevée en matières grasses et en calories. Ainsi, ces résultats montrent qu'une consommation modérée de noix de cajou ne provoque pas de prise de poids ; au contraire, elle peut même abaisser la tension artérielle et augmenter le taux de cholestérol HDL. Toutefois, les chercheurs soulignent que les résultats auraient pu être différents si les participants avaient ingéré des quantités plus élevées de noix de cajou. Ils suggèrent de mener d'autres études afin d'analyser si les effets de la consommation de noix sur la glycémie, les lipides et d'autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires dépendent de la dose. Les chercheurs suggèrent également des procédures d'analyse biochimique plus rigoureuses afin de déterminer les mécanismes exacts qui ont pu produire ces résultats observés. Dans l'ensemble, cette étude démontre que la supplémentation en noix de cajou pourrait contribuer à améliorer la prévalence de la dyslipidémie chez les Indiens d'Asie avec de faibles concentrations de HDL. Comme il s'agit d'un important facteur de risque de MCV, les résultats de cette étude ont des implications importantes dans le domaine de la médecine préventive en population. Source: https://www.medicalnewsbulletin.com/cashew-nuts-lower-risk-heart-disease/

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Title: Global Cashew Markets Expert

Reports to: Chief of Party, BeninCajù

Location: Remote

Duration: Estimated 12-15 days

Dates: Completed no later than 15 June 2018

I.TechnoServe Background

TechnoServe works with enterprising people in the developing world to build competitive farms,

businesses and industries. We are a non-profit organization that develops business solutions to poverty by linking people to information, capital, and markets. Our work is rooted in the idea

that given the opportunity, hardworking men and women in even the poorest places can generate income, jobs and wealth for their families and communities. With more than four

decades of proven results, we believe in the power of private enterprise to transform lives.

II. Context

Responding to high demand in the global cashew market and the superior quality of their

raw product, Benin’s cashew cultivation has expanded more than tenfold in the past two decades. Yet processing capacity and other value chain inefficiencies have kept the

sector from reaching its potential, and Benin still exports 90% of its cashew as unprocessed raw nut.

Started in September 2015, the BeninCajù project, funded by the U.S. Department of Agriculture and implemented in partnership with Catholic Relief Services, is strengthening and expanding the cashew sector into a more productive, competitive, sustainable, and inclusive economic growth engine for the people of Benin. BeninCajù seeks to create nearly 4,000 jobs in the cashew processing industry - 70 percent of which are for women - and

improve the income of almost 50,000 producers, which represents a quarter of all cashew farmers in Benin. The program will serve twelve of the country’s cashew producing municipalities and support at least 10 processing plants. For the Beninese cashew value chain to continue to grow and develop into a mature and organized market system, it is crucial that supporting institutions have the necessary capacity. To that end, BeninCajù is working to upgrade existing trade associations, including the Conseil national des transformateurs de cajou (CNTC), the National Cashew

Processors Association. In order to enable CNTC to better support its members, BeninCajù is aiming to increase the organization’s overall strategic awareness and global sector knowledge.

II. Purpose

To improve CNTC’s ability to target appropriate global markets for Beninese cashew processors’ products, by providing a market research study focused on key Asian markets. The study will elaborate on current cashew kernel consumption trends and how these trends relate to the African cashew processing and producing industry.

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IV. Scope

The overall focus of the study are cashew kernel consumption markets in key Asian markets, including but not limited to China, Japan, Korea, India, and Thailand. The study should review the following:

• Cashew positioning in the nut market o Historical nut consumption patterns and future trends o Key drivers to nut consumption o Scale of opportunity • Kernel import market characteristics

� Buyers requirements including preferred grades, payment terms,

documentation, and food safety � Seasonality � Unpeeled kernel market � Key buyers in each market (companies and contacts) • Major kernel suppliers and supply channels (direct from origin or broker-based) • African kernel suppliers • Competitiveness assessment of African suppliers • Market entry strategy (barriers, challenges, opportunities, including kernel import

policies, such as country-specific provisions) • Other potential business operations challenges for cashew importers

In addition to completing the study, the consultant will also be asked to conduct a webinar with

relevant stakeholders as identified by BeninCajù staff.

V. Deliverables and Key Dates

The Consultant will be responsible for the following deliverables and preliminary timeline, to be finalized after contract award. Date Deliverable

10 April 2018 Draft study methodology and final report outline, to be finalized with feedback from BeninCajù staff

1 June 2018 Draft report (MS Word)

7 June 2018 Final report, incorporating feedback from BeninCajù staff (MS Word and PDF)

10 June 2018 Draft presentation (MS Powerpoint)

15 June 2018 Final presentation, incorporating feedback from BeninCajù staff (MS Powerpoint)

18 June 2018 Webinar with relevant BeninCajù partners

VI. Required Skills & Experience

• Bachelor’s degree in economics, business administration, or related field

• At least 10 years of experience conducting market research for the global nut

industry;

• Experience in the cashew industry highly desirable;

• Excellent writing and editing skills; • Experience developing presentations for the private sector

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VII. Instructions

In your proposal, please include:

• Estimated budget,

• CV,

• Proposed work plan

• Writing sample

All applications must be submitted by 5:30pm, Monday, April 2, 2018 electronically to [email protected] with in cc [email protected].

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Prévoyez-vous investir dans une nouvelle usine de transformation ou de moderniser une usine de transformation existant en Inde? La culture du cajou s’étend dans de nouvelles régions en Inde. La transformation du cajou est réalisée dans des zones non-traditionnelles. Les entrepreneurs font face à plusieurs questions lors du démarrage d’un nouveau projet, tels que, la technologie à choisir, quelle doit être l’échelle, devrons-nous choisir des lignes de transformation manuelles, semi-automatiques ou totalement automatiques et où effectuer l’installation, quelle est la demande dans ma région, quelle est la prévision et quels sont les risques d’un tel investissement et ainsi de suite. La branche consultative de Cashewinfo.com serait heureuse de vous assister dans vos activités de conduite d’études de Faisabilité Techno-Economiques que ce soit pour l’établissement d’une nouvelle usine ou la modernisation d’une usine déjà implantée. Faites-nous part de vos besoins, nous nous fournirons les meilleurs conseils. Il serait sage de discuter avec nous avant d’investir votre argent. Merci d’écrire à [email protected] ou appeler Swapna au +91 93428 40609

Evènements Date Ville / Pays

INC XXXVII World Nut and Dried Fruit Congress

21-23, Mai 2018

Sevilla, Espagne

Summer Fancy Food Show

30 Juin - 02 Juillet 2018

New York City, USA

ACA Annual Cashew Conference & Expo 2018

Pas encore finalisé Cote d'Ivoire

The 10th VINACAS Golden Cashew Rendezvous Hanoi-Halong Bay

5-7 Octobre -2018

Hanoi-Halong Bay

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